INFORME DE SÍNTESIS ESTUDIO SECTORIAL DE ARTES GRÁFICAS

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1 INFORME DE SÍNTESIS ESTUDIO SECTORIAL DE ARTES GRÁFICAS

2 ÍNDICE METODOLOGÍA ENCUESTA PUNTOS DE OBSERVACIÓN ENTREVISTAS ABIERTAS GRUPOS DE DISCUSIÓN MÉTODO DELPHI OTRAS TÉCNICAS DATOS ECONÓMICOS EMPRESARIALES IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR Y DE SUS SUBSECTORES ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA EMPRESAS POR TAMAÑO DE PLANTILLA DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ACTIVA EN EL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS PRINCIPALES VARIABLES SOCIO-DEMOGRÁFICAS MAPA OCUPACIONAL DEL SECTOR CLASIFICACIÓN DE LAS OCUPACIONES DEL SECTOR: ESPECÍFICAS, RELACIONADAS Y TRANSVERSALES RELACIÓN DE LAS OCUPACIONES IDENTIFICADAS CON LAS OCUPACIONES DE LA C.N.O DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y RELACIÓN DE OCUPACIONES POR SUBSECTORES CNAE 212 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPEL Y CARTÓN CNAE 221 EDICIÓN EDICIÓN DE LIBROS CNAE 222 ARTES GRÁFICAS Y ACTIVIDADES DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS CNAE 223 REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS OCUPACIONES RELACIONADAS CON EL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS MAPA FORMATIVO FORMACIÓN PROFESIONAL REGLADA FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA NECESIDADES DE FORMACIÓN TRATAMIENTO DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE ARTES GRÁFICAS EN EL CATALOGO NACIONAL DE LAS CUALIFICACIONES NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LAS OCUPACIONES RELACIONADAS DEL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS SITUACIÓN DE LOS COLECTIVOS PRIORITARIOS ANEXO A FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

3 METODOLOGÍA

4 1.- ENCUESTA METODOLOGÍA Se ha encuestado a trabajadores de las empresas del sector de Artes gráficas. El sondeo estadístico se ha realizado mediante un cuestionario cerrado dirigido a trabajadores. La entrevista ha sido presencial y se ha realizado en la empresa del trabajador. La muestra utilizada ha sido estratificada por tamaño de plantilla de las empresas, haciendo una primera selección muestral probabilística de empresas y una selección final aleatoria dentro de las empresas elegidas de trabajadores a entrevistar. Dada la variedad de actividades y ocupaciones del sector, se establecieron cuotas de selección de empresas y trabajadores por actividad productiva y ocupaciones para garantizar la presencia en la muestra de todos los subsectores de actividad y ocupaciones existentes en el sector. La muestra se ha estratificado en tres estratos, con un tamaño muestral similar, dando mayor peso muestral a la empresas de menos de 50 trabajadores que el que le corresponde por población de ocupados. En el estrato de empresas de menos de 50 trabajadores se entrevistó a un número de trabajadores que ha oscilado entre 1 y 5 entrevistados. En el estrato de 50 a 249 trabajadores se entrevistó a entre 5 y 10 trabajadores. En el estrato de empresas mayores de 250 trabajadores se han realizado entre 10 y 20 entrevistas. En total se han realizado 239 puntos de muestreo para un total de empresas en el sector. Tamaño de la muestra El tamaño de la muestra se ha establecido en 822 entrevistas para que la información obtenida sea estadísticamente significativa a nivel global de toda la población de ocupados del sector: trabajadores. Margen de error y grado de fiabilidad El error para el total de la muestra se estima en el +/-3,41%. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

5 El nivel de confianza se establece en el 95,5% Se ha mantenido la hipótesis de p=50 y q=50 Para aumentar el grado de fiabilidad de la encuesta proyectada se han utilizado estimadores sociodemográficos básicos (número total de ocupados, distribución por sexo y territorio) tomados de la EPA, específicamente del fichero no estandar de EPA que corrijan la hipótesis de p=50. Estos estimadores nos han servido para corregir las primeras estimaciones realizadas a partir de los datos obtenidos de la encuesta del estudio sectorial. Finalmente, hemos de hacer notar que hemos optado por una muestra de trabajadores suficientemente grande desde el punto de vista teórico, dados los objetivos de la investigación, y ajustada a las dificultades operativas del cumplimiento en campo de las muestras, especialmente teniendo en cuenta la atomización empresarial del sector de Artes gráficas. Por la experiencia acumulada sabemos de las dificultades prácticas para completar las entrevistas presenciales a trabajadores en empresas, hecho que se ha tenido en cuenta a la hora de establecer el tamaño muestral del estudio. Información obtenida con esta técnica y su justificación para cada bloque de contenido (económico, ocupacional y/o formativo). Ámbito ocupacional. Respecto al mapa ocupacional el sondeo ha recogido información para construir los siguientes indicadores exigidos en el estudio: estimación del número de trabajadores de cada una de las ocupaciones identificadas del sector, estimación de la población ocupada para cada uno de los subsectores por cada una de las Comunidades Autónomas, estimación del número de trabajadores del sector para cada una de las ocupaciones por sexo, y tramos de edad. Del mismo modo, la encuesta ha recogido información sobre aspectos demográficos básicos del trabajador y del tipo de empresa (tamaño de plantilla, condición jurídica, etc.); Además ha recabado información sobre los criterios de ejecución de trabajador en el desarrollo de procedimientos de trabajo, medios utilizados así como sobre las condiciones de trabajo y medio ambiente en el que se desarrolla el mismo. De este modo, la justificación de la utilización de la encuesta en este ámbito de investigación se confirma en la necesidad de establecer distintas cuantificaciones de volumen de empleo por cada ocupación, su FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

