Estudios de Mercado ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN COLOMBIA. Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia

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1 Estudios de Mercado ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN COLOMBIA Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia 1

2 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial- SinDerivadas 2.5 Colombia. Usted es libre de: Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra Bajo las condiciones siguientes: Atribución Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante. Si utiliza parte o la totalidad de esta investigación tiene que especificar la fuente. No Comercial No puede utilizar esta obra para fines comerciales. Sin Obras Derivadas No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra. Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por la ley no se ven afectados por lo anterior. Este documento fue resultado del trabajo realizado por María Helena Pedreros Muñoz y Diana Marcela Restrepo Gómez Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Protección de la Competencia son de carácter provisional. Los análisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: delprotecompetencia@sic.gov.co 2

3 ESTUDIO DE AGENCIAS DE VIAJES EN COLOMBIA RESUMEN Este estudio ofrece una descripción general de las actividades relacionadas con el sector de turismo específicamente lo relacionado con las agencias de viajes y turismo, hace una breve descripción de la cadena de valor del turismo, la descripción de las actividades relacionadas con el sector (agencias de viajes y turismo) y la estructura de este. El objetivo es contribuir en el análisis de competencia del sector de agencia de viajes en Colombia y poder analizar su posición actual en el mercado. Palabras clave: turismo, agencias de viajes, tiquetes aéreos, grupos, competencia. 3

4 Contenido INTRODUCCIÓN CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO CARACTERIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN COLOMBIA13 4. ESTRUCTURA DEL MERCADO Servicios ofrecidos por las agencias de viajes Tiquetes nacionales e internacionales Otros servicios turísticos COMISIONES GRUPOS Grupo Aviatur S.A Grupo Empresarial Turístico Over S.A Grupo Lalianxa Travel Network Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo ANÁLISIS DE COMPETENCIA EN EL SECTOR AGENCIAS DE VIAJES BARRERAS DE ENTRADA CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA

5 Lista de Gráficas Gráfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia... 7 Gráfica 2. Llegada de turistas internacionales(porcentaje, 2011)... 8 Gráfica 3.Variación (%) llegada de Turistas internacionales ( )... 9 Gráfica 4. Llegada de turistas en la región de América(participaciones, 2011) Gráfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio Gráfica 6. Llegada de turistas internacionales a Colombia ( ) Gráfica 7. Índices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado (2005-II trimestre 2012) Gráfica 8. Participación tipo prestadores (2011) Gráfica 9. Distribución de agencias de viajes por departamento (2011) Gráfica 10. Relación entre proveedores, intermediarios y consumidor final Gráfica 11. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (2010) Gráfica 12. Venta de tiquetes nacionales e internacionales (2011) Gráfica13. Venta de Tiquetes nacionalese internacionales para el año 2012 (mayo) Gráfica 14.Otros servicios turísticos (2010) Gráfica 15. Otros servicios turísticos (2011) Gráfica 16. Cobro de comisiones por parte las agencias de viajes Gráfica 17. Conformación de grupo (Ingresos, 2010) Gráfica 18. Conformación de grupo (ingresos, 2011) Gráfica 19. Conformación de grupo (ingresos, a marzo de 2012) Gráfica 20.Ingresos operacionales del Grupo Aviatur ( ) Gráfica 21. Ingresos operacionales del Grupo Over ( ) Gráfica 22. Ingresos operacionales del Grupo L Alianxa (2011) Error! Marcador no definido. Gráfica 23. Ingresos Operacionales del Grupo Nobel y Asociados Gráfica 24. Integraciones Aviatur Gráfica 25.Oficinas Aviatur y cobertura de contratos de colaboración (2012) Gráfica 26. Participación- contratos de colaboración Lista de cuadros Cuadro 1. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales realizadas por las aerolíneas Cuadro 2. Estados financierosdel Grupo Aviatur(a 31 de Diciembre de 2011) Cuadro 3. Composición accionaría del Grupo Aviatur Cuadro 4. Conformación del Grupo Aviatur Cuadro 5. Estados financieros al Grupo Over(a 31 de Diciembre de 2011) Cuadro 6. Estados financieros Grupo L alianxa la 31 de Diciembre de Cuadro 7. Estados financieros (a 31 de Diciembre de 2011) Cuadro 8. Índice de concentración de los tiquetes nacionales Cuadro 9. Clasificación y funciones de los prestadores de servicios turísticos Cuadro 10. Tarifa administrativa

6 INTRODUCCIÓN El presente estudio pretende evaluarlos diferentes aspectos de la dinámica del sector de las agencias de viajes mediante una aproximación al mismo, a partir del establecimiento de la estructura de mercado, y la realización del correspondiente análisis de los principales participantes en este y las medidas regulatorias implementadas en dicho sector. Lo anterior, con el propósito de lograr un enriquecimiento académico respecto de este sector, de manera que sea una herramienta útil para posteriores estudios económicos. Asimismo, se busca conocer el mercado de las agencias de viajes a nivel nacional, dadas sus condiciones como un factor importante en la economía y en el sector del turismo. En este sentido, a nivel mundial, se estima que la participación del sector turismo es del 5%del PIB mundial (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). Para la elaboración de este estudio se contó con información proporcionada por las 50 agencias de viajes que mayor ventas reportaron en el año Asimismo, se recopiló información de autoridades administrativas como el DANE, el Registro Nacional del Turismo, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y participantes del mercado que incluyen aerolíneas nacionales y extranjeras con operaciones en Colombia, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo-ANATO, Fondo de Promoción Turística, entre otras fuentes. Se busca, por tanto, lograr la consolidación de la información recopilada, para que sea una herramienta útil para recomendar estrategias en el papel de las agencias de viajes para mantener la dinámica del mercado, con el fin de buscar el beneficio de los consumidores y la protección de la competencia. Los propósitos principales de este estudio son: Analizar el comportamiento económico del sector turístico con relación a las agencias de viajes a nivel nacional. Determinar los índices de concentración en el mercado de agencias de viajes a nivel nacional. Analizar la regulación del sector de las agencias de viajes y turismo. Detectar las barreras de entrada para el sector de las agencias de viajes en Colombia. Brindar recomendaciones con relación al mercado de agencias de viajes y turismo a nivel nacional para el fortalecimiento de las agencias de viajes. 1 Base de datos IATA (2010). 6

7 1. CADENA PRODUCTIVA DEL TURISMO Kaplinsky y Morris, (citado por Vivianne Ventura-Días, 2011), señaló que la cadena productiva del turismo o cadena de valor está definida como: ( ) el conjunto de todas las actividades que son necesarias para producir un bien o servicio desde su concepción, pasando por las diferentes etapas de producción (que involucran una combinación de transformación física y los insumos de diferentes servicios) hasta el suministro al consumidor final para su uso.(ventura- Días, 2011, p.23) A partir de lo anterior, se tiene que la cadena de valor se encuentra conformada por diversos eslabones del sector del turismo, a saber: i) Proveedores de insumos, los cuales se encuentran conformados por empresas de transporte, hoteles, excursiones nacionales e internacionales, alquiler de vehículos, cruceros, trenes, organización de convenciones, ferias, seminarios, entre otros. ii) El eslabón de transformación el cual lo conforman todo tipo de productos que el turista consumirá durante el transcurso de su viaje como los son actividades de esparcimiento, entre otros. iii) El eslabón de Comercialización el cual comprende a los intermediarios de la cadena como lo son las agencias de viajes, los servicios de guía turístico, entre otros. En la Gráfica 1 se observa el esquema de la cadena de valor del turismo en Colombia. Gráfica 1. Cadena de valor del Turismo en Colombia Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá (2005). 7

