IIRSA Actualización n de la Visión n de Negocios Eje Mercosur-Chile

Transcripción

1 IIRSA Actualización n de la Visión n de Negocios Eje Mercosur-Chile Presentación elaborada por el consultor Germán Ospina Santiago de Chile, Septiembre de 2007

2 Contenido Configuración geográfica y población Caracterización Socio Económica Comercio y Competitividad Infraestructura Transporte Energía Comunicaciones Medio ambiente Procesos Sectoriales Conclusiones Grupos de Proyectos del Eje

3 Configuración geográfica y población

4 Configuración geográfica y población El área de influencia: 3.1 millones de kilómetros cuadrados Población: 133 millones de habitantes. Representa el 25 % de la superficie de los países del eje y el 53% de su población. País Area Total país (Km2) Area Eje Km2 % por país Argentina ,3% Brasil ,6% Chile ,7% Paraguay ,3% Uruguay ,0% Total ,5% Grupo 3 Grupo1 Grupo 2 Grupo 4

5 Configuración geográfica y población Población La población en el área es 15% rural y 85% urbana. La densidad por kilómetro cuadrado en el Eje asciende a 43 habitantes. antes. En el área están incluidas varias de las más importantes ciudades s latinoamericanas. Miles de habitantes POBLACION TOTAL EN LOS PAISES DEL EJE EJE MERCOSUR - CHILE: POBLACION DEL EJE COMO % POBLACION PAISES País 2005 Argentina 71,0% Brasil 46,2% Chile 59,5% Paraguay 97,4% Uruguay 100,0% Total 52,8% Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

6 Caracterización Socio Económica

7 Caracterización Socio Económica Producción En todos los países el Producto Interno Bruto ha crecido entre el 2003 y el En algunos países el crecimiento ha sido superior al 8% anual. Tasa de crecimiento del PIB Millones de Dólares Constantes de EVOLUCION DEL PIB Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Uruguay Paraguay Chile Brasil Argentina - 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

8 Caracterización Socio Económica Producción EVOLUCION DEL PIB POR HABITANTE Dólares Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay El PIB per cápita también ha mantenido una dinámica positiva.

9 Caracterización Socio Económica Deuda Externa En todos los países la deuda externa como proporción del PIB ha disminuido. La deuda externa total de los países, disminuyó un 216% entre el 2003 y el En 2005 la deuda externa total ascendía a US$340 mil millones. DEUDA EXTERNA COMO PORCENTAJE DEL PIB (%) 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

10 Caracterización Socio Económica Reservas Internacionales Las reservas internacionales se han incrementado significativamente. En 2006 llegaron a US$140 mil millones Millones de dólares Reservas internacionales por país Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

11 Caracterización Socio Económica Empleo La dinámica económica en los países de la región ha contribuido a la generación de empleo. % 20,0 TASA DE DESEMPLEO ,0 10,0 5,0 0,0 Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

12 Comercio y Competitividad

13 Exportaciones Argentina Exportaciones Brasil Exportaciones Chile Exportaciones Paraguay Exportaciones Uruguay Comercio y Competitividad Comercio Exterior Exportaciones en valor US$500 millones US$ millones BRASIL PARAGUAY URUGUAY CHILE ARGENTINA

14 Comercio y Competitividad Comercio Exterior-Exportaciones Exportaciones en valor Existe un desbalance en los flujos comerciales entre los países. Mercosur exporta cerca de US$ millones a Chile e importa US$2.500 millones. En volumen se presenta una situación n similar Como la mayor parte de este movimiento se realiza por carretera, hay un gran flujo de camiones vacíos.

15 Comercio y Competitividad Comercio Exterior EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES Las exportaciones totales del eje crecieron 22% entre 2004 y MILLONES DE US$ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9,5% 18,4% 20,4% 14,0% 14,3% 33,8% 15,9% 21,5% 11,4% 18,0% 40,4% 25,9% 23,3% 27,4% 24,3% 3,8% 8,3% 5,9% 3,5% 16,7% 13,6% 59,3% 16,2% 37,1% 17,2% Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Argentina Brasil Uruguay Paraguay Chile En promedio, un 27.5% de las exportaciones totales del 2005 tuvo como destino a América Latina y el Caribe. Le sigue en importancia la Unión Europea. Los países con menores exportaciones a ALC son Chile y Brasil. ALC USA UE ASIA RESTO MUN

16 Comercio y Competitividad Comercio Exterior-Productos Las exportaciones totales señalan una alta dependencia en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales y una baja participación de productos de alta tecnología. La caracterización de las exportaciones indica que la región tiene ventajas competitivas para determinados productos agrícolas (soya, arroz, maíz, trigo).

