ESPAÑA: SECTOR ESPAÑOL DE ACCESORIOS, COMPO- NENTES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA MÁQUINA- HERRAMIENTA

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1 ESPAÑA: SECTOR ESPAÑOL DE ACCESORIOS, COMPO- NENTES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA MÁQUINA- HERRAMIENTA 1. EL SECTOR ESPAÑOL DE ACCESORIOS, COMPO- NENTES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA MÁ- QUINA-HERRAMIENTA 2. LA OFERTA ESPAÑOLA 3. EL COMERCIO EXTERIOR 4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL 5. FERIAS INTERNACIONALES 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ANEXOS

2 España es el noveno productor mundial de Accesorios, Componentes y Herramientas de corte para Máquina-Herramienta. El esfuerzo exportador representa el 69% de la producción de la industria, y su oferta se apoya fundamentalmente en soluciones tecnológicas a medida e innovación constante. Se exportan productos por un valor de 587 millones, mostrando un crecimiento superior al 3%. Esta cifra coloca a España como referente europeo del sector. 1. EL SECTOR ESPAÑOL DE ACCESORIOS, COMPONENTES Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA MÁQUINA-HERRAMIENTA Al tener entre sus características principales las soluciones tecnológicas a medida y la innovación constante, el sector español de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina-Herramienta registra unas características comunes así como unas variables propias a cada sector. Entre los principales subsectores, destacan: - Accesorios para máquina-herramienta: - Dispositivos y útiles para la sujeción de herramientas - Útiles para sujeción de piezas y su posicionamiento - Instrumentos y aparatos de medida y control dimensional - Otros accesorios - Componentes de máquina-herramienta: - Equipos y centrales de filtración - Equipos para el tratamiento de viruta - Componentes de transmisión y desplazamiento - Equipos hidráulicos y neumáticos - Elementos auxiliares - Herramientas de corte y deformación para máquina-herramienta: - Herramientas de tornear - Brocas - Brochas - Sierras - Fresas - Escariadores y avellanadores - Herramientas para roscar - Otras herramientas de diamantes - Cuchillas industriales 1

3 2. LA OFERTA ESPAÑOLA España es el noveno productor mundial de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina- Herramienta, por detrás de los mayores fabricantes como Japón, Alemania, Italia, y China, y por delante de Francia, Canadá, Brasil, Turquía, Rep. Checa y otros países europeos y del sudeste asiático. La oferta española del sector de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina-Herramienta se ha mantenido estable en los últimos años, tanto en el número de empresas como en su facturación media y su número de trabajadores. Entre sus clientes, además del sector de máquina herramienta, cuenta con el sector de automoción y su industria auxiliar así como el sector siderometalúrgico. De esta forma, el sector se ve integrado con los fabricantes de maquinaria, de suministros industriales, los aceristas y las fundiciones. EVOLUCIÓN DEL SECTOR EMPRESAS FACTURACION EMPLEO Datos en millones de euros Fuente: AMT La facturación de las empresas del sector ha sufrido altibajos a lo largo del último periodo, situándose en 2004 en torno a los 821 millones, cifra inferior a la registrada en los años 2001 y Las 55 empresas muestran la existencia de una concentración geográfica muy significativa en el País Vasco, reuniendo al 76% de la masa empresarial, y especialmente en la provincia de Guipúzcoa, donde se encuentran casi la mitad de las empresas del sector. Barcelona, con un 16%, cuenta también con una presencia importante. En el último periodo, el empleo registró un discreto crecimiento del 1,6% en el número de trabajadores contratados. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Guipúzcoa 48% Vizcaya 24% Barcelona 16% Resto 12% Dos productos destacan como estrellas del sector español: la Fresa Frontal PMX-52 y la Herramienta SFB. La primera es una fresa de paso fino para desbaste con recubrimiento multicapa Tialn, ideal para mecanizado en seco de materiales como por ejemplo los aceros tratados para herramientas, cobres, bronces, fundiciones, etc. Lo más reseñable de esta herramienta son sus nuevas geometrías de corte donde se ha adoptado una solución de 5 dientes, optimizada para su utilización en materiales de resistencia mayor a N/mm2, que le reporta una mayor productividad respecto a artículos parecidos y permite obtener rendimientos similares al metal duro; ideal para trabajar en fresadoras convencionales por su tenacidad respecto al metal duro. La Herramienta SFB es una revolución tecno-ecológica de alcance mundial en la producción industrial de uniones por soldadura. La nueva tecnología proporciona uniones directas (por interdifusión molecular) entre los elementos o partes a unir, sin presencia de ningún otro material de soldadura. La clave reside en la aplicación de un útil o herramienta que actúa mediante una adecuada combinación de 2 movimientos: rotacional en torno a su eje y translacional a lo largo de la unión a producir. 2

