Industria del Gas Natural en Venezuela, Perspectivas de Desarrollo

Transcripción

1 Sociedad Venezolana de Geólogos Colegio de Ingenieros de Venezuela Asociación Venezolana de Procesadores de Gas Industria del Gas Natural en Venezuela, Perspectivas de Desarrollo Agosto 2005

2 Sociedad Venezolana de Geólogos Colegio de Ingenieros de Venezuela Contenido: Comportamiento del del Mercado de de Gas Gas Natural Demanda Mundial Comercio Internacional Precios Mercado Interno (Venezuela) Potencial de de Producción de de Gas Gas (Disponibilidad de de Reservas) Ubicación de de las las principales reservas a nivel nivel mundial Venezuela (Reservas Probadas + Potencial) Perspectivas de de desarrollo de de la la industria del del Gas Gas Natural en en Venezuela Proyectos en en marcha Potencial de de desarrollo Reflexiones..?..?

3 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial de Gas Natural 2004 America 34% Asia Pacífico 14% BCM: Billion Cubic Meters Fuente: BP Statistical Review 2005 Medio Oriente 9% Africa 3% Europa y Rusia 40% Demanda (Año 2004) BCM Europa y Rusia 1.108,5 América 902,2 Asia Pacifico 367,7 Medio Oriente 242,2 Africa 68, ,2

4 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial de Gas Natural 2004 USA 24% Europa 26% Otros 21% Asia Pacífico 14% Rusia 15% USA: ,7 BCM MMSPCD -. 24% de la demanda mundial -. 72% de la demanda de América BCM: Billion Cubic Meters Fuente: BP Statistical Review 2005

5 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial de Gas Natural BCM Crecimiento mundial : 3,3% Comportamiento : 2,7% Anual 54,1 BCM/Anual = MMSPCD - Asia Pacífico: - USA: - Europa: - Otros: 8,8% Anual (15,7 BCM/Anual) MMSPCD) 0,9% Anual ( 5,3 BCM/Anual) 513 MMSPCD) 1,2% Anual (12,0 BCM/Anual) MMSPCD) 6,8% Anual (21,2 BCM/Anual) MMSPCD) BCM: Billion Cubic Meters Fuente: BP Statistical Review 2005 / Estimados AVPG

6 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Demanda Mundial de Gas Natural BCM Crecimiento mundial : 3,3% ,5% Anual 40,3 BCM/Anual MMSPCD Potencial Crecimiento de la Demanda Mundial (*) 2% Anual 53,8 BCM/Anual MMSPCD Comportamiento : 2,7% Anual 54,1 BCM/Anual = MMSPCD 3% Anual 80,7 BCM/Anual MMSPCD BCM: Billion Cubic Meters Fuente: BP Statistical Review 2005 * Estimados AVPG

7 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Zona del Pacífico Zona del Atlántico Fuente: BP Statistical Review 2005

8 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional BCM: Billion Cubic Meters / GNL : Gas Natural Licuado Fuente: BP Statistical Review 2005 Principales Países Importadores de Gas Importaciones en "BCM" Tubería "LNG" Total "Share" 1 USA 102,1 18,5 120,5 17,7% 2 Alemania 91,8 0,0 91,8 13,5% 3 Japon 0,0 77,0 77,0 11,3% 4 Italia 61,4 5,9 67,3 9,9% 5 Francia 37,1 7,6 44,7 6,6% 6 Korea del Sur 0,0 29,9 29,9 4,4% 7 España 9,7 17,5 27,3 4,0% 8 Turkia 17,9 4,3 22,2 3,3% 9 Belgica 16,4 2,9 19,3 2,8% 10 Hungria 11,0 0,0 11,0 1,6% 11 Polonia 9,1 0,0 9,1 1,3% 12 Slovakia 7,3 0,0 7,3 1,1% 13 México 11,0 0,0 11,0 1,6% 14 Taiwan 0,0 9,1 9,1 1,3% 15 Austria 7,8 0,0 7,8 1,1% 16 Brazil 7,6 0,0 7,6 1,1% Otros Paises 111,9 5,3 117,3 502,1 177,95 680,0 75% 10 Países 680 BCM 74% Gasoductos 26% GNL

