Resultado Encuesta de Temporada Fin de Año 2016

Transcripción

1 Resultado Encuesta de Temporada Fin de Año 2016 Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo Enero 2017

2 Marco Metodológico Periodicidad de la Encuesta: La encuesta de temporada se realiza cuatro veces al año (semana santa, mitad de año, semana de receso y fin de año) Objetivo: Medir el impacto positivo o negativo que tenga para las Agencias de Viajes las temporadas altas del año en cuanto a sus ventas a nivel nacional e internacional. Segmento: Se toma como muestra Agencias de Viajes y turismo, mayoristas y operadoras asociadas a ANATO y que tengan representatividad en todo el territorio nacional. Descripción de la encuesta: El formulario esta diseñado para responder 25 preguntas dividiéndose en módulos así: Módulo de contacto 1 12 Comportamiento Nacional: Comportamiento Internacional: Mercado Ventas: 24 25

3 Índice 1. Información general de las Agencias encuestadas. 2. Percepción de las ventas y destinos turísticos nacionales e internacionales 3. Mercado 4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de Fin de Año 2016

4 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LAS AGENCIAS ENCUESTADAS

5 Agencias de Viajes que aportaron con sus respuestas al desarrollo de la encuesta de temporada de fin de año 2016 Base 132 Agencias ARMENIA BOGOTA CÚCUTA AGENCIA DE VIAJES C.O.G PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S PLANES TURISTICOS.COM S.A.S ENLACES VIAJES Y TURISMO LTDA PUBBLICA S.A.S UNIVERSO TRAVELING S.A.S VIAJES AEREOS ARMENIA LIMITADA R.F.G REPRESENTACIONES S.A.S VIAJES CUCUTA L'ALIANXA VIAJES Y TURISMO SENDERO VERDE L'ALIANXA ROCIO DE CASTIBLANCO AGENCIA DE V Y T VIAJES JUMBO L'ALIANXA LTDA. BARRANQUILLA SOUTH NET TURISMO COLOMBIA S.A.S JERICÓ CALYPSO TOURS L' ALIANXA S.A.S SWISS ANDINA TURISMO S.A. TURISMO JERICÓ S.A.S HKM TRAVEL S.A.S TECNIVIAJES L ALIANXA S.A.S MANIZALES JIREH TRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TOUR VACATION CLL 72 AGENCIA DE VIAJES ROSA DE LOS VIENTOS MUNDITUR S.A.S TOUR VACATION HOTELES AZUL CALLE 66 AVIATUR CONFAMILIARES RECIO TURISMO S.A TOUREXITO S.A.S. AVIATUR S.A. OF. PRINCIPAL MANIZALES VIATURLA S.A.S TRAVEL CHOICE S.A.S COLOMBIA57 TOURS TRAVEL & LOGISTICOS LTDA BOGOTA TU RESERVA.COM S.A.S ECOSISTEMAS VIAJES Y TURISMO LTDA. ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA S.A.S. (MAYORISTA) KUMANDAY ADVENTURES AGUILATOURS LTDA TURISPETROL I.A.C. MEDELLIN ALL REPS LIMITADA VELEZ TOURS S.A.S AEROVISION S.A.S ANDES TOURS S.A. VENTURA.TRAVEL - TURISMO CON SENTIDO S.A.S CASA DE COLOMBIA LTDA. OVIEDO AVIATUR LOGISTICS & TRAVEL BOGOTA VIAJES ALKOSTO AVD CAR. 68 EMPAQUE & VAMONOS - INVERSIONES & REPRESENTACIONES NATAN SAS AVIATUR S.A. SUC. CALLE 77 VIAJES CHAPINERO L'ALIANXA CHAPINERO GRUPO WELCOME S.A. SUC. MEDELLIN AVIATUR TRAVESIAS VIAJES CIRCULAR S.A.S INVERSIONES