PERFIL DE MERCADO DEL MAIZ PISINGALLO EN TURQUIA (*) (*) Posición arancelaria (para Turquía) o (para la Argentina

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1 PERFIL DE MERCADO DEL MAIZ PISINGALLO EN TURQUIA (*) (*) Posición arancelaria (para Turquía) o (para la Argentina Producido por la Sección Económica y Comercial de la Embajada en Ankara, Turquía. Autor: Consejero de Embajada, Luis Eduardo Susmann Fecha: 27 de abril de 2006 El período de realización del presente informe fue entre los meses de febrero y abril de 2006, por lo que las apreciaciones y comentarios así como los datos pueden variar, y su validez general, después de seis meses a partir de la fecha podría caducar.

2 INDICE Títulos Pág. Características del Mercado turco de maíz pisingallo.3 Precios sostén a los productos agrícolas... 3 Subsidios de ayuda directa al productor agrícola independientes de las cantidades producidas Protección arancelaria a la agricultura....4 Aranceles aduaneros para productos agrícolas aplicados en Tratamiento arancelario del maíz (%) 5 Régimen de Importación agrícola Requerimientos para la importación de maíz...5 Subsidios que se otorgan a la exportación agrícola 6 Comercio Exterior turco de maíz en los años 2003, 2004, 2005 y enero de Importaciones de Turquía desde la Argentina (2004,2005 por capítulos arancelarios)...12 Importaciones de Cereales desde la Argentina por meses en el año Comercio bilateral de maíz argentino-turco en 2005, desagregado en posiciones arancelarias de 12 dígitos...16 Importadores de maíz.17 Ferias del sector...18 abril

3 Características del Mercado turco de maíz pisingallo: En Turquía el maíz pisingallo es ampliamente utilizado en la preparación de popcorn. Este producto se vende con el agregado de azúcar o sal en puestos callejeros, quioscos, etc., pero muy especialmente en los cines. Se puede decir que es muy común y que ya forma parte de la cultura turca el ingresar a las salas de cine con un vaso de popcorn. El mercado a nivel de importadores y distribuidores estaría considerablemente fraccionado, por lo que generalmente no resulta posible mantener un seguimiento directo de cada transacción. Por otra parte, resulta particularmente difícil desasociar las políticas, así como las empresas turcas que se relacionan con la producción o las importaciones de maíz en general, de las que sólo están dirigidas al maíz pisingallo. Por esta razón, el presente trabajo en muchas oportunidades tratará al maíz pisingallo en el marco de temas mucho más abarcadores, tales como las políticas de subsidios agrícolas de Turquía, etc. Precios sostén a los productos agrícolas Los precios sostén para cereales que otorgó en 2005 la Oficina de Productos de la Tierra (TMO de acuerdo a su abreviación en turco) y sus modificaciones anunciadas para 2006 son los siguientes: Cereales Nuevas Liras Turcas (YTL) por Kg cambios anunciados para 2006 Trigo Durum de Anatolia 0,36 Demás trigos Durum 0,35 Trigo sólido blanco de Anatolia 0,35 Trigo sólido rojo de Anatolia 0,35 Cebada (blanca) 0,248 Centeno 0,234 Avena 0,245 Maíz 0,26 0,5 Algodón 0,32 Girasol 0,175 Soja 0,24 Canola 0,20 USD 1= YTL 1,326 Subsidios de ayuda directa al productor agrícola, independientes de las cantidades producidas: abril

4 Cada agricultor registrado con parcelas de terreno cuyo tamaño varíe entre un mínimo de 0,01 hectáreas y un máximo de 50 hectáreas, recibió en el año 2005 subsidios de ayuda directa no atada a la producción, el equivalente a YTL 16 por hectárea que trabaja. Protección arancelaria a la agricultura: La política arancelaria para los productos agrícolas que se implementa en Turquía tendría en cuenta los compromisos asumidos por este país frente a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Tratado de Unión Aduanera y Régimen del Comercio Bilateral Preferencial de Productos Agrícolas entre Turquía y la Unión Europea (UE), y los Acuerdo de Libre Comercio (ALC) que Turquía firmó con los países del Acuerdo de Libre Comercio Europeo (EFTA), Israel, Rumania, Macedonia, Bulgaria, Croacia, Túnez, y Bosnia Herzegovina. Aranceles aduaneros para productos agrícolas aplicados en 2005: Productos Semillas para la siembra de Trigo, cebada, centeno, avena y maíz Tasa de Derechos Arancelarios (%) Bosnia UE EFTA Herzegovina Demás Países (Argentina) Trigo para Pastas Trigo para Pan Centeno Avena Maíz Arroz (semilla) Arroz Animales bovinos y corderos para la reproducción Pollos de raza pura para reproducción Animales bovinos Ovejas Búfalo (ternero) Carne de ternera y cordero (1) Ternero Leche y crema Huevos para incubar abril

