Vicepresidencia de Asuntos Económicos Evento Organizador. Resumen resultados Ronda Colombia 2010

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1 Vicepresidencia de Asuntos Económicos Evento Organizador Resumen resultados Ronda Colombia 2010 Bogotá, Julio de 2010

2 Índice 1. Generalidades de la Ronda. 2. Resumen Resultados. 3. Resultados por cuenca. 2

3 1. Generalidades de la ronda 3

4 Áreas y criterios adjudicación Ronda Colombia 2010 DESCRIPCIÓN ÁREAS Y CRITERIOS ADJUDICACIÓN RONDA 2010 Tipo de Área Descripción Criterios de Adjudicación Primario Secundario o Desempate Criterio Habilitación Empresas* Jurídica Financiera I II III Exploración y Explotación (E&P) E&P Cuencas Nuev a Prospectiv idad Ev aluación Técnica (TEA) Inv ersión Adicional en la Fase I de Exploración Participación en Producción (X%) Inv ersión Adicional en la Fase I de Exploración Participación en Producción (X%) Inv ersión Adicional en la Fase I de Exploración Participación en Producción (X%) *Objeto social: Inversiones en E&P y/o TEA, durante un tiempo mínimo 1 año. *Acreditar el objeto social por un mínimo de 5 años para desarrollar las Actividades Inherentes. *Los socios cumplan con experiencia técnica en actividades inherentes al sector de hidrocarburos, por mínimo diez (10) años. Patrimonio US$ Patrimonio US$ Patrimonio US$ *El cumplimiento de estos dos criterios aplica para las Compañías Habilitadas. Las Compañías Habilitadas Operadoras Restringidas deben cumplir además con los criterios técnico, operacional, medioambiental y de responsabilidad empresarial. Fuente: Términos de Referencia Open Round Colombia ANH 4

5 2. Resumen resultados. 5

6 Resumen Resultados Ronda Colombia 2010 GENERALIDADES RONDA COLOMBIA 2010 Ofrecidos Adjudicados % Bloques % Área Asignada (Ha.) Área Cuencas Sedimentarias (Ha.) % Fuente: ANH. Cálculos ACP con base en Lista Orden de Elegibilidad Ronda % ACTIVIDAD EXPLORATORIA MÍNIMA ESTIMADA RONDA 2010 Unidades de Trabajo Inv ersión Equiv alente (M US$) Pozos Exploratorios Km Sísmica (eq) Otras Actividades (no. pistones) 57 1 Inversión Mínima Estimada Fase I (M US$) Inversión Adicional (M US$) INVERSIÓN ESTIMADA Fuente: ANH. Cálculos ACP con base en Lista Orden de Elegibilidad Ronda 2010 y Términos de Referencia. *Nota: Los 3 bloques reclasificados a tipo 2 por desempate, fueron evaluados por actividad mínima exigida para bloques tipo 1. 6

7 Resumen adjudicación definitiva Cuenca RESULTADOS DEFINITIVOS POR CUENCA RONDA 2010 No. Bloques Ofrecidos Adjudicados % Adjud. CAGUÁN - PUTUMAYO* % CATATUMBO 2 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. CAUCA PATÍA % CESAR RANCHERÍA % COLOMBIA 3 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. CORDILLERA* % CAYOS* % CHOCÓ* 9 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. CHOCÓ OFFSHORE 4 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. GUAJIRA* 5 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. GUAJIRA OFFSHORE % LLANOS* % SINÚ OFFSHORE 2 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. SINÚ SAN JACINTO* % 2 0, TUMACO 3 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. TUMACO OFFSHORE* % 1 0,3 0 0 URABÁ 1 0 0% N.A. N.A. N.A. N.A. VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA* % VALLE MEDIO MAGDALENA % VALLE SUP. MAGDALENA % Fuente: ANH. Cálculos ACP, basados en Lista Definitiva Orden de Elegibilidad Julio 2010 y Términos de Referencia Ronda Resaltado según criterio de adjudicación Dos bloques de las cuenca CAGUÁN-PUTUMAYO y un bloque de la cuenca CORDILLERA, cuyas ofertas empataron fueron reclasificados a áreas tipo 2 para desempatar por X%. *Cuencas con bloques clasificados tanto en áreas tipo 1 y 3, como en áreas tipo 2. Rango Part. X% Inv. Adicional (MUS$) Inv. Mínima Inv. Total Estimada (M US$) Estimada (M US$) 7

8 % Total Bloques Adjudicados en la Ronda Respecto al X% de producción Comportamiento "X%" Producción 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 87% 6% 6% Nivel de X% de producción ofrecido por los ganadores Ronda Colombia 2010 Fuente: Lista Definitiva Orden de Elegibilidad Ronda Cálculos ACP En 68 bloques (87% del total adjudicado), las propuestas ganadoras ofrecieron un X inferior al 3% (59% de los ganadores ofrecieron 1%). En las áreas cuyo principal criterio de adjudicación fue el X% (áreas tipo II, incluyendo los 3 bloques reclasificados para desempate), se registró un promedio ponderado del 15% y un rango entre 1% y 32%. En las áreas cuyo principal criterio de adjudicación fue la inversión adicional (áreas tipo I y III), se evidenció un promedio ponderado del 2% y un rango que osciló entre 1% y 15%. 8