6 distribución por sexo, edad y territorial y otras variables socio-laborales y empresariales Ámbito formativo. Respecto al mapa formativo el sondeo ha recogido información para construir los siguientes indicadores exigidos en el estudio: estimación del número de trabajadores afectados por cada necesidad formativa detectada de una ocupación, refiriendo esa necesidad a la introducción de las tecnologías de la información y de comunicación, a nueva normativa, a medio ambiente, a prevención de riegos o a aspectos técnico y organizativos; estimación de territorios (comunidades autónomas) que con una concentración significativa de necesidades de formación prioritarias detectadas, estimación de número de empresas por tamaño de plantilla y condición jurídica (autónomos, cooperativas y sociedades anónimas laborales y otras) con necesidades de formación prioritarias; estimación del número de trabajadores correspondiente a colectivos específicos con mayores necesidades de formación prioritarias; estimación del número de trabajadores correspondientes a colectivos prioritarios sectoriales con las principales necesidades de formación. La encuesta ha recogido de igual modo, información específica sobre necesidades de formación específicas de los trabajadores para cada una de las ocupaciones del mapa ocupacional, para cada uno de los colectivos prioritarios y para colectivos especiales del sector y para cada comunidad autónoma. Esta información ha servido para establecer una previsión de la evolución de la demanda y de la oferta de formación para los tres próximos años. Como en el caso anterior, la justificación de la utilización de la encuesta en este ámbito de investigación ha venido dada por la necesidad de establecer distintas cuantificaciones del volumen de trabajadores con necesidades de formación específicas para cada ocupación, su distribución por sexo, edad y territorial y otras variables socio-laborales y empresariales, además de su empleo en establecer estimaciones de población referidas a colectivos de trabajadores específicos y prioritarios para la formación. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

7 2.- PUNTOS DE OBSERVACIÓN Número de observaciones Se han realizado ocho puntos de observación en empresas grandes y medianas del sector. Tipo de observación Se han llevado a cano puntos de observación en las empresas acompañados de informante cualificado. En este tipo de técnica se ha tratado de conocer in situ los principales procesos productivos, subprocesos y actividades del sector, así como, y principalmente, las ocupaciones asociadas a procesos productivos y los perfiles profesionales de dichas ocupaciones. Se han incluido dentro del estudio tanto la visita a empresas con instalaciones tradicionales del sector como empresas caracterizadas por su renovación tecnológica, por la implantación de un sistema de gestión medio ambiental, o por algún otro aspecto que de innovación en el sector. Los puntos de observación han sido realizados por técnicos ocupacionales y guiados por informantes clave, que en la mayoría de los casos han sido los responsables de producción de las empresas. La información ha sido recogida en protocolos de observación abiertos y ha tomado como referencia tanto la observación directa como los comentarios y aclaraciones de los responsables de producción de las empresas visitadas. Para la observación guiada se ha contado con la participación de empresas líderes en el sector tanto desde el punto de vista tecnológico, organizativo como en otros aspectos de interés para la investigación. Gracias a ello se han definido los distintos procesos productivos y la tendencia previsible de los mismos respecto a las ocupaciones. Objetivos de la observación, información y justificación para cada bloque de contenido (económico, ocupacional y/o formativo). Económico empresarial. La Información recogida versa sobre la validación en campo de los diagramas de los procesos productivos y subprocesos referidos a las distintas actividades del sector. Se ha incluido además información adicional a la recogida en las entrevistas a expertos sobre los aspectos FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

8 tecnológicos, nuevas tecnologías de la información, medio ambiente, prevención de riesgos y aspectos técnicos y de organización del trabajo. La justificación de la utilización de esta técnica se ha traducido en una útil información de campo completaría a la información teórica sobre los procesos productivos y el impacto de los cambios recogida en la fase documental y en las entrevistas a expertos. Los puntos de observación también han servido para validar en campo la exactitud de los diagramas de los procesos productivos previamente construidos. Por último se debe señalar que la información obtenida y analizada ha servido de base para la construcción de otros instrumentos empleados en el presente estudio. Ocupacional. En el ámbito ocupacional la información recogida nos ha servido para completar los perfiles profesionales de la distintas ocupacionales recabando la siguiente información para cada una de ellas: nombre de la ocupación, puestos de trabajo tipo según nivel de cualificación, funciones de la ocupación, aptitudes y capacidades, medios de trabajo (equipos, herramientas y materiales), conocimientos necesarios para realizar las funciones de la ocupación, condiciones de trabajo (lugar de trabajo, riesgos profesionales), requisitos de acceso (nivel de estudios y experiencia) nivel de formación idóneo. El perfil profesional ha acopiado la incidencia en las ocupaciones de los cambios más significativos detectados en el proceso productivo derivados de los cambios técnicos y organizativos, de la incorporación de nuevas tecnologías la información y la comunicación, nueva normativa, medio ambiente y prevención de riesgos laborales. Finalmente se hizo una estimación de volumen de empleo de cada ocupación en un organigrama de una empresa tipo (pequeña, mediana y grande) del sector. Atendiendo a las especiales características del sector, que comprende una gran variedad de actividades económicas, se ha hecho una especial incidencia en la definición detallada de las ocupaciones específicas y relacionadas del sector, así como de sus perfiles profesionales. La utilización de esta técnica ha complementado la información sobre los perfiles profesionales de las ocupaciones del sector con el máximo de información teórica (aportada por los informantes cualificados del puntos de observación y otras técnicas de recogida de información primaria) y con evidencias prácticas, tomadas de la observación un situ. La observación directa nos ha permitido completar de forma fidedigna y sin mediaciones el mapa de las ocupaciones del sector y las competencias y funciones de los perfiles profesionales. Igualmente la información obtenida y analizada ha servido de base para la construcción de instrumentos empleados en el presente estudio. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

