perú Guía de Inversiones en el Sector Agrícola y Agroalimentario (Versión Resumida)

Transcripción

1 perú Guía de Inversiones en el Sector Agrícola y Agroalimentario (Versión Resumida) Enero

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3 Exención de Responsabilidad La información contenida en el presente documento proviene de diversas fuentes y no debe constituir la única referencia para la toma de cualquier decisión empresarial. En todo caso, ni ProInversión, el Estado peruano o cualquiera de sus funcionarios asumen responsabilidad alguna por el desarrollo de negocios o cualquier otra decisión que se adoptase tomando en todo o en parte la información contenida en el presente documento. 3

4 PROINVERSIÓN Agencia de Promoción de la Inversión Privada Guía de Inversiones en el Sector Agrícola y Agroalimentario (Versión Resumida) Primera edición, enero 2005 PROINVERSIÓN Av. Paseo de la República 3361, Piso 9, San Isidro, Lima 27 - Perú Este documento, o parte de la información contenida, puede ser reproducido con la condición de que se cite la fuente. 4

5 1. Presentación El Perú es un país que se caracteriza por la diversidad de sus pisos ecológicos, por la formación de ecosistemas propicios y por un clima variado y benigno que permite el desarrollo de diferentes cultivos durante todo el año. Ubicado entre la Línea Ecuatorial y el Trópico de Capricornio, es decir, dentro de la región tórrida del mundo, el territorio peruano cuenta con una gran incidencia de rayos solares durante todo el año, que además caen de forma vertical al mediodía, característica que permite una fotosíntesis más eficiente y que constituye una ventaja comparativa frente a otros países del mundo. Los ríos que descargan sus aguas en la vertiente del Pacífico han creado 53 valles aislados entre sí a lo largo de la costa, lo que facilita la aplicación de programas de control y erradicación de plagas y patógenos. Su clima seco, con temperaturas entre los 12 C y 30 C y los recursos hídricos regulados con los que cuenta, convierten a la costa en una zona con importantes ventajas para el cultivo de hortalizas, frutos y otros productos con gran potencial de exportación. Adicionalmente, el Estado peruano ha venido ejecutando una serie de proyectos de irrigación. Entre ellos, el que tiene uno de los potenciales más importantes es Chavimochic, ubicado en la región La Libertad, 500 km al norte de Lima. Asimismo, cabe destacar la concesión del proyecto hidroenergético de Olmos, ubicado en la región Lambayeque, 850 km al norte de Lima, y que dentro de unos años permitirá ofrecer al sector privado más de hectáreas de tierras de inmenso potencial agroindustrial. 5

6 Actualmente, el Perú posee cerca de 8 millones de hectáreas con capacidad para cultivos agrícolas, 17,9 millones de hectáreas destinadas para pastos y 48,7 millones de hectáreas aptas para la producción forestal. La existencia de un empresariado moderno y tecnificado, y la ventaja de contar con más de hectáreas todavía no cultivadas de propiedad de empresarios privados resulta, sin duda, una oportunidad concreta de inversión y de joint ventures. 2. Recursos naturales 2.1 Geografía, clima y oferta exportable 1 El territorio peruano se extiende entre los paralelos (thalweg en el río Putumayo, departamento de Loreto) y (Pascana del Hueso, en el departamento de Tacna) y entre los meridianos (Boca del Río Heath o Abuyama en el departamento de Madre de Dios) y ,5 longitud oeste (Punta Balcón, en el departamento de Piura). 2 El relieve peruano es muy accidentado debido a la presencia de la cordillera de los Andes, sistema montañoso que recorre el país longitudinalmente de Sur a Norte y da lugar a la formación de tres regiones geográficas marcadas: la costa, la sierra (región andina) y la selva (región amazónica). Las características climáticas de las distintas regiones geográficas están determinadas por la cordillera de los Andes, la corriente de Humboldt y el anticiclón del Pacífico. No obstante la clasificación usual en tres regiones, el Perú cuenta con una gran biodiversidad, y en él se registran 24 climas y 84 zonas de vida de las 104 existentes en todo el planeta. Región Costa La costa es una estrecha franja longitudinal que fluctúa entre 50 y 100 km de ancho y que comprende desde el Océano Pacífico hasta los 500 metros sobre el nivel del mar (msnm), donde se ubican los contrafuertes occidentales de la cordillera de los Andes. Ocupa una extensión que representa el 11,7% del territorio nacional ( Ha). Esta región reúne las mejores condiciones para el desarrollo de cultivos de exportación al contar con 53 valles sobre una superficie de alrededor de 260 mil Ha. 1 Oferta exportable: Portal Agrario del MINAG y PROMPEX. 2 INEI, Perú: Estadísticas del Medio Ambiente

7 Dentro de la oferta exportable actual de la región costa tenemos: algodón, azúcar, mangos, espárragos, plátanos, uvas, fresas, paltas, mandarinas, aceitunas, frijoles, cebolla amarilla dulce, ajo, marigold, tomates frescos y pasta de tomate, aceite esencial de limón. Algunos productos con potencial de exportación de la costa son los cítricos, las anonas (chirimoya, guanábana), el brócoli, el arroz y el aceite de oliva. Región Sierra La región andina o sierra alcanza hasta los msnm. La sierra representa el 28,4% del territorio nacional y cubre una superficie estimada de Ha. La población de esta región reside, en su mayoría, entre los y msnm, zona más favorable al desarrollo de las actividades agrícolas. Esta región presenta diversos ecosistemas con una gran variedad de climas y temperaturas, así como valles interandinos, bajos e intermedios. Dentro de la oferta exportable de la región sierra tenemos: cochinilla, flores, quinua, habas, orégano, tara, maíz morado, maíz morado del Cusco, las alcachofas. Algunos productos con potencial de exportación son: chirimoya, sauco, maca, frijol ñuña, granadilla, hierbas aromáticas, habas, kiwicha, maca y lúcuma. Región Selva La Amazonía o selva abarca Ha, alrededor del 57,6% del territorio peruano. Está situada al Este de los Andes y forma parte de la Hoya Amazónica. Su topografía es esencialmente plana y está cubierta por bosques tropicales, con una temperatura promedio de 25 C y una oscilación térmica estacional muy pequeña. Su altura varía entre los 500 y los 100 msnm. En forma general, en ella se distinguen dos zonas: la ceja de selva o Selva Alta, y el llano amazónico o Selva Baja, separadas por una cota ubicada a 400 msnm. Dentro de la oferta exportable de la selva tenemos: café, cacao, plátanos, achiote, palmito, uña de gato, nueces del Brasil y cúrcuma. La oferta potencial de exportación está constituida por camu camu, barbasco, sangre de grado, nuez de macadamia, ajonjolí, especias, palma aceitera (especies vegetales), cuero de sajino y sachavaca (especies animales). Cuadro 1 Características de las principales áreas climáticas del Perú Región Altitud (m) Costa Sierra Selva Temperatura media anual ( C) 18 a 20 8 a Precipitación media anual (mm) a Evotranspiración (mm) Fuente: FAO. Monografía País: Perú

