Estudio de la Televisión Digital Terrestre

Transcripción

1 Estudio de la Televisión Digital Terrestre Mario E. Casado García Ángel Santervás Sanz David Pérez Segurado

2 Índice 1. La Televisión Digital Terrestre 1.1. Introducción a la TDT Estructura y elementos de red Estándares Ventajas de la televisión digital Interactividad Estado del arte de la TDT en Europa 2.1 España Otros países Estado del arte de la TDT en América 3.1. Estados Unidos Otros países Resto de países del mundo Comparativa y conclusiones de la TDT: Europa VS América Noticias actuales sobre la TDT Referencias.28 2

3 1. La Televisión Digital Terrestre 1.1 Introducción a la TDT La llegada de la televisión digital supone un cambio tan radical como el que supuso el paso del blanco y negro al color. Se trata de conseguir imágenes mejores, pero no se queda ahí, sino que también se van a abrir las puertas a la futura introducción de servicios hasta ahora inimaginables, como la recepción móvil de televisión, la interactividad, la televisión a la carta o los servicios multimedia tan de moda hoy en día con la explosión de Internet. El principal problema de la televisión analógica es que no saca partido al hecho de que en la mayoría de los casos, las señales de vídeo varían muy poco al pasar de un elemento de imagen a los contiguos, o por lo menos existe una dependencia entre ellos. En pocas palabras, se derrocha espectro electromagnético. Además al crecer el número de estaciones transmisoras, la interferencia pasa a convertirse en un grave problema. Los canales radioeléctricos de la televisión digital ocupan la misma anchura de banda que los canales utilizados por la televisión analógica pero, debido a la utilización de técnicas de compresión de las señales de imagen y sonido, tienen capacidad para un número variable de programas de televisión en función de la velocidad de transmisión, pudiendo oscilar entre un único programa de televisión de alta definición (gran calidad de imagen y sonido) a cinco programas con calidad técnica similar a la actual, o incluso más programas con calidad similar al vídeo. [1] 1.2 Estructura y elementos de red La distribución de la señal de Televisión Digital Terrestre se puede hacer mediante: Distribución de la señal mediante COFDM (Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing) o 8 VSB (Vestigial sideband) dependiendo del estándar. Distribución de la señal mediante MPEG TS (MPEG TranSmisor). Distribución hibrida de la señal, que es la más robusta y más utilizada. En la figura 2 podemos ver una distribución híbrida combinando MPEG TS con COFDM. Figura 1: Distribución híbrida de la señal en DVB T [2] 3

4 En esta red de distribución participan las administraciones públicas gestionando los niveles mínimos de la señal, la transición a la TDT y el proceso de despliegue de red, los operadores de red que se encargan del despliegue, operación y gestión de las redes de difusión así como de la ampliación de la cobertura y apagado de la analógica. Por último los radiodifusores contratan la activación de centros emisores de TDT y ajustes a sus potencias de emisión para ampliar la cobertura. La coordinación entre estos es primordial para el correcto despliegue de la red, obsérvese la figura 2. Figura 2: Actores de la TDT [3] Para poder recibir la señal de TDT es necesario que los usuarios dispongan de un decodificador digital o Set Top Box (STB) para adaptar las señales entre el dominio digital y el televisor analógico o bien un Televisor Digital Integrado, IDTV, que incluye el sintonizador digital. Estos dispositivos finales ejecutan la decodificación de la señal y son los que proporcionan interactividad. Asimismo, también existen tarjetas decodificadoras para PC con conexiones USB (Bus Universal en Serie), PCI (Interconexión de Componentes Periféricos) y PCMCIA (Asociación Internacional de Tarjetas de Memoria del Ordenador Personal). Figura 3: STB [2] Figura 4: IDTV [2] En algunos de los casos no es necesario cambiar la antena receptora UHF (Frecuencia Ultra Alta)para la recepción de señales digitales, sin embargo en los edificios comunitarios es necesaria la instalación de nuevos módulos amplificadores para la correcta demodulación y amplificación de los canales digitales. Este es uno de los mayores inconvenientes, ya que el costo asociado a esta operación es muy elevado. 4

5 1.3 Estándares En la actualidad hay varios estándares de televisión digital terrestre, como consecuencia del desarrollo de diferentes sistemas de transmisión de televisión analógica a color. Por ejemplo en Europa y Australia se ha implementado el estándar DVB T (Digital Video Broadcasting Terrestrial), en Norte América el ATSC (Advanced Televisión System Committee), en Japón el ISDB T (Integrated Services Digital Broadcasting Terrestral), en Brasil el SBTVD T (Brazilian Digital Television System Terrestrial) y en China el DMB T/H (Digital Multimedia Broadcast Terrestrial/Handheld). Veamos una comparativa de los estándares más implantados y desarrollados: ATSC DVB T ISDB T Origen Grupo de empresas en EEUU Consorcio Europeo formado por más de 300 empresas Formado por grupo DIBEG en Japón Cobertura Vs. Sistema Analógico Similar con menor Potencia Comprometido por la potencia Comprometido por la potencia Modulación 8 VSB COFDM: QPSK, QAM COFDM Red de Frecuencia Única En desarrollo Sí Sí Banda de uso VHF y UHF VHF y UHF VHF y UHF Bit Rate Mbps 3.7 Mbps a 23.7 Mbps 19.6 Mbps Compresión de Video MPEG 2 MPEG 2 MPEG 2 Formatos de Video Soporta todos los formatos Soporta todos los formatos Soporta todos los formatos Audio Dolby AC 3: 6 Canales MPEG 2. SDTV: 2 Canales HDTV: 6 Canales MPEG 2 Segmentado Movilidad En Desarrollo Sí Sí Interactividad Sí Sí Sí Tabla 1: Comparativa de los estándares. [4] 5

