EL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS

Transcripción

1 EL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN EN MARRUECOS SEPTIEMBRE 2011 Beatriz Cerezo Monje Rosalva Espino Ramírez Cristina Silvera Roig 1

2 ÌNDICE 1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 1.2. EL SECTOR INMOBILIARIO PRECIOS 2. LEGISLACIÓN 3. ORGANISMOS RELACIONADOS 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1. EL CEMENTO 5. INVERSIONES 6. AYUDAS A LA INVERSIÓN DRÂA 6.1. AYUDAS A LA INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA 7. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7.1. OFERTA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA 7.2. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA REGIÓN 7.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA 8. LICITACIONES 9. FERIAS 10. BIBLIOGRAFÍA 2

3 1. INTRODUCCIÓN AL SECTOR INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN 1.1. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN El sector de la construcción es uno de los más dinámicos en Marruecos y su participación en el PIB nacional no cesa de aumentar. Así mismo es el que más inversión extranjera recibe y el más importante en materia de creación de empleo. Respecto al PIB, la contribución del sector fue de 6,2% en Entre 2002 y 2009, el valor añadido del sector registró un crecimiento del 111,13% y en 2010 este valor creció un 2,6% más, alcanzando los 47 mil millones de dirhams, según el Haut Commisariat au Plan (Alto Comisariado de Planificación). En 2010, el sector empleó cerca de de trabajadores, esto es el 9,9% de la población activa y en el 2011 esta cifra creció con nuevos empleos, en el medio urbano y en el rural. La siguiente tabla del Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos muestra la evolución del sector en los últimos seis años. Puede comprobarse cómo la actividad ha ido en aumento excepto una ligera caída en el 2008 y 2009 debido a la crisis financiera, no obstante, las cifras en el sector son muy buenas y siguen evolucionando favorablemente. OBRAS PÚBLICAS (BTP) Actividad de las cementeras Importación de cemento hidráulico (En miles de toneladas) Ventas totales de cemento (En miles de toneladas) Número de Autorizaciones de construcción Structure (En %) Inmuebles 13,6 15,0 14,4 12,3 11,6 Villas 5,8 5,5 4,5 3,9 3,8 3

4 Habitación tipo marroquí 72,0 72,1 73,4 76,5 77,4 Edificios comerciales e industriales 7,5 6,5 6,7 6,7 6,5 Edificios administrativos 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 Otros 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 Precio medio del m² cubierto (DH) Inmuebles Villas Habitación tipo marroquí Edificios comerciales e industriales Edificios administrativos Otros Superficie edificada (En miles de m²) Superficie del suelo (En miles de m²) Valor previsto (En millones de DH) Fuente : Cálculo de la DEPF con los datos de: - Ministère de l'industrie, du Commerce et des nouvelles technologies. - Haut commissariat au Plan. (Alto Comisariado al Plan) - Association Professionnelle des Cementoires du Maroc. Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos. En el segmento de viviendas sociales se presentan atractivas oportunidades de negocio, ya que ahora mismo la oferta resulta insuficiente para la demanda que existe. Por otra parte, el sistema educativo supone una oportunidad para empresas constructoras, ya que para 2012 se ha programado la construcción de centros educativos y la ampliación de los existentes. Concretamente en Souss Massa Drâa, la contribución del sector al PIB de la región es del 6% EL SECTOR INMOBILIARIO El sector inmobiliario en Marruecos ha conocido un ritmo de producción acelerado desde el año 2000 y desde la entrada en vigor del artículo 19 de la Ley de finanzas de 1999, artículo que estipula la exoneración de todos los impuestos en favor de los promotores inmobiliarios, ya sean públicos o privados. Actualmente representa el 8% del PIB nacional y este boom se debe al enorme déficit de viviendas que sufre el país a causa del éxodo masivo hacia 4