8 2. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DEL TURISMO La conferencia de Ottawa de 1991, definió al turismo como ( ) las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio negocio u otros motivos. (Secretaria General Iberoamericana, p. 8). En la Gráfica 2 se presenta la llegada de turistas internacionales a las diferentes regiones del mundo. Nótese que para el año 2011 Europa fue la región que recibió la mayor cantidad de turistas internacionales ubicándola así, en el primer destino de preferencia entre los viajeros. Seguido de esta se encuentra las regiones de Asia y el Pacífico, con un porcentaje de participación del 22% del total de viajeros internacionales. Por otro lado, si bien la región de las Américas tuvo una participación del 16% en el año 2011, lo cual la ubicó en un tercer lugar como destino elegido por los viajeros, su porcentaje es significativamente superior en comparación con regiones como África y Medio Oriente, las cuales se ubicaron en un 5% y 6%, respectivamente. Gráfica 2. Llegada de turistas internacionales (porcentaje, 2011) África; 5% Medio Oriente; 6% Américas; 16% Asia y Pacífico; 22% Europa; 51% Europa Asia y Pacífico Américas África Medio Oriente Fuente: Barómetro, OMT (2011, p. 7). Ahora bien, el comportamiento del sector de turismo en los últimos años ha experimentado a nivel global diversas variaciones con la llegada de turistas internacionales. Como se observa en la Gráfica 3, en el año 2008 se registró una variación del 2,1%, cifra que posteriormente tuvo un descenso del -3,8%como consecuencia de la recesión económica que se presentó a nivel mundial. En el año siguiente tal como se evidencia en la gráfica, el sector experimentó una recuperación significativa, en la medida en que el flujo de turistas alcanzó una tasa de crecimiento del 8

9 6,5%.Finalmente, con relación al año 2011 se puede observar que si bien, el porcentaje de llegada de turistas en el mundo descendió en 2,1%, se considera una cifra positiva para el sector. Ahora bien, con relación a la llegada de turistas por regiones, se observó que para el año 2011, Europa fue la única región que experimentó la mayor tasa de crecimiento (6,0%), en contraste con lo ocurrido en regiones como Asia y Pacífico las cuales registraron un descenso del 5,6%, al igual que la región de las Américas con un 4,2%. Por último, cabe aclarar que regiones como África y Medio Oriente presentaron descensos significativos en la entrada de turistas, con un porcentaje del 0,0% y -7,9% respectivamente. Gráfica 3.Variación (%) llegada de Turistas internacionales ( ) Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2011, p.11). Cabe señalar que si bien se presentó un decrecimiento en el año 2011, el sector se ha venido recuperando tal como lo afirman diversos organismos de turismo internacional, quienes indicaron lo siguiente: La llegada de los turistas internacionales crecieron un 5,7% en el mundo en los dos primeros meses de 2012, en comparación con el mismo periodo de 2011 (OMT, 2012, sp). A continuación, se analizará la participación de llegada de turistas en la región de América para el año De la simple lectura de la Gráfica 4 es posible evidenciar que existe un amplio porcentaje de turistas que eligen como destino Norteamérica. Sin embargo, no siendo menos importante la región de Sur América cuenta con una participación del 2,6%, comportamiento similar al observado en la región del Caribe con un porcentaje del 2,1% de llegada de turistas. Por último, la región de América Central tuvo el menor porcentaje de llegada de turistas 9

10 internacionales (0,8%).Así las cosas, se puede evidenciar que el principal destino turístico de la región de las Américas es su parte norte. Gráfica 4. Llegada de turistas en la región de América (Participaciones, 2011) América Central; 0,8 % Sur América; 2,6% El Caribe; 2,1% Norteamérica; 10,3% Norteamerica El Caribe America Central Sur America Fuente: Barómetro, OMT (2011). Una vez analizado el panorama internacional del sector de turismo, el presente estudio entrará a analizar el comportamiento de dicho sector en el país. De acuerdo con cifras aportadas por la Organización Mundial del Turismo (en adelante OMT),en Colombia el turismo internacional se multiplicó entre el año 2000 y 2010 pasando de a más de 2 millones de turistas. (OMT, 2011).La llegada de visitantes extranjeros se dirigió principalmente hacia la capital del país, con un total de turistas en el año Por su parte, el crecimiento entre el primer semestre de 2010y el 2011 fue de turistas, representando un aumento del 19%(Instituto Distrital de Turismo, 2011). De acuerdo con datos aportados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para el año 2011 la mayor participación de afluencia de turistas extranjeros por punto de control migratorio en Colombia fue la para la ciudad de Bogotá con una participación del 53,3%, seguido de Cartagena con el 11,7%, Medellín con el 9,7%, Cali con el 7,0%, entre otras ciudades. Dicho comportamiento se ilustra en la gráfica que se presenta a continuación: 10

11 Gráfica 5. Llegada de turistas extranjeros por punto de control migratorio Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (2012). El dinamismo del sector de turismo ha sido incentivado principalmente por las políticas implementadas por el Gobierno Nacional, entre ellas se encuentra el acceso al crédito de turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012), 2 a través de líneas otorgadas por entidades como BANCOLDEX, PROPYME,FOMIPYME, el Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo (FONADE) y FINDETER el cual desde el año 2003 habilitó líneas de redescuento(anato, 2006).A su vez, el Gobierno Nacional por medio del Plan Sectorial de Turismo Factor de Prosperidad para Colombia promueve la investigación, el desarrollo tecnológico y la formación educativa del sector acorde con las necesidades de este. (DNP, 2012). Otra de las variables, que ha contribuido al desarrollo del sector han sido las agencias de viajes, debido a su papel como intermediarios dentro del mismo: entre la demanda final y los oferentes directos de diferentes productos. Además son las promotoras de los destinos turísticos, mediante la organización de insumos que forman parte del paquete turístico (Centro de Estudios sobre el desarrollo económicos-cede, 2006, sp.).a su vez, estos agentes buscan que el consumidor obtenga la mejor tarifa del mercado, brindándole diferentes alternativas en cuanto a los medios de transporte, sitios de alojamiento, planes turísticos, y demás servicios. El sector de turismo en Colombia se comporta de forma estacional, tal como se observa en la Gráfica6,donde la mayor afluencia de llegada de turistas internacionales al país se produce en los 2 Se entiende como líneas de crédito que se apoyan en la banca comercial para el desembolso de los créditos. Contemplan períodos de gracias (tiempo inicial en el cual los usuarios no deben amortizar las cuotas del crédito). ( 2012) 11

