- Carne: dosis - Leche: dosis. embriones transferidos. * 2011: dosis - U$S

Transcripción

1 Situación y evolución del mercado de la genética bovina en la rgentina y el mercado internacional Ing. Mariano Etcheverry Jornada CBI 4 añ años CBI - Cámara rgentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial 19 Noviembre 212

2 rgentina Total Stock bovino 211: 49.. cab Total vacas y vaquillonas 211: cabezas N vacas y vaquillonas de cría: cabezas N vacas y vaquillonas lecheras: 2.. cabezas Fuente: SENS

3 rgentina Situación mercado de genética bovina Fuente: * CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial ** IETS International Embryo Transfer Society *** duana rgentina - semen : - Embriones: 21 Importaciones Semen: Embriones * Total: dosis *- Carne: dosis *- Leche: dosis ** embriones transferidos *** dosis ***1.66 embr. Exportaciones -Semen *** 211: dosis - U$S Embriones *** 211: embriones - U$S Reproductores U$S *** 211: 21 cabezas 99 PP 111 Reprod TOTL EXPORTCIONES: U$S

4 MOVIMIENTO NUL DE DOSIS DE SEMEN CBI - ño empresas aportaron datos MERCDO INTERNO ORIGEN DEL SEMEN rgentina HOLNDO Importado TOTL MERCDO EXTERNO TOTL DOSIS EXPORTDS General TOTL DOSIS TOTL RZS LECHE NGUS COLORDO NGUS NEGRO BRFORD BRHMN BRNGUS COLORDO BRNGUS NEGRO CRIOLLO HEREFORD STDO LIMNGUS LIMOUSIN MONTN SENEPOL SHORTHORN TOTL RZS CRNE TOTL GENERL JERSEY PRDO SUIZ OTRS BONSMR CHROLIS HEREFORD MOCHO SIMMENTL TULI OTRS

5 Participación en la comercialización interna de semen según biotipo 211 Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI 211 Razas carne 43% Razas lecheras - 57%

6 Razas lecheras Paticipación por raza 211 Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI JERSEY 2,93% PRDO SUIZ,1% OTRS,59% HOLNDO JERSEY PRDO SUIZ OTRS HOLNDO 96,38%

7 Razas de carne - Participación por grupos genéticos 211 Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI Razas Británicas - 56,4% Razas Sintéticas - 36,8% Razas Continentales - 2,4% Razas fricanas -,9% Razas Cebuínas -,6% Otras - 2,8%

8 Razas de carne - Participación por razas 211 Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI SIMMENTL,% LIMOUSIN,4% HEREFORD STDO,3% CRIOLLO,% CHROLIS 1,8% MONTN,1% TULI SENEPOL,2%,3% OTRS LIMNGUS 1,% 1,3% HEREFORD MOCHO 8,7% SHORTHORN,3% NGUS COLORDO NGUS NEGRO BONSMR NGUS COLORDO 14,5% BRFORD BRHMN BRNGUS COLORDO BRNGUS NEGRO 8,7% BRNGUS NEGRO CHROLIS CRIOLLO HEREFORD STDO BRNGUS COLORDO 9,1% NGUS NEGRO 31,5% HEREFORD MOCHO LIMNGUS LIMOUSIN BRHMN,7% MONTN SENEPOL BRFORD 2,5% SHORTHORN SIMMENTL BONSMR,5% TULI OTRS

9 Evolución comercialización de semen Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI ño /11 N Empresas % Leche % Carne % Total (dosis) % Leche 3.. Carne 2.. Total Gral

10 Evolución comercialización semen por biotipo y origen Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial ño Empresas Leche Nac % Leche Imp. Imp % Carne Nac % Carne Imp % Total (dosis) % Leche Nac. 4.. Leche Imp. 3.. Carne Nac. 2.. Carne Imp. 1.. Total Gral

11 Semen - Participación según biotipo y origenorigen- 211 Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI Leche Nac 18% Leche Imp 82% Leche Nac Leche Imp Carne imp 13% Carne Nac 87% Carne Nac Carne imp

12 Semen sexado Estado y Evolución en la comercialización Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI ño Leche Carne Total (dosis) / % % % Leche Carne Total

13 Semen sexado Participación por biotipo y origen del semen 211 Fuente: CBI - Cámara rg. de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial * Información empresas asociadas a CBI,2% 1% 9% 99,8% leche carne Nacional Importado