17 Comercio y Competitividad Competitividad Los países ubicados en el eje han realizado importantes mejoras en competitividad. Sin embargo, aún hay margen para una mayor eficiencia. La calidad de la infraestructura y su operación sigue presentando deficiencias. Aquí también hay un amplio margen para el mejoramiento. Índice de Competitividad Global Índice de Competitividad Infraestructura Indice de Competitividad Global Indice de Competitividad Infraestructura Suiza USA Francia Chile España Italia China Colombia Brasil Argentina Uruguay Perú Ecuador Paraguay Madagascar Angola 2,5 4,87 4,77 4,46 4,24 4,04 4,03 4,01 3,96 3,94 3,67 3,33 3,27 5,31 5,61 5,81 Suiza Francia USA España Chile Italia Uruguay China Brasil Argentina Colombia Perú Ecuador Paraguay Angola Madagascar 2,15 2,07 2,03 2,69 2,65 3,59 3,54 3,29 3,26 3,15 4,00 4,41 5,22 5,82 6,34 6,

18 Tendencias del comercio entre los países del eje EXPORTACIONES DE ARGENTINA Argentina Miles de Dólares Brasil Brasil Chile Paraguay Uruguay Miles de Dólares EXPORTACIONES DE BRASIL Chile Miles de Dólares EXPORTACIONES DE CHILE Argentina Chile Paraguay Uruguay Argentina Brasil Paraguay Uruguay

19 Tendencias del comercio entre los países del eje EXPORTACIONES DE PARAGUAY Paraguay Miles de Dólares Argentina Brasil Chile Uruguay EXPORTACIONES DE URUGUAY Uruguay M;iles de Dólares Argentina Brasil Chile Paraguay

20 Infraestructura

21 Infraestructura de Transporte

22 Infraestructura de Transporte Existen barreras geográficas que afectan el flujo de comercio entre los países En el occidente, la cordillera de los Andes En el oriente, la presencia de grandes ríos. La red vial de los cinco países tiene una longitud total de 2.1 millones de km de los cuales hay 192 mil pavimentados (9.3 %). El eje tiene el 70% del total de los vehículos registrados en los países.

23 Infraestructura de Transporte La infraestructura de transporte tiene un alto grado de consolidación. Sin embargo se presentan limitaciones (capacidad y estado de la infraestructura) en sectores específicos y en los accesos a los principales centros urbanos. El transporte internacional también se ve afectado en los pasos de frontera por limitaciones normativas, operativas y de infraestructura que demoran el cruce. Consecuentemente con lo anterior, las prioridades IIRSA se orientaron hacia proyectos de ampliación (duplicación de calzadas, anillos viales y mejoramiento vial), pavimentación y rehabilitación de vías. Igualmente, proyectos de facilitación en los cruces de frontera.

24 Infraestructura de Transporte Los ferrocarriles han sufrido diversas transformaciones. Cada día es más evidente su utilización para la movilización de cargas esenciales que tienen una típica vocación ferroviaria (grandes volúmenes, bajo valor unitario, contenedores, etc), mientras que el transporte de pasajeros ha recibido una baja atención. La red ferroviaria de los países del eje asciende a km con c una alta concentración en Argentina y Brasil. A todo lo largo del eje existen líneas ferroviarias. Sin embargo, también existen diferentes trochas, lo cual dificulta la operación. Además, hay sectores en regular y mal estado.

25 Infraestructura de Transporte Los ferrocarriles son fundamentales para la carga de exportación n a través s de los puertos. En el transporte intraregional los ferrocarriles juegan un limitado papel pero existen grandes expectativas para lograr una mayor utilización. Las principales limitaciones de los ferrocarriles están en: difíciles condiciones geográficas (cordillera de los Andes) presencia de sistemas ferroviarios aislados deterioro de la infraestructura abandono del servicio de pasajeros limitados recursos para inversión.

