Desarrollo del Sector Turismo. Elaborado por: Hotel & Tourism

Transcripción

1 Elaborado por: Advisors Lima, 10 diciembre

2 C O N T E N I D O D E S A R R O L L O D E L S E C T O R T U R I S M O I. Panorama General del Mercado A. La Economía Peruana B. El Mercado Turístico Peruano C. Inversión Hotelera Reciente D. Principales Proyectos de Impacto Nacional E. Realización de Eventos Internacionales II. Indicadores del Sector Hotelero III. Competitividad del Sector 2

3 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S A. La Economía Peruana Con un crecimiento estimado del PBI de cerca de 3% anual en para el, el performance de la economía peruana es considerado como uno de los mejores a nivel de la región, contando asimismo con un bajo nivel inflacionario de alrededor del 2.4% anual y un tipo de cambio de S/. 3 por dólar. Perú: Entre 2.5% y 2.8% (Según BBVA) Fuente: The Economist, FMI 3

4 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S B. El Mercado Turístico Peruano Con un crecimiento promedio del 9.6% anual, el mercado turístico nacional se perfila como una de los de mayor crecimiento a nivel de sectores de la economía peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en US$ 3.9 mil millones al 2014, con un crecimiento promedio del 12% anual. Arribo de Turistas Internacionales al Perú Miles de Turistas 3,500 Arribo de Turistas Crecimiento Promedio: 9.6% 3,212 3,164 3,908 Divisas Generadas Crecimiento Promedio: 12% 3,000 2,846 3,925 2,584 2,500 2,299 3,288 2,140 2,058 2,912 1,916 2,000 1,721 2,475 1,571 2,396 2,440 1,500 1,350 2,007 1,136 1,064 1,775 1,438 1,000 1,232 1, Millones de US$ 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Millares Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y turismo (MINCETUR) 0 4

5 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S B. El Mercado Turístico Peruano 350,000 Temporada Alta : o - Diciembre Temporada Baja : ro - Abril Arribo de Turistas Internacionales al Perú por Mes 300, , , , ,000 50, Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) 5

6 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S B. El Mercado Turístico Peruano Movimiento General de Pasajeros en Aeropuertos de Sudamérica 30,000,000 Lima Bogota Santiago de Chile Buenos Aires (Ezeiza) 25,000,000 20,000,000 Inauguración de nuevo terminal en El Dorado (COL) 15,000,000 10,000,000 5,000, Fuente: Páginas web de aeropuertos 6

7 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S B. El Mercado Turístico Peruano El movimiento general de pasajeros en los principales aeropuertos del Perú ha experimentado uno de sus períodos más expansivos al comparar las cifras del año 2014 en relación a las de 2009, donde se puede observar incrementos del orden de más de 2.75 veces el volumen registrado en el año base (Tarapoto), con un promedio de más de 2.2 veces. Tarapoto Piura Arequipa Arribo de Pasajeros Aeropuertos del Perú (Incremento ) $300 Análisis Comparativo de Precios de Vuelos en Sudamérica Chiclayo Trujillo $250 $200 $150 $100 Lima Pucallpa Cusco $50 Tacna $0 Perú Argentina Chile Colombia Brasil Iquitos Fuente: Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. (ASPEC) ; "El transporte aéreo de pasajeros en el Perú y los derechos de los usuarios, Fuente: CORPAC 7

8 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S C. Inversión Hotelera Reciente En relación a la inversión hotelera, entre los años 2010 y 2014, se han desarrollado 41 proyectos hoteleros de 3, 4 y 5 estrellas en todo el país, con una inversión total de US$ 550 millones, agregando así cerca de 3,194 habitaciones nuevas. Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas por Regiones Dentro de este panorama, Lima posee el mayor número de proyectos ejecutados (10), seguida de Cusco (13 entre ciudad y Valle Sagrado), Ica (Paracas 3), Arequipa (3) y 8 provincias más cada una con 1 proyecto ejecutado. De esta forma, el panorama de inversión en el sector puede calificarse como propicio para el desarrollo de proyectos hoteleros, siendo que los resultados operativos del mercado no se han visto menguados por el ingreso de nuevos competidores Inversión Hotelera Realizada en Hoteles de 3, 4 y 5 Estrellas Período Año Hoteles Habitaciones Inversión US$ ,750, ,365, ,400, ,500, ,100,000 3 TOTAL 41 3, ,115,000 Fuente: Sociedad Hoteles del Perú, Advisors 8

