Condiciones para Desarrollo de Mercados de Biocombustibles en América Latina y el Caribe: EL CASO DE CHILE

Transcripción

1 Condiciones para Desarrollo de Mercados de Biocombustibles en América Latina y el Caribe: EL CASO DE CHILE Manlio F. Coviello Economic Affairs Officer Natural Resources and Infrastructure Division ECLAC, United Nations

2 LA MISION DE CEPAL Contribuir a que los países definan políticas públicas p integrales, y por ende sostenibles, para el desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y los biocombustibles

3 BIOCOMBUSTIBLES EN EL MUNDO

4 BIOCOMBUSTIBLES CONVENCIONALES

5 BIOCOMBUSTIBLES II GENERACIÓN ( avanzados) OJO!!

6 PARTICIPACIÓN N DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL CONSUMO TOTAL DEL TRANSPORTE VIAL ( 2004) Fuente: F.O. Licht ( 2006) & IEA

7 ROL ESTRATÉGICO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES Transporte representa 27% del consumo de energía a del planeta y es alimentado casi por hidrocarburos En 2050,, participación n subirá al 32 % ( IPCCC) Aumento demanda de combustibles fósiles f asociada a reducción n de las reservas de petróleo a nivel mundial Por tanto: biocombustibles jugarán n rol estratégico al tiempo que reducirán emisiones de gases invernadero y la dependencia del petróleo

8 DEMANDA PRIMARIA DE PETRÓLEO en millones de bariles diários ( escenario de referencia IEA) Mexico Brazil Latin America Africa Indonesia India China Russia Europe United States Fuente: IEA/WEO 2006

9 CONSUMO BIOCOMBUSTIBLES EN LA UN. EUROPEA Holanda UK Austria Objetivo EU en 2010: 5.25% del sector transporte deberá usar biofuels Finlandia Letonia Slovaquia Espana Francia Rep. Checa Alemania Suecia % en el Sector Transporte Fuente: APER (E)

10 PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE BIOCOMBUSTIBLES en millones de toneladas equiv. de petróleo (escenario de referencia IEA) Brazil Latin America Africa Indonesia India China Russia Europe United States

11 PARTICIPACIÓN N DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN EL CONSUMO TOTAL DEL TRANSPORTE VIAL (proyecciones IEA) Fuente: IEA/WEO 2006

12 BIOCOMBUSTIBLES EN LA REGIÓN: Variedad de demanda y el modelo (!?) Brasil

13 CONSUMO GASOLINA & DIESEL para TRANSPORTE AMÉRICA LATINA y El CARIBE / TeraCalorias Gasolinas/ Alcohol Diesel Oil Fuente: SIEE/OLADE

14 CONSUMO GASOLINA & DIESEL para TRANSPORTE Cono Sur de América / TeraCalorias Gasolinas/ Alcohol Diesel Oil Fuente: SIEE/OLADE

15 LA VENTAJA COMPETITIVA DE BRASIL

16 BRASIL: alta eficiencia en el proceso

17 BRASIL: costo siempre más m s bajos

18 Mientras la caña a de azucar tiene un Balance Energético muy positivo (Energía a Utilizada/Energía a Producida = 0.15), el del maíz z y del trigo están n todavía a en discusión.

19 COSTOS DEL ETANOL

20 Concepto COMPARACIÓN N DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE BIOETANOL EE.UU. Alemania Alemania Brasil Remolacha Maíz Trigo azucarera (US$/l) (US$/l) (US$/l) Caña de azúcar (US$/l) Bienes inmuebles 0,0039 0,0098 0,0098 0,0025 Equipamiento 0,0340 0,0636 0,0636 0,0138 Mano de obra 0,0283 0,0168 0,0168 0,0062 Seguro, tasas y otros 0,0061 0,0122 0,0122 0,0058 Materia prima 0,2093 0,3330 0,4212 0,1176 Otros costos de operación 0,1131 0,2241 0,1912 0,0278 Costo total de producción 0,3948 0,6595 0,7148 0,1738 Venta de subproductos -0,0671-0,0816-0, Subsidios federales y estatales 0, % del costo de Costo neto de producción 0,2484 producción!!! 0,5779 0,6284 0,1738 Costo neto de producción en gasolina equivalente* 0,3707 0,8625 0,9379 0,2594 Fuente: UNICAMP, 2007

21 UMBRALES DE PRECIOS EN LA PRODUCCIÓN N DE AZÚCAR, ETANOL Y OTROS CULTIVOS Gasolina US$/Lt 0,7 0,6 0,5 Etanol I y =1,727 x + 0,020 Azúcar (0,49) Precio internac. gasolina 0,4 0,3 Azúcar (Alimentos/Forrajes) II 0,2 0,1 O.P. Agr. III 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Azúcar US$/Kg. Fuente:

22 COSTOS DEL BIODIESEL

23 COSTOS DE PRODUCCIÓN N DE BIOETANOL Y BIODIÉSEL (POR LITRO DE COMBUSTIBLE FÓSIL F EQUIVALENTE) Y PRECIOS DE COMBUSTIBLES FÓSILESF EE.UU. Canadá UE-15 Brasil Bioetanol Trigo 0,813 0,840 0,855 Maíz 0,431 0,500 0,668 Caña azúcar 0,327 Remolacha 0,560 Gasolina con impuestos 0,540 0,680 1,316 0,840 Gasolina sin impuestos 0,384 0,401 0,406 0,394 Biodiesel Aceites vegetales 0,631 0,523 0,697 0,653 Diésel con impuestos 0,570 0,680 1,286 0,396 Diésel sin impuestos 0,373 0,391 0,396 0,384 Fuente: IEA 2006

24 UMBRALES DE PRECIOS PARA DIFERENTES CULTIVOS OLEAGINOSOS EN LA PRODUCCIÓN N DE BIODIESEL Diesel US$/TM Biodiesel I 4. Palma (450) 1. Soja (615) 2. Algodón (628) 3. Girasol (666) 5. Colza (809) 6. Ricino (1.020) 500 Precio internac. del diesel Aceite Comestible II 200 Otros Prod. Agrícolas III Aceite Veg. US$/TM Fuente:

25 PRECIOS DEL BIODIESEL DE DIFERENTE MATERIAS PRIMAS 1.2 US$/litro RICINO 1 GIRASOL 0.8 PALMA 0.6 SOYA DIESEL 0 m36600 ar/00 m36965 ar/01 m37330 ar/02 m37695 ar/ m ar/04 m38425 ar/05 m38790 ar/06

26 EL VALOR AGREGADO COMO ELEMENTO-CLAVE PARA EL BIODIESEL Analizando la evolución n de los precios internacionales, los aceites se han situado sistemáticamente ticamente arriba del precio del diesel. Por tanto, al proponer la utilización n de un aceite como combustible (además s de asegurarse que presente costos < a los precios de venta, empleando o subsidio) es fundamental conocer si hay si hay oportunidad de valorizar más m s el producto. Por lo tanto, una posible línea l de acción n para determinar espacios de mejor factibilidad para el biodiesel consiste en identificar usos de mayor valor agregado (byproducts,, etc..)

27 BIOCOMBUSTIBLES EN EL MUNDO: MAIN MESSAGES El petróleo está aquí para quedarse.. Los biofuels de I Generación n ( i.e. de cultivos) podrán n jugar un rol interesante en el futro del planeta, pero nunca estratégico Sólo Brasil cuenta, hoy,, con tecnología, expertise, disponiblidad de tierra y tipologías de cultivos para ser un big player en etanol El etanol de maíz z (USA) alcanza su viabilidad sólo s gracias a subsidios pesados El biodiesel tiene todavía a serios problemas de competitividad económica y de balance energético Además, recientes tests confirman que es posible mezclar 10% de etanol en diesel mineral, que es la gran demanda del Cono Sur

28 PERSPECTIVAS PARA LOS BIOFUELS DE PRIMERA GENERACIÓN N EN CHILE

29 NORMATIVA SOBRE BIOFUELS EN CHILE Los drivers políticos detrás s de la promoción n de biofuels son básicamente seguridad de suministro y medio ambiente El 22 de Agosto 2007 finalizó la consulta publica para la definición de las especificaciones de calidad para producción, importación, comercialización n de bioetanol y biodiesel. Para el Bioetanol se propone un norma muy cercana a la de USA (Astm), mientras la del Biodiesel se asemeja a la europea (EN) De aprobarse las especificaciones, a partir de 2008 será posible mezclar el 5% de bioetanol (E5)) a la gasolina y un 5% de biodiesel (B5)) al diesel mineral VOLUNTARIOS!! Las mezclas se harían an a nivel de refinería a ( i.e. Enap) ) o a nivel de distribuidora ( Copec > 50% mercado) 2 main players!

