Análisis económico. JUNIO DE 2015 POCS.0_06/15 1. Estrategia POCS Santiago de Compostela. José Manuel Regueiro Grela / Matilde Álvarez Rodríguez

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1 ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE PARA EL ÁREA URBANA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Programa Operativo de Crecimiento Sostenible de Ciudades Análisis económico. JUNIO DE 2015 POCS.0_06/15 1

2 Análisis económico Índice 1. Introducción. Ámbito y metodología general del análisis Análisis del contexto económico Evolución del PIB Evolución de la renta disponible bruta por habitante Estructura productiva Análisis de la estructura productiva en base al empleo Análisis del IAE Empleo en Santiago de Compostela Matriz DAFO Conclusiones POCS.0_06/15 2

3 1. Introducción. Ámbito y metodología general del análisis A continuación se presenta el análisis del contexto económico del ayuntamiento de Santiago de Compostela, centrándose en la información disponible y que sea relevante en términos de riqueza, empleo y estructura empresarial. Se comparará la información con los resultados y la evolución de la provincia de A Coruña y de Galicia, para analizar el comportamiento del ayuntamiento de Santiago de Compostela en relación a su entorno próximo. En algunos apartados se citan datos del resto del área urbana estudiada. El análisis económico se va a centrar en: - Evolución del PIB 1 - Análisis de la renta de los hogares - Estructura productiva - El mercado laboral y empleo 2. Análisis del contexto económico Se analiza el contexto económico del ayuntamiento de Santiago de Compostela y se compara con los datos económicos de su entorno para evaluar su mejor o peor posición comparativa. A continuación se analizan las principales magnitudes estadísticas económicas que permiten hacer un análisis de la economía del municipio y conocer sus principales características Evolución del PIB El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios de demanda final producidos en una región, bien elaborados por empresas nacionales o extranjeras, en un período determinado, que normalmente es el año. En particular, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela tiene un PIBpc 2 muy elevado comparado con la media provincial o gallega. En el año 2010 el PIBpc se situaba en , lo que supone un 189,8% de la media gallega, que en ese mismo año era de Se observa como el efecto de la coyuntura económica de crisis de los últimos años, afecta en mayor medida al ayuntamiento de Santiago de Compostela que la media de la provincia de A Coruña o media autonómica. El PIBpc en el ayuntamiento de Santiago disminuyó entre los año 2010 y 2012 un 8,1% de a respecto al 1,7% de reducción en A Coruña y un 3,9% en Galicia. En todo caso, el PIBpc del Santiago sigue siendo muy superior a la de la media gallega, siendo en 2012 un 81,6% superior a esta. 1 PIB: Producto Interior Bruto 2 PIBpc: Producto Interior Bruto per cápita. Es el PIB producido en una región en relación a su población. Permite realizar comparaciones entre regiones POCS.0_06/15 3

4 PIBpc (base 2008) PIBpc respecto media gallega ,00% 180,00% 160,00% 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 189,82% 181,58% 107,07% 109,52% Santiago A Coruña Galicia Santiago A Coruña Analizando una evolución temporalmente más amplia, no se dispone de datos del ayuntamiento de Santiago, por lo que se analiza la evolución del PIBpc en Galicia. Se observa como se ha registrado un crecimiento muy importante entre los años 2000 y 2008, con crecimientos anuales superiores al 3%. Desde ese año, se produce una recesión económica con tasas negativos. En el año 2014 parece que se produce un punto de inflexión a esta tendencia recesiva, con una tasa positiva superior al 1%, y todas las previsiones apuntan a que se mantenga en los próximos años, lo que parece indicar un cambio de ciclo, que puede ser aprovechado para mejorar la calidad de vida de las familias. Evolución PIBpc de Galicia % 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% Variación Anual (%) PIBpc Galicia (base 2008) Por tanto, a la vista de las estadísticas, el ayuntamiento de Santiago de Compostela presenta una actividad económica muy superior a la media gallega, siendo un aspecto positivo. Comprobemos en el apartado siguiente si este mayor PIBpc se traduce a su vez en rentas para las familias más elevadas Evolución de la renta disponible bruta por habitante Analizando la renta disponible bruta por habitante 3 (RDBph), se observa que la RDBph en el ayuntamiento de Santiago es entre un 124% y un 131% en el período , lo que sería de esperar visto que el PIBpc de este ayuntamiento es muy superior a la media gallega, aunque no tanto como el PIBpc. Este hecho se debe a la redistribución de la riqueza a través de prestaciones sociales y al mayor pago de impuestos progresivos correlacionados con la renta, como el caso del Impuesto sobre las 3 La renta disponible bruta es la macromagnitud que mide los ingresos de que disponen los residentes de un territorio para destinarlos al consumo o al ahorro. Esta renta no sólo depende de los ingresos de las familias directamente vinculados a la retribución por su aportación a la actividad productiva (remuneración de asalariados y excedente bruto de explotación), sino que también está influida por la actividad de la Administración pública mediante los impuestos y las prestaciones sociales. POCS.0_06/15 4

