LOGÍSTICOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Transcripción

1 OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN Congreso Nacional de CAAAREM Julio 2009

2 Antecedentes Existe una percepción generalizada de falta de competitividad del comercio exterior en México, lo que hace que no se aproveche la ventaja de su ubicación Estudio Doing Business 2009 Competitividad en México, lugar 87 de 181 economías consideradas geográfica. (caída de 9 lugares respecto a 2008) El estudio Doing Business reporta costos y tiempos globales de importación y exportación, lo que no permite generar recomendaciones específicas; además que los resultados del estudio se basan en encuestas donde no se controla que entidades las responden ni se validan los resultados en campo. 2

3 Antecedentes Estudio Doing Business 2009 Reporta tiempos y costos de una operación estándar. Comercio exterior EXPORTACIÓN MÉXICO Documentos 5 Días 17 Costo ($USD/contenedor 20 ) 1,472 IMPORTACIÓN Documentos 5 Días 23 Costo ($USD/contenedor 20 ) 2,700 Fuente: Doing Business International Finance Corporation. Banco Mundial 3

4 Antecedentes El desglose de tiempos y costos es: EXPORTACIÓN Duración (días) Costo (USD$) Preparación de documentos Trámite aduanal y control técnico Manejo en puerto y terminales Transporte y manejo doméstico 3 1,000 Totales 17 1,472 IMPORTACIÓN Duración (días) Costo (USD$) Preparación de documentos Trámite aduanal y control técnico Manejo en puerto y terminales Transporte y manejo doméstico Totales 23 2,700 Fuente: DoingBusiness International FinanceCorporation. Banco Mundial. 4

5 Antecedentes Estudio Connecting to Compete. Trade Logistics in the Global Economy 2007 elaborado por el Banco Mundial También reporta tiempos y costos y tiempos globales de importación y exportación. Tampoco permite generar recomendaciones específicas. Los tiempos y costos reportados difieren de los de Doing Business. 5

6 Antecedentes México Porcentaje de inspecciones físicas 10.0 Duración del trámite aduanal (días) 1.3 Lapso promedio en exportación entrepunto de embarque y puerto de salida 3.9 (días) Lapso mínimo en exportación entre punto de embarque y puerto de salida (días) 2.4 Lapso promedio en importación entre puerto de entrada y destino final (días) 4.4 Número de dependencias revisoras en exportación 3.3 Número de dependencias revisoras en importación 3.4 Costo de exportación de un contenedor de 40pies (USD$) 552 Costo de importación de un contenedor de 40pies (USD$) 511 Fuente: Connectingtocompete. Banco mundial,

7 Objetivo del proyecto Aumentar la competitividad del comercio exterior de México mediante la definición e implantación de recomendaciones para mejorar sus procesos operativos y su marco normativo. Desarrollar un método para medir el costo logístico, que permita confirmar que las medidas implantadas tienen el efecto deseado. 7

8 Características del proyecto TRABAJO EN CAMPO METODOLOGÍA RESULTADOS Para poder identificar las distintas modalidades de operación y asignar costos y tiempos a los distintos actores logísticos. Internacionalmente aceptada y avalada por el ITESM y el Banco Mundial. Son públicos para que puedan ser verificados por terceros. 8

9 Características del proyecto FINANCIAMIENTO LOGISTICS SERVICES NETWORK ITESM CAMPUS ESTADO DE MÉXICO Provisto por CAAAREM y la Secretaría de Economía, a través del Fondo PROLOGYCA. Esta empresa consultora realizó el estudio, con experiencia de trabajo con la Secretaría de Economía y el Banco Mundial. Se encargó de la revisión metodológica del estudio y seguimiento de su implantación por la empresa consultora. 9

10 Alcance del proyecto El proyecto considera los procesos de importación y exportación en las aduanas del país y a todas las dependencias gubernamentales y actores logísticos privados que participan en ellos. Importación Transporte internacional de las mercancías. Su proceso logístico y aduanal en el puerto de entrada al país. Su transporte a su destino en el territorio nacional. Exportación Desde que la mercancía arriba a la aduana de salida y hasta que es liberada a bordo del transporte que la conduce al extranjero. 10

11 Alcance del proyecto Origen Flete internacional Proceso logístico Flete nacional Destino Origen Proceso logístico Destino 11

12 Fases del proyecto El proyecto se desarrolló en las siguientes fases: FASE I Desarrollo de un diagnóstico, un modelo de operación mejorado y un método de medición del costo logístico. FASE II Planes de implantación, comunicación y permanencia. FASE III Implantación de las propuestas de mejora y el desarrollo de un benchmarking internacional que, para las áreas de oportunidad detectadas en el proyecto, mida tiempos y costos logísticos y detecte mejores prácticas. Se terminaron estas dos fases a fines de junio del A partir de agosto del

13 Órganos de gobierno El proyecto ha sido dirigido por un grupo conformado por representantes de alto nivel de: Administración General de Aduanas. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Economía. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Comités de Competitividad de las Cámaras de Diputados y Senadores. Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A.C., COMCE. Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, CAAAREM. 13

14 Órganos de gobierno El grupo interdisciplinario se divide en: GRUPO DE ALTO NIVEL GRUPO OPERATIVO Aporta ideas sobre las posibles direcciones del estudio y garantiza la consolidación de propuestas de mejora en el corto y mediano plazos. Apoya en la obtención de información, da seguimiento y enriquece los hallazgos y resultados. 14

15 Entregables Diagnóstico de operación. Modelos de procesos actuales. Modelos de interacción entre actores logísticos. Recomendaciones operativas y normativas generales, por tráfico y por actor. Modelos de procesos optimizados, en los que se eliminan tareas que no agregan valor. Estrategia de comunicación y permanencia. Plan de implantación. Metodología de medición del costo logístico. 15

16 Metodología Se empleó una metodología de análisis de los procesos logísticos que comprende: Diagnóstico de la operación actual. Reingeniería de procesos. Propuesta de implantación. Benchmarking nacional. Benchmarking internacional. 16

17 Metodología La diferencia de esta metodología con relación a la del Banco Mundial y la del Foro Económico Mundial para la medición de la competitividad en cuanto a costos, es que ésta se determina en base al valor monetario del costo logístico con respecto al valor factura de las mercancías. El costo logístico se calculó a partir de las facturas de los distintos actores logísticos y se hizo una agregación por tipo de tráfico. En cuanto a tiempo se integraron los valores con observaciones en campo, información de registros de algunos actores logísticos y percepciones. Lo que sugiere que en lo sucesivo se haga un seguimiento puntual y sistemático en cada etapa. 17