6 1.4 Ventajas de la televisión digital terrestre Figura 5: Bloques funcionales de los tres estándares [5] Veamos ahora una serie de ventajas o beneficios que la televisión digital ofrece sobre la analógica y también sobre otros medios de transmisión digitales Ventajas de la televisión digital: Elevada calidad de sonido e imagen. Mayor cantidad de canales de TV. Servicios interactivos. Nuevos formatos de emisión. Recepción móvil y portátil. Ventajas de la televisión digital terrestre: Permite una recepción en el hogar sencilla y poco costosa. Permite la recepción en movimiento. Uso de un menor número de frecuencias (optimización del espectro). Requiere menor potencia de transmisión. Abre las puertas del hogar a la Sociedad de la Información, debido a que permite la convergencia TV-PC Interactividad La TDT trae una novedad, que no se refiere a la calidad o a la cantidad de los canales, sino a la actitud que desarrolla el telespectador frente al televisor. La TDT permite una comunicación directa entre el emisor y el receptor, así, la televisión dejará de ser una caja tonta para permitir al telespectador acceder a información meteorológica, bursátil, conocer el estado de los aeropuertos, informarnos sobre loterías o estar al tanto de informaciones de última hora. La participación en concursos o sorteos es otra de las posibilidades que ofrece la TDT. [6] Hay que distinguir dos tipos diferentes de interactividad: La interactividad local: el espectador interactúa con la información que está almacenada en el receptor, la cual se renueva con cierta periodicidad. La interactividad remota: el espectador interactúa con un proveedor de servicios exterior, al que se conecta mediante un canal de retorno. Este canal de retorno puede 6

7 ser implementado por diferentes tecnologías como por ejemplo ADSL (Línea de Abonado Digital Asimétrica). Figura 6: Tipos de interactividad [2] Según el estándar utilizado en cada caso tenemos un middleware diferente. Este middleware define un interface genérico entre las aplicaciones interactivas y los terminales en los que éstas se ejecutan. Aísla las aplicaciones el entorno hardware y software específico de los terminales, permitiendo a los proveedores de contenidos y servicios desarrollar aplicativos dirigidos a todo tipo de terminales. Algunos middlewares con respecto a los estándares son: DVB T ATSC ISDB T Middleware MHP/MHEG ACAP/DASE ARIB Tabla 2: Middleware de los diferentes estándares. 2. Estado del arte de la TDT en Europa 2.1. España En España, el planteamiento elegido inicialmente para impulsar la TDT fue conceder en 1999 la primera licencia de explotación a Onda Digital S.A. que empezó a emitir en el año 2000 bajo la modalidad de pago y la marca Quiero TV en 14 programas o canales digitales, concediéndole el papel de promoción de la TDT. Posteriormente en noviembre del 2000 el Gobierno adjudico dos programas en abierto, a Veo TV y Net TV, que iniciaron sus emisiones en junio del Adicionalmente se dividió un canal múltiple en cinco programas que se repartieron entre los operadores estatales analógicos existentes, dos para RTVE y uno para cada uno de los emisores privados (Antena 3, Tele 5 y Sogecable). El fracaso sufrido por Quiero TV hace replantearse la situación y durante el 2003 se flexibilizan las condiciones de concesión a los operadores que emitían exclusivamente en TDT (NetTV y VeoTV). El relanzamiento de la TDT en España se realizó el 30 de Noviembre de 2005, con la asignación de las frecuencias de ámbito nacional que estaban disponibles desde el cierre de Quiero TV y el inicio de emisiones de los canales que se sumaban a los que ya estaban emitiendo desde el 2002, para totalizar una oferta de 20 canales nacionales en TDT (5 de RTVE, 3 de Telecinco, Antena 3 y Sogecable y 2 de Veo TV, Net TV y La Sexta). A partir de entonces, se establece un cronograma de ampliación de cobertura hasta alcanzar niveles de 95% y 98% en 2010 (Ver calendario adjunto que sintetiza los hitos de referencia hasta el relanzamiento en 2005). 7

8 Por su parte, el calendario de apagado analógico contempla el 31 de Diciembre de 2008 como fecha para el cese de emisiones de las emisoras locales y el 3 de Abril de 2010 como fecha para el cese total de emisiones analógicas. Esta previsión resulta de la decisión de adelantar el apagado analógico que estaba originalmente previsto para No obstante, las fechas de apagado y las áreas en las que se realizará se irán conformando según se implante la TDT en esas zonas. [10] Cobertura de la TDT: La cobertura de la TDT es un indicador clave para valorar la transición a la TDT, especialmente en sus fases tempranas. En la mayoría de los casos, la ampliación de la cobertura de TDT constituye el primer gran concepto de inversión y gasto que se debe ejecutar en el proceso de transición y, por tanto, constituye uno de los primeros eslabones de dicho proceso. En la actualidad, más del 89,15% de la población española se encuentra en zonas con cobertura TDT. Los radiodifusores están aumentando la red de centros emisores que emiten en tecnología digital y, por lo tanto, cada vez es mayor el número de poblaciones desde las que se puede acceder a la TDT. El siguiente mapa muestra las zonas que disponen de cobertura TDT asociada a los distintos canales TDT de ámbito nacional. [10] Figura 7: Fases de cobertura TDT en España [3] Figura 8: Zonas cubiertas con cobertura TDT [7] Esta cobertura está asociada a una red actual de TDT de 147 centros emisores gestionados por Abertis Telecom. Hasta el 2010 se producirán al menos cinco episodios de encendido de nuevos centros emisores con su correspondiente ampliación de cobertura. [3] Penetración de la TDT: El concepto de penetración de la TDT puede vincularse no sólo al hogar preparado sino que también puede ser ampliado considerando el grado en que todos los televisores disponibles y los equipos de grabación instalados en un hogar estén adaptados a la TDT. La tercera ola del EGM (Estudio General de Medios) de la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) situaba la TDT en el 14,4% de los hogares ( ) en noviembre de Un año después, ya eran un total de los hogares 8

