Análisis Económico de Alternativas para Optimizar la Cadena de Valor Forestal en la Región Ucayali

Transcripción

1 ENDF FAO GCP/PER/035/NET INFORME FINAL Análisis Económico de Alternativas para Optimizar la Cadena de Valor Forestal en la Región Ucayali Alfredo Riesco Mario Quevedo José Sánchez Pucallpa, diciembre 2003

2 1. INTRODUCCIÓN La baja valoración de los recursos del bosque y de su diversidad, como consecuencia principalmente de la presencia de mercados incompletos, estimula una serie de ineficiencias en el sector en términos económico, social y ambiental. La Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308) intenta desarrollar un modelo que corrija estas ineficiencias ordenando los recursos del Sector Forestal y otorgando en concesión los bosques de producción permanente, con el objetivo de elevar el valor de estos recursos y, en consecuencia, lograr un aprovechamiento integral que estimule su conservación. Sin embargo, el modelo en construcción tiene dificultades en revertir en el corto plazo, problemas heredados del modelo anterior y que actúan como lastres para su cristalización. La situación no deseada en el país es el abandono de las concesiones, la cual podría materializarse en respuesta a una concatenación de elementos provenientes del modelo que se quiere superar: a. Continuación del alto predominio de un reducido número de especies en la red de valor. Actualmente, en una de las regiones más diversas del planeta como es la Amazonía Peruana, solo tres especies contribuyen con el 70% del valor bruto de la producción de madera rolliza (Perú Forestal, 2001). b. En el modelo actual, aún en el caso de las pocas especies aprovechadas, no se extrae el íntegro de la madera tumbada. Es frecuente que sólo se extraiga del bosque el 45% del volumen de la madera de estas especies (Abadie y Quevedo, 1997). c. Durante las distintas etapas de aserrío se incurren en procesos con bajos porcentajes de aprovechamiento. Las mermas y la cantidad de residuos, son mayores que los estándares técnicamente aceptables. d. La capacidad de gestión empresarial es deficiente en la búsqueda de alternativas que permitan un aprovechamiento integral y una mejor respuesta a las necesidades y preferencias del mercado. e. Alta concentración sólo de la madera en la extracción forestal, desaprovechando otros recursos y opciones de uso del bosque. El modelo que se viene implementando genera diversas dudas, una de ellas referida a la posible falta de rentabilidad de la operación con los enfoques tradicionales empleados en la región. Es necesario diseñar mecanismos que permitan detectar los cuellos de botella a través de toda la red de valor y, especialmente, identificar alternativas rentables y accesibles para los puntos críticos de la cadena. La sostenibilidad debe ser económicamente viable en el corto y largo plazo, y responder a exigencias sociales y ambientales fundamentales. Esto implica el aprovechamiento de la mayor cantidad de productos extraídos del bosque, mediante procesos de transformación eficientes, logrando productos finales de alta calidad, en respuesta a las exigencias de la demanda. Con fecha 8 de julio del 2003, CODESU firmó la carta de entendimiento con la FAO, por la cual el Proyecto GCP/PER/035/NET Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo Forestal le encargó realizar un estudio para proponer la optimización de la cadena de valor de la madera, analizando la adoptabilidad de las alternativas tecnológicas y de gestión en sus diferentes eslabores, basados en la identificación y análisis de los puntos críticos. Explícitamente, dentro de esta carta de entendimiento, no se incluye el análisis de alternativas de manejo del bosque, sino la cadena forestal a partir de la extracción.

3 Los puntos críticos y alternativas planteadas se basan en los resultados del trabajo de campo, el análisis de información secundaria y los resultados del taller de análisis participativo de opciones tecnológicas. El trabajo de campo consistió en entrevistas con cuestionarios semi-elaborados a diferentes actores de las cadenas de la madera, tanto en Pucallpa, como el Lima. Esta información permitió reconocer los procesos más frecuentes, las limitantes tecnológicas y de gestión, los cambios de propiedad a lo largo de la cadena, los cambios de valor y de las preferencias de la demanda a diferentes niveles de la cadena, las relaciones insumo-producto y la magnitud de las pérdidas económicas en cada eslabón. La revisión de estudios específicos, junto con el sondeo a las empresas del Sector, permitieron identificar puntos críticos y patrones de comparación. A partir de estos elementos se identificaron y desarrollaron propuestas tecnológicas y de gestión que fueron sometidas a un rápido análisis de viabilidad, limitado por la disponibilidad de información técnica específica y los alcances del presente estudio. El 21 de octubre se llevó a cabo en Pucallpa, un taller participativo con participación de extractores, concesionarios, industriales y profesionales del Sector. El evento permitió priorizar puntos críticos en las cadenas de la madera y las alternativas de solución. El presente documento presenta una síntesis de la información secundaria. El tercer subtítulo revisa la situación de la cadena comercial, del mercado de maderas y los diferentes productos de la madera. La cuarta sección se refiere al determinación y examen de los puntos críticos; y la subsiguiente, a la definición y análisis ex ante de algunas alternativas de solución. Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. 2. ANTECEDENTES CITEmadera-GTZ (2000) describe como principal componente de la problemática de la extracción maderera la falta de integración del bosque con la industria de transformación, que se traduce en un bajo nivel de aprovechamiento del bosque, con rendimientos que fluctúan entre 2.5 y 4 m3/ha. Estos rendimientos corresponden a pocas especies. La lejanía de los centros de transformación de las áreas de extracción y la diversidad de especies y las características del transporte determinan altos costos de transporte en rollo y problemas de logística, reduciendo la viabilidad de oferta de especies maderables de mediano y bajo valor comercial, limitándose a las especies que proporcionan mayores márgenes de ganancia (caoba, cedro, ishpingo, tornillo). Abadie y Quevedo (1997) mencionan que el bajo índice de aprovechamiento forestal, se debe, en parte a los ineficientes métodos de extracción y transporte de trozas, con los que solo se aprovecha el 45% de la madera disponible. Se deja de aprovechar un 55%, que incluye la madera de árboles remanentes y la madera residual. Existen tecnologías intermedias como alternativas para el aprovechamiento de esta madera: el arrastre con sulki, winches portátiles, pequeños tractores de ruedas y aserraderos portátiles. Gauthier (1986) encontró que los aserraderos no adoptaban la disposición de los cortes de acuerdo a los defectos, sobre todo las rajaduras que constituyen el mayor defecto de las trozas. No se encontró ningún carro que estuviera equipado con un indicador que enseñe al operador la distancia entre la parte vertical de la escuadra del carro y el plano de la sierra. En estas condiciones, el operador confirma al ojo los espesores para que entren en el diámetro de la troza, creando así en varios casos la

