Sector Aeroespacial Andaluz Informe 2016 Resumen Ejecutivo

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Sergio Campos Lucero
hace 6 años
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1 Sector Aeroespacial Andaluz Informe 2016 Resumen Ejecutivo

ÍNDICE ESTRUCTURA DEL SECTOR Distribución Empleo Evolución por Subsectores 2015-2016 Comparativa de la Cadena de Suministro frente al total del Sector Ventas ESTUDIO GLOBAL DEL

2 ÍNDICE ESTRUCTURA DEL SECTOR Distribución Empleo Evolución por Subsectores Comparativa de la Cadena de Suministro frente al total del Sector Ventas ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR Evolución de empleo y facturación Ventas por producto EMPRESAS AUXILIARES Empleo Ventas por actividad Productividad SECTOR AEROESPACIAL VS. AUXILIARES COMENTARIOS FINALES

3 ESTRUCTURA DEL SECTOR DISTRIBUCIÓN: 117 EMPRESAS Distribución de empresas por provincias Distribución de empresas por actividad principal Jaén; 3 Málaga; 5 Cádiz; 21 Córdoba; 3 Huelva; 1 Aviación General; 4 Espacio; 1 Ensayos y análisis técnicos; 9 Montajes; 12 Actividades mecanicas y utillaje; 31 Mat. Compuestos y plasticos; 4 Servicios; 23 Sevilla; 84 Mat. Eléctrico y electrónico; 12 Ingeniería y consultoría; 22

4 ESTRUCTURA DEL SECTOR EMPLEO En 2016 se alcanzan los profesionales en el sector y se mantiene la tendencia creciente de los últimos años, con un incremento del 5,26% en el empleo. Distribución del empleo por cualificación Otros 11% Directivos, ingenieros y licenciados 35% Operarios cualificado s 54%

5 ESTRUCTURA DEL SECTOR EVOLUCIÓN POR SUBSECTORES El estudio 2016 está basado en los datos de 117 empresas del Sector Aeroespacial de Andalucía. 92 empresas Subcontratistas, y 3 tier 1 conforman la Cadena de Suministro. Facturación 2015 Empleo 2015 Facturación 2016 Empleo 2016 % % Facturación Empleo Incremento Facturación Incremento Empleo Tier ,50-0, Subcontratistas ,71 8, Industria Auxiliar Cadena suministro Aviación General y no cadena suministro TOTAL SECTOR ,73 7, ,40 2, ,37 5, empresas fabrican elementos o prestan servicios que no están relacionados con la actividad de la cadena de suministro. Un ciclo anual muy positivo: +723 empleos y +55M más de facturación.

DESTINO DE LAS VENTAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DESTINO DE LAS VENTAS DEL TOTAL DEL SECTOR 700.000 600.000 500.

6 ESTRUCTURA DEL SECTOR COMPARATIVA DE LA CADENA DE SUMINISTRO FRENTE AL TOTAL DEL SECTOR Destino de las ventas de la Cadena de Suministro: España y resto de Europa. El total del sector exportó M. La Cadena de Suministro 205 M. DESTINO DE LAS VENTAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DESTINO DE LAS VENTAS DEL TOTAL DEL SECTOR CIVIL MILITAR CIVIL MILITAR

7 ESTRUCTURA DEL SECTOR VENTAS POR PROGRAMA: TOTAL DEL SECTOR Estables los programas militares y creciendo el A350. AIRBUS HELICOPTER <1% [NOMBRE DE MRTT CATEGORÍA] 3% <1% OTROS 6% No Cadena de Suministro [PORCENTAJE] A350 11% A380 8% EUROFIGHTER 1% RESTO AIRBUS 10% A400M 27% BOEING 3% [NOMBRE DE CATEGORÍA] <1% EMBRAER 1% CN235-C295 22%

[NOMBRE DE CATEGORÍA] MRTT <1% 4% OTROS [PORCENTAJE] No Cadena de Suministro [PORCENTAJE] A350 20%

8 ESTRUCTURA DEL SECTOR VENTAS POR PROGRAMA: CADENA DE SUMINISTRO Diversificación de clientes en la Cadena de Suministro. Fuerte subida en A350. Ligeras bajadas en Transporte Militar. [NOMBRE DE CATEGORÍA] MRTT <1% 4% OTROS [PORCENTAJE] No Cadena de Suministro [PORCENTAJE] A350 20% AIRBUS HELICOPTER [PORCENTAJE] EUROFIGHTER 2% A380 7% A400M 18% RESTO AIRBUS 14% BOEING 3% BOMBARDIER 1% EMBRAER 3% CN235-C295 12%

MRO crece por la actividad de Airbus Aviones Militares.