9 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Otros 10% Italia 3% USA 10% Francia 4% España 10% Principales Países Importadores de GNL Turquía 2% Korea 17% Japón 44% Total GNL 178 BCM BCM: Billion Cubic Meters / GNL : Gas Natural Licuado Fuente: BP Statistical Review 2005

10 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Otros 10% Italia 3% USA 10% Francia 4% Principales Países Importadores de GNL Turquía 2% Korea Japón Zona Zona del del Pacífico Pacífico "BCM" "BCM" -. Japon 44% -. Japon 77,0 77, Korea Korea del del Sur Sur 29,9 29, Taiwan Taiwan 9,1 9,1 116,0 116,0 65,2% 65,2% Zona España Zona del del Atlántico Atlántico "BCM" "BCM" 10% 17% USA USA 18,5 18,5 Total GNL España España 17,5 17,5 -. Francia 7,6 178 BCM -. Francia 7, Italia Italia 5,9 5,9 31,0 31,0 17,4% 17,4%

11 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Potencial de Crecimiento de la Demanda de Gas Natural vía GNL 20% de la Demanda Total de los EEUU para el año 2020 USA México Europa Occidental Brasil Zona Atlántica, Principal área de desarrollo Expectativas de Crecimiento en los próximos 6 años ( ) 9,6% Promedio América: + 26% Europa: + 10% Asia: + 6% Fuente: Cedigaz

12 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional BCM: Billion Cubic Meters / GNL : Gas Natural Licuado Fuente: BP Statistical Review 2005 Principales Países Exportadores de Gas Exportaciones en "BCM" % Tubería GNL Total Share 1Rusia 148,4 148,4 21,8% 2 Canada 102,1 102,1 15,0% 3 Noruega 74,9 74,9 11,0% 4 Algeria 35,1 25,8 60,9 9,0% 5 Holanda 49,2 49,2 7,2% 6 Indonesia 6,2 33,5 39,6 5,8% 7 Malasia 1,6 27,7 29,3 4,3% 8Qatar 24,1 24,1 3,5% 9 USA 19,7 1,7 21,4 3,1% 10 Reino Unido 9,6 9,6 1,4% 11 Australia 12,2 12,2 1,8% 12 Brunei 9,5 9,5 1,4% 13 Oman 9,0 9,0 1,3% 14 Nigeria 12,6 12,6 1,9% 15 Emiratos Arabes Unidos 7,4 7,4 1,1% 16 Argentina 7,8 7,8 1,2% 17 Trinidad & Tobago 14,0 14,0 2,1% Otros Paises (13) 47,5 0,6 48,1 7,1% 502,1 177,95 680,0 100% 83% 10 Países 680 BCM 74% Gasoductos 26% GNL

13 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Principales Países Exportadores de GNL Nigeria 7% T&T 8% Otros 11% Argelia 15% Indonesia 18% Brunei 5% Australia 7% Qatar 14% Malasia 15% GNL: Gas Natural Licuado Fuente: CEDIGAZ (2004). Total GNL 178 BCM

14 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Nigeria 7% Brunei 5% GNL: Gas Natural Licuado T&T 8% Otros 11% Qatar "BCM" 14% Australia Zona Zona del del Atlántico Atlántico 7% "BCM" Trinidad Trinidad y y Tobago Tobago 14,0 14, Nigeria Nigeria 12,6 12, USA USA 1,7 1,7 28,3 28,3 15,9% 15,9% Fuente: CEDIGAZ (2004). Principales Países Exportadores de GNL Argelia 15% Zona Zona del del Pacífico Pacífico Indonesia "BCM" "BCM" Indonesia Indonesia 18% 33,5 33, Malasia Malasia 27,7 27, Algeria Algeria 25,8 25, Qatar Qatar 24,1 24, Australia Australia 12,2 -. Otros Malasia 12,2 -. Otros (3 (3 Paises): Paises): 25,9 25,9 15% 149,1 149,1 83,8% 83,8% 21,3 BCM 4to. Tren Total GNL 178 BCM