26 Infraestructura de Transporte Los puertos ubicados en el eje son un elemento básico para facilitar el comercio exterior. Un porcentaje significativo del movimiento en el eje se efectúa por vía acuática. La operación portuaria ha mejorado a nivel regional, pero de acuerdo con los datos de competitividad existentes, esta operación todavía ofrece muchos espacios para mejorar. Se presentan limitaciones de infraestructura particularmente en lo que tiene que ver con los canales de acceso y el acceso terrestre a los terminales portuarios.

27 Infraestructura de Energía

28 Infraestructura Energía El consumo de energía a es creciente en la zona de influencia del Eje. Consumo de Energía Eléctrica por habitante Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

29 Infraestructura Energía La capacidad instalada de generación n eléctrica muestra una tendencia creciente Capacidad Instalada de Energía Eléctrica (megavatios) Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay Años

30 Infraestructura Energía La generación n de energía a hidroeléctrica es muy importante en todos los países del eje Porcentaje de Generación Hidroeléctrica 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Argentina Brasil Chile Paraguay Uruguay

31 Infraestructura Energía La proyectos energéticos en general constituyen una oportunidad para desarrollar programas de integración Existe un potencial de desarrollo de gasoductos regionales La producción de biocombustibles se perfila como una alternativa económica de gran potencial.

32 Infraestructura de Comunicaciones

33 Uruguay Perú Paraguay Ecuador Colombia Chile Empresas que usa Internet para negocios (%) Infraestructura Comunicaciones La tendencia reciente ha llevado a: Penetración de Internet para de negocios y privado Incremento de la telefonía móvil Brasil Bolivia Argentina Líneas telefonía local en servicio Teléfonos móviles Cuentas de internet Argentina Brasil Paraguay Uruguay

34 Infraestructura Comunicaciones Telefonía Fija Telefonía Móvil Argentina Telefonía Fija Telefonía Móvil Chile Telefonía Fija Telefonía Móvil Uruguay La penetración de la telefonía móvil en todos los países es similar. En Brasil hay 38.8 millones de líneas fijas y 99.9 millones de líneas móviles. 500 En Paraguay hay líneas fijas y 3.2 millones de líneas móviles

35 Infraestructura Comunicaciones Otros proyectos en los cuales se está avanzando como parte de la iniciativa IIRSA son: El Programa de roaming internacional El proyecto de exportaciones postales a través s de correos (Argentina y Uruguay)

36 Procesos Sectoriales

37 Procesos Sectoriales Oportunidades en otros modos de transporte Es importante una integración de los modos a través de un sistema multimodal de transporte y logística stica. Los Pasos de Frontera siguen siendo un aspecto de integración n física f donde existen amplias posibilidades de mejoramiento

38 Temas ambientales El Eje pasa por áreas vulnerables como son la zona central de Chile, las estepas patagónicos y los montes argentinos Atraviesa regiones críticas y amenazadas, lo que implica una sensibilidad del territorio, sin embargo, parte del territorio ya está alterado.

39 Conclusiones

40 Conclusiones La tendencia del comercio exterior entre los países del eje es creciente. La infraestructura de este eje está consolidada. Los países en el marco de la iniciativa IIRSA han identificado proyectos para su mejoramiento y ampliación. Se está conformando un moderno sistema de transporte. Existe una oportunidad para fortalecer los sistemas de integración n de energía.

41 Grupos de Proyecto

42 Infraestructura Los proyectos IIRSA Los países definió cinco grupos de proyectos de proyectos en el eje Mercosur-Chile. Grupo 1: Belo Horizonte - Buenos Aires Grupo 2: Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires Grupo 3: Valparaíso - Buenos Aires Grupo 4: Mercedes - Santa Fe - Salto Paysandú Grupo 5: Energía

