REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO KARLA J. GASCA LARA

Transcripción

1 REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO KARLA J. GASCA LARA MÉXICO, DF. OCTUBRE,

2 DIAGNÓSTICO MILLONES DE HABITANTES 130 MILLONES DE HABITANTES SE CONTABILIZARON 384 CIUDADES SE ESTIMAN 489 CIUDADES 72% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SE CONCENTRÓ EN CIUDADES** 12% 88% 88% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN SE CONCENTRÓ EN CIUDADES* 25 MILLONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIÉSEL 63 MILLONES DE VEHÍCULOS A GASOLINA Y DIÉSEL

3 EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SE REFORMÓ LA CONSTITUCIÓN EN LOS ARTÍCULOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA POR PRIMERA VEZ EN 60 AÑOS. REFORMA INTEGRAL Y LA MÁS TRASCENDENTE DE LAS ÚLTIMAS OCHO DÉCADAS HIDROCARBUROS ELECTRICIDAD ATRAER CAPITAL Y TECNOLOGÍA DE PUNTA ACCEDER A YACIMIENTOS EN AGUAS PROFUNDAS Y NO CONVENCIONALES FIN A LA DECLINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MÉXICO EN LA ÚLTIMA DÉCADA CREACIÓN DE UN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN MISMAS CONDICIONES MAYOR COMPETENCIA PARA OFRECER ELECTRICIDAD A PRECIOS COMPETITIVOS ESTÍMULO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS 3

4 REFORMA ENERGÉTICA SE PERMITE LA INVERSIÓN PRIVADA EN GENERACIÓN ELÉCTRICA. UN OPERADOR INDEPENDIENTE (CENACE) IMPLEMENTARÁ UN MERCADO DE ELECTRICIDAD COMPETITIVO. SE PERMITEN ASOCIACIONES (CON CFE) EN LA TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN. LA CFE SE DIVIDIRÁ Y SE CONVERTIRÁ EN UNA EMPRESA DE ENERGÍA CON LIBERTAD PARA FORMAR ASOCIACIONES, TENDRÁ AUTONOMÍA FINANCIERA Y OPERATIVA, Y LIBERTAD PARA ESTABLECER SALARIOS. SE REFUERZA A LOS REGULADORES (CRE) 4

5 REFORMA ENERGÉTICA PRINCIPALES ELEMENTOS FORTALECIMIENTO DEL MARCO REGULATORIO LEGISLACIÓN SECUNDARIA FORTALECIMIENTO DE LOS ÓRGANOS REGULADORES (CRE -CNH) NUEVO MERCADO ELÉCTRICO EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO (PEMEX - CFE) OPERADORES INDEPENDIENTES (ASEA, CENACE Y CENAGAS) MECANISMOS FINANCIEROS NUEVO RÉGIMEN FISCAL NUEVOS FONDOS * INVERSIÓN SÉPTIMO TRANSITORIO (GEOTERMIA) VENTANILLA ÚNICA DE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y DESARROLLO FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO FONDO SENER-NAFIN FIDEICOMISO PÚBLICO PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS NACIONALES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

6 REFORMA ENERGÉTICA PRINCIPALES ELEMENTOS /2 INVERSIONES LICITACIONES / TEMPORADA ABIERTA (GEOTERMIA) VENTANILLA ÚNICA (RENOVABLES) FORTALECIMIENTO DE HERRAMIENTAS INVENTARIO DE RENOVABLES INERE ATLAS DE ZONAS FACTIBLES PARA RENOVABLES AZFER HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN SITIO ELECTRÓNICO DE RENOVABLES BOLETÍN DE RENOVABLES SENER APOYO A PROYECTOS INTRODUCCIÓN DE ETANOL ANHIDRO ENRES RESIDUOS URBANOS TRANSFORMACIÓN DEL SISTEMA EN BAJA CALIFORNIA SUR PROSOLAR (GENERACIÓN SOLAR) HOJA DE RUTA DE BIOMASA GENERACIÓN DISTRIBUIDA SOLAR DENDROENERGÍA MADERA COMO BIOMASA HOJA DE RUTA REDES INTELIGENTES 6