5 (1) Actualmente se encuentra prohibida la importación. POSICION ARANCELARIA Double Hybrids and topcross hybrids ( Three-cross hybrids Simple Hybrid (Híbrido simple) TRATAMIENTO ARANCELARIO DEL MAIZ (%) PRODUCTO UE Y RUMANIA MACEDONIA BOSNIA Y EFTA HERZEGOVINA Demás Others for sowing (Para siembra) Pop Corn (Maíz Pisingallo) Demás DEMAS PAISES (ARGENTINA) Régimen de Importación agrícola: Los aranceles aduaneros agrícolas y ganaderos se determinan teniendo en cuenta los precios para los productos en los mercados externo e interno, la demanda y el nivel de abastecimiento, los costos de la producción doméstica, la política de compras, y el balance entre los costos de los granos y las manufacturas que con ellos se elaboran. Además, la importación debe ser aprobada por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales en función de ciertas condiciones sanitarias y fitosanitarias que serían acordes con las reglas de la Organizacion Mundial del Comercio. Requerimientos para la importación de maíz Perspectiva general de los procedimientos de Importación Requerimientos Generales Declaración aduanera de importación Declaración abreviada Declaración de los valores aduaneros abril

6 Factura comercial Conocimiento de carga Conocimiento del embarque aéreo Conocimiento del embarque ferroviario Conocimiento del embarque Lista del embarque Certificado de movimiento (de circulación) (A.TR) Certificado de movimiento (de circulación) (EUR.1) Certificado de Origen Información de tarifas aduaneros Producto: 1005 Descripción: Maíz Requerimientos Específicos: Certificado Fitosanitario Certificado de conformidad para los productos agrícolas Permiso de importación de Productos Agrícolas sin expedición de conformidad. Subsidios que se otorgan a la exportación agrícola Productos Indice (en USD/ton.) Proporción de cantidad exportada que reúne los requisitos para recibir subsidios Flores frescas % 20 % Hortalizas congeladas (excepto papas) % 20 % Hortalizas % 10% deshidratadas Frutas congeladas % 10% Productos de alimentación basadas en frutas y hortalizas congeladas 68 51% 20% Conservas, pastas 63 35% 20% Jugos de Fruta % 20% Aceite de oliva % 10% Pescado preparado % 15% o conservado Carne aviar (pollo) % 20% Miel 65 32% 10% Huevos 6$ por pieza 78% 10% Productos de alimentación incluso chocolate y cacao % 10% Índice máximo en % del precio de F.O.B abril

7 Galletas % 10% Pastas fideos 66 32% 10% Carne de pollo preparada o conservada % 10% Además de las ayudas y subsidios mencionados, el Gobierno turco ha concedido a los productores agrícolas otros incentivos tales como gasoil sin impuestos y perdones de deudas. El 22 de febrero de 2006, el Ministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Mehmet Medí Eker, anunció que su Ministerio destinará este año U$S para financiar un nuevo subsidio a la inversión que aumente el valor de la producción agrícola, su almacenamiento y su comercialización. Eker señaló que el nuevo subsidio cubrirá el 50 % del valor de la inversión, ejemplificando expresó si un productor realiza una inversión de YTL , el Estado le donará YTL Debe recordarse que en Turquía las actividades agrícolas representan cerca del 40 % del empleo de la población activa. Pese a todas las medidas señaladas, debido al aumento del costo de vida por un lado y el hecho de que el grueso de las explotaciones son minifundios, los cuales no permitirían más que una economía de subsistencia, el Gobierno turco ha debido enfrentar últimamente numerosas protestas del sector, incluso agresiones con huevos hacia el Primer Ministro. En dicho contexto, todo parecería indicar que los subsidios no se reducirán en el futuro cercano y, por el contrario, podrían continuar aumentando. Comercio Exterior turco de maíz en los años 2003, 2004, 2005 y Enero de 2006 * Año 2003 Posición arancelaria Producto País Import. KG Import. $ Export. KG Export. $ Maíz(çift melez ve ıslah edilmiş melez) Francia España Maíz (üçlü melez) Hungría Maíz (tek melez) EE.UU Alemania Argentina Austria Bulgaria Zona Franca de Bursa Francia Croacia abril