18 Fuentes de Información ANÁLISIS DEL PROCESO LOGÍSTICO Mapeo de procesos logísticos por tráfico, importación y exportación. ENTREVISTA CON LOS ACTORES LOGÍSTICOS Transportistas, aduanas, agencias gubernamentales, maniobristas, agentes aduanales, operadores portuarios, líneas navieras (260 ENTREVISTAS) Encuesta importadores y exportadores (COMCE ITESM). ANÁLISIS DE DATOS REALES Base de datos CAAAREM, Base de datos SAT Facturas de los distintos actores logísticos VISITAS EN CAMPO Visita a 12 aduanas: Nuevo Laredo, Cd. Juárez, Tijuana, Manzanillo, Veracruz, Altamira, Lázaro Cárdenas, Aeropuerto de la Cd. de México, Guadalajara, Monterrey y Pantaco. MEJORES PRÁCTICAS MUNDIALES OMA(Organización Mundial de Aduanas) UN-CEFACT (The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) 18

19 Fuentes de Información Metodologías cuantitativas: Medición estadística y cuantificación Costos Tiempos Interacciones Mapeo de Procesos Metodologías cualitativas: Valoración mediante encuestas, entrevistas, visitas y mejores prácticas Información proporcionada por actores de comercio exterior Costos Tiempos Mejores Prácticas 19

20 Triangulación de fuentes de información Mapeo de los procesos logísticos Expediente (pedimento y anexos) Entrevistas con agentes logísticos Estudios Previos (varios) Encuestas Bases de Datos CAAAREM Visitas en campo Mejores prácticas Bases de datos SAT 20

21 Selección de aduanas Se eligieron y visitaron 12 aduanas representativas de los tráficos terrestre, marítimo y aéreo para identificar a los actores logísticos, sus interacciones, infraestructura y procesos relevantes. Tipo Aduanas Fronterizas Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Ciudad Hidalgo Marítimas Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz Aéreas Interiores Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey Interior de la Ciudad de México (Pantaco) Las aduanas seleccionadas representan más del 60% del volumen total de operaciones en cada tipo tanto en importación como en exportación, tal como se muestra en las dos láminas siguientes: 21

22 Análisis de Pareto de aduanas Las aduanas seleccionadas representan el 63.4% del volumen de operación (pedimentos) en importación IMPORTACIONES Aduanas Pedimentos % de Representatividad Nuevo Laredo, Tamps. 1,413, Aeropuerto Internacional. Cd. de México 489, Cd. Juárez, Chih. 358, Tijuana, B.C. 233, Manzanillo, Col. 187, Veracruz, Ver. 174, Guadalajara, Jal. 118, Altamira, Tamps. 53, Monterrey, N.L. 49, Lázaro Cárdenas, Mich. 33, México 24, Cd. Hidalgo, Chis. 16, Total 3,152, % 22

23 Análisis de Pareto de aduanas Las aduanas seleccionadas representan el 66.9% del volumen de operación (pedimentos) en importación EXPORTACIONES Aduanas Pedimentos % de Representatividad Nuevo Laredo, Tamps. 543, Aeropuerto Internacional. Cd. de México 153, Cd. Juárez, Chih. 118, Tijuana, B.C. 94, Cd. Hidalgo, Chis. 88, Manzanillo, Col. 62, Veracruz, Ver. 59, Altamira, Tamps. 49, Guadalajara, Jal. 46, Monterrey, N.L. 36, Lázaro Cárdenas, Mich. 11, México 10, Total 1,273, % 23

24 Selección de estratos o procesos Se definieron estratos o procesos con base en: TIPO DE TRÁFICO TIPO DE OPERACIÓN MEDIO DE TRANSPORTE EN EL PAÍS MODALIDAD ADUANAL Aéreo, marítimo, fronterizo, interior. Importación y exportación. Carretero y ferroviario. Pedimento normal, pedimento consolidado, pedimento parte II, mensajería. De los cerca de treinta estratos o procesos identificados, se eligieron 13 por su importancia en base a la cantidad de pedimentos y valor de la mercancía, como se muestra en las dos láminas siguientes: 24

25 Estratos por volumen de operaciones LISTA DE PROCESOS Total de operaciones % de Representatividad A Aduana fronteriza carretero de importación 1,728, B Aduana de tráfico aéreo de importación 539, C Aduana fronteriza carretero de exportación 422, D Aduana tráfico marítimo de importación 398, E Aduana interior carretero de importación 153, F Aduana tráfico marítimo de exportación 146, G Aduana de tráfico aéreo de exportación 117, H Aduana fronteriza carretero de exportación Modalidad: Pedimento consolidado 95, I Aduana fronteriza ferroviario de importación 92, J Aduana fronteriza carretero de importación Modalidad: Pedimento consolidado 88, K Aduana de tráfico aéreo de importación Modalidad: Mensajería (T1) 47, ,830, % 25

26 Estratos por valor comercial LISTA DE PROCESOS % de Representatividad de Precio Pagado / Valor Comercial A Aduana fronteriza carretero de importación 20.8% B Aduana fronteriza carretero de exportación 19.4% C Aduana fronteriza ferroviario de importación 3.5% D Aduana fronteriza ferroviario de exportación 2.5% E Aduana fronteriza de importación Modalidad: Pedimento Consolidado 11.8% F Aduana trafico marítimo de importación 11.7% G Aduana trafico marítimo de exportación 4.6% Aduana trafico marítimo de importación Modalidad: partes II H ó copia simple 3.5% I Aduana de tráfico aéreo de importación 3.9% J Aduana de tráfico aéreo de exportación 1.2% Aduana fronteriza carretero de exportación Modalidad: K Pedimento consolidado 15.2% TOTAL 98.2% 26

27 Modelado de los estratos Se modelaron los procesos de importación y exportación seleccionados, así como la interacción entre actores logísticos. PRIMER MODELO SEGUNDO MODELO Detalla las entradas, salidas y tareas de cada proceso de una manera secuencial. Enfatiza las interacciones entre actores logísticos. En las siguientes dos láminas se presentan ejemplos de modelos de procesos. 27

28 Diagramas de Procesos 28

29 Interacción entre Actores 29

30 Fuentes de información Para la determinación de los costos y tiempos las fuentes de información son las siguientes : 1. 1 Base de datos del prevalidador de CAAAREM 2. 2 Expedientes de los Agentes Aduanales incluyendo las facturas de los diferentes actores logísticos. 3. Levantamientos en campo 3 Esta información cuantitativa se complementó con: 4. Encuesta de percepción entre importadores y exportadores. 4 30

