INFORME DE SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN

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1 INFORME DE SITUACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN Roberto Keil Montoya Contacto Manuel Maurial Mackee Micaela Bueno Torres Teléfono (511) Introducción La actividad del sector construcción comprende a los establecimientos dedicados a obras nuevas, reformas y reparaciones de viviendas, edificios, otras construcciones (carreteras, puentes, aeropuertos, etc.), y obras de mejoramiento de tierras (irrigación, desecación y drenaje de tierras, desvío de cauces), realizadas por instituciones privadas y públicas, bajo las modalidades de contrato y subcontrato 1. En el mercado actual se tiene 19 empresas conforme a lo especificado por CAPECO. PBI Global El crecimiento anual del PBI Global pasó de 3.3 % (215) a 3.9 % (216), evolución positiva que se sustenta en resultados favorables de los sectores productivos como: manufactura, minería e hidrocarburos, telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, pesca y la actividad comercial. Por su parte, en el mismo periodo el sector construcción registró un decrecimiento anual de %, generando una contribución negativa de -.18 puntos sobre el PBI Global durante el periodo de enero a noviembre PBI del Sector Construcción El sector construcción registró tasas negativas de crecimiento anual de % (215) y % (216), resultados por debajo a los registrados en los tres años previos: 212 (15.8 %), 213 (8.9 %) y 214 (1.9 %). Esta evolución respondió a una menor inversión en obras de construcción públicas y privadas (menor inversión en proyectos inmobiliarios, centros comerciales y empresariales). Ello generó una disminución en el consumo interno de cemento y descensos en los avances físicos de las obras, contribuyendo negativamente en el crecimiento de la economía. Empleo Debido a que se dejaron de ejecutar obras de construcción públicas y privadas se observó un menor ritmo de crecimiento del empleo (PEA) en el sector construcción. De esta forma, en el 216, esta variable presentó un crecimiento anual de.7 %. Asimismo, el empleo en el sector no logró recuperarse a inicios del 217, presentando en enero un decrecimiento mensual de -5.5 %. 1 INEI Metodología de Cálculo del Producto Bruto Interno Anual 2 INEI - Informe Técnico Nro. 2 febrero 217 1

2 Avance Físico Los menores montos invertidos en obras en los ámbitos locales y regionales redujeron el avance físico de obras anual en % en el 216, teniendo un menor descenso comparado con el nivel observado el 215 ( %). En diciembre del 216 el avance físico de obras presentó una reducción de % respecto a noviembre, registrándose disminuciones en los montos invertidos en el gobierno nacional ( %), gobierno regional (-1.27 %) y el aumento en la construcción de obras públicas del gobierno local (2.43 %). Variación % Mensual PBI CONSTRUCCIÓN AVANCE FÍSICO Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Figura 1: Fuente: INEI / Elaboración: Accuratio Credit Ratings Conforme al Informe Técnico publicado por el INEI, los avances físicos de las obras tuvieron la siguiente evolución en los tres ámbitos del gobierno en el año 216: en cuanto al Gobierno Nacional, principalmente por menores inversiones en las obras de infraestructura pública en Lima y La Libertad relacionadas a rehabilitación y mejoramiento de carreteras, instalación de sistemas de riego; mejoramiento y sustitución de la infraestructura educativa; y mejoramiento de la infraestructura de canales de riego. En el ámbito de los Gobiernos Regionales, disminuyó el gasto de obras públicas en los departamentos de San Martín, Tarapoto, Ayacucho y Apurímac relacionados al mejoramiento de Vías, hospitales, carreteras, servicios educativos del nivel primaria y secundaria, proyecto de irrigación y mejoramiento, así como ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Asimismo, aumentó la inversión en los Gobiernos Locales en los departamentos de Apurímac, Cajamarca, La Libertad y Huánuco, en los rubros de mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria, mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable, así como construcción de carreteras, y sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 2