8 2.2 Recursos hídricos En el Perú, la precipitación media es de mm/año. El Perú posee tres vertientes hidrográficas de aguas superficiales: (1) la vertiente del Pacífico, que cuenta con unos 53 ríos que nacen en los Andes y terminan en el mar (ríos Santa, Chira, Ocoña, Majes-Camaná y Tumbes), tiene una extensión de km 2, lo que corresponde al 21,7% del territorio; (2) la vertiente del Atlántico (cuenca amazónica) cubre km 2, es decir el 74,5% del país (ríos Amazonas, Yurua, Madre de Dios, Marañón; y (3) la vertiente del Titicaca, que cuenta con cerca de 12 ríos que llevan las aguas al Lago Titicaca, y con el río Desaguadero, que llega hasta el lago Poopó en Bolivia, y que en el lado peruano tiene una extensión de kilómetros cuadrados. 4 Cuadro 2 Recursos hídricos según vertientes en el Perú Recursos hídricos Vertiente Volumen/Numero/Superficie Agua superficial (Hm 3 ) Agua subterránea (Hm 3 ) Pacífico Atlántico Titicaca Pacífico Número de cuencas hidrográficas rea de riego (km 2 ) Pacífico Atlántico Titicaca Pacífico Atlántico Titicaca Fuente: Ministerio de Agricultura e INRENA. Elaborado por INEI, serie En cuanto al uso que se le da agua en la vertiente del Pacífico, en el 2002, la distribución por uso del agua era la siguiente: Cuadro 3 Uso consuntivo 5 del agua de la vertiente del Pacífico Uso consuntivo m 3 Industrial Poblacional Piscícola Minero Fuente: Ministerio de Agricultura e INRENA. Elaborado por INEI, serie (FAO e INEI). Esta cuenca es cerrada, porque no termina en el mar. 5 Uso consuntivo de agua: volumen de agua de una calidad determinada que se consume al llevar a cabo una actividad específica, el cual se calcula como la diferencia del volumen de una calidad determinada que se extrae, menos el volumen de una calidad también determinada que se descarga (INEI). 8

9 Lagunas Las lagunas de la sierra del Perú constituyen reservorios naturales; sin embargo existen aún muchas lagunas que no han sido ni estudiadas ni explotadas. Así, el volumen total de las lagunas estudiadas o explotadas solo constituye una cuarta parte del volumen disponible. Cuadro 4 Lagunas naturales en la sierra del Perú Vertiente Lagunas estudiadas o explotadas Número Vol. almacenado (10 6 m 3 ) Lagunas sin estudio ni explotación (10 6 m 3 ) Pacífico Atlántico Titicaca ist. Huarmicocha TOTAL Elaborado a partir de FAO. Monografía País: Perú. Embalses En cuanto a la región costa, su baja precipitación origina la necesidad de embalses, la mayoría de los cuales tiene fines agrícolas. Sin embargo, también existen embalses multipropósito (agrícola, energético y abastecimiento a la población). La capacidad total de embalses se estima en millones de metros cúbicos (MMC). 6 Extracción de agua Las reservas totales medidas de agua subterránea en 8 valles ascienden a MMC. Las reservas totales en los valles de la vertiente del Pacífico se encuentran entre y MMC. Las características del uso de los pozos son, según Enrique Salazar: 7 1. Predominancia de pozos a tajo abierto (73,5%). 2. Predominancia de pozos para uso doméstico (66,6%). 3. Alto porcentaje de pozos abandonados (39%). 4. Canon de agua no establecido. 5. Baja tasa de utilización en relación al potencial. 6. Predominancia de pozos accionados a diesel. 6 FAO. Monografía País: Perú. 7 SALAZAR, Enrique. «Gestión Actual y Perspectivas de las Aguas Subterráneas en el Perú», Presentación del seminario internacional Gestión Sostenible y Uso Conjunto de Aguas Subterráneas y Superficiales,

10 Desarrollo del riego y del drenaje En el Perú, la superficie bajo riego en 1972 era de Ha (Censo Agropecuario de 1972). El área bajo riego en 1998, en los Distritos de Riego (DR), era de Ha, la mayor parte de las cuales se ubicaba en la costa. La superficie potencial de riego, considerando la aptitud de los suelos y los recursos climáticos, se estima en la actualidad en Ha (FAO. Monografía País: Perú). Cuadro 5 Técnicas de riego en la costa de Perú, 1997 Por gravedad Técnicas de riego Surcos Melgas Pozas (inundación) Origen del recurso hídrico Superficial Superficial Superficial Cultivos principales Algodón, caña de azúcar, hortalizas, arroz, maíz, papa, etc. Leguminosas-grano, alfalfa Arroz, plátano Superficie estimada (Ha) Aspersión Superficial Frutales, alfalfa Presurizado Cañón Pivote central Microaspersión Superficial Superficial Superficial y subterráneo Maíz Varios Flores Goteo Superficial y subterráneo Cítricos, mango, espárrago Total Fuente: FAO. Monografía País: Perú. 3. Estructura del Sector Agrícola El Perú cuenta con 7,6 millones de Ha con aptitud agrícola, de las cuales únicamente 5 millones se encuentran en uso. 8 Dicha superficie agrícola ( Ha) equivale a 16% del total de la superficie del país. 9 Si tomamos como referente la superficie cosechada (sobre una muestra de 57 productos), esta ha crecido en 50% entre 1991 y el 2003, pasando de 1,8 millones de Ha a 2,7 millones de Ha 10 (INEI, Compendio Estadístico 2004, p. 407, A.11.1). 8 PENX, 2004, p Muestra de 57 cultivos. 10