5 Personas Físicas. La RDBph de la provincia de A Coruña es también ligeramente superior a la media de Galicia, estando en todo el período en el entorno del 105%. A nivel comarcal 4 la RDBph se aproxima a la del ayuntamiento de Santiago pero se sitúa ligeramente por debajo. El ayuntamiento de Santiago de Compostela es el más importante de su entorno, por lo que la media bascula hacia éste, lo que quiere decir que el resto de ayuntamientos de su entorno tienen unas rentas inferiores a Santiago, indicando que las familias de más ingresos prefieren vivir en el ayuntamiento de Santiago y no en los ayuntamientos del área metropolitana. Señalar que en el año 2009, Santiago de Compostela tenía una renta superior a todos los ayuntamientos de su área. Existen diferencias importantes en el resto de ayuntamientos. Por ejemplo, Teo presenta unos valores de RDBph próximos a Santiago de Compostela en 2009 pero inferior en un 4%, cuando en el año 2000, la renta de Teo era un 1% superior a la de Santiago. El ayuntamiento de Ames también partía en el año 2000 con una renta también un 1% superior a la de Santiago, pero en el año es un 14% inferior. El resto de ayuntamientos de la comarca se sitúan todos en torno a un 30% por debajo, indicando que la evolución económica del ayuntamiento de Santiago fue mejor que cualquiera de los ayuntamientos de su comarca. 140,00% 120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Renta disponible bruta pc (% respecto media gallega) 0,00% A Coruña (Provincia) Santiago de Compostela (Concello) Santiago (Comarca) La época de auge económica experimentada en Galicia entre los años 2000 y 2009 con tasas positivas del PIBpc tiene su reflejo en la RDBph. En ese período la RDBph creció en Galicia un 65% y en el ayuntamiento de Santiago de Compostela un 75%. En término anual, la RDBph creció a un ritmo del 5,8% en Galicia al año, frente a un 6,4% en el ayuntamiento de Santiago. Renta disponible bruta por habitante Δ TCMAA* Galicia 9.030, ,44 65,72% 5,77% A Coruña (Provincia) 9.433, ,80 67,06% 5,87% Santiago (Comarca) , ,44 69,56% 6,04% Santiago de Compostela (Ayuntamiento) , ,88 75,04% 6,42% *TCMAA: Tasa de crecimiento medio anual acumulativo A la vista de las estadísticas, las condiciones de vida para las familias mejoraron sustancialmente entre los años registrando unos aumentos de la renta disponible muy elevados. En particular, en el 4 La comarca de Santiago comprende los siguientes ayuntamientos: Ames, Boqueixón, Brión, Santiago de Compostela, Teo, Val do Dubra e Vedra. POCS.0_06/15 5

6 ayuntamiento de Santiago de Compostela, el aumento absoluto mejoró las condiciones de vida de las familias, con un aumento de la RBDph de más de entre los años Analizada la riqueza del ayuntamiento de Santiago, en términos de PIBpc y de RDBph, a continuación se muestra la estructura productiva de la economía Estructura productiva Análisis de la estructura productiva en base al empleo Si entendemos por estructura productiva, la distribución de la economía por sectores de actividad, con la distribución clásica en tres grandes sectores: sector primario (agricultura y pesca), secundario (industria, y energía) y terciario (sector servicios), la economía del ayuntamiento de Santiago de Compostela se encuentra muy terciarizada, es decir, el sector servicios tiene un peso muy importante. Atendiendo al número de afiliados a la seguridad social en marzo de 2015, de los afiliados, un 87% de los mismos se corresponde con el sector servicios. El resto de sectores en el ayuntamiento de Santiago presentan un valor de afiliados muy inferior, del 1,2%, el 6,9% y el 4,9% en los sectores primario, industria y construcción respectivamente. Comparando esta estructura productiva con la que tiene la Comunidad Autónoma de Galicia, se observa la fuerte especialización comentada de Santiago en cuanto al sector servicios. El peso de dicho sector en Galicia es del 71,5% en lugar del 87% de Santiago. Destaca que el peso del empleo del sector Primario e Industria es en Galicia más importante que en Santiago. El sector primario representa un 6,7% del empleo total gallego frente al 1,2% de Santiago, y la industria representa un 14,2% del empleo total gallego frente al 6,9% del ayuntamiento de Santiago de Compostela. Estructura productiva en función del empleo en Santiago de Compostela 445 1% % % Estructura productiva en función del empleo en Galicia % % % % Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios % Agricultura y pesca Industria Construcción Servicios Esta fuerte terciarización se explica básicamente por dos factores diferenciales con los que cuenta el ayuntamiento de Santiago. Por un lado se encuentra que Santiago de Compostela es el centro administrativo de la administración de la Comunidad Autónoma, se encuentra la universidad más importante gallega, con una fuerte vinculación de actividad de I+D+i entre universidad y empresa, y por otro lado se encuentra la especialización turística como fin del Camino de Santiago y ciudad con un alto valor del patrimonio cultural y artístico. Estos hechos diferenciales marcan la gran brecha y fuerte especialización del ayuntamiento de Santiago comparado con la media gallega. Esta estructura productiva tiene su correspondencia en cuanto al número de empresas que existen en el ayuntamiento de Santiago sectorizada. En el año 2013 existían empresas, de las cuales el 84,4% pertenecían al sector servicios, un 10,5% son empresas del sector construcción y un 5,1% restante serían del sector industria. POCS.0_06/15 6