UNIVIAJES S.A AVIATUR VIAJES PREMIER VIAJES COOPAVA OVER GEMA TOURS S.A. SUC MDE BCD TRAVEL,TRAVEL CLUB O BTI COLOMBIA VIAJES FENIX LTDA PANAMERICANA DE VIAJES L'ALIANXA S.A.S SUC. MDE BESTRAVEL SERVICE LTDA VIAJES FIVA S.A. PERTOURS MEDELLIN S.A.S CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTDA VIAJES IBEROLUNA S.A.S REAL DREAMS TURISMO ESPECIAL CARREÑO TOURS LTDA VIAJES OGANESOFF BOGOTA S.A VIAJES EUPACLA ALMACENTRO CIC COLOMBIA TRAVEL S.A.S VIAJES TOUR COLOMBIA S.A.S VIAJES PALOMARES S.A.S CM TROPICAN REPRESENTACIONES LTDA. BUCARAMANGA VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA CENTRO AUTOMOTRIZ COLOMBIA ACTIVA RUÍZ DUFEU S.A.S AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO A VOLAR LTDA MONTENEGRO COLOMBIAN TOURIST L'ALIANXA S.A.S SANTANDER AL EXTREMO S.A.S LINATOURS CONSOLIDATOR & TOURIST MANAGEMENT S.A.S - CTM AGENCIA TUR ORIENTE MONTERIA CORPECOL VIAJES Y TURISMO UNIBELIER LTDA OVER FASEVIAJES VIAJES Y TURISMO CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC.BGA PEREIRA CTR TRAVEL HOLDING S.A.S BUGA ALL TRAVEL REPRESENTACIONES LTDA. DESPEGAR.COM CASA DEL TURISMO BUGA LTDA COLRESERVAS S.A.S. EDUCAMOS VIAJANDO S.A.S CALI DESTINOS CIA. LTDA. EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S OVER PISTA TOURS LTDA GRUPO WELCOME S.A. SUC. PEREIRA EXPRESO VIAJES & TURISMO S.A.S - MUNDO COMERCIAL FLORESTA PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO MARIN SUC. CLO INVERSA L'ALIANXA EXTUR L'ALIANXA LTDA SUC. UNICENTRO RIOJA TURISMO S.A.S VIAJES CIRCULAR S.A.S SUC. PEREIRA GOLD TOUR SAS SURATUR S.A.S VIAJES ORBE S.A.S GRUPO WELCOME S.A. SUC. BOGOTA TOUR VACATION HOTELES AZUL CALI VIAJES VIP I.T REPRESENTACIONES LTDA. VIAJES CONTINENTALES LTDA. QUIBDO IA REPRESENTACIONES S.A. CARTAGENA HIDRICOS LTDA. JTR REPRESENTACIONES TURÍSTICAS S.A.S AGENCIA DE VIAJES COMFENALCO CARTAGENA RIOHACHA LINEAS JORGE PARRA S.A.S. CAPTUZ LUXURI GROUP S.A.S SOL ERA VIAJES Y TURISMO MARRERO VIAJES Y TURISMO LTDA CONTACTOS L'ALIANXA S.A.S. BOCAGRANDE SAN ANDRES MUNDITUR S.A.S SUC. BGT INCENTIVAMOS COLOMBIA S.A.S OVER RECEPTOUR DEL CARIBE S.A.S. OPERAMA LTDA LA TIENDA DEL TURISMO TURISMO SUAREZ OSORIO OPERANDO VIAJES Y TURISMO LTDA. OVER GEMA TOURS S.A. SANTA MARTA ORIENTUR LTDA SUNSET SAILING CARTAGENA S.A.S OVER ALESTUR LIMITADA OVER AEROVIAJES PACIFICO S.A. TUNJA VIAJES Y TURISMO MUNDIALES LTDA. OVER VISION TOURS S.A.S BOYACA TOURS L'ALIANXA

6 Información de las Agencias encuestadas temporada de fin de año 2016 Sucursal 15% Travel Group 7% Administración Aviatur 6% Turismo Total 5% Principal 85% Over 9% L'alianxa 15% Ninguno 58% Mayorista 21% Operador 8% Oficina de Representación Turística 3% 50% 45% 40% 35% 30% 47% Viajes y Turismo 68% 25% 20% 15% 10% 5% 10% 6% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% Gráficas: Información general de las Agencias de Viajes Base 132 Agencias