43 Actividades dominantes Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires MINAS GERAIS Alimentos, Materiales de Transporte, Industria Mecánica, Materiales de Construcción, Extracción Minerales, Hierro - Siderurgia, Tecnología Agroindustrial, Logistica, Placer, Turismo SAO PAULO Materiales de Transporte, Quimica, Cemento, Mecánica, Siderurgia, Petroquimica, Centros Logisticos, Puerto y Logistica, Cultura, Convenciones, Sede Empresas, Servicios financieros, Placer, Turismo PARANA Complejo Soja, Carne Bovinos, Complejo Mijo, Suinocultura, Avicultura, Café, Caña Azucar, Madera y Celulosa, Industria Química, Industria Carbón, Servicios Urbanos, Turismo RIO DE JANEIRO Materiales de Transporte,Educación, Logistica, Producción y Difusión Conocimiento, Sede de Empresas, Servicios Financieros, Eventos y Convenciones, ultura, Placer, Turismo RIO GRANDE DO SUL Cuero, Calzado, Textiles y Confecciones, Industria Quimica, Industria Cerámica, Industria Automoviles y Cadena Productiva, Metalmecánica, Materiales Transporte, Turismo BUENOS AIRES Bovino: carne, cuero, lacteos, Soja, Gira sol, Mani, Trigo, Maíz, Legumbres y Hortalizas, porcino, frutas, arroz, pollos y huevos, Metalmecánico, Construcción, Petrolero - Petroquímica, Textil - Algodonero, Forestal, muebles, turismo, transporte, Finanzas, Seguros, Comunicaciones,

44 Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires Función Estratégica Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globalesg Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer a la participación público privada y difundir la experiencia Acelerar el proceso de integración impulsado por el Tratado de AsunciónA Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros s económicos de Argentina y Brasil Optimización de la base logística para que la industria fortalezca su competitividad a nivel global

45 Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires

46 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires São Miguel do Oeste Ampliación del aeropuerto de Guarulhos Ampliación del aeropuerto de Campinas São Paulo Belo Horizonte Paso de los Libres Uruguaiana Curitiba Río do Sul S Francisco do Sul Navegantes Itajai Florianópolis Santa Maria Palhoça Laguna Rosario do Sul Osorio Gualeguaychu Porto Alegre Anillo Vial Urbano Centro urbano Calzada Sencilla Proyecto IIRSA Doble Calzada Proyecto IIRSA Paso de Frontera Puerto

47 Grupo 1 Belo Horizonte - Buenos Aires Temas Importantes Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de: Proyectos que ayudan a la consolidación del sistema de transporte te a través de la duplicación de calzadas y anillos viales en los accesos a ciudades, que poco a poco van conformando un moderno sistema de autopistas Proyectos de mejoramiento y pavimentación de vías a puertos, pasos de frontera y áreas urbanas importantes Proyectos de mejoramiento portuario Proyectos de mejoramiento aeroportuario

48 Actividades dominantes Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires RIO GRANDE DO SUL Cuero, Calzado, Textiles y Confecciones, Industria Química, Cerámica, Vehicular - Cadena Logistica, Metalmecánica, Materiales Transporte, Materiales Eletricos, Turismo URUGUAY Cereales, Oleaginosas, Bovinos, Caña de Azucar, Fruticultura, Avicultura, Molinos, Tabaco, Cemento, Petróleo- Refinerias, Destileria Alcohol, Logistica, Granitos, Marmoles, Calizas, Materiales Construcción, Turismo

49 Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires Puerto de Montevideo

50 Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires Función Estratégica Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globales Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer la participación público privada y difundir la experiencia Acelerar el proceso de integración impulsado por el Tratado de Asunción Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil y Uruguay Optimización de la base logística para que la industria fortalezca su competitividad a nivel global

51 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires Rivera Santana do Livramento Porto Alegre Concordia Colón Salto Paysandú Osorio Rio Grande Gualeguaychú Rio Branco Jaguarão Fray Bentos Nueva Palmira Colonia Canelones Chui La Paloma Central Ciclo Combinado San José Buenos Aires Montevideo Calzada Proyecto Doble Calzada Puente internacional Paso de Frontera Linea Ferroviaria Centro urbano Puerto Capital

52 Grupo 2 Porto Alegre - Uruguay - Buenos Aires Temas Importantes Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de: Proyectos que ayudan a la consolidación del sistema de transporte te a través del mejoramiento del acceso a ciudades Proyectos de mejoramiento y pavimentación de vías a ciudades importantes, puertos y pasos de frontera Proyectos de mejoramiento portuario Proyectos de mejoramiento de líneas ferroviarias

