El comercio minorista en Irun

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1 El comercio minorista en Irun Bidasoa activa, agosto 2010

2 Indice 1. Introducción 1.1. Introducción Contenidos El comercio minorista en Irun 2.1. La estructura del sector comercial Número de empresas y establecimientos comerciales Parques Comerciales y Mercados 2.2. Densidad comercial Empleo en el sector Caracterización del comercio minorista y relevancia del sector Asociacionismo comercial Percepción de la situación del sector y previsiones 3.1. Análisis de coyuntura Análisis sobre las perspectivas

3 1. Introducción Introducción El comercio en Irun, y en especial el minorista, es uno de los principales sectores de actividad, cuenta con una superficie de actividades comerciales superior a m 2, donde se encuentran ubicados más de establecimientos de comercio al por menor que ocupan a trabajadores, lo que representa el 13,90% del empleo total. El área de influencia comercial de Irun posee un valor de mercado potencial superior a los 200 millones anuales. Es, además de cabecera comarcal, la segunda aglomeración comercial de Gipuzkoa, tras la capital, Donostia. El tejido comercial es amplio y diversificado y cuenta con la presencia de firmas de primer nivel. Su distribución espacial es equilibrada, con una importante presencia de áreas de comercio tradicional a cielo abierto. Las tres áreas de comercio urbano principales son: Eje central vinculado al Paseo Colón Eje Pío XII Eje San Miguel Dispone además de una buena dotación de supermercados y franquicias y cuenta con dos hipermercados, uno de periferia y otro ubicado en el centro urbano que actúan como elementos de atracción de consumidores de las ciudades del entorno. El comercio tradicional irunés se adapta a las nuevas estrategias comerciales fomentando el Centro Comercial Abierto de Ia ciudad, espacios urbanos de elevada especialización comercial con una estrategia común de actuación. El Plan Especial de Revitalización Comercial (PERCO) de Irun, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Irun, a través de Bidasoa activa, ha supuesto iniciativas en materia de urbanismo comercial, modernización de establecimientos y fomento del asociacionismo Contenidos El presente informe se estructura en tres capítulos. El primer capítulo, de carácter introductorio, ofrece un primer acercamiento a los rasgos del sector en el municipio. El segundo capítulo recoge la situación del comercio minorista en Irun y su evolución reciente así como la comparativa con la del sector en Gipuzkoa y Euskadi, considerando aquellas variables que permitan la realización de comparaciones homogéneas. Como complemento a este análisis cuantitativo, en el tercer capítulo se realiza un análisis coyuntural y sobre las expectativas de futuro. El anexo ofrece una visión del contexto normativo que afecta al sector comercial 3

4 2. El comercio minorista en Irun 2.1. La estructura del sector comercial Número de empresas y de establecimientos comerciales A) Directorio de Actividades Económicas (EUSTAT) En el año 2009 el número de establecimientos comerciales minoristas en el municipio según el Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) asciende a 1.211, lo que supone un aumento superior al 5.4% respecto a la cifra de Nº de comercios Variación s/2005 Comercio minorista ,39% Establecimientos Comercio total ,79% Fuente: DIRAE (Directorio de Actividades Económicas) B) Erabat (elaboración propia de datos a partir de datos de la DFG) A partir del registro del Impuesto de Actividades Económicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa y una vez depurados los datos, a finales de 2009 el número de empresas es de y el de establecimientos 1.194, lo que supone que existen más 70 empresas con más de un establecimiento. Nº de comercios Variación s/2005 Establecimientos Comercio minorista ,05% Comercio total ,36% Empresas Comercio minorista ,74% Comercio total ,41% Fuente: Elaborado por Bidasoa activa con datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa Utilizando la misma fuente, por grandes ramas de actividad, en los últimos años el número de establecimientos comerciales en Irun ha disminuido habiendo pasado de establecimientos en 2005 a los establecimientos a finales del ejercicio 2009, descendiendo un 2 % en los últimos 4 años. 4

