Televisión Digital Terrestre en Argentina, Amenaza o complemento para los Servicios de TV Paga?

Transcripción

1 Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y de Telecomunicaciones Tesis de Maestría Televisión Digital Terrestre en Argentina, Servicios de TV Paga? Ing. Mentor: Lic. Horacio Gennari Buenos Aires, 19 de

2 El Mercado de la TV en Argentina 295 estaciones repetidoras 20 Millones de habitantes 99,5% de los sistemas de TV por cable y Satélite 7% de Share de mercado Disponible en localidades donde no llega otra señal de TV Operadores Privados Mayoritarios Originan su señal en Bs As y cubren un radio de 70 KM Tienen presencia en todo el país a través de repetidoras y sistemas de TV Paga Canal 13 y TELEFE líderes del mercado con el 32% de MS Modelo de Negocio Publicidad Venta de la señal a Cableoperadores Operadores del Interior del País 45 Canales de TV abierta (sin contar repetidoras) 65% de retransmisión de contenidos de operadores mayoritarios Escasos contenidos locales. Mayormente Noticias y mas 2

3 La TV Paga en Argentina 90,00% Nivel de Penetración de TV Paga Principales Causas 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 78,44% 77,78% 63,30% 59,53% 47,97% 41,20% 29,07% Situación Poblacional - Territorial Esquema de repetidoras muy difícil de implementar y poco rentable Algunos habitantes solo pueden acceder a contenidos nacionales a través de la TV Paga 20,00% 10,00% 0,00% El share de los canales de TV abierta en el interior del país ronda el 60% (TV Paga + Aire) Fuente: IBOPE CNDC 2007 Penetración Total Habitantes con TV Fuente: LAMAC

4 La TV Paga en Argentina (Cont.) En Argentina existen 1500 empresas de TV Por Cable Fuente: Business Bureau Cablevisión 43% Market Share Direct TV 15% Supercanal Red Intercable Telecentro 5,60% 3,60% 6,70% Otros 26% Tecnología 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fuente: LAMAC 2011 TV Analógica 74% TV Digital 26% Nuevo Paradigma Alta Definición y formato ancho (16:9) Sonido Envolvente (Surround) Interactividad (Guía en Pantalla, PPV, Sinopsis, etc) Posibilidad de Grabar y Pausar Programas en Vivo 4

5 Premisas: Nuevo Paradigma: TV DIGITAL Calidad de Imagen y Sonido Ver lo que quiero ver cuándo quiero y dónde quiero Nuevas Propuestas: Video On Demand (VoD) Internet TV TDT IP TV Nuevos Dispositivos 5

6 Norma de TDT en Argentina Transmisión de Televisión mediante una señal digital a través de una red de repetidoras terrestres. Normas Disponibles Decreto 1148/09 28 de Agosto de canal analógico (6Mhz) 6

7 Principios del SATVD T Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre Objetivos: Cobertura Nacional Promover contenidos de calidad Estimular la producción nacional de dispositivos Infraestructura Señales Disponibles en el SATVD-T (Cobertura Nacional) Operadores Privados en TDT con cobertura en el AMBA Canal UHF Segmento Señal 1 Encuentro 2 Paka Paka 22 3 TaTeTi 4 INCAA TV 5 Encuentro Móvil 2 TV Pública HD 23 3 Construír TV 5 TV Pública Movil 1 Gol TV 2 V!vra 24 3 Suri TV 4 Video Éxito 5 Gol TV Móvil Canal UHF Segmento Señal 25 1 CN23 SD 2 C5N SD 3 Telesur 4 Argentina 5 CN23 Movil *Actualizado a Mayo de Canal UHF Segmento Señal Temática 1 C5N HD Noticias 27 2 VESVI HD Música y avances de cine 5 C5N Movil Noticias 33 2 El Trece Aire Telefé SD Aire 3 Telefe HD Aire 5 Telefe Movil Aire 2 Canal 9 HD Aire 3 Canal 9 SD Aire 5 Canal 9 Movil Aire 1 América HD Aire 2 América SD Aire 5 América Móvil Aire 3 América 24 SD Noticias