7 Nº empresas por sector en Santiago de Compostela 479 5% % % Industria Construcción Servizos Análisis del IAE El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un impuesto gestionado por los ayuntamientos. Grava de forma directa la realización de cualquier tipo de actividad económica, tanto personas físicas como jurídicas. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Este impuesto se paga en cada uno de los municipios donde se ejerce la actividad. Por tanto es un buen indicador de la estructura productiva de un municipio. Analizando los datos del IAE en el ayuntamiento de Santiago de Compostela, hay que hacer una primera distinción, las actividades obligadas o exentas 5. De las actividades registradas en el IAE de Santiago de Compostela en el año 2014, eran obligadas (todas ellas actividades empresariales) y estaban exentas, de las cuales de estas últimas, eran actividades empresariales y eran actividades profesionales. Actividades inscritas IAE Obligadas Exentas Actividades profesionales Actividades empresariales Actividades profesionales Actividades empresariales De las actividades empresariales exentas, que pueden aproximarse por las que tienen una cifra de negocio inferior a 1 millón de euros, en el ayuntamiento de Santiago hay registradas actividades en 445 epígrafes distintos. El 41,8% de las actividades empresariales exentas se recogen en tan solo 20 epígrafes. En la tabla siguiente se enumeran los 20 epígrafes de actividades empresariales exentas con un mayor número de actividades inscritas. La actividad empresarial que tiene registradas más actividades es el epígrafe 8512 Alquiler locales industriales, con 1.264, un 9,21% del total. La siguiente 5 En general, se puede considerar que están exentas aquellas actividades económicas que tienen una cifra de negocio inferior a al año. POCS.0_06/15 7

8 actividad con más actividades empresariales inscritas es el epígrafe 6731 Otros cafés y bares con 782. Lo que se observa es que como era de esperar predominan actividades del sector servicios. Todas pertenecen al sector servicios con la excepción del epígrafe 5013 Albañilería y pequeños trabajos construcción que es del sector construcción. Actividad (Actividades Empresariales Exentas) Nº % 8612 ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES ,21% 6732 OTROS CAFES Y BARES 782 5,70% 6512 COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO 268 1,95% 8332 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES 261 1,90% 722 TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 245 1,78% 5011 CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV ,72% 6715 RESTAURANTES DE UN TENEDOR 236 1,72% 9339 OTROS ACTIV. ENSEÑANZA 224 1,63% 842 SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 214 1,56% 6533 COM.MEN.ART.MENAJE,FERRETERIA,ADORNO 213 1,55% 8499 OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCOP 213 1,55% 844 SERVICIOS PUBLICIDAD, RELACIONES PUBLIC ,54% 6594 COM.MEN.LIBROS,PERIODICOS,REVISTAS ,50% 9721 SERV. PELUQUERIA SEÑORAS Y CABALLEROS 200 1,46% 5013 ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCION 186 1,35% 8439 OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP 186 1,35% 845 EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS 155 1,13% 7212 TTE. POR AUTOTAXIS 150 1,09% 6465 COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS 149 1,09% 6912 REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS 145 1,06% 41,84% Dentro de la categoría de actividades profesionales, todas ellas exentas, hay registradas actividades profesionales en 98 epígrafes. Los 10 epígrafes con mayor número de actividades profesionales engloban casi el 60% de las actividades profesionales. Destaca el epígrafe 731 Abogados, con 566 actividades registradas, que representa en 19% del total, seguido por el epígrafe 832 Médicos especialistas con el 7,5% de las actividades profesionales exentas. Actividad (Actividades Profesionales Exentas) Nº % 731 ABOGADOS ,99% 832 MEDICOS ESPECIALISTAS 224 7,51% 826 PERSONAL DOCENTE ENSEÑANZAS DIVERSAS 146 4,90% 511 AGENTES COMERCIALES 145 4,86% 411 ARQUITECTOS 138 4,63% 712 AGENTES Y CORREDORES DE SEGUROS 135 4,53% 899 OTROS PROF. RELACIONADOS CON SERVICIOS 129 4,33% 776 DRES.LICENC.POLITICAS,SOCIALES,LETRAS 109 3,66% 834 ODONTOLOGOS 97 3,25% 599 OTROS PROF. RELAC. COMERCIO Y HOSTELERIA 93 3,12% 59,78% POCS.0_06/15 8