4 necesidad de hacer cortes suplementarios que generan tablones muy delgados (3/8 1/2 ) que no tienen utilización comercial y una pérdida en la productividad del aserradero. Esta situación se mantiene después de dos décadas. Gauthier (1986) menciona que la pobre productividad en las plantas se debe principalmente a la escasez de dispositivos eficaces para acercar las trozas al carro de la sierra principal y posicionar la troza para proceder al corte. Se observó un pobre mantenimiento de las sierras y de los equipos mismos. En muy pocos casos, se elige las características de cinta de acuerdo a los de la sierra principal y de la troza promedio. Desde 1981, Schrewe señalaba que la madera que se ofrece en el mercado local era generalmente mal dimensionada, sin clasificación, sin secado y tratamiento de preservación, situación que en general, aún se mantiene. La falta de competencia, debida principalmente al desabastecimiento de materia prima y la concentración en pocas especies, era la causa principal de la baja calidad y los altos precios de la madera aserrada. Otros aspectos críticos anotados por Schrewe se refieren a que muchos aserraderos operan en lugares distantes de la fuente de materia prima, dificultando el abastecimiento y aumentando los costos; que el parque es en su mayor parte obsoleto, ineficiente e inadecuado; y que, por la falta de competencia y la alta demanda por madera aserrada, no se toman en cuenta exigencias de calidad ni criterios de aprovechamiento máximo de la materia prima. La madera aserrada se comercializa en el mercado internacional predominantemente bajo los estándares de la NHLA (1998). Estas reglas comerciales fueron elaboradas inicialmente para el comercio de maderas duras en los USA y ahora se han internacionalizado. En el Perú solo se aplican estos estándares para la madera aserrada de exportación, mientras que dentro del mercado nacional aún no existen estándares de comercialización. En un trabajo reciente del Consorcio de Investigación Económico Social (2003), se señalan los factores que afectan el resultado económico de las concesiones de Ucayali y Madre de Dios, como la distancia a la ciudad, la inversión en maquinaria y equipo para el aprovechamiento primario, el número de especies aprovechadas, y la modalidad de financiamiento. La implementación del sistema de concesiones forestales depende también de factores externos como (1) el fortalecimiento de la administración pública; (2) la mejora de la infraestructura vial; (3) el ingreso del sector financiero formal a la actividad; (4) esfuerzos de investigación promovidos por el Estado para el desarrollo de tecnología de aprovechamiento primario y secundario; y (5) respeto a los derechos de propiedad de los concesionarios. 3. CADENAS DE VALOR Y MERCADO 3.1 Cadenas de Valor El punto de partida para visualizar la cadena de valor, es la distribución de la producción de madera rolliza en dos grandes grupos: la madera en rollo que abastece a la industria y el comercio, y la madera en rollo que deriva en leña y carbón, como fuente de energía para consumo doméstico principalmente en hogares rurales. Al respecto para el año 1999 FAO (2001) señala una producción nacional de 8.82 millones de m 3 de madera en rollo, distribuidos para uso industrial en un 17.42%, y

5 para leña y carbón en 82.58%. Para el mismo año y a escala mundial la FAO (2001) indica una producción de 3,410 millones de m 3 de madera en rollo, distribuidos para uso industrial en un 44.74% y para leña y carbón en 55.26%. La cadena de valor de la madera en la región Ucayali se inicia con la extracción y transporte de la madera en rollo de los bosques productivos; de los cuales INRENA ha definido como bosques de producción permanente disponibles para la producción maderera en ciclos de corta de 20 a 30 años un área de 4,089,926 has. El promedio histórico de producción de madera en rollo extraída es de 350 mil m 3 / año, que significa alrededor del 25% de la producción nacional y abastece básicamente a la industria y al comercio identificados dentro de su actividad maderera en cuatro grupos: a) tableros y enchapes; b) pisos; c) madera aserrada; d) madera no aserrada y de otros usos. De otro lado la producción histórica de madera transformada es de 175 mil metros cúbicos, principalmente de madera aserrada que representa el 81% de la producción. Las especies de mayor producción volumétrica son alrededor de 10 especies: lupuna, caoba, tornillo, catahua, cedro, copaiba, quinilla, mohena, capirona, shihuahuaco. En el ámbito regional, se registran más de 570 unidades productivas entre micro, pequeñas y medianas empresas, clasificadas en diferentes tipos de actividad productiva, como extracción y transporte, aserrio, fabricación de tableros, parquetería, reaserrío, carpintería y mueblería y otros. En los rubros de extracción y transporte se genera el 46% de empleo directo, en los de transformación primaria (aserrío, reaserrío, parquetería, tableros) el 45% y en transformación secundaria y otros, el 9%. (CITEMaderas-GTZ, 2000). Los productos finales de la madera están clasificados en cuatro grandes grupos genéricos: (1) tableros y enchapados; (2) pisos; (3) madera aserrada; y (4) madera sin aserrar (Cuadro 1). a) Grupo Tableros y Enchapes Son productos derivados del proceso de transformación primaria de madera en rollo a láminas, enchapes, y madera terciada (triplay); usando el sistema de debobinado o cortes planos, también se incluye los tableros enlistonados. Esta producción representa el 17% de madera transformada y abastece principalmente el mercado nacional y en un pequeño porcentaje al mercado de exportación. b) Grupo Pisos Son productos derivados de la transformación primaria, especialmente de maderas duras y convertidos en tablillas para su uso en parquet tradicional, pre-parquet, pisos enchapados y machihembrados. Este rubro representa el 2% de la producción de madera transformada y abastece al mercado nacional y en menor proporción a la exportación. c) Grupo Madera Aserrada Son productos derivados de la transformación primaria de las trozas (aserrío y re-aserrío). Este es el principal grupo de transformación maderera de Ucayali, representando el 81% de la madera transformada en la región. La madera aserrada abastece principalmente al mercado nacional, dentro del cual sirve a una serie de productos genéricos de

