TLC COLOMBIA EE.UU.: OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

Transcripción

1 TLC COLOMBIA EE.UU.: OPORTUNIDADES REALES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

2 PERFIL COMERCIAL ESTADOS UNIDOS

3 EE.UU EN EL MUNDO Rubro Puesto Can6dad PIB - Miles Millones USD 1 14,660 PIB Per Cápita - USD 11 47,200 Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios) 1 4,123 IED (salidas) Miles de Millones USD Población Millones de habitantes (54 hispanos) Extensión Km2 3 9,631,418 Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

4 EE.UU. PRINCIPAL COMERCIANTE DE MERCANCÍAS DEL MUNDO PARTICIPA CON EL 13% DEL COMERCIO MUNDIAL Fuente: OMC

5 MERCADO DE EE.UU. MILES DE MILLONES USD Por USD 1 que exporta en bienes EE.UU importa USD EXPO IMPO Bienes Servicios Por USD 1 que exporta en servicios EE.UU importa USD 0.69 Fuente: USITC

6 DE DÓNDE COMPRA Y A QUIÉN LE VENDE EE.UU. MILES DE MILLONES USD PAISES COMPRA DE VENDE A 2011 Var % 00/ Var % 00/10 Total 2, % 1, % China % % A.L. con Mx % % A.L. sin Mx % % EU % % NAFTA (CA, MX) % % Asia (sin China % % Otros % % EE.UU crece en China y China en EE.UU más que en América Latina Fuente: USITC

7 IMPORTACIONES DE EE.UU. Impo Total EE.UU. EXPO desde COLOMBIA a EEUU Fuente: USITC Y DIAN

8 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Canadá 9,224 5,906 Singapur 3,546 3,512 Israel 3,033 3,016 Costa Rica 2,181 1,892 México 2,285 1,813 Honduras Bahréin Rep. Dominicana Australia País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Chile El Salvador Nicaragua Omán Jordania Guatemala Perú Colombia Marruecos Fuente: USITC

9 EXPERIENCIA DE OTROS PAÍSES QUE HAN FIRMADO TLC CON ESTADOS UNIDOS

10 11 países de América tienen hoy TLC con EE.UU Colombia es el 2 país de América con más consumidores, después de México con el que USA tiene TLC Con TLC Sin TLC CAFTA- Rep. Dom. NAFTA CHILE PERÚ COLOMBIA

11 PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR MEXICO A EE.UU PERCAPITA PERCAPITA EXPORTADOR EXPORTADOR CAFTA-RD A EE.UU COLOMBIA A EE.UU USD 311 USD 2,285 USD 571 USD 486 PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO EE.UU. MANUFACTURAS PERCAPITA EXPORTADOR MEXICO MANUFACTURAS A EE.UU PERCAPITA EXPORTADOR CAFTA-RD MANUFACTURAS A EE.UU PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA MANUFACTURAS A EE.UU USD 242 USD 1,813 USD 471 USD 111 Fuente: USITC

12 LAS EXPO DE MÉXICO A EE.UU SUPERAN LAS IMPO Miles de Millones de USD TLC % % 36% 38% Expos México a USA sin preferencias Expos USA a México Expos México a USA con preferencias Fuente: USITC

13 LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO HAN CAMBIADO RADICALMENTE 24% ,1% 3,0% 1,2% 2% 5% 69% 79,7% Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras Fuente: IQOM datos BANXICO

14 PRODUCTOS DE MÉXICO GANADORES EN EE.UU. Exportaciones mexicanas Millones USD Equipo eléctrico y sus partes Automotores y partes 568% Fuente: IQOM datos USITC

15 EL INTERCAMBIO COMERCIAL ENTRE CAFTA +RD Y USA ES SIMILAR TLC Miles de Millones de USD % 43% % 57% Expos CAFTA- DR a USA sin preferencias Expos USA a CAFTA- DR Expos CAFTA- DR a USA con preferencias Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua RD 2007 y Costa Rica 2009