9 3.- ENTREVISTAS ABIERTAS Número de entrevistas Se han entrevistado a 15 expertos sectoriales mediante una entrevista presencial con guión abierto, con un duración que oscila entre minutos. El guión de la entrevista se ha adecuado al perfil profesional del cada entrevistado. Perfil de los entrevistados Los expertos entrevistados pertenecen a distintas materias especializadas incluidas en el estudio: expertos en situación económica del sector, en relaciones laborales,, expertos tecnológicos en procesos productivos y ocupaciones del sector, responsables de producción de grandes empresas de Artes gráficas y expertos en formación del sector. Se ha realizado la siguiente distribución de expertos por su ámbito de especialización: Dos expertos económicos del ámbito empresarial Tres expertos laborales del ámbitos sindical Siete expertos en procesos productivos y ocupaciones del sector, correspondiente a departamentos de producción y equipos directivos de empresas del sector. Una experta en Formación Profesional en el sector de, Jefe del grupo correspondiente al Instituto Nacional de Cualificaciones. Dos expertos en formación específica del sector de centros especializados de formación en el trabajo. Criterios de selección de la muestra Atendiendo a los perfiles de expertos arriba señalados los criterios de selección de la muestra de expertos han sido primero, heterogeneidad de los expertos sectoriales atendiendo a la diversidad y especificidad de temas (económicos, empresariales, laborales, tecnológicos,, formativos, etc.) que el estudio sectorial requiere. Segundo, proximidad de los expertos al ámbito laboral y empresarial del sector, garantizando que los mismos tienen un conocimiento inmediato del mismo. Y tercero, los expertos han sido de prestigio en el sector con la idea de que sus aportaciones generaran el posterior consenso a la investigación. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

10 Información que se pretende obtener y justificación para cada bloque de contenido (económico, ocupacional y/o formativo). Las entrevistas han abordado temas de los tres ámbitos de la investigación, pero intensificando su utilización en los siguientes aspectos: económicos, laborales, y tecnológicos, identificando sobre todo las fases de los procesos productivos de las distintas actividades contempladas en el sector. Las entrevistas con expertos de formación han estado específicamente dirigidas al ámbito formativo del sector. Ámbito económico-empresarial. Las entrevistas han abordado, en el ámbito económico-empresarial, los siguientes aspectos: diversidad de procesos productivos de Artes gráficas, Subsectores y actividades de Artes gráficas ; factores tecnológicos y organizativos propios del sector; innovaciones tecnológicas; Nuevas tecnologías de la información y la comunicación; nueva normativa que afecta al sector; medio ambiente; prevención de riesgos laborales en el sector; organigramas tipo según tamaño y actividad de las empresas; situación específicas de las PYMES y microempresas en cuanto a estos aspectos. La justificación de la utilización de las entrevistas a expertos en este ámbito de investigación ha venido dada por la necesidad de conocer de primera mano, mediante informantes de alta cualificación, los procesos productivos del sector y los principales factores de cambio de los mismos: tecnológicos, normativos, ambientales, etc. y ver igualmente en qué medida inciden en los distintos tipos de empresas del sector. Como en las técnicas anteriores, la información obtenida y analizada ha servido de base para la construcción de otros instrumentos.. Ámbito ocupacional. En las entrevistas referidas al ámbito ocupacional, se han abordado principalmente los siguientes aspectos: delimitación de las ocupaciones asociadas a cada fase del proceso productivo o subprocesos; definición de los aspectos más importantes del perfil profesional de cada una de las ocupaciones específicas y relacionadas del sector; definición de los cambios en los perfiles profesionales derivados de las innovaciones del sector; tendencia de las ocupaciones clasificándolas en emergentes, en expansión, en retroceso; exploración de las necesidades de formación los trabajadores a partir de los cambios en el sector. Atendiendo a las especiales características del sector, que comprende una gran variedad de actividades económicas, se ha hecho una especial incidencia en la FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

