REPORTE DE EVOLUCIÓN DE PLANES Y TARIFAS DE TELEFONÍA MÓVIL

Transcripción

1 REPORTE DE EVOLUCIÓN DE PLANES Y TARIFAS DE TELEFONÍA MÓVIL 05-06

2 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil LEGALES A partir de la Reforma Constitucional en materia de telecomunicaciones publicada en junio del 0 en el Diario Oficial de la Federación se crea el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como órgano público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto regular y promover la competencia y el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el ámbito de las atribuciones que le confiere la Constitución. La Coordinación General de Política del Usuario (CGPU) publica el presente Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía móvil 05-06, con fundamento en el Estatuto Orgánico del IFT que señala la atribución de Emitir recomendaciones sobre metodologías que faciliten la comparación entre las ofertas de los servicios disponibles ( ), así como Publicar reportes trimestrales que incluyan información comparable, en términos de planes y tarifas de los servicios de telecomunicaciones ( ) (Estatuto Orgánico del IFT, Art. 7º Fracciones XXI y XXII, IFT, 04). INICIO

3 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil ÍNDICE Índice de Cuadros y s 4. Prepago 6 Acrónimos y definiciones 6 Perspectiva general 6 Introducción 7.. Iusacell y AT&T 8 Resumen ejecutivo 8.. Nextel y AT&T 40 Antecedentes 0.. Movistar 4. Pospago.4. Telcel 44 Perspectiva general.5. Unefon 46. AT&T. Esquemas de prepago de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 48.. Iusacell y AT&T Criterios para la elaboración del 49.. Nextel y AT&T 5 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Movistar 9 Anexos 5. Telcel.4 Costos adicionales de los esquemas pospago 7.5 Conclusiones 7.6 Consumo simulado Consumo Bajo Consumo Medio Consumo Alto INICIO

4 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS Cuadro. Planes vigentes por perfil Cuadro 4. Consumo simulado Bajo, Movistar Cuadro. Resumen de los planes ofertados Iusacell 05- AT&T 06 Cuadro 5. Consumo simulado Bajo, Telcel Cuadro. Canasta de servicios incluidos de Iusacell 05- AT&T 06 5 Cuadro 6. Consumo simulado Medio, Iusacell-AT&T Cuadro 4. Resumen de los planes ofertados Nextel 05- AT&T 06 5 Cuadro 7. Consumo simulado Medio, Movistar Cuadro 5. Canasta de servicios incluidos de Nextel 05- AT&T 06 8 Cuadro 8. Consumo simulado Medio, Telcel Cuadro 6. Resumen de los planes ofertados Movistar Cuadro 9.Consumo simulado Alto, Iusacell-AT&T Cuadro 7. Canasta de servicios incluidos de Movistar Cuadro 0. Consumo simulado Alto, Movistar Cuadro 8. Resumen de los planes ofertados Telcel 05 Cuadro. Consumo simulado Alto, Telcel Cuadro 9. Resumen de los planes ofertados Telcel 06 Cuadro. Esquemas de prepago de los OMV y Concesionarios, Cuadro 0. Canasta de servicios incluidos de Telcel Cuadro. Índice genérico del servicio de Telefonía móvil 50 Cuadro. Costos adicionales de los esquemas de pospago por Concesionario Cuadro. Canastas de para el servicio de Telefonía móvil 7 8 Cuadro 4. Canastas de para el servicio de Telefonía móvil. Planes Iusacell INICIO 4 Cuadro. Consumo simulado Bajo, Iusacell-AT&T

5 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS. Planes AT&T 06. Iusacell 05-AT&T Planes Nextel Planes AT&T Nextel 05-AT&T Planes Movistar Planes Movistar Costo del de Iusacell 05 y AT&T 06 por monto de recarga 8. Costo del Minuto de Nextel 05 y AT&T 06 por monto de recarga 9. Costo del de Nextel 05 y AT&T 06 por monto de recarga 0. Costo del de Nextel 05 y AT&T 06 por monto de recarga. Costo del Minuto de Movistar por monto de recarga, Costo del de Movistar por monto de recarga, Costo del de Movistar por monto de recarga, Movistar Costo del Minuto de Telcel por monto de recarga, Planes Telcel Costo del de Telcel por monto de recarga, Planes Telcel Costo del de Telcel por monto de recarga, Telcel Costo del Minuto de Unefon por monto de recarga, Esquemas de prepago Costo del de Unefon por monto de recarga, Esquemas de prepago Costo del de Unefon por monto de recarga, Costo del Minuto de Iusacell 05 y AT&T 06 por monto de recarga 8 INICIO 5 6. Costo del de Iusacell 05 y AT&T 06 por monto de recarga 9

6 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES ACRÓNIMOS CGPU IFT LFTyR INPC OMV Coordinación General de Política del Usuario Instituto Federal de Telecomunicaciones Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión Índice Nacional de Precios al Consumidor Megabyte Servicio de Mensajes Cortos Operadores Móviles Virtuales DEFINICIONES Concesionario Persona física o moral, titular de una concesión de las previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Familia En los esquemas de pospago, el término Familia se refiere a un conjunto de planes que comparten el nombre pero tienen características diferenciadas en, canasta de servicios, entre otros. Plan Módulos, paquetes, servicios y/o cualquier otro equivalente opcional o adicional asociado a una tarifa. Pospago Tipo de contratación mediante el cual el suscriptor paga servicios de telecomunicaciones de manera posterior a la utilización de los mismos. Precios corrientes Valoración de los bienes y servicios según su valor nominal y en el momento en que son considerados. Precios constantes Valoración de los bienes y servicios a los mismos precios que se transaban en un año anterior. Prepago Tipo de contratación mediante el cual el suscriptor paga servicios de telecomunicaciones de manera anticipada a la utilización de los mismos. Tarifa Diferenciada Son aquellos esquemas prepago, cuya tarifa disminuye cuando el monto de la recarga aumenta. Tarifa Única Son aquellos esquemas prepago, que independientemente del monto de la recarga, mantienen una misma tarifa. Servicios bajo demanda Son los costos por, y que se debitan de manera individual del monto de la recarga. Servicio de datos móviles Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil para el intercambio de datos, incluyendo el intercambio de datos por medio de Internet. Servicio de mensajes cortos Aquel por medio del cual se proporciona la transmisión de mensajes de datos breves, generados desde diversas fuentes externas hasta los equipos terminales de los usuarios. INICIO 6 Servicio Consiste en la provisión de conexión inalámbrica y móvil con la red telefónica pública con el propósito de realizar y recibir llamadas telefónicas y de originar llamadas a otros números de la red pública conmutada.

