MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA GERENCIA OBSERVATORIO ECONOMICO E INFOMEDIACION

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1 MEDICIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA GERENCIA OBSERVATORIO ECONOMICO E INFOMEDIACION 1

2 Cámara de Comercio de Cúcuta JUNTA DIRECTIVA IMPACTO ECONOMICO DEL CIERRE DE LA FRONTERA CON VENEZUELA Una publicación de la Cámara de Comercio de Cúcuta PRESIDENTE EJECUTIVO Carlos Luna Romero GERENTE OBSERVATORIO ECONÓMICO Lina Maria Iscalá Archila EQUIPO TECNICO Cesar Eduardo Muñoz Rincón Isabel Cristina Ramírez Arias Pilar Monsalve Sandoval REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES PRINCIPALES RECUPEL S.A.S INVERSIONES TELLEZ SUAREZ S.EN C. OFICINA DE DISEÑO CALCULOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA - ODICCO LTDA. HERNANDO ACEVEDO LIEVANO CONSTRUCTORA CARVAJAL & RIVERA LTDA COLPROYECTOS S.A.S SUPLENTES AVICOLA TORCOROMA S.A JASA LTDA COSAN S.A.S HERNANDO LIZARAZO ORTIZ HENRY VILLAMIZAR MARIÑO REPRESENTANTES DEL GOBIERNO PRINCIPALES FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE ALVARO ANDRES SALGAR VALERO AMILCAR JOSE MIREP CORONA SUPLENTES ISABEL CARMENZA SANMIGUEL MALDONADO MANUEL WALDO CARRERO LAMUS ALFONSO CASTRO PEREZ Los contenidos de esta publicación son propiedad de la Cámara de Comercio de Cúcuta, su reproducción total o parcial sin autorización expresa del titular está prohibida. Todos los derechos reservados. PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA FRANCISCO ANTONIO YAÑEZ VILLAFAÑE VICEPRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA OMAR GONZALO QUINTERO TORRADO Cámara de Comercio de Cúcuta - Edif. Cámara de Comercio Calle 10 No er Piso Torre B Aéreo: 633 PBX , Fax: Ext. 4 cindoccc@cccucuta.org.co, - Sitio Web: Cúcuta - Norte de Santander - Colombia 2

3 1 IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS 1. Impacto en los indicadores financieros de las empresas por sectores económicos. 2. Impacto de las medidas de emergencia para la reactivación económica. 3. Impacto de la política de abastecimiento de combustible. 4. Impacto de la crisis en el contrabando. 5. Impacto de la crisis en las líneas de crédito BANCOLDEX 2 IMPACTO EN INDICADORES MACROECONÓMICOS 1. Inflación 2. Desempleo 3. Informalidad 4. Turismo 5. IPC 6. Comercio exterior 3 IMPACTO EN LA DINÁMICA DE LOS SECTORES 1. Matriz de impacto por gremios 2. Encuesta de percepción empresarial por sectores económicos 3. Información sectores económicos 3

4 Crecimiento anual PIB PRESENTACIÓN El cierre de la frontera con Venezuela decretado por el presidente Nicolás Maduro y que actualmente cumple 9 meses desde este hecho es un una situación sin precedentes para la región, una región donde su economía (relación PIB) está demostrado que está ligada al comportamiento del vecino país. Sería casi imposible llegar a medir el impacto de la emergencia social que se vivió en la región con el tema de los deportados, pero con este estudio se pretender hacer una aproximación al impacto económico que vivió la región y que se ve directamente reflejado en la estabilidad, sostenibilidad y solvencia de las empresas que componen el tejido empresarial del departamento. El presente estudio pretende hacer un análisis desde tres puntos de vista que permitan dar un enfoque global de la situación: i) un análisis sobre la situación financiera de las empresas y del impacto económico que ha generado algunas medidas tomadas por el gobierno, ii) un análisis indicadores macro económicos y su comportamiento durante la crisis, y iii) una encuesta de percepción de los sectores y empresarios sobre la actual situación. Todo esto permitirá cuantificar en cierta medida cuánto le cuesta a la ciudad y al departamento en términos de crecimiento económico, calidad de vida, generación de empleo y atracción de inversión, de tal manera que sirva como insumo para los actores regionales en la identificación de propuestas estructurales para el futuro. Aunque la dependencia en los últimos años ha disminuido, es indudable que la economía de Norte de Santander está directamente correlacionada al comportamiento de la economía Venezolana tal como se demuestra en la siguiente gráfica, al comparar el comportamiento de la tasa de crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) entre Norte de Santander y Venezuela. Al analizar el comportamiento de estos dos indicadores se evidencia que los dos presentan la misma tendencia, mostrando los mismos picos y caídas que evidencia que ante un punto de quiebre para alguno definitivamente va afectar al otro. Sin embargo, esta alta dependencia no presenta un panorama favorable para la región, pues según estimaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional), la economía de Venezuela decrecerá a una tasa de -8% en 2016, por lo que se esperaría que la economía del departamento también presente variaciones negativas de crecimiento, a no ser que el gobierno local y sus principales actores impulsen acciones y estrategias puntuales encaminadas a reactivar económicamente una región. Comparación crecimiento PIB Venezuela vs Norte de Santander 14% 12% 18,3% 11,6% 20% 15% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% 10,3% 9,9% 8,8% 5,6% 7,6% 3,4% 5,3% 4,2% 6,5% 5,4% 3,4% 1,3% 4,9% 5,3% 3,5% -3,2% -1,5% 2,9% -4% 2,2% 1,6% 0,6% 1,6% 1,1% -8,9% -7,8% -0,4% p 2015p 10% 5% 0% -5% -10% -15% Norte de Santander Venezuela( t+1) eje der Fuente: DANE y Banco Central de Venezuela 4