9 Analizando las actividades empresariales obligadas, los 20 epígrafes con mayor número de actividades inscritas suman casi dos tercios del total de actividades inscritas. Es el epígrafe 6512 Comercio al por menor de prendas de vestir y tocado aquel que presenta más actividades empresariales con 77. Le sigue el epígrafe 811 Banca con 72. En este caso, sucede que solo un epígrafe pertenece a un sector distinto del sector servicios, el epígrafe 5011 Construcción Completa, Reparación y Conservación que pertenece al sector construcción. Actividad (Actividades Empresariales Obligadas) Nº % 6512 COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR Y TOCADO 77 4,31% 811 BANCA 72 4,03% 6912 REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS 38 2,13% 8332 PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES 37 2,07% 6532 COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO 36 2,02% 6151 COM.MAY.VEHICULOS Y SUS ACCESORIOS 29 1,62% 8612 ALQUILER LOCALES INDUSTRIALES 27 1,51% 722 TTE. MERCANCIAS POR CARRETERA 26 1,46% 756 ACTIV. AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS TTE. 23 1,29% 8431 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA 23 1,29% 845 EXPLOTACION ELECTRONICA POR TERCEROS 23 1,29% 8499 OTROS SERVICIOS INDEPENDIENTES NCOP 23 1,29% 755 AGENCIAS DE VIAJES 22 1,23% 6593 COM.MEN.APARATOS MEDICOS, ORTOPEDICOS 21 1,18% 6732 OTROS CAFES Y BARES 21 1,18% 5011 CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV. 20 1,12% 8439 OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP 20 1,12% 6592 COM.MEN.MUEBLES Y MAQUINAS DE OFICINA 19 1,06% 6622 COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES 19 1,06% 6473 COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS M2 18 1,01% 33,26% Haciendo una distribución por sectores, se observa la fuerte terciarización de la economía del ayuntamiento de Santiago de Compostela comentada anteriormente, donde más del 86% de las actividades inscritas en el IAE se corresponden con epígrafes del sector servicios. Actividades exentas por sector 0,2% 0,2% 5,2% Actividades obligadas por sector 0,1% 0,4% 5,4% 5,9% 8,1% 86,2% 88,2% Primario Energía Industria Construcción Servicios Primario Energía Industria Construcción Servicios POCS.0_06/15 9