7 REFORMA ENERGÉTICA GENERACIÓN DE ENERGÍA NUEVO MERCADO ELÉCTRICO CENACE, OPERADOR INDEPENDIENTE (NOV) CRITERIOS DE INTERCONEXIÓN (DIC) MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA PUBLICACIÓN DE CRITERIOS (FEB) REGLAS DE MERCADO (AGO) PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL (JUL) CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN PRUEBAS DEL SISTEMA INFORMÁTICO (OCT) DIVISIÓN DE CFE (SEP) REESTRUCTURACIÓN DE CFE (DIC) SUBASTAS PARA SERVICIO BÁSICO (DIC) OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA (ENE) SUBASTAS DE MEDIANO PLAZO (AGO 2016) CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS PUBLICACIÓN DE LINEAMIENTOS (OCT) REQUERIMIENTOS DE ENERGÍAS LIMPIAS PARA 2018 (MAR) REQUISITO PARA ADQUISICIÓN DE CEL PARA EL 2018 SERÁ DEL 5% GEOTERMIA CFE PRESENTÓ SOLICITUD DE 7º TRANSITORIO (ENE) DEFINICIÓN DEL 7º TRANSITORIO (JUL) PERMISOS DE EXPLORACIÓN EN 13 ÁREAS. POSIBLE LICITACIÓN DE CAMPOS (2016)

8 PARTICIPACIÓN DE LAS ER EN MÉXICO MW 80,000 60,000 40,000 20,000 0 Crecimiento de la capacidad instalada de Energías Renovables en el Sistema Eléctrico Nacional 63,745 64,456 65,464 14,252 14,632 16, Las Energías Renovables en 2014: La capacidad instalada creció 11% La capacidad instalada al fin del año fue de 16,240 MW. El 25% de la capacidad total corresponde a ER La generación a partir de ER representó el 18% de la generación total La generación por ER creció un 39% Se generaron 55,003 GWh por ER Capacidad en operación ER Capacidad en operación SEN Generación de Energías Renovables en el Sistema Eléctrico Nacional GWh 350, , , , , ,000 50, , , ,462 47,303 39,563 55, Generación bruta ER Fuente: Informe sobre la Participación de Energías Renovables al 31 de diciembre de 2014 Generación bruta SEN 8

9 PARTICIPACIÓN DE LAS ER EN MÉXICO Tecnología / energético Capacidad Instalada (M W ) Capacidad Instalada (% ) G eneración Bruta (G W h) G enración Bruta (% ) H idroeléctrica 12,429 19% 38,822 13% CFE 12,269 19% 38,145 13% Generadores % % Eólica 2,036 3% 6,426 2% CFE 597 1% 2,077 1% G eneradores 1,439 2% 4,349 1% G eotérm ica 813 1% 6,000 2% CFE 813 1% 6,000 2% G eneradores 0 0% 0 0% Cogeneración eficiente 559 1% 2,892 1% G eneradores 559 1% 2,892 1% Bagazo % % G eneradores % % Fotovoltaica % % CFE % % G eneradores % % Biogás % % G eneradores % % Subtotalde Renovables 16,240 25% 55,003 18% Term oeléctrica 33,916 52% 168,732 56% CFE 33,916 52% 168,732 56% G eneradores no renovables 8,531 13% 34,438 11% D ual 2,778 4% 16,167 5% CFE 2,778 4% 16,167 5% Carboeléctrica 2,600 4% 17,446 6% CFE 2,600 4% 17,446 6% N ucleoeléctrica 1,400 2% 9,677 3% CFE 1,400 2% 9,677 3% Subtotalde no renovables 49,225 75% 246,459 82% Totalde G eneración de Electricidad 65, % 301, % Fuente: Informe sobre la Participación de Energías Renovables al 31 de diciembre de

10 AVANCES EN LAS GESTIONES PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES A partir de la Reforma Energética, se han iniciado una serie de proyectos para facilitar las gestiones necesarias para la poder generar energía. Energías Renovables CRE: Reducción de 3 permisos a uno Guías a expedir por SENER para satisfacer y cubrir las necesidades de los inversionistas y proteger los derechos de comunidades que pudieran verse afectadas por proyectos de la industria eléctrica. Solar Hidráulica Eólica Biomasa Residuos Sólidos Geotermia Evaluación de Impacto Social Ventanilla de ER Lineamientos Art. 7º Transitorio de la Ley de Geotermia Posibles licitaciones públicas Facilitar la inversión en proyectos de energías renovables a través de una sola Ventanilla para la gestión de todos los trámites requeridos por las distintas dependencias del Gobierno Federal.