5 las zonas urbanas, a los cambios en la estructura familiar y social, así como a las necesidades de construcciones modernas y que se adapten a los estándares internacionales. El sector de la promoción inmobiliaria en Marruecos se articula en torno a dos ejes: casas tipo marroquí y pisos, además del turismo. Así mismo está dirigido a la población nacional, ya que sólo el 20% de la demanda proviene de compradores extranjeros, principalmente franceses y marroquíes residentes en el extranjero. La falta de profesionalidad, los precios de las hipotecas y otros factores están frenando la expansión del sector, por estos motivos, el Ministerio del Hábitat y de Urbanismo ha lanzado una serie de medidas para reformar el sector inmobiliario, algunas son: - Generalización de las agencias urbanas en todo el territorio nacional. - Creación de 103 ventanillas únicas. - Ley de la copropiedad. - Código de urbanismo PRECIOS Aunque el Ministerio de Hábitat ha anunciado un proyecto de creación de un barómetro oficial de precios, en la actualidad no existe ninguno oficial para conocer los precios de las viviendas en las distintas ciudades. Las únicas cifras son las de las agencias inmobiliarias y estas muestran que ha habido aumentos de precios de hasta un 150% en algunas regiones. Las razones son múltiples: especulación, escasez de hipotecas, subida de los precios en los materiales de construcción así como el desarrollo de proyectos de construcciones de lujo en todo el reino. Para contener la subida de precios, el gobierno se ha propuesto como prioridad urgente la regulación del mercado inmobiliario, la estabilización de precios y la diversificación de la oferta para que todas las clases puedan acceder a una vivienda. 5

6 2. LEGISLACIÓN Las leyes con más relevancia en el sector son: - Ley 12/90 relativa al urbanismo: Esta ley establece el esquema director de ordenación urbana y coordina las acciones de planificación llevadas a cabo por el Estado, los colectivos locales, los establecimientos públicos y los organismos. Este esquema de ordenación tiene por objeto: - Determinar el mejor plan, en términos económicos y sociales, para cada territorio. - Determinar las nuevas zonas de urbanización y las fechas para su apertura, respetado las tierras agrícolas y las zonas forestales, cuyos límites están fijados por vía reglamentaria. - Fijar la destinación de los suelos. - Definir los principios de saneamiento y los puntos de vertidos de aguas usadas y los depósitos de las basuras domésticas. - Ley 25/90 relativa a la urbanización, grupos de viviendas y parcelación (morcellements): Las disposiciones más importantes de esta ley son: - Todos los proyectos de urbanización están subordinados a una autorización administrativa. (Cabe destacar que en Marruecos, el silencio administrativo, pasados tres meses, es un sí). - Para obtener dicha autorización, los proyectos de urbanización deben corresponder a un arquitecto, ingeniero u otros especialistas, según sea necesario. Para el caso de los arquitectos, estos deben estar inscritos en el colegio de arquitectos de Marruecos. (No es preciso ser de nacionalidad marroquí, sólo estar registrado como arquitecto en Marruecos). - La autoridad competente de la aceptación del proyecto puede llevar a cabo modificaciones, que ella considere útiles, en los proyectos. 6

7 - La venta y el alquiler también están previstas en esta ley; en ella se dictamina que estos actos se deben llevar a cabo después de los trabajos de equipamiento urbanístico. - Dahir Nº de 30 hija 1379 (25 junio 1960) relativo al desarrollo de las aglomeraciones rurales: Esta ley establece las disposiciones para el desarrollo de las aglomeraciones rurales, así como la división de las distintas zonas: - Zonas reservadas para la instalación de edificios de explotación agrícola. - Zonas reservadas al comercio, la artesanía y la industria. - Zonas en las que cualquier tipo de construcción está prohibida. - El trazado de las principales vías de circulación. - Espacios reservados a los lugares públicos. - Espacios reservados a los edificios de servicios públicos así como a las instalaciones tipo zoco y similar. - Ley 18/00 relativa a la Propiedad común de los edificios: Regula la propiedad común o copropiedad de los edificios y lo define como la propiedad de los edificios construidos y divididos en apartamentos, pisos o locales cuyos dueños son personas diferentes, y en los que cada dueño tiene una parte privada y una cuota de las partes comunes. Todo edificio en copropiedad debe ser regulado por un reglamento interior elaborado por el propietario inicial o por los copropietarios respetando las disposiciones de la presente ley. En caso de no tener reglamento interno se le aplicará un reglamento tipo de copropiedad. El reglamento de la copropiedad trata obligatoriamente los elementos siguientes: - Las partes privativas y comunes y las condiciones de su uso; - Las reglas relativas a la administración de las partes comunes y de los derechos de disfrutar de ellas; - Las reglas de gestión de copropiedad, la organización de la asamblea general, los criterios de elección del presidente de la comunidad y de su ayudante o, en caso contrario, del consejo sindical. 7