8 Holanda España Israel Italia Hungría Serbia y Montenegro Chile Grecia Maíz (diğer melez) EE.UU Alemania Argentina Zona Franca de Bursa Francia España Italia Maíz (diğer tohumluk) EE.UU Alemania Francia Sudáfrica Croacia Holanda Irak Kazajstán República Turco chipriota Serbia y Montenegro Total Año Maíz (üçlü melez) Hungría Maíz (tek melez) EE.UU Alemania Argentina Zona Franca de Bursa Francia Croacia Holanda Irak España Israel Italia Japón Canadá abril

9 Hungría Egipto Serbia y Montenegro Chile Tailandia Maíz (diğer melez) EE.UU Alemania Argentina Australia Zona Franca de Bursa Francia Holanda España Italia Líbano Egipto Serbia y Montenegro Maíz (diğer tohumluk) EE.UU Francia Croacia Holanda Hungría Chile Uruguay Grecia Total Año Maíz (çift melez ve ıslah edilmiş melez) Alemania Grecia Maíz (üçlü melez) Croacia Hungría Maíz (tek melez) EE.UU Alemania Argentina Francia Sudáfrica Croacia Holanda España Israel Italia Japón Canadá abril

10 Líbano Pakistán Rumania Chile Tailandia Jordania Grecia Maíz (diğer melez) EE.UU Alemania Argentina Bulgaria Zona Franca de Bursa China Francia España República Turco chipriota Líbano Serbia y Montenegro Chile Tailandia Maíz (diğer tohumluk) EE.UU Alemania Azerbaiján Francia Croacia Holanda España Suiza Italia República Turco chipriota Hungría Serbia y Montenegro Ucrania Grecia Maíz pisingallo EE.UU Alemania Argentina Australia Austria Bélgica abril

11 Bulgaria Dinamarca Francia Holanda Irak Inglaterra Irlanda República Turco chipriota Hungría Zona Franca de Mersin Noruega Uzbekistán Rumania Turkmenistán Maíz (diğer) EE.UU Alemania Argentina Austria Azerbaiján Bélgica Bulgaria Francia Irak Inglaterra Israel Kazajstán República Turco chipriota Hungría Moldava Rumania Siria Ucrania Total 2,11E Año Maíz (tek melez) EE.UU Francia Sudáfrica Holanda España Italia Pakistán Chile abril

12 Grecia Maíz (diğer tohumluk) Francia Maíz pisingallo Alemania Argentina Francia Maíz (diğer) Azerbaiján República Turco chipriota Siria Total Las informaciones de los años 2005 y 2006 son provisionales * Fuente: Instituto turco de estadísticas Importaciones de Turquía desde la Argentina (2004,2005 por capítulos arancelarios) * abril

13 CAPITULO PRODUCTOS Variación absoluta Embajada de la República Argentina en Turquía US DOLAR US DOLAR Variación porcentual Orden de importancia en PESCADOS CRUSTACEOS, MOLUSCOS Y DEMAS INVERTEBRADOS LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS, HUEVOS DE AVE, MIEL NATURAL ETC LOS DEMAS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE FLORICULTURA 71% LEGUMBRES Y HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS 1817% FRUTOS COMESTIBLES, CORTEZAS DE CITRUS O DE MELONES 290% CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIAS CEREALES (MAIZ) % 5 11 PRODUCTOS DE MOLINERIA, MALTA, ALMIDON Y FECULA, INULINA, GLUTEN DE TRIGO SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS, PLANTAS INDUSTRIALES O MEDICINALES, PAJA Y FORRAJES 13 GOMAS, RECINAS Y DEMAS JUGOS Y EXTRACTOS VEGETALES 15 GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES, PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO, GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 20 PREPARACIONES DE LEGUMBRES U HORTALIZAS, DE FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS 21 PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS 22 BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE 23 RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES abril % % 2 114% 26-86% 52-20% 37-29% 3 24 TABACOS Y SUCEDANEOS DEL TABACO % 6 27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION, MATERIAS BITUMINOSAS, CERAS MINERALES PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS, COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS PROCUTOS QUIMICOS ORGANICOS % 9 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS, % 8 31 FERTILIZANTES EXTRACTOS CURTIENTES O TINTOREOS, TANINOS Y SUS DERIVADOS PIGMENTOS Y DEMAS MATERIALES COLORANTES 0% ACEITES ESENCIALES Y RESINOIDES, PREPARACIONES DE PERFUMERIA, DE TOCADOR O DE COSMETICA JABONES, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, PREPARACIONES PARA LAVAR, PREPARACIONES LUBRICANTES, CERAS ARTIFICIALES, CERAS PREPARADAS MATERIAS ALBUMINOIDEAS, PRODUCTOS A BASE DE ALMIDON O DE FECULA MODIFICADOS, COLAS, ENZIMAS 37 PRODUCTOS FOTOGRAFICOS O CINEMATOGRAFICOS 38 PRODUCTOS DIVERSOS DE LA % % 12 60

