RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR EÓLICO EN MÉXICO

Transcripción

1 RETOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR EÓLICO EN MÉXICO DR. CÉSAR EMILIANO HERNÁNDEZ OCHOA SUBSECRETARIO DE ELECTRICIDAD MEXICO WINDPOWER SUMMIT DE MARZO

2 ÍNDICE Impacto de la Reforma Nueva estructura de la Industria CFE: Separación Legal El nuevo Mercado Eléctrico Subastas de Energías Limpias Oportunidades de Inversión e Impulso a la infraestructura Avances y siguientes pasos

3 IMPACTO DE LA REFORMA

4 MAPA MUNDIAL DE MERCADOS ELÉCTRICOS Con la Reforma Energética México introdujo un mercado mayorista con competencia minorista. La organización industrial mexicana en el sector eléctrico avanza hacia el estándar de la OCDE.

5 Nueva estructura de la industria

6 NUEVA ORGANIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Generación Subsidiaria A Transacciones de Corto Plazo Control Operativo y Mercado Eléctrico Suministro Suministro Calificado Consumo Usuarios Calificados Subsidiaria B Mercado Spot Usuarios de Suministro Básico Subsidiaria C Privados Contratos de Largo Plazo Subastas Suministro Básico Y Contratos Y Contratos Transmisión Distribución

7 CFE: SEPARACIÓN LEGAL

8 NUEVA ESTRUCTURA DE CFE Separación Vertical 4 Subsidiarias / Filiales (después) Generación Propia Separación Horizontal 1 Filial "CFE Gas Natural" Dólares $ / MWh Hogar Promedio OECD (2013) Variación respecto al promedio Industria Promedio OECD (2013) Variación respecto al promedio Australia (76.30) (43.78%) (62.60) (35.92%) Argentina (151.30) (86.80%) (74.60) (42.80%) 1 Subsidiaria de Brasil (3.30) (1.89%) (3.60) (2.07%) México (83.40) (47.85%) (2.10) (1.20%) Transmisión Francia % % Lituania N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1 Subsidiaria de Distribución (16 Unidades Negocio) 1 Subsidiaria de Suministro Básico 1 Subsidiaria para Administrar Contratos PIE 1 Filial "CFE International" Control del Estado 1 Filial para Contratos de Interconexión Legados 1 Filial de Suministro Calificado Barreras Chinas: Información solo se puede compartir si se hace pública. No coordinación de estrategias entre generadores o generador-transmisión. Publicidad por separado. Inversiones evaluadas por su efecto en la empresa que las realiza. Remuneraciones con base en los resultados de la empresa específica.

9 9 PARTICIPACIÓN SEPARADA DE EMPRESAS DE CFE Se promueve la competencia y el piso parejo en el sector eléctrico al equilibrar la presencia de las distintas Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) de CFE: 7 de Generación y 2 de Suministro.

10 EL NUEVO MERCADO ELÉCTRICO

11 PRINCIPIOS DEL MERCADO Dar incentivos para crear valor y operar con eficiencia. Privilegiar las decisiones por procesos competitivos. Asegurar el acceso abierto y la equidad. Garantizar la transparencia.

12 EL MERCADO ADOPTA MEJORES PRÁCTICAS MUNDIALES Característica Mercado de Energía con Precios Nodales Mercado de Potencia con curva de demanda basado en costo de nueva generación Certificados de Energías Limpias con requerimientos de portafolio limpio Derechos Financieros de Transmisión con subastas periódicas Otros mercados Argentina, Chile, Irlanda, Rusia, Singapur, Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO Reino Unido, Irlanda, Rusia, Colombia, PJM, NYISO, MISO, Nordpool, Italia, CAISO, Reino Unido Australia, Chile, India Nueva Zelanda, PJM, ERCOT, CAISO, MISO