8 En base a la Ley es obligatorio acompañar el reglamento de la copropiedad con los planos arquitecturales y los planos topográficos aprobados que definen las partes privadas y comunes. Una copia de esta documentación, y de los documentos de modificaciones cuando se dan, debe entregarse a las oficinas de la conservación hipotecaria del lugar de situación del edificio y debe acompañar cualquier contrato de compra-venta que concierne un parte del la copropiedad. Por otro lado, existe un sindicato formado por todos los copropietarios, que los representa y que tiene como objetivo la conservación del edificio y la administración de las partes comunes. Está administrado por una asamblea general y dirigido por un presidente. Otras leyes relevantes en el sector son: Dahir Nº del 10 rabii I 1424 (12 mayo 2003) sobre la promulgación de la ley Nº relativa a la accesibilidad. Dahir Nº del 10 rabii I 1424 (12 mayo 2003) sobre la promulgación de la ley Nº relativa a los estudios de impacto sobre el medioambiente. De la misma manera, la conformidad a las normas internacionales sobre medidas preventivas contra las catástrofes naturales, representa un gran problema en el país debido a la debilidad de las leyes al respecto y al desconocimiento. Es por ello que las normas en materia de construcción están actualmente en fase de revisión. Cabe mencionar la nueva reglamentación sísmica, Decreto Nº du 9 hija 1422 (22 febrero 2002) que aprueba el reglamento de construcción para sísmica (R.P.S. 2000) aplicable a los edificios y fija las reglas para sísmicas así como instituye el Comité Nacional de ingeniería para sísmica. No obstante, existen otras muchas leyes que son convenientes conocer para dedicarse a este sector en Marruecos, en el siguiente link se encuentran todas las leyes relativas y concernientes a la construcción y la inmobiliaria: 8

9 3. ORGANISMOS RELACIONADOS - Ministerio del Hábitat, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Marruecos, del que dependen: - Dirección de Ordenación del Territorio - Inspecciones Regionales del Hábitat, Urbanismo y Ordenación del Territorio - Instituto Nacional de Ordenación y Urbanismo - Al Omrane: Este grupo es el que pone en marcha casi todos los programas públicos en materia de construcción y ordenación. Estos son: Creación de nuevas ciudades. Ordenación y planificación urbana. Erradicación de los barrios de chabolas (bidonvilles) dentro del programa villes sans bidonvilles. Modernización de las aglomeraciones urbanas. Rehabilitación del patrimonio en las medinas y ksour. Otras operaciones de ordenación y construcción de edificios. - Fédération Nationale de Bâtiment et des Travaux Publics: Organización que representa unas 5000 empresas en el sector de BTP, de las que el 60% se dedican a la construcción. 4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El éxodo de la población marroquí hacia las zonas urbanas en las costas del reino no ha parado de aumentar desde la independencia. La tasa de urbanización ha pasado del 29,2% en 1960 al 57,3% en En el año 2010, la población de Marruecos ascendía a más de 32 millones de habitantes, de los 9

10 que el 55% vivían en zonas urbanas y el resto en zonas rurales. Se prevé que para el 2030 la población urbana sea de 24,41 millones. La siguiente tabla muestra la evolución de la tasa de urbanización y las previsiones. Fuente: Haut Commissariat au Plan. La conclusión que se extrae al analizar esta tabla es que el mercado de la construcción seguirá aumentando por lo que es en una muy buena oportunidad de negocio. Centrándonos en la región de Souss Massa Drâa, en el 2009 contaba con de habitantes con una tasa de crecimiento del 1,7%; de este total, vivían en zonas rurales y en zonas urbanas, sin embargo estas cifras se están invirtiendo, actualmente se encuentra entre las primeras regiones en desarrollo de este sector. Según un estudio de la región de Souss Massa Drâa, financiado por la Unión Europea, se prevé que en la zona de Grand Agadir, para el año 2013, se necesiten viviendas más. Esto es debido al desarrollo de la región, a la misma vez que la autopista Agadir-Marrakech y el desarrollo de Taghazout harán que la demanda crezca. 10