15 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Precios Internacionales del Gas Natural 5,50 US$ x MMBTU 5,50 US$ x MMBTU Fuente: oilenergy.com

16 Comportamiento del Mercado de Gas Natural Comercio Internacional Precios Internacionales del Gas Natural 7,00 4,50 6,50 US$ x MMBTU 4,50 6,50 US$ x MMBTU 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 Henry Hub USA Alberta Canada GNL(CIF) Japón Crudo (OECD) CIF 1,00 0, Fuente: BP Statistical Review 2005

17 Mercado Interno de Gas Natural Venezuela

18 Contexto Nacional (Venezuela) Demanda Interna x Tipo de Actividad MMSPCD Mercado Interno 32% Inyectado 39% MMSPCD Otros Usos Ind. Petrolera MMSPCD 29% Incluye 530 MMSPCD Transformado / GLP (1) MMSPCD Otros Usos Ind. Pet.: Fuente: MEM (Estadísticas Página Web Año 2002). (1) Estimados AVPG Combustible propio, Refinación, GLP, Mermas y Arrojado.

19 Contexto Nacional (Venezuela) Mercado Interno (Consumo por Sectores) Doméstico 4% Otros 22% Eléctrico 33% Siderúrgico 19% Petroquímico 22% MMSPCD (32% de la Producción Nacional) Fuente: MEM (Estadísticas Página Web Año 2002). Estimados AVPG

20 Contexto Nacional (Venezuela) Mercado Interno (Producción y usos del Gas Natural) 7.000, ,0 Inyectado MMSPCD 5.000, , , , ,0 Otros Usos Ind. Petrolera Mercado Interno Total Período : 1,9% Anual 110,8 MMSPCD 0, Inyectado: + 7,9% Anual + 140,3 MMSPCD x Año. Mercado Interno: + 1,5% Anual + 27,0 MMSPCD x Año. Otros Usos Ind. Pet.: - 2,7% Anual - 56,5 MMSPCD x Año. Otros Usos Ind. Pet.: Combustible propio, Refinación, GLP, Mermas y Arrojado. Fuente: MEM (Estadísticas Página Web). Estimados AVPG

21 Contexto Nacional (Venezuela) Mercado Interno (Sector Eléctrico) Fuente: MEM (Estadísticas Página Web). Estimados AVPG

22 Contexto Nacional (Venezuela) Mercado Interno (Sector Eléctrico) Aporte Combustibles Líquidos Período ,2 % Período ,3 % 37,3 % (Año 2002) Fuente: MEM (Estadísticas Página Web). Estimados AVPG MMSPCD + 19,9% Consumo Mercado Interno

23 Reservas Probadas de Gas Natural 2004 Potencial de Producción Fuente: BP Statistical Review 2005 Reservas / 2004 Región TCF Medio Oriente 2.570,8 Europa / Rusia 2.259,7 América 508,9 Asia Pacifico 501,5 Africa 496, ,3 76 %

24 Potencial de Producción Reservas Probadas de Gas Natural 2004 Asia Pacífico Africa 8% 8% America 8% Europa y Rusia 36% Fuente: BP Statistical Review 2005 Medio Oriente 40% Reservas / 2004 Región TCF Medio Oriente 2.570,8 Europa / Rusia 2.259,7 América 508,9 Asia Pacifico 501,5 Africa 496, ,3 76 %

25 Potencial de Producción Reservas Probadas de Gas Natural 2004 Reservas Probadas TCF Participación 1 Rusia 1.694,4 26,7% 2 Iran 970,8 15,3% 3 Qatar 910,1 14,4% 4 Arabia Saudita 238,4 3,8% 5 Emiratos Arabes Unidos 213,9 3,4% 6 USA 186,9 2,9% 7 Algeria 160,4 2,5% 8 Venezuela 148,9 2,3% 9 Nigeria 176,4 2,8% 10 Iraq 111,9 1,8% Otros Paises Mundo 1.525,2 24,1% 6.337,3 76 % Reservas Mundiales Fuente: BP Statistical Review 2005