31 Fuentes de información 2. 2 Expedientes de los Agentes Aduanales: I. Pedimento de Importación y/o Exportación. II. III. IV. Conocimiento de Embarque (B/L) ó Guía Aérea correspondiente al pedimento. Cuenta de Gastos del Embarque incluyendo todas las facturas de servicios adicionales de los diferentes actores logísticos por cuenta del contribuyente (importador / exportador) y aquéllos que se manejen de forma consolidada. Factura Comercial de las Mercancías Importadas o Exportadas, según sea la operación. 31

32 Ejemplo de fuente de tiempo y costo de cada tarea. Marítimo Fuentes de datos (costo y tiempo) Tiempo Base de Datos CAAAREM Mínimo Máximo Expedientes de Agentes Aduanales Días Operaciones Vivas en Campo Horas Minutos No. Actividad Fuentes de datos 1 Envió de carta de instrucciones y documentación al agente aduanal x 2 Recepción y revisión de documentos x 3 Clasificación arancelaria y captura de pedimento x 4 Arribo de buque x 5 Pago de depósito en garantía por contenedor x x 6 Revalidación de conocimiento de embarque (B/L) x x 7 Descarga del contenedor x 8 Solicitud de transferencia a otro recinto fiscalizado? 5 10 x x 9 Se liquidan maniobras, muellaje y almacenaje x x 10 Solicitud de traslado a otro recinto fiscalizado x 11 Salida de terminal y traslado a otro recinto fiscalizado x 12 Entrada a recinto fiscalizado x 13 Solicitud para posicionar contenedor para examen previo x 14 Se convoca a otras autoridades para previo x 15 Se posiciona contenedor para previo x 16 Se realiza examen previo x x 17 Generación de proforma de pedimento para glosa interna x x 18 Pre-validación de pedimento x 19 Validación de pedimento x 20 Acuse electrónico de validación x 21 Pago de contribuciones e impuestos x 22 Firma electrónica de pago x 23 Liberación de la mercancía con el recinto fiscal x 24 Se liquidan maniobras y almacenaje al operador portuario x x 25 Solicitud de transporte terrestre x 26 Solicita maniobra piso-camión o espacio FFCC y maniobra piso-ffcc x 27 Se carga la mercancía al transportista y se dirige a la aduana x 28 Revisión con rayos gamma x 32

33 Generación de muestras Los expedientes de los agentes aduanales se eligieron utilizando un método de muestreo aleatorio simple, distribuido por estratos con base en el peso específico de cada estrato. 1ª muestra 96observaciones para importación y 96 para exportación Permite definir tiempos y costos a nivel nacional para cada actor logístico con un 90% de confianza. 2ª muestra Permite definir los tiempos y costos por actor logístico y para cada tráfico con un 90% de confianza. 96observaciones por tráfico Período de análisis: 12 meses para incluir comportamientos cíclicos (junio de 2007 a mayo de 2008). 33

34 Desglose de costos Para cada actor logístico se desglosan los costos al detalle encontrado en las cuentas de gastos de los agentes aduanales. En las siguientes dos láminas se listan los actores logísticos en las operaciones de importación y exportación en el tráfico marítimo. En azul están los actores logísticos y en blanco el desglose de sus costos. 34

35 Actores Logísticos Marítimo de importación LÍNEA NAVÍERA -Flete marítimo -Demoras por uso de contenedor -Reparación de contenedor -Traslados de contenedor -Lavado de contenedor FLETE NACIONAL PRIMA DE SEGURO OTROS GASTOS (Incrementables) DESCONSOLIDACIÓN AGENTE ADUANAL -Honorarios -Servicios Complementarios -Previo -Conectividad -Mensajería y Cobranza -Servicio Extraordinario -Maniobras -Documentación (Papelería Aduanal) -Candados Oficiales (2.14.2) -Personal Extra OPERADOR PORTUARIO -Almacenaje -Maniobras (Maniobra piso-camión o ferrocarril, Maniobra de reacomodo de contenedor, Entrega de Carga Suelta y Paletizada) -Cuota Recuperación / Servicios Seguridad y Protección de Instalaciones (custodia de contenedor) -Conectividad (Servicio de Consola para Contenedor Refrigerado) -Elaboración de EIR por Contenedor -Maniobras Inspección (SAGARPA, PGR, SEMARNAT, etc.) -Cambio de documentos -Otros CARGA IMPOSITIVA (Contribuciones) -DTA -Prevalidación -IVA -IGI -ISAN -IEPS -ISTV -CC -Medida de Transición -Multas -Derechos de Muellaje -Recargos SERVICIOS RELACIONADOS CON REGULACIONES NO ARANCELARIAS -SAGARPA - Fumigación -PROFEPA VALOR FACTURA COSTO LOGÍSTICO COSTO TOTAL 35

36 Actores Logísticos Marítimo de Exportación LÍNEA NAVIERA -Flete marítimo -Demoras por uso de contenedor FLETE NACIONAL PRIMA DE SEGURO OTROS GASTOS (Incrementables) -Embalaje -Otros incrementables OPERADOR PORTUARIO -Almacenaje -Maniobras -Derecho de Muellaje -Cuota Recuperación / Servicios Seguridad y Protección de Instalaciones (custodia de contenedor, recarga de seguridad) -Conectividad (Servicio de Consola para Contenedor Refrigerado) -Consolidación de carga -Maniobras Inspección (SAGARPA, PGR, SEMARNAT, etc.) -Elaboración de EIR por Contenedor AGENTE ADUANAL -Honorarios -Servicios Complementarios -Previo -Conectividad -Mensajería y Cobranza -Servicio Extraordinario -Documentación (Papelería Aduanal) -Personal Extra -Sellos Fiscales CARGA IMPOSITIVA (Contribuciones) -DTA -Prevalidación -IGE -Multas -Recargos SERVICIOS RELACIONADOS CON REGULACIONES NO ARANCELARIAS -SAGARPA - Fumigación -PROFEPA VALOR FACTURA COSTO LOGÍSTICO COSTO TOTAL 36

37 Definición de Costo Logístico COSTO LOGÍSTICO DE IMPORTACIÓN Es el total del gasto en que incurre un importador por el movimiento de la mercancía desde el punto de fabricación hasta su bodega. Incluye el gasto de la liberación de la mercancía en el punto de entrada al país, sea éste marítimo, aéreo o fronterizo (carretero o ferroviario), así como el flete internacional y el nacional. COSTO LOGÍSTICO DE EXPORTACIÓN Es el total del gasto en que incurre un exportador desde el punto en que las mercancías arriban a la aduana de salida del país, hasta que son liberadas y puestas en el medio de transporte internacional. 37