6 segunda transformación, en construcción, muebles y carpintería, empaques y embalajes, parihuelas, carrocerías, construcciones navales, ataúdes, traviesas de ferrocarril, molduras y otros. d) Grupo de Maderas No Aserradas Es la madera acondicionada para ser usada como postes, construcción pesada (puentes), cercos (sinchinas), construcción folklórica (palos redondos). Fundamentalmente el uso de estos productos es para el mercado regional y no existen fuentes y registros de producción y consumo. Para los fines de este estudio no se está evaluando este grupo. La actividad maderera de Ucayali, utiliza alrededor de 58 especies de diferentes características tecnológicas y diversos valores comerciales, con las cuales se abastece a la actividad de transformación de los grupos antes descritos, principalmente al mercado nacional. Existe un nivel de especialización en algunas líneas de producción donde se utilizan grupos de especies como en el caso lupuna y catahua, de baja densidad, para la producción de tableros terciados. Para los productos específicos de pisos, se utilizan especies de densidad alta (duras) como el estoraque, tahuari, pumaquiro, quinilla, shihuahuaco entre otras. En el rubro de madera aserrada, no obstante no ser notoria una especialización en el aserrío por grupos de especies, si ocurre en las actividades de transformación subsiguientes. Por ejemplo: para los servicios a los procesos constructivos (encofrados) se utilizan especies de densidad intermedia y baja como tornillo, lupuna y huimba. En estructuras, se usan especies de densidad intermedia y alta como: tornillo, copaiba, shihuahuaco, huayruro, pumaquiro y quinilla; en carpintería de obra y mueblería tradicional se usan especies intermedias de alto valor comercial como: cedro, caoba, moena amarilla, etc. En empaques y envases se utilizan especies de densidad baja como la catahua, bolaina, topa y Maruja. En embalajes, se usan especies de densidad intermedia como tornillo, cachimbo y moena. En parihuelas, carrocerías y durmientes se usan especies de densidad intermedia y alta como: tornillo, shihuahuaco, yacushapana, pumaquiro y mashonaste. En el presente estudio, se encontró que las especies más versátiles en función de la diversidad de productos finales donde se utilizan son: tornillo, cedro, quinilla, shihuahuaco, capirona, mohena, copaiba y cachimbo (Anexo A). Existe un conglomerado de especies con presencia eventual en el mercado, que ingresan y salen. Sus volúmenes no son constantes ni significativos como: manchinga, chontaquiro, caimitillo, cedro masha, huajala, zapote, zapotillo, huamansamana, pisho, renaco, huacapu, yutubanco, espintana, mashonaste, anacaspi, cetico, y cumaceba. El tornillo se utiliza en muchos productos como: encofrados, estructuras, carpintería de obra, muebles, molduras, embalajes, parihuelas, carrocerías y embarcaciones. De igual manera, quinilla, shihuahuaco y capirona, que se usan en pisos, servicios a la construcción, estructuras, muebles y machihembrados. Existen también especies con menor versatilidad y de usos más puntuales como el caso de lupuna y ojé, que en gran proporción van a la producción de tableros terciados (triplay).

7 Cuadro 1 : Grupos Genéricos y Productos Finales de la Madera Grupo Genérico Productos Específicos Especies Triplay Lupuna, Catahua, Ojé, Copaiba, Cumala Enchapes Caoba, Cedro, Ishpingo, Lagarto, Azúcar huayo, Higuerilla, Copaiba, Ojé rosado, Ojé renaco otros (enlistonados y aglomerados) Cedro 2. PISOS parquet tradicional pre parquet machihembrados Capirona, Shihuahuaco, Estoraque, Tahuarí, Aguano masha (palo sangre negro), Pumaquiro, Manchinga, Pisho, Chontaquiro, Quinilla, Quillobordón, Cashimbo colorado, Ana caspi enchapados mosaicos 3. MADERA ASERRADA Parihuelas Encofrados pie derechos tarimas (plataforma) vigas y viguetas Columnas Tijerales Pilotes puertas y ventanas closets y gabinetes de cocina Tabiques escaleras, partes y piezas tradicional (ebanistería) moderno (serie), partes y piezas exterior (jardín), partes y piezas zocalos, rodones Machihembrados perfiles (tapajuntas, etc.) empaques y envases embalajes (partes y piezas) parihuelas (partes y piezas) Carrocerías Tornillo, Lupuna, Huimba, Catahua, Ojé Tornillo, Copaiba, Mohena, Huayruro, Shihuahuaco, Utucuro, Quinilla Caoba, Huayruro, Copaiba, Shihuahuaco, Tornillo, Mohena, Pumaquiro Tahuarí, Quinilla, Huacapú Caoba, Cedro, Ishpingo, Marupa, Mohena, Requia, Tahuarí amarillo, Tornillo, Cachimbo Tornillo, Utucuro, Shihuahuaco, Mohena, Copaiba, Huangana caspi, Caimitillo, Huayruro. Caoba, Requia, Pumaquiro, Capirona, Estoraque, Quinilla, Aguano masha, Cachimbo, Copaiba, Tornillo, Cedro Cedro, Caoba, Ishpingo, Capirona, Mohena amarilla, Tornillo, Cachimbo Caoba, Cedro, Ishpingo, Capirona, Mohena, Requia, Lagarto, Catahua, Marupa, Tornillo, Cachimbo. Tornillo, Tahuarí, Chontaquiro, Quinilla, Shihuahuaco, Ana caspi. Cedro, Caoba, Cachimbo, Copaiba, Mohena, Tornillo, Huayruro, Ishpingo, Pashaco, Requia, Cumala colorada, Cedro masha Capirona, Quinilla, Shihuahuaco, Aguano masha, Huayruro, Cachimbo, Bolaina, Marupa, Hualaja, Zapote, Zapotillo, Quillobordón, Ishpingo, Pashaco, Cedro, Caoba, Pumaquiro. Cedro, Marupa, Cachimbo, Hualaja, Ishpingo, Mohena. Catahua, Bolaina, Topa, Marupa, Huamansamana, Cetico, Pashaco Tornillo, Cachimbo, Mohena, Pashaco Mohena, Shihuahuaco, Copaiba, Cachimbo, Yacushapana, Tornillo, Capirona, Catahua Mashonaste, Ana caspi, Shihuahuaco, Pumaquiro, Yacushapana, Tornillo, Huayruro Catahua, Tornillo, Lagarto, Cedro, Mashonaste Carrocerías Construcciones embarcaciones de madera Navales Ataúdes ataudes Catahua Traviesas de Ferrocarril durmientes Huayruro, Yacushapana, Tahuarí, Estoraque, Pumaquiro, Shihuahuaco, Ana caspi, Aguano masha Artesanía y otros Elaboración propia artesania, mangos de herramientas, articulos deportivos, hormas, tutores, etc. postes construcción pesada cercos (sinchinas) construcción folklorica artesania Capirona, Bolaina, Pisho, Manchinga, Pumaquiro, Cumaceba, Palo sangre, Topa, Quinilla, Tahuarí, Tornillo Quillobordón, Requia, Capirona, Mashonaste, Yacushapana, Yutubanco, Espintana Tahuarí, Quinilla, Estoraque, Pumaquiro, Aguano masha, Mashonaste, Ana caspi, Huacapú, Shihuahuaco Quinilla, Huacapú, Quina quina Bolaina, Quinilla, Capirona, Espintana Cumaceba, Pisho, Renaco, Caoba, Cedro