12 meses de marzo, junio, julio, octubre, noviembre y alcanzando el pico más alto en diciembre. Estos movimientos se deben en razón a fenómenos culturales como los recesos vacacionales, temporadas de descanso tradicionales y religiosas como semana santa, puentes festivos, navidad, entre otras. En la Gráfica que se presenta a continuación se evidencia dicho comportamiento. Gráfica 6. Llegada de turistas internacionales a Colombia ( ) Fuente: Barómetro OMT. Año A su turno, de acuerdo con la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes (MTA) realizada en convenio entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DANE, (DANE, 2012),se evidenció un crecimiento positivo del sector de turismo en Colombia, como consecuencia del aumento en el ingreso nominal de las agencias de viaje, así como del mayor número de personal ocupado en la atención de diversos componentes de la actividad turística en el país (Gráfica 7). Gráfica 7. Índices trimestrales de ingresos nominales y personal ocupado (2005-II trimestre 2012) Fuente: DANE (2012, p. 2). 12

13 Como se puede observar en la Gráfica 7, para el primer trimestre del 2012, en Colombia los ingresos nominales de las agencias de viajes presentaron un aumento del 5,2% con relación al primer trimestre del año anterior. Así mismo, para el primer trimestre del 2012 el personal ocupado creció en un 1,4% con relación al mismo periodo del año anterior (DANE, 2012), así pues, de lo anterior se aprecia un crecimiento de este mercado y la dinámica económica que presenta en la actualidad. A su vez, se puede observar que en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre del año 2012 los ingresos nominales de las agencias de viajes aumentaron 10,6% y el personal ocupado un 1,5% con relación al año anterior. 3. CARACTERIZACIÓN DE LAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO EN COLOMBIA De acuerdo con lo previsto en la Ley 300 de 1996, en la actividad turística participa un sector oficial, un sector mixto y un sector privado, todos los cuales conforman el sector turismo en Colombia. El sector privado se encuentra conformado por los prestadores de servicios turísticos, sus asociaciones gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico. En ese sentido, es prestador de servicios turísticos [ ] toda persona natural o jurídica que habitualmente proporcione, intermedie o contrate directa o indirectamente con el turista, la prestación de los servicios a los que se refiere esta ley y que se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo 3. (Congreso de la República, Ley 300 de 1996) Las agencias de viajes como prestadores de servicio, son de vital importancia para el sector dado que actúan como intermediarias en este. Al respecto, la ANATO señala que: [ ] su existencia obedece a la necesidad de reducir los elevados costos que tiene la información turística, intrínsecos a su naturaleza compleja y dispersa. De esta manera, el valor agregado apropiado por las agencias de viaje, corresponde a la remuneración del servicio de arbitrar servicios turísticos entre los diferentes segmentos y regiones que integran el mercado (ANATO, 2006, p8.). Este estudio sectorial se centrará en el análisis de las agencias de viaje y turismo a nivel nacional. Para este sector, la Ley 300 de 1996clasifica las agencias de viajes, en: (i) agencias de viajes y turismo; (ii) agencias de viajes operadoras; y(iii) agencias de viajes mayoristas (Artículo 85 de la Ley 300 de 1996 y Artículo 1 del Decreto 502 de 1997). 3 Se entiende por el Registro Nacional de Turismo, creado por la Ley 300 de 1996, como una entidad en donde cuya inscripción es obligatoria para todos los prestadores de servicios turísticos en Colombia. 13

14 De acuerdo con la siguiente gráfica, partiendo de las cifras reportadas por la ANATO en el año 2011, se puede observar que la participación por tipo de prestadores para las Agencias de Viajes y Turismo fue de 67%, seguido de las Agencias de Viajes Operadoras con el 29% y las Agencias de Viajes Mayoristas con el 4%. Gráfica 8. Participación tipo prestadores (2011) Agencia de Viajes y Turismo 67% Agencia de Viajes Mayorista 4% Agencia de Viajes Operadora 29% Fuente: ANATO (2011). A continuación se describe cada una de las clasificaciones de agencias de viajes. i. Agencias de viajes y turismo Respecto a la definición que hace la Ley 300 de 1996, se entiende por agencias de viajes y turismo como las: [ ] empresas comerciales, constituidas por personas naturales o jurídicas, y que, debidamente autorizadas, se dediquen profesionalmente al ejercicio de actividades turísticas dirigidas a la prestación de servicios, directamente o como intermediarios entre los viajeros y proveedores de los servicios (Congreso de la República, Artículo 84 de la Ley 300 de 1996). Las actividades comerciales que prestan dichos intermediarios, se basan en la organización y venta de los diferentes planes turísticos, la reservación de planes y alojamiento, la prestación y asesoría al viajero con relación a la documentación requerida para diferentes planes, la reserva o cupos de tiquetes nacionales e internacionales por medio de diferentes tipos de transporte y la operación de 14

15 turismo receptivo 4. Estas agencias cobran una comisión y una tarifa administrativa (costo de expedición del tiquete) la cual es establecida por la Aeronáutica Civil, por ejercer su labor como intermediarios. 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Gráfica 9. Distribución de agencias de viajes por departamento (2011) Participación Fuente: elaboración propia a partir del Registro Nacional del Turismo De acuerdo con la gráfica anterior, el cual indica el número de agencias de viajes y turismo inscritas en el Registro Nacional del Turismo para el año 2011, se puede establecer que existen agencias en Colombia. Adicional a ello, se observa que la mayor participación de éstas se encuentra en la ciudad de Bogotá y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, con una participación del 34,8%, 14,1% y 9,7%, respectivamente. En la siguiente gráfica se observa la relación que existe entre los proveedores, las agencias de viajes y el consumidor final. 4 El Viceministerio de Turismo estableció tres fuentes de información para este rubro, la primera fuente es la información de los viajeros extranjeros incluyendo nacionales residentes en otro país que pasan por la zona de integración fronteriza y son reportados. El Segundo grupo de cifras son los que se desplazan por fronteras cuya fuente es el Banco de la República, esta información se procesa a través de la medición de encuestas para la elaboración de la balanza de pagos y es entregada directamente al Viceministerio de Turismo. El último grupo de cifras de receptivo en Colombia son los extranjeros que ingresan a los puertos en cruceros, esta información es recolectada de los manifiestos o informes de las navieras a través de las sociedad portuarias, estas estadísticas se emite de forma mensual y cuenta los pasajeros en barco independientemente sí estos se bajan o no en el momento de arribar al puerto por lo que caben dentro del concepto de excursionistas. 15

16 Gráfica 10. Relación entre proveedores, intermediarios y consumidor final Fuente: elaboración propia. Como se observa en el esquema anterior, entre los proveedores de las agencias de viajes se encuentran las aerolíneas, los hoteles, las agencias mayoristas, entre otros, los cuales, a través de la intermediación con dichas agencias, ofrecen sus servicios al consumidor final. ii. Agencias de viajes operadoras Conforme el Artículo 52 del Decreto 502 de 1997, las agencias de viajes operadoras se definen de la siguiente forma: empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos. Las principales actividades comerciales que realizan este tipo de agencias son la operación y logística en el territorio nacional de planes turísticos programados por agencias de viajes, tanto nacionales como extranjeras, la organización de planes turísticos que son operados por ellos mimos por medio de su infraestructura, la prestación de servicios de transporte, la prestación de servicios de guía a los turistas a través de personal capacitado e inscrito en el Registro Nacional de Turismo, entre otras actividades. iii. Agencias de viajes mayoristas Conforme el Artículo 6 del Decreto 502 de 1997, las agencias de viajes mayoristas son definidas como: empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a programar y organizar planes turísticos. 16