38 Costo Logístico % sobre el valor de las mercancías El costo logístico de importación incluye flete internacional, flete nacional y el desaduanamiento. COSTO LOGÍSTICO DE IMPORTACIÓN %SOBRE EL VALOR FACTURA DE LAS MERCANCÍAS 24% El costo logístico de exportación únicamente incluye el desaduanamiento, esto es, no incluye el flete internacional, ni el flete nacional. COSTO LOGÍSTICO DE EXPORTACIÓN %SOBRE EL VALOR FACTURA DE LAS MERCANCÍAS 6% 38

39 Costo Logístico por Tráfico % sobre el valor de las mercancías El costo logístico de importación por tráfico incluye: flete internacional, flete nacional y el desaduanamiento. COSTOS LOGÍSTICOS DE IMPORTACIÓN POR TIPO DE TRÁFICO TRÁFICO COSTO (%) Aéreo 30% Fronterizo 21% Marítimo 22% 39

40 Costo por Actor Logístico Marítimo Importación Costo Logístico (% del valor de la mercancías) 22% FLETE EXTRANJERO 51.83% FLETE NACIONAL 18.85% AGENTE ADUANAL 9.89% OPERADOR PORTUARIO 12.99% SERVICIOS RELACIONADOS A REGULACIONES NO ARANCELARIAS 026% SEGURO DE MERCANCÍA 0.83% DESCONSOLIDACIÓN 0.98% OTROS GASTOS 4.38% 40

41 Costo por Actor Logístico Aéreo Importación Costo Logístico (% del valor de las mercancías) 30% RECINTO FISCAL 20.88% LÍNEA AÉREA 42.18% AGENTE ADUANAL 17.72% FLETE NACIONAL 9.93% SERVICIOS RELACIONADOS A REGULACIONES ARANCELARIAS 0% SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.37% DESCONSOLIDACIÓN 3.13% OTROS GASTOS (INCREMENTALES) 5.4% 41

42 Costo por Actor Logístico Fronterizo Importación Costo Logístico (% del valor de la mercancías) 21% FLETE DEL EXTRANJERO A LA ADUANA 48.85% OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 8.83% FLETE NACIONAL 30.17% AGENTE ADUANAL 11.86% SERVICIOS RELACIONADOS CON REGULACIONES NO ARANCELARIAS 0.12% SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.17% 42

43 Diagnóstico Prácticas monopólicas y oligopólicas Falta de coordinación entre actores logísticos Falta de personal capacitado tanto en el sector público como en el privado Exceso de trámites Problema de infraestructura en la aduana Falta de información confiable 43

44 Propuestas de Mejora 44

45 Propuestas de Mejora Alto Impacto - General PROBLEMÁTICA Complejidad e ineficiencia en el trámite de la importación y exportación de las mercancías en las interrelaciones que se dan entre los diferentes actores logísticos privados y públicos que intervienen en esta tarea. Problemáticas: 1, 3, 5 PROPUESTAS DEMEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE 1. Reingenieríade procesos por tráfico imp. / exp. 2. Portal de Comercio Exterior, involucrando actores privados Atributos:1, 4, 5 BENEFICIOS Mapeode procesos. Interacciones entre actores logísticos por tráfico imp/exp Mejores prácticas internacionales. Importación marítimo: 61 Importación carretero: 28 Exportación marítimo: 20 Exportación carretero: 14 Importación aéreo: 24 Importación ferroviario: 17 Exportación aéreo: 24 Exportación Ferroviario: 7 Facilitar y agilizar la interrelación de los actores logísticos involucrados, tanto privados, como públicos, optimizando la cadena logística en el proceso de importación y exportación de mercancías a través de una herramienta electrónica automatizada. Reducir costo y tiempo en las operaciones de comercio exterior. 45

46 Propuestas de Mejora Alto Impacto - General PROBLEMÁTICA No existen mediciones sistematizadas de los tiempos y costos involucrados en las operaciones de comercio exterior. Cada actor maneja sus indicadores de forma distinta y por tal motivo debería de haber una homologación en este tema para obtenerlos de forma más clara y simple. Problemáticas: 1, 3 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Entrevistas. Visitas en campo. 3. Contar con un sistema automatizado de evaluación que permita analizar el desempeño de los actores que intervienen en las operaciones de comercio exterior. Atributos: 1, 2 BENEFICIOS Contar con indicadores en forma sistemática en todas las aduanas para cada uno de los actores que intervienen en la operaciones de comercio exterior. Mejorareldesempeñodelosactoreslogísticosatravésdeunamediciónsistemática. 46

47 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - Específica PROBLEMÁTICA Saturación del puerto de Manzanillo para almacenar contenedores por parte de los operadores portuarios. Solicitud de maniobras con un día de anticipación. Se incrementa el tiempo de almacenamiento en puerto en recinto fiscalizado, originando más costos. Problemáticas: 2, 3, 5 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Base de datos SAT(registro 001) Base de datos CAAAREM. Visitas en campo. Entrevistas. 4.Ampliar el puerto de Manzanillo (crearrecintos fiscalizados sin frente de mar -puerto seco-) 5. Aumentar el tiempo libre de almacenaje, en tanto se agilizan las maniobras. Como medidas temporales, puesto que la solución de fondo es la pre-liberación aduanal. Atributos: 2, 3, 5 BENEFICIOS Agilizar las maniobras en el puerto de Manzanillo y Altamira. Disminuir el costo de almacenaje en recinto fiscalizado en puerto. 47

48 Propuestas de Mejora Alto Impacto - General PROBLEMÁTICA Las entidades gubernamentales que realizan actividades de inspección y verificación que operan en las aduanas lo hacen bajo los lineamientos establecidos por cada Secretaría y en tiempos diferentes, lo que genera descoordinación y retrasos. Problemáticas: 3, 4, 5 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Mapeo de procesos. Visitas en campo. Entrevistas. 6.Ventanilla única de la Secretaría de Economía para agrupar los trámites y expedición de todas las regulaciones y restricciones no arancelarias. 7.Automatizar el proceso de PROFEPA de emisión del Registro de Verificación en la aduana. 8.Integración de los procesos de inspección y verificación de todas las autoridades involucradas en el desaduanamiento. (Podría ser en una entidad consensuada intersecretarial) Atributos: 1, 2, 5 BENEFICIOS Reducir maniobras, disminuir tiempos de inspección. Disminuir tiempo de trámites de regulaciones no arancelarias. 48

