El más completo Reporte de Exportaciones de la industria del salmón en Chile Primer trimestre año w.indexsalmon.

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1 El más completo Reporte de Exportaciones de la industria del salmón en Chile Primer trimestre año w.indexsalmon.com Chile

2 RESUMEN EJECUTIVO. EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS/SALMON AND TROUT EXPORTS ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH -. EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS POR ESPECIE/SALMON AND TROUT EXPORTS BY SPECIES ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH -. EXPORTACIONES POR LINEA DE ELABORACIÓN /EXPORTS BY ELABORATION LINE ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - 4. EXPORTACIONES POR MERCADO / DESTINATION BY MARKET ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH -. EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO / DESTINATION BY COUNTRY ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH -. EXPORTACIONES POR EMPRESA / DESTINATION BY EXPORTS ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - NOTAS / La información está ordenada en base al valor acumulado de Enero a Marzo / Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones. / Información obtenida del Servicio Nacional de Aduana, la cual es analizada y procesada por Index Salmon 4/ Prohibida su reproducción total o parcial, y por cualquier tipo de medios o sistemas, sin el consentimiento por escrito y previo de Index Salmon

3 .- EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS/SALMON AND TROUT EXPORTS MONTO, CANTIDAD Y PRECIO. Enero Marzo - De este modo, el precio promedio alcanzado para este periodo se situó en los US$ /Kg, cifra un, inferior en relación con los US$ /Kg, anotados en el igual periodo año anterior..,4. 8, 4, PRECIO (US$/KG) Las exportaciones acumuladas de salmónidos a marzo de alcanzó un total de. millones de dólares FOB, cifra que disminuyo en un % respecto de la obtenida en igual periodo de. En cuanto a volumen de embarque este alcanzó las 79.7 toneladas, mostrando un aumento del % comparado con el mismo periodo del año anterior. MONTO (MILLONES US$ - CANTIDAD (ton) ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - TOTAL SALMÓNIDOS/ Monto Monto Can dad Can dad Precio Precio EXPORTACI ONES DE SALMÓNI DOS POR ESPECI E/SALMON AND TROUT EXPORTS BY SPECIES ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - ESPECI ES / SPECIES MONTO (miles de US$ FOB) / VALUE (Th. US$ FOB) TOTAL SALMÓNI DOS/ Var. CANTI DAD (t netas) / QUANTITY (net t) 8. Var. 79. Var. -,9

4 .-EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS POR ESPECIE/SALMON AND TROUT EXPORTS BY SPECIES PARTICIPACIÓN POR ESPECIE ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - El Salmón Atlántico es la especie que lidera las exportaciones en cuanto a divisas y volúmenes, alcanzando los US$99, millones FOB y 9.9 toneladas, con un 8,4% y % de la participación respectivamente. De este modo para el periodo enero a marzo y, la especie Atlántico, presenta una variación positiva de un,8%, en conjunto con la especie Trucha, cuya cifra es del orden del,%, no así para la especie Coho que responde a una diferencia negativa del %. Situación similar ocurre respecto a volúmenes o cantidad, en donde la especie Atlántico y Trucha, presentan variaciones positivas del orden del 8,% y 8,% respectivamente, en donde cae en un 7% la especie Coho. Respecto a los precios promedios FOB, las tres especies presentan variaciones negativas, en donde el Salmón Atlántico obtiene la mayor diferencia con un %, seguido por el Salmón Coho con un % y la Trucha con un 7,%. CANTI DAD Enero - Marzo / January - March MONTO Enero - Marzo / January - March % % 9,%,% %,%,% % Enero - Marzo / January - March Enero - Marzo / January - March % %, 9,%, 9,7% % 8,4% Salmón Atlántico/Atlantic Salmon Salmón Coho/Coho Salmon Salmón s/e/salmon n/s

