Prospectiva del sector energético

Transcripción

1 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico Prospectiva del sector energético Lic. Carlos Garza Ibarra Febrero 22, 2006

2 Contenido Sector eléctrico Mercado de gas natural Mercado de gas licuado de petróleo Petrolíferos Energías Renovables

3 Sector eléctrico 3

4 Capacidad efectiva por tecnología, 2004 Servicio público ¹ Al cierre del 2004 se contó con una capacidad de efectiva de 46,552 MW. Ciclo combinado PIE 15.6% Turbogás 6.1% Combustión interna 0.3% Dual 4.5% Carboeléctrica 5.6% Geotérmica y eólica 2.1% Nucleoeléctrica 2.9% Ciclo combinado CFE 10.3% Hidroeléctrica 22.6% Termoeléctrica convencional 30.0% 1/ No incluye autoabastecimiento ni cogeneración 4

5 Se estima que la demanda de electricidad crecerá a un ritmo mayor que el de la economía Evolución y prospectiva de la demanda de energía eléctrica en México % tmca 5.2% tmca PIB 2.7% tmca PIB 4.3% tmca Tmca: tasa media de crecimiento anual Incluye autoabastecimiento. Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , SENER. 5

6 Generación por tipo de tecnología La generación a partir de ciclos combinados aumentará de 34.7% en 2004 a 52.5% en ,634 GWh ,170 GWh Ciclo Combinado (CFE) 11.9% Ciclo Combinado (PIE) 22.8% Turbogás 1.3% Carboeléctrica 8.6% Combustión interna 0.3% Nuclear 4.4% Geotérmica y Eoloeléctrica 3.1% Ciclo Combinado (PIE) 36.2% Por definir* 8.7% Turbogás 0.1% Carboeléctrica 6.8% Com bustión interna 0.4% Nuclear 2.5% Geotérmica y Eoloeléctrica 2.5% Dual 3.8% Term oeléctrica Convencional 13.4% Hidroeléctrica 12.0% Termoeléctrica Convencional 31.8% Ciclo Combinado (CFE) 16.3% Dual 4.2% Hidroeléctrica 8.9% * Las opciones para esta tecnología son ciclo combinado (gas natural, GNL o residuos de vació, etc.) carbón o importación de energía. Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , Sener. 6

7 Consumo de combustibles fósiles para la generación de electricidad Los pronósticos de consumo de combustibles indican que en 2014 se consumirán 55.8% de gas natural y 17.6% de combustóleo ,213 Terajoules/dia 6,569 Terajoules/dia Gas Natural 55.8% Gas Natural PIE 21.3% Combustóleo 41.1% Diesel 1.1% Carbón 15.3% Gas Natural CFE y LFC 21.3% Diesel 0.3% Combustóleo 17.6% Por definir simuladas a gas natural 11.8% Carbón 14.5% * Las opciones para esta tecnología son ciclo combinado (gas natural, GNL o residuos de vació, etc.) carbón o importación de energía. Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , Sener. 7

8 Evolución esperada del Sistema Eléctrico Nacional (MW) El programa de expansión del Sistema Eléctrico Nacional para la siguiente década requerirá una capacidad de 23,205 MW. 23,205 64,649 46, 552-5,108 Total a Diciembre de 2004 Retiros Adiciones Total a Diciembre de 2014 Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , SENER. 8

9 El Sector Eléctrico Nacional requiere fuertes inversiones para satisfacer la demanda Requerimientos de inversión del sector eléctrico * Millones de pesos de 2005 Total acumulado: 579 mil millones de pesos 70,000 Inversión presupuestal Inversión Privada 60,000 50,000 40, % 43.8% 52.3% 51.1% 49.0% 46.9% 48.9% 54.1% 54.1% 30, % 20,000 10, % 64.2% 56.2% 47.7% 48.9% 51.0% 53.1% 51.1% 45.9% 45.9% * Incluye CFE y LyFC Fuente: Prospectiva del sector eléctrico , SENER. 9

10 Mercado de gas natural 10

11 Oferta y demanda de gas natural, (millones de pies cúbicos diarios) Durante el periodo , la demanda y la oferta de gas natural crecerán a 5.2% anual entre 2004 y 2014, lo que generará un déficit al final del periodo por 1,789 mmpcd. 10,000 Histórico Proyección 8,000 Demanda 5.2% Déficit 6,000 4,000 Oferta 5.2% 2, Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. 11