49 Propuestas de Mejora Alto Impacto - General PROBLEMÁTICA Existen diferencias importantes en la forma de operación de los diferentes actores logísticos, estando los procesos logísticos desarticulados, existiendo desventajas en algunos que repercuten en mayores costos para los importadores y exportadores. Problemáticas: 3 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Mapeode procesos. Visitas en campo. 9. Alinear los procesos de los diferentes actores logísticos de tal forma que permita el intercambio de información clave para así optimizar el desaduanamiento de las mercancías. (mediano plazo). Economía, SAT, Navieras, Agentes aduanales, maniobristas, operadores portuarios, líneas aéreas, SAGARPA, PROFEPA. Atributos: 2, 4, 5 BENEFICIOS Establecimiento de procesos uniformes que proporcionen información oportuna a cada uno de los agentes logísticos involucrados en el desaduanamiento. 49

50 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA Falta de personal capacitado por parte de algunos de los proveedores de servicios logísticos, resulta en costos y tiempos excedentes. Muchos de los empleados no cuentan con estudios relacionados con el comercio exterior, adquieren los conocimientos y la experiencia en la agencia aduanal. Problemáticas: 4 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Visitas en campo. Entrevistas. Antecedente: CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laboral) 10. Diseño e instrumentación de un sistema de certificación de calidad como normas de certificación laboral. 11. Certificación del recurso humano que labora en las agencias aduanales. Promover la capacitación en programas universitarios. Atributos: 3, 5 BENEFICIOS Contar con personal calificado en cada una de las etapas del proceso de desaduanamiento. Garantizar que el personal de las agencias aduanales cuente con el perfil y las habilidades requeridas para desempeñar tareas de comercio exterior. 50

51 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA Algunos actores logísticos no son profesionales y prestan servicios de mala calidad. Existen agencias aduanales grandes con procedimientos bien establecidos; sin embargo también existen agencias más pequeñas con ineficiencia operativa. Problemáticas: 4 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Visitas en campo. Entrevistas. Encuesta COMCE-ITESM. 12. Certificar el nivel de servicio de las agencias aduanales. 13. Implementación de sellos de confianza para prestadores de servicios de comercio exterior. Atributos: 3, 5 BENEFICIOS Lograr que cada uno de los actores logísticos tengan procesos establecidos documentados que fomenten la competitividad y ayuden a reducir tiempos y costos de operación. 51

52 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA Gasto financiero por los depósitos en garantía por los contenedores, así como por su administración. Retraso en la devolución de los depósitos en garantía, así como la facturación de demoras. Problemáticas: 2, 5 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Entrevistas. Antecedente: Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Veracruz. 14. Sustituir el esquema de depósitos en garantía de contenedores por instrumentos más ágiles, como cartas compromiso de garantía del importador o asociaciones privadas ante las líneas navieras. Atributos: 3, 5 BENEFICIOS Evitar gastos innecesarios por el costo financiero de los depósitos, así como gastos de administración en agencias aduanales, importadores y navieras por el manejo de dichos depósitos. 52

53 Propuestas de Mejora Alto Impacto - General PROBLEMÁTICA Las pequeñas y medianas empresas, y en ocasiones las grandes, están desinformadas o no acuden a los lugares adecuados para saber cómo realizar operaciones de comercio exterior de manera y exitosa, que cuando las realizan, incurren en faltas que se traducen en grandes retrasos o incluso en abandonos en los almacenes fiscalizados. Problemáticas: 1, 5 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Visitas en campo. Entrevistas. 15. Desarrollo de un programa de difusión y orientación sobre la operación y requisitos en materia de comercio exterior, enfocado a la comunidad empresarial, principalmente a la pequeña y mediana empresa a través de los diferentes niveles de gobierno. Atributos: 5 BENEFICIOS Eliminar retrasos en tiempos derivados del desconocimiento de importadores y exportadores sobre los requisitos para realizar operaciones de comercio exterior. 53

54 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA Los usuarios perciben que existen pocos prestadores de servicios en algunos puertos marítimos. Problemáticas: 2 PROPUESTAS DE MEJORA y METODOLOGÍA/ FUENTE Entrevistas. 16. Fomentar la competencia entre prestadores de servicios en los puertos marítimos. Atributos: 2, 5 BENEFICIOS Mejorar las condiciones de calidad y de precios de los prestadores de servicios en los puertos marítimos. 54

55 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA La línea naviera asigna la mercancía a un operador portuario que no necesariamente es el de la preferencia del importador o el agente aduanal o simplemente es un operador con mucha y carga de trabajo y por tanto tarda más en colocarlo para realizar el previo de las mercancías, ocasionando retrasos y en algunos casos el tener que traspasar las mercancías a otro recinto fiscalizado. Problemáticas: 2 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Entrevistas. Mapeo de procesos. 17. Desarrollar esquemas para que los importadores y exportadores tengan la opción de elegir operadores portuarios para realizar las cargas y descargas en la introducción y salida de las mercancías en los recintos fiscalizados. Atributos: 3, 4, 5 BENEFICIOS Que el importador y/o agente aduanal tenga la capacidad de elegir al operador portuario y recinto fiscalizado que manejará sus mercancías, antes de ser descargado del barco. 55

56 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA Costos elevados de transporte carretero comparadas conelferroviariodentrodelpaíspormasdeun20%. y Además el costo de flete nacional es el concepto dentro del costo logístico más significativo, sin considerar el flete internacional. Problemáticas: 6 PROPUESTAS DE MEJORA METODOLOGÍA/ FUENTE Entrevistas. 18. Promover un mayor uso del ferrocarril para el transporte de mercancías en el país. Atributos: 2, 3 BENEFICIOS Disminuir los costos de transportación dentro del país, tanto para operaciones de importación, como de exportación. 56

57 Propuestas de Mejora Mediano Impacto - General PROBLEMÁTICA Realizar tareas que no agregan valor, retrasan y que solo existen en algunos países. Problemáticas: 5 y METODOLOGÍA/ FUENTE Entrevistas. Visitas en campo. Mapeo de procesos. PROPUESTAS DE MEJORA 19. Desarrollar nuevos esquemas de liberación de carga entre líneas transportistas aéreas y marítimas y recintos fiscalizados en casos de que los fletes vengan pagados, reemplazando la revalidación por un esquema más transparente y ágil y además sin costo. Atributos:1, 4, 5 BENEFICIOS Agilizar y abaratar la liberación de las mercancías por parte de las líneas aéreas y navieras. 57

