Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia Abril de 2016

Transcripción

1 Presentación Colombia Español Ambiente de inversión y oportunidades de negocio en Colombia Abril de 2016

2 Colombia Ofrece: Un sistema económico dinámico y estable Un mercado en crecimiento, estratégicamente ubicado para facilitar las transacciones y negocios en la región. Una plataforma de comercio con 13 acuerdos comerciales, que permite a los inversionistas un acceso preferencial a terceros mercados. Múltiples centros de desarrollo y regiones con una creciente clase media, asegurando una demanda de productos y servicios optima. Un grupo cada vez mayor de empresas colombianas cualificados y capaces de asociarse con organizaciones e inversionistas internacionales para llegar a los mercados regionales. Diversas oportunidades de inversión en una amplia variedad de sectores.

3 Perú Colombia Chile Argentina LATAM México Brasil Venezuela 5,3% Producto Interno Bruto, crecimiento promedio (e) 4,5% 4,2% 3,9% 3% 3,2% 2,1% En los últimos cinco años, Colombia ocupó el segundo lugar en términos de crecimiento económico entre los países más grandes de la región. -0,7% Factores de crecimiento en Colombia según la OECD Alta inversión en vivienda e infraestructura (12% crecimiento) Fuente: IMF, Crecimiento del consumo privado (4.6%) Mercado Laboral Sólido Gasto público controlado

4 Perú Colombia México Chile LATAM Argentina Brasil Venezuela 3,3% 2,7% Producto Interno Bruto Crecimiento Estimado2016 2,6% 2,1% -0,3% -1% -3,5% -8% En 2016, Colombia será el segundo país con mayor crecimiento en América Latina Fuente: IMF, Image tomada de:

5 El segundo país de habla hispana más poblado del mundo y entre los 30 del mundo 258,8 206,1 Población 2016* (millones) 122,5 Economías de América Latina 92,5 78,6 69,0 48,8 43,6 32,4 31,6 31,4 18,2 16, ,4 10,9 10,4 10,0 9,9 8,6 8.,5 7,1 5,6 5,5 5,3 3,4 1,3 * Estimado Fuente: IMF, 2015.

6 Una creciente clase media 49,7% 17,7% Porcentaje de personas en condición de pobreza Pobreza Clase Media Extrema pobreza 30,6% 31,0% 29,6% 28,5% Colombia ha disminuido continuamente sus niveles de pobreza 16,3% 9,1% 8,1% Fuente: Pobreza: Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE Clase Media: La decada ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013

7 6,7 11,6 19,0 24,7 En 2015 la clase media representará el 46% de la población Crecimiento promedio real del gasto de consumo PER COL CHI 5,5% 4,7% 4,2% Clase media* en Colombia como porcentaje de la población total (Millones de habitantes) 37% 46% 16% 25% MEX BRA 4,1% 2,9% * Cálculo basado en un crecimiento del PIB del 4,6% Clase media: ingreso familiar mensual entre 3,2 y 13 salarios mínimos. El salario mínimo en Colombia 2014: USD 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor Imagen tomada de:

8 Calificación Periodo Largo plazo- Moneda extranjera Largo plazo- Moneda extranjera Largo plazo- Moneda extranjera BBB BBB Baa2 COLOMBIA, un país con grado de inversión y perspectivas positivas En Julio de 2014, Moody s fue la última agencia calificadora en mejorar la calificación de Colombia debido a dos factores clave: 1. Crecimiento positivo gracias a la infraestructura 4G. 2. Una gestión fiscal sólida que continuará en el futuro. Fuente: Clasificaciones S&P; Revista Dinero, Tesorería Colombiana.

9 COLOMBIA FUE OFICIALMENTE INVITADOAEN MAYO DE 2013 PARA INICIAR EL PROCESO PARA CONVERTIRSE EN MIEMBRO PLENO DE LA OECD. La política de inversión de la OECD examina los logros de Colombia en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional " Colombia está implementando un plan de trabajo para convertirse por completo en miembro de la OECD

10 Colombia Panama Ranking Doing Business* Cambio en las posiciones Chile Ecuador México Brasil Perú Argentina Colombia TIENE LA MAYOR CANTIDAD DE REFORMAS EN AMÉRICA LATINA PARA MEJORAR SU AMBIENTE DE NEGOCIACIÓN. Fuente: World Bank. Doing Business *Los números positivos indican una mejora en el ambiente de negociación En 2016, El Banco Mundial cambio esta metodología incluyendo nuevas variables para 5 temas: Manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, cumplimiento de contratos y la regulación del mercado laboral. Imagen tomada de: País Calificación 2016 # de reformas Colombia México Ecuador Perú Chile Panamá Brasil Argentina 121 5

11 Colombia se mantiene como uno de los 20 principales destinos para la IED 20 principales economías receptoras en 2014 (USD billones) Economías desarrolladas 2014 Economías en desarrollo y en transición Puesto Fuente: UNCTAD Reporte de inversión mundial 2013 y 2014

