Federación Industrial de Santa Fe

Transcripción

1 Federación Industrial de Santa Fe Actualidad Industrial de Santa Fe Año N 8 - Informe Nº 40 - Abril de 2016

2 Resumen Ejecutivo SE EXTIENDE Y PROFUNDIZA LA CAÍDA DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN SANTA FE En Santa Fe el nivel de actividad en la industria manufacturera mostró en el primer trimestre de 2016 los efectos simultáneos de una debilitada demanda, fruto de una contracción del poder adquisitivo, y de restricciones por el lado de la oferta. Esta compleja coyuntura se manifestó en una disminución en el nivel de producción fabril de dispar intensidad sectorial. La mayoría de las actividades industriales presentaron retrocesos interanuales de actividad, excepto el complejo oleaginoso. En el primer trimestre de 2016 en la Provincia de Santa Fe la faena bovina cayó -4,2% interanual, la actividad avícola (enero `16) -15,5%, la industrialización de leche -8,5%, el consumo de cemento -10%, la producción de acero -17%, la actividad metalúrgica -9%, las exportaciones de manufacturas de origen industrial -14,2%. La dinámica del sector siderometalúrgico, termómetro del nivel de demanda de importantes actividades económicas, revela aquella situación. El complejo contexto de la economía brasileña acorta la demanda externa de la industria santafesina e impulsa importaciones que compiten con la producción provincial. Esto se complementa de manera negativa con importantes incrementos de costos de producción en parte originados por el extraordinario ajuste de tarifas de servicios elementales. El reciente aumento en el costo del suministro del servicio eléctrico genera mayores preocupaciones e inconvenientes, mientras que los anuncios de futuros aumentos de tarifas y combustibles entorpece la recuperación de las expectativas. El elevado y persistente costo financiero obstaculiza severamente el acceso al crédito a las empresas. A ello se adicionó las pésimas condiciones climatológicas del mes de abril que afectó a numerosas actividades agroindustriales en Santa Fe recortando la recomposición de sus perspectivas. Al momento, las políticas públicas nacionales dirigidas a revertir este cuadro de situación resultan débiles e insuficientes. El augurio de la llegada de importantes inversiones externas no constituye ni reemplaza un verdadero proyecto de desarrollo industrial y nacional. La industria aceitera en Santa Fe presentó en el primer bimestre de 2016 una importante expansión. La industrialización de porotos de soja superó las 6,1 millones de toneladas, un volumen extraordinariamente elevado que resultó 48,9% superior con respecto al año anterior. En el mismo sentido, la producción de aceite de soja superó las 1,2 millones de toneladas mostrando también un claro record de actividad respecto de años anteriores, y 50,6% mayor en cotejo a Así, el complejo oleaginoso provincial continuó transitando en los primeros dos meses de 2016 el sendero de crecimiento de sus niveles de producción que se manifiesta a partir de segundo semestre de El volumen procesado en el primer bimestre de 2016 evidenció una recomposición de las expectativas en la base de la cadena de valor con 2

3 impacto sobre el segmento industrial ante el mayor envío de granos a plantas elaboradoras. La industrialización de materia prima en las principales empresas lácteas en la Provincia de Santa Fe finalizó el primer trimestre de 2016 con una apreciable caída. En los primeros tres meses del año la recepción de leche fue de apenas 600 millones de litros, equivalente a un retroceso de 8,5% con respecto a igual período de Este nivel de actividad sectorial del primer trimestre de 2016 es el más bajo de los últimos seis años. Desde el mes de julio de 2015 la entrega de leche a usinas lácteas santafesinas muestra bajas de -4,9% promedio interanual. Las graves condiciones climatológicas presentes durante gran parte del mes de abril vaticinan para los próximos meses nuevas y más pronunciadas caídas de producción a lo largo de toda la cadena de valor láctea. El procesamiento de bovinos en Santa Fe desarrollado en establecimientos ciclo I evidenció en el primer trimestre de 2016 un nivel 4,2% menor en relación al mismo período del año anterior. En términos de kilogramos procesados la merma interanual alcanzó a -2,7%, reflejando el alza moderada en el peso promedio de las carcasas. El consumo interno anual por persona se retrotrajo 7,6% respecto al primer trimestre de En la Provincia de Santa Fe las exportaciones de carnes mostraron en el primer bimestre de 2016 un incremento interanual de 10,1% y 12,2% en valor y volumen respectivamente. El segmento exportador avizora mejores perspectivas. La faena avícola presentó en la Provincia de Santa Fe una apreciable caída interanual de 15,5% en el comienzo de Además, las exportaciones argentinas de carne aviar y despojos mostraron en el primer trimestre de 2016 una baja interanual de 37%. La pronunciada caída de la actividad de la construcción en la Provincia de Santa Fe, -10% interanual en la primera parte de 2016, lesiona la demanda de la industria siderúrgica y metalmecánica. La producción siderúrgica en Santa Fe en la empresa ACINDAR mostró en el primer trimestre de 2016 un notorio descenso. La producción de acero en los primeros tres meses del año alcanzó a 257 mil toneladas, un registro 17% inferior al del mismo período de Por su parte, la elaboración de productos laminados en caliente presentó al cierre del primer trimestre de 2016 un volumen de 142 mil toneladas, significando un retroceso interanual de 24,5%. La extendida caída del mercado brasileño y la menor demanda de la construcción e industria manufacturera, obligaron a realizar en marzo una readecuación de los volúmenes de producción. Las perspectivas de ventas tanto en el mercado interno como externo son inferiores a las previstas. Para los meses de abril y mayo se estima que la utilización de la capacidad instalada en la planta de acero será del 50%, mientras que otros sectores presentarán paradas de producción. Las actividades metalúrgicas presentaron en la Provincia de Santa Fe durante el primer trimestre de 2016 una contracción en su nivel de producción del 9% interanual. El 57% de las industrias consultadas manifestó haber enfrentado una disminución en su actividad en promedio de -30% con respecto al primer trimestre de En el otro extremo el 35% de las fábricas metalúrgicas presentaron mejoras de producción en torno a +23% interanual. La porción relativa de firmas que expresó caídas 3

