ACCIÓ ANTENA GHANA ACCIÓ ACCRA: el Hub de les empreses catalanes a la zona.

Transcripción

1 ACCIÓ ANTENA GHANA ACCIÓ ACCRA: el Hub de les empreses catalanes a la zona. Mercats d actuació: Ghana, Nigèria, Costa d Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso.

2 FLASH PAÍS Dades generals Superfície km2 Població (est. 2013) Població urbana 51,9% Població + 65 anys 4,1% Esperança de vida 65 anys Religions Cristiana 71%, musulmana 18% Taxa d alfabetització 71,5% Tipus de govern Democràcia constitucional Estabilitat Estabilitat política i social Ciutats principals Accra (capital), Kumasi, Tamale, Ashiaman i Takoradi Llengües Anglès i altres llengües/dialectes Moneda Ghana Cedi - 1 =2,98GHc (11/11/2013) Dades macroeconòmiques Creixement econòmic PIB (PPP) PIB per càpita Inflació Repartiment PIB sectors Agricultura 25% Indústria 27% Serveis 48% Recursos naturals 8.2% (2012 est.) $83,74 M (2012 est.) $3,400 (2012 est.) 9.1% (2012 est.) cacau, arròs, mandioca, cacauets, blat de moro, nous de karité, plàtans, fusta mineria, explotació d arbres, indústria lleugera, fundició d alumini, processament d aliments, ciment, fabricació de petites embarcacions comercials Or, fusta, diamants, bauxita, manganès, peix, cautxú, energia hidroelèctrica, petroli, plata, sal, calcària Facilitat per fer negocis posició 62 (d un total de 189 economies) (2013) Posició estratègica fàcil accés resta de la zona ECOWAS i en concret a Nigèria Principals clients França, Itàlia, Holanda, Xina, Alemanya (2012) Principals proveïdors Xina, Nigèria, Estats Units, Holanda, Singapur, Regne Unit i Indià (2012) Font:

3 PER QUÈ GHANA? Ghana és avui la segona major economia de l Àfrica Occidental, rere Nigèria. Amb un creixement del 8,2% el 2012, segons les previsions de la CIA, i una projecció de creixement del 7% pels propers anys, el país gaudeix d una positiva situació conjuntural. Si es compleixen les previsions a mig termini, Ghana es trobarà entre els 10 països del món amb major creixement. Ex-colònia britànica i primer país africà en haver aconseguit la seva independència al 1957, Ghana destaca per la seva estabilitat política i social i democràcia consolidada. Ghana s està posicionant com un hub a Àfrica de l Oest, degut a les oportunitats derivades del seu creixement econòmic, la seva estabilitat i proximitat amb Nigèria, el gegant econòmic de la zona i Costa d Ivori. L economia ghanesa està basada en gran part en l or i el cacau, i compta amb importants recursos naturals, entre ells el petroli, els diamants o el cautxú. Els serveis, que ocupen quasi la meitat del PIB del país, han experimentat els darrers anys un creixement important gràcies a l evolució del transport i de les telecomunicacions. L agricultura, però, segueix sent el sector que ocupa més població. Actualment prop de 40 empreses catalanes ja estan exportant a Ghana, i cada cop les empreses mostren més interès per aquest mercat. El 2012 les exportacions catalanes van superar els 80 milions d euros, evidenciant un creixement del 883% respecte el 2000 i posicionant-se en el segona destinació de l Àfrica Subsahariana, rere Sud-àfrica. Evolució de les exportacions i importacions catalanes a Ghana (milers d euros) Font: DataComex. 3

