Una nueva agenda regulatoria que contribuya a la extensión de la Banda Ancha

Transcripción

1 Una nueva agenda regulatoria que contribuya a la extensión de la Banda Ancha Cumbre REGULATEL - AHCIET Lima, 14 y 15 de julio de 2010

2 Índice 01 Latinoamérica: Caracterización de la región 02 Inversión: El verdadero reto 03 Principios para una nueva agenda regulatoria regional

3 01 Latinoamérica: Caracterización de la región

4 El desarrollo del sector en Latinoamérica ha sido muy relevante 89% Telefonía Móvil 111% 120% Penetración Móvil Accesos / Población Telefonía Fija 17% 14% % 90% 80% 60% 40% Media Latam Banda Ancha Móvil (BAM) Banda Ancha Fija (BAF) 6% 1% 24% 9% Fuente: Pyramid & Ovum 3

5 a un ritmo de crecimiento que desafía nuestra posición relativa Telefonía móvil 101% 45% 6% 19% 128% 89% Datos móvil 75% 18% 9% 34% 104% 63% Banda Ancha Fija 16% 27% PCs 52% 7% 67% 15% Europa 2% 32% 6% 13% 18% 25% CAGR Latam Fuente: Pyramid

6 como resultado de una intensa competencia Nº operadores móviles % -7% -11% -11% -10% -6% -4% -3% -17% -20% -16% CAGR ARPM % Brasil Argentina Chile Colombia Perú México Alemania Reino Unido Italia Francia España Holanda Fuente: Global Wireless Matrix 5

7 La estratificación sociodemográfica y geográfica es un factor de especial consideración Niveles de penetración de banda ancha fija máxima y mínima por país (por población) ARGENTINA(*) COLOMBIA BRASIL CHILE PERÚ BUENOS AIRES y CIUDAD DE Bs.As. 25% BOGOTÁ 12,6% ESTADO DE SAO PAULO 11,4% REGIÓN METRO- POLITANA 14,5% LIMA 6,2% X11 X10 X8 X4 X3 SAN LUIS 2,3% TOLIMA HUILA 1,27% NORDESTE 1,4% REGIÓN DE MAGALLA- NES Y ANTÁRTICA 3,9% LAMBA- YEQUE 2,1% 11,3% 4,8% 6% 10,4% 3% Media Nacional Fuentes: CISCO, IDC- Dic 2009, (*) INDEC Mar

8 En Latinoamérica, el principal reto es la universalización del acceso a Banda Ancha El mercado es altamente competitivo y las dinámicas de las fuerzas del mercado han demostrado su eficiencia en la extensión del servicio telefónico a toda la población bajo un esquema de neutralidad tecnológica. El móvil ha sido la principal vía en la universalización del servicio: Cobertura nacional Asequibilidad: tarifas prepago y subvención de terminales El desarrollo de tecnologías de acceso supone una oportunidad para aumentar la capacidad y para extender los accesos de banda ancha. La tecnología de acceso no debe estar predeterminada. Será aquella más eficiente para prestar los servicios seleccionados por cada usuario, a una calidad de servicio adecuada. Pero la inversión es el principal reto. 7

9 02 Inversión: El verdadero reto

10 La inversión ha sido el instrumento que ha propiciado el desarrollo del mercado Inversiones en infraestructura en la región (en MMUS$) Energy Inversiones Telecom / PIB (%) Latam Europa 0,63% Teleco m 0,51% 0,51% 0,38% 0,38% 0,46% 0,36% 0,46% 0,32% 0,33% % de la inversión privada en infraestructura en la región fue en el sector de telecomunicaciones Fuente: Private Participation in Infrastructure Database, Banco Mundial 9 Fuente: Ovum y Pyramid

11 El desarrollo de la Banda Ancha exige, de nuevo, un importante esfuerzo inversor Inversiones en Latinoamérica (Bn USD) Fijo Móvil 18,4 19,6 21,3 22,5 22,8 22,7 9,8 10,5 7,8 6,4 6,8 7,3 9,6 7,2 12,1 9,8 10,5 11,5 12,6 13,7 3,6 3,3 1,0 1,2 1,2 0,2 0,3 0,3 1,8 2, E 2011E 2012E 2013E 2014E Fuente: Ovum 10

12 para afrontar un crecimiento de tráfico espectacular Evolución ingresos vs. tráfico en Latinoamérica Ingresos Móvil (Bn USD) Ingresos Fija (Bn USD) Tráfico (Exabytes) 2,3 Desacoplo , Fuente: CISCO (tráfico) y Pyramid (ingresos) 11

13 Todo ello en un contexto económico muy complicado Evolución de la capitalización bursátil de las empresas de telecomunicaciones 4Q08 4º 8º 1Q10 10º 29º 31º 34º 24º 42º 48º 58º Fuente: Financial TImes 12