17 Las principales actividades comerciales que realizan estas agencias son fundamentalmente la programación y organización de planes turísticos tanto nacionales como internacionales, con el fin de que estos sean ejecutados por las agencias de viajes, operadores vendidos por las agencias de viajes y turismo. Igualmente, estas agencias promueven el turismo hacia Colombia con planes atractivos y cómodos para los extranjeros, los cuales son ejecutados por las agencias de viajes operadoras a nivel nacional. Otra actividad importante a realizar por dichas agencias, es la reserva y contratación de alojamiento y otros servicios adicionales para que luego sean vendidos por las agencias de viajes. Vale la pena señalar que los servicios hoteleros y de restaurantes, se encuentran incluidos en el sector turismo debido a que los viajeros en ocasiones toman como punto de destino un determinado servicio de restaurante o de hospedaje. Al respecto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se indicó que los servicios de hoteles y restaurantes representaron el 3% del PIB en el año 2010(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012). Ahora bien, aunque este tipo de agencias no pueden vender directamente al público y crear relaciones comerciales con el consumidor final, no están excluidas de su responsabilidad en la relación con las agencias de viajes que realizan el proceso de venta hacia el consumidor, conforme lo previsto en el parágrafo del Artículo 7 del Decreto 502 de No obstante lo anterior, consideramos que la figura de la Agencia de Viajes Consolidadora debe incluirse como prestadora de servicios turísticos, pues aunque no se encuentra definida como categoría independiente dentro de la normatividad de los prestadores de servicios turísticos; cualquier agencia de viajes (de turismo o mayorista) puede desarrollar la labor de consolidación, siempre que se encuentre inscrita en el Registro Nacional de Turismo (RNT). No existe ningún requerimiento legal adicional para que una agencia de viajes y turismo sea también una Agencia Consolidadora. Éstas pueden comercializar sus productos entre sí, a cambio de una comisión. Así mismo, se encontró que las Agencias Consolidadoras venden a otras agencias de viajes y turismo sus productos. Sobre el particular, se tiene lo siguiente: Normalmente las agencias que no tienen licencia IATA 5 acuden a agencias que sí la tienen para que les expidan los tiquetes internacionales requeridos por sus clientes, aunque (también) pueden requerir otro tipo de productos. La agencia que tiene la licencia IATA (consolidadora) comparte la comisión que recibe de la aerolínea en el 5 Las agencias que cuentan con Licencia IATA (International Air Transport Association) tienen la capacidad de expedir tiquetes aéreos directamente, sin necesidad de acudir a la aerolínea prestadora del servicio. 17

18 porcentaje que convenga con la otra agencia (.)."La agencia que consolida puede suscribir contratos de corretaje con las agencias a quienes les venden y les participan, parte de la comisión. Con las aerolíneas celebran contratos de agencia comercial"(superintendencia de Industria y Comercio, 2009). 6 (Negrillas y subrayado fuera del original). La descripción anterior ilustra el papel integrador de las agencias de viajes en general en el sector turístico. Estas comercializan los paquetes turísticos organizados por las agencias mayoristas y ejecutados por las agencias operadoras; también se encargan de reservar alojamiento con los hoteles, servicios con los concesionarios de parque naturales, así como de vender los destinos ofrecidos por las aerolíneas. Las agencias Consolidadoras actúan como proveedores de tiquetes y demás servicios turísticos que comercializan las agencias de viajes y turismo de menor tamaño. Por último, a partir de la información recolectada, se puede observar que los servicios que prestan las agencias de viajes se concentran en las porciones terrestres, turismo receptivo, servicio de transporte, hoteles, cruceros, tarjetas de asistencia, entre otros, los cuales se mencionaran más adelante en los resultados del estudio. 4. ESTRUCTURA DEL MERCADO Para el año 2009, del total de las ventas de tiquetes nacionales e internacionales, en promedio el 61% fueron realizadas por intermedio de las agencias de viajes y turismo, al paso que el restante 39% fueron efectuadas directamente por las aerolíneas (Superintendencia de Industria y Comercio, 2010) 7. Esta situación refleja la preferencia de los consumidores por utilizar este canal de las agencias de viajes, el cual le facilita al consumidor el tiempo de búsqueda al presentarle todas las tarifas que ofrecen las diferentes aerolíneas en el mercado y sus diferencias en precio que se presentan en cada uno de los diferentes canales de distribución, permitiendo al consumidor comparar cada una de ellas. Con la reducción de esta asimetría de información, en la cual las agencias de viajes actúan como medio facilitador del flujo de información, se pretende en un largo plazo incrementar el bienestar de los usuarios y alcanzar unos precios más bajos. Las agencias de viajes ofrecen en el mercado de turismo diversos productos, tales como: 6 Información extraída del expediente Alianza Estratégica Aviatur S.A. y Balboa Viajes y Turismo Ltda., No. Radicación Concepto de Abogacía. Superintendencia de Industria y Comercio. Expediente

19 Tiquetes nacionales. Tiquetes internacionales. Otros productos: Estos pueden ser comercializados por la mayoría de agencias de viajes y turismo, entre ellos se encuentran los servicios de porción terrestre, turismo receptivo, hoteles, servicio de transporte, cruceros, reconfirmación de reservas, tarjetas de asistencia médica, alquiler de vehículos, registro de programas de millas, información de tarifas, convenios corporativos con aerolíneas y excursiones, entre otros. A continuación se analizará la venta de tiquetes nacionales e internacionales y de otros servicios turísticos para los años 2010,2011 y hasta el mes de mayo de Servicios ofrecidos por las agencias de viajes Tiquetes nacionales e internacionales Las ventas de tiquetes aéreos constituyen un rubro importante dentro de los ingresos de las agencias de viajes. Para el análisis realizado a continuación se tomaron en cuenta las ventas de tiquetes nacionales e internacionales de las principales agencias de viajes y turismo en Colombia. De un total de 612 agencias de viajes registradas en el Registro Nacional de Turismo en el año 2011, se tuvieron en cuenta las 50 agencias de viajes y turismo con los más altos reportes de ventas en el año 2010 (Gráfica 11). Gráfica 11. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (2010) Valletour Superdestino viaje superior Mundial de Viajes Explora Viajes Molitur Viajes Calitour Pullman Tours Viajes Galeon Santur L'alianxa World Tours SAS Trafalgar Tours Agentur Limitada Viajes Chapinero Alestur Tour Éxito SAS Recio Turismo Subatours Expreso Viajes y Turismo BCD Travel Los Nomadas Viajes Falabella Aviatur Viajar Limitada Panturismo Contactos SAS Viajes Euclapa Viajes Country Grupo Over Viajes Aeromedellin Lalianxa Promotora Neptuno Aeroviajes Pacifico Bta OCTUPUS TRAVEL DESPEGAR.COM GLOBAL MERCADO DEL TURISMO ANDES TOURS CARLSON WAGONLIT TRAVEL LANTA LALIAXA Ossa y Asociados S.A CIRCULAR DE VIAJES TURISMO AL VUELO TI TN $ - $ $ $ $ $ $ Millones Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios. 19