4 OPORTUNITATS DE NEGOCI Les oportunitats de negoci que presenta el mercat ghanès a les empreses catalanes són diverses i nombroses. Es tracta d un país eminentment importador, que està experimentant un ràpid canvi social, que es reflexa en l adopció d hàbits de consum similars als occidentals i en la construcció de nous centres comercials, nous edificis d oficines, habitatges i hotels de luxe, etc. Destaquem els següents subsectors en expansió: Agroalimentari (agricultura, ramaderia i transformació) Infraestructures (electricitat, aigua i sanejament, telecomunicacions, carreteres i transports) Turisme Maquinaria i tecnologia industrial Construcció (habitatges, edificis comercials i industrials) Béns de consum: alimentació i begudes, cosmètica, mass market, llar, etc. Sector químic Packaging Minerals (or, petroli, gas i altres minerals) Biocombustibles i energies renovables 06/11/2013: Ghana, Costa de Ivori, Togo, Benín i Nigèria es plantegen un projecte de ferrocarril de milions de USD: el West Coast High Speed Rail Project amb més de km de ferrocarril. 22/10/2013:El Govern de Corea finança una futura planta de generació elèctrica mitjançant biogàs amb la ONUDI i la universitat de KNUST. Ghana està experimentant un boom de la construcció. Si el creixement de la població i el ritme de la construcció es mantenen constants, UN Habitat preveu que el 2020 hi haurà un dèficit d entre 2,7 i 5,7 milions d habitatges. 13/11/2013: 55 empreses estan s estan presentant a la nova licitació de l ampliació del Port de Tema. Accra 12/11/2013: La industria local de pollastres de Ghana només cobreix el 10% de la demanda local segons el USDA (United States Department of Agriculture). El pollastre importat és de 30 a 40% més econòmic que el producte local. 11/11/2013: District industrialization Programme takes off 2014: el govern ghanès impulsa el seu pla d industrialització 2014 per fomentar l establiment d indústries 4

5 10 RAONS PER CONSIDERAR GHANA EN LA SEVA ESTRATÈGIA INTERNACIONAL 1 Economia en expansió i creixement sostingut Projecció d un creixement econòmic del 7% pels propers anys. Ghana està dins de les 10 economies de més creixement al nivell mundial. 2 Estabilitat política i social Ghana no ha patit cap guerra civil i gaudeix d estabilitat política i social. És una democràcia consolidada encara que segueix tenint problemes de corrupció i transparència. 3 Oportunitats de negoci Ghana és un mercat emergent amb moltes necessitats per acompanyar el creixement de la seva economia en tots els sectors. 4 Hub regional per entrar a mercats veïns Moltes empreses i organismes internacionals seleccionen Ghana per establir la seva seu, aprofitant la seva situació política i econòmica favorable. Des de Ghana poden accedir a mercats com Nigèria el gegant africà amb més de 170 milions d habitants, Costa d Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso. 5 Facilitat per fer negoci Ghana ocupa la posició 62 en el ranking Doing Business que analitza 189 economies. Espanya ocupa la posició 46 (dades de 2013). 6 Necessitats d infraestructures El sector construcció està en boom i existeixen moltes necessitats per millorar i crear infraestructures. 7 Segon destí de les exportacions catalanes al 2012 Creixent interès per part de les empreses catalanes. 8 Creixement de la classe mitjana i alta Oportunitats en productes de consum, creixement de la gran distribució. 9 Recursos naturals Els importants recursos naturals de Ghana (petroli, or, cacau) li donen recursos per assentar la seva base econòmica. 10 Industrialització molt incipient Grans necessitats d importació de tecnologia, maquinaria i productes acabats. 5