11 E.2014 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E.2015 FEB MAR ABR MAY E.2014 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E.2015 FEB MAR ABR MAY JUN REFORMA ENERGÉTICA AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN PRECIOS AL CONSUMIDOR (VARIACIÓN % ANUAL) PRECIOS AL PRODUCTOR (VARIACIÓN % ANUAL) ENERGÉTICAS Y TARIFAS GENERAL GENERAL * ENERGÍA ** * EXCLUYE PETRÓLEO Y CON SERVICIOS ** INCLUYE GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SUMINISTRO DE AGUA Y DE GAS POR DUCTOS AL CONSUMIDOR FINAL FUENTE: BANCO DE MÉXICO.

12 E.2014 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC E.2015 FEB MAR ABR MAY REFORMA ENERGÉTICA AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN PRECIOS MEDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR TARIFARIO (VARIACIÓN % ANUAL) SERVICIOS: C /KWH RESIDENCIAL: C /KWH COMERCIAL: C /KWH TOTAL: C /KWH INDUSTRIAL: C /KWH FUENTE: SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA CON INFORMACIÓN DE CFE.

13 REFORMA ENERGÉTICA AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN INTENSIDAD ENERGÉTICA (GJ / MILLONES DE PESOS) *Intensidada Energética = Consumo final de energía / PIB contante (base 2018) FUENTE: SECRETARÍA DE ENERGÍA, SISTEMA DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA

14 PROGRAMA ESPECIAL PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES METAS AL LEYES: LAERFTE Y LGCC CAPACIDAD CON RENOVABLES 25.3 % 32.8 % GENERACIÓN CON RENOVABLES 14.8 % 24.9 % 35% 40% RESERVAS VS DECAIMIENTO GEOTERMIA (A 10 AÑOS) INTEGRACIÓN DE CADENAS DE VALOR (FIDEM) 1.05/1 2/1 2.6 DE DE 5 TRÁMITES (DÍAS TRÁMITE) ELECTRIFICACIÓN RURAL CON RENOVABLES 6.0% 8.0%

15 PROSPECTIVA DE ER EN MÉXICO , Fuente: Secretaría de Energía,

16 PROSPECTIVA CENTRALES EÓLICAS CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD ADICIONAL CAPACIDAD INSTALADA: 2,036 MW (3.1% DEL TOTAL) GENERACIÓN: 6,426 GWH (2.1% DEL TOTAL NACIONAL) 31 CENTRALES ELÉCTRICAS CAPACIDAD ADICIONAL: 11,952 MW (19.9% DEL TOTAL) 97 CENTRALES ELÉCTRICAS FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL ,

17 PROSPECTIVA CENTRALES SOLARES CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD ADICIONAL CAPACIDAD INSTALADA: 56 MW (0.1% DEL TOTAL) GENERACIÓN: 85 GWH (0.03% DEL TOTAL NACIONAL) 9 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN CAPACIDAD ADICIONAL: 1,823MW (3% DEL TOTAL) 63 CENTRALES ELÉCTRICAS FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

18 PROSPECTIVA CENTRALES GEOTÉRMICAS CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD ADICIONAL CAPACIDAD INSTALADA: 813 MW (1.2% DEL TOTAL) GENERACIÓN: 6,000 GWH (2.0% DEL TOTAL NACIONAL) 7 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN 1,617.6 CAPACIDAD ADICIONAL: MW (2.7% DEL TOTAL) 29 CENTRALES ELÉCTRICAS FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

19 PROSPECTIVA CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD ADICIONAL CAPACIDAD INSTALADA: 12,429 MW (19.0 % DEL TOTAL) GENERACIÓN: 38,822 GWH (13.0 % DEL TOTAL NACIONAL) 96 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN CAPACIDAD ADICIONAL: 5,449.8 MW (9.1 % DEL TOTAL) 69 CENTRALES ELÉCTRICAS FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

20 PROSPECTIVA CENTRALES BIOENERGÍA CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES BIOENERGÍA CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD ADICIONAL CAPACIDAD INSTALADA: 180 MW (0.3 % DEL TOTAL) GENERACIÓN: 516 GWH 15 CENTRALES ELÉCTRICAS EN OPERACIÓN CAPACIDAD ADICIONAL: 107 MW (0.2% DEL TOTAL) 3 CENTRALES ELÉCTRICAS FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