7 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil INTRODUCCIÓN El presente Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil 05-06, contiene el análisis comparativo de la oferta vigente de los Concesionarios en mayo de 05 y de los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en julio de 05, ambas con respecto a la oferta vigente en mayo de 06 con base en la correspondencia de los planes y tarifas de Telefonía móvil registradas ante el Registro Público de Telecomunicaciones. Al respecto, se consideraron únicamente los planes que pueden contratar los usuarios de manera individual, por lo anterior, se excluyen los planes empresariales ofertados por los Concesionarios. De acuerdo a la Nota Metodológica: Servicio de Telefonía Móvil (INEGI, 0:), los principales servicios de móvil en México son los, y datos móviles. De lo anterior, el presente Reporte tiene como uno de sus objetivos primordiales mostrar la evolución de la oferta por cada uno de los Concesionarios en términos de las Familias de planes pospago, así como de los esquemas prepago en mayo de 05 y mayo de 06 publicada por el IFT en los Reportes de información comparable de planes y tarifas de telefonía móvil y OMV. El presente Reporte se compone de tres secciones. En la primera, se analiza la evolución general de los planes de la modalidad pospago; y posteriormente se elige una Familia para cada Concesionario, con la finalidad de comparar los cambios de la oferta en términos de, canasta de servicios incluidos ( de voz, y ) y los costos adicionales del año 05 versus el año 06. En la segunda sección, se analiza la evolución general de los esquemas de la modalidad de prepago y se seleccionan esquemas con características similares por Concesionario, con la finalidad de comparar por monto de recargas los cambios en la oferta del año 05 versus el año 06. Y por último, en la tercera sección, se analiza la evolución general de los esquemas de la modalidad prepago ofertada por los OMV, en el cual se incluyen las marcas Aló y Tuenti. Al respecto en México, el mercado de Telefonía móvil ha sido muy dinámico durante el periodo de estudio, se observan cambios relevantes en la oferta de un periodo a otro, este dinamismo se ha visto reflejado principalmente en la evolución de las canastas incluidas de, y, así como cambios en los costos adicionales de cada uno de estos elementos. En general, se concluye que en 06 la oferta ha mejorado con respecto a 05, para el caso de pospago estos cambios se traducen que por una en 06 similar que en 05, el usuario tiene acceso a una canasta mayor de servicios incluidos de, y, así como en menores costos adicionales. En tanto que, para prepago se traduce en una reducción en el costo por el uso de los servicios de, y. INICIO 7 Los Reportes pueden ser consultados en: ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reportes-de-informacion-comparable-de-planes-y-tarifas-de-los-servicios-de-telecomunicaciones

8 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil RESUMEN EJECUTIVO En la modalidad pospago, en 05 se analizaron 49 planes vigentes de la oferta disponible para el usuario, en tanto que en 06 se analizaron 85 planes vigentes de la oferta disponible para el usuario. En 05, los planes estaban caracterizados por una oferta acotada de y, así como una menor cantidad de incluidos que en 06. Menos de la mitad de los planes incluían Redes sociales. El % de los planes considerados ofrecían una canasta de y ilimitados. El 6% de los planes considerados ofrecía una canasta de,04 a 8,9. El 47% de los planes incluían acceso a Redes sociales. En contraste, en 06 los planes están caracterizados por una oferta ilimitada de y, así como una mayor cantidad de incluidos. Las Redes sociales incluidas predominan en casi todos los planes. El 6% de los planes incluye una canasta de y ilimitados. El 7% de los planes incluye una canasta de,000 a 8,448. El 98% de los planes incluye acceso a Redes sociales. En 06, los costos adicionales de y disminuyeron (-) 00% para el caso de AT&T y Telcel, debido a que a partir de 06 los ofrecen de manera ilimitada, en tanto que para el caso de Movistar no hubo variación, debido a que en 05 y 06 ofrece estos servicios de manera ilimitada. En cuanto al costo adicional de, la disminución de Movistar fue de (-) 8.6%, seguido de AT&T con un (-) 5.7% y para Telcel el costo se mantuvo igual para ambos años. INICIO 8 El uso de Redes sociales comprendía mayormente: Facebook, Twitter y/o Whatsapp. La cantidad determinada de datos incluidos para navegar en Redes sociales y condiciones aplicables varían de acuerdo a cada Concesionario. El uso de Redes sociales comprende Facebook, Twitter y/o Whatsapp. La cantidad determinada de datos incluidos para navegar en Redes sociales y condiciones aplicables varían de acuerdo a cada Concesionario. Para mayor detalle puede consultar el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones

9 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil En la modalidad prepago, en 05, se consideraron 4 esquemas de prepago vigentes de la oferta disponible, en tanto que en el 06 se identificaron 6 esquemas de prepago vigentes de la oferta disponible para el usuario. La oferta se clasifica en dos tipos de esquemas: Tarifa Única y Tarifa Diferenciada. En 05, el 7% de los esquemas de prepago correspondían a una Tarifa Única, mientras que el 9% de esquemas prepago eran Tarifa Diferenciada. En 06, el 67% de los esquemas de prepago correspondían a una Tarifa Diferenciada, mientras que el % son Tarifa Única. De la oferta considerada, en 05 el % de los esquemas prepago de algunos Concesionarios incluían el uso de Redes sociales a partir de recargas de $00, mientras que en 06 el 67% de los esquemas de algunos Concesionarios incluyen el uso de Redes sociales a partir de recargas de $0 4. La vigencia de los, y así como el uso de Redes sociales, varía de acuerdo al Concesionario y depende directamente al monto de la recarga realizada por el usuario. En 06, los costos de, y en los diferentes esquemas de prepago disminuyeron con respecto a 05 a precios de 06. Las mayores variaciones son en el costo del Minuto para la diferentes recargas por Concesionario, ya que éste oscila entre (-) % y (-) 00%, seguido del costo del para las diferentes recargas por Concesionario que oscila entre 0% y (-) 00%, por último, la variación del costo del para diferentes recargas por Concesionario oscila entre (-) 4% y (-) 99%. OPERADORES MÓVILES VIRTUALES (OMV) Se consideraron 6 esquemas de prepago en 05 y 06 para presentar la oferta de los Operadores Móviles Virtuales (OMV): Cierto, Maz Tiempo, Qbocel y Virgin Mobile en conjunto con las marcas Aló y Tuenti de los Concesionarios Telcel y Movistar respectivamente. En 05 y 06, el 00% de los esquemas de prepago son de Tarifa Única. Los costos de, y de los esquemas Prepago Aló, Combo Tuenti y Un peso que te va chingón, se han mantenido para ambos años. Prepago Cierto mantuvo los mismos costos de y, mientras que el costo del incrementó de $0.98 a $.00 (.04%). Prepago Maz tiempo fue quien tuvo una variación del costo del Minuto, y, al disminuir el costo de cada servicio de $0.97 a $0.85 (-.7%), seguido de Prepago Qbocel con una disminución de estos servicios de $0.85 a $0.75 (-.76%). INICIO 9 4 El uso de Redes sociales comprendía Facebook, Twitter y/o Whatsapp. La cantidad determinada de datos incluidos para navegar en Redes sociales y condiciones aplicables varían de acuerdo a cada Concesionario. Para mayor detalle puede consultar el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones

10 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil ANTECEDENTES El análisis de las tarifas al consumidor es de particular interés para las agencias reguladoras en muchos países; éstas desarrollan seguimientos periódicos de la evolución de las tarifas y su impacto en los usuarios finales. The Office of Communications (Ofcom) 5, organismo encargado de la regulación y competencia en el sector de telecomunicaciones de Reino Unido, desde hace más de una década publica el reporte The Consumer Experience, en el cual se evalúan los cambios de las tarifas de telecomunicaciones y cómo afectan éstos a los consumidores. En el año 04, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) 6, publicó el Informe de seguimiento de las ofertas comerciales de servicios de comunicaciones móviles entre 0 y 0, en el que analiza la evolución de la oferta comercial de los principales operadores móviles de España entre 0 y 0. La CGPU realizó el Reporte de Información comparable de Planes y Tarifas publicado en junio de 05 y en agosto de ese mismo año publicó el Reporte de Información comparable de Planes y Tarifas de las Comercializadoras de Servicios de Telefonía Móvil (OMV), estos Reportes contienen información de los principales hallazgos de la oferta vigente de planes y tarifas contenida en las páginas electrónicas de los Concesionarios hasta el mes de mayo de 05 y de los OMV hasta el mes de julio 05 con su correspondiente constancia emitida por el RPT del IFT. En julio de 06, se publicó el Reporte de Información comparable de Planes y Tarifas 06 el cual contiene información de la oferta vigente contenida en las páginas electrónicas de los Concesionarios y OMV hasta el mes de mayo 06 con su correspondiente constancia emitida por el RPT del IFT. Para llevar a cabo el presente Reporte, se hace la comparación de planes y tarifas nacionales, orientada a que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones identifiquen los cambios en la oferta definida por los Concesionarios y OMV en 05 y 06. INICIO 0 5 Ofcom (ofcom.org.uk), es el regulador de radio, televisión, telefonía fija, móvil y el servicio postal en Reino Unido. 6 CNMC (cnmc.es), organismo que regula la competencia de todos los mercados y sectores productivos de la economía española.