9 situados en zona de cobertura y con antena preparada que disponían al menos de un sintonizador TDT (integrado o externo), lo que representa al 23,4% del total de hogares. En tan sólo un año, la TDT se ha incorporado en casi 1,5 millones de hogares y la penetración de la TDT ha crecido en 9 puntos. Podemos decir que a mitad de la anualidad 2007, uno de cada cinco hogares disponía, de al menos, un televisor con TDT. [3] Figura 9: Penetración de la TDT en España [3] Como se aprecia en el siguiente gráfico, que recopila la serie histórica del INE acerca de la penetración de las diferentes plataformas multicanal, el número de hogares con TDT ha acelerado con fuerza su implantación social durante el último año, frente a la relativa estabilidad de los sistemas por cable y por satélite. Figura 10: Penetración de las diferentes plataformas multicanal [8] El desglose de los datos de la última oleada del EGM según Comunidades Autónomas muestra que existen importantes diferencias en el grado de penetración de las mismas. Cataluña (49,7%), Madrid (48,4%) y Canarias (44,0%) mantienen su posición de liderazgo, superando ampliamente la media nacional en todas las oleadas. [8] Al considerar los niveles de penetración en abril mayo de 2008 y su velocidad de crecimiento, se constata que las Comunidades Autónomas con mayor penetración de la TDT son también 9

10 aquellas cuyo ritmo de incorporación es mayor, mientras que las Comunidades con menor crecimiento son las que menores índices de hogares conectados disfrutan. En concreto, la mayor velocidad de adaptación a la TDT se concentra en las Comunidades con mayores niveles de concentración de población (Cataluña, Madrid y Canarias frente a Andalucía, Asturias y Murcia). Es factible que estas diferencias de densidad de población coincidan con diferencias de cobertura de la TDT, por lo que en la medida en que los niveles de cobertura nacional y regional aumenten y sean más homogéneos en todas las Comunidades Autónomas, la penetración de la TDT entre regiones tenderá a converger. [9] Figura 11: Posición de la TDT en las diferentes Comunidades Autónomas [9] Modelo de negocio establecido: La explotación de los canales de TDT es otro ámbito en el que se muestran diferencias entre los distintos países que están implantando la TDT. Se define el modelo de negocio en función del modelo de ingresos utilizado y la estructura empresarial para la promoción comercial de la TDT. Estas diferencias, además de responder a otras diferencias del entorno audiovisual (mayor propensión a la TV de pago o no), ofrecen referencias interesantes sobre el modelo de promoción de la TDT y el modelo de contenidos ofrecido. En España se asumió, más que en cualquiera de los otros países, que el único modelo factible actualmente para la TDT en España es el de múltiples canales en abierto. Igualmente, la oferta y promoción de estos canales en abierto no se está realizando bajo un paraguas de marca o plataforma común, sino que se está realizando individualmente por cada uno de ellos. [10] 10

11 Ventas de equipos TDT: La venta de equipos sintonizadores TDT es básica a la hora de analizar el grado de avance del proceso de transición de televisión analógica a la digital en España, ya que a mayor número de unidades vendidas, mayor número de televisores y/o hogares adaptados. En diciembre de 2006 se alcanzaron los 3,4 millones de sintonizadores TDT vendidos, habiéndose vendido 2,8 millones en dicha anualidad. El año 2007 ha sido excelente en cuanto a la venta de sintonizadores TDT, produciéndose máximos históricos de ventas de equipos en varios meses. Sólo en 2007, se han vendido 4,7 millones de equipos TDT y se han alcanzado unas ventas acumuladas de 8,1 millones. [3] Figura 12: Ventas de sintonizadores TDT en España [3] En la actualidad, a finales del mes de septiembre, se mantiene el elevado ritmo de ventas de sintonizadores de TDT que caracteriza al mercado en los últimos meses, según la información procedente del panel de consumo de GfK (Growth from Knowledge). En concreto, en ese mes se han comercializado nuevos equipos, lo que sitúa la cifra acumulada de ventas en 13 millones de sintonizadores TDT. [12] 2.2. Otros países La transición a la Televisión Digital Terrestre se enmarca en un proceso comunitario que ha establecido un conjunto de decisiones clave y vinculantes para todos los países miembros. En términos sencillos, la Unión Europea está comprometida con un proceso de cese de emisiones analógicas y de sustitución de la televisión analógica por la televisión digital que debe completarse antes de finalizar En los últimos años, los principales países del entorno europeo han activado iniciativas dirigidas al lanzamiento técnico y comercial de la televisión digital terrestre y la programación del apagado de la televisión analógica. A pesar de que el objetivo de todos los países es común, es factible el contraste de los procesos de transición a la TDT y de los resultados intermedios alcanzados en cada uno de los mercados, puesto que el calendario de cese de emisiones en analógico varía entre 2010 y 2012 y se lleva a cabo con diferencias de estructura y sobre diferentes modelos de funcionamiento de los mercados audiovisuales. [3] 11

12 Figura 13: Cobertura TDT en Europa [3] Figura 14: Modelo de ingresos VS Estructura empresarial [10] Reino Unido: En el Reino Unido el esquema de lanzamiento y evolución inicial ha tenido similitudes con el modelo español, aunque destacando por un relanzamiento de la TDT significativamente más temprano. Poco tiempo después de certificarse el cierre de la plataforma de televisión digital terrestre de pago, ITV Digital4, el relanzamiento de la TDT en el Reino. Unido a mediados de 2002 se centró en la creación de Freeview, una nueva plataforma basada en un modelo de televisión en abierto. Por su parte el apagado analógico se ha estructurado en un período de cuatro a cinco años, desde 2008 hasta 2012, y basado en la activación de procesos graduales de apagado en diferentes regiones y años. El año 2012 como fecha de cese de la última de las emisiones analógicas resultó de retrasar en dos años la previsión original de apagado en Como parte del proceso de apagado, el 14 de noviembre de 2007 concluyó con éxito la primera prueba piloto de apagado analógico en Whitehaven. La cobertura de TDT en el Reino Unido es del 73% de la población, asociado a una red actual con menos de un centenar de centros emisores de TDT. Las perspectivas de incremento de cobertura están limitadas en el corto plazo por la escasa disponibilidad de frecuencias y que podrán liberarse a medida que realice el cese de emisiones analógicas a partir de Se prevé alcanzar el 98,5% de cobertura de los múltiplex digitales públicos y del 90% en el caso de los privados. [3] En el Reino Unido durante el primer año de relanzamiento, aproximadamente 2 millones de hogares ya disponían de TDT (8% de penetración real) y en 2004 eran 4,6 millones de hogares (18,4% de penetración real). Hasta el tercer trimestre del 2006, se han vendido en el Reino Unido 14 millones de sintonizadores de TDT. Se estima que unos 9,3 millones de hogares tienen al menos un sintonizador de TDT, lo cual representa una penetración real del 36,8% después de cuatro años de lanzamiento de la TDT. Esta penetración se corresponde con casi dos tercios del porcentaje de hogares que utilizan únicamente la plataforma terrestre de televisión. Del total de las ventas, 11 millones fueron descodificadores externos (78,6%) y los 3 millones restantes fueron receptores integrados (21,4%). 12

