Lecciones aprendidas de la última licitación en México

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1 Lecciones aprendidas de la última licitación en México Conferencias Latinoamericanas del Espectro México, 7 y 8 de Septiembre de 2011 Dirección de Regulación Telefónica México

2 1 El Gobierno del Presidente Calderón ha tomado importantes medidas par fomentar el sector de las TIC Concesiones para nuevos jugadores Los cableros ofrecen servicios de triple play Nextel obtuvo sus concesiones como operador móvil Renovación de concesiones y nuevos servicios Telefónica y otros operadores han recibido la renovación de sus concesiones Telefónica ha sido autorizada para ofrecer nuevos servicios (Moviltalk) Licitación de Espectro Después de cinco años el Gobierno Federal licitó espectro en las bandas de 1.9 Ghz y 1.7/2.1 Ghz Licitación de Fibra Oscura de CFE Se crea una red de transporte alternativa Esto permitirá reducir el costo de transporte, especialmente el del acceso a internet, e incrementar el número de servicios Uso libre en las bandas de 71 a 76 GHz y de 81 a 86 GHz

3 Él espectro licitado ya esta dando beneficios al público Un mes después de haber sido asignado el espectro se empezó a utilizar en la ciudad de México Actualmente damos servicio de 3G en 68 ciudades a más de 400,000 usuarios En un año, las tarifas han caído en un 30% En Campus Party 2011 lanzamos un piloto de LTE Telefónica ha invertido $6,700 millones de dólares en el periodo No aparecen quejas por el servicio de Internet en el Verificador Ciudadano de Cofetel

4 2 México no esta creciendo al mismo ritmo que otros países en la región *Fuente: Global Wireless Matrix, Merrill Lynch 2Q 2011 Elos últimos cuatro años el mercado móvil en Brasil creció a un ritmo mucho más acelerado que México y actualmente la brecha es de 30 pp. 4

5 3 Se necesita más espectro Promedio de Espectro Total en cada Mercado (Mhz) X MHz Espectro Total por mercado (Mhz) 1,3-1,7 GHz De acuerdo con estudios de la ITU, en 2020 los servicios móviles a nivel mundial van a necesitar entre 1,3 GHz (en áreas de baja demanda, zonas rurales) y 1,7 GHz (en áreas de alta demanda, zonas urbanas) por mercado Para América, CITEL estima que se necesitarán 721 MHz adicionales en áreas de baja demanda y 1,16 GHz en áreas de alta demanda.

6 En LatAm nos encontramos en una situación de desventaja frente a otras regiones Alemania Francia Dinamarca España Suecia Reino Unido Italia Brasil (1) México (1) Chile (1) Perú (1) Colombia (1) Argentina (1) Venezuela Ecuador Espectro por operador (MHz) Clientes (2) MM Clientes/ MHz Miles (1) cifra mostrada corresponde al Spectrum Cap (2) Cifras a cierre 2010 Fuente: Telefónica, Pyramid

7 4 Es importante impulsar la asignación de nuevas bandas de espectro para servicios de banda ancha en la región Antecedentes favorables Banda 1.7 GHz (AWS) México: Pendiente por licitar 30 Mhz Banda 2,6 GHz (2,5-2,69 GHz) Banda 700 MHz (Dividendo Digital) Brasil: se aprobó la atribución para SMP (actualmente utilizada para servicios fijos MMDS) Chile: se anunció la intención de licitar para LTE en 2011 Colombia: se publicó para consulta pública un proyecto que contempla licitar la banda en 4Q 11 Colombia: se publicó para consulta pública un proyecto que contempla licitar la banda en 2013 Chile y Guatemala: parte de la banda está asignada al servicio fijo y móvil. En Chile debate condicionado por proyecto de Ley de Televisión Digital actualmente en el Congreso. Perú: El ministerio ha reservado la banda de 700 MHz para servicios de telecomunicaciones. Ha anunciado intención de licitar pero aún no hay fech 7

8 5 Los altos precios en las licitaciones desincentivan las inversiones y no maximizar el bienestar para la sociedad México alcanzó precios de casi $5/Mhz/ POP haciéndola una de las más caras del mundo De acuerdo al CIDE En promedio, México está invirtiendo 16% más que el resto de los países de América Latina por cada punto de participación regional En los últimos 20 años, México ha venido invirtiendo en telecomunicaciones consistentemente por debajo que el resto de América Latina Para cerrar el rezago con respecto a Europa o Estados México debería invertir más $50 mil millones de dólares, suponiendo una disminución importante por diferencia Precios muy altos en las licitaciones estructurales restan recursos para desarrollo de redes y precios más altos para los clientes ya que los operadores tienen que recuperar lo invertido en la compra del espectro. (Estudio Flores/ Katz)