3 Precios de Materiales de Construcción Los precios de los materiales de construcción, medidos a través del IPMC, registraron un crecimiento anual del 3.19 % en el periodo 216, teniendo una evolución positiva en el cuarto trimestre del mismo periodo, pasando de -.8 % en octubre a.36 % en diciembre de ese año. Este crecimiento se produjo principalmente por la mayor demanda de estructuras de concreto, aglomerantes, vidrios y maderas y a efectos del tipo de cambio 3. Consumo Interno de Cemento En el año 216, el consumo interno de cemento registró un decrecimiento de %, presentando una mayor reducción que la observada el 215 (-1.94 %) 4, reflejando su menor desempeño de los tres últimos años. Este comportamiento respondió a una menor inversión en construcción en empresas mineras, y comerciales, centros empresariales, condominios familiares y edificaciones para oficinas 5. En diciembre del 216, se registró una disminución de % respecto a noviembre a causa principalmente de una menor inversión en edificaciones para la venta de oficinas, menor inversión en las empresas mineras, reducción en la construcción de obras inmobiliarias y menor inversión en obras de infraestructura. Producción de Cemento Los resultados acumulados (febrero enero 217) de la producción total, despacho total y despacho nacional de cemento decrecieron a %, % y % respectivamente; reducción que se dio como consecuencia de una disminución en la ejecución de los proyectos públicos y privados, que determinaron un impacto negativo en el consumo de cemento. Producción de Cemento 1,6. 1,4. 1,2. 1,. 9,8. 9,6. 9,4. 9,2. 9,. 1,411. 1, % -3.2% 9, % 1,35. 9,989. 9,597. Prod Desp Total Desp Nac Feb 215-Ene 216 Feb 216-Ene 217 Figura 2: Fuente / Elaboración: BCRP 3 MVCS 4 Informe Económico de la Construcción N o 11 diciembre INEI - Informe Técnico Nro. 2 febrero 217 3

4 La Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM) reveló que la producción total de cemento en enero 217 fue de 8 mil TM, registrando una reducción de % con relación al nivel registrado en enero 216 (858 mil TM), como consecuencia de menores ventas a causa de los declives en los montos de inversión en proyectos públicos y privados. 95 Producción Total - Despacho Total - Despacho Nacional de Cemento Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-17 Producción Despacho Total Despacho Nacional Figura 3: Fuente: ASOCEM / Elaboración: Accuratio Credit Ratings Clinker En el periodo Feb Ene.217, la importación de Clínker alcanzo un total de 565 mil TM, registrando una reducción de -3.2 %, comparada con el periodo anterior (Feb Ene.216) en el cual se importaron 81 mil TM. La caída en las importaciones fue ocasionada por una disminución en la producción y demanda de cemento generada principalmente por un menor avance físico de las obras de infraestructura. Import. Clinker Import. Cemento Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Figura 4: Fuente: SUNAT - ASOCEM /Elaboración: Accuratio Credit Ratings 4

5 Exportación Clinker Exportación Cemento Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16 Ene-17 Figura 5: Fuente: SUNAT - ASOCEM /Elaboración: Accuratio Credit Ratings En el mismo periodo, la exportación de Clínker alcanzó las 183 mil TM, decreciendo en - 38 % respecto del periodo anterior (Feb Ene.216), en el cual se exportó un total de 295 mil TM. Esta evolución resulta reflejada en la reducción de la producción total de cemento. Barras de Construcción La producción de barras de construcción para obras de infraestructura públicas y privadas decayó en los meses de setiembre (-5.3 %) y octubre (-8.9 %), retomando su crecimiento en noviembre del 216 (.8 %). Esta evolución obedeció a una menor ejecución de obras por parte del gobierno nacional ante los cambios de las autoridades gubernamentales. Producción Barra de Construcción (Var %) 8.% 6.% 56.1% 5.7% 42.2% 4.% 2.%.% -2.% -5.1% 13.5% 1.1% -26.2% -6.2% -5.3% -8.9%.8% -4.% -6.% Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Ago Set Otc Nov Dic Figura 6: Fuente: INEI- Empresas productoras de barras de construcción /Elaboración: Accuratio Credit Ratings 5

