Cultivo de porotos en perspectiva

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1 Cultivo de porotos en perspectiva Autor: Silvio Banfi Piazza Porotos-mercado-precios-comercio internacional-producción 1. Producción y mercado mundial Diciembre 214 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS De acuerdo con antecedentes proporcionados por la FAO, el área mundial dedicada al cultivo de porotos en los últimos años ha fluctuado entre 25,7 y 3,9 millones de hectáreas. Conforme a los datos del gráfico 1, entre 29 y 21 se produjo un incremento de aproximadamente 2% en la superficie de siembra, observándose desde entonces sólo una pequeña tendencia hacia la disminución de las áreas sembradas, que a partir de 21 se han mantenido en torno a 3 millones de hectáreas, llegando en el año 213 a una superficie total sembrada con porotos de 29,2 millones de hectáreas, cifra sólo,2% inferior a la del año anterior. Gráfico 1. Producción mundial de porotos Superficie y producción ,3 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 Rendimiento Superficie (millones ha) Producción (millones ton) Rendimiento (qqm/ha) Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de FAOSTAT.

2 2 La producción, aunque un poco más variable debido a las fluctuaciones de los rendimientos, se ha mantenido entre 23 y 24 millones de toneladas, particularmente durante los últimos cuatro años. Cabe resaltar que desde el año 2 se observa que la producción total de porotos a nivel mundial ha avanzado desde 17,6 millones de toneladas hasta el nivel ya mencionado para estos últimos años, lo que da cuenta de una tasa de expansión superior al 2% anual durante este período. Sin embargo, se destaca que la mayor parte de este incremento productivo se produjo entre 25 y 21, cuando el volumen de producción aumentó desde 18,9 a 23,8 millones de toneladas. Los tres principales productores de porotos son India, Myanmar (ex Birmania) y Brasil, que en conjunto dan cuenta de más de 45% de la producción total. A continuación, pero a cierta distancia, se ubican China, Estados Unidos y México, que individualmente tienen participaciones promedio entre 4,5% y 6,5%. Chile se ubica en la posición 6, con una participación de,1%. Por otro lado, hay investigaciones que señalan que entre 2 y 27 se registró un incremento del consumo a una tasa promedio de 1,8% anual, que en ese período habría sido superior a la de la producción. Esta situación habría hecho proyectar un panorama relativamente favorable para los precios y para la producción de porotos, lo que habría permitido continuar con la expansión productiva que se verificó posteriormente, no obstante que el consumo tendió a estancarse entre 27 y 29. A pesar de esto y debido a una nueva reactivación del consumo que se estaría percibiendo desde 21, aproximadamente, se tiene la percepción de que, en general, el mercado mundial de los porotos secos permanecerá equilibrado. Los precios se proyectan relativamente estables, lo que explica, de algún modo, la baja fluctuación que están presentando las áreas totales sembradas con la especie, con la tendencia levemente decreciente ya mencionada. En relación con el comercio internacional de porotos, la información disponible indica que el volumen de éste varía en torno a 3,6 millones de toneladas, representando alrededor de 15% a 16% de la producción total. Se observan también ciertos ciclos en la evolución de esta variable, que se deberían esencialmente al comportamiento que presentan la producción y el consumo en los principales países productores de esta leguminosa, tales como India, Brasil y Estados Unidos. Los principales exportadores de porotos son China, Myanmar, Estados Unidos, Canadá y Argentina, en tanto que entre los importadores principales destacan India, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Cuba, Brasil, México, Italia y Venezuela. En materia de precios internacionales, se argumenta que, debido a la importancia de Estados Unidos en el comercio mundial de exportación, sus precios son un referente significativo en este aspecto. En el informe publicado por Odepa en el año 212 se señaló que, según información del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), desde el año 27 hasta el año 211 se observó una clara tendencia de alza de los precios de comercialización en Estados Unidos, aunque con algunos baches registrados en 29 y 21. Se destacaba también que los precios del año 211 habían aumentado fuertemente respecto a los del año anterior y habían llegado a su nivel más alto registrado desde el año 2. La información actualizada que se ha podido recopilar para el presente informe indica que en el último año los precios de los porotos en Estados Unidos bajaron respecto a los altos valores de 211. Estas disminuciones serían del orden de 28% para los porotos Pinto (jaspeados) y de 24% para los porotos Negros, mientras que los porotos Great Northern (blancos) sólo habrían bajado alrededor de 2%. A pesar de la reducción, los valores más recientes siguen ubicándose por encima de los niveles de 28, 29 y 21, de modo que internacionalmente aún se percibe una situación favorable para este cultivo en términos de precios esperados durante la cosecha venidera. En definitiva, los antecedentes expuestos estarían revelando que el mercado internacional se encuentra bastante bien equilibrado y todavía presentaría un panorama relativamente propicio para la producción y exportación de porotos. Se observa un crecimiento de la producción al mismo tiempo que una expansión del consumo, y en el