11 definición detallada de las ocupaciones específicas y relacionadas del sector y sus perfiles profesionales. Siguiendo la indicación arriba señalada, queda justificación la utilización de las entrevistas a expertos en este ámbito de investigación por la necesidad de conocer de primera mano, mediante informantes de alta cualificación, las ocupaciones que configuran el sector y los perfiles profesionales de los mismos. Como en las técnicas anteriores, la información obtenida y analizada ha servido de base para la construcción de otros instrumentos. Ámbito formativo. Las entrevistas dirigidas a formadores del sector se han dirigido a detectar necesidades específicas de formación para cada ocupación específica y relacionada del sector, a explorar las acciones e itinerarios formativos para responder a las necesidades de formación, dificultades de accesos a la formación de distintos colectivos de trabajadores prioritarios y de PYMES y microempresas. Se ha establecido también una relación entre de las ocupaciones y perfiles profesionales con las cualificaciones establecidas en el sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Por último se ha recabado información para el análisis anticipatorio de la demanda y de la oferta de formación par los tres próximos años tomando el criterio de los expertos. El uso de esta técnica ha respondido a la necesidad de conocer de primera mano, mediante informantes de alta cualificación las necesidades de formación derivadas de los cambios en los procesos productivos y en los perfiles profesionales de las ocupaciones del sector., Asimismo ha servido para detectar las principales necesidades de formación de los trabajadores de colectivos prioritarios para la formación, sus dificultades de acceso así como peculiaridades de los trabajadores de pequeñas y medianas empresas del sector. Como se viene argumentando a lo largo del informe, la información obtenida y analizada ha servido de base para la construcción de otros instrumentos. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

12 4.- GRUPOS DE DISCUSIÓN Número de reuniones Se han realizado cuatro grupos de discusión Número y perfil de los componentes En número de participantes ha variado en función de las características del grupo no siendo en ningún caso inferior a cinco personas. Los componentes de los grupos han sido trabajadores pertenecientes a colectivos prioritarios para la formación continua o colectivos especiales del sector. A continuación se especifica los componentes de cada uno de los grupos Grupo 1: Trabajadores no cualificados de ocupaciones específicas del sector Grupo 2: Trabajadores de ocupaciones relacionadas del sector Grupo 3: Mujeres trabajadoras del sector Grupo 4: Trabajadores del sector mayores de 45 años. Criterios de selección Los grupos de discusión se han constituido siguiendo los criterios de selección de muestras estructurales, el cual trata de construir grupos suficientemente homogéneos como para que el grupo pueda generar un discurso de consenso, y por otro lado suficientemente heterogéneos como para que la diversidad de opiniones pueda enriquecer la investigación. Tomando estos dos criterios, se han seleccionado en cada grupo sujetos identificados con la variable principal de construcción del grupo: trabajadores no cualificados de ocupaciones específicas del sector, trabajadores de ocupaciones relacionadas del sector, mujeres trabajadoras del sector y trabajadores del sector mayores de 45 años. El criterio de heterogeneidad del grupo ha venido dado fundamentalmente por la variable formativa incluyendo en cada uno de los grupos sujetos que no hayan realizado formación en el empleo y sujetos que recientemente la hayan realizado. Territorialmente, los grupos se han realizado tanto en Comunidades Autónomas donde hay alta concentración empresarial y en aquellas donde una mayor dispersión de empresas. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

13 Justificación de la utilización de esta técnica. El objetivo que se ha alcanzado en la utilización de grupos de discusión ha sido detectar necesidades de formación de colectivos prioritarios para la formación y delimitar las dificultades de acceso a la formación continua de trabajadores de PYMES, microempresas, o trabajadores de empresas del sector donde hay una mayor dispersión territorial del sector. La utilización de esta técnica ha complementado la información obtenida mediante las entrevistas en profundidad a expertos y la obtenida en la encuesta a trabajadores. Los grupos de discusión nos han permitido conocer con mayor pertinencia los problemas específicos de acceso a la formación de trabajadores con mayores carencias de formación. Información que se pretende obtener con esta técnica y su justificación para cada bloque de contenido (económico, ocupacional y/o formativo). Ámbito formativo. Se han detectado necesidades de formación de colectivos prioritarios para la formación y se han identificado las dificultades de acceso a la formación continua de trabajadores de PYMES, microempresas, o trabajadores de empresas del sector donde hay una mayor dispersión territorial del sector. Los grupos de discusión han recogido también información básica para diseñar itinerarios formativos ajustados a las peculiaridades sociales y formativas de estos colectivos. La información obtenida y analizada ha servido de base para la construcción del cuestionario de trabajadores de la encuesta. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

14 5.- MÉTODO DELPHI Perfil y número de participantes Entre ocho y diez participantes. Los participantes son expertos en los campos de los procesos productivos, las ocupaciones del sector y formación profesional del sector componen un grupo multidisciplinar. Proceden del ámbito de la formación profesional específica del sector tanto reglada como ocupacional, de la investigación universitaria y de los centros tecnológicos del sector, expertos de los departamentos de producción e investigación y desarrollo de grandes empresas así como expertos sectoriales de organizaciones representativas del sector (empresarios y sindicatos). Descripción de su aplicación Se trata de una técnica de entrevista grupal no presencial que combina la consulta y el asesoramiento individualizado con la búsqueda del consenso del grupo sobre un aspecto de especial relevancia para la investigación; este consenso final sirve como validación o contraste de la información obtenida a lo largo de las distintas circulaciones de un cuestionario y la obtenida mediante otras técnicas (en nuestro proyecto tras la búsqueda documental, las entrevistas en profundidad y los puntos de observación). El trabajo del grupo Delphi dio comienzo, una vez realizadas las entrevistas a expertos del sector y los puntos de observación in situ y una vez que el grupo de investigación tuvo conocimiento suficiente para elaborar un cuestionario semicerrado sobre los tres aspectos relevantes del estudio: procesos productivos según diferentes actividades del sector, perfiles ocupacionales tipo y formación profesional del sector (determinación de la formación necesaria y las necesidades de formación del sector). En un principio se planifico proyectar tres circulaciones del cuestionario con modificaciones progresivas del mismo, para lograr el consenso de los expertos. Sin embargo debemos señalar que debido a la demora producida en el inicio del trabajo de campo hubo que reunificar el envió de la documentación entregada a los expertos en una sola partida. De este modo, aunque se produjo una aceleración en el tiempo destinado a esta técnica, se busco el consenso por parte de los participantes en los siguientes puntos sometidos a consideración: FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