5 1 IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS 5

6 1. IMPACTO FINANCIERO PARA LAS EMPRESAS Una de las fuentes de información primarias de información financiera de las empresas se encuentra en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que a corte de 31 de marzo cuenta con la información actualizada de la actividad económica durante del Para hacer el análisis se tomó como referencia la variación promedio ( ) de cada una de las empresas por sectores económicos, entendiendo que el periodo de crisis comprende agosto-diciembre de 2015, versus el mismo periodo del año anterior donde la frontera funcionaba con regularidad. La variación se calcula para 4 variables básicas reportadas: ingresos, activos, personal y utilidad, sin tener en cuenta aquellas empresas que no reportaron información y que por su reglamentación jurídica no están obligadas a reportar. En la tabla 1 se muestran los principales hallazgos. Al analizar la información y organizarla por ingresos económicos, se resalta que se presentan variaciones negativas en 14 de los 20 sectores económicos clasificados por CIIU de la DIAN. Con base en esto, los sectores más afectados están los sectores de recuperación de materiales, TICS, industria manufacturera, actividades profesionales y comercio. Así mismo varios de los sectores económicos primarios como lo son agricultura, ganadería y minería registraron disminución en las ventas registradas en el último año. Si bien, es de esperarse que las mayores generadores de empleo como comercio, manufactura y servicios profesionales generaran las mayores pérdidas existen otros sectores como las utilities (energía, agua, gas) presentaron variación negativas lo que refleja que la situación económicas de las familias podría haber llevado a un menor consumo o falta de pago, comprobando así que la crisis en la frontera es una cadena que afecta continuamente a todos los eslabones de la cadena productiva. Sectores como transporte, construcción, actividades inmobiliarias, y educación registraron en promedio variaciones positivas, respondiendo así el buen comportamiento presentado por estos sectores según el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) registrado para el departamento en Variación promedio variables financieras por sectores económicos. Promedio Var. INGRESOS Promedio Var. UTILIDAD Promedio Var. ACTIVOS Promedio Var. PERSONAL Recuperación de materiales -42% 0% - 2% Información y comunicaciones -41% 8% (1,6) 13% Industria manufacturera -36% 38% 0,0-26% Actividades profesionales -35% 13% 0,3-1% Comercio -31% 30% 0,1 10% Utilities -30% -10% 11,7-27% Salud -27% 0% 1,4 23% Agricultura y Ganadería -24% 302% 0,1 31% Alojamiento y servicio de comida -23% 1% 0,1-11% Actividades financieras y de seguros -23% 19% (0,1) 154% Explotación de minas y cantera -20% 5% 1,7 57% Actividades de servicios administrativos -16% 26% 3,1 12% Administración pública -14% -4% 0,2-24% Otras actividades de servicios -12% 4% 0,2-21% Transporte y almacenamiento 3% -2% 0,6-5% Construcción 18% 7% (0,1) 185% Actividades artísticas 20% 1% (0,0) -16% Actividades inmobiliarias 26% 0% 0,2 120% Educación 37% -1% 0,7-29% ESAL 54% -1% 0,3-12% Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cúcuta 6

7 Ahora, al analizar en detalle la variación del número de empleados por sectores económicos (Gráfico 1), se presenta una distribución con extremos claramente diferenciados, pues sectores como los utilities (agua, luz y gas) que son grandes empleadores de la región, y actividades de servicios que representan el 58% de los trabajadores de cuenta propia de los ocupados por tipo de empleo en Cúcuta y su área metropolitana según los indicadores laborales medidos por el DANE. Por otra parte las mayores variaciones negativas en número de empleados se presentan en los sectores de recuperación de materiales y TICS, consecuente con las variaciones negativas en los ingresos mostrados en la tabla1. Es de resaltar la variación negativa del número de empleos registrado por el sector de la construcción, pues si bien presentan solo el 6% de los ocupados según los indicadores de empleo en la ciudad, es un sector que ha presentado variación positiva en los ingresos como se muestra en la tabla1. Gráfico 1 Variación número de empleados por sector económico. Recuperación de materiles Actividades de los hogares Act. financieras y de seguros Agricultura y Ganadería Alojamiento y servicio de comida Actividades inmobiliarias Activides profesionales Transporte y almacenamiento Salud Actividades artísticas Utilities (6) (4) (2) Al analizar la variación del promedio de los activos de las empresas por sectores económicos, se evidencia que no hubo mayor cambio en los activos registrados por las empresas, una variable que se esperaría dado que no es habitual grandes cambios de un año a otro. Se resalta como siempre la variación de sectores como utilities, transporte y comercio que pos su propia actividad requieren de capital y activos fijos para su funcionamiento. Gráfico 2 Variación promedio activos por sectores económicos. Explotación de minas y cantera ESAL Distribución de agua, evacuación de agu Actividades financieras y de seguros Salud Activides profesionales, científicas y técnicas Actividades de servicios administrativos Otras actividades de servicios Actividades inmobiliarias Transporte y almacenamiento Utilities -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 7

8 Finalmente, al analizar la variación de la utilidad promedio registrada por las empresas en el último año (gráfica 3), se evidencia cambios tanto positivos como negativos para la mayoría de los sectores económicos. Como es de esperarse las mayores variaciones positivas de los sectores en término de utilidad se presentan en el sector de la construcción, actividades financieras, inmobiliarias, minería, agricultura y salud, esto evidencia que aunque las ventas hayan disminuido para alguno de estos sectores permanecen utilidades positivas que responden a una eficiencia en sus operaciones. Por el contrario sectores como Educación, manufactura, administración pública y servicios presentan variaciones negativas en consecuencia con las variaciones en ventas y en empleo como se muestran en las gráficas anteriores. Gráfico 3 Variación promedio utilidad por sectores. Variación Promedio Utilidad por Sectores Económicos Educación Industria manufacturera Otras actividades de servicios ESAL Transporte y almacenamiento Distribución de agua, evacuación de agu Actividades de servicios administrativos Salud Explotación de minas y cantera Actividades financieras y de seguros Actividades de los hogares -50% 0% 50% 100% 150% 200% 1.2 Impacto de las medidas de emergencia para la reactivación económica. Ahora bien, producto del cierre de frontera el gobierno nacional expidió el decreto 1520 de 2015, tomando medidas para incentivar la actividad económica y la creación de empleo, que tenía como fin dos ejes estratégicos, sobre los cuales se va analizar el alcance e impacto que ha tenido para la región: 1. Programas de desarrollo empresarial. 1.1 La tarifa para la obtención de la matricula mercantil de los comerciantes, establecimientos de comercio, sucursales y agencias que inicien su actividad económica principal a partir de septiembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2016, será de cero por ciento (0%) 8