12 8,000 Oferta de gas natural, (millones de pies cúbicos diarios) A fin de evitar una caída en la oferta interna de gas natural, en la Prospectiva 2005, se consideran techos presupuestales constantes durante el periodo , con lo cual la oferta se incrementa 5.2% anualmente. Oferta % 6,000 4,000 Oferta % 2, Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , y Sener. 12

13 Crecimiento estimado de la demanda de gas natural La demanda nacional será de 9,493 mmpcd en el La participación del consumo de gas para la generación de electricidad pasará de representar 35.9% en 2004 a 45.4% en 2014 con incrementos de 7.7% anual. 5,722 6,110 6,659 6,618 7,053 7,580 7,906 8,286 8,699 9,110 9,493 Residencial, servicios y transporte 12.5%* Industrial 3.5%* Petrolero 2.9%* Eléctrico 7.7%* *Tasa media de crecimiento anual Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. 13

14 Importaciones de gas natural En 2014 se importarán 1,819 mmpcd (65%) en forma de GNL, 680 mmpcd (24%) a través de los sistema aislados y 297 mmpcd (11%) será importado por PGPB para el SNG. (millones de pies cúbicos diarios) 2,691 2,820 2,795 1,550 1,404 30% 1, ,035 41% 11% 51% 54% 72% 71% 13% 13% 59% 46% 46% 28% 22% 8% 36% 2,168 2,086 1,861 26% 27% 11% 10% 23% 24% 10% 11% 64% 63% 66% 65% 24% 11% 65% GNL Por balance PGPB Sistemas aislados Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. 14

15 Proyectos de gas natural licuado Una de las estrategias para garantizar el suministro de gas natural consiste en la promoción de terminales de GNL en el país. Islas Coronado Offshore Ensenada mmpcd ,000 mmpcd Puerto Libertad ,300 mmpcd* 1,000 mmpcd* Dorado-Tidelines Offshore En construcción Permisos otorgados Topolobampo 500 mmpcd* Altamira Manzanillo mmpcd En proceso de licitación Proyectos potenciales ,000¹ mmpcd Lázaro Cárdenas * Volumen estimado. ¹ De acuerdo a las prebases de licitación se considera una capacidad de 1,000 mmpcd. 15

16 Balanza comercial del gas natural, De 2005 en adelante México volverá a exportar algunos excedentes de gas natural a Estados Unidos. El menor déficit de la balanza comercial de gas natural se presentará en el 2008, cuando se esperan importaciones netas por 227 mmpcd. 4,000 3,000 (millones de pies cúbicos diarios) 2,691 2,820 2,795 2,000 1,000 1, ,035 1, ,086 2,168 1,861 1,550 1,583 1,650 1,435 1,323 1,574 1,281 1, ,000-1, , ,116-2,000-1,540-1,789-3, Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural , Sener. Importaciones Exportaciones Saldo comercial 16

17 Mercado de gas licuado de petróleo

18 Demanda sectorial de gas LP Mientras que el sector residencial representaba 78% de la demanda en 1995, en 2004 se contrajo hasta alcanzar 64%. En contraste, la creciente carburación de vehículos con gas LP aumentó la participación del sector autotransporte dentro de las ventas internas de este combustible, pasando de 2% en 1995 a 13% en MBD Agropecuario 1% Industrial 7% MBD Agropecuario 2% Industrial 8% Residencial 78% Servicios 13% Residencial 64% Servicios 13% Autotransporte 2% Autotransporte *No incluye sector petrolero 13% Fuente: IMP, con base en PGPB y Sener 18

19 Demanda sectorial de gas LP Para el periodo se espera que la demanda interna de gas LP crezca a una tasa media anual de 1.4%, al pasar de mbd en 2004 a mbd en mbd Petrolero 3.7%* Autotransporte 2.9%* Industrial 1.8%* Servicios 3.8%* Residencial 0.3%* *Tasa media de crecimiento anual Fuente: Prospectiva del mercado de gas LP , Sener. Agropecuario 2.0%* 19

20 Oferta de gas LP (miles de barriles diarios) Bajo un escenario medio, la producción nacional de gas LP crecerá 3.1% anual desde el año 2004 hasta el La producción de PGPB y Pemex Refinación crecerá en promedio 2.5% y 7.1% por año, respectivamente. Se estima que las importaciones alcancen 45.9 mbd en 2014, equivalentes a 12% de la oferta nacional para ese año % 75% % 78% % 77% % 80% % 88% % 9% 10% 12% 13% 91% 91% 90% 88% 87% % 88% Producción nacional Importación Fuente: PGPB 20