16 EXPO DE NICARAGUA A USA Miles de Millones de USD 3,0 2,5 2,0 1,5 1,2 TLC 1,5 1,6 1,7 1,6 2,0 2,6 1,0 0,5 0, Fuente: USITC

17 EXPO DE GUATEMALA A USA Miles de Millones de USD 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,1 TLC 3,4 3,1 3,1 3,0 3,1 3, Fuente: USITC

18 EXPO DE COSTA RICA A USA Miles de Millones de USD 12,0 10,0 TLC 8,7 10,1 8,0 6,0 4,0 3,9 5,6 2,0 0, Fuente: USITC

19 CAFTA+RD TODOS LOS SECTORES GANAN EN EE.UU. EXPO CAFTA+RD A EE.UU Millones USD Manufacturas % Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua RD 2007 y Costa Rica 2009

20 PRODUCTOS DE CAFTA+RD GANADORES EN EE.UU. EXPO CAFTA+RD A EE.UU Millones USD Equipo eléctrico % Instrumentos medida y médico quirúrgicos Joyería 246% % Fuente: USITC, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua RD 2007 y Costa Rica 2009

21 Nuevos productos TLC a EE.UU. Vigencia TLC Delta vs México ene- 94 1,663 Canadá ene Perú ene Nicaragua abr Guatemala jul El Salvador mar Costa Rica ene Chile ene Honduras abr TOTAL 2652 Productos Iden6ficados para Colombia 603 Fuente: USITC

22 TLC: COLOMBIA ESTADOS UNIDOS: OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PRODUCTIVO

23 TLC COLOMBIA ESTADOS UNIDOS COMPROMISOS ARANCELARIOS El 73% de los PRODUCTOS INDUSTRIALES originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA El 99% de los PRODUCTOS INDUSTRIALES originarios de Colombia, ingresaran libres a USA (excepción caucho y atún enlatado)

24 COMO SE NEGOCIO EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL TLC En los productos agrícolas se protegió lo sensible, con categorías que van hasta los 18 años. El 81% de los PRODUCTOS AGROPECUARIOS originarios de USA, ingresaran libres a COLOMBIA

25 COLOMBIA NEGOCIO BIEN EL TLC NAFTA VS. TLC VALOR AGREGADO NACIONAL MÉXICO COLOMBIA 50% - 62% 35% - 45% IMPORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSUMOS GRAVADO IMPUESTO RENTA GRAVADO % % Para servicios EXENTA En Z.F. EXENTA EXENTA PV Y ZF 35% o 15% en ZF

26 603 OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011 Macrosector No. ptos Valores Part Var % 06/11 % Totales Selección Totales Selección TOTAL 603 2,186, ,272 9% 3.50% 14.40% Agropecuario ,736 17,924 31% 7.80% 16.90% Industrial 495 2,129, ,348 9% 3.40% 14.20% Par6cipan con el 9% de las importaciones de EE.UU Crecen 14.4% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO totales de EE.UU Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15 AL 98

27 PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU. IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011 Var % No. Valor Sector Part % 2006/2011 Prod Total Selecc Total Selecc Arancel efec6vo promedio CONFECCIONES 137 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 49 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 49 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS 41 AGROINDUSTRIAL 39 METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 35 90,464 46, % 1.7% 10.0% 15.4% 284,029 25, % 3.2% 17.7% 2.9% 276,152 24, % 3.9% 11.4% 2.9% 66,751 19, % 5.3% 11.0% 4.8% 56,280 10, % 6.9% 15.6% 7.1% 114,762 9, % 0.1% 14.4% 4.4%

28 OTRAS OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU. Sector IMPORTACIONES DE EE.UU. MILLONES DE USD FOB 2011 No. Prod Valor Var % 2006/2011 Part % Total Selecc Total Selecc Arancel efec6vo promedio QUIMICOS ,953 9, % 5.8% 34.9% 4.4% AGRICOLA 92 INSTRUMENTOS MEDICOS 21 EQUIPO PARA TRANSPORTE 13 METALES PRECIOSOS, JOYERIA Y BISUTERIA 6 CALZADO 20 CUERO Y SUS MANUFACTURAS 16 34,895 7, % 11.7% 18.7% 4.1% 71,298 7, % 5.0% 11.0% 4.5% 227,600 7, % -0.9% 27.6% 2.6% 68,227 7, % 9.2% 130% 5.0% 22,559 7, % 3.5% 14.8% 8.4% 11,977 5, % 2.5% 10.6% 12.6%