8 3.2 Flujo base de la cadena de valor En la Figura 1, presentamos el flujo base de la cadena de valor de la madera desde su origen en los bosques de la cuenca del río Ucayali, donde se realiza la extracción, tanto en zonas conectadas por los ríos como en aquellas conectadas por carreteras. El flujo de la madera incluye el transporte mayor hasta las plantas de transformación, los procesos diversos, su transporte hacia mercados fuera de la región, los procesos de transformación subsiguientes en los lugares de destino, y la distribución de los productos de segunda transformación hasta el usuario final. También se incluye el flujo de productos de madera importada que ingresan a las plantas de transformación secundaria, a la industria de la construcción y a las tiendas de productos terminados. Mercado Exportación Productos de Madera Importados Vigas, Viguetas Extracción Bosque Rio Planta de Transformación Primaria Aserrado Laminado Parquet Deposito de Madera (Tableadoras) Reaserraderos Depositos de Triplay P. Transformación Secundaria Talleres Carpinteria Astilleros Industria de la construcción Tiendas Productos Terminados Usuario Final Mercado Nacional / Exportación Depositos de Parquet Extracción Durmientes, Postes Bosque Carretera Figura 1. Flujo base de la cadena de valor de la madera. a) Los bosques de extracción Los bosques de producción, tanto los que han sido concesionados con la última ley forestal como los consecuentes de la legislación anterior que tienen un nivel de vigencia, se encuentran ubicados principalmente en la cuenca del río Ucayali. El ámbito de producción de madera rolliza (extracción maderera) que llega al parque industrial de Pucallpa, trasciende los límites jurisdiccionales del departamento de Ucayali, pues abarca parte de los departamentos de Loreto, San Martín, Huanuco,

9 Pasco, Junín y Cuzco. La madera rolliza es transportada principalmente por vía fluvial, aprovechando la red hidrográfica que tributa al río Ucayali. El desplazamiento de la madera en muchos casos se realiza desde grandes distancias, como las provenientes de áreas aledañas al río Urubamba en el departamento de Cuzco o las derivadas por el río Ene en el departamento de Junín, con recorridos mayores a los 500 Km. Los tributarios del río Pachitea canalizan hacia éste, madera proveniente de los departamentos de Pasco y Huánuco. El otro flujo importante de madera rolliza es el que proviene del departamento de Loreto y en menor medida del departamento de San Martín (río Pisqui), que fluyen por los tributarios hacia el río Ucayali y son transportadas aguas arriba hacia la ciudad de Pucallpa. b) Extracción y transporte mayor de la madera El punto de partida de la producción maderera, son las faenas de extracción que se realizan bajo las modalidades manual y mecanizada y reciben una serie de servicios intermedios como los de transporte terrestre, fluvial, izaje de grúa, entre otros. La extracción manual es ejecutada normalmente por micro y pequeños productores utilizando equipos y aparejos de uso manual y equipos livianos como motosierras. En la extracción mecanizada, en cambio, se utiliza equipo y maquinaria de mayor inversión, de acuerdo a la capacidad empresarial. Actualmente, se encuentran en uso tractores forestales, tractores de oruga, camiones tronqueros, cargadores frontales y equipos menores como motosierras y winches. La extracción maderera es estacional y se diferencian dos tipos de zafra. Durante la época de mayor precipitación, de octubre a marzo, se emplean los ríos y quebradas como vía principal de transporte mayor. La materia prima es transportada en boyas flotantes tiradas por remolcadores o sobre embarcaciones acondicionadas para tal fin denominadas "chatas". La madera rolliza abastecida por río llega en algunos casos directamente a las plantas de transformación localizadas en las orillas, como es el caso de los aserraderos de la quebrada Manantay. Una vez que la madera llega al puerto de la ciudad de Pucallpa, se inicia un proceso de izaje y transporte local. Durante la de época seca, de abril a septiembre, se moviliza la madera proveniente de las áreas de extracción de bosques aledaños a las carreteras y caminos públicos, y la madera rolliza es transportada en camiones tronqueros por los ramales Marginal, Neshuya, Nueva Requena, Tournavista que confluyen hacia la Carretera Federico Basadre y hasta las plantas de transformación en Pucallpa. c) Plantas de Transformación de la madera Los principales núcleos de plantas de transformación están en la ciudad de Pucallpa relativamente lejos de los centros de producción de madera en rollo, lo que incrementa costos y dificulta el abastecimiento. Los aserraderos están localizados principalmente en tres zonas: la zona denominada quebrada Manantay alimentada por las aguas del Ucayali, donde están la mayoría de aserraderos y reaserraderos; la zona de puerto Italia donde se ubican aserraderos y laminadoras, y las plantas a lo largo de la carretera Federico Basadre del km 1 al 12, donde se ubican aserraderos, reaserraderos, laminadoras y parqueteras. (i) Las plantas de tableros y enchapes En el ámbito de Pucallpa existen seis plantas de tableros cuya producción principal es la madera terciada (triplay) y dos de ellas tienen la línea de producción de enchapes.