58 Matriz de prioridades 58

59 Siguientes actividades FASE III El grupo que se encargará de la implantación de las propuestas de mejora estará compuesto por Entidades públicas y privadas, realizando las siguientes tareas para cada recomendación: Selección. Definición detallada. Asignación de prioridades, responsables y recursos. Calendarización. Seguimiento de implantación. 59

60 Estudios complementarios También se contemplan estudios complementarios, enfocados a las áreas de oportunidad detectadas. Mejores prácticas internacionales. Benchmarking internacional. Estos estudios nos permitirían conocer los tiempos y costos en otros países de las tareas que en México son ineficientes, así como la manera en que se realizan esas actividades para adoptar esas prácticas en nuestro país. 60

61 Estudios complementarios Otros posibles estudios estarían enfocados a complementar el actual: Medición de tiempos de las actividades de los procesos del despacho de mercancías, considerando temporadas de bajo y alto volumen de operaciones. Medición de costos de comercio exterior con datos provenientes de las empresas importadoras y exportadoras, para cotejar los costos del presente estudio. 61

62 62

63 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Días de almacenaje en Puerto No. de pe edimentos 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, >27 No. de días de almacenaje No. de días promedio de almacenaje: 7.18 No. Pedimentos 164, %Hasta 5 días (sin pago) 141, %De 6 a 60 días (pago) 5, %Más de 60 días (abandono) 63

64 Días de almacenamiento Tráfico aéreo de importación Días de almacenaje Aéreo 120,000 No. de pedimentos 100,000 80,000 60,000 40,000 20, >27 No. de días de almacenaje No. de días promedio de almacenaje: 5.32 No. Pedimentos 257, %Hasta 2 días (sin pago) 326, %De 3 a 60 días (pago) 4, % Más de 60 días (abandono) 64

65 Costo por Actor Logístico Marítimo Importación Costo Logístico (% del valor de la mercancías) ACTOR LOGÍSTICO 22% % COSTO LOGÍSTICO LÍNEA NAVIERA FLETE DE LA ADUANA AL IMPORTADOR OPERADOR PORTUARIO AGENTE ADUANAL 9.89 OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 4.38 DESCONSOLIDACIÓN 0.98 SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.83 SERVICIOS RELACIONADOS CON REGULACIONES NO ARANCELARIAS 0.26 TOTAL

66 Costo por Actor Logístico Aéreo Importación Costo Logístico (% del valor de la mercancías) ACTOR LOGÍSTICO 30% % COSTO LOGÍSTICO LÍNEA AÉREA RECINTO FISCALIZADO AGENTE ADUANAL FLETE DE LA ADUANA AL IMPORTADOR 9.93 OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 5.40 DESCONSOLIDACIÓN 3.13 SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.37 SERVICIOS RELACIONADOS CON REGULACIONES NO ARANCELARIAS 0.00 TOTAL

67 Costo por Actor Logístico Fronterizo Importación Costo Logístico (% del valor de la mercancías) 21% ACTOR LOGÍSTICO % COSTO LOGÍSTICO FLETE EN EL EXTRANJERO FLETE DE LA ADUANA AL IMPORTADOR AGENTE ADUANAL OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 8.83 SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.17 SERVICIOS RELACIONADOS CON REGULACIONES NO ARANCELARIAS 0.12 TOTAL

68 Costo Logístico de Importación Línea Naviera Flete Marítimo 89.41% Lavadode contenedor 2.41% Trasladosde contenedor 0.05% Reparaciónde contenedor 0% Demoras por uso de contenedor 8.13% 68

69 Costo Logístico de Importación Operador Portuario Maniobra (piso-transporte) 77.14% Almacenaje 14.07% Cambio de documentos 0.21% Otros 0.37% Elaboración de EIR 0.48% Conectividad (Servicio de Consola para Contenedor Refrigerado) 1.56% Servicios Seguridad y Protección 3.05% Maniobras Inspección (SAGARPA, PGR, SEMARNAT) 3.22% 69

70 Costo Logístico de Importación Agente Aduanal - Marítimo - Honorarios 69.89% Servicios Complementarios 16.02% Maniobras 0.41% Conectividad 4.40% Mensajería y Cobranza 0.51% Personal Extra 0.53% Candados Oficiales Servicio 1.32% Extraordinario 0.79% Previo 3.33% Documentación (Papelería Aduanal) 2.79% 70

71 Costo por Actor Logístico Marítimo Importación Desglose del costo logístico de cada actor % de integración del Costo Logístico ACTOR LOGÍSTICO Concepto por cada actor logístico 1. LÍNEA NAVIERA 51.83% 1.1 Flete marítimo 89.41% 1.2 Demoras por uso de contenedor 8.13% 1.3 Reparación de contenedor 0.00% 1.4 Traslados de contenedor 0.05% 1.5 Lavado de contenedor 2.41% 2.- FLETE DE LA ADUANA AL IMPORTADOR 18.85% 3.-SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.83% 4.- OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 4.38% 5.- DESCONSOLIDACIÓN 0.98% 71

72 Costo por Actor Logístico Marítimo Importación 6.- OPERADOR PORTUARIO 12.99% 6.1 Almacenaje 14.07% 6.2 Maniobras (Maniobra piso-camión o ferrocarril, Maniobra de reacomodo de contenedor, Entrega de Carga Suelta y Paletizada) 77.14% 6.3 Cuota Recuperación / Servicios Seguridad y Protección de Instalaciones (custodia de contenedor) 3.05% 6.4 Conectividad (Servicio de Consola para Contenedor Refrigerado) 1.56% 6.5 Elaboración de EIR por Contenedor 0.48% 6.6 Maniobras Inspección (SAGARPA, PGR, SEMARNAT) 3.22% 6.7 Cambio de documentos 0.21% 6.8 Otros 0.37% 72

73 Costo por Actor Logístico Marítimo Importación 7.- AGENTE ADUANAL 9.89% 7.1 Honorarios 69.89% 7.2 Servicios Complementarios 16.02% 7.3 Previo 3.33% 7.4 Conectividad 4.40% 7.5 Mensajería y Cobranza 0.51% 7.6 Servicio Extraordinario 0.79% 7.7 Maniobras 0.41% 7.8 Documentación (Papelería Aduanal) 2.79% 7.9 Candados Oficiales (Regla ) 1.32% 7.10 Personal Extra 0.53% 8.- OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 0.26% Valor Factura 74.06% Contribuciones 12.88% Costo Logístico Total 22% 73