6 Fondos de Financiamiento El Fondo MIVIVIENDA se orienta a la promoción y financiamiento de la adquisición, ampliación, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente en los segmentos de la población de interés social C y D. En el 216, el total de créditos del fondo alcanzó los S/ Millones, 11 % menor a la colocación a diciembre de 215 (S/ Millones) y 13.6 % inferior al nivel registrado el 214 (S/. 1,182.3 Millones). La reducción en las colocaciones obedeció a la contracción de la economía, que afectó la confianza de los consumidores reduciendo, la demanda de créditos para viviendas. Oferta de Locales Comerciales Los locales comerciales construidos a agosto de 215 descendieron a 487 unidades, presentando una reducción acumulada de % en comparación con el mismo periodo del año anterior (551 unidades) 6. Oferta de Viviendas El total de casas ofertadas en el 215 fue de 262 unidades, reduciéndose en - 59 % respecto al 214, periodo en que se ofertó un total de 641 unidades. Este comportamiento decreciente respondió a la reducción en la disponibilidad de terrenos y generó un incremento en el precio de las viviendas. A Agosto 215, la oferta inmediata de viviendas - casas, fue de 262 unidades y 31, 636 m2, observándose un descenso de 59 % en el número de casas y de 52.6 % en el área construida, respecto del mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo, la oferta inmediata de viviendas departamentos presentó un decrecimiento acumulado de % a agosto 215. También se observa una menor oferta futura de viviendas departamentos, que se redujo de 1,24 unidades (agosto 214) a 174 unidades (agosto 215). En consecuencia, en este segmento el área a construir o construida se ha visto reducida de 18,8 m2 (agosto 214) a 28,5 m2 (agosto 215). Demanda de Viviendas Se registró un total de viviendas vendidas Casas de 593 y 229 en los periodos 214 y 215 respectivamente, observándose una reducción anual de %. Las viviendas vendidas departamentos pasaron de 16, 337 unidades (agosto 214) a 1,889 unidades (agosto 215) representando una caída de %, debido al incremento en los precios de hasta 1 % 7 y a las exigencias establecidas por el sistema financiero para otorgar créditos hipotecarios. Precio de las viviendas Representantes de CAPECO afirman que los precios de las viviendas en Lima Metropolitana y el Callao se mantuvieron estables, observándose un crecimiento de 2 % entre agosto del 215 y agosto del 216, a diferencia de los años 212,213 y 214 que se tuvo un crecimiento anual de 1 %. Este menor ritmo de incremento del precio de las viviendas se dio como resultado de la menor tasa de crecimiento de los precios de los materiales de construcción y se encuentra dentro del rango meta de la inflación (entre 1 % y 3 %). 6 INEI 7 CAPECO 6

7 Perspectivas de crecimiento del Sector Construcción Las proyecciones de crecimiento para el sector construcción establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) son de 4 % para el año 217 y 6 % para el año 218. La reactivación de este sector se basa en planes para el desarrollo de proyectos habitacionales y obras de infraestructura en todo el país, que estarían por entrar en una etapa de ejecución conforme a lo indicado por el BCRP. Entre los planes de inversión para incentivar el crecimiento del sector construcción, se tiene la construcción de 15, inmuebles hasta el año 221, dentro del programa techo propio - vivienda nueva (vivienda social), programa que requerirá una inversión de 4,5 millones. Dicho programa permitirá la reducción de los costos del crédito hipotecario y el incremento de la oferta crediticia. Asimismo, se considera impulsar 62 proyectos en todo el país bajo el esquema de obras por impuesto y dinamizar 12 proyectos mineros conforme a lo indicado por el MEF dentro de sus medidas de impulso económico 8. Planes de reconstrucción por efectos causados por desastres naturales A inicios del año (217), se aprobó el Decreto de Urgencia a fin de determinar medidas extraordinarias y urgentes de carácter económico y financiero, que permitan realizar de forma inmediata acciones para atender a la población afectada; así como, para la reparación o reconstrucción de infraestructura pública y privada dañada ante la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, ocurridos hasta el 3 de abril de 217, en zonas declaradas de emergencia. Con ese objetivo se dispondrá de recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Ley 3458, Art. 4) a fin de financiar la atención inmediata de actividades de emergencia a que hace referencia el art. 1 del presente Decreto. En tal sentido, mediante los Decretos Supremos N o s 5,7,8,11 y PCM 1, han sido declarados en emergencia diversos departamentos y distritos, por desastres a consecuencia de precipitaciones pluviales (a la fecha 323 gobiernos locales); por ello se autorizó mediante ese mismo Decreto, vía Crédito Suplementario, recursos con cargo al Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, hasta por la suma de S/ Millones otorgándose un monto de S/. 1, a cada municipalidad declarada en emergencia por la ocurrencia de intensas lluvia y peligros asociados, para la atención inmediata de actividades de emergencia. Debido a la continuidad de las lluvias y huaicos, el gobierno publicó el Decreto de Urgencia de fecha 17.3, el cual indica que la economía peruana puede ser afectada por dos factores de riesgo como son la demora de la puesta en ejecución de importantes proyectos de infraestructura adjudicados bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas y los desastres naturales, comprometiendo la aceleración del crecimiento del PBI. Para ello, mediante este Decreto, se autoriza la incorporación de recursos vía Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 217, hasta por la suma de S/. 4,4 Millones. Además, se autoriza disponer del Fondo de Promoción a la Inversión pública Regional y Local (FONIPREL) hasta la suma de S/. 1,1 Millones para ser destinados a financiar o cofinanciar adicionalmente, las inversiones públicas de optimización, ampliación marginal, reposición y de rehabilitación, en el marco de las declaraciones de emergencia relacionadas al Fenómeno del Niño, los huaycos y precipitaciones fluviales y demás fenómenos asociados, a lo largo del país El Peruano / 4 de febrero de 217, Normas Legales 1 Publicación en MEF - Decreto Supremo N o EF 7