10 La madera rolliza que llega al patio de trozas de las plantas tienen un rango diamétrico de 35 a más de 60 pulgadas; y es cubicada usando el sistema Doyle, promediando los diámetros de los extremos y descontando 2 pulgadas de corteza y sólo se consideran 9 pies de largo. Las trozas se acondicionan para su ingreso al torno. El abastecimiento de las trozas al torno es con un cargador frontal y el uso de tecles. En la producción de tableros la línea básica de producción está compuesta por un torno para debobinado, un secador de láminas de flujo continuo y prensas (Anexo B). El rango de producción de láminas está entre 20 a 23 m 3 por turno de 8 horas. Se ha encontrado que el 80% de la producción de tableros sale en medidas de 4 y 6mm de espesor, y el 20% restante 8, 10, 12, 19 mm de espesor, los anchos y largos de los tableros son estándares de 4 por 8 pies. El producto terminado sale clasificado por calidades. En el proceso de enchapes (Anexo C), las trozas seleccionadas son preparadas en el aserradero de la planta, en forma de octágonos, hexágonos y cuadrados, dependiendo del diámetro de la troza. El rango diamétrico ideal para trabajar está entre 35 y 40 pulg. Los mayores a 40 pulg. no rinden igual, debido a que es más difícil de acondicionar para el proceso de laminado. Una vez perfilada la troza se acondiciona con inmersiones en agua calentada a diferentes temperaturas. Este proceso varía en tiempo y grados de acuerdo a la especie. (ii) Los Aserraderos En el ámbito de Pucallpa existen 56 aserraderos que en su totalidad tienen sierras de cinta con un promedio de diámetro de volante de 1.5 m, y más de 160 pequeños reaserraderos de disco, según la capacidad instalada de los aserraderos tienen un promedio de transformación de 8,120 pt por turno de 8 horas en 8.1 meses de trabajo al año; el 70% se abastecen de energía de la red pública y el 30% dependen exclusivamente de la generación de energía de grupos electrógenos. La línea básica de transformación esta compuesto por la sierra principal, carro porta trozas, canteadoras y despuntadora (Anexo D). La línea de mantenimiento para la sierra principal de cinta está medianamente implementada en la mayoría de aserraderos, coherente con la forma de producción y calidad de sus productos, pero rudimentaria y en la mayoría de los casos inexistentes para las sierras de disco simple, disco de dientes carburados, cuchillas, fresas, etc. El principal producto es la madera aserrada, generalmente presentada en grandes bloques en espesores predominantes de 3 y 4 pulgadas, anchos variables de 6 a más pulgadas y longitud también variada mayor de 5 pies, y sale al mercado con la denominación de "madera comercial". Cuando los largos son menores a 6 pies se le da la denominación de "madera corta". Es común en los aserraderos observar el manipuleo realizado por estibadores, de grandes planchones o bloques de madera que superan la media TM de peso. La generalidad de la madera aserrada actualmente en Pucallpa, es que se presenta con secciones descalibradas y superficie con muchos defectos de corte, con daños consecuentes de ataques biológicos de hongos e insectos y al estado húmedo. Además, la madera aserrada no pasa por ningún tipo de proceso de clasificación, es estibada generalmente en patios sin techo, sin ningún tipo de acondicionamiento y a partir de allí se carga en forma manual a los camiones que va con destino a mercados fuera de la región. Algunos aserraderos también ofertan madera pre-dimensionada y machihembrada. La madera pre-dimensionada se prepara a pedido, no hay estándar de producción. La

11 madera machihembrada se produce en secciones nominales de 1/2 x 4 pulgadas y 3/4 x 4 pulgadas, y largos de 6 a 10 pies, en paquetes de 5 y 3 m2 respectivamente, al estado húmedo y sin lijar. La totalidad de aserraderos tiene definida su línea de recuperación de madera aserrada en base a sierras circulares (Anexo E), la cual está generalmente asociada a pequeños productores que pagan al aserradero con un porcentaje de la producción de la madera recuperada. Sólo el 20 % de los aserraderos cuenta con hornos de secado. Las facilidades de secado han permitido a estos aserraderos incorporar líneas de producción complementarias como parquet, machihembrados, molduras y madera dimensionada. En los últimos tres años se ha incrementado notoriamente la capacidad instalada de secado artificial, aproximándose a los 17,000 m 3 por año (10% de la producción regional). Los productos denominados de recuperación corresponderían a un 23% del volumen total de la madera rolliza (Collins, 1989) destinada a la industria del aserrío (51,000 m 3 /año). En gran parte este volumen se recicla en los mismos aserraderos y en los reaserraderos, transformándose en productos conocidos como "listones, "paquetería", "largo-angosto", palos de escoba", "tablillas", "ripas", "cajones", "leña", "carbón", etc. De las observaciones realizadas en relación al rendimiento de la materia prima se encontró que entre 5 y 7% del volumen real se pierde como aserrín en la sierra cinta principal; el rendimiento en cortes comerciales está entre 41 y 57%, y la recuperación de la madera de las sierras canteadoras y despuntadoras está entre 50 y 30% (Anexo F). (iii) Las Parqueteras La mayoría de parqueteras se abastecen de energía de la red pública y una minoría tienen potencia instalada propia a partir de grupos electrógenos o motores estacionarios. El 13% de las parqueteras cuentan con sierra principal de cinta y el 87% con sierra principal de disco, que en la mayoría de los casos es de fabricación casera con diámetros de disco que fluctúan entre 51 a 60 pulgadas. El 25% de parqueteras utilizan la motosierra para apoyar el aserrío de las trozas. Las parqueteras utilizan principalmente para el proceso de transformación sierras de banco de fabricación casera: bloqueadora, tableadora, despuntadora y repasadora (muy pocas cuentan con sierra múltiple) (Anexo G). También utilizan la garlopa como equipo de apoyo, para rectificar bloques y sólo el 14% cuenta con machihembradora (CITEMadera-GTZ, 2000). Los productos pre elaborados parquet y pre parquet son comercializados principalmente en el mercado nacional y al estado húmedo, y en mucho menor proporción, seco al horno para el mercado internacional. En el caso de madera dimensionada se elabora sólo a pedido y no existen estándares de producción. La madera machihembrada se produce para pisos y coberturas de muros y cielo raso, se comercializa en paquetes al estado húmedo y sin lijar. d) Transporte de Productos La principal vía de transporte es la carretera Federico Basadre con la cual se conecta todo el corredor económico desde Pucallpa, Huánuco, Pasco, Junín, Lima y la cuenca del Pacífico.