11 Cuadro 6 Superficie cosechada Año Superficie cosechada (Ha)* P/ E/ * Comprende una muestra de 57 cultivos. Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004, cuadro 11.1, p P/Preliminar. E/Estimado. La superficie cultivada está dividida en unidades agropecuarias con extensiones inferiores a 8 Ha en promedio. Alrededor de 87% de las unidades posee menos de 10 Ha y solo el 2% cuenta con más de 50 Ha. Gráfico 1 Estructura de propiedad por tamaño de parcela Entre 3-10 Ha 34% Menores de 3 Ha 53% Entre Ha 11% Mayores de 50 Ha 2% Fuente: INEI. Compendio Estadístico De los 5,7 millones de parcelas existentes en 1994 (III Censo Nacional Agropecuario), 41,2% poseían título de propiedad, y, de estas parcelas, menos de la mitad estaban registradas, es decir únicamente 17% del total. La labor realizada por PETT-SUNARP 11 entre 1993 y 1999 permitió pasar del 17% estimado a un 22,3%, gracias a la entrega de títulos registrados de predios rurales. 12 La agricultura peruana puede ser dividida en dos principales segmentos: el moderno de agro-exportación y el tradicional (agricultura tradicional, pequeña agricultura y agricultura de subsistencia). 11 Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) y Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP). 12 Aldana y Fort. Efectos de la titulación de tierras sobre el grado de capitalización en la agricultura peruana, Informe Final, Junio del 2001, p

12 Gráfico 2 Estructura del Sector Agrícola Cultivos tradicionales Ha Problemas de titulación y escasa asist. Riego por gravedad. Sin acceso a banca privada. Producción orientada a café, arroz, azúcar, algodón, papa y maíz. Cultivos tradicionales Pequeña agricultura tradicional Agricultura moderna de exportación 50,000 Ha aprox. Tierras tituladas y asistencia técnica. Riego tecnificado. Acceso a la banca comercial. Producción orientada a la exportación. Pequeña agricultura tradicional Ha Niveles de titulación elevados. Riego por gravedad. Cultivos de pan llevar: zapallo, tomate, choclo. Agricultura de subsistencia y extrema pobreza Ha Fuera del mercado y dedicada al autoconsumo. Riego de lluvia y secano. Tierras marginales y pastos naturales. Concentrado en sierra y selva. El sector agro-exportador Comprende más de Ha ubicadas en la costa del país. Se trata, en general, de tierras administradas por empresarios de mediano tamaño. Sus cultivos son principalmente de exportación. Para diversificar sus riesgos y reducir sus costos fijos, muchas de ellas son dedicadas también a cultivos secundarios, aprovechando así la infraestructura de procesamiento o comercialización instalada. Así, por ejemplo, muchas empresas esparragueras producen o comercializan también uva, alcachofas, mango y legumbres. Cabe notar que la mayoría de empresas exportadoras trabaja también con pequeños agricultores, ya sea bajo sistemas simples de acopio o por contrato, a través de acuerdos que generalmente estipulan compromisos de venta a futuro (Apoyo Consultoría). Los clusters de la agroindustria alimentaria El cluster agrícola-alimenticio 13 comprende «los productos alimenticios de la agricultura y toda la cadena de procesamiento y transformación hasta que los productos estén listos para su consumo final» e incluye alimentos, azúcar y bebidas. El complejo agrícola-alimenticio puede ser subdivido, según Zorrilla, en cinco líneas de producción: 13 Zorrilla (2003, p. 12) distingue cinco principales clusters industriales en el Perú (a partir del análisis de la tabla insumoproducto): (1) el agrícola-alimenticio (agricultura, alimentos, azúcar y bebidas); (2) el agrícola-industrial (agricultura, madera, muebles, papel, imprentas, cuero, caucho y calzado); (3) el textil y confecciones; (4) el minero-metalúrgico (minería, metalurgia, siderurgia, productos metálicos y maquinarias); (5) el petroquímico y no metálico (minería, petróleo crudo, químicos, petróleo, minerales no metálicos). 12

13 1. Industria de productos lácteos: comprende todas las actividades de transformación de la leche cruda, incluyendo los procesos de pasteurización, homogeneización y envasado de la leche fluida. 2. Industria del azúcar: produce azúcar blanca para el consumo interno y azúcar rubia marca T para el mercado externo. Los subproductos de la transformación de la caña en azúcar son el bagazo de caña para la industria del papel y la melaza para la industria de las bebidas. 3. Productos de molino: comprende productos como harinas, pan, fideos, galletas y los alimentos balanceados. Incluye el café crudo pilado con el que se elabora café tostado molido o café soluble instantáneo. 4. Industria de aceites comestibles: a partir del aceite crudo de semilla de algodón (que viene siendo reemplazado por aceite de soya importada) son refinados y mezclados, produciéndose aceites refinados, aceites refinados deodorizados winterizado. 5. Industria cervecera y de bebidas: en la industria cervecera, a partir de la cebada se obtiene la malta entera, con la que se elabora cerveza blanca y negra. La malta nacional es combinada con malta y lúpulo importados, agentes catalíticos y azúcar. 14 La industria de vinos y licores, por su parte, tiene como materia prima fundamental las uvas y la melaza, a partir de las cuales se produce pisco, vino, alcohol etílico industrial y rectificado para la elaboración de otros licores. Por último, la industria de aguas gaseosas utiliza ácido cítrico importado, concentrados para refrescos y gaseosas, azúcar y edulcorantes. 14 Zorrilla 2003, p

14 Gráfico 3 Cluster productivo: Industria Molinera MA Z AMARILLO Importado de Argentina y nacional TRIGO IMPORTADO Argentina, Alemania, Canadá, Estados Unidos Harina de pescado Afrechillo, Moyuelo Nicolini, Cía. Molinera del Perú, E. Cogorno Harina de trigo Nicolini, Cía. Molinera del Perú Torta semilla algodón Torta de soya importada Sacos de algodón Grasas diversas Vitaminas importadas Sacos plásticos Alimentos balanceados Molinos Mayo, Purina Perú Sacos papel y textiles Fideos Nicolini Pan Galletas Galletera del Norte, Kraft Food Peru, Field & Royal Perú Algodón AVICULTURA Fuente: Zorrilla (2003) p.1 7 GANADER A CONSUMO CONSUMO CONSUMO 4. La actividad económica en el Sector Agrícola La participación del Sector Agrícola en la actividad del país se ha mantenido constante en los últimos años, alrededor de 9% del PBI. Cuadro 7 Participación de la agricultura en el PBI Año Producción (millones de S/. de 1994) % del PBI ,4 7, ,2 8, ,2 8, ,3 8, ,1 9, ,7 8,9 Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004, p. 407, cuadro