30 ETANOL :aporte a la reducción de emisiones, pero OZONO (O3) + 8

31 BIODIESEL: : aporte a la reducción de emisiones, pero

32 Maxima expansión posible de la frontera agrícola (1000 Has) Caña de Azúcar Maíz Paraguay Venezuela Guyana Guatemala Nicaragua Bahamas Rep. Dominicana Costa Rica Jamaica Chile Fuente: Argentina Brasil

33 PRODUCCIÓN N POTENCIAL DE BIODIÉSEL A PARTIR DE EXCEDENTES NETOS DE MATERIA PRIMA (M litros equival. diesel) Países Insumos agrícolas Palma Soja Girasol Ricino Algodón Colza Total Biodiesel Consumo de Diesel ( ) Porcentaje de mezcla América Latina ,2 58,1 1, Sudamérica Argentina Bolivia Brasil Chile 0,03 0, Colombia Ecuador Paraguay Perú 0,1 0, Centroamérica y el Caribe Costa Rica Guatemala Honduras Panamá Haití 0,2 0, Fuente:

34 IMPACTO DE LOS BIOFUELS EN CHILE BIOETANOL: : es muy difícil que pueda llegar ser competitiva la producción n de bioetanol vía a cultivos ( I generación) n) y además no se prevé obligatoriedad BIODIESEL: : el único cultivo posible es el raps ;; la superficie potencial en Chile es de ha, que permitirían producir unos m3 de biodiesel.. La proyección n de la demanda de B2 al 2010 es de m3. Es decir: con una sola planta de biodiesel (o, más m s sencillamente, con un sólo s barco ) ) abastezco demanda B2 del país s durante 1 año a o!! Tiene sentido cultivar algo que necesita subsidios o que puedo comprar afuera a menor costo?

35 BIOFUELS DE II GENERACIÓN: N: EL GRAN FUTURO DE CHILE?

36 COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCIÓN N DE BIOCOMBUSTIBLES DE SEGUNDA GENERACIÓN Combustible Materia prima/ubicación Proceso US$/litro de gasolina equivalente Diésel Petróleo Refino 0,22 Biodiésel Biodiésel Biodiésel Biodiésel Biodiésel Gasolina Bioetanol Gasolina Hidrógeno CNG Soja Aceite a FAME (transesterificación) Fuente: 0,80 Biomasa-eucalipto (Báltico) HTU 0,56 Biomasa- eucalipto (Báltico) Gasificación/F-T 0,68 Biomasa- eucalipto (Báltico) Pirólisis 1,36 Biomasa- eucalipto (Báltico) Gasificación/conversión de DME 0,47 Petróleo Refino 0,22 Biomasa- álamo (Brasil) Hidrólisis enzimática (CBP) 0,27 Biomasa- álamo (Báltico) Gasificación/F-T 0,76 Biomasa- álamo (Báltico) Gasificación 4,91 Biomasa-eucalipto (Países Bajos) Gasificación 0,46

37 COSTO DE ETANOL DE LIGNOCELULOSA

38 COMPOSICIÓN N DE RESIDUOS DE CULTIVO Y RENDIMIENTO DE ETANOL Residuo Cociente residuo/cultivo Materia Seca (%) Lignina (%) Carbohidratos (%) Rendimiento de etanol (litros/tonelada de materia seca) Paja de cebada 1,2 81,0 9,0 70,0 310 Residuo de Maíz 1,0 78,5 18,7 58,3 290 Paja de avena 1,3 90,1 13,8 59,1 260 Paja de arroz 1,4 88,0 7,1 49,3 280 Paja de sorgo 1,3 88,0 15,0 61,0 270 Paja de trigo 1,3 90,1 16,0 54,0 290 Bagazo de Caña 0,6 a 71,0 14,5 67,2 280 Residuo de algodón 220 b Cortes de poda 310 b forestales Polvillo de aserraderos 350 b Mixtura de papel 440 b Fuente:

39 Que es el biopetroleo de II generación? n? BIOPETROLEO

40 SE OBTIENE MEDIANTE PIRÓLISIS RÁPIDA, R CON UN CALENTAMIENTO DE RESIDUOS CELULÓSICOS EN AUSENCIA O2O = Creditos de Carbono

41 PRODUCCIÓN

42 BIOCOMBUSTIBLES EN CHILE: MAIN MESSAGES Las condiciones edafoclimáticas del país s no permiten desarrollar los cultivos agroenergéticos más m s eficientes (e.g( e.g.. caña a y palma) La incorporación n de mezclas de bajo % a gasolina y diesel, no resuelven ni el problema de la seguridad energética ni el impasse ambiental de la R.M. El negocio de los biocombustibles de I Generación n para bajos % de mezcla será muy restringido (en todo sentido ) ) a unos pocos players que ya cuentan con expertise sectorial y logística ad-hoc De lo contrario, la gran disponibilidad de recursos lignocelulosicos desde la VIII región n hacia el sur, vislumbran un interesante futuro para los biofuels de II Generación, n, tanto a nivel de grande como de mediano tamaño o de desarrollo industrial

43 F I N