20 La gráfica 11 muestra que el mayor porcentaje de la venta de tiquetes corresponde a tiquetes internacionales, siendo Aviatur S.A. la agencia de viajes y turismo que cuenta con el mayor volumen de venta de tiquetes aéreos, seguido de Viajes Galeón, BCD Travel, Ossa y Asociados, entre otras. Con relación a las cifras, se observa que Aviatur tiene una participación del [35%- 45%] en venta de tiquetes nacionales y un [25%-35%] en venta de tiquetes internacionales, seguido por la agencia Viajes Galeón con una participación del [5%-15%] en venta de tiquetes nacionales y un [7%-17%] en venta de tiquetes internacionales, entre otros. Gráfica 12. Venta de tiquetes nacionales e internacionales (2011) Grupo Over Valletour Superdestino viaje superior Mundial de Viajes Explora Viajes Molitur Viajes Calitour Pullman Tours Viajes Galeon Santur L'alianxa World Tours SAS Trafalgar Tours Agentur Limitada Viajes Chapinero Alestur Tour Éxito SAS Recio Turismo Subatours Expreso Viajes y Turismo BCD Travel Los Nomadas Viajes Falabella Aviatur Viajar Limitada Panturismo Contactos SAS Viajes Euclapa Viajes Country Grupo Over Viajes Aeromedellin Lalianxa Promotora Neptuno Aeroviajes Pacifico Bta Octupus Travel DESPEGAR.COM Global Mercadeo del Tuismo Andes Tours Carlson Wagonlit Lanta Lalianxa Ossa y Asociados S.A Circular de Viajes Turismo al Vuelo TI TN $ - $ $ $ $ $ $ Millones Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios. En la Gráfica 12 se observa que para el año 2011 se presenta un comportamiento con una tendencia similar al año 2010 sin grandes cambios significativos para el mercado de venta de tiquetes aéreos, siendo la agencia de viajes Aviatur la sociedad con mayor participación en el mercado de turismo. Con relación a la venta de tiquetes nacionales la sociedad Aviatur disminuyó su participación en este mercado pasando del [35-45%] en el año 2010 a un [30%-40%] en el año 20

21 2011, sin embargo, Aviatur es la sociedad con mayor cuota de participación en dicho mercado. Por otra parte, cabe rescatar la participación relevante que tiene Despegar, con un [5%-15%] de participación en este mercado. En virtud, a la venta de tiquetes internacionales para el año 2011 Aviatur es la sociedad con mayor participación en ventas con el [25%-35%], seguido de Viajes Galeón y BCD Travel. Dentro de este mercado se encuentran otros competidores relevantes tales como BCD Travel, Viajes Galeón, entre otros. Gráfica13. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales (Desde enero hasta mayo 2012) Grupo Over Valletour Superdestino viaje superior Mundial de Viajes Explora Viajes Molitur Viajes Calitour Pullman Tours Viajes Galeon Santur L'alianxa World Tours SAS Trafalgar Tours Agentur Limitada Viajes Chapinero Alestur Tour exito SAS Recio Turismo Subatours Expreso Viajes y Turismo BCD Travel Los Nomadas Viajes Falabella Aviatur Viajar Limitada Panturismo Contactos SAS Viajes Euclapa Viajes Country Promotora Neptuno Aeroviajes Pacifico Bta Octupus Travel DESPEGAR.COM Global Mercado de Turismo Andes Tours CARLSON WAGONLIT TRAVEL Lanta Laliaxa Ossa y Asociados S.A Circular de Viajes Turismo al Vuelo TI TN $- $ $ $ $ $ Millones Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios. Con relación a la información recopilada hasta el mes de mayo de 2012, se analizó que respecto de la venta de tiquetes se observa un comportamiento similar a los años anteriores ( ), 21

22 siendo Aviatur la sociedad con mayor participación en el mercado tanto de tiquetes aéreos nacionales como internacionales, con una participación del [35%-45%] y [35-45%], respectivamente, seguido por la agencia de viajes y turismo Viajes Galeón, BCD Travel, entre otros. De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que las ventas de tiquetes nacionales presentaron un incremento en el año 2011 alcanzando una participación del [35%-45%], registrado posteriormente hasta el mes de mayo de 2012 un leve descenso del [35%-45%]. De otra parte, en contraste con la venta de tiquetes nacionales, la venta de tiquetes internacionales, registró un descenso en el año 2011 alcanzando una participación del [45%-55%], incrementándose posteriormente hasta el mes de mayo de 2012, con una participación del [50%-60%]. A nivel general, como se observa en el Cuadro 1, las ventas de tiquetes nacionales e internacionales de las aerolíneas que participan en el mercado colombiano, se analizan los precios reales mensualmente a diciembre de Se observa que entre el año 2010 y 2011 hubo un incremento, alcanzando una participación en el año 2011 del 43,70% en venta de tiquetes nacionales y un 47,76% en venta de tiquetes internacionales. Con respecto al año 2012,se debe tener en cuenta que para el cálculo no se tomaron los meses de junio, julio, noviembre y diciembre, meses con mayor afluencia de viajeros en el país. Cuadro 1. Venta de Tiquetes nacionales e internacionales realizadas por las aerolíneas AÑO Tiquetes Nacionales Participación Tiquetes Internacionales Participación 2010 $ ,92 26, , $ ,29 43, , $ ,62 29, ,02 TOTAL $ , Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios Otros servicios turísticos El mercado de otros servicios turísticos no cuenta con cifras oficiales, por lo que se compilaron las ventas de las principales agencias de viajes y turismo en el país. Este sector lo comprenden las ventas de porción terrestre, 8 el turismo receptivo, hoteles, las tarjetas de asistencia, entre otros diversos servicios. 8 Se entiende por porciones terrestres los servicios relacionados con congresos en Colombia, en el exterior, aeropuerto, documentación, vacunas, servicios sociales y de salud, productos promocionales, entre otros servicios (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 22

23 Las gráficas 14 y 15presentan las participaciones por producto en el total de las ventas de otros servicios turísticos para los años 2010 y Hoteles 3,49% Gráfica 14.Otros servicios turísticos (2010) Tarjetas de asistencia 0,62% Cruceros 1,24% Servicio de Transporte 1,84% Turismo Receptivo 1,96% Otrosespecifique* 23,96% Porciones terrestres 66,88% Porciones terrestres Turismo Receptivo Servicio de Transporte Hoteles Cruceros Tarjetas de asistencia Otros-especifique* Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios. Gráfica 15. Otros servicios turísticos (2011) Otrosespecifique* 40,16% Porciones terrestres 47,03% Tarjetas de asistencia 1,17% Cruceros 1,98% Hoteles 5,02% Servicio de Transporte 1,95% Turismo Receptivo 2,69% Porciones terrestres Turismo Receptivo Servicio de Transporte Hoteles Cruceros Tarjetas de asistencia Otros-especifique* Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios. Como se observa en los anteriores gráficos, tanto para el año 2010 como para el año 2011, las porciones terrestres son el servicio turístico con mayor participación alcanzando el 66,88% y el 47,03% respectivamente, seguido del servicio de Hoteles con una participación del 3,49% para el año 2010 y un 5,02% para el año 2011,seguido del Turismo receptivo con una participación del 1,96% para el 2010 y del 2,69% para el 2011, entre otros. De acuerdo con lo anterior, cabe analizar que las porciones terrestres han disminuido su participación dentro de la prestación de otros servicios turísticos, en contraste con otros servicios que han venido ganando participación como es el caso de los hoteles, del turismo receptivo,del servicio de transporte, entre otros. 23