15 a) Procesos productivos del sector específicamente sobre los organigramas de los mismos, b) Mapa de las ocupaciones especificas y relacionadas y perfiles profesionales de las distintas ocupaciones. Justificación de la aplicación de esta técnica El objetivo de esta técnica ha sido doble: por un lado, se ha tratado de disponer en el equipo de investigación de un grupo multidisciplinar de expertos en el campo de los procesos productivos, perfiles ocupacionales y formación profesional del sector, y además disponer de un grupo que valide el diagrama de los distintos procesos productivos del sector, los perfiles profesionales tipo asociados a cada ocupación y las necesidades de formación más relevantes detectadas. Respecto a las ocupaciones del sector y los perfiles profesionales el grupo Delphi se ha pretendido que tenga tanto una función de indagación y acopio de nueva información como de consenso y validación final de los perfiles profesionales. Este doble diseño del grupo en esta fase (indagatorio y validación) ha tratado de dar respuesta a los criterios añadidos por la Comisión paritaria sectorial respecto la especial incidencia en el mapa de ocupaciones del sector y los perfiles profesionales de la ocupaciones específicas y relacionadas del sector. Información que se pretende obtener y justificación para cada bloque de contenido (económico, ocupacional y/o formativo). Económico empresarial. Se ha buscado el consenso de los expertos del grupo Delphi sobre los procesos productivos y subprocesos de las distintas actvidades del sector; e información adicional mediante preguntas abiertas sobre los perfiles profesionales de las ocupaciones específicas y relacionadas del sector. Ámbito ocupacional. El consenso se ha perseguido en lo referente a los perfiles profesionales del mapa ocupacional completando el mismo con información adicional sobre las necesidades de formación asociadas a los cambios en los procesos productivos. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

16 Ámbito formativo. Se ha buscado por último el consenso de los expertos sobre las necesidades de formación detectadas para cada ocupación y cada competencia profesional afectada. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

17 6.- OTRAS TÉCNICAS Grupo de expertos para la validación de resultados Se ha procedido a la creación de un grupo de expertos que ha servido de referencia para complementar y corregir los resultados obtenidos, y a validar, la investigación, específicamente el Informe de Síntesis. Los participantes en la sesión de validación han sido expertos del sector y del ámbito de la formación. Se ha contactado especialmente con aquellos expertos en formación cuya participación en las distintas técnicas haya resultado más fructífera para la investigación, especialmente en el ámbito de la formación. La validación se ha realizado a partir de una guía o pauta de recogida de la información para la sesión de validación. Actividades realizadas Contacto con los expertos que han participado en la sesión de validación. Se ha procurado que estos sean aquellos expertos que su entrevista ha resultado más fructífera para la investigación o aquello que cuenten con experiencia en la elaboración y gestión en estudios sectoriales. Elaboración de una guía o pauta de recogida de la información para la sesión de validación. Envío del Informe de síntesis con los principales resultados de la investigación cualitativos y cuantitativos principales de la investigación, junto con un guión con los objetivos y pautas para la sesión de validación. Celebración de la sesión conjunta de trabajo, la cual se ha orientado a la formulación de propuestas de mejora de los resultados de la investigación y del Informe de Síntesis. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

18 DATOS ECONÓMICOS EMPRESARIALES

19 DATOS ECONÓMICOS EMPRESARIALES 1 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR Y DE SUS SUBSECTORES El presente informe, tiene como objeto de estudio el sector de Artes Gráficas, que la componen empresas dedicadas a las, a la fabricación de Manipulados de papel y cartón, el sector editorial, tanto literario como musical y el sector de reproducción de soportes grabados. Estos sectores corresponden con los siguientes epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas(CNAE): 212 Fabricación de artículos de papel y de cartón 2121 Fabricación de papel y cartón ondulados Fabricación de envases y embalajes de papel y cartón 2123 Fabricación de artículos de papelería 2124 Fabricación de papeles pintados 2125 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 221 Edición 2211 Edición de libros 2214 Edición de soportes se sonido grabado 2215 Otras actividades de edición 222 Artes gráficas y actividades de los servicios relacionados con las mismas 2221 Impresión de periódicos 2222 Otras actividades de impresión 2223 Encuadernación y acabado 2224 Composición y fotograbado 2225 Otras actividades gráficas 223 Reproducción de soportes grabados 2231 Reproducción de soportes de vídeo grabado 2232 Reproducción de soportes de sonido grabado 2233 Reproducción de soportes de informática grabados FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