29 REGION CARIBE

30 COSTA CARIBE: 385 productos Se destaca: Plás6co y sus manufacturas Armculos de plás6co para el servicio de mesa OPORTUNIDADES RETOS Región con mayores oportunidades en el corto plazo Cercanía con costa este norteamericana: Más dinámica Menor flete marízmo del mundo hacia EEUU 9 puertos de servicios público 12 zonas francas mulzempresariales Pro barranquilla Que la región se promueva eficientemente a nivel internacional Crear una enzdad más representazva de promoción de inversión: Procaribe Localización de nuevas líneas de producción de empresas mediterráneas

31 SANTANDERES

32 SANTANDERES: 284 productos Se destaca: Joyería, manufacturas de cuero Bolsos de mano, joyería y sus partes de oro OPORTUNIDADES Cadena de petroquímica a parzr de la refinería u b i c a d a e n Barrancabermeja Alto nivel de mano de obra capacitada en la región Bajo nivel de desempleo, especialmente en Santander RETOS Mejorar infraestructura para conectarse con puertos ConecZvidad directa y efeczva con Barrancabermeja Creación de plataforma para el transporte mulzmodal Generación de parques/ zona franca en Barranca

33 MEDELLIN ANTIOQUIA

34 URABA HOY URABA MAÑANA Fuente: Cities Gensler

35 ANTIOQUIA: 485 productos Se destaca: Confecciones Suéteres, chalecos, pantalones OPORTUNIDADES Región con enormes oportunidades Mayor exportador per cápita de manufacturas de Colombia 4 veces el promedio nacional- Eficiente en transporte aéreo de mercancías RETOS Desarrollo de Urabá (puerto + nueva ciudad) Su ubicación geográfica para transporte terrestre Está lejos de los puertos: Hoy Medellín a 600 Kms. Costa caribe colombiana

36 BOGOTA Y CUNDINAMARCA

37 BOGOTÁ: 542 productos Se destaca: Maquinaria y equipo eléctrico Soportes para el control de la electricidad, audífonos RETOS OPORTUNIDADES Grandes oportunidades para productos que se transportan por avión Sede de mulznacionales norteamericanas Sede de exportación de servicios hacia EEUU Región con más oferta e x p o r t a b l e manufacturera del país Especialización de productos aeronáuzcos Especialización de productos de alta relación precio valor Abaratar costos domészcos de carga Infraestructura: Autopista del Sol, Tren a Dorada, ferrocarril a Buenaventura, Navegabilidad de Rio Magdalena, Doble túnel de la Línea Estructura fiscal adecuada para atraer nuevos proyectos

38 EJE CAFETERO

39 EJE CAFETERO: 278 productos Se destaca: Calzado, Confecciones Calzado con suela de caucho, pantalones OPORTUNIDADES Grandes oportunidades por su conexión al pacífico Nuevo sistema vial: Pereira tan cerca a Buenaventura como Cali 3 zonas francas RETOS Volver realidad el tren de Occidente Consolidar una promotora regional de Inversión = Invest Pereira + Manizales + Armenia

40 Fuente: Revista Semana VALLE DEL CAUCA, CAUCA, NARIÑO

41 VALLE DEL CAUCA, CAUCA Y NARIÑO: 435 productos Se destaca: Maquinaria y equipo mecánico Partes para motores de émbolo, piezas para turbinas OPORTUNIDADES Es la más cercana al oeste norteamericano, por el cual entran el 2 5 % d e l a s importaciones. Plataforma ideal para la relocalización de procesos produczvos de China y de Asia 4 zonas francas Invest Pacífico RETOS Profundización de acceso al canal de Buenaventura Promoción en el Sudeste AsiáZco Plataforma para EEUU