26 Potencial de Producción Reservas Probadas de Gas Natural / América Participación Reservas Probadas TCF América Mundo 1 USA 186,9 36,7% 2,9% 2 Venezuela 148,9 29,3% 2,3% 3 Canadá 56,6 11,1% 0,9% 4 Argentina 21,4 4,2% 0,3% 5 Bolivia 31,4 6,2% 0,5% 6 Trinidad y Tobago 18,8 3,7% 0,3% 7 México 14,9 2,9% 0,2% 8 Perú 8,7 1,7% 0,1% 9 Brasil 11,5 2,3% 0,2% Otros Países América 9,9 1,9% 0,2% 509,0 Reservas Probadas Venezuela Asociado a Petróleo: 134,5 134,5 TCF TCF (91%) (91%) NO NO Asociado: 13,5 13,5 TCF TCF (( 9%) 9%) Fuente: BP Statistical Review 2005 Estimados AVPG Expectativas Gas No Asociado.? TCF? 288 TCF 4tas. Reservas en el Mundo

27 Potencial de Producción / Oportunidades Tierra Firme Anaco PDVSA Licencias de Gas 2001: 1. Yucal Placer (YPergas) 2. Memo 3. Totumo 4. Barbacoas (Pluspetrol) 5. Tiznado (Pluspetrol) 6. El Pao 7. La Galera 8. Tinaco (Petrobras) 9. San Carlos (Petrobras) 10. Barrancas (Repsol YPF) 11. Norte de Ambrosio Expectativas de de Reservas Tierra Tierra Firme: Firme: Lic. Lic. Otorgadas (6): (6): TCF TCF Lic. Lic. No No Otorgadas (5): (5): TCF TCF Estimado: TCF TCF

28 Potencial de Producción / Oportunidades Tierra Firme Anaco PDVSA Licencias de Gas 2001: 1. Yucal Placer (YPergas) 2. Memo 3. Totumo 4. Barbacoas (Pluspetrol) 5. Tiznado (Pluspetrol) 6. El Pao 7. La Galera 8. Tinaco (Petrobras) 9. San Carlos (Petrobras) 10. Barrancas (Repsol YPF) 11. Norte de Ambrosio Otras Otras Oportunidades: Oportunidades: Convenios Convenios Operativos Operativos --Quiriquire Quiriquire (Repsol (Repsol YPF) YPF) --Guarico Guarico Oriental Oriental (Teikoku) (Teikoku) --Falcón Falcón Oriental Oriental (B-V) (B-V) Asociaciones Asociaciones Estratégicas Estratégicas Campos Campos inactivos inactivos x alta alta relación relación gas gas // crudo crudo Aprox. Aprox Yacimientos Yacimientos // Areas Areas

29 Potencial de Producción / Oportunidades Costa Afuera Falcón Nor Este 3 TCF Blanquilla 9 TCF Paria Norte 16 TCF Golfo de Venezuela 26 TCF Bonaire / Golfo Triste 6 TCF Plataforma Deltana 38 TCF Expectativas de Gas No Asociado (Costa Afuera): 1. Plataforma Deltana: 38 TCF 2. Paria Norte: 16 TCF 3. Golfo de Venezuela: 26 TCF 4. Blanquilla: 09 TCF 5. Bonaire / G. Triste: 06 TCF 6. Falcón Nor Este: 03 TCF 7. Golfo de Paria: 02 TCF Total: 100 TCF

30 Potencial de Producción / Oportunidades Costa Afuera Falcón Nor Este 3 TCF Blanquilla 9 TCF Paria Norte 16 TCF Golfo de Venezuela 26 TCF Bonaire / Golfo Triste 6 TCF Plataforma Deltana 38 TCF Proyecto Rafael Urdaneta Ronda de Licitación 2005 Seis (06) Bloques de un total de La Vela Sur -.. Cardón Bloque III -.. Urumaco Bloque I, II y III -.. Moruy Bloque III Expectativas de Gas No Asociado (Costa Afuera): 1. Plataforma Deltana: 38 TCF 2. Paria Norte: 16 TCF 3. Golfo de Venezuela: 26 TCF 4. Blanquilla: 09 TCF 5. Bonaire / G. Triste: 06 TCF 6. Falcón Nor Este: 03 TCF 7. Golfo de Paria: 02 TCF Total: 100 TCF