12 IED HA SIDO FUERTEMENTE IMPULSADA POR OTROS SECTORES DIFERENTES AL PETROLEO Y LA MINERIA, DURANTE LOS ULTIMOS DOS AÑOS TOTAL IIIQ US$ 134,306 M Top de países inversionistas en Colombia IIIQ Estados Unidos 22% Reino unido España % Suiza 13% 8,4% 6,2% Entradas de IED a 3Trim 2015 US$ millones Petróleo y minería Otros sectores Fuente: Balance de pagos- Banco de la República. Promedio Trim Trim 3

13 Impuesto a la renta reducido y exenciones de IVA que permite acceder más fácil al mercado local No hay derechos de importación. Exención de IVA para bienes vendidos en Zonas Francas Colombia. Beneficios por los acuerdos comerciales internacionales. Zonas de libre comercio para diferentes tipos de inversionistas. Permite ventas en el mercado local. Número de zonas francas uniempresariales: (62) Número total de zonas francas:102 Número de zonas francas permanentes: (40)

14 Los flujos de inversión de Colombia al mundo han crecido 12 veces desde 2002 Capital de IED hacia el exterior (III Q) US$ millones (III Q) Fuente: Banrep, Fuente: Top Latin American investors: EIU, MÉXICO US$8,3 COLOMBIA US$3,9 CHILE US$12,05 Ranking de inversionistas de América Latina al mundo (2014) US Miles de millones BRASIL US$26,05

15 EFTA Canadá Estados Unidos Unión Europea Turquia Corea del Sur Japón México Alianza del pacifico Honduras Guatemala Nicaragua* El Salvador Panamá Bolivia Ecuador Perú Cuba* Caricom* Costa Rica Venezuela Brasil Israel Paraguay Chile Uruguay Argentina Vigentes Firmados En negociación Colombia tiene acceso a 47 países y más de 1,5 Miles de millones de consumidores a través de esta red de acuerdos comerciales *Acuerdos de alcance parcial (APP) La línea de puntos se refiere a los países miembros de la Alianza del Pacífico distintos a Colombia: Chile, Perú y México. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Tourism. De Colombia 2015.

16 Colombia: Una puerta de entrada a la alianza del pacifico Población de 219 millones Más grande que la población de Brasil TLCs con 60 países Acceso al 86% del PIB mundial Mexico Colombia Perú Chile 44% de la IED regional IED Total US$69,608 millones (2014) MILA es la primera iniciativa transfronteriza para integrar los mercados de valores, sin ningún tipo de fusión o integración corporativa global, utilizando sólo herramientas tecnológicas Compañias en lista: 590 PIB US$2,129 Miles de millones Los miembros generan el 37% del PIB de la región Fuente: IMF UNCTAD, 2015.

17 Colombia, a menos de seis horas de avión de las principales ciudades en las Américas Frecuencias internacionales directas por semana. Más de frecuencias locales por semana Los Angeles (9hr 25min) *Esta información tiene en cuenta las rutas que salen de aeropuertos internacionales en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín. Fuente: Rutas y Tarifas - Herramientas para las exportaciones colombianas, procesados por ProColombia. Toronto (8hr 54 min) Ciudad de México (4hr 20min) Lima (3hr 10 min) Nueva York (5hr 35min) Miami (3hr ) Santiago de Chile (6hr 55 min) Sao Paulo (5hr 50min) Londres (14hr 05min) París (13hr 20min) Madrid (9hr 40min) Estambul (15hr 25 min) Berlín (14hr 10 min) Dubai (19hr 40min) Moscú (17hr) Beijing (24hr 40min) Mumbai (24hr 30min) Hong Kong (24hr 15min) Seúl (23hr 35min) Tokio (25hr 05min)

18 Sectores de oportunidad Infraestructura: Un importante motor para el crecimiento Puertos US$2.1 Miles de millones ( ) Navegabilidad de ríos US$1.3 Miles de millones Mejora del rio Magdalena Aeropuertos Mejoras y adaptaciones actuales alrededor de US $ 1,8 mil millones (10 proyectos). Se esperan construcciones por valor de 2,3 billones de dólares (2 proyectos). ( ) Carreteras US$ 24 Miles de millones Mantenimiento a lo largo de 8000 km de carreteras, construcción de km de nuevas carreteras y 40 nuevas concesiones Fuente: Ministerio e transporte- Promedio anual del tipo de cambio para 2014 US$=2.001,1 Ferrocarriles de paso US$4.2 Miles de millones Programa de concesiones

19 Sectores de oportunidad Energía: Una base de recursos diversificada y una localización estratégica en las Américas Colombia ocupó el primer lugar en América Latina y el séptimo lugar en el mundo, según el 2Energy Architecture Performance Index WEF, Proyectos de generación de energía en diferentes etapas: capacidad instalada de MW * 13 proyectos de transmisión de energía en diferentes etapas * Alto potencial en biocombustibles y energías alternativas The Global Energy Architecture Performance Index 2014 Noruega Nueva Francia Suecia Suiza Dinamarca Colombia España Costa Rica Letonia 0,67 0,67 0,66 0,75 0,73 0,72 0,72 0,72 0,71 0,7 Algunos nichos con oportunidades Solar Geotérmica Fuente: Foro Económico Mundial2014 y UPME / * UPME MW aprox.