14 * Fuente: Instituto turco de estadísticas La caída en las ventas argentinas de productos primarios se concentra fundamentalmente en los capítulos 10 (cereales) U$S , y 12 (semillas oleaginosas) U$S Las semillas oleaginosas y el maíz continúan siendo capítulos arancelarios muy importantes de nuestras ventas a Turquía (el primero y el quinto, respectivamente). Si las ventas de tales productos se hubieran mantenido constantes, las exportaciones argentinas a este país habrían superado holgadamente los U$S 310 millones. Los cereales en 2004 incluían al trigo (U$S ), además del maíz U$S Pero en 2005 el único cereal que Turquía importó de nuestro país fue el maíz y en esta oportunidad fueron sólo U$S Las operaciones de compra de trigo argentino en realidad se realizan muy intermitentemente en Turquía, y antes de 2004 la última vez que se había importado este cereal fue en Con respecto a la caída en las ventas de maíz, aunque tiene en Turquía una presencia más consolidada que el trigo, es sabido que las colocaciones de este tipo de "commodities" suelen realizarse atendiendo a causas muy variables que muchas veces escapan al posible accionar de la política de promoción comercial que ejecuta nuestro país. Al respecto, hablando con importantes operadores del mercado local, esta Embajada ha encontrado las posibles explicaciones a las menores compras turcas de maíz: a) la presencia de la gripe aviar habría hecho disminuir el consumo humano de aves y esto, a su vez, provocó las menores compras de alimentos para estos animales, incluido el maíz, b) en 2005, una gran cantidad de hectáreas que en Turquía normalmente se destinan a la siembra de algodón, por razones de precios o la necesidad de una rotación de cultivos, se destinaron a la producción de maíz, por lo que subió la producción local de este cereal. En tal sentido, las oscilaciones de un año a otro no tendrían nada de excepcional. Sin embargo, no puede dejar de advertirse que esta disminución ocurre en el contexto de una creciente preocupación de las autoridades turcas por el déficit en la balanza de comercio exterior y por la situación de sus agricultores, lo que habría llevado a aumentar los subsidios para el maíz y otros cereales, como se informa más arriba, así como a tomar medidas para restringir el acceso a este mercado de productos primarios que a veces podrían estar reñidas con las reglas de la OMC, como lo haría sospechar el panel pedido contra este país por los EE.UU. en relación a su política de importación de arroz. Tales prácticas incluirían la adjudicación de las licencias de importación de modo arbitrario y medidas para obligar a los importadores a comprar volúmenes en el mercado en proporciones relacionadas a sus importaciones. Esta Embajada se mantiene en alerta en este sentido, pero no ha recibido ninguna queja o denuncia concreta por parte de los exportadores argentinos con respecto a medidas turcas que restringirían su acceso a este mercado, de un modo que pudiera contravenir las reglas de la OMC En el análisis de las exportaciones de maíz de nuestro país a Turquía, la variedad pisingallo, utilizado para el "popcorn", tiene una importancia significativa. Este producto estaría en cierta manera dejando de ser una commodity, atento a que se vendería envasado en bolsas de 15 y 20 Kg. y con la marca de la empresa que lo produce. De acuerdo a las estadísticas turcas, de los U$S que se importaron de maíz, abril