53 Actividades dominantes Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires CHILE Cereales, leguminosas, tuberculos, cultivos industriales, horticultura, fruticola, vinicultura, peaquería, cobre, hierro - siderurgía, transporte, logistica, ind quimica, papel, celulosa, turismo NUEVO CUYO Frutas de pepita y carozo, vino, Olivo, Petroleo y Destilados, Metalmecánico y construcción, Legumbres y Hortalizas, Textil Algodonero, Bovino, Carne, Turismo CENTRO - METROPOLITANO Bovino: Carne y Cuero, Lacteos Oleaginosas: Soja, Girasol, Mani Trigo y Maíz, Legumbres y Hortalizas Porcino, Frutas, Arroz, Pollos y Huevos, Metalmecánico y Cons trucción, Petroleo, Petroquími ca, Textil Algodonero, Forestal, Turismo, Transporte, Finanzas y Seguros, Comunicaciones, Informática

54 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires

55 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires Función Estratégica Alcanzar, consolidar y mejorar los estándares de infraestructura y logística necesarios para un buen desempeño de la región en los mercados globalesg Aprovechar las condiciones de escala y demanda de la zona para atraer a la participación público privada y difundir la experiencia Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros s económicos de Argentina, Brasil y Chile Optimización de la base logística para que la industria fortalezca su competitividad a nivel global Facilitar que Chile sirva como plataforma logística para que los demás países del Eje desarrollen mercados para sus productos y servicios en AsiaA

56 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires Los Andes Valparaiso Santiago San Antonio Paso Cristo Redentor Mendoza Linea Ferroviaria Palmira San Luis Rio Cuarto Mercedes Pergamino Junín Buenos Aires San Fernando Malargue Lujan Armerillo Pehuenche Paso de Frontera Capital Calzada sencilla Doble Calzada IIRSA Centro urbano Ferrocarril Proy Ferrocarril

57 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 3 Valparaíso - Buenos Aires Temas Importantes Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de: Proyectos que buscan agilizar el comercio exterior entre Buenos Aires y Valparaíso. Estos proyectos incluyen una duplicación de ruta, el mejoramiento de diversas vías de acceso a ciudades y al paso de Cristo Redentor. Rutas alternas y complementarias para el comercio exterior mediante la adecuación de la infraestructura en el paso de frontera de Pehuenche Proyectos de mejoramiento portuario en Chile para facilitar su utilización u como plataforma logística hacia los países de Asia Nuevo proyecto ferroviario entre Argentina y Chile

58 Actividades Dominantes Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú URUGUAY Cereales, Oleaginosas, Bovinos, Caña de Azucar, Fruticultura, Avicultura, Molinos, Tabaco, Cemento, Petróleo- Refinerias, Destileria Alcohol, Logistica, Granitos, Marmoles, Calizas, Materiales Construcción, Turismo CENTRO METROPOLITANA Bovino: carne, cuero, lacteos, Soja, Gira sol, Mani, Trigo, Maíz, Legumbres y Hortalizas, porcino, frutas, arroz, pollos y huevos, Metalmecánico, Construcción, Petrolero - Petroquímica, Textil - algodo nero, Forestal, muebles, turismo, transporte, Finanzas, Seguros, Comunicaciones, Informática

59 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú

60 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú Función Estratégica Optimizar los flujos comerciales y de servicios entre los centros económicos de Argentina, Brasil y Chile Articulación de flujos comerciales y de servicios con la Hidrovía

61 Proyectos en el Eje Mercosur - Chile Grupo 4 Mercedes - Santa Fe - Salto - Paysandú Córdoba S Francisco Santa Fé Paraná Villaguay Concordia Salto San Luis Río Cuarto Villa María Rosario Victoria Concepción Nogoyá Gualeguaychu Paysandú Fray Bentos Mercedes Villa Mercedes Junín Buenos Aires Colonia Centro urbano Capital Túnel Variante Puente internacional Paso de Frontera Calzada sencilla Proyecto IIRSA Doble calzada Proyecto

62 Grupo 4 Mercedes Santa Fe Salto Paysandú Temas Importantes Los proyectos IIRSA ayudan al logro de la función estratégica a través de: La consolidación de rutas para optimizar los flujos comerciales entre Argentina, Brasil y Chile. Los proyectos contribuyen a conformar un sistema moderno de dobles calzadas en sectores críticos. Igualmente se mejoran vías complementarias y se facilita la integración local.

63 Grupo 5 Energía Función Estratégica Aumento de la confiabilidad de los sistemas eléctrico y gasífero de la zona. Consolidación y aumento de la capacidad de generación, transmisión y distribución de energía en un área demográfica y de producción industrial densa. Diversificación de la matriz energética de los países de Mercosur

64 Grupo 5 Energía Maquinización de Iguazú