11 4.1. EL CEMENTO El desarrollo de la industria cementera está fuertemente ligado al desarrollo económico además de que el consumo de cemento refleja el estado del sector de la construcción. En Marruecos, el sector del cemento cuenta con 4 empresas que explotan 9 fábricas y 4 estaciones de pulido, produciendo más de 11 millones de toneladas al año. Estas empresas son: Lafarge Maroc, Asment Temara, Holcim y Cementos du Maroc; esta última cuenta con una fábrica en Souss Massa Drâa, exactamente en Chtouka Ait Baha, inaugurada en septiembre de 2008 para suplir la demanda de la región, sobre todo del sector del turismo. Esta cementera tiene una capacidad de producción anual de 2,2 millones de toneladas al año. Cementera de Cementos du Maroc en la región de Souss Massa Drâa. La siguiente tabla muestra la evolución del consumo total de cemento, en las diferentes regiones, para el mes de agosto de 2011, en comparación con el mes de agosto del año anterior. Se ve cómo Souss Massa Drâa, junto con Marrakech, Rabat, Casablanca y Tánger absorben la mayoría del consumo diferencia % Mes de agosto Mes Total Mes Total Mes Total Ventas en Toneladas ,60% 5,99% N REGION agosto - 11 agosto - 10 diferenci a (%) MIX Total 2011 Total 2010 diferenci a (%) Oued Ed-Dahab- 1 Lagouira ,81% , ,0% 2 Laayoun-Boujdour ,46% , ,0% 11

12 S.Elhamra Guelmim-Es-Smara ,83% , ,3% 4 Souss-Massa-Draa ,48% , ,6% Gharb-Cherarda B.Hssen ,88% ,3 7 6,1% 6 Chaouia-Ourdigha ,19% , ,6% Marrakech-Tensift Haouz ,47%, ,3% 8 Oriental ,78% , ,4% 9 Grand Casablanca ,89% , ,0% 1 Rabat-Salé , Zemmour-Zaer ,44% 9 2 4,0% , Doukkala-Abda ,54% 1 1-4,2% , Tadla-Azilal ,99% ,2% , Meknès-Tafilalt ,39% 5 1-3,3% Fès - Bouleman ,47% ,2 6 30,7% 1 Taza-Al Houceima , Taounate ,38% 3 7 0,6% Tanger-Tétouan ,46%, ,3% Total ,60% ,99% Fuente: Association Pofessionnelle des Cementoier du Maroc. 5. INVERSIONES El sector es uno de los que mayor inversión directa extranjera recibe; entre 2001 y 2009 obtuvo el 17,2% del total de las inversiones, esto es 39,1 mil millones de dirhams. Según el CRI-Agadir, en 2009, en la región, se registraron 206 proyectos de inversión con un montante global de 26,747 millones de dirhams, de este total el 15,4%, esto es millones de dirhams, se destinó al sector de Bâtiment Travaux Publics (BTP) obras públicas. Marrakech y Agadir son las dos regiones que mejor resisten la crisis y continúan recibiendo inversión sobre todo en BTP. Las últimas cifras, a finales 12

13 de julio de 2011, muestran que ha sido un período malo para los promotores inmobiliarios ya que, comparado con el primer trimestre, ha habido una caída del 17,5% en las ventas, acompañado de una recesión en los precios del 1,6%. Este no es el caso de Marrakech y Agadir, ya que estas dos prefecturas continúan recibiendo inversión, sobre todo en el sector de la construcción, el inmobiliario y el de servicios. Agadir ha registrado un crecimiento del 30,4% en BTP con una subida de los precios del 2% en el segundo trimestre. 6. AYUDAS A LA INVERSIÓN Muchas acciones se están llevando a cabo para dinamizar la oferta de viviendas; además del presupuesto del Ministerio de Hábitat y Urbanismo el sector tiene otros recursos con los que estimular la oferta durante el periodo : - El Fondo Hasan II para el desarrollo económico y social, el cual contribuye a la financiación de algunos proyectos de hábitat social. - Fondo de la Solidaridad del Hábitat, creado en 1984 por el que se benefician de un impuesto de solidaridad sobre el cemento. Estos fondos también se destinan a hacer viables los terrenos para ponerlos a disposición de los promotores. - También se han acordado exoneraciones fiscales a los promotores que lleven a cabo programas de hábitat social y así reducir los precios AYUDAS A LA INVERSIÓN EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA Fondos Igrane Igrane es un Fondo de inversión regional, creado en 2005, enteramente dedicado a la región de Souss Massa Drâa. Este invierte en proyectos o empresas que pueden tener un impacto estructural en la región en el nivel de 13