21 PROSPECTIVA CENTRALES BIOENERGÍA CAPACIDAD Y GENERACIÓN EN CENTRALES DE COGENERACIÓN EFICIENTE CAPACIDAD ACTUAL CAPACIDAD ADICIONAL CAPACIDAD ADICIONAL: 6,832.7 MW (11.4% DEL TOTAL) 36 CENTRALES ELÉCTRICAS FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

22 PROSPECTIVA INVERSIONES INVERSIONES ESTIMADAS EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MMD GENERACIÓN DE ENERGÍA 23,790 3,300 PIE S RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN 4,450 TOTAL 31,540

23 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SECTOR ELÉCTRICO (COMPLETADO HASTA AHORA) (PRÓXIMOS HITOS) Mercado eléctrico mayorista Transmisión y distribución Industria eléctrica Energías limpias Decreto de creación del CENACE (28/08/2014). Anteproyecto para comentarios de los Criterios de Interconexión (23/12/2014). Fondo de Servicio Universal Eléctrico (30/09/2014). Ley de la Industria Eléctrica (11/08/2014). Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (31/10/2014) Lineamientos CELs (31/10/2014). Anteproyecto de Reglas de operación del mercado (24/02/2015) Modelos de Contrato (Mayo/Junio). Reglas de operación del mercado (Julio). Inicio del periodo de prueba del mercado (Octubre). Programa de Desarrollo del SEN (Junio). Derechos financieros de transmisión (Agosto). Lineamientos para solicitudes de permisos de generación (8/04/2015). Términos y condiciones para la separación de CFE (Mayo). Reestructuración de CFE (Diciembre). Solicitud de campos geotérmicos CFE (Enero - julio). Requisitos para adquisición de CELs en 2018 (31/03/2015). Licitaciones para otros sitios geotérmicos (Agosto). Licitaciones para el servicio básico (Agosto - diciembre). Inicio de operación del mercado (Enero 2016). Subastas de mediano plazo (Agosto 2016). Periodo de pruebas de los CELs (Enero 2018). 23

24 NECESIDADES DE TRANSFORMACIÓN DE MEDIANO PLAZO AUMENTAR LA PENETRACIÓN DE RENOVABLES MEJORAR LA PLANEACIÓN CON ER EN PRODESEN USAR MEJORES PRÁCTICAS EN LA PLANEACIÓN Y OPERACIÓN MEJORAR MARCO REGULATORIO INTEGRAR RESPUESTA A DEMANDA ( DEMAND RESPONSE ) TARIFAS PARA DEMAND-RESPONSE MECANISMOS DE PRECIOS QUE REPRESENTEN MEJOR LOS COSTOS DE LA ENERGÍA LOGRAR MAYOR EFICIENCIA Y REDES INTELIGENTES PROMOVER INVERSIONES DISEÑAR TARIFAS QUE SEAN INCENTIVOS PARA INVERTIR EN ACTIVOS CRÍTICOS DEL SISTEMA DISTRIBUIR EL COSTO DE MODERNIZAR LA RED 24

25 COMENTARIOS FINALES POLÍTICAS PÚBLICAS (PROCESO PARTICIPATIVO) MARCO LEGAL FINANCIAMIENTO ADMINISTRATIVOS CRECIMIENTO ECONÓMICO + INCLUSIÓN SOCIAL

26 POLÍTICAS EN ER IMPULSADAS POR LA DGEL INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES Gráfica 1. Metas de capacidad y generación a partir de fuentes renovables de energía PANEL A PANEL B Fuente: Elaborado propia con datos de CFE y CRE,

27 POLÍTICAS EN ER IMPULSADAS POR LA DGEL INVENTARIO NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES inere.energia.gob.mx Fuente: Secretaría de Energía,

28 BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA PARA ER CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS (CELs) ($/ kwh) Fuente: Secretaría de Energía,

29 BENEFICIOS DE LA REFORMA ENERGÉTICA 1% adicional de crecimiento del PIB en 2018 y 2% adicional en mil empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones en Incremento en la producción de petróleo en 500 mil barriles diarios en Incremento en la producción de gas natural, de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en 2013, a 8,000 en 2018 y 10,400 en Reducción de facturas de luz y precios de gas.

30 GRACIAS POR SU ATENCIÓN 30