9 SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR MATRICULAS % DESCUENTO LEY 1820 MES P.NATURAL P.JURIDICA SUBTOTAL SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO TOTAL Fuente: Registro mercantil Cámara de Comercio de Cúcuta Al analiza las cifras del registro mercantil evidentemente se demuestra que el número de empresas registradas que iniciaron su actividad comercial creció y presenta una tendencia creciente en los meses en que ha estado cerrada la frontera. Según las estadísticas de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el promedio se creaban 650 empresas al mes, mientras que en los últimos años el promedio creció a 860. Es de resaltar que si bien es una medida positiva que demuestra la reactivación de empresas en la región, es una medida que tiene un alto impacto financiero para la Cámara de Comercio, pues estos ingresos al año representan cerca de $1.000 millones que de una u otra forma se van a ver reflejados en menos inversión en programas para los empresarios y menos beneficios para el tejido empresarial de la región, que tanto lo necesita en momentos de crisis. 1.2 Beneficios de pago de los usuarios de pago de intereses de los usuarios de la ZONA FRANCA, con el ministerio de comercio, industria y turismo. Pendiente de información 2. Medidas para incentivas la promoción del turismo. 2.1 Los prestadores de servicios turísticos estarán exentos de la liquidación y pago de la contribución parafiscal para la promoción al turismo. Pendiente de información 2.2 Excluidos de aportes de cofinanciación los proyectos presentados al Fondo Nacional del Turismo. Proyectos presentados. Estructurar e implementar un sistema estratégico de información turística, con un alto componente tecnológico e innovador, que permita el seguimiento de las variables asociadas a la oferta y la demanda de productos y servicios turísticos del Departamento con el propósito integrarlo al Centro de Información Turística de Colombia - CITUR en línea con el Plan Estadístico Sectorial de Turismo - PEST. Monto aprobado Promoción del Producto Turístico de Norte de Santander Total Se aprobaron dos proyectos hasta el momento, bajo este contexto si no existiese el beneficio del decreto, el departamento tendría que haber aportado el 50% como recursos de contrapartida, lo que correspondería a un ahorro estimado de $1.021 MM. Fuente: Gerencia de proyectos Cámara de Comercio de Cúcuta 9

10 Millones de pesos corrientes Millones de pesos corrientes 3. Exención transitoria del IVA Con el decreto 1818 de septiembre de 2015, por un periodo de casi 3 meses comprendido entre el 15 de septiembre y el 31 de diciembre de 2015, el gobierno impulso promover el consumo y decretó dejar exento de IVA a los siguientes productos: alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales para la construcción y electrodomésticos. Esta medida le costó al gobierno nacional Millones de pesos lo que corresponde al 34.5%de la meta anual que la DIAN estableció para Cúcuta. Año 2015 Periodos de Octubre-Diciembre Seccional Impuestos de Cúcuta Unidad de medida Cifras en millones de pesos Concepto Recaudo 2014 Recaudo 2015 Var.% metas 2015 Diferencia (recaudo-meta) Cumplimiento % (meta) IVA ,0% ,5% COMPARATIVO RECAUDO Recaudo 2014 Recaudo 2015 IVA-Declaraciones Fuente: Recaudo bruto DIAN COMPARATIVO RECAUDO Vs METAS meta 2015 recaudo 2015 IVA-Declaraciones Fuente: Recaudo bruto DIAN Esta medida le costó al gobierno nacional Millones de pesos lo que corresponde al 34.5%de la meta anual que la DIAN estableció para Cúcuta. Según Fenalco, para los sectores beneficiados de acuerdo a las investigaciones del gremio fue muy importante este beneficio para poder cerrar bien el año 2015, desastroso hubiera sido para estos sectores no tener esta ayuda que sin lugar a dudas fue importante para sus resultados financieros. Según ellos pudieron constatar los 51% de los afiliados encuestados al inicio de 2016, los resultados económicos del año 2015 fueron buenos en contraste al 49% que manifestaron que su desempeño había sido regular, el 33% de los encuestados atribuyeron estos resultados a la exención del IVA. En resumen las opiniones están divididas, en igual proporción, indicadores que guardan relación los beneficios recibidos. 10

11 1.3 Impacto de la política de abastecimiento de combustible. Para el análisis del cierre de frontera con Venezuela se establecen las cifras correspondientes a la venta de combustible en la región, dado que este sector ha sido totalmente sensible a la situación social y económica que enfrenta la ciudad y la región, pues el contrabando de combustible a su vez, ha permanecido por muchos años como uno de los puntos de influencia negativa para el óptimo funcionamiento de la economía cucuteña. La crisis por combustible, debido al cierre de la frontera con Venezuela decretado por Nicolás Maduro el 19 de agosto, produjo una serie de medidas para aumentar el cupo subsidiado de combustible en las regiones limítrofes. El total de cupo asignado de combustible líquido en Norte de Santander y el cupo de combustible de Cúcuta y el área metropolitana a continuación: MES UNIDAD CANTIDAD Agosto/ Galones/mes Septiembre/ Galones/mes Octubre/ Galones/mes Noviembre/ Galones/mes Diciembre/ Galones/mes Enero/ Galones/mes Febrero/ Galones/mes Marzo/ Galones/mes Abril/ Galones/mes Mayo/ Galones/mes MES UNIDAD CANTIDAD Agosto/ Galones/mes Septiembre/ Galones/mes Octubre/ Galones/mes Noviembre/ Galones/mes Diciembre/ Galones/mes Enero/ Galones/mes Febrero/ Galones/mes Marzo/ Galones/mes Abril/ Galones/mes Mayo/ Galones/mes Fuente: Ministerio de Minas y Energía El Cupo de gasolina para Norte pasó de 4 millones de galones por mes a 13.3 millones de galones, lo que corresponde en promedio a un incremento de 9.3 millones de galones pero corresponde a vigencias futuras, en 10 meses sería cerca de 93 millones de galones, lo que corresponde a 23,25 meses en cupos normales de 4 millones, osea estaría consumido en cupo de dos años futuros, es decir Norte de Santander ya tiene consumido el cupo de asignado hasta mayo del