21 Oferta y demanda de gas LP Bajo un escenario medio de planeación, se estima que las importaciones necesarias para satisfacer la demanda de gas LP se reducirán en el mediano y largo plazos. Se proyecta que en 2014, la demanda interna de gas LP alcance los mbd y que la producción nacional la satisfaga en 88%. miles de barriles diarios Demanda 1.4% Déficit Oferta nacional 3.1% Importaciones 2014: 45.9 mbd Fuente: IMP, con base en PGPB y Sener 21

22 Petrolíferos

23 Sistema Nacional de Refinación Considerando la instalación de un nuevo tren de refinación de 163 mbd, a ubicarse en la región Sureste, y el incremento en la capacidad de Minatitlán de 185 mbd a 335 mbd, la capacidad de destilación primaria en el 2014 se incrementará de 1,540 mbd a 1,853 mbd. Cadereyta Madero Salamanca Tula Reconfiguradas En proceso de reconfiguración Minatitlán Salina Cruz Fuente: Prospectiva petrolíferos Sener. 23

24 Balance oferta-demanda de gasolinas, (miles de barriles diarios) México ha sido deficitario en gasolinas y se prevé que dicha tendencia continúe en la próxima década. En el 2014, la elaboración de gasolinas en el SNR logrará satisfacer un 89.5% de la demanda interna mientras que las importaciones cubrirán el 10.5% restante Histórico Prospectivo Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener. Demanda Oferta

25 Evolución de la oferta interna de gasolinas, (miles de barriles diarios) La incorporación de nuevos proyectos y la conclusión de los trabajos de reconfiguración permitirán incrementar la oferta de gasolinas a 5.1% anual en los próximos 10 años Tren de Coquización en Salamanca Tren de Coquización en Tula Reconfiguración de Minatitlán Reconfiguración de Salina Cruz Nueva Capacidad de Refinación Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener. 25

26 Balance oferta-demanda de diesel, (miles de barriles diarios) Se espera que exista un equilibrio entre oferta y demanda de diesel a lo largo del periodo de proyección. Entre 2004 y 2014 se observa un incremento de la demanda de 2.7% frente a 2.5% de la oferta Histórico Prospectivo Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener. Demanda Oferta

27 Balance oferta-demanda de turbosina, (miles de barriles diarios) La proyección del comercio exterior indica que durante los próximos diez años se tendrá un saldo positivo en la balanza comercial de la turbosina al registrarse excedentes en la oferta que se podrán destinar a la exportación Histórico Prospectivo Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener. Demanda Oferta

28 Balance oferta-demanda de combustóleo, (miles de barriles diarios) Debido a la reducción en la demanda por combustóleo, se prevé una disminución en la oferta del mismo debido a la producción de productos de mayor valor agregado y menor contenido de azufre. 600 Histórico Prospectivo Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener. Demanda Oferta

29 Balance oferta-demanda de coque de petróleo, (miles de toneladas anuales) El bajo precio del coque, así como su disponibilidad, lo colocan como un posible sustituto de los combustibles industriales tradicionales Histórico Prospectivo Fuente: Prospectiva de petrolíferos Sener. Demanda Oferta

30 Energías Renovables

31 Planes de expansión A lo largo de los próximos 10 años ( ), CFE está estudiando la posibilidad de instalar: 592 MW (5,186 GWh/año) eólicos, 2,254 MW (19,745 GWh/año) de grandes hidroeléctricas y 125 MW (1,1,095 GWh/año) de geotermia. Permisos para generación con fuentes renovables El potencial de autoabastecimiento con fuentes renovables de energía intermitentes es mayor a 1300 MW, que se detonará en el corto plazo gracias a la próxima puesta en funcionamiento del Contrato de Interconexión para Fuentes Renovables Intermitentes con Potencia Acreditada. Fuente de Energía Permisos En operación Capacidad [MW] Energía [GWh] Inversión Comrpometida [MUSD] Hidráulica* Eólica , , Biomasa* Biogás* Total 52 1, , , * Incluye híbridos con otras fuentes de energía Fuente: CRE, * Fuente: Comisión Reguladora de Energía

32 Potencial En México tenemos recursos excelentes Como ejemplo: El recurso eólico en el Istmo de Tehuantepec es de los mejores del mundo. Fuente: NREL, Wind Energy Resource Atlas of Oaxaca 32

33 Potencial Tecnología Pequeñas hidroeléctricas Solar Potencial Aprox. 3,500 MW Alta radiación: 5 kwh / m² / día Biomasa Bagazo: 1,000 MW Biogás (rellenos sanitarios): 150 MW Geotermia Aprox. 2,400 MW 33

