Presentación Colombia Español

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1 Presentación Colombia Español Agosto 2015 COLOMBIA Un aliado estratégico para empresarios internacionales

2 Quiénes somos? PROCOLOMBIA Promueve las exportaciones, el turismo, la inversión, la expansión de la industria para la internacionalización e integra el trabajo de Marca País en el plano estratégico de promoción de Colombia.

3 PROCOLOMBIA en Colombia 25 Centros de información Valledupar. Pasto. Palmira. Armenia = Universidad Gran Colombia Cámara de Comercio. Villavicencio. Boyacá = Tunja - Duitama - Sogamoso. Ibagué. Santa Marta. San Andrés. Aburrá Sur. Neiva. Barranquilla = Cámara comercio Universidad del Norte. Cartagena. Medellín. Bucaramanga. Cali = Cámara de Comercio. Pereira. Bogotá. Manizales. Cúcuta. 8 Oficinas Regionales Barranquilla. Bogotá. Bucaramanga. Cali. Cartagena. Cúcuta. Medellín. Pereira

4 PROCOLOMBIA en el mundo 26 oficinas comerciales presencia en 30 países Estados Unidos. Canadá. México. Guatemala. Costa Rica. Caribe. Venezuela. Brasil. Ecuador. Chile. Perú. Argentina. España. Alemania. Portugal. Reino Unido. Francia. Turquía. Emiratos Árabes Unidos. India. China. Corea Del Sur. Rusia. Japón. Singapur. Indonesia.

5 Aspectos generales 55% km2 de área aproximadamente del tamaño de España y Francia juntas. de la población está por debajo de los 30 años y posee 9 ciudades con más de 500 mil habitantes. País con mayor diversidad por metro cuadrado es considerado uno de los 17 países megadiversos del planeta. Colombia es el único país en Suramérica con acceso privilegiado a dos océanos, el Atlántico y el Pacífico.

6 Colombia: un país de grandes logros económicos PIB I Trim 2015: +2,8% PIB 2014: +4,6% Más alto que las principales economías de América Latina Inflación controlada 2014: 3,66% La inflación 2014 se ubicó por debajo de la meta oficial. IED I Trim 2015: US$2.825 IED 2014: US$ Cifras en US Millones Tasa de desempleo 2014: 9,1% Tasa de desempleo 2013: 9,6 %. 1,02 millón de barriles diarios de petróleo Tercer productor de petróleo de la región.

7 Localización competitiva con fácil acceso a los mercados mundiales Canadá Toronto 6H05M París 10H40M Frankfurt 11H15M Los Ángeles 8H20M Estados Unidos Nueva York 5H35M Francia Alemania México Madrid 9H40M España Ciudad de México 4H45M Quito 1H30M Ecuador Lima 3H00M Perú Caracas 1H20M Brasil Sao Paulo 5H45M 920 frecuencias internacionales directas por semana. Cada vez más aerolíneas agregan rutas y frecuencias aéreas mejorando la conectividad aérea de Colombia. Menos de 6 horas a las principales capitales de América Latina. Chile Argentina Más de frecuencias domésticas por semana. Santiago Chile 5H00M Buenos Aires 6H15M Más de 20 aerolíneas operan en Colombia.

8 Colombia está dentro de los 30 países más poblados del mundo y tiene la segunda población hispano-parlante más numerosa. Población 2015* Millones 204,4 120,7 91,6 87,0 81,0 64,6 50,6 48,0 35, ,9 23,8 17,8 10,5 9,7 8,5 8,2 8,1 7,3 5,5 5,2 4,5 Fuente: DANE, 2015; FMI Fondo Monetario Internacional 2015

9 Señales de crecimiento económico a pesar de un entorno externo difícil Crecimiento del PIB 2014 y 2015p 4,6%* 3,4% 2,4% 3,8% 2,1% 3,0% 2,7% 1,8% 1,3% América Latina y el Caribe (Crecimiento Promedio) p 0,9% 0,5% 0,1% -0,3% 1,0% -4,0% -7,0% Principales razones por el crecimiento de la economía colombiana de acuerdo a la OECD. Alta inversión en construcción e infraestructura (Crecimiento 12%) Crecimiento del consumo privado (4,6%) Mercado laboral sólido Gasto público *La información de Colombia corresponde al PIB real reportado para 2014, de acuerdo al DANE. Los datos de América Latina corresponden al crecimiento estimado para 2014 de acuerdo al FMI (Fondo Monetario Internacional Abril 2015)

10 Baja inflación Variación porcentual de la inflación e 98,5% América Latina y el Caribe (Inflación Promedio) 2014: 3,64% 6,2% 8,0% 69,8% 2,9% 2,2% 3,7% 4,0% 4,2% 3,6% 3,1% 2,9% Perú Colombia México Chile Brasil Venezuela Fuente: IMF (World Economic Outlook Abril 2015) El promedio no incluye a Venezuela y Argentina Los datos de Perú, México, Chile, Brasil y Venezuela son estimados. La inflación de Colombia es real de acuerdo a los datos del DANE.