13 Figura 15: Sintonizadores vendidos por cada 1000 hogares en Europa en invierno de 2007 [3] En el Reino Unido, el modelo de negocio ha combinado los modelos de ingresos basados en canales en abierto y de pago. A su vez, los canales asociados a cada modelo de ingresos también se han distribuido en plataformas específicas de TDT: Freeview agrupa los canales en abierto y Top Up TV agrupa los canales de pago. Por tanto, el modelo empresarial de promoción de la TDT ha apostado por el consorcio entre los titulares de licencia de múltiplex, antes que por la actuación independiente de cada uno de ellos o de los canales. Freeview combina más de 40 canales aportados por sus accionistas BBC, BSkyB, Channel 4, ITV y National Grid Wireless (anteriormente Crown Castle UK). Cada uno de ellos es titular de un múltiplex y a partir de ellos aportan los canales a la plataforma. La emisión de varios de ellos se realiza en modalidad de tiempo compartido, con la que se emiten algunos canales en la misma frecuencia de otros cuando éstos están fuera de emisión. Por su parte, la plataforma de pago Top Up TV se ofrece tanto a los usuarios que ya disponen de Freeview como a nuevos usuarios de TDT, aunque manteniendo su independencia empresarial. Ofrece 20 canales y se ha estimado que su base de clientes a mediados de 2006 era superior a los [10] Italia: En Italia el lanzamiento de la TDT se realizó en El calendario de transición a la TDT ha sido postergado dos veces: el cese de emisiones en analógico estaba contemplado inicialmente para el 2006, fue retrasado a 2010 en primera instancia y recientemente ha vuelto a postergarse hasta el 2012 debido a que el ritmo de incorporación de los hogares a la TDT no era lo suficientemente alto, sobre todo teniendo en cuenta el elevado volumen de hogares que sólo utilizan la televisión terrestre. El pasado 10 de noviembre comenzó el proyecto piloto de apagado en Cerdeña. En la fase inicial de este proyecto se dejaron de emitir en tecnología analógica los canales de televisión Rai 2 y Rettequatro en la capital, Cagliari, aunque ya se ha extendido al resto de la isla. Actualmente, Italia cuenta con una cobertura de TDT de 80% de cobertura de la población (150 centros emisores), habiendo comenzado en el momento del lanzamiento de la TDT con una cobertura de 50% e incrementado a 70% durante [3] 13

14 En Italia durante 2004, el primer año desde el lanzamiento de la TDT, se vendieron cerca de un millón de sintonizadores lo cual representaba una penetración bruta de 5%. Hasta Noviembre del 2006 en Italia, se han vendido más de 4,2 millones de receptores de TDT, lo cual implica una penetración bruta de 18,8%. El ritmo de incorporación a la TDT de los hogares en Italia ha descendido una vez finalizado el proceso de subvención pública de descodificadores externos. La cifra de penetración alcanzó en junio el 19,2% de los hogares. El modelo seguido en Italia es particularmente diferente al del resto de Europa ya que está marcado por la generalizada subvención de los descodificadores TDT externos con capacidad de acceso a aplicaciones interactivas al disponer de MHP. En la actualidad dichas subvenciones han quedado reducidas a colectivos desfavorecidos determinados y limitadas a las zonas en las que se están produciendo los apagados analógicos3. Esta ausencia de subvenciones masivas justifica la reducción en el número de ventas que se ha producido en Italia en el último año. Hasta octubre de 2007 se habían vendido 6,4 millones de sintonizadores TDT, un 84% eran descodificadores externos de los que un 96% disponían de capacidad para acceder a contenidos interactivos. En el modelo ingresos de TDT en Italia conviven los canales en abierto con contenidos de pago. Los contenidos de pago en Italia tiene la particularidad de estar basados en servicios de pago por visión (fundamentalmente fútbol, cine y reality shows) y no en canales de pago. Como resultado de ello, la oferta de TDT mantiene un fuerte posicionamiento como TV en abierto, pero con el servicio añadido de la oferta de contenidos Premium bajo PPV (Pay Per View). Concretamente, este modelo está basado en el prepago y en un modelo de recarga en cajeros o comprando nuevas tarjetas y envío de códigos por SMS (Short Message Service) y su penetración alcanza a 1,9 millones de hogares. Desde el punto de vista de la estructura empresarial, la promoción de ambos tipos de contenidos no se realiza en el marco de plataformas que consoliden los canales, sino que se explotan individualmente por cada uno de los radiodifusores: por ejemplo, Mediaset y La7 (Telecom Italia Media) tienen sus propios modelos de pago por visión. En Italia, las emisiones de TDT incluyen 27 canales de ámbito nacional, a los que se suman más de 40 canales de ámbito local. Adicionalmente, se incluyen servicios interactivos de T Administración, correos, información nacional y regional, entre otros. La oferta de canales nacionales se realiza fundamentalmente en abierto y tiene una distribución balanceada entre canales de entretenimiento y generalista y los canales de noticias y deportes. [10] Francia: Francia realizó el lanzamiento de la TDT a comienzos de 2005 estructurado en dos fases de implantación: (i) comienzo de emisiones regulares de varios canales en abierto (Marzo de 2005) y (ii) lanzamiento de los canales de pago, que están utilizando el estándar MPEG4 AVC para sus emisiones. El cese de las emisiones analógicas está programado para finales de 2011 (originalmente fijado para 2010), iniciando el proceso a comienzos de