8 Planes Para el Futuro Modelos Posibles Gratuitos Pagos Mixtos Canales Abiertos SATVD-T Nuevos Modelos Operadores de UHF Cooperativas del Interior Cada empresa que cuente con varios segmentos puede disponer de señales pagas y gratuitas Híbridos Cuestiones Regulatorias Ley Mezclando diferentes tecnologías Art. 45 Art. 47 Art. 92 Licenciatario actual no puede transmitir contenidos pagos y gratuitos Titulares de señales no pueden explotar TV Paga Revisión bianual con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías. Incorporación de nuevas tecnologías y servicios. Posibilidad de otorgar nuevas licencias para brindar servicio combinado o híbrido. 8

9 Generadores de Señales Análisis estratégico: Efectos de RED Mayor variedad y calidad de señales, mas televidentes se sentirán atraídos Muchos contenidos de bajo interés para el usuario que encarecen el costo de la plataforma Cada vez mas televidentes están dispuestos a pagar solo por los contenidos que son de su interés Televidentes Mas señales de calidad, mas valiosa será la plataforma. Mas señales de calidad, mas competencia. Canales mayoritarios no aceptan que su señal en el SATVD-T conviva con la de sus partners del interior Mas televidentes, mayor ingreso en conceptos de publicidad y por cargos de suscripción. Mercado Bilateral Plataformas TV Paga VoD TDT Mas televidentes, mayor poder de negociación. Aumento de la relación Calidad/Precio (TV Paga) Disminución del costo de los STB 9

10 Análisis Estratégico: 5 Fuerzas de Porter Pocos competidores mayoritarios. DirecTV explota mercado de nicho. TDT en maduración. Muy pocos compradores Si se desarrolla la industria nacional de STB, el poder disminuirá aún mas Bajo Poder de los Proveedores Contenidos en HD en la TDT. Los televidentes consumen 70% de TV abierta. Servicios On Demand. Puede incrementarse notablemente con la implementación de STB híbridos. Mas fuerte en los grandes centros urbanos (canales privados transmiten en TDT + Penetración de banda ancha) Baja Amenaza de Nuevos Entrantes Muy Elevada Rivalidad entre Competidores Amenaza de Sustitución Muy Elevado 10 Cooperativas montan TV Paga en TDT Subsidios para nuevas señales. Con el operador de múltiple no es necesario montar una planta transmisora. Algunos generadores nativos de las plataformas de TV Paga se suben al SATVD-T (Ej.: C5N) Operadores de Servicio de VoD con cobertura global. Poder de los Compradores Elevado Costo de Cambio: Elevado por el costo de los STB y la combinación con el proveedor de Internet. Puede disminuir si se desarrolla la industria nacional y el precio de los STB disminuye. Costo de Alojamiento Múltiple: Elevado por el costo de los STB. Puede disminuir si se venden STB híbridos. Por ahora los CC y los CAM solo están basados en el hardware.

11 Conclusiones Existen fuertes Efectos de Red desfavorables para los Servicios de TV Paga Para TV Paga Precio elevado por contenidos de bajo interés. Resistencia a la canibalización de los canales de aire del interior Para TDT Canales de AMBA en TDT con Calidad HD SATVD-T puede lograr acuerdo para subir los canales mayoritarios El incremento de televidentes puede reducir el costo de los STB. La perspectiva futura del mercado de la TV en Argentina muestra fuertes amenazas para los operadores de servicios de TV Paga Actuales. Las Cooperativas montan servicios de TV Paga sobre TDT. Operador de múltiple y subsidios del Estado reducen las barreras de entrada. Posibles desplazamientos en la cadena de valor. (C5N en SATVD-T, ESPN en VoD) Amenaza de sustitución por nuevas tecnologías (VoD, Internet TV) TDT con canales de aire mayoritarios en HD en AMBA. (Televidentes consumen 70%) Los costos de cambio y de alojamiento múltiple se pueden reducir si se desarrolla la industria de STB y se logran economías de escala. 11

12 Conclusiones (Cont.) Hipótesis 1: TDT como complemento a los servicios de TV Paga Plan de Infraestructura nacional a largo plazo Direct TV con alcance en todo el territorio. El SATVD-T aún no tiene los canales de aire mayoritarios. Los canales sobre la plataforma estatal aún tienen poco valor para los televidentes. Hipótesis 2: TDT como amenaza para los servicios de TV Paga Los canales de aire mayoritarios transmiten en TDT con calidad HD en las grandes ciudades En estas zonas, la penetración de banda ancha hace que el complemento con VoD sea mayor Los eventos en vivo mas importantes (Futbol) se transmiten por TDT abierta. Conclusión Final: El sistema de TV Digital Terrestre, sobre todo si se lo complementa con otras plataformas emergentes, podría representar una amenaza para los actuales operadores de TV paga en la Argentina quienes deberán empezar a trabajar más fuertemente en reforzar sus efectos de red para no perder mercado ni ser desplazados de la cadena de valor. 12