12 El subsidio al combustible en el periodo de crisis le costó al gobierno nacional millones de pesos. El ministro de Hacienda explicó que para ayudar a las zonas de frontera, el Gobierno aporta un subsidio de pesos por galón, para que paguen los usuarios una gasolina más barata. En Colombia un galón de gasolina cuesta aproximadamente 8 mil pesos, aquí en las zonas de frontera cuesta pesos. Esa es la diferencia de precios. De esos pesos de diferencia el Gobierno Nacional está poniendo por galón. Con base en estos cálculos, según las cifras del Ministerio de Minas y Energía, el total consumido por el departamento entre el periodo agosto de 2015 y enero de 2016, asciende a de galones, que subsidiado a por galón le representa al gobierno un costo estimado de $150 mil millones de pesos. Además se prioriza el cupo para gasolina con el 60% y el 40% queda destinado para diésel. Igualmente el Ministerio estableció una distribución de cupo de combustible subsidiario para el sector carbonífero en Norte de Santander. El cupo galones será distribuido en las estaciones de servicio El Zulia, La Virgen y Astilleros Ciro y despachando exclusivamente a los tractocamiones cargados de carbón. 1.4 Impacto de la crisis en el contrabando. El contrabando ha sido por muchos años el punto de quiebre de la estructura económica y social de la ciudad, lo cual junto con la informalidad empresarial influyen directamente en la lenta transformación y evolución de Cúcuta hasta la fecha. Desde el cierre de la frontera con Venezuela se han obtenido los siguientes resultados en aprehensión de mercancías por valor de $ representadas en actas de aprensión: Aprehensión de mercancías 20 Agosto Mayo 2016 Sector Económico Valor Perecederos $ Textiles $ Automotores $ Medicamentos $ Calzado $ Elementos de Aseo $ Químicos $ Combustible $ Autopartes $ Otros $ Total $ Fuente: Policía Fiscal y Aduanera de Cúcuta Se realizaron 76 capturas desde el cierre representadas principalmente por los delitos corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, de estas 5 son de nacionalidad venezolana. 12

13 1.5 Impacto de la crisis en las líneas de crédito de BANCOLDEX. En el análisis de la colocación de créditos para Bancoldex, se destaca que en el 2015 se entregaron créditos por $ millones, mientras que en 2016 se presentan créditos por $ lo que representa un crecimiento del 497%. En cuanto al tamaño de las empresas beneficiadas en el 2015 la mitad de los beneficiados fueros pymes y la otra mitad microempresas, en el 2016 el panorama cambia pues el 73% fueron pymes beneficiadas y casi cerca del 10% son grandes empresas que no se veían beneficiadas en el Tamaño 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje No. operaciones Grande ,45 % 12 Pymes 7.207, 55,26 % ,89 % 313 Microempresa 5.836, 44,74 % ,66 % Suma: , 100,00 % , 100,00 % En cuanto al uso del dinero se resalta la diferencia de usos de un año a otro, pues en 2015 la mitad de los créditos estaban destinadas a capital de trabajo y la otra mitad para modernización de equipos, mientras que para el 2016 cerca del 85% estuvo destinado para capital de trabajo. Destino 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje Capital de trabajo ,72 % ,68 % Modernización ,28 % ,32 % Suma: , 100,00 % , 100,00 % En cuanto al plazo del crédito tanto para 2015 como para 2016 la mayoría de los créditos estuvieron concebidos a mediano plazo con una participación del 57,8% y 73,86% del total de tipo de plazos, respectivamente. Plazo 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje Corto 573, 4,39 % , 10,30 % Mediano 7.543, 57,84 % , 73,86 % Largo 4.926, 37,77 % , 15,84 % Suma: , 100,00 % , 100,00 % En cuanto al sector económico beneficiado en 2015 se resaltan los sectores comercio, transporte e industria manufacturera, con una participación del 40,19%, 12,17% y 8,60%. En el 2016 el panorama no cambia mucho pues el 45,09% sigue representado por el sector comercio, el 16,62% por industrias manufactureras y se resalta la entrada del sector construcción con un 11,98% de participación. 13

14 Sector 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje Actividades artísticas, entretenimi. y recreativas 51 0,39 % ,06 % Actividades de alojamiento y de servicio de comida 302 2,32 % ,85 % Actividades de servicios administrativos y apoyo 473 3,62 % ,27 % Actividades financieras y de seguros 5 0,04 % ,26 % Actividades inmobiliarias 237 1,81 % ,91 % Actividades profesionales, científicas y técnicas 877 6,72 % ,80 % Administración pública -defensa; seguridad social 10 0,01 % Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca ,43 % ,99 % Atención salud humana y asistencia social 333 2,55 % ,70 % Comercio al por mayor-menor; reparación vehículos ,19 % ,09 % Construcción 523 4,01 % ,80 % Enseñanza 3 0,03 % ,04 % Explotación de minas y canteras 131 1,00 % ,13 % Industrias manufactureras ,60 % ,62 % Información y comunicaciones 120 0,92 % ,17 % Otras actividades de servicios 344 2,64 % ,47 % Sum. de agua; aguas residua., desechos y desconta. 21 0,16 % 1 Sum. de electricidad, gas, vapor, aire acondic ,38 % 1 Transporte y almacenamiento ,17 % ,79 % , 100,00 % , 100,00 % Finalmente, en cuanto a los municipios beneficiados, tanto en 2015 como en 2016, 64,29% y el 82,67% fueron créditos adjudicados a Cúcuta, resaltando seguidamente la participación de Ocaña y los patios como se muestra a continuación. Ciudades 2015 Porcentaje No. operaciones 2016 Porcentaje ABREGO 110 0,84 % ,53 % BOCHALEMA 90 0,69 % ,01 % CACHIRA 2 0,02 % ,42 % CACOTA 27 0,03 % CHINACOTA 49 0,38 % ,45 % CHITAGA 4 0,03 % ,07 % CONVENCION 150 1,15 % ,25 % CUCUTA ,39 % ,67 % CUCUTILLA 30 0,23 % ,04 % EL CARMEN 89 0,68 % ,38 % EL ZULIA 392 3,01 % 25 HERRAN 25 0,19 % 1 LABATECA 6 0,05 % ,03 % LA ESPERANZA 1 0,01 % ,10 % LA PLAYA 2 0,02 % ,18 % LOS PATIOS 882 6,76 % ,71 % MUTISCUA 13 0,10 % ,11 % OCANA ,58 % ,27 % PAMPLONA 947 7,26 % ,43 % PAMPLONITA 6 0,05 % 3 SAN CALIXTO 19 0,02 % SARDINATA 18 0,14 % 3 SILOS 10 0,08 % ,04 % TEORAMA 34 0,26 % ,03 % TIBU 245 1,88 % ,26 % TOLEDO 188 1,44 % ,03 % VILLA DEL ROSARIO 232 1,78 % ,88 % ,00 % ,00 % 14