15 La cobertura TDT en Francia ha ido incrementándose progresivamente desde el 50% en el momento del encendido digital hasta el 85% que se alcanzó en diciembre de En 2008 se tiene previsto que la TDT cubra 65 nuevas zonas antes del final de marzo y otras 208 antes de final de año en tres fases: junio, octubre y diciembre. Con estos incrementos se conseguirá una cobertura nacional del 89% de la población total, garantizando en cada departamento de la Francia metropolitana una cobertura mínima del 75% de su población. El objetivo de cara al apagado analógico es que al menos el 95% de la población metropolitana disponga de cobertura el 30 de noviembre de 2011, fecha del cese definitivo de emisiones analógicas. En paralelo, desde junio de 2007 se ofrece TNT SAT, servicio por el que se emiten los canales de TDT gratuitos a través de satélite. [3] Francia es el caso más parecido al español, puesto que comenzó sus emisiones en TDT sólo ocho meses antes que España. Hasta septiembre de 2007 se habían vendido 8,3 millones de sintonizadores TDT, adicionalmente existían 3,1 millones de clientes de plataformas de televisión de pago por satélite, cable e IPTV cuyos descodificadores alquilados disponen de sintonizador TDT. Por lo tanto, entre equipos vendidos y alquilados el parque de sintonizadores TDT en Francia asciende a 11,4 millones de unidades. En Francia y a finales del primer año después del lanzamiento, el número de hogares con TDT era de , equivalentes a una penetración de sólo 3,3%. A finales del 2007, las ventas acumuladas son de 4,7 millones de sintonizadores, de los cuales 2,8 millones son descodificadores externos (60% del total), son receptores integrados y son receptores para ordenador. No obstante, otros 2,1 millones de sintonizadores híbridos están disponibles a los clientes de plataformas de TV de pago lo cual eleva la audiencia potencial de TDT. En Francia la penetración de la TDT ya alcanza el 19%. En Francia, el modelo mixto combina la oferta de canales gratuitos basados en publicidad con otros de pago. Desde el punto de vista empresarial, la explotación de los canales en abierto es realizada directamente por cada uno de los radiodifusores. Por su parte, los canales de pago están consolidados en dos plataformas que corresponden con los dos principales operadores de TV de pago por satélite: Canal+ y TPS. A mediados de 2006 fue aprobada por el gobierno francés la fusión de ambos operadores y este mes se ha anunciado su proceso de convergencia de negocios, lo cual implica que la oferta de contenidos de pago tenderá a consolidarse en una sola plataforma en el corto plazo. Además de la diferencias de modelo de ingresos y estructura empresarial entre la oferta gratuita y la de pago, Francia tiene una particularidad en su modelo de convivencia de ambos tipos de canales: al estar asociado cada grupo a dos formatos de emisión distintos (MPEG2 los canales en abierto y MPEG4 los canales de pago), los sintonizadores de TDT deben ser específicos para cada caso. Esto favorece la fragmentación del mercado de oferta de sintonizadores y dificulta el aprovechamiento de economías de escala. La oferta de contenidos en TDT en Francia incluye un total de 27 canales. De éstos, 18 canales son gratuitos y 11 son de pago, lo cual comparado con el Reino Unido (en el que también coexisten los dos modelos de ingresos) supone un mayor peso relativo para la oferta de pago. 15

16 En la oferta de contenidos no sólo están los canales públicos y privados existentes, sino también cinco operadores nuevos (AB, Bolloré, Lagardere, NRJ y Pathé). Tal como se señaló anteriormente, en su modelo de negocio la oferta de contenidos de pago (11 canales) se estructura en dos sociedades que ofrecen contenidos mediante suscripción: TPS y Canal +. [10] Alemania: En Alemania las primeras emisiones en digital se realizaron en 2003 y se ha establecido 2010 como fecha máxima para el apagado analógico. No obstante, cada estado federado establece sus propios calendarios de encendido digital y apagado analógico. En 2003, el estado de Berlín Brademburgo fue el primer estado en realizar el cese de emisiones analógicas, proceso que se ha extendido a otros estados federados en los últimos años. A finales del 2007 la cobertura TDT de los canales nacionales alcanza al 85,38% de la población. Las ampliaciones de cobertura se deciden y realizan de forma independiente por cada uno de sus estados federados y su plan de ampliación de cobertura prevé que al menos el 96% de la población acceda a los canales privados y el 98% a los canales públicos. En algunos de los países europeos como Alemania los operadores privados no tienen exigencias de población cubierta y, en todo caso, nunca son tan altos como en España. Los canales públicos sí que suelen tener exigencias de cobertura casi universal. A finales de 2005, dos años después del encendido digital, las ventas de equipos receptores en Alemania rondaba los dos millones de sintonizadores TDT. A partir de entonces, se produjo un rápido crecimiento de las ventas, superándose en 2007 los nueve millones de sintonizadores TDT vendidos. [3] Figura 16: Hogares con TDT en Europa 2007 [3] Al igual que el caso español, el mercado alemán está basado en la oferta de contenidos en abierto o gratuitos y su promoción y explotación no se realiza desde una plataforma que los consolida, sino que se realiza desde cada uno de los radiodifusores. La difusión de la penetración de la televisión por cable (53,7%) y satélite (42,5%) en Alemania es mucho más importante que la de la televisión terrestre analógica y digital (11,5%). Este factor, afianzado por un modelo de transición que ha llevado al apagado analógico en varios 16