15 4.1 Principales productos 15 a) Producción agrícola Los principales productos agrícolas producidos en el país al 2003, según la clasificación estándar, en miles de TM, fueron: Industriales: caña de azúcar (8.864), palma aceitera (180,41), marigold (175,7), café (169,5), uvas (146,0). Cereales: arroz cáscara (2.135,7), maíz amarillo duro (1.097,6), maíz amiláceo (259,4), cebada grano (259,4). Tubérculos: La papa (3.151,4), yuca (913,8), camote (193,7), olluco (135,6), oca (116,3). Pastos: alfalfa (5.646,8). Frutas: plátano (1.618,7), naranja (305,7), limón (241,9), mango (198,1), papaya (189,7). Hortalizas: cebolla (472,8), maíz choclo (401,6), espárrago (187,2), zanahoria (157,2). Tomate: (148,9), zapallo (101,3). Menestras y legumbres: arveja grano verde (83,7), haba grano verde (61,9), frijol grano seco (59,4), haba grano seco (51,6), arveja grano seco (41,0). b) Producción agroindustrial Los principales productos agroindustriales producidos en el país al 2003, en miles de TM, fueron: Aceite: aceite vegetal (146,3), aceite compuesto (41,6). Grasas: manteca (48,3), margarina (10,3). Avena: avena elaborada (24,2), avena y cereales (7,15). Derivados del cacao: polvo de cacao (0,9), manteca de cacao (5,8), cocoa (4,1). Derivados lácteos: queso (6,6), mantequilla (1,36). Embutidos y carnes: carne ahumada (1,2), chorizo (1,6), hotdog (12,5), jamón (3,2). Jamonada (1,57), paté (0,35). Fideos: corriente a granel (45,3), corriente envasado (193,8), tallarín especial (0,07). 15 La información proviene de INEI. Compendio Estadístico

16 Harina de trigo (986,5), arroz pilado (1.494,2), sémola (8,85). Leche: evaporada (270,7), pasteurizada (5,7), en polvo entera (0,014), condensada (-), maternizada (-). Alimentos balanceados: ave línea carne (1.265,3), ave postura reproducción (334,8), porcino (74,9), vacuno (5,1). 4.2 Evolución del Sector Agrícola a) Sector Agrícola: evolución reciente Durante el tercer trimestre, el Sector Agrícola disminuyó su producción a nivel nacional en 3,4% debido a la sequía que ha venido sufriendo la costa norte. Cuadro 8 Evolución del Valor Agregado Bruto Agrícola (trimestres) (Variaciones % con respecto al mismo periodo del año anterior) I II III IV Año I II III 0,6 3,8 1,7-2,0 1,6 1,2-7,3-3,4 Fuente: BCR, Nota Semanal N 44, tabla 82. La disminución de la producción es menor si comparamos el acumulado de enero a septiembre 2004 con el acumulado del 2003, con una reducción de -1,8%. Cuadro 9 Evolución del Valor Agregado Bruto Agrícola (mensual) (Variaciones % con respecto al mismo período del año anterior) 2004 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Ene-Sept 4,0 1,0-1,0-7,6-4,2-10,7-5,4-3,1-0,7-1,8 Fuente: BCR, Nota Semanal N 44, tabla 65. En lo que respecta a la costa norte, zona que explica la reducción de la producción, según la oficina de Estudios Económicos del BCR-Piura, en septiembre: El Sector Agrícola en Piura disminuyó su producción con respecto al año anterior en 36,1%, lo que se explica «por la menor producción de frutales, algodón y maíz amarillo duro, que contrarrestaron el aumento en maíz amiláceo, papa, yuca, trigo, entre otros» (Informe BCR-Piura). 16

17 En Lambayeque, por su parte, también se contrajo dicho sub-sector y la producción se redujo en 11,3%, lo que «se explica principalmente por la menor producción de arroz, algodón, caña de azúcar y maíz choclo, que contrarrestaron el aumento de maíz amarillo duro, maíz amiláceo y limón, entre otros» (Informe BCR-Lambayeque). Finalmente, y a diferencia de las otras dos regiones, en Tumbes el Sector Agrícola aumentó su producción en 7,0%, aumento derivado de la «mayor producción de plátano, maíz choclo y yuca» (Informe BCR-Tumbes). Así, a nivel nacional, durante el mes de septiembre, los principales acontecimientos fueron la disminución de producción de caña de azúcar en La Libertad y Lambayeque por efecto de la sequía, y la baja de producción del algodón y del café por el adelanto de las cosechas. Cabe señalar la mejora en la producción de arroz proveniente de la selva, de la papa de los valles de la costa central y del maíz amarillo duro, que sustituyó al arroz en el norte del país (BCR, Nota Semanal N 44, XVIII). b) Sector Agroalimentario 16 Los principales productos agroindustriales elaborados en el que superaron las 100 mil TM fueron el arroz pilado (1.494,2 miles de TM), los alimentos balanceados para aves línea carne (1.265,3 miles de TM), la harina de trigo (986,5 miles de TM), los alimentos balanceados para ave postura reproducción (334,8 miles de TM), la leche evaporada (270,8 miles de TM), los fideos corrientes envasados (193,8 miles de TM) y el aceite vegetal (146,3 miles de TM). Aquellos productos con una progresión mayor al 10% entre el año 2002 y el 2003 fueron el polvo de cacao (118,1%), la manteca de cacao (48,8%), la cocoa (32,7%), el aceite compuesto (20,3%), la mortadela (14,7%), el chorizo (14,6%), la avena elaborada (14,2%), el paté (13,4%), la carne ahumada (11,8%), los alimentos balanceados para porcino (11%) y la leche evaporada (10,4%). Aquellos cuya producción disminuyó entre el 2002 y el 2003 fueron el queso (-22,2%), la margarina (-21,6%), la avena y los cereales (-21,8), la manteca (-5,0%), los fideos corrientes envasados (-4,6%), el tallarín especial (-3,8%) y la jamonada (-1,7%). En lo que respecta a la coyuntura actual de la producción agroindustrial nacional, su valor cayó en 4,5%, debido a la menor elaboración de aceites y grasas (-19,2%), harina y derivados (-12,2%) y avena elaborada (-8%), que disminuyeron la dinámica positiva generada por el aumento del rubro fideos (8,6%) y espárragos (7,6%) Información elaborada a partir de INEI. Compendio Estadístico 2004., H , pp INEI. Compendio Estadístico 2004, H , pp DGIA, MINISTERIO DE AGRICULTURA. Informe SIGA, octubre