20 2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS Para destacar la importancia del sector gráfico en la economía española, el sector gráfico en España representa uno de los sectores productivos mas dinámicos y competitivos, representa el 1.3% del PIB nacional a precios corrientes, y emplea el 1,13% del total de la población ocupada a nivel estatal PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS Un indicador clave para comprender la capacidad de generar riqueza de un sector determinado es el valor añadido bruto. El conjunto del sector de las artes graficas a mostrado un crecimiento porcentual desde 1995 a 2001 de casi el 70% pasando de miles de millones de euros en 1995 a miles de millones de euros a precios constantes en el año 2001, esto le sitúa en el sexto lugar de sectores productivos en cuanto a valor añadido se refiere, por encima de sectores clave en la economía española como son la fabricación de vehículos a motor o la industria química. La tendencia ha sido de un continuo incremento del valor añadido pese a que en el 2001 último año del cual se disponen datos, se produjo una leve caída respecto al año anterior Precios constantes. Unidad : millones de euros EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO DEL SECTOR INDUSTRIA EVOLUCION DEL VALOR AÑADIDO DEL (P) Industria cárnica Industrias lácteas Otras industrias alimenticias Elaboración de bebidas Industria del tabaco Industria textil Industria de la confección y la peletería Industria del cuero y del calzado Industria de la madera y el corcho Industria del papel Edición y artes gráficas Industria química Industria del caucho y materias plásticas Fabricación de cemento, cal y yeso Fabricación de vidrio y productos de vidrio Industrias de la cerámica Fabricación de otros productos minerales Metalurgia Fabricación de productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Máquinas de oficina y equipos informáticos Fabricación de maquinaria y material eléctrico Fabricación de material electrónico Instrumentos médico-quirúrgicos y de precisión Fabricación de vehículos de motor y remolques Fabricación de otro material de transporte Muebles y otras industrias manufactureras Reciclaje FUENTE INE CONTABILIDAD NACIONAL DE ESPAÑA FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

21 Por lo que respecta a la producción del sector en los últimos años, se ha experimentado una evolución favorable, alcanzando en el año 2004 los miles de euros a precios constantes, lo que supone un incremento del 10,2% respecto al año 2001, y el 4,1% respecto al año EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR GRÁFICO A NIVEL ESTATAL MILES DE EUROS PRODUCCIÓN A NIVEL ESTATAL Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial Anual INE En el siguiente gráfico puede apreciarse la evolución de la producción en las diferentes Comunidades Autónomas durante los años 2001, 2002, 2003 y Comunidades Autónomas Cataluña Madrid (Comunidad de) Comunidad Valenciana País Vasco Aragón Andalucía Navarra (Comunidad Foral de) Castilla y León Galicia Castilla-La Mancha Canarias Murcia (Región de) Asturias (Principado de) Cantabria Rioja (La) Baleares (Islas) Extremadura TOTAL Unidades en miles de INE. Encuesta Industrial Anual de Productos PRODUCIÓN: Papel, y Edicción FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

22 Comunidades Autónomas. Como se observa en la tabla anterior, es en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Madrid donde se concentra el grueso de la producción total del sector, el 57,4%, lo que convierte a estos territorios en los principales núcleos productivos del sector gráfico en España. La Comunidad Valenciana, junto al País Vasco y Aragón son otras de las Comunidades Autónomas, que pese a encontrase a una distancia considerable respecto a Madrid y Cataluña, si tienen cierto peso relativo, representando el 22.4% de la producción estatal total. PORCENTAJES DE PRODUCICÓN DEL SECTOR PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y EDICIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial Anual INE En el siguiente gráfico se muestra la distribución por subsectores de actividad de los principales indicadores económicos que el sector de las artes gráficas presenta. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

23 Respecto al total de ingresos de explotación, se puede constatar como existe cierta equivalencia entre los distintos subsectores, representando cada uno de ellos un tercio sobre el total de ingresos de explotación obtenidos por el conjunto del sector. En lo que concierne a subvenciones a la explotación, definidas como aquellas concedidas por las Administraciones Públicas, empresas o particulares al objeto, por lo general, de asegurar a éstos una rentabilidad mínima o compensar déficits de explotación existente en el sector. Es el subsector editorial cerca del 70% de este tipo de ingresos el más favorecido. Los ingresos englobados dentro de la variable trabajos realizados para el inmovilizado. Concepto que recoge la contrapartida de los gastos realizados por la empresa para su inmovilizado material e inmaterial utilizando sus propios equipos y personal. Son distribuidos principalmente entre los subsectores de edición y aretes gráficas y reproducción de soportes grabados. Sumando entre ambos casi el 90% de estos ingresos. En cuanto a los ingresos obtenidos por la prestación de servicios por el conjunto del sector, es el subsector editorial, debido a sus propias características, aquel que mayor peso tiene en el conjunto del sector con el 55% del total de estos ingresos. Respecto a la venta neta de mercaderías, son los subsectores de fabricación de artículos de papel y cartón y edición aquellos que mayores ingresos obtienen representando un 32% y 45% respectivamente del total de los ingresos del sector. Sin embargo, es el subsector de artes gráficas y reproducción de soportes grabados el que mayores ingresos aporta al conjunto del sector representando casi el 40% de los ingresos obtenidos por la venta neta de productos. Refiriéndonos a los gastos de explotación del sector, se puede observar en el gráfico como es el subsector de las artes gráficas y reproducción de soportes grabados aquel que mayores gastos de personal presenta. Destacar que en cuanto a los gastos por servicios exteriores, aquellos que comprenden consumos de servicios de naturaleza diversa, tales como consumo de luz, combustibles, la contratación de publicidad, etc. Son los subsectores editorial y artes gráficas aquellos que mas gastos de este tipo generan debido a la naturaleza de sus respectivas actividades económicas, al igual que sucede con la distribución en los gastos producidos por la contratación de trabajos a otras empresas. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