17 estados federales, hace que haya sido relativamente sencillo alcanzar altos valores de penetración de la TDT en el país. En la actualidad el 9,9% de los hogares alemanes dispone de acceso a la TDT, es decir, el 86,1% de los hogares que reciben televisión terrestre. Sin embargo, los distintos calendarios de encendido y apagado hacen que en estados federados como Hamburgo y Renania del Norte Westfalia se alcancen penetraciones del 16,5% mientras que en otros como Sajonia Anhalt sólo alcanza al 1%. Un hecho singular que se ha producido en Alemania es que la digitalización ha hecho aumentar en más de dos puntos la penetración de la televisión terrestre en En Alemania, la oferta audiovisual está fragmentada por regiones o laenders, cuyos gobiernos o autoridades reguladoras se encargan de otorgar las licencias. Por ello, la oferta de contenidos en TDT no es igual de una región a otra. Como resultado de esta fragmentación y diferencia en la asignación de licencias, muy pocos agentes operan realmente como radiodifusores nacionales de TDT (los públicos ARD y ZDF y los privados RTL y ProSieben/Sat1). Dada la multiplicidad de radiodifusores presentes en el mercado de TDT, el listado que hemos considerado en este informe sólo considera los radiodifusoras que tienen licencias en el mayor número de laenders. Entre estos, toda la oferta de contenidos se emite en abierto y está liderada por canales de entretenimiento. [10] Suecia: En Suecia, se comenzó en 1999 con un modelo similar al español y británico mediante la constitución de una plataforma de pago llamada Senda. El modelo de pago de Senda no pudo competir con la oferta del satélite y, al igual que otros casos del ámbito europeo, no resultó sostenible. Es por ello que en el 2002 el relanzamiento de la TDT se realizó mediante Boxer, otra plataforma de TV de pago que asume el rol de gestor de la plataforma TDT. El plan de apagado está estructurado en cinco etapas e incorpora progresivamente diferentes regiones. Se inició en el último trimestre de 2006 y se espera completar en Suecia ya tiene desplegada una infraestructura capaz de dar servicio a más de 93% de la población y planifica una cobertura de 98% al momento del switch off de la TV analógica a finales de En Suecia, existen un millón de hogares conectados a la TDT, por lo que su penetración actual es de 33% (de un total de 4,1 millones de hogares), siendo un segmento importante en las segundas residencias. Si se considera que aproximadamente el mismo porcentaje de hogares (33%) dependen exclusivamente de la plataforma terrestre para acceder a la televisión, se puede considerar que la plataforma de TDT ha realizado una parte importante de la conversión más necesaria. Estos datos son de enero de En Suecia, también coexisten canales en abierto con canales de pago. Empresarialmente, la distribución de ambos tipos de canales está concentrada en una plataforma, Boxer, en la que participan Teracom (el operador de red de broadcasting) y 3i (inversor de capital riesgo). Además del pago de suscripción asociado a los contenidos de acceso condicional, el modelo de ingresos también incluye una oferta de acceso condicional basada en el Pago por Tiempo y no por el Pago por Visión. 17

18 En Suecia, se ha impulsado una oferta televisiva con 36 canales que aglutina los canales emitidos en analógico, con contenidos diferenciales e interactivos, tales como: servicios de T Administración, programas y chats, información sobre transporte público, trenes o autobuses, y T learning. Estos canales están empaquetados en la oferta de la plataforma Boxer y en ella tres cuartas partes corresponden a canales Premium y de pago, entre los que destacan no sólo los de entretenimiento sino también los de noticias y deportes. [10] Holanda: En Holanda, donde la implantación de la televisión analógica terrestre era muy escasa, el lanzamiento de la TDT en el año 2002 pivotó alrededor del lanzamiento de la plataforma de TV de pago Digitenne. La plataforma resulta de una joint venture entre KPN, (operador telco incumbente), Nozema (principal operador tower y recientemente adquirido por KPN) y NOB (productor de contenidos). El apagado analógico integral se realizó el 11 de Diciembre de 2006, lo que le ha convertido en el primer país en el mundo que realiza este proceso y que ha completado en tan sólo cuatro años. La cobertura actual de la TDT en Holanda es de 98%, lo que le ha permitido realizar el apagón analógico en Diciembre de Tres años antes de este apagón y al momento del lanzamiento de la TDT, su cobertura era de 20%. En el caso holandés han coincidido varios factores que facilitaron un despliegue tan acelerado: reducido tamaño de la red necesaria para dar cobertura, elevado nivel de penetración de la televisión digital y baja porcentaje de hogares dependiendo de la televisión terrestre. Durante los primeros 18 meses de lanzamiento en Holanda, la plataforma de TDT logró captar hogares (0,6% de penetración bruta inicial). Actualmente y después del apagón analógico, la penetración de la TDT en Holanda es de hogares que representa 1% del total de hogares (sobre el total 6,7 millones de hogares). Sin embargo, al igual que en Alemania y, en menor medida, en Suecia, la dependencia de la TV terrestre es muy baja. En Holanda, igual que en Suecia, la oferta de más de 20 canales se ha concentrado en una plataforma de televisión de pago: Digitenne. El incumbente de las telecomunicaciones, KPN, tiene la participación mayoritaria en ella junto con la productora NOB y un consorcio de radiodifusores. Este modelo de pago basado también en una plataforma única se corresponde con el entorno audiovisual de dicho mercado: la penetración la televisión terrestre es muy baja y el mercado está dominado por las ofertas de TV de pago basadas en el cable. En Holanda, Digitenne tiene una oferta que incorpora 27 programas de TV (de los cuales 22 son nacionales y 5 son regionales) y 19 programas de radio. De estos canales la oferta es prácticamente de pago y centrada en canales de entretenimiento, noticias y deportes. Con esta oferta, Digitenne compite con las plataformas de cable y satélite, que actualmente tienen casi el 98% de penetración en este país, y el posicionamiento de la TDT es de una alternativa que permite acceder a la TV a un coste más bajo que otras plataformas. [10] 18