31 Proyectos (Producción de Gas) Desarrollos Tierra Firme: Anaco Anaco (PDVSA) MMSPCD MMSPCD // MBPD MBPD Inversión Inversión estimada: estimada: MMUS$ MMUS$ Pozos Pozos + 7 Centros Centros Operacionales Operacionales Fase Fase 1: 1: San San Joaquin, Joaquin, Sta. Sta. Rosa Rosa y y Mata Mata R. R Fase Fase 2: 2: Sta. Sta. Ana, Ana, Soto Soto Mapiri, Mapiri, La La Ceibita Ceibita y y Aguasay. Aguasay. Yucal Yucal Placer Placer (YPergas). Fase Fase 1 (EPF) (EPF) MMSPCD MMSPCD (Año (Año 2004). 2004). Fase Fase MMSPCD MMSPCD (Año (Año ). 2008). Barrancas (Repsol YPF). YPF). Fase Fase 1 (EPF): (EPF): MMSPCD MMSPCD (Sept. (Sept. 2005). 2005). Fase Fase 2 (Por (Por Definir). Definir). San San Carlos Carlos y Tinaco Tinaco (Petrobras) Fase Fase de de Exploración. Exploración. Proyecto Integrado Gas Electricidad 80 MW (Fase 1)

32 Proyectos (Producción de Gas) Desarrollos Costa Afuera: Plataforma Deltana, Bloques 2 y 3 (ChevronCorp.) Corp.) En En progreso progreso el el Programa Programa Mínimo Mínimo de de Exploración Exploración Bloque Bloque 2: 2: Tres Tres (03) (03) pozos pozos perforados. perforados. Bloque Bloque 3: 3: Un Un (01) (01) pozo pozo perfoado. perfoado. Plataforma Deltana, Bloque 4 (Statoil) Programa Programa de de Exploración. Exploración. En En proceso proceso perforación perforación del del primer primer pozo. pozo. Plataforma Deltana, Bloques 1 y 5 Bloque Bloque 1: 1: Reservado Reservado Negociación Negociación // Proceso Proceso de de Unificación Unificación de de Yacimientos Yacimientos con con T&T. T&T. Bloque Bloque 5: 5: En En estudio estudio esquema esquema de de licitación. licitación. Paria Paria Norte Norte (Mariscal Sucre) Sucre) Redefinición Redefinición del del Proyecto Proyecto // 2 Fases. Fases. Golfo Golfo de de Venezuela y Falcón Falcón Licencias Licencias de de Gas Gas Off Off Shore Shore (29 (29 empresas empresas adquirientes adquirientes del del Paquete Paquete de de Datos ). Datos ).

33 Proyectos (Infraestructura) Transporte: Ampliación Sistema Anaco Jose Jose Pto. Pto.. La La Cruz. Cruz. 4 Fases Fases Capacidad: Capacidad: MMSPCD MMSPCD Inversión Inversión Estimada: Estimada: MMUS$ MMUS$ Posible Posible inclusión inclusión del del Gasoducto Gasoducto a Margarita Margarita (Por (Por definir definir?)?) Ampliación Sistema Anaco Pto. Pto.. Ordaz. 3 Fases Fases Capacidad: Capacidad: MMSPCD MMSPCD Inversión Inversión Estimada: Estimada: MMUS$. MMUS$. Ampliación Sistema Anaco Caracas Barquisimeto ICO. ICO. Plantas Plantas Compresoras Compresoras de de Altagracia, Altagracia, San San Juan Juan de de los los Morros Morros y y Morón. Morón. Ampliación Ampliación Sistema Sistema Anaco Anaco Barquisimeto Barquisimeto (Nurgas). (Nurgas). ICO ICO (280 (280 Kmts. Kmts. de de 30 ) 30 ) Inversión Inversión Estimada: Estimada: MMUS$ MMUS$