13 NUEVO MAPA DEL MERCADO CFE Generación I CFE Generación II CFE Generación III CFE Generación VI GENERADOR CFE Generación V CFE Generación IV (Administrador de PIEs) CFE Generador de Intermediación Electricidad Águila de Altamira S. de R.L. de C. V. Central Saltillo S. de R.L. de C. V. Lomas de Real S. de R.L. de C. V. Central Valle Hermoso S. de R.L. de C.V.. Central Anáhuac S. de R.L. de C. V. SUMINISTRADOR CALIFICADO 2015 CFE Energía Calificados Buenavista, S. de R. L. de C. V. SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS CFE Suministro Básico USUARIO CALIFICADO PARTICIPANTE DE MERCADO Con Contrato En Operación Con Contrato Por entrar en Operación

14 SUBASTAS DE ENERGÍAS LIMPIAS

15 MÉXICO HA ADOPTADO LAS MEJORES PRÁCTICAS GLOBALES El estándar del portafolio de Energías Limpias en México será de 35% en 2024, y se encuentra entre los más ambiciosos del mundo.

16 1ª + 2ª SUBASTA DE LARGO PLAZO PRIMERA SUBASTA Empresas 18 ofertas ganadoras de 11 empresas en 7 estados. Inversión 2,600 millones de dólares (3 años) Energía 2, 085 MW de capacidad instalada CELs* 5.4 millones de certificados de energía limpias Potencia No se adjudicó SEGUNDA SUBASTA Empresas 56 ofertas ganadoras de 23 empresas en 8 estados Inversión 4,000 millones de dólares (en 3 años) Energía 2,871 MW de capacidad instalada CELs* 9.3 millones de certificados de energía limpias por año Potencia 1,187 MW por año (80.1% de lo solicitado) 31 DE MARZO DE DE SEPTIEMBRE DE 2016 PRECIO 1 SUBASTA: DÓLARES POR Eólica 19% PAQUETE PRECIO 2 SUBASTA: 33.7 DÓLARES POR Eólica 43% PAQUETE Geotermia 3% Solar 81% Solar 54% TERCERA SUBASTA ABRIL ABIERTA A COMPRADORES PRIVADOS *CELs: Certificados de Energía Limpia

17 NUEVAS EMPRESAS DE LAS SUBASTAS 1ª subasta= 11 empresas 2ª subasta= 24 empresas

18 LAS DOS SUBASTAS ELÉCTRICAS ATRAEN INVERSIONES INTERNACIONALES DIVERSIFICADAS Sonora Procedencia de la Inversión Chihuahua Coahuila Aprox. 6.6 mil millones de dólares de inversión Acumulada. Baja California Aguascalientes Baja California sur SOLAR EÓLICA HIDRO solar-eólica Jalisco Guanajuato Morelos Nuevo León Tamaulipas San Luis Potosí Puebla Oaxaca Yucatán 15 estados seleccionados para la inversión en nuevos proyectos. Países inversionistas México Estados Unidos España China Francia Canadá Reino Unido Portugal Alemania Italia Corea Países Bajos

19 MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA

20 MERCADO PARA EL BALANCE DE POTENCIA Diseño Ingresos por Potencia cubren los costos fijos de Centrales Se asegura la instalación de capacidad suficiente para un suministro confiable Precios de Mercado reflejan la escasez (o no) de capacidad Resultados Operación CENACE publicó cálculos preliminares y realizó talleres con Participantes de Mercado CRE autorizó la Tecnología de Generación de Referencia Resultados en la fecha programada: 28 febrero 2017 SIN 7.7% 15.3% 13.9% 128,912 51,480 BC 0% 7.8% 3.5% 140, ,545 BCS 13.8% 32.7% 39.9% 93,127 57,045

21 SUBASTAS MEXICANAS: LA VISIÓN INTERNACIONAL

22 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN E IMPULSO A LA INFRAESTRUCTURA