6 FER NEGOCIS A GHANA: TIPS CULTURA DE NEGOCI IMPORTÀNCIA DE TROBAR EL BON PARTNER I CANAL D ENTRADA IMPORTÀNCIA DEL SEGUIMENT NEGOCIACIONS ESSENCIAL CONÈIXER EL TERRENY PAGAMENTS Cal ser puntual encara que els Ghanesos no sempre ho són. Els Ghanesos solen ser molt educats, acollidors i respectuosos. La jerarquia és important. Hi ha gent molt preparada a Ghana (és comú que hagin estudiat a UK o US) però també pot haver-hi falta de preparació de base i d anticipació o de planificació. És molt important seleccionar de manera adequada el bon partner o canal de distribució: el nivell de contactes del distribuïdor és molt important, a vegada més que la seva especialització empresarial. En general el procés de decisió i de tancament de negociacions és lent. No és habitual tancar negocis a la primera visita, cal tornar-hi. Fa falta perseguir molt a la gent per complir els compromisos i facilita poder tenir una persona allà que pugui perseguir el negoci. Un cop l empresa tingui un client, fa falta mantenir el contacte, visitar-lo ja que les relacions personals són primordials per teixir una confiança que afavorirà els negocis. Els Ghanesos negociaran els preus. Mai s han de presentar els preus sense considerar aquest marge de negociació. Molts negocis a Ghana estan en mans de Libanesos que també són durs en negociació. Essencial viatjar al país per viure en el terreny la cultura de negoci del país i conèixer a les persones clau en el projecte d introducció. per avançat o per crèdit documentari. POLÍTICA ARANZELÀRIA PERCEPCIÓ DEL PRODUCTE ESPANYOL Existeixen productes exemptes d aranzels per alguns equipaments pel sector agropecuari, energies renovables, salut o educació. Molts productes porten un aranzel del 20%.. Imatge de qualitat europea a preus sovint més interessants. Espanya no té història colonial a Àfrica (a l excepció de Guinea Equatorial): pot afavorir la nostra imatge. Tothom coneix el Barça i pot ajudar a presentar Catalunya. 6

7 DADES PRÀCTIQUES DOCUMENTACIÓ PER VIATJAR SALUT SEGURETAT COST DE L ESTADA A GHANA Passaport amb validesa de 6 mesos i visat obligatori abans de viatjar al país. Vacuna contra la febre groga obligaria. Vacunes contra tetanos, Hepatitis A i B, Febre tifoide necessàries. Ghana és un país segur. No obstant sempre val la pena informar-se de les recomanacions de les persones que viuen al país. Vols des de Barcelona: no hi vol directe. Hi ha vols directes des de Madrid amb Iberia. Bones combinacions es poden trobar amb TAP Portugal o Royal Air Marroc. Turkish Airlines ofereix preus interessants. Des de 600 a 1200 euros. Hotels: hi ha bons hotels a Accra com el Golden Tulip, el Movenpick o el Holiday Inn. Des de 150 euros/nit per un hotel de negoci. Possibilitat de trobar preus més econòmics. Taxis: a Accra trajectes curts: entre 5 i 10 Ghana Cedis. Trajectes llargs: Ghana Cedis Taxi per un dia (fora d Accra): Ghana Cedis. És molt fàcil trobar taxis a Accra però cal negociar el preu. El tràfic a Accra és molt complicat: és important a l hora de calcular el temps entre desplaçaments HORARIS D OFICINA ELECTRICITAT De 8h a 17h Sistema britànic 7

8 GHANA: UN HUB PER ENTRAR ALS MERCATS DE LA REGIÓ Ghana és el país de l Àfrica Occidental que reuneix les condicions més interessants per ser una plataforma de treball per les empreses catalanes a la zona, tant per les condicions del propi mercat com per la seva posició estratègica a la regió. Ghana és per tant un hub per accedir a altres economies de la regió. Per ordre d importància la resta de mercats a la regió són els següents: Nigèria, Costa d Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso. Nigèria Costa d Ivori Benín Togo Burkina Faso Presentació Gegant Primer productor Porta Mercat petit. El Mercat molt econòmic de la mundial de cacau d entrada a Port de Lomé és vinculat a Costa regió: el país i recuperació Nigèria amb una porta d Ivori més poblat econòmica qui comparteix d entrada als d Àfrica frontera mercats de la regió Superfície km km km km km2 Capital Abuja Abidjan (seu govern), Yamoussoukro (capital) Recursos naturals Gas natural, petroli, estany, mineral de ferro, carbó, pedra calcària, niobi, plom, zinc, terres de cultiu Població habitants petroli, gas natural, diamants, manganès, ferro, cobalt, bauxita, coure, or, níquel, tàntal, sorra de sílice, argila, llavors de cacau, cafè, palma d'oli, energia hidroelèctrica habitants Cotonou Lomé Ouagadougou petits dipòsits de petroli en alta mar, pedra calcària, marbre, fusta habitants fosfats, pedra calcària, marbre, terres de cultiu habitants manganès, pedra calcària, marbre, petits dipòsits d'or, fosfats, pedra tosca, sal habitants Creixement econòmic 6.3% 9.8% 3.8% 5% 8% PIB (PPP) $455.5 billion $41.01 billion $15.84 billion $7.024 billion $24.69 billion Repartiment PIB per sectors Facilitat per fer negocis Agricul.:30.9% Indústria: 43% Serveis: 26% 131 de 185 economies Agricul.:26.6% Indústria: 21.8% Serveis: 51.5% 177 de 185 economies Agricult.:35.9 % Indústria: 6.4% Serveis: 57.7% 175 de 185 economies Agricultura:28.2% Indústria: 33.9% Serveis: 37.9% 156 de 185 economies Agricultura: 33% Indústria: 22.2% Serveis: 44.9% 153 de 185 economies Font: 8