9 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S D. Principales Proyectos de Impacto Nacional Refinería de Talara e. Inversión US$ 3,500 MM Finalizado: 2017 Impacto: Piura, norte del país Minas Conga g. Inversión US$ 4,800 MM Finalizado: 2017 Impacto: Cajamarca, alcance nacional Aeropuerto de Chinchero Inversión US$ 658 MM Finalizado: 2020 Impacto: Cusco a. f. i. 9 Longitudinal de la Sierra (875 kms) Inversión US$ 552 MM Finalizado: 2018 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Piura h. Ampliación de d. Aeropuerto Jorge Chávez Inversión US$ 850 MM Finalizado: 2020 Impacto: Nivel Nacional Metro de Lima Inversión US$ 5,000 MM Finalizado: 2019 Impacto: Lima en general Teleférico Kuélap Inversión US$ 18 MM Finalizado: 2017 Impacto: Cajamarca, Trujillo y Chiclayo c. b. Línea Amarilla Inversión US$ 600 MM Finalizado: 2016 Impacto: Lima, distrito de Surco y el este de la capital Mina Toromocho Inversión US$ 4,820 MM Finalizado: 2016 Impacto: Junín, alcance nacional Gaseoducto Sur Peruano Inversión US$ 7,300 MM Finalizado: 2017 Impacto: Lima, cusco, Arequipa, Ilo y Tacna Advisors

10 I. P A N O R A M A G E N E R A L D E L M E R C A D O P R I N C I P A L E S I N D I C A D O R E S E. Realización de Eventos Internacionales De acuerdo a las estadísticas oficiales de la International Congress & Convention Association (ICCA), el Perú está cerca de triplicar el total de eventos internacionales en los últimos 10 años, totalizando 84 eventos al 2014, siendo la ciudad de Lima la principal sede del total de eventos realizados en el país con cerca de 4 de cada 5 eventos. Es de resaltar los eventos y cumbres a nivel internacional a desarrollarse en los próximos años, que han definido al Perú como sede, lo que repercutirá positivamente en el posicionamiento del país como centro de importantes encuentros a nivel mundial. Eventos Internacionales Realizados en el Perú y en la Ciudad de Lima Eventos en Lima Eventos en Perú Fuente: International Congress & Convention Association (ICCA) Calendario de Eventos Internacionales Perú 2019 Asamblea del FMI y Banco Mundial Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio (Arequipa) Feria Internacional de Franquicias PERUMIN (Arequipa) 2016 Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) XIV Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de la ONU Congreso Mundial de la Federación Mundial de Asociaciones de Ingeniería Rally Dakar (Partida) 2017 Juegos Mundiales de Combate Sesión 130 del Comité Olímpico Internacional 2018 Cumbre de las Américas 2019 Juegos Panamericanos 10

11 II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O Cadenas hoteleras internacionales en el Perú Cadenas/ cas en operación Próximas en ingresar 11

12 II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O REGION NORTE Segmentos Inversión Hotelera Programada para los años 2018 Proyectos Habitaciones Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel. Luxury Upper Upscale ,000,000 Upscale ,000,000 Upper Midscale ,300,000 Midscale ,500,000 Total , ,800,000 REGION CENTRO Segmentos Proyectos Habitaciones Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel. Inversión Total Luxury ,000,000 Upper Upscale ,500,000 Upscale , ,000,000 Upper Midscale , ,500,000 Midscale ,000,000 Total , ,000,000 REGION SUR Segmentos Proyectos Habitaciones Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel. Inversión Total Luxury ,000,000 Upper Upscale ,200,000 Upscale ,000,000 Upper Midscale ,000,000 Midscale ,500,000 Total , ,700,000 Fuente: Sociedad Hoteles del Perú Advisors Inversión Total 12

13 II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O Inversión Hotelera Programada para los años 2018 INVERSION TOTAL Segmentos Proyectos Habitaciones Total Nuevo Ampliac. Remodel. Nuevas Ampliac. Remodel. Inversión Total Luxury ,000,000 Upper Upscale ,700,000 Upscale , ,000,000 Upper Midscale , ,800,000 Midscale , ,000,000 Total , ,211,500,000 Fuente: Sociedad Hoteles del Perú Advisors Con 102 proyectos, el sector hotelero peruano estima una inversión del orden de US$ 1,211 millones, sumando a la oferta actual cerca de 7,676 habitaciones nuevas. De estos proyectos, aproximadamente el 75% se distribuye similarmente entre los segmentos upscale, upper midscale y midscale (3 estrellas, 3 estrellas superior y 4 estrellas). Se estima que los proyectos que no tienen definidos tanto el número de habitaciones como el monto de inversión, agregarían cerca de 1,800 habitaciones adicionales con una inversión de US$ 275 millones. Nuevos Hoteles: Participación por Segmentos 7% 26% 14% 25% Luxury Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale 28% 13