11 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil PERSPECTIVA GENERAL En los Reportes de Información Comparable de Planes y Tarifas 05 y 06, la oferta de Telefonía móvil considerada para la modalidad de pospago, fue de 49 planes para 05, en tanto que en mayo de 06 se consideraron 85 planes. Para fines comparativos, se retomó la misma clasificación de la que se encuentran en los Reportes 05 y 06 antes mencionados, con la finalidad de mostrar los cambios en los planes por rango de la. En el Cuadro se observa que en los planes de pospago en el 05 la oscilaba entre los $89 y $,099, en tanto que en 06 oscila entre los $89 y $,999. CUADRO. PLANES VIGENTES POR PERFIL INICIO Perfil Rango de Cantidad de planes 05 Rango de Cantidad de planes 06 Diferencia $89 a $99 7 $89 a $99 0 Gama Media $400 a $600 $449 a $ Gama Media Alta Alta Gama $649 a $999 0 $649 a $999 $,000 a $,099 0 $,049 a $, Total Fuente: IFT, 06. A continuación, se presentan los cambios ocurridos en las canastas de servicios incluidas en los planes a analizar, así como sus costos adicionales por Concesionario.

12 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil AT&T Con fecha del 8 de diciembre de 04, el Pleno del IFT autorizó la adquisición de AT&T, INC y Grupo Salinas Telecom, S.A de C.V. 7, por lo anterior AT&T adquiere a Iusacell y Unefon. Posteriormente, el 9 de abril de 05, el Pleno del IFT autorizó la adquisición de AT&T, INC. y NII HOLDINGS, INC 8 por lo anterior AT&T adquiere a Nextel. En agosto de 05 se empieza a comercializar la marca AT&T a través de las páginas electrónicas de cada uno de los concesionarios, Iusacell y Nextel, es hasta 06 que Iusacell y Nextel comienzan a ofertarse con la marca de AT&T en un sitio electrónico. Por lo anterior, para fines del Reporte se realizará la comparativa entre los planes de pospago de Iusacell con respecto a AT&T y de Nextel con respecto a AT&T... Iusacell y AT&T Para fines del Reporte, la oferta de planes 05 y 06 se agrupó según el perfil de acuerdo a la. El cuadro, muestra por Concesionario el nombre de las Familias analizadas en 05 y en 06. En 05 Iusacell ofertaba 6 planes distribuidos de la siguiente manera: 8 dentro del perfil, para el perfil Gama Media, para el perfil, y en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a tres Familias: Dilo, Plan Libertad y Pre Plan Plus. En 06 AT&T ofertaba 7 planes distribuidos de la siguiente manera: 6 dentro del perfil, 4 para el perfil Gama Media, 5 para el perfil, y en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a dos Familias AT&T Con Todo y AT&T A tu Manera. El siguiente cuadro muestra por año, el número de planes dentro de los rangos de de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia. CUADRO. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS IUSACELL 05- AT&T 06 Concesionario Número de planes Familias Rango de Perfiles 7 Dilo $89 a $,99 Gama Media Alta Gama Iusacell (05) 5 Plan Libertad $99 a $699 Gama Media AT&T (06) 4 Pre Plan Plus $99 a $789 Gama Media 0 AT&T Con Todo $99 a $,99 Gama Media Alta Gama 7 AT&T A tu Manera $99 a $999 Gama Media Fuente: IFT, 06. INICIO 7 Expediente No. UCE/CNC Expediente No. UCE/CNC-00-05

13 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Del y, el perfil que prevalece con más planes en ambos años es el, sin embargo, el número de planes ofertados en éste es menor en 06. Por el contrario, en 06 existe un incremento en el número de planes en los perfiles Gama Media y, lo que deriva en una mayor oferta de planes para estos segmentos. En cuanto al perfil Alta Gama, el número de planes no cambió con respecto a Planes Iusacell 05 planes Alta Gama % planes 9% 50% 8 planes planes Gama Media 9% Fuente: IFT, 06 0 Planes AT&T 06 planes Alta Gama % 5% 6 planes 9% 5 planes 4% 4 planes Gama Media Fuente: IFT, 06 Para el presente análisis se seleccionaron los planes de la Familia Dilo ofertada por Iusacell en 05, en tanto que, para 06 se escogió el plan de la Familia AT&T Con Todo, debido a que ambas son las únicas Familias por año con planes que se encuentran dentro de todos los perfiles considerados en el presente Reporte. INICIO

14 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Evolución de la Iusacell 05-AT&T 06 Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación de la. En el se muestra la 05 y 06, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la entre ambos años. Del gráfico se destaca lo siguiente: En 06, existe un incremento en el monto nominal de la de $0, $0, $0 y $00 en los planes considerados para el presente Reporte. En tanto que, la de $,99 se mantuvo sin cambios. Por otra parte, en 06 se cuenta con un mayor número de planes ofertados, siendo que para este año AT&T oferta planes de $499, $649 y $ Iusacell 05-AT&T 06 $,600 $,400 $,00 $,000 $800 $600 $400 $00 $0 Familia Dilo Iusacell 05 $89 $79 $69 NA $59 NA $79 NA $,099 $,99 Familia AT&T Con Todo 06 $99 $99 $99 $499 $549 $649 $749 $999 $,99 $,99 Fuente: IFT, 06 Evolución de la canasta de servicios incluidos Iusacell 05-AT&T 06 El Cuadro, muestra la canasta de servicios de, y incluidos para los diferentes niveles de de las Familias Dilo de Iusacell y AT&T Con Todo de AT&T. La comparación de los planes para 05 y 06 se realizaron considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluidos conforme al incremento de la. Del análisis realizado para estos planes se desprende que existe un incremento en la canasta de servicios incluida de, y, en 05 los y incluidos oscilaban entre 0 y,000 eventos, los cuales podían utilizarse indistintamente entre ambos servicios, en tanto que en 06 estos servicios pasaron a ser ilimitados. En 05, los incluidos oscilaban entre 05 y,07, mientras que en 06 oscilan entre 5 y 8,448. De lo anterior se observa que, en 06 la oferta de y es ilimitada a partir de una de $99, mientras que para 05 Iusacell ofrecía a partir de una de $89 una canasta con 0 eventos que se podían utilizar indistintamente entre y/o, las canastas referidas aumentaban conforme incrementaba la. Asimismo, se observa un incremento en la cantidad de incluidos en la canasta, siendo que AT&T en 06 ofrece 5 a partir de una de $99, en tanto que Iusacell en 05 ofrecía 05 a partir de una de $89, el número de incluidos aumenta conforme sube la. INICIO 4