19 Finlandia: Este país es uno de los más avanzados en el proceso de transición. Finlandia inició sus emisiones TDT en 2001, tras adjudicar los canales en En 2005 se alcanzó una cobertura radioeléctrica TDT del 99,9% de la población, aunque alguno de los múltiplex no alcanza todavía esta cobertura, y el cese de las emisiones analógicas tuvo lugar el 31 de agosto de Debe tenerse en cuenta, no obstante, que la cobertura prácticamente total es posible porque se trata de un país sin grandes complicaciones orográficas. En cuanto a la oferta de contenidos TDT, en Finlandia disponen de 15 canales FTA (Free To Air), con aplicaciones MHP disponibles. Cuadro resumen resto de países de Europa: País Europeo Switch off analógico Austria Apagón progresivo en 2010 Dinamarca Octubre de 2009 Noruega Fijado para el 2009 Bélgica Apagado fijado para 2011/2012 Suiza Apagado por regiones a completarse en 2008 R. Checa Apagado final 10 de octubre de 2010 Hungría Fijado para el 2011 Polonia Apagado fijado para el 2014 Estonia Fijado para el 2012 Letonia Apagado enero del 2011 Lituania Se inicia en el 2012 Portugal A la para que España en 2010 Rusia Hacia el 2015 Rumania No tiene prevista fecha Tabla 3: Cuadro resumen Switch off analógico. Elaboración propia. 3. Estado del arte de la TDT en América 3.1. Estados Unidos La legislación de los Estados Unidos buscaba solucionar los dos aspectos básicos de la problemática digital: en primer lugar el estándar a utilizar en la transmisión, y en segundo lugar y no por ello de menor importancia, el proceso de transición de la tecnología analógica a la digital. Respecto del primer problema, el estándar para la transmisión digital se adoptó por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) el 26 de Diciembre de 1996, en el documento llamado Fourth Report and Order. Este nuevo estándar es el ATSC propuesto desde hace mucho antes, pero con nuevas modificaciones, en consideración a los acuerdos desarrollados voluntariamente entre los transmisores, productores de la instrumentación, y la industria informática. La regulación de la televisión digital comenzó en 1996, con la sanción del Acta de Telecomunicaciones, que modificó el Acta de Comunicaciones de 1934, y que estableció los márgenes básicos dentro del cual la FCC puede otorgar licencias de servicios de televisión 19

20 avanzados. A raíz de este marco regulatorio, el tres de abril de 1997, la FCC publicó dos importantes documentos, el Fifth Report and Order, y el Sixth Report and Order, que establecen las principales reglas y políticas de desarrollo para la televisión digital. El primero establece las bases para la introducción de la TV digital, mientras que el segundo define la llamada Table off Allotments, es decir, el procedimiento para asignar las frecuencias y los planes para reutilizar las frecuencias libres. Meses después, el Acta del Presupuesto Equilibrado de 1997, modificó algunos aspectos del plan de la FCC, dejando el marco legal básico. Normas regulatorias técnicas: Toda la normativa técnica ha sido elaborada por la FCC. Sin embargo, hay que mencionar que dentro de los cambios efectuados en el año 2006, a raíz de la promulgación del Acta de Reforma a los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2005, la regulación de la FCC establece que: parte del espectro que se libere una vez terminada la difusión analógica, será puesta a disposición de los servicios de policía, bomberos y ambulancias, y que lo que resta, será subastado para la disposición de nuevos servicios radiales comerciales. Es importante señalar que en el Acta del Presupuesto equilibrado de 1997, se estableció que el plazo para el apagón analógico o switch off iba a ser el 31 de diciembre de 2006, a menos de que una cifra inferior al 85% de los hogares estadounidenses no fuera capaz, a la fecha fijada, de recibir la señal. Debido a que no se espera cumplir con la expectativa, el Acta de Transición de Televisión Digital de 2005, pospuso la fecha hasta el 31 de julio de Finalmente, a raíz de una visión más crítica respecto de la rapidez de la implementación del sistema, se decidió que la fecha final del switch off va a ser el 17 de febrero de Órganos encargados de promover la transición del sistema: Si bien el marco general y amplio de la televisión digital fue normado por el Congreso a través de un Acta, el órgano encargado de velar por la correcta implementación de la televisión digital, y de elaborar la regulación del sistema, es la FCC, que es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que responde de sus actuaciones directamente ante el Congreso. Este organismo fue establecido por el Acta de Comunicaciones de 1934, y tiene por finalidad, en forma amplia, regular las comunicaciones internacionales e interestatales que se realizan a través de la radio, televisión, satélite y cable. La jurisdicción de la FCC abarca a 50 estados, al Distrito de Columbia, y demás territorios que pertenecen al país. Debido a sus múltiples funciones, hoy en día la FCC, tiene varias subdivisiones administrativas. En el tema digital, el departamento responsable es la Oficina de Medios. Atribuciones de la FCC: Las atribuciones de la FCC son básicamente las siguientes: 1. Contenidas en el Acta de Telecomunicaciones de 1996: a. Vigilar el proceso de transición, Para ello, el 11 de Octubre de 2001, la FCC anunció la creación de una FCC Digital Television (DTV) Task Force, que 20

21 además, propone recomendaciones a la FCC respecto de las prioridades para facilitar el paso del análogo al digital. b. Promueve el uso de las frecuencias libres para otros destinos. c. Debe entregar licencias para transmitir la señal digital, de forma preferente a los operadores o broadcasters existentes. d. La FCC debe entregar, junto a las nuevas licencias, un canal adjunto de 6 Mhz, por un período no menor a nueve años, para transmitir en él la señal digital, y mantener por un tiempo la señal analógica, hasta el minuto del switch off. En ese momento el canal analógico será devuelto a la FCC, para que lo reasigne. e. Elabora las regulaciones necesarias para implementar el sistema de televisión digital. 2. Contenidas en el Acta de Presupuesto Equilibrado de 1997: a. Se señala que la FCC debe asegurarse, dentro del plan de implementación de la televisión digital, que las estaciones de televisión de baja energía reciban una frecuencia bajo los 746 Mhz para continuar con sus operaciones. 3. Contenidas en el Acta de Reforma a los Servicios de Inteligencia y Prevención del Terrorismo, de 2005: a. La FCC debe preparar un estudio para el Congreso, en el que evalúe qué cantidad del espectro debe estar disponible para efectos de la seguridad pública y nacional, por vía inalámbrica. 4. Contenidas en el Acta de Transición de la Televisión Digital de 2005: a. La FCC debe asignar todos los canales de televisión, a más tardar, el 31 de diciembre de 2006, y abstenerse de realizar cambios entre el 31 de junio de 2007 y el primero de enero de b. Desde enero de 2006, y el 31 de julio de 2007, debe entregar un reporte semestral al Congreso, acerca de la coordinación en la implementación del sistema en Canadá y México. Situación actual: Con las últimas reglas dictadas por la FCC, se estima que la subasta del espectro que quede luego del apagón, contribuirá con cerca de 10 mil millones de dólares al gobierno, de los cuales 7,4 mil millones serán utilizados para la reducción del déficit fiscal. Como parte de la legislación pendiente, el Congreso planea apoyar con 1,5 mil millones de dólares a los consumidores para comprar los receptores convertidores de señal digital a analógica. Cada hogar podrá solicitar hasta dos vales por 40 dólares para compensar el costo de tales convertidores. Según las regulaciones de la FCC, todos los aparatos de televisión vendidos en los EEUU deben contemplar la recepción digital de ATSC y la capacidad de decodificar, a marzo del Con esta regulación y con la oficialización de la fecha del corte final para febrero de 2009, se busca transformar el proceso de transición a Televisión Digital en una realidad. [14] 21