9 ACCIÓ ACCRA: UNA ANTENA A LA DISPOSICIÓ DE LES EMPRESES CATALANES ACCIÓ ACCRA: una antena d assessorament per la vostra introducció i/o consolidació a Ghana i regió que ofereix la mateixa metodologia de treball i nivell de serveis que la xarxa de Centres de Promoció de Negocis d ACCIÓ arreu del món. ACCRA Mercats d actuació: Ghana, Nigèria, Costa d Ivori, Benín, Togo i Burkina Faso. SERVEIS A MIDA: Cada empresa, sector, productes, projecte és diferent. ACCIÓ proposa serveis a mida de les vostres necessitats. Tipus de serveis que podem oferir: Iniciació > Expansió > Implantació > Globalització Estudis de mercats Recerca de canals de comercialització/partners/clients/proveïdors Constitució d empresa Suport a les filials catalanes establertes en destí Sondeig de mercat Seguiment comercial Selecció de personal Agendes de prospecció Accés a licitacions internacionals Implantació comercial i productiva Missions empresarials Transferència tecnològica 9

10 COM FUNCIONA? PAS 1 PAS 2 Organitzar una reunió personalitzada amb Florence Hiard, directora de l antena d ACCIÓ a Accra per conèixer la vostra empresa, el vostre projecte internacional i comentar les oportunitats i vies d actuacions a Ghana o altre mercat de la zona. En funció del projecte, ACCIÓ Accra dissenyarà conjuntament amb vosaltres una proposta de pla de treball a mida segons el vostre projecte i les peculiaritats del mercat. PAS 3 PAS 4 Presentació de la proposta: objectiu, metodologia de treball, calendari d execució, pressupost. Intercanvi per poder definir conjuntament la proposta que s ajusti més a les vostres necessitats un cop dissenyat i acordat el pla de treball, realització d un Kick-off meeting amb l equip de treball en el terreny. PAS 5 Execució del projecte pactat: ACCIÓ Accra enviarà informació constant per compartir informació sobre l evolució del projecte i resultats amb vosaltres. Us acompanyarà en el vostre viatge en el terreny i actuarà com el vostre equip empresarial a Accra. Equip de treball Directora de projectes en destí: Florence Hiard, directora de l antena d ACCIÓ a Accra Equip de treball: partner local ghanès Persona de contacte a Barcelona: Núria Juan njuan@gencat.cat PAS 6 Finalització de projecte, recomanacions i conclusions. Definició dels propers passos donat la importància de poder seguir els contactes en destí. ACCIÓ ACCRA: Contacta amb Florence Hiard, directora de l antena d ACCIÓ a Accra fhiard@gencat.cat (0) Economista de formació, Florence Hiard té més de 6 anys d experiència com a consultora i coordinadora de projectes internacionals a ACCIÓ, a l àrea d Àfrica i Orient Mitjà. Està especialitzada en mercats africans i compta amb una llarga trajectòria professional en l àmbit de la consultoria i projectes d internacionalització amb Àfrica negra. Abans de treballar a ACCIÓ, va estar treballant amb la consultoria Deloitte. De nacionalitat belga, compta amb màsters en comerç internacional de la Universitat de Barcelona i en estudis africans de la Universitat Pompeu Fabra. 10