15 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil CUADRO. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE IUSACELL 05- AT&T 06 Planes Iusacell 05 Planes AT&T 06 Canasta de servicios incluida 05 Canasta de servicios incluida 06 ** ** ** Variación porcentual % de voz*** *** Dilo Fácil $89 AT&T Con Todo 99 $99 0* 05 Ilimitados Ilimitados 5 5.% +% +% 49.8% Dilo Práctico $79 AT&T Con Todo 99 $99 00*,04 Ilimitados Ilimitados,04 7.% +% +% 0.0% Dilo Audaz $69 AT&T Con Todo 99 $99 450*,04 Ilimitados Ilimitados,56 8.% +% +% 50.0% NA NA AT&T Con Todo 499 $499 NA NA NA Ilimitados Ilimitados,86 NA NA NA NA Dilo Seguro $59 AT&T Con Todo 549 $ *,56 Ilimitados Ilimitados,07.8% +% +% 00.0% NA NA AT&T Con Todo 649 $649 NA NA NA Ilimitados Ilimitados,584 NA NA NA NA Dilo Fuerte $79 AT&T Con Todo 749 $749,000*,048 Ilimitados Ilimitados 4,5.7% +% +%.5% NA NA AT&T Con Todo 999 $999 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 5,888 NA NA NA NA Dilo Siempre $,099 AT&T Con Todo 99 $,99,500*,560 Ilimitados Ilimitados 7,68 9.% +% +% 80.0% Dilo Todo $,99 AT&T Con Todo 99 $,99,000*,07 Ilimitados Ilimitados 8, % +% +% 75.0% Fuente: IFT, 06. *Incluía eventos que podían utilizarse indistintamente entre y/o. No incluye los minutos a comunidad extendida. **Para la oferta de 06 la cantidad de, y incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá. *** Debido a que el incremento es ilimitado en los y, la variación porcentual se muestra únicamente como un incremento positivo. NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la... Nextel y AT&T Para fines del Reporte, la oferta de planes 05 y 06 se agrupó según el perfil de acuerdo a la. El cuadro 4, muestra por Concesionario el nombre de las Familias analizadas en 05 y en 06. En 05 Nextel ofertaba 7 planes distribuidos de la siguiente manera: dentro del perfil, para el perfil Gama Media, para el perfil, y en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a una Familia: Planes Nextel. En 06 AT&T ofertaba 7 planes distribuidos de la siguiente manera: 6 dentro del perfil, 4 para el perfil Gama Media, 5 para el perfil, y en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a dos Familias AT&T Con Todo y AT&T A tu Manera. El siguiente cuadro muestra por año, el número de planes dentro de los rangos de de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia. INICIO 5 Nextel (05) AT&T (06) CUADRO 4. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS NEXTEL 05- AT&T 06 Concesionario Número de planes Familias Rango de 7 Planes Nextel $00 a $,500 0 AT&T Con Todo $99 a $,99 7 AT&T A tu Manera $99 a $999 Perfiles Gama Media Alta Gama Gama Media Alta Gama Gama Media Fuente: IFT, 06.

16 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil En el 4 y 5, se muestra que existe un incremento en el número de planes de los perfiles, Gama Media y. En cuanto al perfil Alta Gama, el número de planes no cambió con respecto a Planes Nextel 05 planes Alta Gama 9% 4% plan plan 4% 4% planes Gama Media Fuente: IFT, Planes AT&T 06 planes Alta Gama % 5 planes 9% 5% 6 planes 4% 4 planes Gama Media Fuente: IFT, 06 Para el presente análisis se seleccionaron los planes de la Familia Plan Nextel, única Familia ofertada por Nextel en 05 y para 06 se escogió la Familia AT&T Con Todo, debido a que este último es comparable con los diferentes perfiles de los planes de la Familia de Nextel. INICIO 6

17 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Evolución de la Nextel 05-AT&T 06 Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación de la. En el 6 se muestra la 05 y 06, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la entre ambos años, del gráfico se destaca lo siguiente: En 06, existe una disminución en el monto nominal de la de $, $5 y $0 en casi todos los planes considerados para AT&T y Nextel. El único plan que registró un incremento en el monto de la es el de $600. Por otra parte, en 06 se cuenta con un mayor número de planes ofertados, siendo que para este año AT&T oferta planes de $99, $549 y $, Nextel 05-AT&T 06 $,600 $,400 $,00 $,000 $800 $600 $400 $00 $0 Familia "Plan Nextel" 05 NA $00 $400 $500 NA $600 $800 $,000 NA $,500 Familia AT&T Con Todo 06 $99 $99 $99 $499 $549 $649 $749 $999 $,99 $,99 Fuente: IFT, 06 Evolución de la canasta de servicios incluidos Nextel 05-AT&T 06 El Cuadro 5, muestra la canasta de servicios de, y incluidos para los diferentes niveles de de las Familias Plan Nextel de Nextel y AT&T Con Todo de AT&T. La comparación de los planes para 05 y 06 se realizaron considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluidos conforme al incremento de la. Del análisis realizado para estos planes se desprende que existe un incremento en la canasta de servicios incluida de y, en 05 los incluidos oscilaban entre,000 y 5,000 y los incluidos oscilaban entre 00 y,500, en tanto que en 06 estos servicios pasaron a ser ilimitados. En 05, los incluidos oscilaban entre 500 y 5,60, mientras que en 06 oscilan entre 5 y 8,448. INICIO 7

18 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil De lo anterior se observa que, en 06 la oferta de y es ilimitada a partir de una de $99, mientras que para 05 Nextel ofrecía,000 minutos a partir de una de $00, mismos que aumentaban conforme incrementaba ésta. Asimismo, se observa un incremento en el número de incluidos para las s es de $99 a $499, sin embargo a partir de la de $600 AT&T en 06 ofrece una cantidad menor de que Nextel ofrecía en 05. CUADRO 5. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE NEXTEL 05- AT&T 06 Planes Nextel 05 Planes AT&T 06 Canasta de servicios incluida 05 Canasta de servicios incluida 06 * * * Variación porcentual % de voz** ** NA NA Plan 00 $00 Plan 400 $400 Plan 500 $500 NA NA Plan 600 $600 Plan 800 $800 Plan 000 $,000 NA NA Plan 500 $,500 AT&T Con Todo 99 AT&T Con Todo 99 AT&T Con Todo 99 AT&T Con Todo 499 AT&T Con Todo 549 AT&T Con Todo 649 AT&T Con Todo 749 AT&T Con Todo 999 AT&T Con Todo 99 AT&T Con Todo 99 $99 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 5 NA NA NA NA $99, Ilimitados Ilimitados,04 (-) 0.% +% +% 04.8% $99,500 00,500 Ilimitados Ilimitados,56 (-) 0.% +% +%.4% $499, ,048 Ilimitados Ilimitados,86 (-) 0.% +% +% 7.5% $549 NA NA NA Ilimitados Ilimitados,07 NA NA NA NA $649 6, ,44 Ilimitados Ilimitados,584 8.% +% +% (-) 4.7% $749 8, ,9 Ilimitados Ilimitados 4,5 (-) 6.4% +% +% (-) 46.9% $999 0,000,000 0,40 Ilimitados Ilimitados 5,888 (-) 0.% +% +% (-) 4.5% $,99 NA NA NA Ilimitados Ilimitados 7,68 NA NA NA NA $,99 5,000,500 5,60 Ilimitados Ilimitados 8, % +% +% (-) 45.0% Fuente: IFT, 06. *Para la oferta de 06 la cantidad de, y incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá. **Debido a que el incremento es ilimitado en los y, la variación porcentual se muestra únicamente como un incremento positivo. NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la. INICIO 8