15 2 IMPACTO EN INICADORES MACROECONÓMICOS 15

16 Nov 14 - Ene15 Dic 14 - Feb 15 Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - Jun May- Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic Nov15 - Ene16 Dic 15- Feb 16 Ene - Mar Nov - Ene Dic - Feb Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - Jun May- Jul Jun - Ago Jul - Sep Ago - Oct Sep - Nov Oct - Dic 2. INDICADORES MACROECONOMICOS Los nueve meses del cierre de frontera con Venezuela han influido directamente en el comportamiento de los indicadores macroeconómicos de la ciudad, pues si bien es cierto que estas cifras antes del cierre se encontraban en una situación poco favorable, después de éste el panorama se ha acentuado más; dando como resultado una ciudad y región con necesidades urgentes que ayuden a solucionar el estancamiento empresarial y dificultades por las cuales atraviesa la región. De igual forma, para lograr identificar las posibles soluciones es necesario mostrar el comportamiento de los principales indicadores macroeconómicos de la ciudad durante el periodo de análisis. Comportamiento de la tasa de desempleo Cúcuta AM ,116,9 15,8 14,9 15,0 14,6 15,3 17,5 17,9 16,7 16,1 15,6 14,5 14,0 13,4 13,3 16,7 18,0 19,5 14,4 14,1 13,1 12,5 14,2 13,4 12,1 11,5 El desempleo en la ciudad es uno de los problemas que más genera preocupación, siendo éste uno de los indicadores laborales más altos en el ranking nacional, pues la tasa de desempleo los últimos tres años ha permanecido en dos dígitos. En el análisis trimestral, después del cierre de la frontera la tasa de desempleo presentó un leve aumento alcanzando una tasa de 14,4% en julio-septiembre/2015; sin embargo, con la aplicación de la exención del IVA durante el último trimestre del 2015, la tasa de desempleo disminuyó a 12,5% representada por la temporada de fin de año principalmente en el empleo de trabajadores del sector comercio, hoteles y restaurantes, construcción y actividades inmobiliarias Fuente: DANE Comportamiento de la tasa de desempleo Cúcuta vs Nacional ,7 18,1 17,5 17,9 16,1 15,6 14,5 15,3 14,0 14,4 13,4 13,3 14,1 13,1 12,5 10,8 9,9 8,9 9,5 8,9 8,2 8,8 9,1 9,0 8,2 7,3 8,6 11,910,0 10,1 La tasa de desempleo mensual nacional se mantuvo en un digito durante once meses del año 2015, sin embargo en enero de 2016 el mercado laboral comenzó a sentir la desaceleración en la economía, pues se presentó un incremento en dicha cifra con el cual llegó a 11,9. La economía ha pasado a un estado de tasas altas de desempleo, acompañado por la caída de los precios del petróleo, la devaluación del peso y el desplome de las exportaciones. Así, el desempleo en Cúcuta permanece por encima de la media nacional, con lo cual ocupa las primeras posiciones en el ranking nacional, para el trimestre enero-marzo 2016 la cuidad se encuentra 7,8 puntos porcentuales por encima de la tasa de desempleo nacional. Cúcuta Colombia Fuente: DANE 16

17 Nov 14 - ene 15 Dic 14 - feb 15 Ene - Mar 15 Feb -Abr 15 Mar -May 15 Abr -jun 15 May -jul 15 Jun -ago 15 Jul - sep 15 Ago - oct 15 Sep - nov 15 Oct - dic 15 Nov 15 - ene 16 Dic 15 - feb 16 Ene - mar 16 Nov - Ene Dic - Feb Ene - Mar Feb - Abr Mar - May Abr - jun May - jul Jun - ago Jul - sep Ago - oct Sep - nov Oct - dic Comportamiento de la informalidad ,6 72,5 69,3 69,3 69,1 69,2 70,6 70,6 70,1 67,9 70,0 70,6 69,9 69,6 69,2 71,4 71,5 71,3 70,2 70,5 70,8 71,2 71,0 70,1 70,4 70,4 69,1 La tasa de informalidad ha sido un punto crítico por muchos años para la ciudad, pues ha permanecido en los dos primeros lugares en el ranking nacional, después que en noviembre del año 2010 cuando ocupó el sexto lugar. Para el trimestre enero-marzo del 2016 trabajaban en la informalidad el 70,1% de los ocupados en el Área Metropolitana de Cúcuta según reportes del DANE1. Para el cierre del año 2015, después del cierre de frontera se presentó una disminución de la tasa de informalidad en 2,4 puntos porcentuales, en donde se puede observar una relación directa con la disminución de la tasa de desempleo para la misma fecha, esto refleja que las medidas tomadas por el gobierno fueron positivas hasta el mes de enero del presente año en donde el indicador comenzó a presentar alzas Fuente: DANE Comportamiento de la informalidad Cúcuta vs Nacional 69,3 69,3 67,9 69,6 70,0 70,6 70,1 70,4 71,2 71,5 70,4 69,1 69,1 69,2 70,1 48,1 48,3 48,3 48,3 48,5 48,6 48,7 48,3 48,0 47,8 47,7 47,2 47,1 47,2 47,3 La tasa de informalidad en Colombia se ha mantenido constante en los últimos 5 años, así para el año 2015 la cifra promedio fue de 48%. Cúcuta y su Área Metropolitana, según el último reporte del DANE, se encuentran en 22,8 puntos porcentuales por encima de la media nacional, lo cual refleja la baja capacidad del tejido empresarial para consolidar a toda la población ocupada dentro del grupo de trabajadores formales. nacional Cúcuta Fuente: DANE 17