24 4.2. COMISIONES Con relación a las comisiones recibidas por parte de las agencias de viajes, a continuación se muestra la distribución de los ingresos obtenidos por las principales agencias de viajes en el país para los años 2010,2011 y 2012(hasta el mes de mayo), destacándose que las comisiones recibidas por cargos administrativos, aerolíneas e incentivos de aerolíneas corresponden a los rubros más importantes dentro de los ingresos totales para una agencia de viajes y turismo. Gráfica 16. Cobro de comisiones por parte las agencias de viajes. 100% 90% Otros 80% Prestación comercial 70% Comisión incentivos aerolíneas 60% Comisión tarjetas de asistencia 50% Comisión x sistema de distribución 40% Comisión alquiler vehículos 30% Comisión operadores Comisión hoteles y restaurantes 20% Servicios cargos administrativos 10% Aerolineas 0% MARZO Fuente: Información aportada por terceros. Cálculos propios. Como se observa en la Gráfica16, la comisión recibida por servicios de cargo administrativo corresponde el ítem más importante para las agencias de viajes, reportando en el año 2010 una cuota de participación del 72%, disminuyendo esta levemente en el año 2011 alcanzando una cuota de participación del 65%, incrementándose un poco hasta el mes de mayo de Con relación a la comisión recibida por parte aerolíneas, la cual es la segunda en orden de importancia, mantuvo una participación constante del 12% aproximadamente para los años 2010, 2011 y lo corrido de 2012 (mayo). Las comisiones que las aerolíneas le reconocen a las agencias de viajes por la venta de tiquetes al usuario final, se encuentran reguladas (Aeronáutica Civil, 2012) 9. 9 La Resolución 3596 de 2006 de la Aeronáutica Civil prevé que la negociación de la comisión que las aerolíneas le otorgan a las agencias por la venta de tiquetes nacionales e internacionales se podrá convenir libremente entre las partes siempre y cuando ésta no sea inferior al 1% del valor del precio del pasaje. Esta misma resolución ordena que los comercializadores de tiquetes bien sean las aerolíneas o las agencias de viajes y turismo cobren una Tarifa Administrativa (TA) no reembolsable por la expedición de tiquetes, cuando éste se vende de manera directa al pasajero. La TA depende del rango tarifario en el que se ubique el precio del tiquete. Por otra parte, el Artículo 1º de la Resolución 3299 de 2007 prevé que ( ) las empresas de transporte aéreo nacional de pasajeros, podrán fijar libremente las tarifas, siempre y cuando dichas tarifas no sean superiores a las que la Aeronáutica Civil haya aprobado a otra(s) aerolínea(s) en el nivel máximo". 24

25 Con respecto a las comisiones que las agencias de viajes reciben por la comercialización de los demás servicios turísticos, estas dependen del poder de negociación de los intermediarios, las cuales se pactan libremente entre la agencia de viajes y cada uno de los proveedores en el mercado GRUPOS Cada día cobran mayor relevancia en el mercado la conformación de grupos de agencias de viajes, las cuales tienen como función primordial lograr que las agencias asociadas a cada uno de estos sean cada día más competitivas y rentables, brindándole a su vez herramientas de innovación tecnológica que les permita adaptarse a los cambios del mercado. Igualmente, a su vez la conformación de dichos grupos permite acrecentar las negociaciones con diversos proveedores para afianzar el posicionamiento de sus marcas nacionales e internacionales. En las Gráficas 17, 18 y 19 vemos la conformación de cada uno de estos grupos de agencias de viajes en Colombia. Para el año 2010 se observa que el Grupo Aviatur es el más representativo dentro del mercado con una cuota de participación del 19,30% seguido de Comfamiliar Viajes y Turismo con el 18,58%, Oficina de Turismo Cajasan con el 9,46%, Grupo Alianxa con el 9,30%, entre otros. Gráfica 17. Conformación de grupo (Ingresos, 2010) GRUPO AVIATUR 4,29% 3,75% 4,12% 3,73% 8,10% 8,80% 10,57% 9,30% 19,30% 9,46% 18,58% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO OFICINA DE TURISMO CAJASAN GRUPO LALIANXA GIRATUR S.A.S CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para el año 2011, se analiza que el grupo Comfamiliar Viajes y Turismo gana participación alcanzando una cuota del 29,10%, seguido del Grupo Aviatur con el 24,04%, Grupo Alianxa con el 12,19%, entre otros. 25

26 Gráfica 18. Conformación de grupo (ingresos, 2011) 3,48% 4,06% 6,63% 4,83% 5,30% 10,36% 12,19% 29,10% 24,04% COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO GRUPO AVIATUR GRUPO LALIANXA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE CARLSON WAGONLIT TRAVEL TURISMO COOMEVA AGENCIA DE VIAJES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA COMFACA VIAJES VERACRUZ OTROS Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Para lo corrido del año 2012, se observa que el Grupo Comfamiliar sigue ocupando el primer lugar con una cuota de participación del 27,23%, seguido del Grupo Aviatur con el 22,65%, entre otros. Gráfica 19. Conformación de grupo (ingresos a marzo de 2012) COMFAMILIAR VIAJES Y TURISMO 4,34% 9,93% GRUPO AVIATUR 5,41% 9,19% 9,21% 12,05% 27,23% 22,65% OFICINA DE TURISMO CAJASAN GRUPO LALIANXA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A continuación se describe algunos de grupos conformados por varias agencias a nivel Nacional, como lo son: Grupo Aviatur S.A, Grupo Empresarial turístico Over S.A, Grupo Lalianxa, Travel 26

27 Network S.A y Grupo Nobel Ossa Asociados S.A Viajes y Turismo entre otros, los cuales se presentan a continuación Grupo Aviatur S.A Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 3001 de la Notaría Cuarta de Bogotá el 14 de junio de 1978, inscrita el 13 de septiembre de Su objeto social es ( ) representar en el territorio colombiano o fuera de él a compañías de transporte marítimo, aerolíneas, hoteles, alquiler de vehículos y toda clase de compañías o entidades relacionadas con las actividades turísticas, sean éstas nacionales o extranjeras (RUES,2012). Actualmente, la sociedad se dedica a invertir en compañías de la industria turística. Los estados financieros a diciembre de 2011, del Grupo Aviatur se muestran en el Cuadro 2: Cuadro 2. Estados financierosdel Grupo Aviatur(a 31 de Diciembre de 2011) Cuenta Valor en pesos ($) Activos Pasivos Patrimonio Utilidad neta Fuente: Supersociedades (2011). La composición accionaría del Grupo Aviatur se muestra en el Cuadro 3. Cuadro 3. Composición accionaría del Grupo Aviatur 2012 ACCIONISTA PARTICIPACIÓN (%) Lionel Besudo 34,36 Jean Claude Besudo 16,66 Carlos Haime 16,66 Sonia Gutt 16,66 Danielle Lion 16,66 T O T A L 100,0 Fuente: RUES, Grupo Aviatur S.A. En cuanto a las relaciones de control de la sociedad GRUPO AVIATUR, se puede observar en el certificado de existencia y representación legal que se configuró grupo empresarial en los 27