74 Costo por actor Logístico Aéreo Importación ACTOR LOGÍSTICO Concepto por cada actor logístico Desglose del costo logístico de cada actor % de integración del Costo Logístico 1.- FLETE DEL EXTRANJERO A LA ADUANA 42.18% 2.- FLETE DE LA ADUANA AL IMPORTADOR 9.93% 2.1 Servicio de Distribución 88.30% 2.2 Custodia 11.70% 3.-SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.37% 4.- OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 5.40% 5.- DESCONSOLIDACIÓN 3.13% 6.- AGENTE ADUANAL 17.72% 6.1 Honorarios 58.09% 6.2 Servicios Complementarios 22.81% 6.3 Previo 0.68% 6.4 Conectividad 6.79% 6.5 Mensajería y Cobranza 0.30% 6.6 Servicio Extraordinario 0% 6.7 Maniobras 0% 6.8 Documentación (papelería aduanal) 11.30% 6.9 Candados Oficiales (Regla ) 0.04% 6.10 Personal Extra 0% 74

75 Costo por Actor Logístico Aéreo Importación 7.- RECINTO FISCALIZADO Maniobras 47.55% 7.2 Almacenaje 18.96% 7.3 Custodia 24.15% 7.4 Previo de Mercancía 2.89% 7.5 Documentación 3.40% 7.6 Refrigeración 0% 7.7 Transferencia 3.05% 8.- OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 0% Valor Factura 67.17% Contribuciones 16.47% Costo Logístico Total 30% 75

76 Costo por Actor Logístico Frontera Importación Desglose del costo logístico de cada actor % de integración del Costo Logístico ACTOR LOGÍSTICO Concepto por cada actor logístico 1.- FLETE DEL EXTRANJERO A LA ADUANA 48.85% 2.- FLETE ADUANA-IMPORTADOR 30.17% 3.- SEGURO DE LA MERCANCÍA 0.17% 4.- OTROS GASTOS (INCREMENTABLES) 8.83% 5.- AGENTE ADUANAL 11.86% 5.1 Honorarios 65.17% 5.2 Servicios Complementarios 17.40% 5.3 Previo 0% 5.4 Validación 8.55% 5.5 Papelería Aduanal 2.09% 5.6 Mensajería y Cobranza 0% 5.7 Servicio Extraordinario 0% 5.8 Maniobras 0.73% 5.9 Documentación 5.61% 5.10 Sellos Fiscales 0.46% 5.11 Personal Extra 0% 76

77 Costo por Actor Logístico Frontera Importación 6.- OTRAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES 0.12% Valor Factura Contribuciones % Costo Logístico 21% 77

78 Importación marítima Interacciones entre actores logísticos 1 ACTIVIDADES PROCESO MARÍTIMO IMPORTACIÓN ACTOR RESPONSABLE RELACION ENTRE ACTORES 1-Entrega de documentación (carta de Importador Importador/Agente aduanal instrucciones, BL, etc.) 2-Clasifica arancelariamente y captura de Agente aduanal Agente aduanal/importador pedimento 3-Descarga el contenedor Línea naviera Línea naviera/operador portuario 4-Paga depósito en garantía Agente aduanal Agente aduanal/línea naviera 5-Solicita revalidación del B/L Agente aduanal Agente aduanal/línea naviera 6-Proporciona el contenedor Línea naviera Línea naviera/recinto fiscalizado 7-Solicita cambio a otro recinto fiscalizado Importador Importador/Agente aduanal 8-Solicita traslado a otro recinto fiscalizado Agente aduanal Agente aduanal/recinto fiscalizado 9-Solicita maniobra para traslado a otro recinto fiscalizado 10-Recoge contenedor de recinto fiscalizado origen 11-Realiza maniobras de traslado a otro recinto fiscalizado 12-Entrega de contenedor a recinto fiscalizado destino 13-Paga y solicita programación de maniobra de examen previo Recinto fiscalizado Operador portuario Operador portuario Operador portuario Agente aduanal Recinto fiscalizado/operador portuario Operador portuario/recinto fiscalizado Operador portuario/recinto fiscalizado Operador portuario/recinto fiscalizado Agente Aduanal/Operador portuario

79 Importación marítima Interacciones entre actores logísticos 2 14-Realiza pago de inspección Sagarpa (OISA) / Agente aduanal Agente aduanal/banco Profepa 15-Solicita inspección Sagarpa(OISA)/Profepa Agente aduanal Agente Aduanal/Sagarpa-Profepa 16-Realiza examen previo Agente aduanal Agente Aduanal/Sagarpa-Profepa 17-Corrobora información Agente aduanal Agente aduanal/importador 18-Envía archivo de pedimentos para Agente Aduanal Agente aduanal/prevalidador prevalidación y validación 19-Genera archivo de resultados de Prevalidador Prevalidador/SAT prevalidación y envía archivo a validar 20-Genera archivo de resultados de validación SAT SAT/Prevalidador y envía al prevalidador 21-Recibe resultados de validación (firma Agente aduanal Agente aduanal/prevalidador electrónica o errores) 22.-Paga y solicita espacio en Ferrocarril, en su Agente aduanal Agente aduanal/ferromex caso 23.-Solicita autorización y recursos para pago Agente aduanal Agente aduanal/importador de contribuciones y aprovechamientos 24.-Autoriza y transfiere recursos para pago de Importador Importador/Agente aduanal contribuciones y aprovechamientos 25.-Genera y envía archivo para pago de contribuciones y aprovechamientos Agente aduanal Agente aduanal/asociación de agentes aduanales 26.-Recibe y transmite archivo de pago a la CAAAREM Asociación de agentes aduanales Asociación de agentes aduanales/caaarem 27.-Recibe, valida y transmite archivo de pago CAAAREM CAAAREM/Banco 28.-Valida importes de pago contra los Banco Banco/SAT recibidos por el SAT para ese pedimento 29,30,31.-Genera archivo de respuesta (firma electrónica de pago o errores) Banco Banco/CAAAREM/AAA/Agentes aduanales