3 3 comercio internacional se aprecian precios que, si bien han bajado respecto a los del año 211, aún se mantienen dentro de niveles elevados que, en términos generales, siguen augurando buenas perspectivas económicas para el cultivo. 2. Producción y mercado nacional 2.1. Superficie de siembra y producción En el cuadro 1 se observa la trayectoria seguida por superficie, producción y rendimiento de porotos desde la temporada 26/7 a esta parte, según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos antecedentes permiten apreciar que en este período hubo grandes fluctuaciones del área de siembra, especialmente entre las temporadas 28/9 y 211/12. Si bien las variaciones de siembras generalmente se asocian a ajustes en función de las expectativas de los productores sobre rentabilidad del cultivo, en este caso tal explicación parece insuficiente, aunque no se encuentra una causa probable que sea razonable para la gran amplitud que han presentado estas variaciones. De todos modos vale la pena resaltar que en la actualidad lo más frecuente es que este cultivo cubra entre 11. y 16. hectáreas por temporada, aproximadamente. Cuadro 1. Chile. Superficie, producción y rendimiento de porotos Temporada Superficie Producción Rendimiento (ha) (ton) (qqm/ha) 26/ ,7 27/ ,1 28/ , 29/ ,3 21/ ,3 211/ ,5 212/ ,6 213/14 214/15 * ,3 --- Fuente: INE * Intenciones de siembra a octubre 214. Se observa también que en las últimas tres temporadas estas siembras se vienen recuperando significativamente, luego de la ostensible caída que tuvieron en 211/12, llegando a intenciones de siembra en 214/15 que sólo son superadas por las siembras de 28/9 (hace seis temporadas). En el presente año agrícola, según intenciones de siembra manifestadas por los productores a través de la encuesta del INE, se observa un incremento de 6,4%, con lo que se aproximarían al nivel máximo de cobertura de este cultivo en las últimas nueve temporadas. Cabe resaltar que un factor importante que contribuyó a este incremento de las siembras de porotos es una sustancial reducción de las áreas dedicadas a semilleros durante la temporada 214/15, lo que ha dejado liberados muchos terrenos que quedaron disponibles para otros cultivos, entre los que se encuentran los porotos. Si las condiciones meteorológicas y demás variables que inciden en la productividad del cultivo de porotos permiten que el rendimiento promedio logre situarse en 17 quintales por hectárea, como fue habitual en el pasado, la producción total de porotos secos en el país volvería a ubicarse entre 26. y 27. toneladas, es decir, cercana a la cifra de 28/9.

4 Consumo y comercio exterior La estimación del consumo aparente (producción nacional menos exportaciones más importaciones) de porotos secos en el país durante los últimos ocho años alcanza un promedio de 25.5 toneladas, con extremos de 16.5 toneladas en 212 y 32.4 toneladas en 213. Regularmente Chile es importador neto de esta legumbre, en cifras que van desde 2. toneladas en 27 a 13.4 toneladas en 213. En esta última oportunidad el abastecimiento externo llegó a representar el 42% del consumo aparente total, siendo ésta la mayor dependencia externa registrada para el consumo nacional de porotos secos en más de veinte años. Sin embargo, en lo que va corrido de 214 se aprecia un importante descenso de estas importaciones, comparadas con el récord del año anterior, dado que entre enero y septiembre de 214 se han importado sólo 5.5 toneladas, presentándose una disminución de más de 5% respecto a lo importado en igual período de 213. Esta variación se explica tanto por el efecto de altos niveles de stock de arrastre que se habrían acumulado hasta fines del año pasado, como por los mayores suministros locales derivados de la recuperación de siembras y de producción interna de este cultivo verificada en las últimas dos temporadas. Cabe mencionar que las mayores importaciones de porotos del año pasado provinieron principalmente de China y Canadá, con participaciones cercanas a 5% y 35%, respectivamente. El resto corresponde a embarques provenientes de Bolivia, Estados Unidos, Argentina, Perú y Tailandia. Entre las principales empresas importadoras destacan Nama Internacional S.A., con una participación cercana a 5%, y Agro-Prodex Internacional S.A., que tiene una representatividad de 1%, aproximadamente. Las siguen Comercial Chacao S.A., Agrocommerce S.A. y Empresas Tucapel S.A., cada una de ellas con participaciones que fluctúan entre 5,6% y 4,4%. Los precios medios de estas importaciones han variado desde USD 46 por tonelada en 25, cuando todavía estas transacciones eran poco significativas con relación al volumen de la demanda, hasta más de USD 1.2 por tonelada, que se verificó en 213. Hasta octubre de 214, comparado con igual período de 213, se registra una baja de 9% de este precio promedio, ubicándose en USD 1.9 por tonelada. Gráfico 3. Evolución de importaciones de porotos secos Toneladas - Miles USD USD / tonelada Volumen Valor CIF ene-oct 213 ene-oct 214 Precio medio Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.