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14 Anexos

15 Torta Publicitaria Fuente: Informe 2010 de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 15

16 Situación Poblacional - Territorial Superficie: 2,78 millones de km 2 (8 vo en el Mundo) Población: 40 millones de habitantes Fuente: Programa Nacional Mapa Educativo Subsecretaria de Planeamiento Educativo Ministerio de Educación Presidencia de la Nación. Población según datos de Censo % de la población total 50% del PBI 60% de la población total (22% Superficie) 16

17 Nivel Cultural Alto Nivel Cultural de los Habitantes Interés en ver mayor variedad de contenidos y de mejor calidad A mayor nivel de instrucción menos consumo de TV. Las personas que ven pocas hs de TV por día prefieren las señales por suscripción. Fuente: 3ra Encuesta sobre TV COMFER/2007 Tasa de Alfabetización de Adultos en América Latina (2002) 17 Fuente: UNESCO Informe de Seguimiento de la EPT en el mundo 2006 América Latina y El Caribe

18 Implementación de TDT en Europa Aspectos Clave: 1. Relación entre la evolución de la TDT y la penetración de plataformas de TV Paga 100% 80% 60% 40% 20% 0% España Reino Unido Italia Francia 2. Impulso desde la TV Pública TDT 2009 TV Paga Terrestre Impuesto Anual a la Televisión (U$S) ,7 3. Oferta de contenidos y distribución de espectro Licencias de Multiplex completo 4. Modelos de Negocio Fracaso de modelos de pago 5. Alta Definición e Interactividad 6. Cuestiones territoriales y demográficas Redes abiertas y separación entre infraestructura y contenidos Éxito de Modelos Mixtos Gratuito Cable Pago RTVE 6 Antena 3 5 Telecinco 5 Sogecuatro La Sexta 4 1 NET TV 3 2 VEO

19 Implementación de TDT en EEUU TV por cable surge como necesidad de generar una estructura que de cobertura a todo el país. 3 er País mas extenso del mundo Digitalización como necesidad de lograr eficiencia en el uso del espectro. La Televisión Pública carece de fuente de recursos financiero estables Licencias de Tv Abierta asignadas a organizaciones educativas sin ánimo de lucro Acciones para cumplir con el apagón: Subsidio a Sintonizadores Difusión a los ciudadanos Imposiciones a la importación a fabricación de receptores Apagón Analógico realizado en 2009 independiente del nivel de adopción 19

20 Situación de Brasil Mercado dominado por una de las redes broadcast mas grandes del mundo Único país de la región donde se impulsó un estándar nacional 20

21 Operadores Privados Canales Privados en TDT en el AMBA Canal UHF Segmento Señal Temática 1 C5N HD Noticias 27 2 VESVI HD Música y avances de cine 5 C5N Movil Noticias 33 2 El Trece Aire Telefé SD Aire 3 Telefe HD Aire 5 Telefe Movil Aire 2 Canal 9 HD Aire 3 Canal 9 SD Aire 5 Canal 9 Movil Aire 1 América HD Aire 2 América SD Aire 5 América Móvil Aire 3 América 24 SD Noticias Nueva Cadena de Valor Aspectos a Resolver: Asignación de espectro Competencia con las señales locales Multiplicidad de Licencias en la LSCA 21

22 Situación Territorial Poblacional Los único países de Europa con menor densidad de población que Argentina son Islandia y Kazajistán La superficie total del Reino Unido es comparable a la de la provincia argentina de Santa Cruz La población del Reino Unido supera a la de Argentina en 20 millones de personas. (60 Millones) La superficie de España es un 18% de la de Argentina pero su población es un 20% mayor. 22