18 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comportamiento del IPC Cúcuta ,58 5,22 4,78 4,66 4,29 3,56 3,19 3,01 2,97 2,87 2,72 2,85 2,58 2,36 2,56 2,48 2,09 2,13 2,09 2,14 1,82 1,80 1,46 1,20 0,68 0,76 0,40 0,21 Cúcuta se caracterizó por ser una de las ciudades con menor IPC durante los años 2014 y parte del 2015, ocupando los puestos 2 y 1 respectivamente en el ranking nacional durante los años mencionados. Sin embargo, un panorama totalmente inverso se puede observar en lo corrido del año 2016, pues la unión de diferentes factores como la recesión económica nacional, los fenómenos climáticos que afectan los cultivos, devaluación del peso han influido directamente sobre los precios de la canasta familiar, lo cual ha convertido a Cúcuta en la ciudad con mayor IPC en todo el país. De igual forma, el cierre de frontera con Venezuela ha influido directamente en el bolsillo de los cucuteños, pues aunque se evidencian mejora en las ventas y consumo de productos nacionales, el costo de oportunidad es menor frente al que se tenía adaptado con productos del vecino país Movimiento de pasajeros Aeropuerto Camilo Daza El comportamiento del tráfico de pasajeros del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta (salida y entrada de pasajeros) se mantuvo en aumento en los últimos 2 años siendo los meses con mayor tráfico por ser fechas vacacionales enero, junio y diciembre. Después del cierre de la frontera en el mes de agosto se presentó una variación en esté comportamiento, evidenciando una notoria disminución en el tráfico de pasajeros, evidente en la temporada decembrina en donde se disminuyó en 12,8 puntos porcentuales con relación al año anterior. Las agencias de viajes recalcan que son muy pocos los turistas con interés de viajar a Cúcuta debido a que se tiene una percepción de inseguridad por todo lo ocurrido con el cierre de la frontera y muchos de los turistas que venía a la ciudad lo hacían como escala para viajar al interior de Venezuela

19 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Comercio Exterior: El comercio exterior se ha visto afectado directamente por el cierre de frontera con Venezuela, dado que el país vecino se encontraba entre los principales receptores de las ventas al exterior del departamento, y a su vez servía como puerta de salida o plataforma de los productos departamentales hacia otros países. Exportaciones totales de Norte de Santander Cifras Millones USD/FOB 22,12 21,19 19,99 21,42 20,43 19,08 12,78 10,62 11,69 6,44 5,92 27,58 25,61 24,45 23,17 26,13 26,96 25,36 23,41 24,63 18,94 17,85 Fuente: Legiscomex 8,01 3, ,23 11,33 11,83 Se observa que después del mes de agosto de 2015 las exportaciones presentaron un comportamiento descendente, lo cual representa una caída notoria marcada en gran medida por la baja en las exportaciones de combustibles minerales (Carbón) causada por el cierre de frontera con Venezuela. Es importante mencionar que a pesar del repunte presentado en noviembre y diciembre del año 2015, no hubo una recuperación notoria comparable con las cifras de USD 25,36 y USD 19,23 millones en la misma fecha del año Esto demuestra que las exportaciones del departamento han sido golpeadas de manera drástica en su funcionamiento por el cierre de frontera, y aunque se han identificado nuevos países 1 a donde enviar los productos del departamento aún persiste gran desnivel en el comparativo con los años 2014 y Norte de Santander a Venezuela Cifras Millones USD/FOB 6,89 6,32 5,50 5,48 4,81 4,27 4,33 3,87 3,55 3,63 3,72 3,30 3,02 3,26 2,62 2,00 2,27 3,82 1,30 1,38 1,260,39 0,44 0,36 0,38 0,57 0, Venezuela quien llegó a representar el destino más importante de las exportaciones de Norte de Santander en años anteriores, en el presente se ha convertido en el escenario para que los productores y exportadores del departamento tengan una nueva visión y oportunidad, es decir que se impulsen hacia la búsqueda de otros país a donde sus productos puedan ser exportados. Esto indica que la búsqueda de nuevos aliados comerciales puede llegar a convertir el departamento en un potencial exportador hacia destinos asiáticos y europeos con mayor proporción, y plantear un posible cambio o incremento en la innovación de los productos de la canasta exportadora que por tantos años ha permanecido similar sin tener grandes transformaciones o valor agregado. 1 Entre los países que se identificaron como nuevos mercados de las exportaciones de N. de S. después del cierre de frontera con Venezuela, están Japón, Reino Unido, Hong Kong y Vietnam. 19

20 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 16,51 16,5916,92 13,56 12,7412,74 13,95 12,83 12,39 12,92 13,92 12,21 10,8411,15 12,21 9,59 8,53 12,58 12,23 9,64 9,27 8,55 9,10 7,19 6,05 6,59 Importaciones de Norte de Santander Cifras en Millones USD/CIF Indiscutiblemente el cierre de frontera con Venezuela ha afectado los diferentes indicadores macroeconómicos de la ciudad, pues como se ha logrado observar en las anteriores descripciones esta decisión política ha marcado un nuevo punto de partida para muchas de las cifras. Ahora, al mencionar las importaciones de Norte de Santander se puede observar también el punto de quiebre luego del cierre de frontera, sin embargo, también es primordial mencionar que a nivel nacional ha tenido un comportamiento similar, pues la economía mundial acarrea consecuencias para todos los rincones donde se maneje intercambio monetario

21 3 IMPACTO EN LA DINÁMICA DE LOS SECTORES 21

22 3. IMPACTO EN LA PERCEPCION DE LOS SECTORES La matriz de impacto por sector económico se genera bajo la cruce de información de tres fuentes principales: 1. Información entregadas por los gremios a la Cámara de Comercio de Cúcuta 2. Entrevistas privadas realizadas por la Cámara de Comercio a actores importantes de los sectores económicos 3. Encuesta de percepción empresarial realizada a todos los sectores económicos.