11 Fuente: Pobreza DANE Clase media: La década ganada: Evolución de la clase media y las condiciones de vida en Colombia, Documento CEDE # 50. Universidad de los Andes y RADDAR para información del 2013 Colombia ha disminuido sus niveles de pobreza progresivamente 50% Porcentaje de población en condición de pobreza Pobreza 31% Clase Media 30% 28% 18% Pobreza Extrema 16% 9% 8%

12 Una clase media que se expande rápidamente Clase media* en Colombia como porcentaje del total de población Crecimiento promedio real del gasto de consumo, % Millones de habitantes 37% 5,5% 4,7% 25% 24,7 4,2% 16% 19,0 11,6 4,1% 6,7 2,9% * Calculo basado en un crecimiento del PIB de 4,6% Clase media: Ingresos familiares mensuales entre 3,2 y 13 Salarios Mínimos Vigentes Salario mínimo en Colombia: US$ 320 Fuente: Fedesarrollo (2013) y Euromonitor

13 Un progreso significativo en el poder adquisitivo PIB per cápita a precios corrientes, e 1999= ,4 366,5 301,9 235,6 230,2 246, e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e Colombia América Latina Mundo Fuente: IMF World Economic Outlook, Abril 2015 e = estimado

14 Colombia, un país con Grado de Inversión y perspectivas positivas Plazo Rating Perspectiva Largo Plazo Moneda Extranjera BBB Estable Largo Plazo Moneda Extranjera BBB Estable Largo Plazo Moneda Extranjera Baa2 Positiva Moody s fue la última agencia calificadora en mejorar el rating en Colombia, por dos principales razones: 1. Buenas dinámicas de crecimiento gracias a la implementación de la infraestructura 4G 2. La adecuada gestión fiscal que se mantendrá en el futuro. Fuente: S&P Ratings; Revista Dinero, Ministerio de Hacienda.

15 Colombia es el líder en la región para hacer negocios en 2015 Colombia, 34* 19 Perú, 35 * -1 México, 39 * +4 Chile, 41 * -2 Panamá, 52 * Posición en el ranking mundial Cambio en posiciones ** +3 Ecuador, 115 * 0 Brasil, 120 * +3 Fuente: Reporte Doing Business Banco Mundial. * Posición entre 189 economías. **Números positivos indican una mejora en el ambiente de negocios

16 Colombia Brasil Fuente: Doing Business 2015 Banco Mundial * Índice: 0-10 donde 10 = mejor Perú Chile México Argentina Panamá Uruguay Ecuador El Salvador Colombia es líder en la región en términos de protección al inversionista y décimo en el mundo Índice de Protección al Inversionista Doing Business Ranking Mundial País 7,2 6,3 6,2 5,8 5,8 5,8 5,6 4,8 4,7 4,2 10 Colombia 35 Brasil 40 Perú 56 Chile 62 México 62 Argentina 76 Panamá 110 Uruguay 117 Ecuador 154 El Salvador

17 Colombia fue oficialmente invitada 2013 a iniciar el proceso de convertirse en miembro pleno de la OCDE Actualmente Colombia se encuentra en proceso de implementación de la Hoja de Ruta para su ingreso como miembro pleno a la OCDE. Colombia participa en el Comité de Inversiones de la OCDE y aspira a ingresar pronto al Comité de Comercio entre otros. Con la adhesión de Colombia a la Declaración sobre Empresas Multinacionales del Comité de Inversiones de la OCDE: 1 2 Se establece un instrumento armonizado de Trato Nacional para inversiones e inversionistas de países OCDE. Se reconocen y adoptan una serie de recomendaciones para la conducción responsable de los negocios por parte e las empresas multinacionales. Con el ingreso de Colombia como miembro pleno a la OCDE, el país, podrá contar con la mejor asesoría en materia de políticas de desarrollo y será examinado en el proceso de acuerdo a altos estándares de políticas económicas y sociales, lo cual le dará la posibilidad de revisar y mejorar las políticas públicas. El estudio de la OECD en materia de inversión para Colombia, examina los logros del país en el desarrollo de un régimen de inversión abierto y transparente, y sus esfuerzos para reducir las restricciones a la inversión internacional OCDE Fuente: OECD