28 términos del Artículo 28 de la Ley 222 de , entre el Grupo Aviatur como sociedad matriz y las 26 sociedades subordinadas 11, entre las cuales se encuentran dentro del objeto social: agencias de viajes mayoristas, agencias de carga, agencias de aduana, empresas de actividades de la industria turística y hotelera, empresas de corredores de seguros, mensajería especializada, empresas de carga aduanero, empresas de servicios de zona franca, entre otras. Con relación a los productos y servicios que presta el Grupo Aviatur en lo relacionado con las agencias de viajes, podemos observar que el Grupo cuenta con concesiones en Parques Naturales, es decir, cuenta con la administración de cuatro parques naturales 12, lo que hace que sean servicios diferenciados con las demás agencias de viajes. Adicionalmente, Aviatur cuenta con la figura jurídica de Unión Temporal y con las siguientes sociedades dedicadas a los negocios de las agencias de viajes, es importante mencionar que esta participación es con relación al porcentaje de cada una de las sociedades, y Aviatur se dedica a la administración de clientes y manejo de eventos (Cuadro 4). Cuadro 4. Conformación del Grupo Aviatur Grupo Aviatur Unión Temporal Participación Mayatur Aviatur 50% Gematour Aviatur 33% La Esperanza Aviatur 17% Cumbre las Américas Aviatur 20% Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Por otro lado, el modelo de operación que realiza Aviatur con las agencias de viajes es por medio de una alianza estratégica mediante la ejecución de un contrato de colaboración empresarial, según el cual en términos generales AVIATUR le presta a la agencia de viajes los servicios de 10 Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, exista entre las entidades unidad de propósito y dirección. Se entenderá que existe unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud de la dirección que ejerce sobre el conjunto, sin perjuicio del desarrollo individual del objeto social o actividad de cada una de ellas (Artículo 28º, Ley 222 de 1995). 11 Las sociedades que hacen parte del Grupo Aviatur son: Servicios Médicos Avia Limitada, Unión de representaciones limitada, Sociedad de sistematización de la Industria turística Limitada, Aviatur Gema Tours S.A.S, Univia Limitada, Muchoviaje S.A.S, Axxa Asistencia Colombia, representaciones Avia.SAS, Agencia de Aduana Aviatur S.A Nivel 1, Octopus Travel Limitada, Cielos Abiertos limitada, Avia Marketing Limitada, Avia caribbean S.A, Avia Caribbean S.A, Avia Export Limitada, Hoteles Avia S.A, Gala Tours S.A.S, Unión Cargo Inc, Mayatur S.A, Latin América Distribution Colombia S.A, Avia Express Lmitada, Usuarios de servicios Avia Limitada, Servicios Avia Limitada, Deposito Aduanero Aviatur, Agencia de Carga Aviatur. (Superintendecia de Industria y Comercio, 2012). 12 Los parques naturales son: Concesión Tayrona, Concesión Gorgona, Concesión Amacayacu, Concesión Nevados. 28

29 back office 13 para la administración de sus ventas y la agencias de viajes por su parte desarrolla la gestión comercial, visita a clientes, consecución de nuevos clientes, negociaciones y demás actividades comerciales. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011) 14. A través de estas alianzas de colaboración empresarial se busca que las partes no se fusionen sino que permanezcan con su naturaleza jurídica independiente. Adicionalmente, con relación al efecto sobre los órganos decisorios, las agencias de viajes manifiestan que estas conservarán sus órganos sociales propios tales como la Asamblea de accionistas, Junta Directiva, Gerencia y Representación Legal y demás cargos directivos. De igual forma estas mantienen su naturaleza jurídica y desarrollan sus actividades comerciales de forma independiente (Superintendencia de Industria y Comercio, 2011). En la Gráfica 20 se presenta las participaciones entre el año 2010 hasta el mes de septiembre del año 2012 del Grupo Aviatur con relación a los ingresos operacionales. Se observa que en el periodo analizado, el Grupo Aviatur ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de estos años, comportamiento que se mantiene en lo corrido del año 2012 hasta el mes de septiembre. Gráfica 20.Ingresos operacionales del Grupo Aviatur ( sept.) 25,00% 20,00% 19,30% 24,04% 22,65% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Participación 2010 Participación 2011 Participación 2012 Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo (2012) Grupo Empresarial Turístico Over S.A. Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 58 de la Notaría 3 de Envigado- Antioquia el 22 de enero de 2001, inscrita el 15 de junio de Las funciones que realizar el Grupo empresarial Turístico Over son básicamente la comercialización y negociación de 13 Los servicios de "back office consisten en una estructura sistematizada a través de la cual se desarrolla la operación contable y administrativa del negocio, involucrando elementos como: administradores de redes, usuarios, intranet y correos electrónicos, manejo de las bases de datos, desarrollo y ejecución de software, manejo y operación de los servidores, y en general todo soporte tecnológico de la actividad empresarial" (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 29

30 productos y servicios para los afiliados, logrando las mejores condiciones del mercado para estas agencias afiliadas como accionistas y/o asociados. Su objeto social es: ( )La gestión empresarial dirigida al desarrollo de operaciones o negocios que en forma directa o a fin que tengan como campo de acción el turismo nacional e internacional, pudiendo actuar como agencia de viajes y turismo, mayorista, operadora y/o consolidadora, la promoción del turismo entodas sus manifestaciones, la organización y promoción de planes turísticos; la realización de actividades propias del turismo receptivo; la promoción, comercialización y explotación de servicios hoteleros y de turismo en establecimiento propios o de terceros, así como la administración, construcción de establecimientos hoteleros y turísticos, la reservación y venta de pasajes nacionales o internacionales por cualquier medio de transporte, la reserva de habitaciones y servicios de alojamiento en establecimientos hotelero; la organización profesional de congresos, ferias, seminarios, exposiciones, simposios, conferencias, capacitaciones etc.(rues, 2012). Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Over, se presentan a continuación (Cuadro 5). Cuadro 5. Estados financieros al Grupo Over(a 31 de Diciembre de 2011) Cuenta Valor en pesos ($) Activos Pasivos Patrimonio Utilidad neta Fuente: Supersociedades (2011). El Grupo Over cuenta con agencias de viajes, las cuales tienen calidad de accionistas, además de contar con sociedades que son asociados con el grupo empresarial. 15 Las agencias de viajes que tienen calidad de accionistas del Grupo Turística Empresarial Over son: Agencia de viajes a fondo viajes y turismo S.A.S, Aeroviajes Pacifico de Bogotá S.A, Alestur Limitada, Andes Tours Limitada, Agencia de viajes AZ S.A, Excursiones Barranquilla y Cía. Limitada, Viajes Calima Limitada Chico Tours Limitada, Agencia de Viajes y Turismo Gaviota Tours Limitada, Gema Tours S.A, Turismo Internacional Colven tours Limitada, Nexo Tours S.A.S Pista tours Limitada, Receptours del Caribe S.A.S, Jaime Martelo F y Cía. Limitada, Trayectos S.A.S, Terra Nova Cía. limitada, Travel Center S.A.S, viajes ejecutivos recreacionales Limitada, Visión Tours limitada, Viajes Zeppelín, Información aportada por Grupo Turístico Over S.A. (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 16 Los asociados del grupo Empresarial Turístico Over S.A son: Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, Actividades turísticas recreacionales y sociales limitada, Faseviajes limitada, 30