18 Las principales empresas del Sector Agrícola de Alimentación (incluyendo bebidas) fueron: Cuadro 10 Principales empresas del sector agrícola de alimentación Principales empresas agropecuarias y agroindustriales San Fernando S.A. Romero Trading S.A. Avinka S.A. Complejo Agroindustrial Cartavio S.A. Redondos S.A. Agropecuaria Chimú S.A. Rico Pollo S.A. Agroindustrial Paramonga S.A. Río Pativilca S.A. El Rocío S.A. Sociedad Agrícola Drokasa S.A. Agroindustrias Backus S.A. Principales empresas de la industria alimentaria Alicorp S.A. Gloria S.A. Nestlé Perú S.A. Industrias Pacocha S.A. Molitalia S.A. Kraft Foods Perú S.A. Laive S.A. Perales Huancaruna S.A.C. Molinera Inca S.A. Cogorno S.A. Industria Teal S.A. Derivados del Maíz S.A. Principales empresas de bebidas Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston Embotelladora Latinoamericana S.A. Corporación José Lindley S.A. Embotelladora Rivera S.A. Cía. Cervecera del Sur del Perú S.A. Industrias Añaños S.A. Maltería Lima S.A. Cervecería San Juan S.A. Agua Mineral Litinada San Mateo S.A. Destilerías Unidas S.A. Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. Embotelladora Frontera S.A. Fuente: Perú: Top companies 2004, elaboración de ProInversión. 5. El Sector Agrícola peruano en el mercado internacional Las exportaciones agropecuarias peruanas han mostrado una tendencia de crecimiento sostenido. De US$ 270 millones en 1993, el sector pasó a exportar US$ 812 millones en el 2003, monto sustentado en inversiones privadas efectuadas especialmente en la costa peruana y que ha generado una mayor diversificación de la oferta exportable y la consolidación de algunos cultivos en mercados internacionales. Estas exportaciones están lideradas por el café y el espárrago, que representan el 46% de las exportaciones agrícolas Café sin descafeinar (US$ 181 millones), espárrago en conserva (US$ 82,2 millones) y espárragos frescos (US$ 108,3 millones). 18

19 Dentro de los productos que han tenido una importante progresión podemos señalar paltas, alcachofas, menestras y uvas de mesa. Además, existe un importante potencial de desarrollo de diversos cultivos tales como mangos, mandarinas, bananos, tomates, cítricos, marigold, páprika, ajo, frijol y cebolla. 5.1 Principales productos de exportación 20 a) Principales productos según volumen de exportación Los principales productos agrícolas de exportación en cuanto a su volumen de ventas, en miles de TM, fueron el 2003: café sin descafeinar (151,2), espárragos frescos (74,6), espárragos en conserva (70,0), azúcar de caña (61,1), mangos (44,0), cebollas frescas y chalotes (43,3), frijoles secos (23,0), plátanos (22,1), uvas (14,9), aceitunas en salmueras (13,45), mandarinas (13,3), y paltas (12,7). b) Principales productos exportados según valor de exportación 21 Los principales productos agrícolas de exportación en cuanto a su valor de ventas (en millones de US$) fueron el 2003: café sin descafeinar (181,0), espárragos frescos (108,3), espárragos en conserva (82,2), mangos (31,1), uvas (23,5), demás legumbres y hortalizas preparadas sin congelar (21,3), azúcar de caña (19,2), demás legumbres y hortalizas congeladas (18,1), 20 INEI. Compendio Estadístico INEI. Compendio Estadístico

20 paltas (15,7), manteca de cacao (15,3), frijoles secos (14,1), harina de flores de marigold (11,7), y cebollas frescas y chalotes (11,3). c) Principales productos exportados según precio de venta 22 Las exportaciones de más alto valor en el 2003 (por encima de los US$ la tonelada) fueron en el siguiente orden: Cuadro 11 Principales productos exportados en el 2003 según precio por tonelada Productos Volumen (t) Valor FOB (miles de US$) US$/(t) Extracto de maíz morado 0,6 26, ,3 Carmín de cochinilla 263, , ,5 Extracto y materias colorantes de achiote 208, , ,8 Cebollas secas 172, , ,8 Cochinilla e insectos similares 273, , ,6 Aceite esencial de limón 475, , ,2 Los demás legumbres y hortalizas secas 828, ,6 Extracto de palillo (curcumina) 1,6 15,6 9750,0 Ajos secos 2,5 21,6 8640,0 Los demás grasas y aceites vegetales 216, ,4 Tabaco negro 132,0 608,0 4593,7 Tomate frescos 1,0 4,0 4000,0 Los demás extractos de origen vegetal 683, ,0 3980,4 Flores y capullos 1 387, ,9 3876,4 Los demás hortalizas frescas 59,0 180,0 3042,3 Elaborado a partir de INEI. Compendio Estadístico 2004, cuadro La balanza comercial En lo referente al comercio exterior en su conjunto, si bien en el año 2003 se alcanzó un superávit comercial de US$ 731 millones FOB, 23 en lo que concierne específicamente a la 22 Información elaborada a partir de INEI. Compendio Estadístico BCR, Memoria 2003, p. 64, c

21 balanza comercial agraria, 24 esta no ha pasado a ser superavitaria (US$ -37,7 millones), 25 no obstante la importante disminución del monto de las importaciones entre 1998 y el 2003, que pasaron de US$ 1143,1 a US$ 849,6 millones FOB. En cuanto a la disminución de las importaciones entre 2002 y el 2003, esta se debe en gran parte a la reducción de la importación de azúcar que cayó en 91,4% (en volumen), mientras que el arroz y los lácteos lo hicieron en 53,2% y 32,3% (en volumen) respectivamente. Dicha disminución de las importaciones estuvo acompañada de un aumento de la producción en dichos sectores. Así, el arroz aumentó su producción en 10 mil TM, el azúcar en 80 mil TM y los lácteos 26 en 32 mil TM. 27 Gráfico 4 Balanza comercial agraria, (millones de US$ FOB) 1.143,1 649,5 834,2 726,7 809,9 709,6 683,5 652,1 798,1 751,2 849,6 812, Exportaciones Importaciones Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004, p. 459, c Según las cifras del BCR, dentro de las exportaciones tradicionales, las exportaciones agrícolas alcanzaron los US$ 223 millones en el 2003, con un crecimiento entre 2002 y 2003 de 3,2%, 28 principalmente debido a la exportación de café (US$ 181 millones), azúcar (US$ 19 millones) y algodón (US$ 5 millones). En cuanto a las exportaciones no tradicionales, los productos agropecuarios alcanzaron los US$ 621 millones, con un crecimiento de 12,9% entre los años mencionados Recordemos que dicha balanza incluye también los productos agroindustriales: la balanza comercial agraria está compuesta de exportaciones tradicionales, no tradicionales y forestales. Cabe señalar que si excluimos la partida forestal del cálculo, entonces el déficit comercial agrario (sin forestal) para el año 2003 se incrementa pasando a US$ 16,1 millones FOB. 25 INEI. Compendio Estadístico 2004, c Se trata únicamente de la producción de leche fresca. 27 BCR, Memoria 2003, p. 26, c BCR, Memoria 2003, c. 22, p BCR, Memoria 2003, c. 22, p