18 Los sectores no minero energéticos con mayor participación en la IED en Colombia IED Entrante US$ millones Minería y Petróleo Otros sectores Principales países inversionistas IQ Estados Unidos US$ millones 22 % Reino Unido US$ millones 13,2% España US$ millones 8,4% Suiza US$ millones 6% Promedio I Trim 2015 I Trim Participación sobre el total de los países con inversión acumulada positiva, incluye reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero. Nota: El listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá Fuente: Banco de la República- Balanza de Pagos

19 Durante los últimos años, el stock de IED de salida ha mantenido una tendencia positiva Stock de IED de salida US$ millones Flujos de IED 2014 I Trim 2015 I Trim US$ millones 895 Flujos de IED saliente, I Trim Principales países Estados Unidos US$ millones 17,5% Panamá US$ millones 17,4% Reino Unido US$ 5,692 millones 13% IQ 2015 IQ Top tres de los países inversionistas en América Latina (2014) US$ millones Perú US$ millones 6,7 % Fuente: Banrep, 2015 Fuente top 3 de los inversionistas: EIU, 2015 Chile US$ México US$ Colombia US$ 3.899

20 El comercio total de Colombia con el mundo creció casi 4 veces en los últimos 10 años Exportaciones e Importaciones US$ millones Principales aliados comerciales 2014 Estados Unidos Exportaciones: US$ millones Importaciones: US$ millones China Exportaciones: US $ millones Importaciones: US $11.790millones México Exportaciones US $914millones Importaciones: US$ millones India Exportaciones: US $2.739 millones Importaciones: US$ millones Comercio total (X+M) Fuente: DANE. Se incluyen exportaciones tradicionales y no tradicionales

21 Colombia tiene acceso a más de 45 países y millones de consumidores a través de sus Acuerdos Comerciales. Islandia Noruega Canadá Liechtenstein Estados Unidos Suiza Unión Europea Turquía Corea del Sur Japón México Cuba* Israel Guatemala Honduras Nicaragua* Panamá El Salvador Ecuador Costa Rica Venezuela* Alianza del Pacífico Perú Bolivia Brasil Paraguay Vigentes Chile Uruguay Argentina Suscritos En negociación Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

22 Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) Reino Unido Rusia Canadá Estados Unidos España Francia Suiza Turquía Azerbaijan Japón México Israel Kuwait Qatar China Corea del Sur Guatemala UAE India Honduras Costa Rica El Salvador Panama Singapur Perú Brasil Pacific Alliance Chile Vigentes Suscritos En negociación Nota: Los acuerdos internacionales de inversión (AII) incluyen Acuerdo - Tratados de Inversión - BIT (acuerdo) y Tratados de Libre Comercio - FTA con sección de inversión (capítulo). Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2015

23 Acuerdos para evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal - ADT Canadá Reino Unido Bélgica Holanda Alemania República Checa Estados Unidos España Portugal Suiza Francia Corea del Sur Japón México India Ecuador Perú Bolivia Chile Vigentes Suscritos En negociación Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 2014

24 Colombia: Una puerta de acceso a la Alianza del Pacífico México Colombia 214 millones de habitantes Aproximadamente la población de Brasil Perú 47% de la IED regional IED Total: US$ millones TLC con 60 países Acceso a beneficios en un mercado que representa el 85,7% del PIB mundial Chile PIB de US$ billion 35% del PIB de América Latina es generado por estos países El MILA es primero en América Latina por el número de compañías listadas: 590 Fuente: MCIT, 2013

25 Colombia es cada vez más atractivo para los viajeros. Llegada de Turistas a Colombia Total Principales países emisores hacia Colombia, 2014 Total Total Estados Unidos visitantes 19,1% Venezuela visitantes 13,9% Ecuador visitantes 6.4% Extranjeros no residentes en Colombia Visitantes en cruceros Brasil visitantes 6,3% Colombianos residentes en el exterior Llegadas zonas integración fronteriza Fuente: Migración Colombia y MinCIT. Cálculos Procolombia

26 Sectores de oportunidad Energía: Una fuente diversa y locación esencial en las Américas. Índice de desempeño de la infraestructura general de energía 2014 Noruega 0,75 Nueva Zelanda Francia Suecia Suiza 0,73 0,72 0,72 0, proyectos de generación de energía en diferentes etapas: Capacidad instalada de Power de 4,974 MW* Dinamarca 0,71 Colombia España 0,67 0,7 13 proyectos de transmisión de energía en diferentes etapas* Costa Rica Latvia 0,66 0,67 Colombia es la primera en América Latina y séptima a nivel mundial de acuerdo al Índice de desempeño de la infraestructura general de energía WEF, Alto potencial en biocombustibles y energías alternativas Fuente: World Economic Forum 2014 y UPME * UPME (Unidad Colombiana de Planeación de Minas y Energía)