24 Los gastos por dotaciones para la amortización del inmovilizado, se concentran en el subsector de las artes gráficas y reproducción de soportes grabados debido a que estos requieren una inversión en maquinaria constante y cuantiosa debido a que estos subsectores son los más sensibles a los continuos cambios tecnológicos que se producen, lo cual les obliga a adaptarse a las nuevas tecnologías para mantenerse en una posición competitiva. Como se observa en el gráfico, los gastos por consumo de mercaderías se concentran en los subsectores editorial ( 45%) y fabricación de papel y cartón (35%). Como es lógico, es el subsector de fabricación de artículos de papel y cartón aquel que mayores gastos en consumo de materias primas genera, seguido del de artes gráficas y reproducción de soportes grabados, al igual que sucede con el gasto por consumo de otros aprovisionamientos, debido a la naturaleza productiva de estos subsectores. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

25 Principales Variables Económicas por CNAE Año 2003 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN, Total de ingresos de explotación Otros ingresos de explotación Subvenciones a la explotación Trabajos realizados para el inmovilizado Prestaciones de servicios Gastos de personal Servicios exteriores Trabajos realizados por otras empresas Dotaciones para amortización del inmovilizado Consumo de mercaderías Ventas netas de mercaderías Ventas netas de productos 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Consumo de otros aprovisionamientos Consumo de materias primas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Edición Artes gráficas y reproducción de soportes grabados Fabricación de artículos de papel y cartón Encuesta Industrial de las Empresas (EIE) Resultados nacionales Principales variables económicas por sector de actividad Unidades: Miles de euros

26 Para un análisis mas comprensible de la situación económica del sector, hemos procedido a desglosar la evolución de los ingresos y gastos de explotación de los distintos subsectores que componen el objeto de estudio, en el periodo comprendido entre los años ( ). FABRICACION DE ARTICULOS DE PAPEL Y DE CARTÓN - CNAE GASTOS DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Fuente: elaboración propia Encuesta industrial de Empresas (EIE) Como se puede observar, la evolución experimentada por el subsector de fabricación de artículos de papel y de cartón (CNAE 212) es claramente ascendente hasta el año 2002 que alcanza en ingresos miles de euros y en gasto miles de euros. El crecimiento del subsector desde 1999 a 2002 ha sido muy fuerte, estancándose posteriormente, aunque el incremento en gastos en el periodo considerado ha sido del 77,5% y el de ingresos, ligeramente mayor, un 77,9%. La diferencia entre ingresos y gastos de explotación del subsector en el año 2003 era de un 7,1%, menor que en 1999, donde el margen era del 7,6%. EDICIÓN -CNAE GASTOS DE EXPLOTACIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Fuente: elaboración propia Encuesta industrial de Empresas (EIE) FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

27 En el caso del subsector de Edición (CNAE 221) los ingresos y costes de explotación son superiores al caso anterior. En el periodo analizado, el incremento de gastos de explotación ha sido del 10,8% y el de ingresos de explotación de un 10,74 %. La evolución observada se comporta de modo ascendente, si bien en el año 2001 experimenta una pequeña caída mas acusada en cuanto a ingresos de explotación se refiere llegando a un margen entre ingresos y gastos del 7,8%, para volverse a recuperar en años posteriores, llegando en el año 2003 a un 11,4% de margen entre ingresos de explotación y gastos de explotación ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS - CNAE 222, GASTOS DE EXPLOTA CIÓN INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Fuente: elaboración propia Encuesta industrial de Empresas (EIE De igual forma, el subsector de artes gráficas y reproducción de soportes grabados(cnae 222, 223) tiene una tendencia en alza, aunque experimenta leves recesos en los años 2001 y La cifra total de los ingresos de explotación para el año 2003 es de euros y de euros en lo que se refiere a gastos de explotación. En el periodo considerado, el subsector de las artes gráficas y reproducción de soportes grabados ha crecido un 26,8% en cuanto a gastos de explotación y un 25% en lo que respecta a ingresos de explotación. En el gráfico a su vez se puede observar como es el subsector donde mas ajustado está el margen entre ingresos y gastos de explotación siendo este, en el año 2003 de un 6,6%. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

28 EVOLUCIÓN INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN 212 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 221 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 222, 223 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 212 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 221 INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 222, Fuente INE: Encuesta Industrial de Emp resas FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

29 2.2. ESTRUCTURA EMPRESARIAL Y DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA EMPRESAS POR TAMAÑO DE PLANTILLA El sector de las correspondiente a las actividades recogidas en los CNAE objeto de estudio en el año 2004, esta formado por un total de empresas, de las cuales pertenecen al subsector de artes gráficas y actividades de servicios a otras empresas siendo este subsector el que mayor numero de empresas engloba, representando el 67% del total de numero de empresas del sector. El segundo subsector según número de empresas corresponde con las distintas actividades editoriales, representa el 25% del total de empresas del sector sumando 4799 empresas entre editoriales de libros y de soportes grabados. La fabricación de artículos de papel y cartón al igual que la reproducción de soportes grabados, son las actividades que menos número de empresas representan, con un 8% y 5% respectivamente al ser los subsectores donde la concentración empresarial es mayor. al ser el sector como veremos donde se requiere un numero de trabajadores en plantilla muy superior a la media del resto de subsectores. El elevado número de empresas dentro del subsector de las artes gráficas, incluye un gran número de empresas, que como más adelante estudiaremos, están formadas por un muy bajo número de trabajadores. Estas empresas han proliferado en los últimos tiempos debido a la especial incidencia que las nuevas tecnologías han tenido en el mundo de la impresión e imprentas rápidas, reprografías etc. El siguiente gráfico, representa la distribución del número de empresas según subsectores de actividad, una vez realizada la estimación oportuna del numero de trabajadores y empresas del subsector editorial. FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