14 II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O Año 1 2 Año ca Hotelera Hotel San Agustín Plaza Cadena Hotelera Provincia Cusco (Machu Picchu) Cusco Clasificación Midscale Upscale Nº de Habitaciones Inversión (USD) 4,500,000 10,000,000 En 2014, se ejecutaron 10 proyectos hoteleros, con un total de 490 habitaciones, sumando una inversión de US$ 62.1 millones Inkaterra Hacienda Cusco (Urubamba) Luxury 12 4,000, Tierra Viva Cusco (San Blas) Midscale 24 3,000,000 5 Cusco 2014 Tierra Viva Midscale 43 (Machu Picchu) 5,000, Los Portales Piura Midscale 46 6,000, Tumbes Upscale 57 10,000, El Suche Park Hotel (Hotel Independiente) Piura Economy 20 1,100, La Plaza Arequipa Hotel Boutique (Hotel Independiente) Arequipa Upscale 10 2,500, Trujillo Upscale ,000,000 Total habitaciones e inversión ,100,000 14

15 II. I N D I C A D O R E S D E L S E C T O R H O T E L E R O Provincia Clasificación Nº de Habitaciones Inversión (USD) Lima (Miraflores) Upscale ,000,000 2 Cusco Upscale ,000,000 3 Cusco Upscale ,000,000 3 Lima Midscale 90 9,000,000 4 Cusco Midscale 35 4,500,000 5 Lima (Miraflores) Midscale ,000,000 6 Lima (San Isidro) Upscale ,000,000 7 Pucallpa Upscale 90 10,000,000 8 Tacna Upscale ,000,000 9 Moquegua Midscale 70 4,500, Lima (Miraflores) Midscale 40 4,000, Lima (San Isidro) Luxury ,000,000 1, ,000,000 Año Año 1 ca Hotelera Cadena Hotelera Total habitaciones e inversión 15 Al igual que el año 2014, se espera una apertura de 11 nuevos hoteles en el país. No obstante, el número de habitaciones alcanzará 1,242, mientras que la inversión total será de US$ 161,000,000. Proyectos con inauguración postergada al 2016 Advisors

16 III. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T) Ambiente Apto Política en V&T y Condiciones Propicias Infraestructura Recursos Naturales y Culturales Ambiente de Negocios Priorización del Sector V&T Infraestructura de Transporte Aéreo Recursos Naturales Seguridad y Protección Apertura Internacional Infraestructura Terrestre y Portuaria Recursos Culturales y Viajes de Negocios Salud e Higiene Competitividad en Precios Infraestructura de Servicios Turísticos Recursos Humanos y Mercado Laboral Sustentabilidad Ambiental Preparación de las TIC Fuente: World Economic Forum 16

17 IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O Índices de Perú por Índice y Sub Índice (Calificación de 1 a 7) 3.9 Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T) 4.9 Ambiente Apto 4.1 Política en V&T y Condiciones Propicias 3.3 Infraestructura 3.8 Recursos Naturales y Culturales 4.3 Ambiente de Negocios 4.7 Priorización del Sector V&T 2.4 Infraestructura de Transporte Aéreo 4.6 Recursos Naturales 4.4 Seguridad y Protección 4.2 Apertura Internacional 2.6 Infraestructura Terrestre y Portuaria 3.0 Recursos Culturales y Viajes de Negocios 4.8 Salud e Higiene 3.9 Competitividad en Precios 4.7 Infraestructura de Servicios Turísticos 4.6 Recursos Humanos y Mercado Laboral 3.7 Sustentabilidad Ambiental 3.6 Preparación de las TIC En promedio Fuente: World Economic Forum Debajo del promedio 17

18 IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O Posición de Perú por Índice y Sub Índice de un Total de 140 Países 58 Índice de Competitividad del Sector Viajes y Turismo (V&T) 88 Ambiente Apto 69 Política en V&T y Condiciones Propicias 80 Infraestructura 16 Recursos Naturales y Culturales 78 Ambiente de Negocios 54 Priorización del Sector V&T 83 Infraestructura de Transporte Aéreo 12 Recursos Naturales 117 Seguridad y Protección 15 Apertura Internacional 118 Infraestructura Terrestre y Portuaria 26 Recursos Culturales y Viajes de Negocios 92 Salud e Higiene 115 Competitividad en Precios 48 Infraestructura de Servicios Turísticos 63 Recursos Humanos y Mercado Laboral 102 Sustentabilidad Ambiental 89 Preparación de las TIC Debajo del puesto 100 Fuente: World Economic Forum Sobre el puesto

19 IV. C O M P E T I T I V I D A D D E L S E C T O R T U R I S M O Índice de Competitividad del Sector V&T: Ranking General y Sudamérica Países Ranking General Ranking Sudamérica Argentina 57 3 Brasil 28 1 Colombia 68 5 Chile 51 2 Perú 58 4 Uruguay 73 6 Paraguay De un total de 140 países. Fuente: World Economic Forum 19

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