19 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil MOVISTAR Para fines del Reporte, la oferta de planes 05 y 06 se agrupó según el perfil de acuerdo a la. El cuadro 6, muestra el nombre de las Familias analizadas en 05 y en 06. En 05 Movistar ofertaba 5 planes distribuidos de la siguiente manera: dentro del perfil, para el perfil Gama Media y en el perfil. En 06 Movistar ofertaba 6 planes distribuidos de la siguiente manera: dentro del perfil, para el perfil Gama Media y en el perfil. El siguiente cuadro muestra por año, el número de planes dentro de los rangos de de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia. CUADRO 6. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS MOVISTAR Concesionario Número de planes Familias Movistar (05) Movistar (06) Rango de 5 Vas a Volar $49 y $999 6 Vas a Volar $99 y $999 Perfiles Gama Media Gama Media Fuente: IFT, 06 En el 7 y 8, se muestra la distribución de los perfiles. En 06 existe un incremento en la oferta del perfil, lo que se traduce en una oferta del mismo número de planes para los perfiles que oferta. Por otra parte, se observa que en 05 al igual que en 06 no oferta planes que considere una dentro del perfil de Alta Gama. 07 Planes Movistar 05 planes 40% 0% plan 40% planes Gama Media Fuente: IFT, 06 INICIO 9

20 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Planes Movistar 06 planes % % planes % planes Gama Media Nota: Debido al redondeo de cifras, la suma no es igual a 00%. Fuente: IFT, 06 Evolución de la Movistar Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación de la del plan Vas a volar. En el 9 se muestra la 05 y 06, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la entre ambos años. Del gráfico se destaca lo siguiente: En 06, los montos nominales de las s es se mantuvieron constantes. Por otra parte, en 06 Movistar incluye en su oferta un plan de $ Movistar $,00 $,000 $800 $600 $400 $00 $0 Familia Vas a volar 05 Familia Vas a volar 06 NA $99 $49 $49 $449 $449 $549 $549 $749 $749 $999 $999 Fuente: IFT, 06 INICIO 0

21 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Evolución de la canasta de servicios incluidos El Cuadro 7, muestra la canasta de servicios de, y incluidos para los diferentes niveles de de la Familia Vas a volar de Movistar en 05 y 06. La comparación de los planes para 05 y 06 se realizaron considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluidos conforme al incremento de la. Del análisis realizado para estos planes se desprende que la canasta de servicios incluida de y se mantuvo sin cambios al ofrecerlos de manera ilimitada en ambos años, en tanto que los incluidos incrementaron, en 05 éstos oscilaban entre 500 y,07, mientras que en 06 oscilan entre,048 y 5,60. De lo anterior se observa que, a partir de una de $99 se ofrece la misma cantidad de que por una de $749 en 05. Asimismo, en 06 ofrece un mayor número de incluidos por una de $49 que por una de $999 en 05. CUADRO 7. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE MOVISTAR Plan 05 Plan 06 Canasta de servicios incluida 05 Canasta de servicios incluida 06 * * * Variación porcentual % Vas a NA NA volar $99 NA NA NA Ilimitados Ilimitados,048 NA NA NA NA 0.5 Vas a Vas a volar $49 volar $49 ilimitados Ilimitados 500 Ilimitados Ilimitados 4, % 0.0% 0.0% 79.% Vas a Vas a volar $449 volar $449 ilimitados Ilimitados,04 Ilimitados Ilimitados 5,6 0.0% 0.0% 0.0% 450.0%.0.5 Vas a Vas a volar $549 volar $549 ilimitados Ilimitados,56 Ilimitados Ilimitados 7,68 0.0% 0.0% 0.0% 66.7%.5.0 Vas a Vas a volar $749 volar $749 ilimitados Ilimitados,048 Ilimitados Ilimitados 0,40 0.0% 0.0% 0.0% 400.0%.0.0 Vas a Vas a volar $999 volar $999 ilimitados Ilimitados,07 Ilimitados Ilimitados 5,60 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% Fuente: IFT, 06 *Para la oferta de 06 la cantidad de, y incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá. NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la. INICIO

22 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil TELCEL Para fines del Reporte, la oferta de planes 05 y 06 se agrupó según el perfil de acuerdo a la. El cuadro 8 y 9, muestran el nombre de las Familias analizadas en 05 y en 06. En 05 Telcel ofertaba planes distribuidos de la siguiente manera: 7 dentro del perfil, 4 para el perfil Gama Media, 4 para el perfil y 6 en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a tres Familias: Telcel PRO, Telcel Plus Todo Destino Consumo Controlado y Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino. En 06 Telcel ofertaba 6 planes distribuidos de la siguiente manera: dentro del perfil, para el perfil Gama Media, 4 para el perfil y 4 en el perfil Alta Gama. Esta distribución correspondía a ocho Familias: Telcel Max Sin Límite, Telcel Max Sin Límite Consumo Controlado, Telcel Max Sin Límite Mixtos, Telcel Max, Telcel Max Mixtos, Telcel Max Consumo Controlado, Telcel PRO y Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino. Las Familias de 05 Telcel PRO y Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino, se encuentran vigentes en 06. El siguiente cuadro muestra para el año 05, el número de planes dentro de los rangos de de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia. Concesionario CUADRO 8. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS TELCEL 05 Número de Rango de Familias planes Perfiles 8 Telcel PRO $99 a $,999 Gama Media Alta Gama Telcel (05) 0 Telcel Plus Todo Destino Consumo Controlado $49 a $,099 Gama Media Alta Gama Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino $99 a $649 Gama Media Fuente: IFT, 06 INICIO

23 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil El siguiente cuadro muestra para el año 06, el número de planes dentro de los rangos de de cada Familia, así como los perfiles en los que se encuentra cada Familia. CUADRO 9. RESUMEN DE LOS PLANES OFERTADOS TELCEL 06 Concesionario Número de planes Familias Rango de 9 Telcel Max Sin Límite $99 a $,49 Perfiles Gama Media Alta Gama 9 Telcel Max Sin Límite Consumo Controlado $49 a $,449 Gama Media Alta Gama 9 Telcel Max Sin Límite Mixtos $49 a $,449 Gama Media Alta Gama Telcel (06) 9 Telcel Max $89 a $,999 8 Telcel Max Mixtos $9 a $,99 Gama Media Alta Gama Gama Media Alta Gama 7 Telcel Max Consumo Controlado $99 a $,49 Gama Media Alta Gama 8 Telcel PRO $99 a $,999 Gama Media Alta Gama Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino $99 a $649 Gama Media Fuente: IFT, 06 INICIO

24 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil En el 0 y, se muestra que la oferta de Telcel se concentra principalmente en el perfil, representando el mayor número de planes de su oferta para ambos años. En 06 se observa un incremento en el número de planes de los perfiles de Gama Media, y Alta Gama. 0 Planes Telcel 05 9% 6 planes Alta Gama % 7 planes 4 planes 9% 9% 4 planes Gama Media Fuente: IFT, 06 Planes Telcel 06 % 4 planes Alta Gama 5% planes % 4 planes 9% planes Gama Media Fuente: IFT, 06 Para el presente análisis se seleccionaron los planes de la Familia Telcel PRO de 05 y para 06 los planes de la Familia Telcel Max Sin Límite. La selección de la Familia Telcel PRO se basó en lo siguiente: La familia Telcel PRO del 05, cuenta con planes en todos los perfiles establecidos en el Reporte. No se consideró la Familia Telcel Plus Todo Destino Consumo Controlado, debido a que en 06 no existe un plan con una mayor a $,000. No se consideró la Familia Telcel Más Por Menos Por Segundo Todo Destino porque no comprende el perfil Alta Gama. INICIO 4