5 5 En el año en curso se estima que alrededor de 23% de los suministros continuarán siendo de origen foráneo, de modo que los precios internos deberían seguir vinculados con los valores unitarios de importación. El precio FOB promedio de las importaciones en este año aún se encuentra en la parte superior del rango de precios observado desde el año 2, lo que debería contribuir a mantener altos niveles de precios en el mercado interno. El efecto de la baja en el costo de importación en dólares sobre los precios internos prácticamente se ha anulado debido a la variación experimentada por el valor del dólar a lo largo del último año. De aquí que no se espera que en el futuro inmediato los precios internos de los porotos vayan a experimentar alteraciones muy significativas. En la práctica, los últimos valores observados insinuarían más bien una estabilidad de precios en el mercado interno. En relación a las exportaciones, cabe mencionar que a comienzos del presente milenio normalmente alcanzaron niveles cercanos o superiores a 9 mil toneladas; sin embargo, a partir del año 24 presentaron una brusca disminución, siendo cada vez menos relevantes para el destino de la producción nacional de porotos. En los últimos dos años no han superado las 1 toneladas y no inciden significativamente en la evolución del mercado interno Precios reales a productor La evolución de precios medios anuales por variedad que se muestra en el gráfico 3 permite apreciar que, en el caso de la variedad Tórtola, en el año 214 se están alcanzando los niveles de precios reales más elevados que se han registrado en los últimos veinte años. En este período se han superado los $ 1.4 por kilo, sobrepasando levemente el nivel del año anterior, cuando se obtuvieron precios reales en torno a $ 1.1 por kilo. Este hecho, junto con el comportamiento ya señalado de los precios internacionales, que se manifiesta especialmente a través del costo unitario de importación, probablemente está incidiendo en las expectativas de los productores y podría explicar, a lo menos parcialmente, el incremento observado en las intenciones de siembra de esta legumbre que se detectó en la encuesta del INE de octubre recién pasado. $ / kilo Gráfico 3. Evolución de precios reales medios anuales de porotos por variedades ($ de octubre de 214) Hallado Alemán Negro Tórtola Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de la Seremi de Agricultura de la Región del Maule. En el caso del poroto Hallado Alemán (jaspeado), en 213 se observó una baja de 22%, luego del récord de más de $ 55 por kilo alcanzado en el año anterior. Sin embargo, en 214 se recuperó 14%, logrando un promedio cercano a $ 5 por kilo. En definitiva, se aprecia que también esta variedad se mantiene en niveles de precios elevados en comparación con los promedios observados desde el año 199, lo que sin duda puede ser un factor estimulante de sus siembras en la temporada en curso.

6 6 Finalmente, respecto a los porotos Negros, cuyas siembras se encuentran reducidas a una mínima expresión y que durante el año pasado casi no aparecieron en el mercado, en este año vuelven a tener cotización, con un valor muy similar al de los Hallados y logrando niveles reales aproximados a los más elevados registrados desde 199, lo que podría estimular sus siembras. Como conclusión de todo lo señalado, se espera que en la temporada 214/15 prevalecerán precios dentro de un rango bastante elevado, en especial en el caso de los porotos de la variedad Tórtola, lo que estaría facilitando la recuperación de las siembras en la temporada en curso. Esto permitiría vislumbrar que prontamente nuestro país puede volver a ser autosuficiente en cuanto al abastecimiento del mercado interno de esta leguminosa.