27 Sectores de oportunidad - Infraestructura: Un pilar importante para el crecimiento nacional. Cuarta generación de PPP S (4g) Vías: US$ 24 Bill. - Intervención de Km de vías Km de nuevas vías - 40 concesiones nuevas Puertos: US$ 2,1 Bill. ( ) Oportunidades para el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria, vial y fluvial Aeropuertos: intervenciones US$ 1,8 Bill (10 proyectos) y construcciones US$ 2,3 Bill (2 proyectos). ( ) Mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena US$ 1,3 B Programa de concesiones ferroviarias (Estudio de factibilidad etapa 2) US$ 4,2 Bill. Fuente: Ministerio de transporte

28 Sectores de oportunidad Manufacturas para los mercados local y extranjero Materiales de construcción, vehículos y autopartes, Confecciones, Cosméticos y Artículos de Aseo, Maquinaria eléctrica entro otros. Cartagena hab. Medellín hab. Soledad hab. Barranquilla hab. Cúcuta hab. Bucaramanga hab Más de graduados y especialistas en áreas afines a la ingeniería entre 2001 y 2011 Colombia tiene un tejido empresarial de más de empresas industriales con experiencia exportadora. Cali hab. Bogotá hab. 9 ciudades con más de 500 mil habitantes. Ibagué hab.

29 Sectores de oportunidad Servicios IT, BPO, ITO, Centros de Servicios Compartidos, Apps Las conexiones de banda ancha se incrementaron de 2,2 a 8,8 millones entre 2010 y 2014 En los próximos 4 años, las conexiones de banda ancha se triplicarán, alcanzando 27 millones de conexiones Colombia es el 3 proveedor de servicios TI más grande de la región 2 años seguidos mostrando crecimiento de dos dígitos Algunas empresas internacionales instaladas en Colombia Colombia cuenta con una fuerza laboral de más de personas para la operación de Centros de Servicios Compartidos en el país Fuente: MinTic and IDC

30 Incentivos laborales Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. (No incluye empleos generados por fusiones o por reemplazos) NUEVOS empleados menores de veintiocho (28) años. Duración del beneficio por empleado: 2 años. NUEVOS empleados certificados en situación de desplazamiento, reintegración o discapacidad. Duración del beneficio por empleado: 3 años. NUEVOS empleados que devenguen menos de 1.5 SMMLV. Duración del beneficio por empleado: 2 años.. NUEVAS empleadas mujeres mayores de 40 años que lleven 1 año desvinculadas. Duración del beneficio por empleado: 2 años.

31 Incentivos para la formalización y generación de empleo. Aplicación de Progresividad Impuesto sobre la renta 0% - 2 primeros años 25% - tercer año 50% - cuarto año 75% - quinto año 100% - a partir del sexto año. Pequeñas empresas: personal no superior a 50 trabajadores, activos totales no superiores a SMMLV (USD 1,3 M, approx)

32 Incentivos para la formalización y generación de empleo. Incentivo nuevos empleos Se otorga a empresas legalmente constituidas en Colombia que tengan el menos un año de existencia y abran vacantes de calidad para jóvenes sin experiencia laboral entre los 18 y 28 años. Nivel de formación alcanzado por el joven vinculado a la vacante Bachiller Técnico profesional Tecnólogo Universitario Subsidio otorgado a la empresa 1 SMLMV + subsidio de transporte + prestaciones sociales COP$ subsidio de transporte + prestaciones sociales COP$ subsidio de transporte + prestaciones sociales COP$ subsidio de transporte + prestaciones sociales El subsidio se otorga hasta por un año si la empresa mantiene al menos el 60% de las vinculaciones laborales ofrecidas.

33 Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local Guajira Atlántico Bolívar Magdalena Norte de Santander Zona Franca Permanente Especial Uniempresarial (ZFU) Antioquia Caldas Risaralda Santander Boyacá Zona Franca Permanente Valle del Cauca Cauca Quindío Huila Cundinamarca Zonas francas solicitadas o aprobadas antes del 31 de diciembre de 2012: 15% Impuesto a la renta. Región Caribe Región Andina Región Pacífico Zonas francas solicitadas después del 31 de diciembre de Impuesto de renta de 15% + impuesto CREE de 9%. A partir de diciembre 31 de 2014 aplica una sobretasa del CREE del 5% la cual aumenta progresivamente cada año hasta el 2018.

34 Zonas Francas: Renta reducida y posibilidad de ventas en el mercado local No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado local. Oferta de Zonas Francas para diferentes tipo de inversionistas

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