5 EXPORTACI ONES DE SALMÓNI DOS POR ESPECI E/SALMON AND TROUT EXPORTS BY SPECIES ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - ESPECI ES / SPECIES Salmón Atlántico/Atlantic Salmon Salmón Coho/Coho Salmon Salmón s/e / Salmon n/s TOTAL SALMÓNI DOS/ ,8 -, - 8,4 9,7, , - 8, -, ,9 9,, 7,,9 - -, -7, -,9 -,9 EXPORTACIONES POR ESPECIE Y LINEA DE ELABORACIÓN/EXPORTS BY SPECIES AND ELABORATION LINE ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - ESPECIES / SPECIES MONTO (miles de US$ FOB) / VALUE (Th. US$ FOB) Salmón s/e/salmon n/s Salmón Atlántico Congelado / Frozen Fresco / Fresh Ahumado / Smoked Conservas / Preserves Salmón Coho Congelado / Frozen Fresco / Fresh Conservas / Preserves Ahumado / Smoked Truchas Congelado / Frozen Fresco / Fresh Ahumado / Smoked Salmón s/e Conservas / Preserves TOTAL SALMÓNIDOS/ Var. (%) PRECIO / PRICE (US$/kg FOB) CANTIDAD (t netas) / QUANTITY (net t) (%) Var. (%) (%) Var. (%) 9.8, , 49, 9.8,7.7,.4,4.7,9.9, , 8,,4.,.994, ,8 8.9, , 49, 99.,..78,7, 99., 4.,7 4.47,.977,.44,8..,8 8,4,.78,7 8.48,7 8.9,8 4.,,,8 -, -,8 -,9 7,4-4,, - -,4-78,9-7 -, 49-9, ,4 9,7,9 8,4,9,8,, 9,7 9,7,9,,9,.,9..78, 4., ,7..48,,.78,.4.4, 44, , 4.8, 7.7, 9.9,.4,.84, 8 4.8, 4.87,, 7.7,.74, 994, 8, - 8, -,7 8,,7 -, , -9, - -,7 -,7,7 4,,7,7 4, 4,,7,,, 7,4 9, 9, 7,,8, 7,9, 7, 8,7,9,9,,9 -,9.9.8,7..89, 8., 79. 7, -,9 Fuente/Source: Index Salmón con información de Aduanas / Index Salmon from information by Aduanas 7,,9 8,8, - -, -7, -,9 - -,4 -, -8, -, -, -4 -, - -7, -,9 -, -, -,9

6 .- EXPORTACIONES POR LINEA DE ELABORACIÓN /EXPORTS BY ELABORATION LINE PARTICIPACIÓN POR LINEA DE ELABORACIÓN ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - MONTO Enero - Marzo / January - March De los retornos correspondientes a US$. millones FOB, la mayor participación la obtuvieron los productos congelados con 4,%, seguido del fresco con %, alcanzando casi el 9 de las divisas, ocupando los últimos puestos el ahumado con % y finalmente las conservas con,%. La variación en retornos de US$ en cuanto al mismo periodo del año anterior fue de -%, -%, -4% (a la baja) y % respectivamente. En cantidad la participación para estos fue de 7,,,% para congelado y fresco respectivamente. Además los números indican una diferencia positiva para todas las líneas de elaboración excepto para ahumado la cual presenta una baja de un -%. El mayor precio promedio fue el alcanzado por los productos ahumados cuyo valor fue de US$/Kg, el que a su vez cae en un -% respecto del periodo. CANTI DAD Enero - Marzo / January - March,7%,8%,%,%, % 7,%,% Enero - Marzo / January - March,% Enero - Marzo / January - March,%,4% %,%,% 4,% 7, Congelado / Frozen Fresco / Fresh Ahumado / Smoked Conservas / Preserves EXPORTACI ONES POR LI NEA DE ELABORACI ÓN / EXPORTS BY ELABORATION LINE ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - PRODUCTO POR ESPECI ES / PRODUCT PER SPECIES Congelado / Frozen Fresco / Fresh Ahumado / Smoked Conservas / Preserves TOTAL SALMÓNI DOS/ , ,4.4,.9, , ,,,.49,.8,9.8, 8, , 79, 7,4 -, 7,9,,4, ,4, 9, -,4 -,4 - -,8 -,9