9 3. Resultados por cuenca. 9

10 Resultados cuenca Caguán - Putumayo CAGUÁN - PUTUMAYO Bloque Proponente No. Inversión Adicional (M US$) Participación X% CAG 5 METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA ,3 2 1 CAG 6 META PETROLEUM CORP CONSORCIO CON TCOG ,9-15,1 2 1 PUT 6 PETRO CARIBBEAN RESOURCES LIMITED 1 6 N.A. 1 N.A. PUT 7 PETRO CARIBBEAN RESOURCES LIMITED ,5-14,5 1 1 PUT 8 VETRA EXPL & PRD COL S.A. CONSORCIO CON GRUPO C&C ENERGIA ,5-14,5 2 1 PUT 10 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED 2 9 7,2 1 1 PUT 12 SUROCO E COL CONSORCIO CON WOGSA ,2-20** 1 1-2** PUT 13 MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA 1 0,1 N.A. 1 N.A. PUT 3* VAST EXPLORATION INC 4 7 1,6-2, PUT 9* META PETROLEUM CORP CONSORCIO CON TCOG 3 9 0,1-2, Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. *Éstos bloques fueron reclasificados a áreas tipo 2 por desempate. **El rango incluye la mejor oferta presentada en la ronda, cuya empresa correspondiente con inversión más alta fue descalificada luego de la validación de la oferta, razón por la cual se eligió a la segunda mejor oferta. 10

11 Resultados cuenca Cauca Patía CAUCA - PATÍA Bloque Proponente No. Inversión Adicional (M US$) Participación X% CAUCA 6 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED 1 5 N.A. 1 N.A. CAUCA 7 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LIMITED 1 7 N.A. 1 N.A Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 11

12 Resultados cuenca Cayos CAYOS Bloque Proponente CAYOS 1 REPSOL EXPL COL SA CONSORCIO CON YPF - ECOPETROL SA 1 0,2 N.A. 2 N.A. CAYOS 5 REPSOL EXPL COL SA CONSORCIO CON YPF - ECOPETROL SA 1 11 N.A. 1 N.A. No. Inversión Adicional (M US$) Participación X% 2 11 Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 12

13 Resultados cuenca Cesár Ranchería CESÁR - RANCHERÍA Inversión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. CR 2 OGX PETROLEO E GAS LTDA 1 24 N.A. 2 N.A. CR 3 OGX PETROLEO E GAS LTDA 1 2 N.A. 2 N.A. CR 4 OGX PETROLEO E GAS LTDA 1 18 N.A. 2 N.A Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 13

14 Resultados cuenca Cordillera CORDILLERA ORIENTAL Bloque Proponente No. Inversión Adicional (M US$) Participación X% COR 4 AUSTRALIAN DRILLING ASSOCIATES PTY LTD SUCURSAL COLOMBIA 1 1 N.A 1 N.A. COR 6* INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION ,2-5, COR 11 RANCHO HERMOSO S.A. 1 6 N.A 1 N.A. COR 15 MAUREL AND PROM COLOMBIA B.V 3 8 2,0-3, COR 23 KINETEX SUCURSAL COLOMBIA INC N.A 1 N.A. COR 24 META PETROLEUM CORP CONSORCIO CON PSE 1 5 N.A. 2 N.A. COR 33 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 1 1 N.A 1 N.A. COR 39 RANCHO HERMOSO S.A , Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. *Éstos bloques fueron reclasificados a áreas tipo 2 por desempate. 14

15 Resultados cuenca Guajira Offshore GUAJIRA OFFSHORE Inversión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. GUA OFF 3 SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION 1 2 N.A. 1 N.A. 1 2 Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 15

16 Resultados cuenca Llanos LLANOS ORIENTALES Inversión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. LLA 1 MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA 2 0,3 0,3-0,9* 1 1* LLA 5 VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION COLOMBIA S.A. 3 5,3 5,3-5,5* 2 2-3* LLA 6 ECOPETROL S.A 2 5,0 5-5,3* 1 1-2* LLA 7 METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA ,4-6,2 2 1 LLA 8 ECOPETROL S.A 1 8 N.A. 1 N.A. LLA 11 STETSON OIL Y GAS LTD 4 7 2,4-5,6 1 1 LLA 12 MONTCO ENERGY LC SUCURSAL COLOMBIA 1 0,3 N.A. 1 N.A. LLA 13 HOCOL S.A. 1 5 N.A. 3 N.A. LLA 15 PETROMINERALES COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA 1 7 N.A. 1 N.A. LLA 37 ECOPETROL S.A , LLA 38 ECOPETROL S.A 1 3 N.A. 1 N.A. LLA 39 HOCOL S.A N.A. 1 N.A. LLA 40 RAMSHORN INTL LTD CONSORCIO CON APCO , LLA 41 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 1 3 N.A. 1 N.A. LLA 42 TELPICO LLC 1 8 N.A. 1 N.A. LLA 45 PERENCO COLOMBIA LIMITED * 1 1-7* LLA 47 INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION , LLA 48 SERVICIOS OJEDA COMPAÑIA ANONIMA ,8 1 1 LLA 50 VETRA EXPL & PROD COL S.A. CONSORCIO CON MONTCO 2 2 2,1-15,1* 2 2* Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. *El rango incluye la mejor oferta presentada, cuya empresa correspondiente con inversión más alta fue descalificada luego de la validación de la oferta, razón por la cual se eligió a la segunda mejor oferta, o en el peor de los casos, a la tercera por descalificación de la segunda. 16