5 Número de establecimientos comerciales por grandes ramas de actividad Ramas de actividad Variación s/2005 Alimentación, bebidas y tabaco ,51% Textil, confección, calzado y cuero ,69% Farmacia, belleza e higiene ,38% Muebles y artículos para el hogar ,91% Vehículos y sus accesorios ,94% Otro comercio al por menor ,75% Total ,89% Fuente: Elaborado por Bidasoa activa con datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa Gráfico. Comercio minorista en Irun, por rama de actividad (2009) 7% (% establecimientos) 6% 5% 33% Alimentación, bebidas y tabaco 15% Autoserv., superserv., supermerc. e hipermercados Textil, confección, calzado y cuero 6% 3% Farmacia, droguería, perfumería Equipamiento del hogar Libros, periódicos, papelería 25% Vehículos, motocicl., bicicletas y acces. Otro comercio al por menor Fuente: Diputación Foral de Gipuzkoa y elaboración Bidasoa Activa Por tipo de producto, destacan los establecimientos de bienes cotidianos, esto es, alimentación, bebidas y tabaco (33% del total de establecimientos). Les siguen, por orden de importancia, los establecimientos de bienes ocasionales como los productos textiles, confección, calzado y cuero (25%) y los comercios de equipamiento para el hogar (15%). Los establecimientos de venta y reparación de vehículos, motocicletas, etc. suponen el 6% del total de establecimientos del municipio, mientras que la venta de libros, periódicos y papelería representa un 5% y las farmacias, droguerías y perfumerías, representan el 6%. 5

6 Estructura del subsector de Alimentación por formatos (no incluye tabacos) Analizada la oferta comercial del municipio destaca la gran concentración de establecimientos polivalentes de alimentación, ya que existen un total de 325. Nº de establecimientos minoristas Variación s/2005 Tienda tradicional ,03% Autoservicio (40m-119m) ,53% Supermercado pequeño (120m-399m) ,50% Supermercado grande (400m-2499m) 4 4 0% Total % Fuente: Elaborado por Bidasoa activa con datos de la Diputación Foral de Gipuzkoa Parques Comerciales y Mercados A) Parques Comerciales Nº de establecimientos en Parques comerciales Nº establs. (excepto Mdo. municipal) Variación s/ 2005 P.C Txingudi (1) (2) ,82% P.C. Mendibil (3) (4) ,75% Total ,14% Fuente: CC Txingudi, CC Mendibil y elaboración Bidasoa Activa (1) además de 11 salas de cine (2) además de 7 salas de cine (3) además existen 4 restaurantes, un comedor y 6 salas de proyección cinematográfica (4) además de 3 restaurantes (de los cuales uno ocupa 2 locales), un comedor y 6 salas de cine. Afluencia a los Parques comerciales Nº de personas Variación s/ 2005 P.C Txingudi > ,49% P.C. Mendibil > > ,44% Total ,86% Fuente: CC Txingudi, CC Mendibil y elaboración Bidasoa Activa PARQUE COMERCIAL MENDIBIL El Parque Comercial Mendibil fue inaugurado el 16 de septiembre de 2003, y se sitúa en el centro de Irun. Cuenta con una superficie total de ,6 m 2 y una superficie bruta alquilable de ,11 m 2. 6

7 La distribución del Parque Comercial Mendibil es la siguiente: Parking en rotación: 300 plazas distribuidas en 2 plantas (10.202,33 m 2 ) Planta de Alimentación: Mercado Municipal MercaIrun (38 puestos), 1 supermercado de 2.542,78 m 2 (incluye 317,29 m 2 de almacén)., 4 restaurantes y 4 establecimientos de pequeña superficie. 2 Plantas de Moda, Deportes, Complementos y Servicios: 4 establecimientos de gran superficie, 6 de media superficie y 14 de pequeña superficie. Planta de Restauración y Ocio: 2 restaurantes más otro de comida rápida (Burger King), 1 comedor de 600 m² y 6 salas de cine. Planta de Ocio: 1 establecimiento de gran superficie. La afluencia total registrada en 2009 ha sido menor a la del año 2008, personas. PARQUE COMERCIAL TXINGUDI El Parque Comercial Txingudi, inaugurado a finales de 1997, está situado en la zona de Araso en Ventas de Irun y cuenta con una superficie total de m 2. Las instalaciones del Parque Comercial Txingudi se distribuyen de la siguiente manera: Edificio del Centro Comercial: incluye un hipermercado, y una galería comercial y de ocio Superficie especializada en deportes Superficie especializada en muebles Superficie especializada en moda y complementos Superficie especializada en juguetería Superficie de restauración Superficie especializada en productos para la automoción Superficie con salas de cine Gasolinera En total, el Parque Comercial Txingudi cuenta con un total de 59 establecimientos de pequeña superficie, 1 hipermercado, 10 establecimientos de mediana superficie especializados y 7 salas de proyección cinematográfica. La afluencia registrada en el conjunto del Parque Comercial Txingudi ha sido en el 2009 de personas, cifra inferior a la obtenida en B) Mercados de Abastos y Mercadillos MERCADOS DE ABASTOS Nº de establecimientos en Mercados de Abastos Variación s/ 2005 MercaIrun 32 (1) 38 (2) 18,75% Mercado de Uranzu 20 (3) 18 (4) -10% Total ,69% 7