12 El transporte de los productos de madera se inicia a partir de la estiba de los mismos hacia los camiones, esta labor es generalmente en forma manual. En los productos de exportación se usa montacargas para llenar contenedores. Los transportes más usados son los camiones de 20tm a los cuales solo les esta permitido una carga de 14tm como máximo, por la capacidad de soporte de los puentes y obras de arte en el trayecto de la carretera. El destino general de los camiones es la ciudad de Lima, siguiéndole en orden Arequipa, Trujillo, y Tacna. e) Distribución y Transformación El flujo principal de productos de madera llega a los depósitos de mayoristas, de madera aserrada, o de tripay, o de parquet; con la diferencia que en los depósitos de madera aserrada se realizan además servicios de reaserrio y habilitado primario (corte y cepillado). En los depósitos de madera aserrada el cliente paga por el volumen del tablón. El servicio de re-aserrío y habilitado primario están incluidos en el precio. En el proceso de adquisición de la madera es el cliente quien selecciona la madera que va a comprar de acuerdo a sus necesidades para lo cual tiene que llevar personal adicional para manipular los tablones y el tiempo que le demora el proceso de selección, re-aserrío y rehabilitado es entre 1 y 2 días dependiendo del volumen de madera que adquiera. En general, se vende húmeda; son muy pocos los servicios del secado artificial en estos depósitos. El equipamiento más común de los depósitos es un re-aserradora de cinta de volante de 1.5 m de diámetro, 6 pulgadas de ancho y una capacidad instalada promedio de 6,000 pies tablares por día, cuenta con varias cierras circulares de banco de diferentes capacidades y cepilladora re-gruesadora con capacidad para 2,000 pies tablares por día. El destino de los productos a partir de los depósitos (madera aserrada, triplay, parquet) van principalmente a las plantas de transformación secundaria, carpinterías, astilleros y a la industria de la construcción. Existen también otros flujos que van directamente de las plantas de transformación primaria, como las vigas y viguetas; a las plantas de la transformación secundaria, y a la industria de la construcción. Otros productos de primera transformación como durmientes y postes van directamente al usuario final; y con menos frecuencia sale madera aserrada, triplay y parquet de las plantas de primera transformación al mercado de exportación. f) Plantas de transformación secundaria Se trata de la elaboración de bienes intermedios y finales con mayor valor agregado; tales como líneas de producción de pisos y parquet, ventanas, puertas y sus marcos, muebles y sus partes, carpintería de obra (Arbaiza, 1999); carrocerías, construcciones navales, empaques y embalajes, parihuelas, ataúdes, viviendas y otros. Se estima que más del 50% de la actividad de transformación secundaria de la madera se ubica en Lima, aunque Trujillo, Chiclayo, Cuzco y Arequipa presentan una significativa presencia de talleres. Esta industria esta conformada por numerosas empresas, en las que el 75% tiene menos de 5 empleados; se estima que utiliza en promedio menos del 60% de su capacidad instalada, considerando únicamente a las empresas activas.

13 La industria de transformación secundaria esta conformada por numerosas empresas (pequeñas, medianas y grandes) dedicadas a la producción de manufacturas (80%) y de muebles (20%) las cuales abastecen al mercado nacional e internacional. Las principales empresas (10% del total) dedicadas a la fabricación de muebles están concentradas en Lima. La venta es a pedido directo y a tiendas de productos terminados. En el caso de la carpintería de obra mediana y grande, los canales de distribución están basados en pedidos directos de la industria de la construcción, empresas y clientes particulares. En general, el parque industrial dedicado a la transformación de maderas tiene una antigüedad promedio de 20 años y sólo contadas industrias cuentan con maquinaria relativamente moderna. g) Productos importados de madera Los productos importados de madera entran al flujo de la cadena de valor principalmente a través de las plantas de transformación secundaria, industria de la construcción, las tiendas de productos terminados y usuarios finales. Entre los más importantes según los registros de Aduanas están: madera en bruto, madera aserrada, tableros de partículas, tableros enlistonados, tableros de fibra, y madera preparada para fósforos; los de segunda importancia son: traviesas de ferrocarril, maderas contrachapadas, cajones, cajas, tambores, embalajes, artículos de mesa y de cocina, estatuillas y demás objetos de adornos, palitos y cucharitas para dulces y helados. Los de menor importancia son una miscelánea de productos que van desde herramientas, palillos de dientes, perchas, carretes, aserrín, desperdicios y desechos de madera, parihuelas etc. 3.3 Producción Agregada La oferta de madera corresponde a dos jerarquías de mercado: madera de transformación primaria (madera aserrada, contrachapada, láminas, tableros y chapas), y madera de transformación secundaria (pisos, muebles, carpintería de construcción y piezas y componentes de muebles, entre otros).