4 EL ENTORNO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR Las empresas españolas del sector, dedican una buena parte de sus recursos a I+D+i. En muchos casos, por el tamaño de las empresas, el desarrollo de nuevos productos y nuevas soluciones se realiza de la mano de centros tecnológicos. Entre los proyectos de I+D+i cabe destacar los relativos a la mejora de los procesos de filtración, con el fin de mejorar al máximo posible la protección del Medio Ambiente. Dado que el sector se divide en varios subsectores, muy diversos en tecnología, es posible la identificación de aquellas empresas españolas que destacan por su apuesta en innovación. Las empresas más representativas son: LAIP y FRESMAK en lo referente a accesorios: con sus subdivisiones de portaútiles, portapiezas, divisores, medición y control y otros accesorios. GOIALDE y GLUAL en componentes y equipos con sus partes IZAR, NECO, y KENDU en lo referido a herramientas de corte. FACTORES CRÍTICOS QUE AFECTAN AL SECTOR En una economía globalizada e hipercompetitiva, diversos factores externos, que inciden directamente en la economía mundial, tienen también su efecto directo o indirecto en la evolución del sector. La evolución de la economía de los países grandes productores y consumidores de máquina-herramienta afecta directamente al sector. Asimismo el sector es sensible a las variaciones de sus materias primas, de la paridad euro/dólar y a los precios de los nuevos competidores. FERIAS NACIONALES DE ÁMBITO INTERNACIONAL Lugar de encuentro entre vendedores, compradores, técnicos y analistas de tendencias, las ferias españolas de ámbito internacional permiten la visualización de la interdependencia entre los subsectores de fabricantes de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina- Herramienta, así como la identificación de aquellos con más pujanza y tradición. FERIA BIEMH MAQUITEC LUGAR DE CELEBRACIÓN Bilbao (España) Bienal Española de la Maquina Herramienta Lugar: BEC Bilbao Exhibition Centre - Datos de la última edición: 745 expositores, 1670 empresas participantes, visitantes incluyendo visitantes profesionales extranjeros, m2 de exposición en 7 pabellones Barcelona (España) International Machine Tool and Welding Exhibition (UFI) Lugar : Fira Barcelona - Gran Vía M2 - Datos de última edición: 800 expositores en 230 stands, más de visitantes y m2 de exposición 3

5 ASOCIACIONES DEL SECTOR AFEC, la Asociación Española de Fabricantes de Herramientas de Corte y AMT, Asociación Española de Exportadores de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina- Herramienta, se han unido en una sola asociación. Ambas asociaciones han visto la necesidad de unificar esfuerzos y optimizar sus capacidades de representatividad, promoción comercial y potenciar la imagen del sector ante organismos nacionales e internacionales. Sitio web: 3. EL COMERCIO EXTERIOR En 2005, el sector español de fabricantes de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte, para Máquina- Herramienta exportó 587 millones, mostrando un crecimiento superior al 3% con relación al año anterior. En 2004, el esfuerzo exportador de las empresas del sector representó cerca del 69% de la producción y su oferta se apoyó fundamentalmente en soluciones tecnológicas, precios competitivos y fiabilidad contrastada. BALANZA COMERCIAL AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN SALDO Cifras en millones de euros Fuente: AMT/ICEX Los primeros 5 destinos de las exportaciones españolas en 2004 han sido: ALEMANIA, FRANCIA, ESTADOS UNI- DOS ITALIA, y PORTUGAL; en este mismo año, estos países recibieron el 61% de las exportaciones españolas de accesorios, componentes y herramientas de corte para máquinaherramienta. En 2005, las exportaciones tuvieron como destino un total de 129 mercados, sin embargo, los 10 primeros compradores concentraron el 76% de las ventas españolas al exterior. Respecto a los principales países de destino de las exportaciones, Europa sigue situándose en primer lugar, absorbiendo el 70%. El 30% restante se encuentra repartido en los otros cuatro continentes, encabezados por Norteamérica que supone el 16% del total exportado; un 4% va dirigido al mercado asiático y tan solo el 3% se dirige a Sudamérica. Las demás exportaciones van dirigidas al resto del mundo en general. De 2002 a 2005, las compras de la UE a España crecieron en un 11%, las compras asiáticas se incrementaron en un 80%, las compras de Sudamérica disminuyeron un 15% y las del Nafta en un 7%. En concreto, las ventas españolas registraron un incremento a lo largo de los últimos 4 años en 87 de los 129 mercados de destino, destacando por volumen de compras y crecimiento EEUU, Portugal, Bélgica, Canadá y Rumania; mantuvieron su estabilidad en Francia y Argentina; y sufrieron altibajos por factores coyunturales en los demás países, destacando Alemania, Reino Unido, y Suecia. Los 10 principales mercados representan 448 millones de los 587 millones exportados en Esta concentración superior al 76% se ha mantenido estable los últimos 3 años. En 2005, los principales países clientes del sector español de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina-Herramienta fueron Alemania y Francia, absorbiendo el 21.3% y 14.6% respectivamente, del 4