23 PRODESEN INVERSIÓN ESPERADA De acuerdo con el PRODESEN, para el desarrollo del sistema eléctrico, México necesitará invertir mil millones de dólares en los próximos 15 años. Inversión (millones de dólares) Generación Transmisión Distribución 98,686 15,264 17,662 Transmisión 12% Dist ribución 13% Generación 75%

24 Oportunidades de inversión en Electricidad GENERACIÓN GENERACIÓN DE ENERGÍA DE Nueva ENERGÍA infraestructura 57 Gigawatts adicionales ( ) 400 nuevas plantas de generación (63% funcionarán con energías limpias) Inversión: 98 mil millones de dólares TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN Colaboración con la CFE en el desarrollo de líneas de transmisión y distribución 28,500 km de líneas de transmisión. Inversión: 33 mil millones de dólares. SUBASTAS DE MEDIANO Y LARGO Comercio de: MERCADO ELÉCTRICO Energía Potencia MAYORISTA PLAZO Certificados de Energías Limpias (CELs) Derechos financieros de transmisión 131 mil millones de dólares de inversión ( )* *Fuente: Programa Nacional de Desarrollo del Sistema Eléctrico (PRODESEN)

25 México tiene un gran potencial en energía eólica Potencial de Energía Eólica* Capacidad instalada al 2 semestre 2014 (MW) Generación Real a 2013 (GW/h) Generación Real + Potencial Probado Generación Real + Potencial Probado + Potencial Probable Generación Real + Potencial Probado + Potencial Probable +Potencial Posible 1, % 5.30% 5.30% 34.80% * Potencial eólico como % de la Generación total 2013 Principales Incrementos en Capacidad Eólica (MW)

26 INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA EFICIENTE Y LIMPIA Capacidad (GW) Estatus Hoy 61% Crecimiento Neto en 2030 Ex ist ent e Ret iros Adiciones 109 GW 45.2% en construcción o por. iniciar obras. 41.1%. 10.6%.. 2.4%.. 0.7% nuevos proyectos por desarrollar. en proceso de licitación o fueron asignados en la 1ª SLP. incrementos por rehabilitación y modernización. han iniciado operaciones mil millones de dólares de inversión en 15 años

27 PRODESEN RED NACIONAL DE TRANSMISIÓN Tijuana Cucapah Seri Enlace asíncrono Back to Back de 150 MW en Nogales, Sonora Arizona, EUA Línea de Transmisión Fronteriza. 3ª línea HVDC Licitación: 2018 Anticipando los requerimientos de infraestructura para aprovechar los recursos de Energías Limpias Cumbres Interconexión Baja California-SIN. 2ª línea HVDC Licitación: Refuerzo 3 S E Refuerzos Cancún-Cozumel 1 Istmo de Tehuantepec - Valle de México. 1ª línea HVDC Licitación: Diciembre Angostura-Tapachula Reforzando la red para aceptar las nuevas centrales de generación

28 AVANCES Y SIGUIENTES PASOS

29 HITOS DE LA REFORMA ELÉCTRICA (2016) Fecha Hito Área Ene 2016 Arranque del Mercado de Corto Plazo Mercado Ene 2016 Términos de Estricta Separación Legal de CFE CFE Dic 2015-Mar 2016 Abr-Sep ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs 2ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado Mercado

30 HITOS DE LAREFORMA ELÉCTRICA Y SIGUIENTES PASOS (2017) Fecha Hito Área 1er trimestre 2017 Contratos Legados CFE Ene 2017 FSUE Extensión de Red Social Oct 2016/Feb 2017 Mercado de Potencia Pruebas y operación Mar 2017 FSUE Aislados Social Mar 2017 Requisito de Energía Limpia Planeación Mar 2017 Bases de Licitación Línea HVDC Oaxaca Red Abr ª Subasta de Largo Plazo para Potencia, Energía Limpia y CELs Mercado May er PRODESEN Planeación 4o trimestre o trimestre 2017 Subastas de Mediano Plazo para Energía y Potencia Subastas de Derechos Financieros de Transmisión Mercado Mercado

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