14 empleo, crecimiento económico o el desarrollo de las exportaciones. El fondo también financia proyectos clave identificados como prioritarios por el Consejo Regional Souss Massa Drâa, incluyendo el problema del agua, la apertura del espacio aéreo, el desarrollo de la micro-industria turística, el desarrollo de un centro de actividad avanzada en la Agro tecnología, la creación de un centro de competencia en materia de pesca, el desarrollo de la industria del cine y el desarrollo de zonas turísticas. 7. ANÁLISIS DE LA OFERTA La tasa de urbanización en Marruecos en el 2005 era de 55,5%, en el 2010 creció hasta el 57,7% de la población y se prevé que para el 2030 sea del 64,3%. Esto significa que habrá que cubrir esa gran demanda de hábitat La siguiente gráfica muestra el número de viviendas construidas en Marruecos desde 1980 hasta 2008 y en ella se puede ver claramente cómo se han multiplicado; pese a la ligera caída de los últimos años, la demanda seguirá creciendo por lo que oferta también deberá crecer. Fuente: Haut Commissariat au Plan. 14

15 En los últimos años la actividad se ha centrado en la creación de nuevas viviendas así como en la reestructuración y eliminación de los barrios de chabolas existentes en el país. Algunos de los programas son: PROGRAMA VILLES SANS BIDONVILLES En su lucha contra el hábitat insalubre, el gobierno ha creado el plan Ciudades sin chabolas mediante el cual co-financia proyectos de construcción de vivienda social. En este apartado destacan las grandes empresas marroquíes Addoha, AL OMRANE y la CDG. PROGRAMA VILLES NOUVELLES Se trata de un programa de creación de 15 nuevas ciudades satélite o ciudades dormitorio en Marrakech, Rabat, Casablanca, Tánger, Agadir, Essaouira, etc. Pretenden asumir el déficit de viviendas y agilizar la saturación y la concentración de habitantes en las grandes ciudades. Dos ciudades piloto ya han sido lanzadas en Tamansourt y Tamesna. PLAN AZUR Para dinamizar el sector turístico, el gobierno marroquí ha lanzado el programa Plan Azur que consiste en la creación de siete nuevas estaciones balneario. Para la financiación de estos proyectos la CDG (Caja de Depósitos y Gestión de Marruecos), algunas colectividades locales, el Estado y los Fondos Hassan II son responsables en gran medida de la inversión realizada atribuyéndose el resto a promotores y constructores de renombre internacional. PLAN RENOVOTEL El Plan Renovotel es un fondo destinado a financiar programas de renovación de establecimientos hoteleros. Se trata de un fondo cuya gestión depende a partes iguales de la CCG (Caisse Centrale de Garantie) y de la DAD (Dar Ad Damane). 15

16 7.1. OFERTA EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA En la región se están llevando a cabo numerosos proyectos dentro de los programas villes sans bidonvilles y Programa de viviendas a bajo coste (este programa ambicioso desarrollará viviendas a bajo coste durante el período 2008/2012) así como la construcción de villas, apartamentos, comercios y parcelas. Para estos programas se han llevado a cabo varios proyectos de ordenación en los que se han movilizado hectáreas: ha se han reservado al hábitat, comercios y oficinas ha para el turismo (animación turística, actividades conexas ) ha para la industria. En la página Web de la agencia Al Omrane Agadir, están descritos todos los proyectos públicos que se están desarrollando en la región, algunos de ellos son: Villas: - Ville nouvelle de Tagadirt (Drarga). Las obras ya han comenzado. Situada en dirección hacia Marrakech, los trabajos durarán unos diez años, divididos en dos grandes fases, la primera fase llevará a cabo la concepción urbanística. El proyecto, que está desarrollando en una superficie de hectáreas, ofrece una capacidad de alojamiento estimada de unidades de las que casi el 50% de la producción se llevará a cabo en colaboración con empresas privadas a través de licitación. El coste global se estima en 2,86 mil millones de dirhams. - Zone d Urbanization Nouvelle Tarmigte «Zaouit Sidi Othmane» (Ouarzazate). Actualmente las obras están paradas. Superficie: 318ha. - Zone d Urbanization Nouvelle de Sidi Bibi (Chtouka ait Baha). Las obras van bastante avanzadas. Superficie: 240ha. 16