6 total exportado. Cabe destacar que Francia se ha acercado a Alemania gracias al incremento del 22% que ha experimentado en el periodo 2002/05 frente a la contracción del 4% del país germano. En tercer lugar, EEUU supone un 12% con un crecimiento del 14%. Le sigue a cierta distancia Italia, con una participación del 7% por encima de Portugal y Reino Unido, países que le siguen con una cuota 6% y 4% respectivamente. En sus ventas al exterior, el sector español de Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para Máquina-Herramienta es un sector sensible a las variaciones de la paridad eurodólar, así como a las variaciones del precio del acero y de las fluctuaciones económicas de los países con efectos en la industria de máquina herramie n- ta, sector de automoción e industrias auxiliares así como en el sector siderometalúrgico. Pero, por tradición y experiencia, es un sector resistente y constante en los mercados: si un determinado país tiene potencial a medio plazo, la oferta española continúa presente. Los productos más exportados en 2005 El producto más exportado durante el año 2005 fueron las Palancas para Maquinaria, Cajas de Cambio, y otros Cambios de velocidad del subsector de componentes alcanzando los 155 millones que representaron el 26% de todas las exportaciones del Sector. El segundo producto estrella fueron las Partes y accesorios de Herramientas del subsector de componentes, alcanzando los 42 millones, que representaron el 7% de todas las exportaciones. El tercer producto mas vendido corresponde a las herramientas intercambiables para herramientas de mano del subsector de herramientas, con o sin energía, y para maquinaria, alcanzando los 36 millones que representan el 6% del total de las exportaciones EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES PAÍSES ALEMANIA FRANCIA EE.UU ITALIA PORTUGAL REINO UNIDO SUECIA BELGICA MEJICO TURQUIA TOTAL 10 PPALES MERCADOS RESTO TOTAL Cifras en millones de euros Fuente: AMT 5

7 SUBSECTORES LIDERES EN EXPORTACIÓN El subsector de Herramientas de Corte sumó un total de 270 millones en 2005, representando l 46% de las exportaciones del sector. Los Componentes y Equipos sumaron en 2005 un total de 263 millones, convirtiéndose en el segundo subsector más significativo. Representa el 44,8% de las exportaciones totales del sector con un incremento en el último año del 9,77%. Finalmente, el subsector de Accesorios con un volumen de negocio de 54 millones, representa el 9,2% de las ventas. Su crecimiento entre 2005/04 fue del 24%. 4. PRINCIPALES EMPRESAS Y MARCAS ESPAÑOLAS CON RECO- NOCIMIENTO INTERNACIONAL EMPRESA MARCA SITIO WEB IZAR - Herramientas de Amorebieta S.A.L. IZAR NUEVA HERRAMIENTA DE CORTE, S.A. NECO KENDO S. COOP. KENDU LAIP S.A. LAIP FRESMAK S.A. FRESMAK ARNOLD GOIALDE GOIALDE GLUAL HIDRAULICA S.L MOOG, LEDUC, DUFF-NORTON, INTEGRATED, SPIROIDE ENGRANAJES ESPECIALES, S.A. SPIROIDE NOVOTECNIC EUROPA, S.A. KENFILT 5. FERIAS INTERNACIONALES Las principales ferias mundiales del sector, que tradicionalmente cuentan con participación de empresas españolas son las siguientes: FERIA INTEROUTIL-MECANELEM METAV IMTS BIMU EMO LUGAR DE CELEBRACIÓN París (Francia) International Exhibition on Cutting and Shaping Tools for Metal, Plastics and Composites Materials Lugar: Parc d'expositions de Paris-Nord Villepinte - Dusseldorf (Alemania) Mercado de la Mecanización de Metales Lugar: Messegelände - Chicago (Estados Unidos) International Manufacturing Technology Show Lugar: McCormick Place - Milan (Italia) Machine Tools, Robots and Automation Lugar: Neue Messe Hanover (Alemania) El mundo de la máquina-herramienta Lugar : Messegelände - 6

8 HANNOVER MESSE FEIMAFE TECMA Hanover (Alemania) Technology - Innovation - Automation (UFI) Lugar : Messegelände Sao Paulo (Brasil) International Machine Tools and Integrated Manufacturing Systems Trade Fair Lugar : Parque Anhembi - México XII Internacional Machine Tool Exhibition Lugar : Expo Bancomer Santa Fe 6. DIRECCIONES DE INTERÉS ASOC. ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ACCESORIOS, COMPONENTES Y HERRAMIENTAS PARA MÁQUINAS- HERRAMIENTA. ASOC. ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS- HERRAMIENTA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA MÁQUINA- HERRAMIENTA FERIA VIRTUAL DE LA MÁQUINA-HERRAMIENTA AUTOMÁTICA E INSTRUMENTACIÓN IMHE INFORMACIÓN DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, EQUIPOS Y ACCESORIOS Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Actualización: Mayo de

9 ANEXO Accesorios para máquina-herramienta Dispositivos y útiles para la sujeción de herramientas Útiles para sujeción de piezas y su posicionamiento Instrumentos y aparatos de medida y control dimensional Otros accesorios Componentes de máquina-herramienta Equipos y centrales de filtración Equipos para el tratamiento de viruta Componentes de transmisión y desplazamiento Equipos hidráulicos y neumáticos Elementos auxiliares Herramientas de corte y deformación para máquina-herramienta Herramientas de tornear Brocas Brochas Sierras Fresas Escariadores y avellanadores Herramientas para roscar Otras herramientas de diamantes Cuchillas industriales 8