20 Sectores de oportunidad Manufacturas: manufacturas para mercados locales y extranjeros Algunos nichos de oportunidad: Fertilizantes Ingredientes naturales para cosméticos Empaques plásticos Pesticidas El sector de manufactura representa 11% del PIB Nacional El sector de manufacturas ha venido reemplazando la inversión en sectores tradicionales. Desde 2010, la industria ha crecido a una tasa promedio de 1,5% y 2,5% en los últimos 6 meses. Fuerza de trabajo capacitada y red de negocios fiable Es el segundo país con la mano de obra más barata de la región (US$ 1,6/hora) y la tercera fuerza más grande de América Latina De acuerdo al IMD, Colombia se ubica como el tercer país más competitivo y el segundo más eficiente de la región. Automotriz Metalmecánica Cerámica Vidrio arquitectónico Incentivos disponible para apoyar la competitividad individual y reducir los costos de producción. Plan de estímulo para la productividad y empleo (PIPE): 0% de arancel para la importación de productos en sectores clave. Por cada 100 pesos invertidos en innovación se deducen 175 en el impuesto a la renta. Incentivos enfocados en sectores como PROFIA (Programa de promoción para la industria automotriz) Incentivos a la creación de empleos.

21 Sectores de oportunidad Servicios TIC, BPO, Servicios Compartidos, Aplicaciones Colombia es uno de los tres principales proveedores de servicios TIC en la región. Las conexiones de banda ancha aumentaron de 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014 Algunos nichos de oportunidades: En los próximos 4 años, las conexiones de banda ancha se triplicarán llegando a 27 millones de conexiones.. Fuerza de trabajo disponible de más de profesionales graduados en áreas relacionadas con operaciones financieras, de servicios compartidos y de valor agregado Cloud computing Big data Desarrollo de software Centros de innovación y desarrollo Centros de servicios compartidos para diversas industrias. Fuente: MinTic y IDC

22 Sectores de oportunidad Agroindustria Algunos nichos de oportunidad: Acuicultura Cacao Cereales Oportunidades de inversión Construir instalaciones industriales especializadas en transformar el caucho natural en elementos de valor agregado. Construir biorrefinerías, plantas de biomasa y / o desarrollo de transesterificación, destinadas a transformar el aceite de palma en biodiesel. Frutas y verduras Cárnico Alimentos procesados Establecer alianzas locales e invertir en laboratorios de biotecnología para desarrollar semillas de calidad. Caucho Biocombustibles Forestal Fuente: FAO, Ministerio de Agricultuira. Construir plantas de cacao para procesar subproductos tales como manteca de cacao, licor de cacao y productos de chocolate.

23 Sectores de oportunidad - Turismo infraestructura, real estate y retail Algunos nichos de oportunidad Naturaleza y Aventura Entretenimiento Bienestar Hoteles Turismo entrante* Q3 (millones de 3,5 3,7 personas) 4,2 4, Oportunidades de Inversión en: Proyectos que aumenten la disponibilidad de centros de convenciones, centros de exposiciones y hoteles corporativos. Colombia ocupa el número 25 en el ranking ICCA (International Congress and Convention Association) Proyectos que aumenten la disponibilidad de habitaciones de hoteles en ciudades secundarias. Proyectos que desarrollen la infraestructura adecuada y que aprovechen la naturaleza y el potencial de bienestar de Colombia, reflejadas en la biodiversidad y la calidad de sus servicios de salud. Inversión en hotelería de lujo *Turismo de entrada incluye: residentes colombianos en el exterior, extranjeros no residentes en Colombia, cruces especiales de frontera, y los visitantes de cruceros. Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos ProColombia.

24 Sectores de oportunidad Fondos de Capital Colombia ofrece grandes beneficios para invertir en fondos de capital. Algunos nichos de oportunidad Colombia ocupó la posición cuatro en América Latina y el Caribe debido a sus condiciones favorables para el desarrollo de la industria del PET. Inmobiliario Salud Banca Fondos de capital tales como Advent International y Victoria capital han elegido el país como un centro para dar servicio a otros países de la región. Fuente: MinTic y IDC TIC Biotecnología Energía Agroindustria Infraestructura

25 PROCOLOMBIA listo para ayudarle en la evaluación de Oportunidades de inversión

26 Promovemos las exportaciones Promovemos la inversión y la expansión industrial para la internacionalización Promovemos el Turismo Promovemos la Marca País

27 26 oficinas comerciales 30 Países ProColombia alrededor del mundo Estados Unidos/ Canadá / México / Guatemala / Costa Rica / Caribe / Venezuela / Brasil / Ecuador / Chile / Perú / Argentina / España / Alemania / Portugal / Reino Unido/ Francia / Turquía / Emiratos Árabes Unidos / India / China / Corea del Sur/ Rusia / Japón / Singapur / Indonesia

28 GRACIAS