9 ESTRUCTURA DEL SECTOR VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: TOTAL DEL SECTOR Un sector dominado por las aeroestructuras y la FAL de los aviones de transporte militar de Airbus D&S. MRO crece por la actividad de Airbus Aviones Militares. AERONAVES 14% AEROESTRUCTURAS 45% M R O 20% SERVICIOS 17% EQUIPOS Y [NOMBRE DE SISTEMAS CATEGORÍA] MOTORES [PORCENTAJE] <1% 1%

10 ESTRUCTURA DEL SECTOR VENTAS POR TIPO DE PRODUCTO: CADENA DE SUMINISTRO Cadena de Suministro muy especializada en aeroestructuras y los servicios de ingeniería y calidad. SERVICIOS 26% M R O 2% MISILES 1% MOTORES 2% EQUIPOS Y SISTEMAS [PORCENTAJE] AEROESTRUCTURAS 63%

11 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR EVOLUCIÓN DE EMPLEO Y FACTURACIÓN En el período la facturación ha crecido un 2,4% y un 5,3% el empleo. Evolución de la Facturación ( ) y empleo (Nº Empleados) en el Sector Aeroespacial Andaluz Año Facturación Empleo

12 ESTUDIO GLOBAL DEL SECTOR VENTAS POR PRODUCTO Los productos de Airbus aumentan un 10,1% respecto al año anterior. Los de Airbus D&S se reducen un 2,4%. El resto de productos y servicios aumenta un 5,6% VENTAS POR PRODUCTO AEROESPACIAL Productos Airbus D&S Productos Airbus Otros Productos / Servicios

13 EMPRESAS AUXILIARES EMPLEO El empleo en las empresas auxiliares se incrementa un 5,80% en el último año. Resto Comercial Logística Calidad I+D Ingeniería Producción Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (Nº Empleos) ÁREA Crecimiento % Producción ,70 Ingeniería ,30 I+D ,72 Calidad ,98 Logística ,27 Comercial ,88 Resto ,60 Total ,80

14 EMPRESAS AUXILIARES VENTAS La facturación del sector auxiliar experimenta un crecimiento del 11,8 %, hasta un total de M. Distribución de ventas por actividad aeronáutica Aviación General 8% Ensayos y análisis técnicos 3% Espacio 4% Montajes 25% Servicios 16% Ingeniería y consultoría 9% Mat. Eléctrico y electrónico 2% Mat. Compuestos y plásticos 8% Actividades mec., y utillajes 25%

15 miles /empleado EMPRESAS AUXILIARES FACTURACIÓN POR EMPLEADO La productividad media de las empresas auxiliares ha alcanzado en 2016 los por empleado. Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles / empleado) Año Productividad Productividad empresas auxiliares Año

16 SECTOR AEROESPACIAL vs AUXILIARES Evolución empleo Evolución facturación ,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Sector Aeroespacial Empresas auxiliares Sector Aeroespacial Empresas auxiliares Comparación del empleo (Nº Empleos) Empresas Sector Aeroespacial Empresas auxiliares Crecimiento % , ,40 Comparación del volumen de ventas (Millones de euros) Empresas Sector Aeroespacial Empresas auxiliares Crecimiento % 825,3 1417,2 1541,3 1983,0 1754,0 1858,5 2060,2 2243,6 2343,7 2399,1 2,37 279,5 358,4 488,4 555,1 646,4 736,8 771,3 858,4 970,8 1085,3 11,79

17 COMENTARIOS FINALES El Sector Aeroespacial en Andalucía continúa creciendo, siendo su facturación el 1,62% del PIB global andaluz ( M ). La facturación global del Sector Aeroespacial en Andalucía ha crecido un 2,4% respecto a 2015, hasta los M. Su industria auxiliar ha aumentado la facturación un 11,8% (alcanzado el valor de M ), y la cadena de suministro un 15,7%. El sector experimenta un crecimiento neto de 723 puestos de trabajo (un 5,3% respecto a 2015) dando empleo directo a personas.

18 Resumen Ejecutivo elaborado por el Cluster Hélice Aeropolis Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía C/ Ingeniero Rafael Rubio Elola, 1. 2ª planta. M.2.4 Oeste La Rinconada. Sevilla

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