80 Importación marítima Interacciones entre actores logísticos 3 32-Paga y solicita cita para carga (maniobra Agente aduanal Agente aduanal/operador portuario piso-transporte) 33,34,35-Programa maniobra piso transporte (ferrocarril) -Programa maniobra piso-transporte (camión) Operador portuario Operador portuario Operador portuario/ferromex /Agente aduanal/ Operador portuario/ Agente aduanal 36-Liquidación de almacenaje y maniobras Agente aduanal Agente aduanal/recinto fiscalizado 37-Libera la mercancía del recinto fiscalizado Recinto fiscalizado Recinto fiscalizado/agente aduanal 38.-Solicita camión, en su caso. Agente aduanal Agente aduanal/transportista 39.--Otorga boleta para que transporte (en el caso de camión) ingrese al puerto (patio Agente aduanal Agente aduanal/transportista regulador, caso Manzanillo) 40,41.-Carga la mercancía al ferrocarril Carga la mercancía al transporte (camión) Operador portuario Operador portuario/ferromex Operador portuario/transportista 42-Somete mercancía a rayos Gamma, en caso Aduana (SAT) Aduana/Transportista de alguna irregularidad levanta Orden de Verificación 43.-Activa el 1er Módulo de Selección Aduana (SAT) Aduana/Transportista Automatizada (MSA) 44.-Realiza el Primer Reconocimiento Aduanero Aduana (SAT) Aduana/Agente aduanal (revisión de mercancías y documentación), en caso de rojo 45-Notifica del acta de irregularidades del 1er Aduana Aduana/Agente aduanal reconocimiento aduanero, en caso de irregularidades 46-Elabora escrito de respuesta y toma Agente aduanal Agente aduanal/aduana acciones necesarias, en caso de irregularidades 47.-Libera mercancía, en su caso. Aduana (SAT) Aduana/Agente aduanal

81 Importación marítima Interacciones entre actores logísticos Activa el 2o. Módulo de Selección Automatizada (MSA) 49.-Realiza el Segundo Reconocimiento Aduanero (revisión de mercancías y documentación), en caso de rojo 50.-Notifica del acta de irregularidades del 2o. reconocimiento aduanero, en caso de irregularidades 51.-Elabora escrito de respuesta y toma acciones necesarias, en caso de irregularidades Aduana (SAT) Empresa del 2o. reconocimiento Empresa del 2o. reconocimiento Agente aduanal Aduana/Transportista Empresa del 2o. reconocimiento/agente aduanal Empresa del 2o. reconocimiento/agente aduanal Agente aduanal/aduana 52-Desaduanamiento de mercancía Aduana Aduana/Transportista 53-Entrega de mercancía Transportista Transportista/Importador 54.-Coordina la devolución del contenedor Agente aduanal Agente aduanal/transportista 55.-Devuelve el contenedor vacío Transportista Transportista/línea naviera 56-Corte de demoras y pagos Agente aduanal Agente aduanal/operador portuario 57-Envía corte de demoras y pagos Agente aduanal Agente aduanal/importador 58,59-Liquidación de demoras y limpieza del contenedor, en su caso 60-Requisita cancelación de depósito en garantía del contenedor Importador Agente aduanal Importador/Agente aduanal/operador portuario Agente aduanal/línea naviera 61-Devolución del depósito en garantía Línea naviera Línea naviera/agente aduanal TOTAL 61

82 Importación marítima Interacciones entre actores logísticos 5

83 Propuestas de Mejora Entrevistados AICM Nombre Entidad / Empresa Actividad Carlos López Javier MDA del Río, S.C. Validación de Procesos Boris Franco AAA Validación de Procesos Guillermo Gonzalez AAA Validación de Procesos Leoncio Fernández Hinojosa AA Fernández Hinojosa Validación de Procesos Leoncio Fernández (hijo) AA Fernández Hinojosa Validación de Procesos Carlos Musela Arreola AA Ponce Tiempos y Pedimentos Daniel A Perales AA Claudio Silva Herzog Tiempos y Pedimentos Erik Acuahutla AA Rosa María Alvarado Tiempos y Pedimentos Arturo Moreno AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Pablo Iván Ramírez Moreno AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Danny Hernández Gama AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Gabriela Barajas AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Elleane Wong AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Reynaldo Moreno Espinosa AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Jerónimo Jorge Ríos Ortíz AA Fernández Hinojosa Tiempos y Pedimentos Jose manuel Vences Agencia Aduanal Central de aduanas Entrevista en campo y tiempos Filemon Mateo Agencia Aduanal Central de aduanas Entrevista en campo y tiempos Roberto Beltrán Agencia Aduanal Central de aduanas Entrevista en campo y tiempos Miguel Angel Arrazola Ramos Agencia Aduanal Central de aduanas Entrevista en campo y tiempos Jorge Hernandez Agencia Aduanal Robles Sahagún Entrevista en campo y tiempos Leo Rodea Agencia Aduanal Susana Ponce Romero Entrevista en campo y tiempos Jose Villegas Agencia Aduanal Sergio Peña Entrevista en campo y tiempos Lic. Carlos Anda Agencia Aduanal Carlos de Anda Entrevista

84 Mapeo de procesos

85 Propuestas de Mejora Visitas en campo Inspección VISITA EN CAMPO AICM(Aeropuerto Internacional de la Cd. de México). -Procesos manuales en la recepción / entrega de información y documentación. -Personal de PROFEPAno se apega a sus horarios. -Falta de automatización en las operaciones de PROFEPA. Altamira, Tamps. -Falta de automatización en las operaciones de PROFEPA. Nuevo Laredo, Tamps. -Procesos manuales, personal lento. Pantaco, México. -Personal ineficiente y lento. Cd. Hidalgo -Personal ineficiente y lento.

86 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Característica 20, % Hasta 5 días (sin pago) 10, % De 6 a 60 días (pago) % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

87 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Característica 70, % Hasta 5 días (sin pago) 68, % De 6 a 60 días (pago) 2, % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

88 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Característica 54, % Hasta 5 días (sin pago) 44, % De 6 a 60 días (pago) 2, % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

89 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Característica Hasta 5 días (sin 18, % pago) 16, % De 6 a 60 días (pago) % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

90 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Característica Hasta 2 días (sin 182, % pago) 267, % De 3 a 60 días (pago) 2, % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

91 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Caracteristica Hasta 2 días (sin 56, % pago) 43, % De 3 a 60 días (pago) 1, % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

92 Días de almacenamiento Tráfico marítimo de importación Distribución de pedimentos No. Pedimentos % de Participación Característica Hasta 2 días (sin 18, % pago) 14, % De 3 a 60 días (pago) % Más de 60 días (abandono) No. de días promedio de almacenaje:

93 Interacción entre Actores 93

94 Generación de muestras MUESTRA POBLACIÓN INFINITA n TAMAÑO DE LA MUESTRA Z 1.96 # DE DESVIACIONES ESTÁNDAR σ VARIANZA MUESTRAL n = Z 2 *σ 2 E 10.0% ERROR MUESTRAL E 2 n = 96 94