15 U$S corresponden a la variedad pisingallo, que habría resultado así la variedad menos afectada por la menor demanda turca del cereal. Argentina es el primer proveedor para Turquía de maíz pisingallo con una tajada de casi el 50 % del mercado. El resto de los proveedores sumados (Rumania, Bulgaria, Hungría y los EE.UU. en ese orden) vendieron a Turquía U$S Por otra parte, Turquía también sería importante para la Argentina como comprador. En tal sentido vale la pena recordar la nota publicada en la página 6 del suplemento económico del diario "La Nación" del pasado 10 de enero, donde se cita al Sr. Carlos Wetzer, de CFM Brokers SA, señalando que Turquía es "el segundo comprador de la Argentina (de maíz pisingallo), con importaciones de ton., casi al nivel de Brasil ( ton.). Importaciones de Cereales desde la Argentina por meses en el año 2004 * Mes Posición Producto Kg. $ Enero Demás Maíces Febrero Demás Maíces Marzo Trigo para pan Demás Maíces Abril Demás Maíces Híbridos Demás Maíces Mayo Demás Maíces Junio Maíz (híbrido) Demás Maíces Híbridos Demás Maíces Julio Demás Maíces Agosto Demás Maíces Septiembre Demás Maíces Octubre Demás Maíces Noviembre Demás Maíces Diciembre Demás Maíces Total Total Maíz * Fuente: Instituto turco de estadísticas Comercio bilateral de maíz argentino-turco en 2005, desagregado en posiciones arancelarias de 12 dígitos* Posición Arancelaria Producto Importaciones desde Argentina Exportaciones hacia Argentina abril

16 Kg. Unidades U$S Kg. Unidades Maíz (tek melez) Maíz (diğer melez) Maíz pisingallo Demás maíces * Fuente: Instituto turco de estadísticas U$S IMPORTADORES DE MAIZ AK-UN GIDA SANAYII VE TICARET A.S DIRECCION: AU PASA KOYU SEMIZKUMLAR MEVKII SILIVRI ISTANBUL TEL: (0090) FAX: (0090) CONTACTO: TAHIR YILMAZ ELHAMRA DIS TICARET VE TURIZM DIRECCION: Nispetiye cad. Fecri Ebcioglu sok. 31/ Levent Etiler ISTANBUL Tel: Fax: Web: CORREO ELECTRONICO: info@elhambra.com.tr YAYLACI GIDA DIRECCION: YAYLACI GIDA TIC. LTD. STI. OGLEBELI MAH. SANAYI SEK. FETIH CAD. A BLOK NO:11 KARABUK TEL: (90) FAX: (90) CONTACTO: KAYABASIMUTTALIP CORREO ELECTRONICO: yaylacigida@ttnet.net.tr FRITO LAY GIDA SANAYI VE TICARET A.S ESKI USKUDAR CAD. CAYIRYOLU SOK. NORA CENTER KAT 3 A 7 ICERENKOY ISTANBUL CONTACTO : MR CIHAN YESILLETEN TEL : (0090) FAX: (0090) SONMEZLER SANAYI VE TICARET A.S abril

17 Karatas Yolu Uzeri, 10.km, YUREYIR ADANA CONTACTO: SAMI SONMEZLER TEL: FAX: CORREO ELECTRONICO: MEMISSAN GIDA VE AMBALAJ PAZARLAMA SANAYI DIRECCION: CICEK MAH SK, NO.1 MERSIN TEL: (00 324) FAX: (00 324) CONTACTO: Sra. Sema Dogan CORREO ELECTRONICO: FERIAS DEL SECTOR Nombre: GIDA FOOD International Food, Drink and Food Processing Exhibition Lugar: WORLD TRADE CENTER- ISTANBUL Organizadora: ITF (Istanbul trade Fairs) Atatürk Havalimani Karisi Yesilköy,?stanbul Tel: Fax: Web: Última celebración: Septiembre de 2003 Nombre: FOOD & BEVERAGE (FABEX) Lugar: Expo Center / Antalya Organizadora: Antalya Fuarcilik Isletme ve Yatirim A.S (ANFAS) Cihadiye Koyu Pinarli Beldesi, Aksu ANTALYA Tel.: Fax: info@antalyaexpocenter.com Web: Última celebración: 26 febrero-1 marzo 2003 Nombre: Lugar: Organizadora: GOURMEX. Dolmabaçe exhibtion center. ITF (Istanbul trade Fairs) abril

18 Atatürk Havalimani Karsisi Yesilköy, Istanbul Tel: Fax: Web: Ultima celebración: 5-10 Marzo Nombre: Lugar: Organizadora: GAPFOOD Centro de exhibición de Gaziantep Gazimuhtarpaşa Blv. Değirmiçem Mah. 14 Nolu Sok.No:8 Efes İş Merkezi K/3 No:7 Gaziantep Tel: Tel 2: Fax: Web: Ultima celebración: Septiembre 2005 abril