7 EXPORTACI ONES POR LI NEA DE ELABORACI ÓN Y ESPECI E/ EXPORTS BY ELABORATION LINE AND SPECIES ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - PRODUCTO POR ESPECI ES / PRODUCT PER SPECIES CONGELADO/ FROZEN FRESCO/ FRESH AHUMADO/ SMOKED CONSERVAS/ PRESERVES Salmón s/e/salmon n/s TOTAL SALMÓNI DOS/ , 7.88, ,8 79.,4.4,4 8.9, 8, 9.7.7, ,.9.9,4 49,,4. 4.,7.,8 8.48,7 4.,4 4.47, 8.9,8 8,4.4,.977, 4..9,.44,8,, - -,4 4, - -4, -, -78, , -,8, ,,8,7 97,,, 4,8, 89,7,,.49, ,.4.8,9.7.4,.8, 7 44,7 8,8,7 4,.84.4, 4.87,.74,.8.84, 994, 7, 8 79,, 7,4,7 - -9, - - -, -4, -, 4 -,7-7,9,9,9, 98,,8,4, 4, 9, 8,,, 9, 7,4,9,7,8, 9, - 8,7,9 9, 8,8,9, -,4 - -, -,9 -,4 -,4 -, -4 -, -9, - -,8-8,.9.8,7..89, 8., 79. -,9 PARTICIPACIÓN POR MERCADO 4.-EXPORTACIONES POR MERCADO / DESTINATION BY MARKET MONTO Enero - Marzo / January - March ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - % Del análisis por mercado, es U. el mercado que lidera en cuanto a montos y/o retornos, el cual logró concentrar el,% de la participación, seguido por Japón con un 8,4%, luego América Latina con,7%, Asia con,4%, la clasificación otros mercados con 8,% y finalmente Unión Europea con un,4%. En este mismo orden la variaciones respecto del periodo de los tres primeros mercados fueron negativas con disminuciones de -%, -,% y -,4% respectivamente, no así para la Unión Europea y otros mercados quienes registraron una alza de,% y 7,%, estos últimos impulsados por Dinamarca %, Holanda %, Francia (47%) y España (,8%) para la U.E. y Rusia (). La variación de todos los mercados fueron negativas siendo U.E. con -% la mayor baja. %,% %,% 7,,% 7, 9,% 9,8% Enero - Marzo / January - March,8%,7% Enero - Marzo / January - March %,4% 9,4% CANTI DAD Enero - Marzo / January - March,% 8,%,%,7% 8,8% 8,4%,7%,% 9,4%

8 EXPORTACI ONES DE SALMÓNI DOS POR MERCADO/ SALMON AND TROUT EXPORTS PER MARKET ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - MERCADO / MARKET Estados Unidos/United States Japón/Japan Latinoamérica/Latin America Asia / Asia Unión Europea/European Union Otros Mercados/Other Markets TOTAL , -,4 -, 7,, 8,4,7 9,4,4 8, , -4,, -, 49,9 8,,7 9,4 8,8,, 9, -, -,7-4, -4, - -7,9 -,9 EXPORTACI ONES DE SALMÓNI DOS POR MERCADO Y ESPECI ES / SALMON AND TROUT EXPORTS PER MARKET AND SPECIES ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - MERCADO Y ESPECI ES / MARKET AND SPECIES U. Japón América Latína Salmón Pacífico Asia Unión Europea Otros Salmón s/e TOTAL , , , , , , ,4-48,8-9,8 -, -,4, 7 -,4 -,7-4, , -,7-7,9, 4, - -,4 7,8, 7, -9, - -,, 9,4, 8,4 7,9 8,,9,7, 9,4 7,9,9,,4, 8,,,8 7,.7, , , , , , , ,..8, , , , -7, -9, -4, -,4,,8-8,4 -, 7, - -4, 49,9, -9,4-7, 8, 9, 9, - -,7,,7,9,8 9,4,, 8,8 8,,,,,,8,7,,,, 9,4 9, 9,,, 8, 8,,7,7, 7, 7, 8, 8,9 8,,8 4, 4,,9 -, - -8, - -,7 -,4 -,7 -, -4, -4, -4,9,9-4, ,8 8, -7, - -, -, - -,9 -,7