23 Infraestructura SATVD-T 23

24 Cobertura SATVD-T 24

25 Ley Artículo 45 ARTICULO 45. Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias. En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites: 1. En el orden nacional: a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual; b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico; c) Hasta veinticuatro (24) licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias. La multiplicidad de licencias a nivel nacional y para todos los servicios en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda. 2. En el orden local: a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM); b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicio; c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta; d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión por suscripción; En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias. 3. Señales: La titularidad de registros de señales deberá ajustarse a las siguientes reglas: a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado "b", se permitirá la titularidad del registro de una (1) señal de servicios audiovisuales; b) Los prestadores de servicios de televisión por suscripción no podrán ser titulares de registro de señales, con excepción de la señal de generación propia. Cuando el titular de un servicio solicite la adjudicación de otra licencia en la misma área o en un área adyacente con amplia superposición, no podrá otorgarse cuando el servicio solicitado utilice la única frecuencia disponible en dicha zona. 25

26 Ley Artículo 47 y Artículo 92 ARTICULO 47. Adecuación por incorporación de nuevas tecnologías. Preservando los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones, la autoridad de aplicación deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión Bicameral, en forma bianual, analizando la adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías. ARTICULO 92. Nuevas tecnologías y servicios. La incorporación de nuevas tecnologías y servicios que no se encuentren operativos a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, será determinada por el Poder Ejecutivo nacional de acuerdo a las siguientes pautas: a) Armonización del uso del espectro radioeléctrico y las normas técnicas con los países integrantes del Mercosur y de la Región II de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT); b) La determinación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico y de normas técnicas que aseguren la capacidad suficiente para la ubicación o reubicación del total de los radiodifusores instalados, procurando que la introducción tecnológica favorezca la pluralidad y el ingreso de nuevos operadores. Para lo cual concederá licencias en condiciones equitativas y no discriminatorias; c) La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual podrá, con intervención de la autoridad técnica, autorizar las emisiones experimentales para investigación y desarrollo de innovaciones tecnológicas, las que no generarán derechos y para las cuales se concederá el respectivo permiso. Las frecuencias asignadas quedarán sujetas a devolución inmediata, a requerimiento de la autoridad de aplicación; d) La reubicación de los radiodifusores no podrá afectar las condiciones de competencia en el área de cobertura de la licencia, sin perjuicio de la incorporación de nuevos actores en la actividad según el inciso b) del presente; e) La posibilidad de otorgar nuevas licencias a nuevos operadores para brindar servicios en condiciones de acceso abierto o de modo combinado o híbrido en simultáneo con servicios abiertos o con servicios por suscripción. En el caso de presencia de posiciones dominantes en el mercado de servicios existentes, la autoridad de aplicación deberá dar preferencia, en la explotación de nuevos servicios y mercados, a nuevos participantes en dichas actividades. 26

27 Posiciones a Apalancar por los Operadores de TV Paga Efectos de Red favorables que la TV Paga debería apalancar Aprovechar economías de escala para reducir costo de STB e incrementar la calidad Incremento de las señales en calidad HD Apoyarse en el efecto de la gran cantidad de suscriptores para atraer señales de calidad Posiciones que los operadores de TV Paga podrían reforzar Reducir costo de adopción e Incrementar costos de cambio y alojamiento múltiple STB con HD y DVR en comodato. Aprovechar la venta en conjunto con paquetes de servicio como Internet o telefonía Planes para compra de TVs HD Incrementar el valor de la plataforma. (Interactividad Remota) 27

28 Recomendaciones para los Operadores de Servicios de TV Paga Mejorar la relación Costo/Calidad del servicio para el usuario, adaptando las tarifas y los paquetes de servicios a las economías de escala con las que cuentan. Reducir los costos de adopción y amplificar los costos de cambio para los usuarios. STB en comodato Incrementar el valor y la diferenciación de la plataforma. Montar mayor variedad de servicios Interactividad remota Asociarse con otras empresas para brindar servicios de valor agregado Servicios a proveedores de contenidos (Ej:medición de rating) Fomentar el incremento del parque de Televisores aptos para HD Acuerdos con Retailers Tratar de acercar posiciones con el Estado. Aportar ideas e infraestructura para lograr la cobertura nacional 28

29 Análisis Estratégico: Ganador toma Todo? Una plataforma prevalece sobre sus competidores. La probabilidad de que esto suceda es mayor si: La plataforma es un monopolio natural, es decir es más eficiente para la economía que exista un solo O Los costos de Alojamiento Múltiple son altos Y Los Efectos de Red son positivos y fuertes Y La demanda por características diferenciadoras es débil, o la plataforma dominante puede ofrecer características selectivas para usuarios que estén dispuestos a pagar un precio mayor. 29