9 Es mejor promover el sector que buscar una recaudación de corto plazo Ingresos Millones de pesos *Fuente: Datos Cofetel Ingresos en la Industria de Telecomunicaciones y estimaciones propias Recaudación Se hubieran recaudado por concepto de IVA 3 veces la recaudación obtenida por IEPS para 2010 y 2011 Millones de pesos *Fuente: Datos SHCP y estimaciones propias 9

10 6 La actual forma de Pago incentiva la Actualmente especulación el modelo de contraprestación es un pago de derechos alto y un pago inicial bajo Una puja ganadora sólo representó el 1.5% del total del valor del espectro. Desventajas Incentiva la especulación Existen casos donde se han promovido juicios de amparo para no pagar No promueve un uso eficiente. Riesgo de impugnaciones para Esquema de pago único (un pago de derechos muy bajo y una puja más alta) Se utilizó entre 1995 y el Garantiza el ingreso a favor del Estado Evita una supervisión anual del cumplimiento Previene contra una futura insolvencia. Se apega a los principios de eficacia, eficiencia, honradez, transparencia y economía contemplados en el artículo 134 constitucional Procura que los participantes en las licitaciones tengan un mayor grado evitar los pagos recurrentes En países con redes a desarrollar de se seriedad deben y buscar solvencia esquemas para atraer y garantizar inversiones.

11 7 Se deben dar transparencia en la pujas y en el proceso de licitación En la última licitación no fueron transparentes las pujas de los postores. Objetivo eminentemente recaudatorio Se prestó para un encarecimiento artificial y especulativo del espectro Prácticas cuestionables desde el punto de vista de fomento a la competencia En un sistema transparente donde cada jugador sabe quien y que puja se establecen estrategias y medidas reactivas que permiten un desarrollo más eficiente en la licitación. Pujas totales de las licitaciones 1900 MHz X MHz 1700 MHz Regionales Nacional 240 MHz 270 MHz 270 MHz

12 8 El establecimiento de caps tiene sentido para evitar la acaparación de espectro pero pueden impedir el desarrollo del mercado En un país con alta concentración de mercado como en México (80% del mercado fijo y 70% del mercado móvil con el incumbente), el no tener CAPs habría significado que más del 50% del espectro disponible en México pudiera haber quedado bajo el control de un solo jugador. Riesgos En la Práctica El spectrum cap puede limitar el cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la industria Pueden dificultar la consecución de los objetivos de política pública en relación al desarrollo del sector. Pueden no ser eficaces para promover la competencia. Pueden ser una barrera para la expansión y el desarrollo de servicios. Spectrum Cap A diferencia de la propuesta de Cofetel donde se establecía un CAP de 70 Mhz y 90 Mhz acumulando las diferentes bandas, COFECO decidió reducir el segundo CAP a sólo 80 Mhz, dejando de facto a tres jugadores sin la posibilidad de poder competir por las bloques nacionales de 30 Mhz 12

13 9 La canalización es muy importante (i.e. 700 Mhz) En la pasada licitación, la forma en que fueron canalizadas las bandas dejo sin competencia los bloques nacionales de 30 Mhz en la licitación 21 En la consulta de Cofetel del 2010: El 100% de los participantes tiene interés en la banda de 700 Mhz El 59% quieren que sean bandas nacionales El 71% propone un esquema FDD y el 29% un esquema hibrido La mayoría relativa prefiere la configuración asiática: 90 MHz (2x45 con 10 MHz de separación entre ellos y dos bandas de guarda de 5 y 3 MHz en cada extremo) Se podrían licitar 3 bloques de 30 Mhz (15+15)

14 Diferencias entre licitaciones en Alemania y México Mexico Germany Spectrum Quantity Caps Anonymous Bids Current spectrum: 178 MHz Spectrum auctioned: 90 MHz Maximum total amount incl. auctioned spectrum per band and separately by region Only amount of bids per lot are transparent; bidder not identified Current spectrum: 254 MHz Spectrum auctioned: 360 MHz 800 MHz: 3 lots for O2/ E-Plus; 2 lots for TMD and VF Each bid by each player is fully transparent Annual Fees Legal Proceedings Coverage Obligations NPV of annual fees for auctioned spectrum amounts to USD MM Caveats by participants in process during auction execution According to business plan No annual fees for spectrum Caveats by cable players and smaller operators rejected before auction start Broadband White Spots to be covered with 800 MHz

15 10 Necesitamos procesos abiertos y transparentes para discutir los temas La definición y canalización del espectro a licitar Bases de licitación Reservas de espectro para servicios públicos Redes abiertas Compartición de infraestructura Mercado secundario de espectro Acceso a dispositivos (financiamiento y cobranza) La política pública debe ser fomentar la inversión privada, asegurar la competencia y promover la innovación en beneficio de los consumidores 15

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