23 3.2 Encuesta de percepción empresarial por sectores económicos 23

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29 CONCLUSIONES En el siguiente cuadro se presentaran las principales conclusiones de la encuesta de percepción empresarial realizada a los empresarios de los diferentes sectores económicos. De los empresarios encuestados 50% afirman que obtuvieron disminución en sus ventas, principalmente los sectores de alojamiento, Comercio y explotación de minas La medida más utilizada por los diferentes sectores para solventar la baja de sus ventas originadas por el cierre de frontera fue búsqueda de nuevos clientes o mercados Sobresale que el sector agropecuario después del cierre de la frontera presentó índices favorables tanto en sus ventas y producción, así como unas altas expectativas de crecimientos para los meses en curso. Un 41,2% de los encuestados piensa que la venta a largo plazo permanecerá iguales A pesar que el 73.5% de los empresarios encuestados no han accedido a créditos después del cierre de la frontera existe un cupo de Bancoldex de 18 mil millones de los cuales se han utilizado más de 17 mil 29

30 3.3 Información sectores económicos CARBÓN Según cifras de Asocarbón, la producción y exportación de carbón térmico también se ha visto gravemente afectada por el cierre de frontera con Venezuela, así para determinar estas variaciones se realiza el siguiente detalle de cifras del sector correspondientes al antes y después del cierre de frontera: Ventas Antes Después Variación Toneladas Métricas ,7% USD ,2% Fuente: Asocarbón Como se puede observar en la anterior tabla la disminución en la producción total de carbón térmico se vio marcada por el 46,7%, en la comparación antes del cierre frente a las cifras después del cierre de frontera. De igual forma, las ventas por exportación se redujeron 47,2%, durante el mismo periodo de análisis. Empleo Antes Después Variación Directo ,4% Indirecto ,4% Fuente: Asocarbón El nivel de empleo en el sector muestra una variación negativa, pues la cifra de empleos directos disminuyó en 51,4% al pasar de personas empleadas antes del cierre de frontera a personas empleadas después del cierre de frontera. De igual forma ocurre con el total de empleos indirectos, pues disminuyó en personas empleadas bajo esta modalidad. Esta información corresponde a todo el empleo utilizado en el proceso de producción. Exportaciones de Coque Periodo Ton. Métricas USD Periodo Ton. Métricas USD I Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Fuente: Asocarbón Las exportaciones de carbón coquizable mostraron un comportamiento variable pues durante los tres primeros trimestres del año 2015 se observó una reducción de 51%, a pesar del incremento proporcional en el último trimestre donde se alcanzó los USD 11,37 millones de exportación del mismo producto. Se puede observar que su comportamiento no guarda mayor relación con el cierre de frontera y conserva entonces un buen nivel de independencia con respecto a esta situación. Así como también se puede observar la variación importante del precio FOB por unidad exportada 2. 2 Declaraciones de Asocarbón, Mayo de

31 COMERCIO Ahora, en cuanto al sector comercio y según la información enviada por Fenalco Cúcuta el inicio de los tres primeros meses del año fue muy regular por no decir que malo, en la medida en que veníamos de unos meses de ventas donde la demanda había sido satisfecha en gran manera, pero que definitivamente, la falta de empleo para muchos habitantes de la ciudad, ha originado que caiga la demanda, además porque el pago de los compromisos escolares e impuestos hicieron que el dinero circulante en la ciudad se redujera. Sin embargo, después de cinco meses que han transcurrido, la situación para sectores como construcción y comercio en general, es preocupante, ya que en términos de porcentaje, la disminución para los primeros oscila entre el 30 y 35% y para el comercio en general entre el 20 y 25%. En el sector de comercializadores de productos populares, reportan un aumento en ventas muy importante sobre todo en productos aseo hogar y aseo personal ya que en los dos últimos años el contrabando de estos productos, mantenían a esta línea en situación de total indefensión por las diferencias de precios entre el producto venezolano y el nacional, hoy la situación ha dado un giro de 180 grados, ya que se evidencia un aumento considerable en las ventas de estos productos, sobre todo aseo personal. CONSTRUCCIÓN La situación para el sector de construcción muestra un panorama un poco más alentador, pues según la encuesta el empleo total se ha mantenido igual en alrededor del 5%. Por su parte, las ventas y producción también muestran el mismo comportamiento de estabilidad (aproximadamente 5%). SECTOR AGROINDUSTRIAL La información proporcionada en las entrevistas y encuestas a empresarios del sector agropecuario reflejan un mejor panorama, dado después del cierre de frontera el número de empleados se ha aumentado en un 30%, con lo cual la producción al igual que sus ventas muestran un alza del 26% para cada una. Es importante mencionar que los cambios en el clima son la principal razón de las estrategias en la empresa, pues el número de empleados y los insumos dependen de este factor. De igual forma, el consumo interno se ha incrementado por la baja en el contrabando, sin embargo es simple saber que éste aún continúa. A pesar de ellos las ventas de la empresa son principalmente al interior del país. Empleo temporal 2016 para producción: Enero 38 personas, febrero 30 personas, marzo 30 personas, abril 31 personas. Los empleos administrativos entre 30 y 33, los cuales no varía constantemente. La gerente de ventas confirma que efectivamente con el cierre de la frontera se incrementaron las ventas en la ciudad, dando un incremento del 99% a nivel general en la zona de Cúcuta respecto el año 2015 con el año MANUFACTURA Entre los sectores que han tenido una reducción en la producción después del cierre de frontera con Venezuela se encuentra el sector manufacturero (calzado), pues según la encuesta dicha cifra se ha reducido en 10%, así como sus ventas totales también en 10%. Por otro lado, el nivel de empleo se ha mantenido igual en cerca del 5%. Por su parte, Acicam asegura que el consumo de calzado en Colombia a Diciembre 31 de 2015 fue de 130 millones de pares de los cuales 50 millones 700 mil pares son producidos en Colombia, el saldo corresponde a importaciones. Por su parte, participación del Norte de Santander en el mercado nacional es del 5%, por eso es necesario incrementar la participación de las empresas de la región en las ferias de carácter nación. 31