14 03 Principios para una nueva agenda regulatoria regional

15 En este contexto, las medidas regulatorias siguen siendo las tradicionales Regulación de tarifas Mantenimiento de la regulación de tarifas minoristas Reducciones de tarifas mayoristas de interconexión Regulación de acceso Desagregación de bucle local de cobre Traslado de la regulación de redes legacy a NGAs Introducción de más competencia Operadores Móviles Virtuales Limitaciones de acceso a espectro para operadores existentes 14 PCS AWS /3G Licitaciones de espectro 2600 Colombia Chile Colombia México Brasil Brasil Perú Licitaciones con barreras a la participación de los operadores existentes

16 Es preciso una nueva agenda regulatoria que contribuya al desarrollo de la BA UNIVERSALIZACIÓN DE ACCESOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO- PRIVADA LIBERACIÓN DE ESPECTRO ADICIONAL DESREGULACIÓN REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS CONVERGENCIA La colaboración público- privada, a largo plazo, es la mejor vía para el desarrollo sostenible del sector. Eliminación de spectrum caps y adjudicación del espectro disponible para el desarrollo de Banda Ancha inalámbrica Flexibilidad en el uso del espectro El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión. Las altas cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y dispositivos de acceso suponen una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo. Una licencia única, de ámbito nacional, para todos los operadores, sin limitaciones tecnológicas, facilitaría la reducción de costes por el uso de la tecnología más eficiente en cada caso. 15

17 Principios para una nueva agenda regulatoria regional (I) 1 UNIVERSALIZACIÓN DE ACCESOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO- PRIVADA BASADA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR La introducción de metas de universalización que no comprometan el desarrollo sostenible del sector. La segmentación geográfica y poblacional para garantizar la extensión del servicio a áreas o segmentos de la población no rentables. La complementariedad de la financiación pública a la inversión privada para extensión del servicio a segmentos de renta baja o a áreas de alto coste, evitando modelos que puedan distorsionar la competencia. La neutralidad tecnológica de los accesos para utilizar la mejor tecnología que proporcione la QoS exigida en cada caso. La inclusión de mecanismos para incentivar la demanda, como es la creación de contenidos y aplicaciones digitales adaptados a las necesidades de los ciudadanos (e-gobierno, e- educación, e-salud, ) y para financiar la disponibilidad de dispositivos de acceso (PCs, smartphones). 16

18 Principios para una nueva agenda regulatoria regional (II) 2 LIBERACIÓN DE ESPECTRO ADICIONAL Eliminación de spectrum caps y adjudicación del espectro disponible para el desarrollo de Banda Ancha inalámbrica Flexibilidad en el uso del espectro Necesidades de espectro por mercado Espectro adjudicado por países 2010 Espectro total La mayoría de los reguladores están eliminando los límites de espectro o aumentando los límites por operador al comprender que la Banda Ancha móvil requiere más espectro que el asignado actualmente NOR ESP UK FR USA CAN ARG BRA CHI COL MEX VEN Fuente: Mobile Broadband, Competition and Spectrum Caps. An independent paper prepared for the GSM Association. Arthur D Little. Enero Información interna. 17

19 Principios para una nueva agenda regulatoria regional (III) 3 DESREGULACIÓN El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión. 4 REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS Las cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y a los dispositivos de acceso son muy altos supone una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo. 5 CONVERGENCIA Una licencia única, de ámbito nacional, para todos los operadores, sin limitaciones tecnológicas, facilitaría la reducción de costes por el uso de la tecnología más eficiente en cada caso. 18

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21 Principios para una nueva agenda regulatoria regional (III) 3 DESREGULACIÓN El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión. La desregulación en USA produjo un incremento de la inversión Fuente: Criterion Economics, Junio

22 Principios para una nueva agenda regulatoria regional (IV) 4 REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS Las cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y a los dispositivos de acceso son muy altos supone una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo. Carga Impositiva anual (% PIB per cápita vs. Penetración Telefonía Móvil 2004 Algunas iniciativas regionales suponen un incremento de la carga fiscal: México: impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 3% Argentina: Modificación Ley impuestos internos sobre celulares y otros productos tecnológicos importados (30%); Ley (12/09) creación del ENARD impuesto del 1% sobre el abono mensual de los clientes contrato de telefonía celular. El tamaño de la burbuja indica una medida de la proporción de los ingresos recaudado por país en impuestos respecto del total de la región. Fuente: Informe Tax and the digital divide GSMA 2005 (datos de 2004) 21

23 Penetración Banda Ancha en la Unión Europea Niveles de penetración de banda ancha fija máxima y mínima en provincias (por población) ESPAÑA MADRID 24,7% X2 Penetración media en Europa (enero 2010): 24,8% Dinamarca 37,8%- vs. Rumanía 13% Alemania 30,4% España 21,5% Portugal 18,6% ORENSE 11,2% Media: 20,3% Fuente: 15th Implementation Report, Comisión Europea, Enero 2010 Fuente: CMT dic