34 Proyectos (Infraestructura) Transporte (Continuación): Interconexión HUB HUB Costa Costa Afuera Afuera Sistema de de Transporte de de PDVSA Gas Gas (Por (Por definir..?). Distribución Industrial y Urbana Ampliación de de redes redes industriales y urbanas existentes. Gasificación de de nuevas ciudades y centros industriales. Procesamiento: JOSE JOSE 250, 250, Planta Planta de de Extracción de de Etano Etano (Proyecto Olefinas) y C.C.O. C.C.O. CIGMA CIGMA (Güiria, Edo. Edo. Sucre). Complejo Petroquímico. Planta Planta de de Gas Gas Natural Natural Licuado bajo bajo esquema de de Acceso Abierto.

35 Proyectos (Infraestructura) Planta de Gas Natural Licuado bajo esquema de Acceso Abierto Productor Productor 1 1 Productor Productor Productor Productor n n Desarrollo por Módulos ó Trenes Mercado Mercado 1 1 Mercado Mercado Mercado Mercado n n Fuentes: Plataforma Deltana Norte de Paria (Mariscal Sucre) Golfo de Paria

36 Proyecto CIGMA NORTE DE PARIA 1050 MMPCD GÜIRIA EXPORTACIÓN Plantas de licuefacción (Crecimiento x Módulos) Complejo Petroquímico Gasoducto a Monagas HUB A Mercado Interno 1000 MMPCD Punta de Mata VENEZUELA PLATAFORMA DELTANA

37 Proyecto CIGMA

38 Reflexiones.? Mercados (Internacional y Nacional) Existe un mercado y una demanda creciente de gas natural a nivel internacional. Las necesidades de ese mercado han sido atendidas por proveedores s que han contado con la capacidad y voluntad para atender dichos mercados. El principal mercado del mundo está ubicado en Norte América. La principal zona de desarrollo está ubicada en la Zona Atlántica. Existen Proveedores con capacidad instalada, experiencia y reservas que están dispuestos a atender las crecientes necesidades de ese mercado. En cuanto al mercado interno, existen requerimientos muy concretos en materia de gas destinado a producción petrolera. Adicionalmente existen necesidades específicas vinculadas a sectores industriales tales como: Electricidad Petroquímica Siderúrgica Otros Sector Urbano (Residencial y Comercial) Aproximadamente MMSPCD 23%

39 Reflexiones.? Desarrollo de Infraestructura Para disponer de la flexibilidad requerida para atender a los mercados internacionales y las crecientes necesidades del mercado nacional, se requiere desarrollar campos de gas no asociado a producción petrolera. Proyectos intensivos en capital. Desarrollo acelerado de los campos tierra firme como soporte temprano de los proyectos costa afuera. Desarrollo de la Infraestructura requerida para el tratamiento, transporte y distribución del gas (Acceso a los mercados). Esencial definir las fuentes de financiamiento y garantías. Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, instrumento legal que incentiva el desarrollo de la actividad en sus diferentes eslabones de la cadena de valor del negocio, con participación activa del capital nacional e internacional. Desarrollo de Operadores Nacionales

40 Reflexiones.? Precios La viabilidad económica de cualquier actividad industrial requiere que los precios que se paguen por los bienes y/o servicios ofrecidos, permitan el reembolso de los costos y gastos de producción, el re pago de la inversión, impuestos y regalías, asegurando una rentabilidad adecuada sobre el capital invertido durante la vida financiera del proyecto. Oferta Precio Demanda Definidos los proyectos a desarrollar, establecer términos y condiciones que minimicen incertidumbres para evitar vacíos y confusiones. -. Claridad en la definición de incentivos económicos y fiscales. -. Reglas claras en cuanto a transferencia de activos y mecanismos para solucionar controversias. -. Discusión de los términos de referencia con los participantes para considerar sugerencias que generen valor al proceso.

41 Reflexiones.? Relación con gobiernos regionales, sindicatos y comunidades. Alinear las políticas en materia de hidrocarburos y electricidad. -. Promover el desarrollo de proyectos integrados de gas natural y electricidad. Minimizar Incertidumbres Mitigar Riesgos Participación Mayor Competencia!.. Generación de Valor para la Sociedad!..