31 Los servicios que presta el Grupo Over a través de sus marcas comerciales, se describen a continuación: Mundojet: Los servicios de mundojet incluyen planes internacionales, tarjetas de asistencia, renta de vehículos, hoteles internacionales, asesoría en trámites de visa, trenes, cruceros, excursiones, circuitos y tours. Bonhotel: Los servicios de bonhotel incluyen planes nacionales, hoteles nacionales, servicios terrestres y eventos y espectáculos. Central de servicios: Los servicios de central de servicios incluyen tiquetes aéreos nacionales e internacionales y servicios de call center. Aeropuerto: Los servicios del aeropuerto son básicamente la asesoría en atención y acompañamiento a clientes viajeros (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). A continuación, en la Gráfica 21 se presenta las participaciones del Grupo Over con relación a los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012.Se observa que en el periodo analizado, el Grupo Over ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de estos años, comportamiento que se mantiene en lo corrido del año 2012 hasta el mes de septiembre. Gráfica 21. Ingresos operacionales del Grupo Over ( sept.) 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 0,31% 0,35% Participación Participación ,29% Participación 2012 Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo, Cabe la pena rescatar, que la finalidad del Grupo Over es que las agencias de viajes afiliadas a este sean a través del tiempo más competitivas y rentables, brindándoles las herramientas tecnológicas necesarias para que las agencias de viajes puedan adaptarse al mercado por medio de Optima S.A, Touréxito S.A.S, Navetour Limitada, Top Travel limitada, Nexo tours Bogotá Limitada, Proturismo Limitada, Oficina Internacional de Viajes Remarbe Limitada, Viajes Rabbit, Representaciones Turísticas Agualongo Limitada, Viajes Soltur limitada, Viajes Universo Nino S.A.S, Viajes Aéreos nacionales e Internacionales S.A. ((Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 31

32 los nuevos sistemas de información y de internet, además de acrecentar las negociaciones con los proveedores, entre otros Grupo L AlianxaTravel Network Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número 1533 de la Notaría 12a de Medellín, el 26 de mayo de 1989, e inscrita el 3 de marzo de Su objeto social es [ ] realizar funciones de gestión e intermediación en beneficio de las agencias de viajes que estén vinculadas a la sociedad como accionistas de las misma o como asociadas, entendiéndose que la sociedad actúa como mandataria de sus vinculados y que estos actúan como mandantes de la misma, con finalidad de que se obtenga ventajas y privilegios que optimicen la actividad independiente de las agencias de viajes vinculadasa esta sociedad (RUES, 2012). Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo L alianxa, se presentan a continuación (Cuadro 6). Cuadro 6. Estados financieros Grupo L alianxa la 31 de Diciembre de 2011 Cuenta Valor en pesos ($) Activos Pasivos Patrimonio Utilidad neta Fuente: Supersociedades (2011). EL Grupo L Alianxa es una empresa de consultoría, asesoría y administración de viajes, con presencia a nivel internacional en 19 países y a nivel nacional cuenta con agencias de viajes, las cuales tienen calidad de asociadas con el grupo. El Grupo L Alianxa tiene como finalidad el fomento de las agencias de viajes, por medio de la intermediación entre las agencias de viajes asociadas y los proveedores de productos y servicios turísticos, para lograr negociaciones apropiadas y competitivas en el mercado de venta de tiquetes aéreos (aerolíneas) y prestación de 17 Las agencias de viajes que hacen parte del Grupo Lalianxa Colombia son: A volar, Aeroviajes Norte, Agentur, Avialoi, Boyacá tours, Calypso Tours, Caribes Tours Int, Colombian Tourist, Contactos, Extur, Fajardo Tours, Festival Tours, Inversa, Inversiones Turismerk, Islatur, lanta, Los nómadas, Mar Caribe, Mayor plus, Mundicolor, Nortur, Otur, Panamericana de Viajes, Pinto Tours, Pullman Tours, Rumbos, Santur, Sertur,Student Travel, Tasajero Tours, Tecniviajes, Turinsa, Turismo al Vuelo, Turisnorte, Universo travelling, Valtur, Viajar, Viajes chapinero, Viajes Cúcuta, Viajes Dacar, Viajes Eupacla., Viajes Jumbo, Viajes Palgar, Viajes sendero Verde, Viajes Veracruz, Vianorte. Grupo L Alianxa. Consultado de: 32

33 servicios adicionales, como porciones terrestres, cruceros, renta de vehículos, tarjetas de asistencia, hoteles, entre otros. A continuación se presenta las participaciones del Grupo L Alianxa con relación a los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de 2012.Se observa que en el periodo analizado, el Grupo L Alianxa ha mantenido un crecimiento ascendente a lo largo de estos años, comportamiento que se mantiene en lo corrido del año 2012 hasta el mes de septiembre. Gráfica 22. Ingresos Gráfica 22. Ingresos operacionales del Grupo L Alianxa. ( sept.) Grupo Lalianxa S.A-ingresos Operacionales 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 9,30% 12,19% 9,21% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Participación 2010 Participación 2011 Participación 2012 Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo, Grupo Nobel Ossa y Asociados S.A. Viajes y Turismo Esta sociedad fue constituida mediante escritura pública número de la Notaría 29 de Bogotá, el 12 de mayo de 2002, e inscrita el 11 de marzo del Su objeto social es: ( ) la explotación de las actividades relacionadas con el servicio de turismo, especialmente el establecimiento de agencias de viajes en cualquiera de sus modalidades y clases. La promoción del turismo nacional e internacional, la promoción y venta de planes y servicios, entre otras actividades relacionadas (RUES, 2012). Los estados financieros de la empresa a diciembre 31 de 2011 del Grupo Nobel Ossa y Asociados, se presentan en el siguiente cuadro: 33

34 Cuadro 7. Estados financieros (a 31 de Diciembre de 2011) Cuenta Valor en pesos ($) Activos Pasivos Patrimonio Utilidad neta Fuente: Supersociedades (2011). EL Grupo Nobel Ossa y Asociados es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado del turismo, dado que cuenta con presencia a nivel nacional como internacional, siendo además a su vez la agencia oficial de la Federación Colombiana de Futbol. Los servicios que presta este Grupo son: servicios de mensajería, reservas y expedición de tiquetes, Atención VIP en aeropuerto, asesoría en documentación, entre otros. Como productos destacados en el portafolio están: Planes de Futbol, eliminatorias, cruceros, planes de playa. Planes de nieve, luna de miel, planes de estudio, planes de relación, turismo alternativo, planes de quinceañeras, etc (Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). En la gráfica 23, se observa las participaciones del Grupo Nobel Ossa y Asociados con relación a los ingresos operacionales del periodo comprendido entre el 2010 hasta septiembre de Se puede analizar que se mantiene una tendencia positiva, lo cual refleja un crecimiento del sector de agencias de viajes en el país. Gráfica 23. Ingresos Operacionales del Grupo Nobel y Asociados 0,35% 0,30% 0,27% 0,32% 0,24% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% Participación 2010 Participación 2011 Participación 2012 Fuente: elaboración propia a partir de la información aportada por el Registro Nacional del Turismo, De acuerdo con lo señalado anteriormente, en cada uno de los grupos de agencias de viajes analizados, existe una tendencia ascendente debido al crecimiento continuo que ha venido 34