14 Cuadro 2 : Producción de Madera Rolliza y Procesada (m3) Producto Madera rolliza 1,402,359 1,112,013 1,824,703 1,424,227 1,325,194 1,088,262 Manufacturas Madera aserrada 630, , , , , , ,054 Triplay 63,944 69,439 52,581 57,118 34,318 35, ,260 Láminas y chapas 2,360 11,197 3,861 1,106 3,664 6,045 9,874 Postes 1,011 3, Durmientes 2, Otros (1) 6,914 23,487 28,799 7,337 Total MTP (2) 703, , , , , , ,209 Parquet 14,428 15,455 9,440 6,028 3,660 6,758 4,881 Total Mad. Proces. 717, , , , , , ,090 Fuente: :Perú Forestal ( (1) Postes, durmientes y otros :INRENA (2)MTP = Madera de transformación primaria (no incl.parquet La producción de madera aserrada se ha mantenido fluctuante en el período analizado (Cuadro 2), con un máximo de 835 mil m3 en 1999 y un período de menor producción en 1997 y 1998 que coincide con la caída en la actividad económica y de la industria de la construcción en el país. Cuadro 3 : Variación del PBI Nacional y del Sector Construcción (1964 = 100) Tasas de Crecimiento Anual (%) Año PBI Nacional PBI Sector Construcción Fuente: En los casos de triplay y parquet, se aprecia una tendencia consistente a declinar, de tal modo que la producción del año 2,000 representa el 56% y 47% de la producción 1995 en triplay y parquet, respectivamente. En el caso de triplay, la disminución en la producción ha acompañado al cierre de tres empresas triplayeras en Pucallpa en los últimos años y a la reducción de ventas en las otras. Esta tendencia se debe a la recesión en la industria de la construcción (Cuadro 3). En el caso del parquet, la proporción aún pequeña de la industria exportadora de parquet ha elevado el precio de la materia prima reduciendo el margen de utilidad de las empresas que sólo producen para el mercado nacional, que como se indicó ha sufrido, además, una depresión en la demanda proveniente de la construcción. 3.4 Comercio Exterior Si bien el valor de las exportaciones se ha incrementado significativamente en los últimos 4 años, en especial en el rubro de maderas aserradas, tableros, chapas y otros, éstas no han sido suficientes para compensar el valor de las importaciones, con un saldo negativo al 2002 del orden de los US$ 160 millones

15 anuales (Cuadro 4). Es notable el incremento de 59% en las exportaciones de madera en el período analizado, mientras que las importaciones crecieron a un ritmo menor (22%). En el caso de las importaciones los rubros más importantes son madera aserrada, chapas y muebles. Mientras que se aprecia la fuerte participación de la pulpa de papel y de papel (89%) en las importaciones. El valor de las exportaciones de muebles se ha duplicado, mientras que el de las importaciones se ha mantenido estable. Cuadro 4 : Balanza Comercial de Madera y Manufacturas Concepto Exportaciones (FOB) Madera aserrada, tableros, chapas y otros (1) Muebles de madera Pulpa de papel Papel Total Importaciones (CIF) Madera aserrada, tableros, chapas y otros (1) Muebles de madera Pulpa de papel Papel Total Brecha comercial Fuente: www. sunat.gob.pe (1) Otras manufacturas, no incluye muebles El contraste, en términos de volúmenes comercializados se aprecia una clara tendencia al incremento de la brecha en la balanza comercial (Cuadro 5), que creció en 25% entre el 1999 y el 2002, explicable por el incremento de las importaciones de papel (61%) y de pulpa (27%). Cuadro 5 Balanza Comercial de Madera y Manufacturas en Volumen (t) Concepto Exportaciones Madera aserrada, tableros, chapas y otros (1) 81,895 82,428 89, ,179 Muebles de madera 1,381 2,037 1,452 1,486 Pulpa de papel 78 3,467 3,410 1,077 Papel 21,915 36,619 31,028 35,499 Total 105, , , ,241 Importaciones Madera aserrada, tableros, chapas y otros (1) 47,984 58,167 51,145 60,687 Muebles de madera 1,663 2,018 2,279 2,704 Pulpa de papel 33,489 38,200 54,237 53,412 Papel 222, , , ,200 Total 305, , , ,004 Brecha comercial -200, , , ,763 Fuente: SUNAt (1) Otras manufacturas, no incluye muebles En relación a la importación de madera aserrada, chapas y manufacturas diferentes a muebles, se aprecia que su valor ha tenido un ligero incremento, mientras que en volumen, el incremento ha sido algo más de 25%. Ello estaría reflejando un cambio en la estructura del consumo, con una mayor participación

16 de maderas de bajo valor, en reemplazo de otras más valiosas. Por ejemplo, se ha incrementado la importación de pino chileno. En el caso de los muebles, el valor de las exportaciones prácticamente se ha duplicado, mientras que en volumen, el incremento es poco significativo. Esta situación estaría evidenciando que se están realizando esfuerzos para mejorar la calidad de estos productos, con lo cual se estaría accediendo a mercados más rentables. Lo contrario sucede con las importaciones, en cuyo caso se aprecia la tendencia a la disminución de precios, probablemente como consecuencia de tratarse de productos de menor calidad. 3.5 Precios y cambios de valor de la madera En el Cuadro 6 se presenta la fluctuación del valor de la madera aserrada por pie tablar en tres especies representativas de diferentes niveles de valor de mercado. En la categoría uno, la caoba como especie de alto valor comercial, en la categoría dos pumaquiro, de mediano valor comercial, y en la categoría tres, la cumala, de bajo valor comercial. Se muestra la información de precios desde el patio de extracción hasta precios en puerto de embarque (FOB) que es el precio máximo alcanzado por el producto hasta la salida del mercado nacional. Cuadro 6 : Cambio de valor de la madera en la cadena de comercialización, 2003 (S/ por pie tablar) C a t e g o r í a Especie Troza patio extracción/ bosque Troza Puerto (Pucallpa) Troza Planta (1) Madera aserrada/ Planta Aserrada (Pucallpa) (1) Madera Aserrada Deposito Precio al Publico (Lima) (1) Precio FOB (2) 1 Caoba 2.5 (1) 6.26 (3,5) (24) (60) (64) (67) (96) (100) 2 Pumaquiro (4,5) (13) (18) (26) (40) (90) (100) 3 Cumala (6) (6) (8) (19) (25) (46) (100) 1. Precios obtenidos en el trabajo de campo del estudio 2. Boletin N 23 Tropical Forest-SIPEC 3. Comision en Caoba S/. 0.1/pt entre el puerto y la planta 4. Izaje+Flete Local = S/. 0.29; Izaje S/ x424/220 = 0.026; Flete Local S/ x424/220 = Flete Chata = S/. 0.10x424/220 = Flete Boya Cumala = S/ x 424/220 = En paréntesis : porcentaje del valor máximo alcanzado en la cadena. La caoba es un caso sui generis por que es la de mayor rentabilidad y valor comercial, su análisis sale del contexto promedio. En la cadena se observa que los mayores cambios están entre el precio de valor de la madera en el patio de extracción y la troza en el puerto de Pucallpa. Esto se explica, por que esta etapa es la más riesgosa debido a que los trayectos en el transporte mayor entre el bosque y el puerto de la ciudad, son los más desprotegidos lo que

