Asequibilidad de Telefonía Móvil en América Latina

Transcripción

1 Asequibilidad de Telefonía Móvil en América Latina Roxana Barrantes Ailleen Aguero Instituto de Estudios Peruanos Hernan Galperin Andrea Molinari Universidad de San Andres

2 Modelo marco: Brecha de mercado y asequibilidad Oferta Áreas de bajo costo Áreas de alto costo Frontera de Eficiencia del Mercado Nivel actual de acceso 100% de las Comunidades Brecha Mercado Frontera de capacidad adquisitiva - - Brecha Acceso Hogares con altos ingresos Hogares con bajos ingresos Demanda 100% de la Población Hernan Galperin 06 Nov

3 Que es asequibilidad? No es un concepto de teoría económica sino política social Parte del marco jurídico de telecomunicaciones (servicio publico) Precio razonable o Precio accesible Hernan Galperin 06 Nov

4 Revisión literatura Correlación asequibilidad y penetración Países desarrollados: 2-3% gasto Países subdesarrollados: hasta 5% Variación según nivel ingresos Fuente: Milne (2006) Hernan Galperin 06 Nov

5 Metodología Relevamiento tarifas móvil en base a canasta estándar bajo volumen (OECD) Primera etapa: Arg, Bra, Chile, Col, Mex y Peru Todos los planes pre-pagos, postpagos y mix (control) de principales operadores Hernan Galperin 06 Nov

6 Precio canasta bajo volumen País U$ U$ PPP Concentración (HHI) Penetración (%) Argentina $15,28 $48, ,27 Brasil $29,99 $51, ,25 Chile $16,42 $26, ,79 Colombia $17,11 $48, ,92 México $20,02 $29, ,34 Peru $29,07 $60, ,96 Hernan Galperin 06 Nov

7 Fuerte correlación precio canasta bajo volumen/penetración P enetracion Chile Argentina Colombia Mexico Brasil 30 y = -2,0316x + 89, Peru R 2 = 0, $10,00 $15,00 $20,00 $25,00 $30,00 $35,00 Precio (U$) Hernan Galperin 06 Nov

8 Pre-pago vs. post-pago País Pre-pago Post-pago Dif. % Argentina $15,28 $11,25 $4,03 26% Brasil $29,99 $23,51 $4,66 17% Chile $16,42 $16,51 -$0,09-1% Colombia $17,11 $15,18 $1,93 11% México $20,02 $17,67 $2,35 12% Perú $29,07 $20,72 $8,35 29% Hernan Galperin 06 Nov

9 Efecto microrecarga + fraccionamiento País Costo Actual Micro (A) Real (B) Costo Fraccionado Micro (C) Real (D) Efecto Micro (B-A) Efecto Fracc. (B-D) Efecto total (B-C) ARG $13,9 $15,3 $10,7 $13,0 $1,38 $2,32 $4,53 BRA $29,1 $30,0 $29,1 $30,0 $0,92 $0,00 $0,92 CHI $13,7 $16,4 $13,7 $16,4 $2,70 $0,00 $2,70 COL $17,1 $17,1 $13,4 $15,8 $0,04 $1,27 $3,67 MEX $18,3 $20,0 $14,5 $18,6 $1,73 $1,39 $5,48 PER $26,8 $29,1 $26,8 $29,1 $2,24 $0,00 $2,24 Hernan Galperin 06 Nov

10 Estimación impacto País Efecto Microrecarga Pen. Líneas (millones) Efecto fraccionamiento Pen. Líneas (millones) Efecto combinado Pen. Líneas (millones) ARG 2,8% 1,1 4,7% 1,8 9,2% 3,5 BRA 2,1% 3,9 0,0% - 2,1% 3,9 CHI 5,5% 0,9 0,0% - 5,5% 0,9 COL 7,9% 3,7 8,7% 4,1 13,1% 6,1 MEX 3,5% 3,7 2,8% 3,0 11,1% 11,9 PER 4,6% 1,3 0,0% - 4,6% 1,3 Hernan Galperin 06 Nov

11 Porcentaje del GDP per cápita mensual (US$ corrientes) que representa la canasta de consumo bajo Pre-pago y Post-pago 14.00% 12.00% Porcentaje 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% Pre-pago Post-pago 2.00% 0.00% Argentina Bras il Chile Co lo mbia México P erú Países Hernan Galperin 06 Nov

12 Porcentaje del GDP per cápita mensual (US$ PPP) que representa la canasta de consumo bajo Pre-pago y Post-pago 8.00% 7.00% Porcentaje 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00% Argentina Bras il Chile Co lo mbia México P erú Pre-pago Post-pago Países Hernan Galperin 06 Nov

13 Porcentaje del salario mínimo mensual per cápita que representa la canasta de consumo bajo en Pre-pago Dólares corrientes y PPP 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% US$ P P P US$ co rrientes 5.00% 0.00% Argentina Bras il Chile Co lo mbia México P erú P aís es Hernan Galperin 06 Nov

14 Porcentaje de la línea de pobreza per cápita mensual que representa la canasta de consumo bajo en Pre-pago Dólares corrientes y PPP 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Argentina Chile Co lo mbia México P erú P aís es US$ P P P US$ co rrientes Hernan Galperin 06 Nov

15 Ahorro efecto total sobre línea pobreza (U$) País Costo Actual Micro (A) Real (B) Costo Fraccionado Micro (C) Real (D) Efecto total (B-C) % linea pobreza ARG $13,9 $15,2 $10,7 $13,0 $4,53-5,02 BRA $29,1 $30,0 $29,1 $30,0 $0,92 CHI $13,7 $16,4 $13,7 $16,4 $2, COL $17,7 $17,1 $13,4 $15,8 $3,67-5,98 MEX $18,3 $20,0 $14,5 $18,6 $5,48-7,17 PER $26,8 $29,1 $26,8 $29,1 $2,24-3,14 Hernan Galperin 06 Nov

16 Comparación regional tarifas Significativa dispersión de precios que impacta sobre penetración significativa brecha de mercado Mayor costo unitario pre-pago aun en canasta bajo volumen Innovaciones comerciales de significativo impacto potencial sobre demanda Hernan Galperin 06 Nov

17 Asequibilidad servicios Significativo gasto en telefonía móvil hasta 6% GDP per capita (Peru) Muy significativo para sectores bajos recursos mas 20% salario minimo (Mexico) Reformular política sectorial para reducir costo canasta mínima y aprovechar plataforma móvil Hernan Galperin 06 Nov

18 Next steps Relevar resto de los países Análisis gasto por nivel de ingreso Comparación con telefonía fija y publica Análisis elasticidad simple y cruzada Encuesta y grupos foco a nivel regional (2007) Presentación resultados GK3 Malasia (Diciembre 07) Hernan Galperin 06 Nov

19 Preguntas 2007 Refleja la canasta OECD los patrones de consumo? Cuál es la elasticidad de sustitución (fijos, públicos)? Qué porcentaje representan los móviles en el gasto individual/familiar? Costo del minuto versus costo de entrada Canales de compra Hernan Galperin 06 Nov