9 .- EXPORTACIONES POR PAÍS DE DESTINO / DESTINATION BY COUNTRY ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - Como lo comentamos anteriormente U. y Japón siguen liderando los retornos en US$ y volúmenes. Firme sigue Brasil, Rusia y China, todos estos manteniendo su mismo lugar respecto del mismo periodo de. A pesar que la variación general es negativa, países que están dentro de los top fueron positivos. De estos podemos destacar a Dinamarca quien sube puestos y obtiene una variación de,%. Holanda e Israel, ambos suben puestos y muestran un alza de,% y 9,7% respectivamente. En cantidad son 4 los países del top que tienen variación positiva. En cuanto al precio todos los países mostraron bajas con la excepción de Dinamarca y Vietnam que no alcanzaron el %. PARTICIPACIÓN EN MONTO % PARTICIPACIÓN EN CANTIDAD % % % % % % % % Estados Unidos/ EE.UU. 4% 8% 4% % 4% Japón/Japan 4% Brasil/Brazil % Rusia/Russia % Rep. China/Rep. Of China México/Mexico % Tailandia/Thailand % Alemania/Germany % Francia/France Israel / Israel PAÍS DESTINO POR MONTO Y PRECIO - PAÍS DESTINO POR MONTO Y PRECIO - ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - Monto Monto Precio, ae l/ Is r ae l e Isr /F ra nc cia Fr an o a/ Th a Ta ila n di ex ic in éx ico /M Ch ila nd Al em an ia/ Ge rm an y a Can dad Can dad Precio Precio PRECIO (US$/Kg) 4,,9 M Isr l/ ae Isr /F nc ia Fr a Precio,, l ae e ra nc an y er m a/ G an i em Al Ta ila nd i a/ T /M ha i ex ic la nd o a éx ico M p. O p. Ch i na / Re Ru sia /R us fc hi n sia zi l /B ra as il Br Ja pó n/ Ja pa n Re Es ta do s Un i do s/ EE.U U., Of, ss ia, /R ep., /R u 4, in a,9 sia 7, Ch Ru, 8, Re p. Br as il/ Br az il 7, 4 ón /Ja pa n 9, U. 8, Ja p 8, 9, EE.U 9, do s/ MONTO (MILLONES US$) 8, Es ta do su ni 9, PRECIO (US$/Kg) 4 CANTIDAD MILES TONELADAS ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH -

10 EXPORTACI ONES POR PAÍ S DE DESTI NO ( ordenado por monto ) / DESTI NATI ON COUNTRY(sorted by value ) ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - RANKI NG Dif./ PAÍ S DE DESTI NO / DESTINATION COUNTRY Estados Unidos/ EE.UU. Japón/Japan Brasil/Brazil Rusia/Russia Rep. China/Rep. Of China México/Mexico Tailandia/Thailand Alemania/Germany Francia/France Israel / Israel Argentina/Argentina Colombia/Colombia Corea del Sur/South Korea Canadá/Canada España/ Spain Dinamarca/ Denmark Taiwán/Taiwan Vietnam/Vietnam Holanda /Netherlands Lituania /Lithuania Otros /Other TOTAL , 44., ,.8,7 8...,4 7.,9.77,9 8.84, 7.77,9 9..7,8.8,8., 7.7, ,7.,4 9.4.,7 77.4,..,9.4, 8.97,.8.97,.9,7 8.87,8 7.7,8 7.,.49,7.8.49,.4,7 4.9,.9, 8., - -, - 9, 9,8,4 4 9,7 -,7-7, -7, -7,,8, -,8 -,7, 9,9 -,8, 8,4,8 7,,,,,9,,4,,8,8,7,,,,,,,8.7,.8,.8,.48,.999,..,8.4...,.9,.74,.4.8 8,7.4,9.7,8 94,,. 4.78,7.8,.,4.7,7.98,4.84,.8,.9,.98,.7..77,9.8, 99,.484,.,4.487, ,7.8,8, -4, -, 4,4,,8 7, 4,,,4 - -,9-8,9 -, 7, 9, -7,,7 9,4 4, 9,,9,7,,,4,,,,9,,8,,8,7,4,,9 9, 8, 8,4 7,,7 7,,9 7,,7 4, 4,, -, -,7-4, ,9-4, - -, -4, - -4, -,, -,7,7-7,4 -, ,9.- EXPORTACIONES POR EMPRESA / DESTINATION BY EXPORTS ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - En relación al ranking por empresas, asociado a las exportaciones para este periodo, es liderado por el Grupo AquaChile (Empresas AquaChile y Aguas Claras ) con US$,7 millones FOB, concentrando el % de la participación. Lo sigue el Grupo Mitsubishi (Cermaq, CM Chiloé y Salmones Humboldt ) con US$4, millones FOB y,% de participación. Tercero se encuentra Los Fiordos, empresa que sube puestos respecto del, con US$8, millones FOB y,7% de participación. Cuarto Grupo Multiexport (Salmones Multiexport y Multiexport Farms, antes Sociedad Productora de Salmones y Truchas ) con US$ millones FOB que desciende puestos. Casi la totalidad de los valores promedios FOB presentaron una variación a la baja con la excepción de Los Fiordos con % y el Grupo Marine Harvest con,% que fueron positivos. En el ranking el mayor ascenso lo tuvo la empresa Caleta Bay con un alza de 4 puestos, presentando una variación positiva en sus divisas de un 8% llegando a los US$ millones FOB respecto de los US$, millones que obtuvo en el periodo Enero-Marzo. Grupo Aqua Chile (Empresas Aqua Chile y Aguas Claras) PARTICIPACIÓN MONTO % % % Grupo Mitsubishi (Cermaq, CM Chiloé y Salmones Humbolt) Los Fiordos % Grupo Mul export (Salmones ME y ME Marine Farms) 8% Grupo Marine Harvest (Marine H. y Acuinova) % Australis Mar Camanchaca % Ven squeros Salmones Aysén Salmones Blumar PARTICIPACIÓN CANTIDAD Grupo Aqua Chile (Empresas Aqua Chile y Aguas Claras) % 7% % Grupo Mitsubishi (Cermaq, CM Chiloé y Salmones Humbolt) % Los Fiordos Grupo Mul export (Salmones ME y ME Marine Farms) 7% Grupo Marine Harvest (Marine H. y Acuinova) 7% % Australis Mar Camanchaca Ven squeros Salmones Aysén Salmones Blumar