17 incrementa el riesgo de perdidas, por asaltos y/o decomisos, debido a que los últimos años el mayor porcentaje de extracción de esta especie tiene origen ilegal. Del puerto hacia adelante el riesgo disminuye. El siguiente cambio de valor importante se da entre la madera aserrada en Pucallpa y la madera aserrada en depósitos en Lima, por efecto de la alta demanda del producto. El precio máximo alcanzado por la caoba es el precio FOB. La madera exportable pasa de madera aserrada en planta de Pucallpa (reaserrio, secado, acondicionamiento, etc) hasta el puerto de embarque; esta madera no se oferta en los depósitos de Lima. Cumala es una especie de menor valor comercial, su precio a nivel de troza en el patio de extracción es 13 veces menos que el valor de la caoba y 2.8 veces menos que el valor de pumaquiro. Sin embargo en el otro extremo de la cadena a nivel de precio FOB, las relaciones cambian en proporción, con respecto a caoba su precio es 3.7 veces menos; y con respecto a pumaquiro es 1.3 veces menos. La cumala es una especie que se transporta por flotación hasta el puerto de Pucallpa, debido a que disminuiría sus posibilidades de rentabilidad hacerlo de otra forma. De madera aserrada a precio FOB es la especie que proporcionalmente alcanza el mayor incremento de valor. En el análisis de la cadena de la cumala existe una alta correlación entre el valor agregado y el aumento del valor en precio, a pesar de que se esta referenciado solo casos de madera aserrada. Lo que implicaría que con mayor valor agregado (molduras, frisos y muebles) el margen de precios seria mucho más alto. Figura 2. Variación de Precios de Maderas (1) (S/. de 1994/pt) Precios Caoba Cedro Ishpingo Tornillo Fuente : Cámara Nacional Forestal, Tropical Forest Elaboración propia (1) Precios en aserraderos de Pucallpa. Salvo el caso de las dos maderas de mayor valor (caoba y cedro), se aprecia que existe una ligera tendencia a la baja en los precios de las maderas (Figura 2). En el caso de la caoba, se verifica que el precio se ha venido incrementando en forma sostenida en el período analizado, como consecuencia de la escasez creciente de esta especie a nivel mundial, aunada a su calidad intrínseca y ausencia de sustitutos muy cercanos. Los precios del cedro se han venido

18 incrementando, aunque con menor intensidad. En los casos de ishpingo y tornillo, se aprecia una ligera tendencia a un deterioro en los precios, explicado por la recesión en el sector construcción, que es uno de los principales demandantes de estas maderas, y también por la creciente importación de madera chilena predimensionada y seca. Sobre el particular, se debe hacer notar que la madera de ishpingo es una de las más afectadas por las importaciones de pino procedente de Chile. 4. PUNTOS CRÍTICOS La caracterización de las cadenas comerciales a través de entrevistas a informantes claves, información secundaria y mediciones directas en el campo permitió identificar una serie de cuellos de botella o puntos críticos que afectan significativamente la eficiencia técnica económica de las cadenas de valor de la madera, generan mermas económicas absolutamente excesivas y reducen la rentabilidad y competitividad de las empresas. Estos cuellos de botella han sido confrontados con los diferentes actores de la cadena en un taller de evaluación participativa (Anexo H) y se han clasificado dentro de los siguientes rubros: extracción, transporte y acopio, plantas de transformación primaria, transporte a Lima, depósitos, integración de la cadena, mercado y competitividad, incertidumbre jurídica, organización y administración. 4.1 Extracción a) Costos de transporte en la concesión Un factor que debe considerarse en el aprovechamiento del valor comercial del bosque es la distancia de las áreas concesionadas al río navegable o a la vía pública transitable y los costos de transporte asociados a la misma. Estos costos fueron señalados como un punto crítico prioritario en el taller participativo que se realizó como parte de este estudio. Los costos de construcción y mantenimiento de la carretera de acceso han sido descritos por Campos (1999) para los bosques del Biabo. Estos costos tienen relación con la topografía, siendo mayor en el caso de fisiografías más accidentadas. Los costos de transporte propiamente están constituidos por el costo de alquiler de camiones tronqueros y el gasto de combustible, ambos relacionados a la distancia y al volumen de carga. En la Figura 3 se presenta la relación entre los costos de transporte, incluyendo el costo anual de la carretera de acceso al río, y el valor de la producción comercial de una unidad de aprovechamiento (UA) en Coronel Portillo. La información del valor corresponde a las dos concesiones pequeñas, con acceso al río Ucayali, que tienen una UA promedio de 364 ha, cerca del tamaño mínimo del programa de concesiones forestales. Si cada una de estas concesiones pequeñas trabajara independientemente, el valor total comercial no podría cubrir los costos de transporte y carretera de acceso, si la distancia al río navegable fuera de más de 13 Km. Este panorama de viabilidad se torna aún más difícil al incorporar los gastos de extracción y arrastre en el bosque. El mayor tamaño de la concesión mejora la viabilidad en relación a los costos de la carretera de acceso. La Figura 4 muestra el valor comercial de una UA en