14 rgentina Evolución Importación Semen Fuente: (*) SENS - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior (**) duana rgentina dosis 1998* 1999* 2* 21* 22* 23* 24* 25** 26** 27** 28** 29** 21** 211** Total leche Total Carne Total Total U$S Semen Leche Semen Carne Total

15 rgentina Origen importaciones Semen Bovino 211 Fuente: duana rgentina N.Zelandia 3% Francia 2% lemania 2% R.Unido 1% Holanda 1% Italia 1% ustralia 1% Brasil 1% EEUU Canadá Canadá 21% N.Zelandia EEUU 67% Francia lemania R.Unido Holanda Italia ustralia Brasil

16 rgentina Evolución Exportación Semen Fuentes: SENS - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior Dirección Nacional de duanas CBI - Cámara rgentina de Biotecnología de la Reproducción e Inseminación rtificial ño N dosis U$S FOB Cant. Dosis U$S FOB

17 rgentina Destinos Exportaciones Semen Bovino 211 Fuente: duana argentina Uruguay 11% Paraguay 27% Colombia 3% Bolivia 1% Brasil 58%

18 rgentina Embriones bovinos mercado interno Fuente: IETS - International Embryo Transfer Society -21: 5. flushings : embriones transferidos 41. embriones producidos 2. embriones congelados implantados 6. embriones frescos implantados Impl. Fresco 5 91% Impl. Cong. 2 Leche Producidos 4 Carne %

19 rgentina Evolución Exportación Embriones Fuente: duana rgentina ño N Embr U$S FOB C a nt.e m br U $S F OB

20 rgentina Destinos Exportaciones Embriones Bovinos Fuente: duana rgentina Colombia 18% Uruguay 15% Francia 6% Brasil 3% Brasil Paraguay Uruguay Colombia Francia Paraguay 31%

21 Mercados de Exportación 211 ngola rgelia Bolivia Brasil Canadá Chile (*) China* Colombia Costa Rica Egipto Ecuador EEUU Marruecos Francia México Panamá Paraguay Perú Reino Unido Rusia Sudáfrica UE Uruguay Venezuela Referencias: Reproduct Semen N N N * (*) N* N N N N N = BIERTO Fuente: SENS Área Certificaciones Sanidad nimal / Dirección Cuarentena nimal Embriones N * N (*) N* N N N N * N = NEGOCINDOSE

22 Mercados de Exportación -211

23 Mapa Internacional - Exportadores/Importadores

24 Mercado Mundial de Genética Bovina Semen Fuentes: (Thibier & Wagner 27) - (Chillaud 27) (Naciones Unidas 211) (duana rgentina 211) millones de primo I 264 millones de dosis producidas 2 millones dosis com. Internacional millones dosis com. Internacional U$S 25 millones Exportadores: 67% mérica del Norte (EEUU: 81 Ml U$ Canadá 78 M U$) 31% UE 2% Oceanía millones dosis com. Internacional U$S 37 millones EEUU y Canadá = 6% rgentina exportó en 211: * ds. Semen * 163 Embriones * 21 reproductores UE = 35% Oceanía 2% Otros 3%

25 Semen Comercio Internacional Fuente: Naciones Unidas País 1 EEUU 2 Canada 3 Holanda Exportaciones U$S ,965,433 4 R.Unido 23,1,49 5 lemania ,486,777 Dinamarca Francia Italia Suecia Bélgica , ,429,129 8, N Zelandia 12 Finlandia 13 Suiza 14 Noruega 15 rgentina 16 Brasil 17 ustria 18 ustralia 19 Rep. Checa Sudáfrica Total 2,588, ,44,391 1,37,56 1,344,98 1, , ,926 37,, Paìs 1 Brasil 2 R.Unido 3 México Importaciones U$S 28,213,758 24,29,42 2,177,765 4 rgentina 16,4,218 5 Italia 14,624,718 China Japón Francia Suecia Turquía lemania 13,399,279 11,421,159 11,2,976 11,82,425 1,665,141 9,761, ustralia 9,492, Finlandia Canadá Suiza Rep.Checa Fed.Rusa Chile Dinamarca Polonia Sudáfrica Rep.Corea 7,45,788 6,355,735 5,42,746 4,96,85 4,846,783 4,796,62 4,487,796 4,411,436 4,283,833 4,181, colombia 3,325, Irlanda 2,748, Hungría 2,77, 26 N.Zelandia 2,4, Belgica 2,26, Paraguay Ecuador Perú costa Rica Panamá 1,914,58 1,762,54 1,554,765 98,97 415,532