7 2. PERCEPCIÓN DE LAS VENTAS Y DESTINOS TURÍSTICOS NACIONALES E INTERNACIONALES

8 Cómo han estado las ventas para el segmento NACIONAL e INTERNACIONAL en la temporada de fin de año 2016 con respecto a la temporada de 2015? - Para la temporada el 41% de las agencias afirmaron que sus ventas nacionales habían mejorado con respecto a 2015, para las ventas internacionales la proporción fue del 43%, registrando cambios de -8 y 18 puntos porcentuales con respecto a la misma temporada de La percepción de las Agencias de Viajes frente al comportamiento de sus ventas internacionales se ha empezado a regular en gran medida por la estabilización del precio del dólar, sólo el 21% afirmaron que sus ventas empeoraron frente al año anterior, es decir, 26 puntos porcentuales menos. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 41% 43% 27% 29% 24% 21% 8% 7% Mejor Peor Igual No venden NACIONAL INTERNACIONAL Gráficas: Ventas segmento Nacional e Internacional Base 132 Agencias

9 Destinos NACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año 2016 Los destinos de playa siguen siendo los más vendidos por lasagencias de Viajes. Se mantuvieron los 5 destinos nacionales más vendidos por las Agencias de Viajes registrados en el Pereira ascendió 3 puestos en el escalafón de destinos más vendidos, ubicándose en el puesto 7 12,0% 11,3% 11,3% 10,0% 9,9% 8,8% 8,6% 8,0% 6,0% 7,6% 6,9% 6,5% 6,2% 6,1% 6,0% 5,7% 5,2% 4,0% 2,0% 0,0% Gráficas: Destinos nacionales Base 132 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos, ubicándolos porcentualmente.

10 Destinos INTERNACIONALES más vendidos por las Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año 2016 Los 5 destinos más vendidos continúan siendo Estados Unidos, México, Panamá, España y Rep. Dominicana 9,0% 8,0% 8,6% 8,2% 7,6% 7,2% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 6,4% 5,9% 5,7% 5,2% 5,1% 4,9% 4,3% 4,3% 4,2% 4,1% 3,9% 3,9% 3,8% 3,4% 3,2% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Gráficas: Destinos Internacionales Base 132 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

11 3. MERCADO

12 Algunos paquetes turísticos ofrecidos como innovadores o como experiencias únicas para esta temporada de fin de año 2016 por las Agencias de Viajes NACIONALES Alojamiento rural Avistamiento de aves y fotografía diurna y nocturna en Eje Cafetero Cartagena gastronómica Clases de cocina en rancho natural en Bogotá Descenso en bicicleta en Parque los Nevados Recorrido de luces en Boyacá y Medellín Planes a destinos como: Amazonas, Caño Cristales, Parque Tayrona. INTERNACIONALES México Aventura arqueológica Pueblos de Italia Europa en Invierno Guatemala mística e inolvidable Experiencia con nacionales en Japón Tours náuticos boutique Planes a destinos como: Islas Griegas, Bora Bora, Singapur, Tailandia

13 PRODUCTOS TURÍSTICOS según la importancia en ventas para las Agencias de Viajes durante la temporada de fin de año ,0% 20,0% 20,1% 15,0% 12,5% 12,3% 10,0% 11,3% 10,2% 10,2% 9,7% 7,4% 6,3% 5,0% 0,0% SOL Y PLAYA NÁUTICO Y CRUCEROS CULTURAL Y RELIGIOSO COMPRAS Y VIAJES DE INCENTIVO ECOTURISMO CONGRESOS Y CONVENSIONES DEPORTES Y AVENTURA AGROTURISMO TURISMO DE SALUD Gráfica: Producto turístico de mayor demanda Base 132 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un puntaje de 1 a 5 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó la sumatoria de los puntos y ubicándolos porcentualmente.