32 NÚMERO DE EXPORTADORES DE NORTE DE SANTANDER A VENEZUELA 6 MESES ANTES DEL CIERRE VS 6 MESES DESPUES DEL CIERRE DE LA FRONTERA Subsector ANTES DEL CIERRE DE FRONTERA DESPUÉS DEL CIERRE DE FRONTERA Marzo-Agosto 2015 Septiembre Febrero 2016 Cuero 7 1 Marroquinería 3 0 Calzado 6 1 Partes 4 2 Fuente: DANE Cálculos: Dirección de Estudios Sectoriales-ACICAM Uno de los sectores más afectados en sus ventas durante el cierre de frontera ha sido el transporte, pues la información recopilada muestra que tanto las ventas como la producción se han reducido en 90%, para el transporte de carga como para el transporte público fronterizo. Sin embargo, a pesar de las cifras anteriores el nivel de empleo se ha mantenido en 5%. TRANSPORTE Hacia el mes de septiembre de 2015 Colfecar (Federación Colombiana de Transportadores de Carga) envió una carta de a la ministra María Angela Holguín Cuellar con el fin de comentar la situación actual de más de 200 vehículos que requieren de tratamiento exceptivo y especial para seguir operando como prestadores del servicio público de transporte de carga, dado que estos vehículos tienen matrícula venezolana pero son de propietarios colombianos. Vehículos colombianos Flujo mensual de vehículos en exportaciones 2014 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Vehículos venezolanos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre El promedio de vehículos colombianos mensual es de 4,6 del total de vehículos venezolanos que se presentan en el intercambio comercial binacional. Exportaciones por productos más representativos año Capitulo Tipo de mercancía Valor FOB (USD) Peso Bruto (Kg) 27 Carbón , ,0 69 Baldosa , ,5 96 Pañales desechables , ,0 85 Batería automotriz , ,0 33 Perfumes , ,5 34 Productos de aseo , ,3 48 Servilletas , ,4 En el total de exportaciones del año 2014 el carbón lideró con USD 45,75 millones, seguido de pañales desechables con USD 16,42 millones y en tercer lugar las exportaciones de baterías automotriz con USD 4,75 millones. 32

33 Total exportaciones año 2014 Nª de operaciones Peso Bruto (Kg) Valor FOB (USD) Total exportaciones año 2015 Nª de operaciones Peso Bruto (Kg) Valor FOB (USD) ALOJAMIENTO El comportamiento del sector hotelero desde el cierre de la frontera no ha sido bueno, pues la ocupación en los hoteles ha disminuido entre un 32% y un 44%. Según Alex Trujillo, gerente de Proturno Ltda. El dinamismo del sector se ha reducido en 56% por la baja de turistas, además se ha percibido que el tránsito de turistas por una noche para viajar hacia fuera o al interior del país ha disminuido en 20%. Por otra parte, el cierre de la frontera ha sido bueno en cuanto a que se ha visto un fortalecimiento en la unión de empresas y gremios que han sido afectados por esta situación quienes buscan una solución directamente con la cancillería y el Gobierno Nacional. Martha Ujueta presidenta de ANATO asegura que el negocio de ha reducido en un 45%, ya que la mayor parte de su oferta estaba conectada con Venezuela. ESTACIONES DE SERVICIO El incremento en la venta de combustible en las estaciones de gasolina se triplicó con el cierre de la frontera, así como el cupo de combustible que antes del cierre era de cerca de 4 millones de galones, y ahora es de 12 millones de galones aproximadamente. Alvaro Raad gerente de la estación de servicio de Terpel El Rosal, aseguró que el pico más alto fue en octubre de 2016 con ventas de galones superando el promedio que antes del cierre se mantenía entre 135 y 140 mil galones/mes. El cierre de frontera ha cambiado en alguna medida la mente de las personas, en el sentido de querer obtener combustible de las estaciones y no de pimpina, el comparativo de precios con los pimpineros es casi pareja, es por esto que si el gobierno nacional incrementa el precio del combustible puede generar que la competencia con los pimpineros sea menor; pues el precio puede llegar a ser el doble en las estaciones que el de los pimpineros. El costo de oportunidad es mejor, comparado con los pimpineros. ZONA FRANCA Las agencias de aduanas están en una situación difícil con el cierre de la frontera, pues las exportaciones han caído bastante y esto le ha afectado de diferentes maneras incluso con el número de empleados, pues pasaron de tener 15 a tan solo 3 empleados en la actualidad. Es importante mencionar que la Cámara de Comercio de Cúcuta es la entidad que se ha caracterizado por el continuo apoyo al funcionamiento de este sector pues según la agencia de aduanas Carlos E Campuzano, el gobierno Nacional no ha prestado el suficiente interés para dar una pronta solución a la crisis actual que atraviesa la ciudad. SUPERMERCADOS En supermercados como LOS MONTES la situación del cierre de la frontera ha sido favorable, pues las ventas se han duplicado e incluso triplicado durante los fines de semana, dentro de los productos que más se venden están los relacionados con aseo personal y alimentos como la carne y el pollo. Al no poder ir a Venezuela a comprar, se ha recuperado el comprador que no consumía en Cúcuta manteniendo la demanda de la ciudad totalmente satisfecha. 33