4 resultó superior a lo observado en trimestres anteriores. El nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria metalúrgica santafesina manifestó en el primer trimestre de 2016 una baja interanual tras ubicarse tanto solo en el 62% de los recursos. En el primer trimestre de 2016 el personal ocupado en la industria metalúrgica registro un descenso de 1% en relación a igual trimestre del año anterior. Prácticamente el 40% de las industrias expresó haber reducido sus horas extras, la jornada de trabajo, suspendió personal y/o solicitó REPROS. Desde comienzos de 2016 y potenciadas incluso en abril de 2016 las importaciones de refrigeradoras especialmente originadas en Brasil y Turquía traen preocupación a un grupo importante de industriales santafesinos. Las exportaciones de vehículos automotores con origen en la Provincia de Santa Fe mostraron en el primer bimestre de 2016 una caída en valor y volumen del 47% interanual. La industria autopartista en la Provincia de Santa Fe muestra desde el año 2012 y hasta la actualidad una constante pérdida de mercados externos. En el primer bimestre de 2016 las exportaciones de autopartes con origen provincial continuaron deteriorándose especialmente en el subsector de partes para vehículos automotores. En volumen el retroceso trepó al 21% respecto a igual período del año anterior. El autopartismo santafesino enfrenta la caída de demanda por parte de terminales tanto en el país como en el exterior y la presión de los excedentes de producción brasileña. Las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial con origen en la Provincia de Santa Fe continúan mostrando importantes mermas. En el primer bimestre de 2016 las ventas externas disminuyeron en la medición interanual 7,2% en volumen y 14,2% en valor. Las exportaciones de los rubros metales comunes y sus manufacturas, máquinas, aparatos y material eléctrico y material de transporte terrestre, presentaron importantes retrocesos interanuales que promediaron el -45% en volumen y -34% en valor. También presentaron bajas las colocaciones externas de productos plásticos y de caucho. Esta trayectoria descendente que denota la pérdida de competitividad de las exportaciones se observa desde el año 2012 y afecta a numerosas empresas industriales en la región. La dinámica y el perfil del intercambio comercial argentino observado en la primera parte de 2016 muestra las debilidades e inquietudes respecto de la evolución de la industria manufacturera. En el primer trimestre del año se destaca el buen desempeño interanual de productos primarios (+39%), no obstante, el mismo no resultó plenamente acompañado por las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (+15%). Las colocaciones externas de manufacturas de origen industrial mostraron importantes retrocesos (-22%), situación que se manifestó en la gran mayoría de sus rubros componentes, y que en términos de volumen alcanzó a (-17%) interanual. Por el lado de las importaciones, en el primer trimestre de 2016 se produjo un alza interanual de las correspondientes a bienes de consumo (+6%) y de vehículos automotores de pasajeros (+44%), mientras que las asociadas al desarrollo del sector productivo, entre ellas, bienes de capital, bienes intermedios y piezas y accesorios para bienes de capital mostraron caídas. 4

5 De acuerdo a estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de FISFE, las actividades industriales en la Provincia de Santa Fe alcanzaron en el año 2015 ingresos por ventas por un valor global de millones de pesos. La elaboración de alimentos y bebidas se ubicó en primer lugar, seguida del complejo siderúrgico, maquinaria y equipos, productos metalúrgicos, industria química y por el complejo automotriz-autopartista. Sobresale la amplia diversidad de la industria manufacturera santafesina que se exterioriza en la presencia activa de más de doscientos tipos de actividad Guillermo Moretti Presidente Esteban Moine Director Ejecutivo Gabriel Frontons Actualidad Industrial de Santa Fe Instituto de Investigaciones Económicas