14 Cuál ha sido la forma de pago más usada por los clientes de las Agencias de Viajes para esta temporada de fin de año 2016? Financiación por parte de la Agencia 10% Cheque 2% Tarjeta Débito 2% Tarjeta de Crédito 46% Efectivo 40% Gráfica: Forma de pago más utilizada Base 132 Agencias

15 Cuál fue el porcentaje de ventas que representó para esta temporada los siguientes servicios? - Los paquetes turísticos se constituyen como el principal servicio de venta de las Agencias de Viajes con una participación del 38%. 40% 35% 30% 37% 38% - La venta de tiquetes aéreos es el segundo servicio de venta de las AGV con una participación agregada de 37%, ha venido perdiendo representatividad 25% 20% 15% 10% 5% 0% 21% 17% 9% 5% 4% 4% 2% - Con respecto a la temporada de fin de año 2015 los paquetes turísticos han crecido 11 puntos porcentuales. - Los demás servicios contribuyen con una cuarta parte de las ventas de las agencias de viajes. Gráfica: Porcentaje venta de servicios turísticos Base 107 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia en ventas de cada servicio dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente de mayor a menor.

16 Qué porcentaje de las ventas corresponde al segmento corporativo y qué porcentaje corresponde al segmento vacacional? Corporativo 36% Vacacional 64% Gráfica: Segmento corporativo y vacacional Base 128 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

17 Qué porcentaje de sus ventas corresponde al segmento nacional y que porcentaje al internacional? Internacional 48% Nacional 52% Gráfica: Segmento nacional e internacional Base 128 Agencias Las agencias encuestadas contestaban marcando un porcentaje de 1 a 100 de acuerdo a la importancia de cada segmento dentro de sus empresas, respecto a esto se realizó un promedio y se ubicaron porcentualmente.

18 4. Comportamiento de las ventas durante la temporada de fin de año 2016

19 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de fin de año 2016 respecto al mismo periodo del 2015? El 77% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 24% durante la temporada de fin de año 2016 con respecto al año El 23% de las agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23% durante la temporada de fin de año 2016 con respecto al año Base 132 Agencias

20 Qué porcentaje estima que crecieron o disminuyeron sus ventas en lo corrido de la temporada de fin de año 2016 respecto al mismo periodo del 2015? Las agencias que determinaron que sus ventas habían aumentado en mayor proporción fueron las Oficinas de Representación Turística, donde el 75% de agencias registraron una variación promedio de 113%. Operadoras, VyT y Mayoristas tuvieron crecimientos similares de 22%, 22% y 21% respectivamente. Por otra parte las Mayoristas que vieron disminuidas sus ventas lo hicieron en una mayor proporción, 19% afirmaron una variación promedio de -25%, le siguen las Agencias de Viajes y Turismo y las Operadoras con disminuciones de 21% y 17% cada una. Base 132 Agencias

21 Semana de Receso 2016 El 73% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 18% El 27% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 17% Base 112 agencias Mitad de año 2016 El 68% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 21% El 32% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26% Base 110 agencias Semana Santa 2016 El 63% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20,5% El 37% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 26,2% Base 97 agencias Fin de Año 2015 Semana de Receso 2015 El 70% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 19.5% El 30% de los encuestados estimaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 18.13% Base 97 agencias El 60% de los encuestados estimaron que sus ventas aumentaron en promedio un 20% El 40% de las Agencias determinaron que sus ventas cayeron en promedio un 24% Base 94 agencias Mitad de Año 2015 El 68% de las Agencias encuestadas afirmaron que sus ventas crecieron en promedio un 15% El 32% de las Agencias establecieron que sus ventas disminuyeron en promedio un 19% Base 87 agencias Semana Santa 2015 El 65% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas aumentaron en promedio un 17% El 35% de las Agencias encuestadas determinaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 23% Base 85 agencias Fin de Año 2014 El 89% de las Agencias encuestadas consideraron que sus ventas se incrementaron en promedio un 17% El 11% de los encuestados evaluaron que sus ventas disminuyeron en promedio un 16% Base 89 agencias