25 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil La selección de la Familia Telcel Max Sin Límite se basó en lo siguiente: A pesar de que los planes de la Familia Telcel Max se encuentran dentro del mismo rango de que la Familia Telcel PRO y dentro de todos los perfiles establecidos, éste no se consideró debido a que, de los planes vigentes en 06, el 6% del total de los planes analizados en el Reporte ofrecen y ilimitados y la Familia Telcel Max no cuenta con esa característica por lo cual no es representativa para ver los cambios en la oferta de Telcel. Por el contrario, los planes de la Familia Telcel Max Sin Límite ofertan y ilimitados por lo que sus características son similares a una evolución de la Familia a la oferta total analizada. Asimismo, se encuentra dentro de todos los perfiles considerados en el presente Reporte. Por lo anterior, la de las Familias Telcel PRO y Telcel Max Sin Límite son las más cercanas entre sí y se encuentran dentro de todos los perfiles considerados. Asimismo, las canastas de servicios incluidas de ambas Familias cumplen con las características de la oferta total analizada en el Reporte en 05 y 06. Evolución de la Telcel Para fines del Reporte, en esta sección se presenta la comparación de la. En el se muestra la 05 y 06, para ello, se determinó la comparación de los planes con menor diferencia de la entre ambos años. Del gráfico se destaca lo siguiente: En 06, los montos nominales de las s es de los planes de $99 a $499 se mantuvieron constantes. En tanto que, a partir de los planes que se encuentran alrededor de los $600 se registró una disminución de $50 y $00. Por otra parte, en 06 Telcel incluye un plan de $9 y retira de su oferta el plan de $,999 que ofertaba en 05. Telcel $,500 $,000 $,500 $,000 $500 $0 Familia Telcel PRO 05 $99 NA $99 $99 $499 $699 $699 $999 $,49 $,999 Familia Telcel Max Sin Límite 06 $99 $9 $99 $99 $499 $599 $799 $,049 $,49 NA INICIO 5 Evolución de la canasta de servicios incluidos Fuente: IFT, 06 El Cuadro 0, muestra la canasta de servicios de, y incluidos para los diferentes niveles de de las Familias Telcel PRO y Telcel Max Sin Límite de Telcel. La comparación de los planes para 05 y 06 se realizó considerando el incremento gradual de la canasta de servicios incluida en función del incremento en el monto de la.

26 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Del análisis realizado para estos planes se desprende que existe un incremento en la canasta de servicios incluida de, y, en 05 los y incluidos oscilaban entre 00 e ilimitados, en tanto que en 06 estos servicios pasaron a ser ilimitados. En 05, los incluidos oscilaban entre 400 y 5,0, mientras que en 06 oscilan entre,000 y,000. De lo anterior se observa que, en 05, la Familia Telcel PRO ofrecía, a partir de una de $99, una canasta de 00 y 00, mientras que en 06 la oferta de y es ilimitada a partir de la misma. Asimismo, la Familia Telcel PRO ofrecía 400 a partir de una de $99, en tanto que en 06, la Familia Telcel Max Sin Límite ofrece,000 con una renta igual. CUADRO 0. CANASTA DE SERVICIOS INCLUIDOS DE TELCEL Plan 05 Plan 06 Canasta de servicios incluida 05 Canasta de servicios incluida 06 * * * Variación porcentual % ** ** Telcel PRO 00 $99 Telcel Max Sin Límite 000 $ Ilimitados Ilimitados, % +% +% 50.0% NA NA Telcel Max Sin Límite 500 $9 NA NA NA Ilimitados Ilimitados,500 NA NA NA NA Telcel PRO 00 $99 Telcel Max Sin Límite 000 $ Ilimitados Ilimitados, % +% +%.% Telcel PRO 500 $99 Telcel Max Sin Límite 000 $ ,04 Ilimitados Ilimitados, % +% +% 9.0% Telcel PRO 700 $499 Telcel Max Sin Límite 5000 $ ,4 Ilimitados Ilimitados 5, % +% +% 48.9% Telcel PRO 000 $699 Telcel Max Sin Límite 6000 $599,000,000,048 Ilimitados Ilimitados 6,000 (-) 4.% +% +% 9.0% Telcel PRO 500 $999 Telcel Max Sin Límite 7000*** $799,500,500,07 Ilimitados Ilimitados 7,000 (-) 0.0% +% +% 7.9% Telcel PRO 000 $,49 Telcel Max Sin Límite 9000 $,049,000,000 4,096 Ilimitados Ilimitados 9,000 (-) 6.0% +% +% 9.7% Telcel PRO Total $,999 Telcel Max Sin Límite 000 $,49 Ilimitados Ilimitados 5,0 Ilimitados Ilimitados,000 (-).5% 0.0% 0.0% 4.4% Fuente: IFT, 06 *Para la oferta de 06 la cantidad de, y incluidos en el plan, permiten su utilización en México, Estados Unidos y Canadá. **Debido a que el incremento es ilimitado en los y, la variación porcentual se muestra únicamente como un incremento positivo. ***El plan Telcel Max Sin Límite 7000 se comparó con respecto al plan Telcel PRO 500 al tener ambos una canasta incluida de servicios mayor a la del plan que le antecede. NA: No Aplica. La comparación se realizó entre aquellos planes con una menor variación de la. INICIO 6

27 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil COSTOS ADICIONALES DE LOS ESQUEMAS DE 9 De los planes seleccionados por cada Concesionario, se observó que tanto para 05 y 06 los costos adicionales no varían de acuerdo a la, es decir, se mantienen constantes conforme aumenta ésta. El Cuadro, muestra los costos adicionales de los planes analizados por Concesionario y la variación porcentual con respecto a 05. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 Movistar mantiene la oferta de y ilimitados, por lo que sus costos adicionales se mantuvieron en cero. En 06, AT&T y Telcel al ofrecer y ilimitados disminuyeron sus costos adicionales para estos servicios del (-) 00% con respecto a 05. La disminución del costo adicional del para AT&T fue de (-) 5.7% y para Movistar de (-) 8.6%. Por el contrario, Telcel fue el único Concesionario que no registró variación al mantener sus costos adicionales en $0.5. CUADRO. COSTOS ADICIONALES DE LOS ESQUEMAS DE POR CONCESIONARIO Concesionario de voz Costos adicionales 05 Costos adicionales 06 Variación porcentual % de voz de voz AT&T NA NA NA $0.00 $0.00 $0.75 Iusacell $0.89 $0.89 $0.89 NA NA NA (-)00%* (-)00%* (-)5.7%** Nextel $.50 $0.85 ND NA NA NA Movistar $0.00 $0.00 $0.98 $0.00 $0.00 $0.70 0% 0% (-) 8.6% Telcel*** $0.98 $0.88 $0.5 $0.00 $0.00 $0.5 (-)00% (-)00% 0% Fuente IFT, 06 *La variación porcentual con respecto a 05 se realizó con Iusacell y Nextel. **La variación corresponde al costo 06 de AT&T con respecto al costo 05 de Iusacell. No se consideró a Nextel derivado de que el funcionamiento de su oferta comercial atendía a que una vez que el usuario consumiera la totalidad de los incluidos en su canasta de servicios, éste podía contratar un paquete adicional para consumir una mayor cantidad de. ***Para el año 05, no incluye los costos adicionales de y del plan TELCEL PRO Total, ya que al ofrecerlos de manera ilimitada sus costos son cero..5 CONCLUSIONES De la información presentada se desprenden las siguientes conclusiones: En general, de los planes analizados se observa que las diferentes s es disminuyeron en 06 con respecto a 05, con excepción de los planes similares de AT&T con respecto a Iusacell en los cuales se observa un incremento que oscila entre los $0 y $00. Los esquemas de pospago, registraron un incremento de la canasta de servicios incluida de de voz, y en 06. Asimismo, en 06 los y no tienen costos adicionales, es decir, el costo es de cero pesos ya que los planes los incluyen de manera ilimitada, mientras que los costos adicionales de los disminuyeron, con excepción de Telcel que no registró variación. INICIO 7 9 En el presente apartado no se realizó el ejercicio de comparación de los costos adicionales a precios corrientes 06 con respecto a los costos adicionales del 05 a precios de 06, en tanto que para 05 y 06 los costos adicionales no varían de acuerdo a la.