22 5.3 La evolución del Sector Agrícola peruano en el mercado internacional Según el Ministerio de Agricultura, entre los principales factores determinantes de la expansión de las exportaciones agrícolas en el Perú se pueden señalar los siguientes: (1) La consolidación del espárrago como el producto líder del sector agroexportador no tradicional. La expansión de esta línea ha permitido desarrollar una infraestructura física que ha servido para la introducción de otras legumbres y hortalizas. (2) El tratamiento sanitario de determinados productos, que ha permitido levantar restricciones sanitarias en el mercado de Estados Unidos, como en los casos del mango y la uva. (3) El surgimiento de nuevos productos en la oferta exportable. Cuadro 12 Principales exportaciones agrarias superiores a las TM, 2003 Volumen (TM) Valor FOB (miles de US$) Productos Var Var Café sin descafeinar ,2 0, ,963 Espárragos frescos , ,280 Espárragos en conserva , ,965 Azúcar de caña , ,178 Mangos , ,935 Cebollas frescas y chalotes , ,857 Frijoles secos , ,114 Plátanos , ,179 Demás legumbres y hortalizas preparadas sin congelar , ,870 Uvas , ,115 Aceitunas en salmuera , ,317 Mandarinas , ,240 Paltas , ,186 Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2004, p. 460, cuadro 11.60, elaboración propia a partir de la Dirección de Información Agraria del MINAG. Cabe señalar que en el 2003 el café siguió siendo en volumen ( TM) el principal producto de exportación. Cuando comparamos montos de exportación, la exportación de espárragos si sumamos los espárragos frescos (US$ 108,3 millones) y los espárragos en conserva (US$ 85,1 millones), fue ligeramente superior a la del café (US$ 181,0 millones). Aunque ausente en el cuadro 12, el caso del algodón Tangüis es digno de resaltar. Esta ausencia se debe a que su producción alcanzó en el 2003 solo 2,2 miles de TM; sin embargo, en cuanto al monto 22

23 de exportaciones, este llegó a 4,3 millones de dólares (FOB) en ventas y, lo que es aun más importante, demostró una excelente progresión: las ventas casi se triplicaron de un año para el otro. Principales mercados Según PROMPEX, en el periodo enero-septiembre del 2004, nuestras exportaciones agropecuarias superiores a los US$ 20 millones fueron para los siguientes mercados: Estados Unidos, con US$ 161,1 millones exportados (+30,1%), España con US$ 97,0 millones (+17,5%), Países Bajos con US$ 33,4 millones (+18,2%), Francia US$ 32,1 millones (+16,1%), Reino Unido con US$ 24,5 millones (+64,9%) y Ecuador con US$ 23,5 millones (+32,5). 30 Cuadro 13 Principales mercados destino de las exportaciones agropecuarias, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$) MERCADO Var. % Contrib. % TOTAL ESTADOS UNIDOS ESPAÑA PAISES BAJOS FRANCIA REINO UNIDO ECUADOR COLOMBIA ALEMANIA HAITI MEXICO CHILE 413,9 118,6 82,6 28,3 27,6 14,9 17,7 13,8 12,9 8,4 9,0 10,4 538,7 161,1 97,0 33,4 32,1 24,5 23,5 15,9 15,4 12,4 11,5 10,8 30,1 35,9 17,5 18,2 16,1 64,9 32,5 15,5 18,9 47,0 27,8 3,9 100,0 29,9 18,0 6,2 6,0 4,5 4,4 3,0 2,9 2,3 2,1 2,0 Principales empresas Fuente: Sunat, elaboración: Prompex, cobertura: 3 de noviembre del En el mismo período, las principales empresas exportadoras del Sector Agropecuario son consignadas en el siguiente cuadro: 30 Fuente: PROMPEX en base a SUNAT, cobertura: 3 de noviembre del

24 Cuadro 14 - Principales empresas exportadoras del Sector Agropecuario, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$) RUC TOTAL RAZŁN SOCIAL , ,7 Var. % 30,1 Contrib. % 100, CAMPOSOL S.A SOCIEDAD AGR COLA VIRÐ S.A ALICORP S.A GLORIA S.A DANPER TRUJILLO S.A KRAFT FOODS PERÐ S.A SOCIEDAD AGR COLA DROKASA S.A CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A AGROINDUSTRIAS BACKUS MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C IQF DEL PERÐ S.A D'ONOFRIO S.A AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A AGR COLA ATHOS S.A GOOD FOODS S.A PROCESADORA LARAN S.A.C TAL S.A GANDULES INC S.A.C SUNSHINE EXPORT S.A.C CORPORACIŁN MISKI S.A LIOFILIZADORA DEL PAC FICO S.R.L OMNIAGRO S.A CORPORACIŁN PERUANA DE DESARROLLO BANANERO AGROINDUSTRIAS SAVAR N S.A MOLINO MAYO S.A BOUNTY FRESH PERÐ S.R.L AGR COLA CHAPI S.A AGRO PAITA S.A AGROINDUSTRIAS NOBEX S.A ICATOM S.A. OTRAS EMPRESAS 32,7 21,6 17,9 8,8 12,4 12,6 7,0 8,1 12,0 6,9 8,3 3,6 6,0 5,9 5,1 3,1 6,5 4,9 3,9 3,3 3,5 3,6 4,1 2,3 1,4 3,3 1,1 1,3 1,1 2,4 199,1 41,2 26,1 25,1 20,1 16,0 13,2 12,8 12,2 10,3 9,8 8,0 7,4 7,0 7,0 6,8 6,0 5,9 5,3 5,3 5,2 4,4 4,2 4,2 4,1 4,1 3,8 3,7 3,6 3,3 3,3 249,5 26,0 20,6 39,6 127,5 28,6 4,3 84,0 50,3-14,6 42,2-3,4 107,7 16,4 17,6 33,1 95,0-8,3 7,6 36,2 55,1 25,2 19,0 2,7 81,8 193,1 13,5 243,9 169,9 194,3 38,8 25,3 7,6 4,8 4,7 3,7 3,0 2,4 2,4 2,3 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 46,3 Fuente: Sunat, elaboración: Prompex, cobertura: 3 de noviembre del