8 Fuente: Bidasoa activa (1) Nº total de puestos: 36 (2) Nº total de puestos: 38. Hay un puesto disponible. (2) Además de 10 almacenes y 8 puestos sin actividad (3) Además de 10 almacenes, 1 local con uso de almacén, otro local con uso exclusivo de cámara frigorífica, y 5 puestos sin actividad. Existen también dos mercados de frescos y el mercadillo de la Plaza Urdanibia. Estas tres actividades completan la oferta comercial minorista de Irun. MercaIrun Ubicado en el Parque Comercial Mendibil, el mercado municipal MercaIrun cuenta con un total de 38 puestos, con una variada oferta de productos frescos: verduras, fruterías, carnicerías, charcuterías, pescaderías, floristerías, quesería, pollería, encurtidos, bacalao y productos de caserío. Mercado Uranzu MERCADILLOS El Mercado Uranzu se encuentra localizado en el barrio San Miguel de Irun. Se trata de un espacio comercial que cuenta con un cierto grado de centralidad y concentración en establecimientos especializados en alimentación fresca y seca y que constituye un importante elemento tractor y polo comercial el barrio de San Miguel. El edificio cuenta con dos plantas. La planta principal cuenta con una única entrada desde la calle Basurco que da acceso a los 33 locales interiores. Además en su planta baja, cuenta con otros 9 almacenes y 4 locales comerciales con acceso desde el exterior; dos de ellos desde la calle Luis de Uranzu y los otros dos desde la calle Javier Esteban Indart. De los 33 locales comerciales interiores del mercado 26 están ocupados por 18 puestos y de los 4 locales comerciales exteriores dos están ocupados por establecimientos comerciales. Entre los locales interiores, hay 5 locales sin actividad, un local tiene uso de cámara frigorífica y otro de almacén. De los exteriores, además de los dos establecimientos comerciales hay un local sin actividad y otro con uso de almacén. En su oferta comercial se encuentran carnicerías (6), charcuterías (3), pescaderías (4), frutas y verduras (1), panadería y encurtidos. La oferta se completa con 1 establecimiento de hostelería, un puesto de platos preparado y un establecimiento de joyería-relojería. Mercadillo de Irun El mercadillo de venta ambulante se celebra todos los sábados en la Plaza Urdanibia de Irun. El número total de puestos disponibles es de 119 y ocupan una superficie aproximada de m 2. La oferta de productos es muy variada: alimentación, textil, calzado y artesanía; además de un gran número de puestos de productos frescos de caserío. La oferta del mercadillo se completa con puestos de ropa, calzado, marroquinería, alfombras 2.2. Densidad comercial 8