34 Aplicaciones de las energías renovables La Secretaría de Energía, está impulsando diversos programas e iniciativas que buscan cubrir el abanico de sectores en los que las fuentes renovables de energía tienen aplicación, tanto de manera individual como integral: Electricidad 1.- Generación de Electricidad para la Red 2.- Electricidad fuera de la red (Electrificación Rural) Aplicaciones No Eléctricas 3.- Transporte (ej: Biocombustibles) 4.- Energía Térmica (ej. Calentamiento de Agua) 34

35 Aplicaciones eléctricas 1.- Generación de Electricidad para la Red Proyecto de Energías Renovables a Gran Escala (PERGE). Donativo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) a través del Banco Mundial, US$70M Objetivo: acelerar la comercialización de las energías renovables en conexión con la red eléctrica, para reducir la contaminación, enfrentar el aumento en la demanda de energía, contribuir a la diversificación de fuentes en busca de un crecimiento económico sustentable. El proyecto esta enfocado a promover el desarrollo de proyectos renovables en la modalidad de Productor Independiente de Energía. Dará un incentivo temporal, basado en rendimiento ($/kwh). Meta: instalar 500 MW eólicos entre 2008 y 2012 Foro Internacional de Políticas Públicas para Energías Renovables en Conexión con la Red Eléctrica Donativo del GEF/Banco Mundial por 500, 000 USD Objetivo: Intercambiar experiencia sobre marcos normativos en países desarrollados y en desarrollo. Identificar países con planes de desarrollo de políticas (que podrán recibir posteriormente asistencia técnica) 35

36 Aplicaciones eléctricas 2.- Electricidad fuera de la red (Electrificación Rural) Programa de Electrificación Rural con Energías Renovables en el Sur de México (PERERSM). Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas ( ). Convenio de colaboración con CDI. Donativo GEF15 MMUSD + Préstamo Banco Mundial 15MMUSD Objetivos: Proveer energía eléctrica con energías renovables de manera costo/efectiva a comunidades rurales aisladas donde no es viable llevar la red eléctrica. Desarrollar capacidades locales permanentes para contribuir a la descentralización efectiva de las acciones estatales en materia de provisión de energía. Metas: Se electrificarán 50,000 viviendas (250,000 habitantes) en poblaciones de entre 100 y 1500 habitantes, ubicadas a más de 5 km de la red. Apalancando recursos de los estados y municipios por 60 Millones de dólares (Ramo 33). 36

37 3.- Transporte Aplicaciones no eléctricas Estudio de Política de Biocombustibles para México Donativo del Banco Interamericano de Desarrollo (150,000 USD) Objetivo: Analizar el mercado nacional potencial de insumos, y la demanda probable de dichos combustibles, abordando los aspectos sociales, económicos, técnicos y de política energética. Meta: Generar la información necesaria para establecer una política energética dirigida al desarrollo de una oferta robusta de bio-combustibles de producción nacional, y que asegure un mercado de consumo sostenido. Duración del Estudio: 6 meses 37

38 Aplicaciones no eléctricas 4.- Energía Térmica Análisis de Mercado y Desarrollo de Proyectos Donativo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, en el marco de la Cooperación bilateral Alemania/México para promover las Energías Renovables. Diseño del un programa financiero para un proyecto piloto para el uso de calentadores solares en el sector residencial. Objetivo: Fomentar de manera más eficaz el desarrollo del mercado de calentadores solares. Meta: colaborar con actores a nivel macro e impulsar el uso masivo de calentadores solares a través de lograr modificación de las condiciones marco y el desarrollo de mercados y proyectos. Duración del Estudio: 16 meses 38

39 Conclusiones La estrategia de diversificación del portafolio de generación de combustibles cobra cada vez mayor importancia, ya que de continuar niveles altos en los precios del gas natural, hace necesario el análisis para incorporar otras opciones como centrales carboeléctricas y nucleares. En el sector eléctrico, como en gas natural, continuará requiriéndose la inversión privada como complemento de la pública para el desarrollo de nueva infrestructura. En petrolíferos se mejorará la balanza comercial de varios productos, pero seguiremos siendo deficitarios en algunos como gasolinas. La Secretaría de Energía está impulsando diversos programas e iniciativas que buscan cubrir el abanico de sectores en los que las fuentes renovables de energía tienen aplicación. 39

40 Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico - Fin de la presentación -