42 LLANOS ORIENTALES

43 LLANOS ORIENTALES: 73 productos Se destaca: Agrícola/Agroindustrial Piñas, nueces, productos a base de cereales OPORTUNIDADES Aprovechar usos agrícolas Nuevas hectáreas de u s o a g r í c o l a p a r a enfocarse en mercados chinos con inversión + equipos + insumos + s e m i l l a s norteamericanas Zonas Francas Agroindustriales RETOS Reto grande en infraestructura Lo separan de EEUU (y del país) tres cordilleras Tren hacía el pacífico dará viabilidad económica Doble calzada a Bogotá Oleoducto del pacífico

44 Aumento de la frontera agrícola ü Insumos ü Equipos, maquinaria, ü Semillas, ü Abonos, fungicidas, etc ü Empaques ü Etiquetas 4 millones de hectáreas POTENCIAL PRODUCCION AGROPECUARIA Soya Hortalizas Frutas Flores Alimentos

45 EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU. MILES DE MILLONES USD AEREO MARITIMO MULTIMODAL Valor importado 493 1, Part % sobre valor importado 23% 53% 24% Flete promedio USD/Kg n.d Precio promedio USD/Kg n.d Fuente: USITC

46 LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/ KG PRINCIPALES PROVEEDORES Canadá Taiwán China Japón Rep de Corea Irlanda Francia Reino Unido Alemania México PAIS FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG Costa Rica Argentina Brasil Chile Guatemala Honduras Ecuador Rep Dominicana Perú Colombia

47 ALGUNAS CONSIDERACIONES

48 SUSTITUYENDO IMPORTACIONES Encarecimiento de la China DE LA CHINA China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Ø Factores fiscales, Ø Aumento de las prestaciones sociales, Ø Revaluación de su moneda, Ø Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.

49 Oportunidades del TLC - Doble Vía NATIONAL EXPORT INITIATIVE (NEI) Orden ejecutiva Marzo 11 de 2010 DUPLICAR LAS EXPORTACIONES DE EE.UU. EN 5 AÑOS (De US $ 1.57 trillones en 2009 a US $ 3.14 trillones para 2015)

50 Como capitalizar la estrategia del NEI en beneficio de EE.UU. y Colombia? 1. Aumentando la inversión 2. Fortaleciendo redes de producción 3. Mercadeo conjunto de doble vía 4. Sus6tuyendo importaciones de la China

51 Iden6ficación de Importaciones Potenciales de EE.UU. a Colombia 1. Iden6ficar productos importados a Colombia de tamaño grande y dinámico 2. Filtrar productos con: Altos aranceles Alta relación de flete/precio Hayan quedado libres (clasificación A) en el TLC Productos con gran potencial en Colombia

52 CHECK LIST DEL TLC CONOCE USTED A NIVEL DE DETALLE EL IMPACTO DEL TLC CON EEUU EN SU EMPRESA?

53 CHECK LIST DEL TLC PROGRAMA EMPRESARIAL PARA APROVECHAMIENTO DEL TLC COLOMBIA ESTADOS UNIDOS

54 CHECK LIST DEL TLC Conoce usted: El tamaño y dinamismo de su producto en EE.UU? Lo que EE.UU exporta de su producto? Qué le ha pasado a sus homólogos en los países que ya tienen TLC con EE.UU?

55 CHECK LIST DEL TLC Conoce usted: Si su competencia o sus materias primas, equipos e insumos están libres de impuestos desde el 15 de mayo? Como si compra productos norteamericanos podrá tener mas oportunidades de ganar licitaciones con el Estado al tener trato nacional? Qué nuevos productos o servicios que demande EE.UU su empresa puede empezar a producir?

56 CHECK LIST DEL TLC Conoce usted: Cómo y en qué certificar su producto para competir en el mercado de EE.UU? Cómo llegar y distribuir su producto en el mercado de EE.UU.? Si necesita un aliado estratégico o socio (Fusiones y adquisiciones)?

57 MUCHAS GRACIAS contacto