9 Densidad comercial (establecimientos/1.000 habitantes) Comercio al por menor Variación s/ 2005 Irun 20,3 19,80-2,46% Bajo Bidasoa 18,05 17,68-2,05% Gipuzkoa 15,38 15,44 0,39% CAV 14,14 14,43 2,05% Fuente: Fuente: DIRAE (Directorio de Actividades Económicas) La densidad comercial definida como el número de establecimientos de comercio minorista por cada habitantes, permite apreciar las diferencias existentes entre los modelos comerciales de las distintas ciudades. Del análisis comparativo con otros ámbitos geográficos se desprende que la mayor concentración de establecimientos tiene lugar en Irun, con una densidad comercial de 19,80 establecimientos por cada habitantes, tanto si lo comparamos con Hondarribia, como el ámbito provincial como de la Comunidad autónoma. Considerando la Comarca este indicador se sitúa en el 17,68, superando también las densidades comerciales a nivel provincial y autonómico. Densidad comercial, por grandes ramas de actividad Ramas de actividad Variación s/ 2005 Alimentación 6,23 5,83-6,42 % Textil, confección, calzado y cuero 4,16 4,34 4,33 % Farmacia, belleza e higiene 1,08 1,14 5,56 % Muebles y artículos para el hogar 2,64 2,61-1,14 % Vehículos y sus accesorios 1,21 1,09-9,92 % Otro comercio al por menor 5,66 3,63-35,87 % Total 20,5 19,52-4,78 % Fuente: Ayuntamiento de Irun, Ayuntamiento de Hondarribia y Elaboración Bidasoa Activa Por ramas de actividad. en el caso de Irun, para una población total de habitantes a diciembre de 2009, la densidad comercial supone 19,52 comercios por cada habitantes. Por grandes sectores, los establecimientos dedicados a la comercialización de productos de alimentación son los que cuentan con mayor presencia. Cabe destacar que en el caso de los establecimientos de textil, confección, calzado y cuero la densidad comercial alcanza los 4,3 establecimientos de este tipo por cada habitantes. 2.3 Empleo en el sector El sector de distribución comercial contribuye al 20,08% del empleo total del municipio, correspondiendo el 13,90% al empleo en el comercio minorista. De manera que, el empleo 9

10 medio por establecimiento minorista es de 2,8 trabajadores en 2009, cifra superior al 2,2 de 2005, lo que significa que se ha experimentado un aumento en el tamaño medio de los comercios Variación s/ 2005 Comercio minorista ,35% Comercio total ,94% TOTAL sectores % Fuente: DIRAE (Directorio de Actividades Económicas) Empleo en Parques Comerciales El empleo directo generado en el Parque Comercial Txingudi asciende a 820 personas y el volumen de negocio alcanzado en el año 2009 ha ascendido a 128 millones de euros. Cifra muy parecida a la alcanzada en el año Nº empleos Variación s/ 2005 P.C Txingudi ,61% P.C. Mendibil % Total ,44% Fuente: CC Txingudi, CC Mendibil y elaboración Bidasoa Activa 2.4 Caracterización del comercio minorista y su relevancia El Observatorio Urbano erabat, según los datos elaborados por Bidasoa activa a partir del censo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) el número de establecimientos minoristas es de a diciembre de 2009, cifra que supone el 76,05% de los establecimientos del sector de comercio y el 16,20% del conjunto de sectores. Considerando el reparto espacial, las tres zonas comerciales principales concentran a algo menos de la mitad de los establecimientos minoristas (42,62%). La zona comercial central vinculada al Paseo Colón cuenta con 262 establecimientos minorista, que supone el 21,9% del total. Le siguen la zona de San Miguel con 141 comercios (11,8%) y la zona de Pío XII, con 106 (8,9%). Respecto al empleo, el conjunto del sector minorista cuenta el 13,9% del total de personas empleadas de acuerdo con los datos del Directorio de Actividades Económicas (DIRAE). El tamaño medio empresarial del sector se sitúa en 2,8 empleados por establecimiento en 2009, mostrando un tejido empresarial integrado por micro-empresas Asociacionismo Comercial MUGAN La Asociación de Comerciantes MUGAN, es la asociación de comercio, hostelería y servicios de Irun, integrada por comerciantes, hosteleros y profesionales de otros servicios, ubicados en el municipio de Irun. Esta asociación desarrolla sus actividades de animación y promoción del comercio principalmente en el área comercial de Irun. El número de establecimientos asociados a MUGAN a finales de 2009 era de