11 EXPORTADOR POR CANTIDAD Y PRECIO - EXPORTADOR POR MONTO Y PRECIO - ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - 7,8 8,, 4,, 4,, Grupo Aqua Grupo Los Fiordos Grupo Grupo Marine Australis Mar Camanchaca Ven squeros Chile Mitsubishi Mul export Harvest (Empresas (Cermaq, CM (Salmones ME (Marine H. y Aqua Chile y Chiloé y y ME Marine Acuinova) Aguas Claras) Salmones Farms) Humbolt) Monto Monto Precio Salmones Aysén Salmones Blumar 8 9, 7,8 4,,,, Grupo Aqua Grupo Los Fiordos Grupo Grupo Marine Australis Mar Camanchaca Ven squeros Salmones Chile Mitsubishi Mul export Harvest Aysén (Empresas (Cermaq, CM (Salmones ME (Marine H. y Aqua Chile y Chiloé y y ME Marine Acuinova) Aguas Claras) Salmones Farms) Humbolt) Can dad Precio Can dad Precio Salmones Blumar Precio RANKING EXPORTACIONES CHILENAS POR EMPRESA (ordenado por monto )/ RANKING OF CHILEAN SALMON AND TROUT EXPORTS (sorted by value ) ENERO - MARZO - / JANUARY - MARCH - RANKING MONTO (miles de US$ FOB) / VALUE (Th of US$ FOB) Dif./ EXPORTADOR / EXPORTER Grupo Aqua Chile (Empresas Aqua Chile y Aguas Claras) Grupo Mitsubishi (Cermaq, CM Chiloé y Salmones Humboldt) Los Fiordos Grupo Multiexport (Salmones ME y ME Marine Farms) Grupo Marine Harvest (Marine H. y Acuinova) Australis Mar Camanchaca Ventisqueros Salmones Aysén Salmones Blumar Marine Farm G.M.T. Caleta Bay SPA Invermar Grupo Austral (Trusal y Salmones Pacific Star) Cultivos Yadran Comercial Austral Salmones Antártica Grupo Salmones de Chile Integra Chile Pure Nature SPA Otros / Other TOTAL , 7.8,.87, ,7.,4.8,7 4..7, ,.7, 7.88,.7.7.7,8.487,4 9.,.9.8, , ,4. 4.9,8.98, , 9.8,4 7.49,.,8 7.4,.,., ,.8 4.8,.47,8 88.,..89, Var. (%) -, -,7 8,8-7, -9, 9,8-9,9-4,7 - -9, 8 - -,8 9 -, -, -7,9,7-8, (%),,7,4 4, 4,,8,7,,7,,,,7,,4, 8,7, 8, CANTIDAD (t netas) / QUANTITY (net t) , Var. (%) , 79., -, -8,4 7,7-7,,9,9 -, -,7 87, 47, -4 -, 49,4 -,8 -, 7,7, PRECIO / PRICE (US$/kg FOB) (%),7,,4,7 4,, 4,,8,,9,,4,7,7,, 9, 7,8,,,, 7,9 7,,4,,7 Var. (%) -7, -,, -, -,9, -, - -, , - -9, -, -48, -4, -8, -,8-4, -, -,9 Fuente/Source: Elaborado por Index Salmón a partir de información entregada por Aduanas / Prepared by Index Salmon, from information provided by Aduanas info@indexsalmon.com PRECIO (US$/KG) 4 PRECIO (US$/KG) MONTO (MILLONES US$) 9, MONTO (MILLONES US$) 8