10 2.4. Empleo en Santiago de Compostela En el ayuntamiento de Santiago de Compostela creció cada año el número de ocupados 6 entre los años 2006 y A partir de ese año se redujo cada año con la excepción de 2014, que se ha incrementado el número de ocupados respecto a 2013, lo que está en consonancia con las tasas de variación positivas en ese mismo año del PIBpc gallego. En cuanto al número de parados 7, ha seguido una evolución en sentido contrario al número de ocupados. En lo referente a la tasa de actividad 8, en el ayuntamiento de Santiago se encuentra en niveles muy altos en todo el período, entre el 79%y 83%. La tasa de paro 9 se incrementó desde el 2006 hasta el 2014 en 4,8 puntos porcentuales. Evolución ocupados, parados, tasa de actividad y tasa de paro en Santiago de Compostela Evolución ocupados, parados, tasa de actividad y tasa de paro en Galicia % % % 60% % 50% 40% % 20% % 20% 10% % % Ocupados Parados Tasa actividad Tasa de paro Ocupados Parados Tasa actividad Tasa de paro Si se comparan estos datos con la media gallega, el ayuntamiento de Santiago de Compostela presenta unos valores comparativamente mejores. En el ayuntamiento de Santiago de Compostela, entre el año 2006 y 2014, el número de ocupados se redujo en un 2,1%, mientras que en Galicia en ese período el número de ocupados cayó un10,9%. Considerando el número de parados, en Santiago aumentó un 35,1%, mientras que en Galicia ese incremento fue del 103,8%. Esto se traduce en una tasa de paro en Santiago muy inferior a la media gallega. En 2014 la tasa de paro de Santiago era de un 12,6% por una tasa de 26,3% en Galicia. Por tanto el mayor dinamismo económico del ayuntamiento de Santiago de Compostela, en comparación con la media gallega se refleja en unos datos del mercado de trabajo comparativamente bastante mejores. Analizando los parados del ayuntamiento de Santiago más detalladamente, por rango de edades, se observa como en el rango de años es donde se registran un mayor número de parados en relación a la población de dicho rango. En el lado contrario estaría el rango de edad de años, donde existen menos parados en relación al número de población de ese rango de edad. En una posición intermedia estaría el rango de edad de años. 6 Se considera como ocupados el número de personas afiliadas a la Seguridad Social. 7 Se entiende por parados los inscritos en el INEM. 8 Tasa de actividad: Número de ocupados y parados en relación a la población mayor a 15 años. 9 Número de parados en relación a la población activa. POCS.0_06/15 10

11 Evolución parados/población por grupos de edad 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% años años años La forma más adecuada para hacer este análisis, sería a través de la población activa por grupo de edad, sin embargo no existe información con el suficiente desglose para realizar dicho análisis sin asumir un margen de error elevado. En todo caso, para realizar una comparativa más precisa del problema del paro por grupo de edad, se puede comparar el número de parados en relación al número de ocupados. No se dispone de datos de afiliación laboral por edad para el municipio de Santiago. Se aproxima dicho valor tomando la proporción de afiliados por grupos de edad de la provincia de A Coruña, aplicado al número total de ocupados. En el año 2014, en el grupo de edad de años había 5 ocupados por cada parado, mientras que para los rangos de y de había 7 ocupados por cada parado. Esto es un indicador de que existe un problema mayor de paro juvenil, en el sentido que existe una proporción mayor de parados respecto al número de ocupados. En la gráfica anterior, parecía que se daba el mensaje contrario. La explicación está en que en el rango de edad de años, con la prolongación del número de años de formación, la mayor parte de la población no es activa, esto es, ni está trabajando ni buscando empleo, sino que se dedica a la actividad formativa. Por esto no se encuentra en el mercado laboral, por lo que a pesar de ser bajo el número de parados en función de la población en ese rango de edad, el problema del paro juvenil es alto ya que el número de parados en relación a los que buscan empleo es alto. 3. Matriz DAFO Debilidades Economía con poco peso de la industria Problemas de paro juvenil Fortalezas PIB per cápita elevado Renta familiar bruta disponible alta Tasas de paro comparativamente bajas Turismo Matriz DAFO Análisis económico Amenazas Economía muy dependiente de la Administración Pública y del Turismo Oportunidades Previsible inicio de ciclo económico expansivo Dinamismo económico como resultado del POCS Actividad I+D+i: Colaboración Universidad y empresa privada POCS.0_06/15 11

12 4. Conclusiones Del análisis económico realizado, en base a la información disponible 10, se pueden realizar las siguientes conclusiones: - El nivel de actividad económica y de renta per cápita del ayuntamiento de Santiago de Compostela es muy superior a la media autonómica. El PIBpc del Santiago en el 2012 es de /hab frente a los /hab de la media gallega. La RDBph en el año 2009 era en Santiago de /hab frente a la media gallega de /hab, es decir, un 31% superior. - La economía está fuertemente terciarizada, con un peso muy alto del sector servicios. El peso del sector terciario en cuanto a empleo es del 87% comparado con la media gallega del 71%. Esta especialización se debe al peso de ser el centro administrativo de la comunidad y al fuerte peso del turismo - El fuerte dinamismo económico tiene como contrapartida un mercado laboral con una tasa de paro baja comparativamente a la media autonómica. - El paro afecta comparativamente más a los jóvenes (16-24 años) en el ayuntamiento de Santiago. Existe 1 parado por cada 5 ocupados, mientras que en el resto de edades existe 1 parado por cada 7 ocupados. 10 Muchos de los indicadores económicos no se realizan con desglose municipal, por lo que realizar un análisis económico centrado en la unidad de municipio cuenta con limitaciones en relación a la información a dicho nivel. POCS.0_06/15 12