11 Las principales actividades que desarrolla esta asociación son las siguientes: Información comercial: - Oficina de atención al comercio - Sistema de información permanente (SIP MUGAN) - Revista de tiendas - Plano Comercial de Irun - Clusters Urbanos - Plan de Innovación para el comercio: Cápsulas informativas - Un negocio, una web : - Programa Irun Calidad- Kalidenda Promoción comercial: - Campañas de rebajas, primavera, San Marcial, verano y otoño-invierno - Ruta del Pintxo de Irun - Concurso de Escaparates Ciudad de Irun-San Marcial - Concurso de Fotografía Irun, comercio y ciudad - Naviad: Irun ciudad de compras - Merchandising: bolsas, folletos, publicaciones, calendarios, guías, callejeros, etc. - Colaboración en ferias de FICOBA y actividades Museo Romano Oiasso Publicidad comercial: - Ven a Irun CIUDAD DE COMPRAS : Multipresencia en medios de comunicación (prensa, radio y tv) ASOCIACIÓN DEL COMERCIO, HOSTELERÍA Y SERVICIOS DE BEHOBIA En enero 2007 se crea una nueva asociación de comerciantes del Complejo Comercial de Behobia con el fin de revitalizar el comercio fronterizo de esta zona. Su actividad se centra en impulsar la actividad comercial de los más de 50 establecimientos comerciales de esta zona que ocupan a unos 600 trabajadores. 3. Percepción de la evolución del sector y previsiones A través de los indicadores de coyuntura y de los índices de confianza del comercio minorista medimos la percepción de los profesionales del sector en relación a la situación actual con respecto al año previo y las expectativas de mejora en los siguientes doce meses Análisis de coyuntura 11

12 Valoraciones respecto al mismo trimestre del año anterior TRIM.I-09 TRIM.II-09 TRIM.III-09 TRIM.IV-09 Evolución de las ventas en su establecimiento Evolución de las ventas en el sector Afluencia de clientela de fuera del municipio Evolución del empleo en su establecimiento Situación económica general en la comarca El indicador trimestral compuesto por la percepción que los comerciantes tienen sobre las ventas realizadas en sus propios establecimientos y las ventas del sector refleja, en términos generales, que se han visto reducidas con respecto al mismo periodo del año previo. Según los datos disponibles, en los cuatro trimestres de 2009, la percepción de los comerciantes sobre la actividad económica del sector ha empeorado. Así, en el primer trimestre de 2009 un 35% de comerciantes afirmó que las ventas fueron bastante inferiores a las del mismo periodo de 2008, sin embargo se registra una disminución de este porcentaje a medida que avanza el año hasta un 18% mientras el resto opina que la tendencia es a una ligera disminución. En efecto, predominan los comerciantes que manifiestan que, a lo largo de 2009, las ventas del sector se han reducido ligeramente con respecto al mismo periodo del año anterior. Al ser preguntados por sus propias ventas, los datos reflejan un escenario de cierta inquietud por la situación económica general en la comarca, con valores similares a los del año anterior en el 4º trimestre en el que se aprecia una ligera reducción en las ventas similar a las experimentadas a nivel sectorial. Por tanto, a lo largo de 2009 el índice de ventas en el comercio minorista cae progresivamente durante todo el año. En cuanto a los índices de afluencia externa, los datos de la evolución de la Afluencia de Clientes de fuera del municipio reflejan que mientras en el primer trimestre los comerciantes manifiestan que ha disminuido ligeramente en los trimestres siguientes opina que se ha mantenido. Un escenario similar es el de la evolución del empleo, manteniéndose en todos los casos sin cambios destacables. En todos los trimestres analizados hay un importante porcentaje de profesionales que perciben un mantenimiento del empleo en el comercio minorista con respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a la percepción sobre la situación económica general en nuestra comarca, el indicador registra una trayectoria más desfavorable. Hay un importante porcentaje de profesionales que perciben que la situación económica general ha empeorando significativamente a lo largo del año Perspectivas 12

13 Perspectivas de ventas Los datos recogidos en el Observatorio Urbano del Bidasoa erabat a lo largo de 2009 sobre las expectativas de los comerciantes de Irún, sobre sus ventas en los doce meses siguientes ponen de manifiesto por primera vez en más de un año, que casi la mitad de los comerciantes estiman que las ventas se incrementarán ligeramente durante los próximos 12 meses Perspectivas de los comerciantes sobre la Situación Económica General Por último respecto a las perspectivas de los comerciantes sobre la situación económica general de la Comarca de cara al futuro más próximo, cabe destacar el optimismo del comercio minorista. En el caso de ambos municipios, el comercio pasa de tener un índice de perspectiva negativo en los tres primeros trimestres, a ser ligeramente positivo al final del