17 Apartamentos: - AL ISKANE. Localización: Al Houda Agadir. Nueva generación de conjuntos residenciales de alto standing. Comercios: - COMPLEXE AL WARDA. Localizaciión: Dcheira Agadir. 34 comercios con distintas superficies destinados al comercio directo, que darán dinamismo a la villa OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN LA REGIÓN Este sector presenta numerosas y atractivas oportunidades de negocios. Algunos proyectos que se van a desarrollar, también dentro de los programas anteriormente mencionados y que muestran la importancia que está tomando la región son: AL BARAKA Acuerdo: 8 de abril de Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 1341 viviendas sociales; 425 viviendas a bajo coste; 127 comercios. NESMA Localización: C. Oled Temía - Provincia Taroudannt Proyecto: 127 viviendas sociales; 203 viviendas a bajo coste. ANZA Acuerdo: 2 julio2010 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 385 viviendas sociales; 64 comercios. 17

18 TR1 Localización: C. Sidi bibi - Provincia Chtouka ait Baha Proyecto: 60 viviendas sociales, 92 viviendas a bajo coste. N ZAHA Acuerdo: 6 mayo 2010 Localización: C. Ait Melloul - Prefectura Inezgane Ait Melloul Proyecto: 1022 viviendas sociales. AL FARAH ILOT 10 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 104 viviendas sociales. SALAM Localización: C. Tiznit - Provincia de Tiznit Proyecto: 84 viviendas sociales; 100 viviendas a bajo coste; 14 comercios. ABARAZE 4&6 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 46 viviendas sociales; 116 viviendas a bajo coste. ABARAZE 5 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane. Proyecto: 40 viviendas sociales; 77 viviendas a bajo coste. ALBASSATINE Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 924 viviendas sociales; 940 viviendas a bajo coste; 20 comercios. TARIK EL KHEIR ILOT 02 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 382 viviendas sociales; 12 comercios. 18

19 AL AFAQ Localización: C. Dcheira - Prefectura Inezgane Ait Melloul Proyecto: 286 viviendas a bajo coste. ABARAZE 1,2 & 3 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 114 viviendas sociales; 188 viviendas a bajo coste IMMEUBLE TR2 Localización: C. Sidi Bibi - Provincia Chtouka ait Baha Proyecto: 40 viviendas sociales; 118 viviendas a bajo coste JNANE ADRAR Acuerdo: 6 mayo 2010 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 708 viviendas sociales; 320 viviendas a bajo coste; 20 comercios TALAINT 2 Localización: C. Lqlia - Prefectura Inezgane Ait Melloul Proyecto: 202 viviendas a bajo coste AL FARAH ILOT 6 Acuerdo: 29 julio 2010 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 164 viviendas sociales; 26 comercios ADRAR TR1 Acuerdo: 2 julio 2010 Localización: C. Agadir - Prefectura Agadir Ida Outanane Proyecto: 144 viviendas sociales; 50 comercios NESMA I Localización: C. Ouled teima - Provincia Taroudant Proyecto: 45 viviendas sociales; 284 viviendas a bajo coste. 19

20 7.3. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS Las empresas constructoras se concentran, por supuesto, en las grandes aglomeraciones. El sector cuenta con unos operadores de los que el 58% son empresas de construcción. La distribución geográfica de estas empresas es la siguiente: Casablanca 40%; Rabat-salé 18%; Marrakech 8%; Agadir 8%; Fez 6%; Tánger 3%; Settat 3%; El Aaiún 2%; Otras 12% EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LA REGIÓN DE SOUSS MASSA DRÂA - Addiche: Residencias, fábricas ( ) - ALAzhar: Residencias, hoteles, hospitales, fábricas ( ) - Askhor Témara: Residencias ( ) - Atlas énergie-atner: Residencias ( ) - Auxibéton: Residencias, reformas ( ) - B.c.I: Residencias, fábricas, reformas ( ) - Bensaid entreprise: Residencias ( ) - ElFadel travaux: Residencias ( ) - Emteyco Maroc: Residencias, fábricas ( ) - Fidel construction: Residencias, hoteles, hospitales, mantenimiento ( ) - H.e.b.entreprise: Residencias ( ) - Hydroma: Centros deportivos y de ocio ( ) - Kbtp entreprise: Residencias, fábricas ( ) - Ouarrache: Residencias, hoteles, hospitales, fábricas ( ) - Raja Binaa: Residencias, fábricas, hoteles, hospitales ( ) - Bensaid: Residencias ( ) 20