25 Progresión reciente del sector 31 Según PROMPEX, las exportaciones acumuladas del Sector Agropecuario en su conjunto alcanzaron durante los primeros diez meses del año 2004 los US$ 852,4 millones, incrementándose en 27,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante el mes de octubre, estas llegaron a US$ 126,7 millones, lo que representó casi 11,4% de las exportaciones totales del mes y 26,8% más en comparación con octubre del En el mes de octubre, las exportaciones tradicionales fueron de US$ 45,3 millones, impulsadas por el café (US$ 43,7 millones), y se alcanzó en acumulado los US$ 232,1 millones, es decir 24,3% más que lo alcanzado entre enero y octubre del Cuadro 15 Principales exportaciones peruanas agrícolas tradicionales (millones de US$ FOB) Café Resto Algodón Azúcar TOTAL Octubre Enero-octubre Var. % Var. % 24,3 1,1 0,3 5,3 31,1 43,7 1,2 0,5 0,0 45,3 79,3% 7,0 42,4% -100,0% 45,7% 147,3 16,0 4,3 19,2 186,8 206,9 12,8 5,5 7,0 232,1 40,5% -20,5% 29,1% -63,7% 24,3% Fuente: SUNAT, elaboración: PROMPEX en: Evolución de las Exportaciones Peruanas Octubre 2004 (cifras al ). En cuanto a las exportaciones no tradicionales, estas ascendieron a US$ 81,4 millones, lo que representó un aumento de 18,2% comparado con octubre del En acumulado, se alcanzaron los 620,3 millones, lo que representó un aumento de 28,5% con respecto al mismo periodo del En octubre se exportaron 262 partidas del sector no tradicional y, de estas, 66 se incorporaron como nuevos productos con respecto a similar mes del Fuente: SUNAT, elaboración: PROMPEX en: Evolución de las Exportaciones Peruanas Octubre 2004 (cifras al ). 25

26 Cuadro 16 Principales exportaciones peruanas agrícolas no tradicionales, octubre 2004 (millones de US$ FOB) Producto Septiembre Enero-septiembre Var. % Var. % Espárragos 24,3 23,9-1,6% 129,5 145,0 12,0% Frescos o refrigerados 15,1 17,8 18,0% 59,2 81,5 37,7% Conservas o preparados 7,8 4,4-43,4% 59,5 53,8-9,6% Congelados 1,4 1,7 20,1% 10,8 9,8-9,8% Leche evaporada sin azúcar 1,9 3,8 95,8% 10,5 24,9 138,6% Páprika seca, en polvo, triturada 1,5 3,8 149,30% 18,7 37,7 101,80% Alcachofa preparada o conservada 1,7 3,6 109,0% 2,4 9,1 281,50% Cebollas frescas o refrigeradas 2,9 2,8-1,0% 5,0 5,6 13,80% SUBTOTAL 32,3 37,9 17,3% 166,0 222,4 34% Otros 28,9 33,1 14,7% 247,9 316,2 27,50% TOTAL 61,2 71,0 16,0% 413,9 538,6 30,10% Fuente: SUNAT, elaboración: PROMPEX en: Evolución de las Exportaciones Peruanas Octubre 2004 (cifras al ). Cuadro 17 Principales partidas de las exportaciones agropecuarias, enero-septiembre 2004 / 2003 (millones de US$) PARTIDA DESCRIPCIŁN ARANCELARIA Var. % Contrib. % TOTAL 413,9 538,7 30,1 100, Espárragos frescos o refrigerados Espárragos preparados o conservados, sin congelar Frutos de los géneros capsicum o pimienta, secos, triturados o pulverizados Mangos y mangostanes, frescos o secos Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante Demás hortalizas preparadas o conservadas sin congelar Aguacates (paltas), frescas o secas Demás preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales Manteca de cacao c/índice de acidez expresado en ácido oléico >1% pero <=1,65% Galletas dulces (con adición de edulcorante) Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) frescas o secas Espárragos congelados aunque estén cocidos en agua o vapor 59,2 59,5 18,7 24,0 10,5 14,7 15,7 9,4 10,6 8,7 6,0 10,8 81,7 53,8 37,7 30,1 24,9 23,7 19,2 14,5 13,4 11,7 9,8 9,8 38,1 (9,6) 101,8 25,2 138,6 60,7 22,4 54,2 26,3 33,3 62,1 (9,8) 15,2 10,0 7,0 5,6 4,6 4,4 3,6 2,7 2,5 2,2 1,8 1,8 26

27 PARTIDA DESCRIPCIŁN ARANCELARIA Var. % Contrib. % TOTAL 413,9 538,7 30,1 100, OTRAS PARTIDAS Alcachofas (alcauciles) preparadas o conservadas, sin congelar Bananas o plátanos tipo "cavendish valery" frescos Nueces del Brasil sin cáscara, frescas o secas Demás hortalizas, mezclas de hortalizas, cortadas en trozos o rodajas, trituradas o pulverizadas Demás productos de panadería, pastelería o galletería, incluyendo c/adición de cacao Aceitunas conservadas provisionalmente, todavía impropias para el consumo inmediato Harina de flores de marigold Demás pastas alimenticias sin cocer, rellenar ni preparar de otra forma Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados Frijol castilla (frijol ojo negro) (vigna unguiculata) Uvas frescas Demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, sin azúcar o edulcorante, congelados Tara Demás clementitas, wilkings e híbridos similares de agrios (cítricos) frecos o secos Cochinilla e insectos similares Chocolates y sus preparaciones en bloques, tabletas o barras, sin rellenar Demás tomates preparados o conservados (excepto en vinagre) Frijoles desvainados, preparados o conservados, sin congelar 2,4 5,2 4,6 6,1 8,0 4,1 6,9 5,1 5,0 5,8 5,8 1,8 5,0 2,1 2,8 0,7 2,6 4,2 88,0 9,1 7,9 7,8 7,8 7,6 6,7 6,6 5,8 5,6 4,9 4,7 4,4 4,2 3,8 3,7 3,4 3,4 3,2 107,9 281,5 50,7 69,4 29,0 (4,8) 63,1 (4,2) 13,3 13,8 (14,7) (19,8) 137,6 (15,1) 80,4 34,8 391,0 30,8 (23,3) 22,7 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 20,0 Fuente: SUNAT, elaboración: PROMPEX, cobertura: 3 de noviembre del

28 6. Producción y exportación agraria: algunos productos 6.1 Exportaciones tradicionales: el café y el algodón El café En el Perú, el café es el principal producto de exportación agrícola y representa cerca de la mitad de las exportaciones agropecuarias. Según el III Censo Nacional Agropecuario de 1994, su producción agrupaba a productores, con una área sembrada superior a las hectáreas. 32 En el 2003, la superficie cosechada alcanzó las Ha, con un rendimiento de 0,7 TM/ Ha. Cuadro 18 Producción y exportación, Superficie Producción Rendimiento Año cosechada (TM) (TM/Ha) (Ha) Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004, cuadro Cabe notar que el surgimiento de los denominados cafés orgánicos y especiales ha mejorado el precio del café y alentado su producción (variedades como Good Hard Bean, Hard Bean y Medium Hard Bean). Los principales mercados de destino son los países de la Unión Europea, los Estados Unidos y el Japón). 33 El algodón Precio pagado al productor (S/. x TM) Exportación (TM) Valor de exportación (US$ x TM) 2000 P/ , , , P/ , , , P/ , , , P/ , , ,74 El Perú produce principalmente algodón Tangüis, Pima, Supima, Del Cerro y Áspero; las dos primeras representan la mayor parte de la producción algodonera nacional. También en la Selva se está produciendo algodón ecológico Ministerio de Agricultura, Portal Agrario. 33 Ministerio de Agricultura, Portal Agrario. 34 Ministerio de Agricultura, Portal Agrario. 28