17 Resultados cuenca Llanos (cont.) LLANOS ORIENTALES (cont.) Inversión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. LLA 52 ECOPETROL S.A 1 17 N.A. 1 N.A. LLA 53 INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION ,9-14, LLA 55 METAPETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA 1 10 N.A. 2 N.A. LLA 56 TABASCO OIL COMPANY LLC LLA 57 PAREX RESOURCES ,4* 1 1-7* LLA 58 HUPECOL LLC , LLA 59 PETROMINERALES COLOMBIA LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ,4-19, LLA 61 SUELOPETROL CA SA CA LLA 62 HUPECOL LLC LLA 71 GEO TECHNOLOGY LA C.A. 1 7 N.A. 7 N.A. CPO 16 HOCOL S.A. 1 4 N.A. 23 N.A Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. *El rango incluye la mejor oferta presentada, cuya empresa correspondiente con inversión más alta fue descalificada luego de la validación de la oferta, razón por la cual se eligió a la segunda mejor oferta, o en el peor de los casos, a la tercera por descalificación de la segunda. 17

18 Resultados cuenca Sinú San Jacinto SINÚ - SAN JACINTO Inv ersión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. SSJS 1 ECOPETROL S.A. CONSORCIO CON SK ENERGY 1 0,1 N.A. 2 N.A. 1 0,1 2 Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 18

19 Resultados cuenca Tumaco Offshore TUMACO OFFSHORE Inv ersión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. TUM OFF 3 ECOPETROL S.A 1 0,3 N.A. 1 N.A. 1 0,3 1 Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 19

20 Resultados cuenca Valle Inferior del Magdalena VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA Bloque Proponente VIM 2 SK ENERGY CO LTD 1 0,1 N.A. 20 N.A. VIM 5 OGX PETROLEO E GAS LTDA VIM 6 HOCOL S.A ,2-1, No. Inv ersión Adicional (M US$) Participación X% Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 20

21 Resultados cuenca Valle Medio del Magdalena VALLE MEDIO DEL MAGDALENA Bloque Proponente No. Inversión Adicional (M US$) Participación X% VMM 11 ISMOCOL DE COLOMBIA 3 1 0,8-1, VMM 18 MONTAJES JM S.A. 2 0,4 0, VMM 21 GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA 1 11 N.A. 2 N.A. VMM 26 OGX PETROLEO E GAS LTDA 1 13 N.A. 2 N.A. VMM 27 SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION 1 5 N.A. 1 N.A. VMM 28 PETROLEOS DEL NORTE S.A VMM 32 CEMENTACIONES PETROL VENEZ CONSORCIO CON ECOPETROL ,3-6,4 1 1 VMM 35 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2 1 1,2 1 1 VMM 37 PATRIOT ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 1 8 N.A. 1 N.A Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. 21

22 Resultados cuenca Valle Superior del Magdalena VALLE SUPERIOR DEL MAGDALENA Inversión Adicional (M US$) Participación X% Bloque Proponente No. VSM 3 TELPICO LLC ,2* 1 1* VSM 9 HOCOL S.A VSM 12 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2 2 2,2-4* 1 1-4* VSM 13 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2 2 2,2-4* 1 1-4* VSM 14 TECNICA VIAL S. EN C.A. 2 9 N.A. 3 N.A. VSM 15 FLAMINGO OIL S.A. 2 9 N.A. 3 N.A. VSM 16 RAMSHORN INTL LTD CONSORCIO CON APCO 3 6 6,4-8,6* 1 1-3* VSM 22 TELPICO LLC 2 7 1, Fuente: Cálculos ACP. ganadoras basados en Resultados Definitivos Ronda ANH del 2 de Julio Resto de ofertas, tomado de Lista Preliminar Orden de Elegibilidad del 22 de junio Ronda Resaltado según criterio de adjudicación. *El rango incluye la mejor oferta presentada en la ronda, cuya empresa correspondiente con inversión más alta fue descalificada luego de la validación de la oferta, razón por la cual se eligió a la segunda mejor oferta, o en el peor de los casos, a la tercera. 22