28 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil CONSUMO SIMULADO La finalidad del ejercicio es mostrar los cambios en conjunto de las canastas de servicios incluidas de, y y sus costos adicionales para cada año, de acuerdo a una específica dentro del perfil, Gama Media y para un determinado Bajo, Medio y Alto. CUADRO. CANASTAS DE CONSUMO PARA EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL Tipo de Bajo Medio Alto <=80 <=400 >400 5 <=0 >0 GB GB GB GB >GB Fuente IFT, 06 Los Concesionarios analizados ofertan paquetes adicionales de, y que los usuarios pueden contratar como complemento a su plan, sin embargo, éstos no serán considerados en el presente Reporte..6. Consumo Bajo De las Familias analizadas por cada Concesionario, se realizará un ejercicio de simulado contemplando la más baja de cada Concesionario por año, se establece el supuesto de un usuario con necesidades básicas de que busca únicamente contar con acceso al servicio. AT&T y Iusacell Para fines del Reporte, en 05 se consideró el plan de Iusacell Dilo Fácil de $89 y para 06 el plan AT&T Con Todo 99 de $99. El plan Dilo Fácil ofrecía una canasta de 0 eventos que podían ser utilizados entre y/o indistintamente, para efectos del presente Reporte se utilizarán los eventos en primera instancia para cubrir el de y en caso de que no se utilice el 00% de los eventos en se cubrirá el de, para 06 la oferta de AT&T ya no presenta esta característica. El Cuadro, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 80, 5 y,04 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 06 se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el envío de no deriva de un gasto adicional puesto que al no consumir la totalidad de los eventos en destina el resto de los eventos en el envío de, de igual manera en 06 el envío de mensajes no representa un gasto adicional, debido a que para este año se ofrecen de manera ilimitada. Para ambos años, el de representa un gasto adicional para los usuarios, debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el. Sin embargo, en 06 representa menos de la mitad del gasto adicional de lo que representaba en 05. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una con un costo de $0 más en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-49.9%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. INICIO 8 0 En este ejercicio no se presenta el simulado de Nextel, derivado de que el funcionamiento de su oferta comercial atendía a que una vez que el usuario consumiera la totalidad de los incluidos en su canasta de servicios, éste podía contratar un paquete adicional para consumir una mayor cantidad de. Para mayor información véase los Criterios para la elaboración del Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Para mayor información sobre los paquetes adicionales puede consultar el Comparador de Servicios de Telecomunicaciones

29 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil CUADRO. CONSUMO SIMULADO BAJO, IUSACELL-AT&T Año Concesionario Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final $0.89 $ Iusacell Dilo fácil $ $0.89 $0.00 $974.6 $,6.6 05,04 89 $.9 $974.6 Ilimitados 80 0 $0.00 $0.00 (-) 49.9% 06 AT&T AT&T Con Todo 99 $99.00 Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 $84.00 $ ,04 5 $0.75 $84.00 Fuente IFT, 06 Movistar Para fines del Reporte, para ambos años se consideró el plan Vas a volar 0.5, en el 05 la más baja de Movistar era de $49, mientras que en 06 la más baja es de $99. El Cuadro 4, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 80, 5 y,04 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de y es cubierto por ambos planes, debido a que los ofrece de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden en el doble la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una con un costo de $50 menos en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-76.9%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. CUADRO 4. CONSUMO SIMULADO BAJO, MOVISTAR Año Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final Ilimitados 80 0 $0.00 $ Vas a volar 0.5 $49.00 Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 $5.5 $ ,04 54 $0.98 $5.5 Ilimitados 80 0 $0.00 $0.00 (-) 76.9% 06 Vas a volar 0.5 $99.00 Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00,048,04 0 $0.70 $0.00 $0.00 $99.00 Fuente IFT, 06 INICIO 9

30 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Telcel Para fines del Reporte, se consideró el plan Telcel PRO 00 para el 05 con una de $99 y para 06 se consideró el plan Telcel Max Sin Límite 000 con una de $99. El Cuadro 5, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 80, 5 y,04 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 06 se ofrecen de manera ilimitada. Lo mismo ocurre con los, pero bajo el supuesto de un incremento del de los, en 06 no representaría un gasto adicional debido a que los ofrece de manera ilimitada. En 05 y 06, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, sin embargo, este gasto adicional es menor en 06. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una misma en 05 y 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-4.%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. CUADRO 5. CONSUMO SIMULADO BAJO, TELCEL Año Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final $0.98 $ Telcel PRO 00 $ $0.88 $0.00 $56.00 $ ,04 64 $0.5 $56.00 (-) 4.% Ilimitados 80 0 $0.00 $ Telcel Max Sin Límite 000 $99.00 Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 $6.00 $05.00,000,04 4 $0.5 $6.00 Fuente IFT, Consumo Medio De las Familias analizadas por cada Concesionario, se realizará un ejercicio de simulado contemplando la del perfil Gama Media, se consideró el valor de la mediana de la por Familia de cada Concesionario por año. Asimismo, se establece el supuesto de un usuario que utiliza su servicio con más frecuencia que los usuarios con Bajo. AT&T y Iusacell Para fines del Reporte, en 05 se consideró el plan de Iusacell Dilo Seguro de $59 y para 06 el plan AT&T Con Todo 549 de $549. El plan Dilo Seguro ofrecía una canasta de 700 eventos que podían ser utilizados entre y/o indistintamente, para efectos del presente Reporte se utilizarán los eventos en primera instancia para cubrir el de y en caso de que no se utilice el 00% de los eventos en se cubrirá el de, para 06 la oferta de AT&T ya no presenta esta característica. INICIO 0 La mediana como técnica estadística nos da un punto de referencia medio (central) de la oferta nos permite seleccionar los planes del simulado medio de una manera no arbitraria.

31 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil El Cuadro 6, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 400, 0 y,048 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 06 se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el envío de no deriva de un gasto adicional puesto que al no consumir la totalidad de los eventos en destina el resto de los eventos en el envío de, de igual manera en 06 el envío de mensajes no representa un gasto adicional, debido a que para este año se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una con un costo de $0 más en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-5.8%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. CUADRO 6. CONSUMO SIMULADO MEDIO, IUSACELL-AT&T Año Concesionario Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final $0.89 $ Iusacell Dilo Seguro $ $0.89 $0.00 $609.8 $, AT&T AT&T Con todo 549 $549.00,56,048 5 $.9 $609.8 Ilimitados $0.00 $0.00 Ilimitados 0 0 $0.00 $0.00,07,048 0 $0.75 $0.00 $0.00 $ (-) 5.8% Fuente IFT, 06 Movistar Para fines del Reporte, para ambos años se consideró el plan Vas a volar.5, de $549 en 05 y $449 en 06. Para efectos del presente ejercicio de simulado se eligió el plan Vas a volar.5 por tener una cercana a la mediana y denominarse igual que el plan elegido en 05. El Cuadro 7, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 400, 0 y,048 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de y es cubierto por ambos planes, debido a que los ofrece de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden en más del doble la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una con un costo de $00 menos en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-57.%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. INICIO