21 8. LICITACIONES Las licitaciones (Appels d Offre en francés) en Marruecos, así como en la región de Souss Massa Drâa, son muy numerosas y atractivas; además el sector de la construcción y la inmobiliaria representan dos de los grandes beneficiarios. Para estar al día con los anuncios de licitaciones se pueden visitar algunas páginas Web en las que se podrán encontrar los anuncios con información detallada. Algunas de estas páginas son: página de la oficina de comercio exterior del Gobierno de Canarias. la mejor plataforma en español sobre información económica de África. página del Banco Africano de Desarrollo. age=es: página de Desarrollo y Cooperación de la Comisión Europea. página del Ministerio del Hábitat, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Marruecos. Aunque en los concursos públicos hay mucha competitividad, estos no son imposibles de conseguir, prueba de ello es que recientemente dos empresas canarias han sido las elegidas para llevar a cabo importantes proyectos de ordenación en la región de Souss Massa Drâa: En noviembre de 2010, la UTE de los arquitectos canarios Beltrán- Cabrera-Trujillo ganó una licitación para el Schema Directeur d Aménagement Urbain du Gran Agadir, Esquema Director de Ordenación Urbana de Grand Agadir, el cual cubre Agadir Ida Outanane, Inezgane Ait Melloul y algunas comunas de la provincia de Chtouka Ait Baha. El estudio de ordenación, que se llevará a cabo durante 26 meses, cubre 19 comunas de las que 6 son urbanas y el resto rurales, esto es el 28% de la población rural de Souss Massa Drâa y el 60% de la urbana. 21

22 Otro gabinete canario, MPTC Arquitectos S.L.G. han sido los adjudicatarios (en diciembre de 2010) del Plan d Aménagement du Quartier Industriel d Agadir Plan de Ordenación de la Zona Industrial de Agadir. 9. FERIAS Las ferias más importantes en el sector que se llevan a cabo en la región de Souss Massa Drâa son: - Batexpo: feria de reencuentro, intercambio, innovación y desarrollo de las empresas en el sector de Trabajos Públicos, Hábitat y Edificios de la región de Souss Massa Drâa. La última edición (la 6ª) tuvo lugar del 16 al 19 de junio de 2011 en Agadir. - Logimo. Salon International du Logement et de l Immobilière (Salón Internacional de la Vivienda y la Inmobiliaria): la 13ª edición tuvo lugar en Agadir entre el 24 y el 27 de febrero de 2011, el objetivo principal de esta feria fue el contacto entre los operadores del sector inmobiliario y los consumidores. Las próximas ediciones serán en: - Casablanca: 14ª edición, del 8 al 11 de diciembre de Marrakech: 15ª edición, del 23 al 26 de febrero de Tánger: 16 edición, del 21 al 24 de junio de La Semaine du Bâtiment: La última edición tuvo lugar entre el 04 y el 07 de Marzo de 2011, con una frecuencia anual. Se celebra en Marrakech, tratándose de una reunión a la que acuden los principales clientes y proveedores de la industria de la construcción. - Iskane Expo: Con una periodicidad anual, se celebró por última vez en abrilmayo de 2011 en Casablanca. 22

23 - BTP: Se trata de un salón internacional de la obra pública celebrado anualmente, cuya última edición tuvo lugar en mayo de 2011 en Casablanca. - SIB, Salon International du Batiment: Celebrada en Casablanca en Noviembre de 2011 (última edición), presenta una periodicidad anual. - Interbat: Salón Internacional de la Industria de la Construcción, que se celebra en el Centro Internacional de Conferencias y Exposiciones Route d El Jadida de Casablanca. La primera edición tuvo lugar en Junio de 2011, estando prevista la siguiente edición para el año Se trata de un salón reservado a los profesionales del sector (industria, inversores, profesionales de la construcción, promotores y constructores inmobiliarias), así como prensa especializada. 10. BIBLIOGRAFÍA - Monographie de la Région du Souss Massa Drâa. (Monográfico de la región de Souss Massa Drâa) - Leyes relativas al sector de la construcción y la inmobiliaria. - CRI-Agadir. - Ministerio del Hábitat, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Marruecos - Conseil Régional du Souss Massa Drâa. - Association Professionnelle des Cementoier du Maroc. (Asociación Profesional de Cementeros de Marruecos) - Haut Commissariat au Plan - Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos - Al Omrane - AfricaInfomarket, 23

24 - Entrevista con Manar Alaoui Hassani, encargada del departamento de promoción y cooperación del CRI-Agadir. - CRI-AGADIR news. Nº13 Décembre