30 DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN SUBSECTORES 5% 8% 212 Fabricación de artículos de papel... 20% Edición* 67% 222 Artes gráficas y activid. de servicios Reproducción de soportes grabados Fuente: DIRCE 2004, INE, Estimación CAMERDATA En relación con el tamaño de las empresas, el estudio de la distribución de trabajadores por empresas y subsectores, nos revela, como ya apuntábamos, que el sector que presenta mayor número de pequeñas empresas sin asalariados es, con mucha diferencia, el subsector de las artes gráficas y actividades de servicios relacionados, donde se concentra el 63% de este tipo de empresas, al igual que sucede con las empresas de menos de 49 trabajadores donde este subsector representa el 63,9% del total del sector. Este elevado montante de pequeñas empresas, muchas de ellas de reciente creación, es debido al impacto que las nuevas tecnologías han tenido en el sector, al facilitar y/o eliminar numerosos procesos intermedios en la producción, y por lo tanto personal necesario para llevarlos a cabo. A su vez, se ha producido un aumento de la demanda de este tipo de productos. Los subsectores que comprenden la fabricación de artículos de papel y cartón y edición, como se puede observar en el cuadro, son aquellos que concentran las empresas de mayor tamaño, aquellas de mas de 200 trabajadores, representando el 31,4% y el 41% respectivamente. En este punto se hace necesario precisar, que pese a ser empresas más grandes, no dejamos de hablar de PYME, al tener menos de 250 trabajadores, FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

31 ateniéndonos a esta consideración, las PYME representan el 97,7% del total de empresas del subsector editorial. Total Sin asal. Con asal. De 1 A 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 Más de 250 Total nacional Fabricación de artículos de papel y de cartón , 2214, 2215 Edición* Artes gráficas y servicios relacionados Reproducción de soportes grabados Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE), 2004, INE. (*) Estimación del número de empresas a partir de CAMERDATA Los gráficos siguientes muestran el tamaño de la empresas en función del número de trabajadores de los subsectores que comprenden el sector: Edición, Artes gráficas y actividad de servicios relacionados, reproducción de soportes grabados, fabricación de artículos de papel y cartón. El último cuadro representa el sector en su conjunto. Cada uno de ellos indica el número de empresas que se encuentra en cada tramo de trabajadores en el año FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

32 222 Artes gráficas y activid. de servicios Sin asal. De 1 a 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a Más de 250 Fuente: DIRCE 2004, INE, Estimación CAMERDATA Edición* Sin asal. De 1 a 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 M ás de Fuente: DIRCE 2004, INE, Estimación CAMERDATA FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

33 Por último, se ha elaborado un gráfico mediante la suma de las cifras relativas de los cuatro subsectores, y que representa el total del sector. Es preciso tener en cuenta que el alto grado de representatividad del subsector de las artes gráficas afecta de manera determinante a las cifras totales abajo reflejadas. 223 Reproducción de soportes grabados Sin asal De 1 a 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 Más de 250 Fuente: DIRCE 2004, INE, Estimación CAMERDATA Total nacional Sector Sin asal. De 1 a 5 De 6 a 9 De 10 a 49 De 50 a Más de 250 Fuente: DIRCE 2004, INE, Estimación CAMERDATA FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C

34 Distribución territorial de las empresas por subsectores de actividad Existe una fuerte concentración de empresas del sector principalmente en cinco comunidades autónomas, Madrid (26%), Cataluña (25%), que entre ambas suman mas de la mitad de las empresas del sector y en menor medida la Comunidad Valenciana y Andalucía, ambas con un 10% y el País Vasco con un 6%. Esta acusada concentración territorial del sector responde a la estrecha relación que el sector mantiene con las restantes actividades productivos, que al igual que el sector gráfico, presentan una importante concentración empresarial en estas Comunidades Autónomas, las mas industrializadas y que mas aportan al PIB nacional. PORCENTAJE DE NÚMERO DE EMPRESAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS % 25% 26% FUENTE DIRCE 10% 6% Andalucía Aragón Asturias (Principado de) Balears (Illes) Canarias Cantabria Castilla y León Castilla-La Mancha Cataluña Comunidad Valenciana Extremadura Galicia Madrid (Comunidad de) Murcia (Región de) Navarra (Comunidad Foral) País Vasco La Rioja Ceuta y Melilla Atendiendo a la distribución geográfica de cada subsector, se puede constatar que existen importantes diferencias entre las principales comunidades autónomas. El subsector editorial, es el que presenta una mayor diferencia en términos de implantación territorial. Tiene una mayor presencia en la Comunidad de Madrid con 1656 empresas editoriales FEIGRAF - Nº Expediente (FTFE): C