32 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil CUADRO 7. CONSUMO SIMULADO MEDIO, MOVISTAR Año Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final Vas a volar.5 Vas a volar.5 $ $ Ilimitados $0.00 $0.00 Ilimitados 0 0 $0.00 $0.00,56,048 5 $0.98 $50.76 Ilimitados $0.00 $0.00 Ilimitados 0 0 $0.00 $0.00 5,6,048 0 $0.70 $0.00 $50.76 $, $0.00 $ (-) 57.% Fuente IFT, 06 Telcel Para fines del Reporte, para el 05 se consideró el plan Telcel PRO 700 con una de $499 y para 06 se consideró el plan Telcel Max Sin Límite 5000 con una de $ El Cuadro 8, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 400, 0 y,048 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de y es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 06 se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden en más del doble la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una misma en 05 y 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-.5%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. CUADRO 8. CONSUMO SIMULADO MEDIO, TELCEL Año Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final $0.98 $ Telcel PRO 700 $ $0.88 $0.00 $5.75 $ Telcel Max Sin Límite 5000 $499.00,4, $0.5 $5.75 Ilimitados $0.00 $0.00 Ilimitados 0 0 $0.00 $0.00 5,000,048 0 $0.5 $0.00 $0.00 $ (-).5% Fuente IFT, 06 INICIO 4 Es importante mencionar que el valor de la de la mediana de la Familia Telcel PRO es de $599, pero al no existir una con ese valor se tomó el plan con el mismo valor de la Familia Telcel Max Sin Límite el cual es de $499.

33 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Consumo Alto De las Familias analizadas por cada Concesionario, se realizará un ejercicio de simulado contemplando la del perfil similar para cada Concesionario por año, se establece el supuesto de un usuario que utiliza su servicio con mayor frecuencia que los usuarios de Medio. AT&T y Iusacell Para fines del Reporte, en 05 se consideró el plan de Iusacell Dilo Fuerte de $79 y para 06 el plan AT&T Con Todo 749 de $749. El plan Dilo Fuerte ofrecía una canasta de,000 eventos que podían ser utilizados entre y/o indistintamente, para efectos del presente Reporte se utilizarán los eventos en primera instancia para cubrir el de y en caso de que no se utilice el 00% de los eventos en se cubrirá el de, para 06 la oferta de AT&T ya no presenta esta característica. El Cuadro 9, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 75, 5 y 4,096 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 06 se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el envío de no deriva de un gasto adicional puesto que al no consumir la totalidad de los eventos en destina el resto de los eventos en el envío de, de igual manera en 06 el envío de mensajes no representa un gasto adicional, debido a que para este año se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una con un costo de $0 más en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-76.%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. CUADRO 9. CONSUMO SIMULADO ALTO, IUSACELL-AT&T Año Concesionario Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final, $0.89 $ Iusacell Dilo Fuerte $ $0.89 $0.00 $,47. $,66.,048 4,096,048 $.9 $,47. (-) 76.% 06 AT&T AT&T Con todo 749 $ Ilimitados 75 0 $0.00 $0.00 Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 4,5 4,096 0 $0.75 $0.00 $0.00 $ Fuente IFT, 06 INICIO

34 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Movistar Para fines del Reporte, para 05 se consideró el plan Vas a volar.0 de $749 y para 06 el plan Vas a volar.0 de $749. El Cuadro 0, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 75, 5 y 4,096 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de y es cubierto por ambos planes, debido a que los ofrece de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden por más del doble la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una misma en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-7.8%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05. CUADRO 0. CONSUMO SIMULADO ALTO, MOVISTAR Año Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final Ilimitados 75 0 $0.00 $ Vas a volar.0 $ Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 $, $,756.04,048 4,096,048 $0.98 $, Ilimitados 75 0 $0.00 $0.00 (-) 7.8% 06 Vas a volar.0 $ Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 $0.00 $ ,40 4,096 0 $0.70 $0.00 Fuente IFT, 06 Telcel INICIO 4 Para fines del Reporte, para el 05 se consideró el plan Telcel PRO 000 con una de $699 y para 06 se consideró el plan Telcel Max Sin Límite 7000 con una de $799. El Cuadro, muestra los diferentes gastos en los que incurriría un usuario con un de 75, 5 y 4,096 es para los años 05 y 06. Del cuadro se destaca lo siguiente: Para 05 y 06 el de y es cubierto por ambos planes, sin embargo, en 06 se ofrecen de manera ilimitada. En 05, el de representa un gasto adicional debido a que la canasta incluida no alcanza para cubrir el, a diferencia de 06 en el que los incluidos alcanzan y exceden la cantidad de. Del análisis realizado para estos planes se desprende que, con una con un costo de $00 más en 06, el usuario tiene una disminución del gasto en su final (-4.0%) en 06, debido a que el nuevo plan incluye una canasta de servicios mayor que en 05.

35 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil CUADRO. CONSUMO SIMULADO ALTO, TELCEL Año Nombre del plan Tipo de Canasta Incluida Consumo simulado Diferencia Costo Adicional Pago Adicional Total Adicional Gasto Total en el final Variación porcentual del gasto total en el final, $0.98 $ Telcel PRO 000 $699.00, $0.88 $0.00 $5.00 $,.00,048 4,096,048 $0.5 $5.00 Ilimitados 75 0 $0.00 $0.00 (-) 4.0% 06 Telcel Max Sin Límite 7000 $ Ilimitados 5 0 $0.00 $0.00 $0.00 $ ,000 4,096 0 $0.5 $0.00 Fuente IFT, 06 INICIO 5

36 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil PRESPECTIVA GENERAL Del total de la oferta de los esquemas prepago, en 05, se consideraron 4 esquemas, en tanto que en el 06 se consideraron 6 esquemas, lo que se traduce en una disminución de la oferta de prepago. Asimismo, de la modalidad de prepago se distinguen dos esquemas: los de Tarifa Única que son aquellos que independientemente del monto de la recarga, mantienen una misma tarifa y los de Tarifa Diferenciada, aquellos cuya tarifa disminuye cuando el monto de la recarga aumenta. En 05 la estructura de la oferta de prepago estaba caracterizada principalmente por esquemas de Tarifa Única, mientras que en 06 sucede todo lo contrario, la oferta de prepago está caracterizada principalmente por esquemas de Tarifa Diferenciada. INICIO Los 4 esquemas de prepago en 05, se conformaban de la siguiente manera: i) Iusacell con un esquema Viva Prepago, ii) Movistar con tres esquemas Prepago Doble, Prepago Simple y Prepago Simple Portabilidad, iii) Nextel con un esquema Nextel Red 4G Libre, iv) Telcel con cuatro esquemas Amigo On Life, Amigo Óptimo, Amigo Tú y Amigo por Segundo y v) Unefon con cinco esquemas Acumulación de Recargas, Antiplan, La Mejor Tarifa, Unefon Prepago y Unefon por Segundo. Los 6 esquemas de prepago en 06 se conforman de la siguiente manera: i) AT&T con tres esquemas AT&T Unidos Prepago, Unefon Flex y Unefon por Segundo, ii) Movistar con un esquema Prepago Doble Ilimitado, iii) Telcel con dos esquemas Amigo Sin Límite y Amigo por Segundo. 6

37 Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Telefonía Móvil Esquemas de prepago 05 9% 4 planes Tarifa diferenciada 0 planes Tarifa única 7% Fuente: IFT, 06 4 Esquemas de prepago 06 planes Tarifa única % 67% 4 planes Tarifa diferenciada Fuente: IFT, 06 A continuación, se presentarán los costos de, y a precios corrientes 06 y sus costos 05 a precios de 06, es decir, a precios constantes. Los beneficios que incluyen los diferentes esquemas de prepago de acuerdo al monto de la recarga, tienen una determinada vigencia, sin embargo ésta no se considera en el presente Reporte. INICIO 7