26 Embriones bovinos Comercio Internacional Fuente: IETS Dec 211 report IVD (+ 4,25% / ) transferidos (+17,8% /29/29-21) N:43% / EU:18% / S:15% / S: 13% / OC:1% / F: 1,5% IVP (+19.64% / ) transferidos (+11,3%/29(+11,3%/29-21) S:79% / N:8% / S:7% / OC:4% / EU:2% 36.7 embriones comercio internacional (54% leche 46%carne) Exportadores: EEUU & Canadá: 73% - Oceanía: 18% - Sudamérica: 8% Importadores: UE, sia Este, Oceanía y Sudamérica

27 EEUU Caracterización mercado de semen -211 Fuente: USD - NB (National ssociation of nimal Breeders) Total Stock Bovino (cab.) 98.. Total Vacas 4.. Semen Leche: Leche: dosis Mercado Interno: (211) = + 81% (1997/211) Uso Propio: Exportación: (211) = + 356% (1997/211) (211) = + 77% (1997/211) U$S Semen Carne: Carne: dosis Mercado Interno: (211) = + 52% (1997/211) Uso Propio: (211) = + 21% (1997/211) Exportación: (211) = + 18% (1997/211) U$S

28 BRSIL Caracterización del mercado de semen 211 Fuente: SBI sociación Brasilera de Inseminación rtificial Total Stock bovino: cabezas Total semen comercializado: ds. Total semen lechero: 4.9. dosis (41%) Total semen carne: 7.. dosis (59 %) Semen carne: 73 % Nac. 27 % Imp. Semen leche: 35 % Nac. 65 % Imp.

29 Brasil Evolución comercialización semen Fuente: SBI sociación Brasilera de Inseminación rtificial # dosis

30 BRSIL Composición Mercado Semen Fuente: SBI sociación Brasilera de Inseminación rtificial Carne (59%) Leche (41%) Holando 59% Indicas 54% Británicas 35% Continentales 2,5% Sintéticas 3% Otras 5,5% Jersey 15% Gir Lechero 16% Girholando 8% Otras 2%

31 Paraguay Caracterización comercio exterior genética bovina 211 Fuente: SENCS Total stock bovino: cab Total importaciones semen: 376. ds *rgentina: ds - Brangus: 73. ds 722 emb - ngus: 32. ds - Braford: 23. ds - 52 emb * Brasil: 12. ds * EEUU: 95. ds * Canadá: 26. ds U$S

32 ustralia Caracterización mercado genética bovina Fuente: Dr.P.Richards D.Nicol 212 DFF / 212 Stock bovino: 27.. cab Exportación semen: 25. ds U$S Canadá, Sudáfrica, Brasil, EEUU, UK, rg, Japón, NZ, Uruguay, Tailandia Importación semen: 1.. ds U$S 9.5. EEUU, Canadá, EU Exportación embriones: 4.5 u(21) Wagyu (China y SE) Braford y Brahman a Sudamérica Export animales en pié: 7. cab Vaq. Lecheras: 75. (25. certif) Vaq. Brahman: 1.

33 Resúmen mercado internacional EEUU Canadá - UE, líderes en el comercio internacional Semen es producto de mayor difusión para la genética Embriones < difusión, > avance genético Nuevas razas Reproductores > valor agregado > riesgo sanitario rgentina tiene potencial importante como exportador : Fortalezas: * * * Reconocimiento país ganadero Excelente nivel genético Tecnología necesaria Debilidades: * * * Sanitarios ftosa barreras internas burocracia, políticas económicas Estado / privados

34 Conclusiones Estadísticas = reflejo de la actividad y evolución del sector Biotecnologías reproducción = herramientas p/difundir genética superior Crecimiento de la I rgentina y el mundo > producción, necesidad de alimentos a bajo costo ITF Crecimiento influenciado por cuestiones económicas y climáticas Corrimiento de frontera productiva impulsó crecimiento razas sintéticas y adaptadas Semen: Importación: razas lecheras / Exportación: razas carne Semen sexado: aumento exponencial en razas lecheras Mercado internacional dominado por merica del norte y Europa Exportación rgentina: ha crecido pero debe mejorar varios aspectos para competir

35 Muchas Gracias!!!

*- Carne: dosis *- Leche: dosis. ** embriones transferidos. *** 2011: dosis - U$S

- Carne: dosis - Leche: dosis. embriones transferidos. * 2011: dosis - U$S