29 En el Perú, el algodón Pima (y el Supima) 35 se cultiva preferentemente en Piura; el algodón Tangüis en Ica, Lima y Áncash; mientras que el algodón Del Cerro en Lambayeque; Upland en San Martín; y el Áspero en Ucayali y San Martín. 36 Cuadro 19 Producción de algodón rama Superficie cosechada (Ha) Producción (TM) Rendimiento (TM/Ha) Precio pagado al productor (S/. x TM) 2000 P/ , , P/ , , P/ , , P/ , ,3 Año Fuente: INEI. Compendio Estadístico 2004, cuadro Cuadro 20 Exportación e importación de algodón rama Importación (TM) Exportación (TM) Fuente: INEI, Compendio Estadístico 2004, c Valor de importación (US$ x TM) FOB CIF Valor de exportación (US$ x TM) 2000 P/ , , , P/ , , , P/ , , , P/ , , , Exportaciones no tradicionales: el caso de las frutas frescas Según el Ministerio de Agricultura, dentro de las líneas de actividad que tienen un potencial de desarrollo, tenemos las hortalizas y legumbres (espárragos, cebollas frescas y secas, ajos, aceitunas, páprika), las plantas medicinales, las frutas frescas, las menestras, los cultivos andinos cereales y granos andinos, y los cultivos amazónicos, siendo el caso de las frutas frescas uno de los que ha conocido la mayor progresión. Los productos frutícolas: el caso de la uva y la mandarina Entre los años 2002 y 2003, la uva aumentó su producción en 7% por la expansión de las áreas sembradas en Ica durante 1999 con altos rendimientos (12 a 13 TM/Ha al año), así como 35 PERÚ ACORDE. Estudio Económico Productivo del Perú, Dirección General Agraria de San Martín. 29

30 la mandarina (21%) y el plátano. Otros productos que han visto incrementarse su producción fueron aceitunas, marigold, mangos, cebolla amarilla y paltas. Cabe resaltar que la uva y la mandarina han tenido un desarrollo excepcional de sus exportaciones en los últimos años. Así, el volumen exportado de uva pasó de 600 TM a TM en el 2003; la superficie cosechada aumentó en 18%, mientras que el rendimiento de la vid lo hizo en 90% (BCR, Memoria 2003). Gráfico 5 Uvas, mercados de exportación, 2003 Malasia 2% Indonesia 2% 17 países restantes 10% Reino Unido 33% Países Bajos 4% Estados Unidos 20% Fuente: Aduanas. Elaboración: ProInversión. Hong Kong 29% Cuadro 21 Principales empresas exportadoras de uvas Exportadores de uvas US$ % Sociedad Agrícola Drokasa S.A. El Pedregal S.A. Agrícola Don Ricardo S.A.C. Agrícola La Máquina S.A.C. Corporación Agrícola del Sur S.A. Agrícola Andrea S.A.C. Procesadora Laran S.A.C. Floridablanca S.A.C. Fundo Sacramento S.A.C. Ica Fruta S.A. Icasol S.A. Agrícola Copacabana de Chincha S.A. Inversiones Marcaro S.A. Corporación Frutícola de Chincha S.A.C. Complejo Agroindustrial Beta S.A. 3 Empresas restantes Total Fuente: Aduanas, elaboración ProInversión ,5% 24,9% 6,1% 5,6% 4,3% 4,3% 3,4% 3,3% 2,2% 2,1% 1,8% 1,8% 1,3% 1,3% 1,0% 1,2% 100,0% 30

31 Las mandarinas, por su parte, aumentaron sus exportaciones pasando de 500 TM a TM en el La superficie cosechada aumentó en 116%, mientras que el rendimiento lo hizo en 34% (BCR, Memoria 2003). Gráfico 6 Mandarinas: mercados de exportación, 2003 Irlanda 9% Venezuela 1% 14 países restantes 3% Países Bajos 16% Reino Unido 49% Canadá 22% Fuente: Aduanas. Elaboración: ProInversión. Cuadro 22 Principales empresas exportadoras de mandarinas Exportador de mandarinas (frescas) US$ % Consorcio de Productores de Fruta S.A. Procesadora Laran S.A.C. Corporación Frutícola de Chincha S.A.C. Cía. de Exp. y Negocios Gnrles. S.A. (Coexa) 6 empresas restantes Fuente: Aduanas, elaboración: ProInversión ,6% 43,4% 4,9% 2,3% 0,8% 100,0% 7. El factor humano en el sector 7.1 Universidades con facultades afines al sector según regiones Región Lima: Universidad Nacional Agraria La Molina (Lima): Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Industrias Alimentarias; Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima): Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Alimentaria; Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión 31

32 (Lima): Agronomía, Ingeniería en Industrias Alimentarias, Agropecuaria; Universidad Nacional del Callao (Callao): Ingeniería de Alimentos; Universidad Privada Telesup (Lima): Ingeniería Agroindustrial; Universidad Peruana Unión (Lima): Ingeniería en Industrias Alimentarias; Universidad San Ignacio de Loyola (Lima): Ingeniería Agroindustrial. Región Áncash: Universidad Nacional del Santa (Nuevo Chimbote): Ingeniería Agroindustrial; Universidad Nacional de Áncash Santiago Antúnez de Manolo (Huaraz): Agronomía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Industrias Alimentarias. Región La Libertad: Universidad Nacional de Trujillo (Trujillo): Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial; Universidad Privada Antenor Orrego (Trujillo): Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrónoma. Región Cajamarca: Universidad Nacional de Cajamarca (Cajamarca): Agronomía; Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Cajamarca): Ingeniería e Industrias Alimentarias. Región Lambayeque: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Chiclayo): Agronomía, Ingeniería Agrícola, Ingeniería de Industrias Alimentarias. Región Piura: Universidad Nacional de Piura (Piura): Agroindustria e Industria Alimentaria, Agronomía. Región Ica: Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica: Agronomía. Región Huancavelica: Universidad Nacional de Huancavelica (Huancavelica): Agronomía. Región Ayacucho: Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho): Ciencias Agrarias. Región Cusco: Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (Cusco): Agronomía, Agronomía Tropical, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agropecuaria. Región Arequipa: Universidad Nacional San Agustín (Arequipa): Agronomía, Ingeniería e Industrias Alimentarias. Región Puno: Universidad Nacional del Altiplano (Puno): Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica. 32