22 Penetración de servicios de la televisión: Figura 17: Penetración servicios televisivos en EEUU. [15] El mercado televisivo en los Estados Unidos está constituido por una serie de operadores que distribuyen sus programas a más de 111 millones de familias con televisión, correspondientes al 99,9% de las familias americanas. El segmento principal en términos de usuarios potenciales es el de la televisión por aire, que alcanza el 97% de las familias, seguido por la televisión por cable que tiene una penetración en el 68% de las familias y después la televisión vía satélite, con una penetración del 14,7%. De acuerdo con los datos que maneja la National Association of Broadcasters (NAB), durante el año 2005, 1550 estaciones de televisión, que cuentan con una cobertura que alcanza al 99,99% de los hogares estadounidenses, ya han hecho efectiva la transición para poder transmitir en el sistema digital. La recepción de esta señal digital dependerá de la adquisición de aparatos de televisión de alta definición (HDTV) por parte del 90% de hogares que aún poseen los aparatos analógicos. Los datos de la NAB en 2005 son: estaciones de TV digital en el aire. 211 áreas metropolitanas. Cobertura de prácticamente el 100% de hogares con TV. >92% tiene acceso a 5 o más señales de TV digital. >84% tiene acceso a 8 o más señales de TV digital. Las áreas metropolitanas más grandes tienen hasta 23 estaciones de TV digital en el aire Otros países [15][16] América Latina está bastante atrasada en la definición de normas y estrategias para la transición a la televisión digital terrestre, con situaciones bastante diferentes; mientras hay países donde no se ha adoptado un estándar en concreto, aunque se están estudiando posibilidades no se han inclinado por ningún estándar, como son Chile y Venezuela; hay otros donde se ha adoptado ya por un estándar en concreto, como Colombia y Uruguay con el estándar DVB T Europeo; otros donde la definición fue tomada tempranamente, como México; y Brasil que por su parte anunció oficialmente su opción por una modificación de la norma Japonesa para la transmisión, es decir el estándar SBTVD T. Veamos a modo de resumen la situación de los países en América: 22

23 América del Norte América del Sur País Estándar adoptado País Estándar adoptado Canadá ATSC Argentina DVB T comercial EEUU ATSC Brasil SBTVD T Honduras ATSC Colombia DVB T México ATSC Uruguay DVB T Puerto Rico ATSC Perú Estudio Groenlandia DVB T Venezuela Estudio Resto Resto Tabla 4: Comparativa de países Americanos con el estándar adoptado. Elaboración propia. Como puede observarse en la tabla 4 los países que están alrededor de los Estados Unidos han terminado por adoptar su estándar. No será de extrañar que los países que no se han pronunciado al respecto acaben con el estándar ATSC, ya que el potencial tanto económico como tecnológico de éste es muy elevado. Por su parte, en América del Sur nos encontramos con el estándar Europeo que es el que mayor economía de escala presenta, por tanto menor precio tendrán los STB de cara al usuario final. En la figura 18 podemos observar una comparación de los mercados en cuanto a los estándares ATSC y DVB T se refiere. El estándar Europeo tiene una producción cinco veces más elevada que el estándar Americano, y en este último la producción de receptores se verá gravemente disminuida después del apagón en EEUU, ya que la mayoría de la población dispondrá del STB en ese momento. Por contraposición el mercado de DVB T tendrá un periodo de estabilidad más prolongado, cercano al 2020 debido a los países emergentes que todavía no se han pronunciado. Figura 18: DVB asegura economía de escala a largo plazo. [17] Con respecto a la variante del ISDB T adoptada en Brasil, SBTVD T, que incorpora el sistema de compresión de vídeo MPEG4 y otros cambios técnicos, el resultante es que los consumidores brasileños se enfrentan a los costos de descodificadores más elevados del mundo (actualmente entre 250 y 500 $). Por esta razón, desde el lanzamiento de las transmisiones de televisión digital en Brasil a finales de 2007, solamente se han vendido menos de 20 mil equipos, lo que ha forzado al principal fabricante de descodificadores en ese país a interrumpir su producción hasta el final de Es decir, la penetración de la televisión digital en Brasil no llega al 0,00018 % de la población, el ritmo de penetración más bajo de los países que han lanzado la televisión digital en el mundo. Curiosamente, solo otro país, México, que ha lanzado la televisión digital bajo el estándar 23

24 ATSC, compite con Brasil en ocupar las plazas de la cola a nivel mundial en el ratio de desarrollo de la televisión digital. [17] 4. Resto de países del mundo Veamos ahora un resumen general de los estándares adoptados por el resto de países del mundo: África Asia Australia y Oceanía País Estándar País Estándar País Estándar Marruecos DVB T Arabia S. DVB T Australia DVB T Mauricio DVB T Corea del Sur ATSC N. Zelanda DVB T Namibia DVB T Camboya DVB T Resto de países: pruebas o no India DVB T se pronuncian. Cabe destacar Irán DVB T Resto de países no se ha que muchos países están en Japón ISDB T pronunciado, ni estudiado Conferencia Regional de Hong Kong DMB T/H por ningún estándar. Radiocomunicaciones 2006 R. P. China DMB T/H de la ITU. Se pronunciarán a Singapur DVB T favor de DVB T. Taiwán DVB T Tabla 5: Comparativa de países del mundo con el estándar adoptado. Elaboración propia. Analicemos la situación de los mercados a nivel mundial: Figura 19: Mercado mundial de la TDT [17] Una vista global de los estándares adoptados o por adoptar de cada país del mundo: 24