Monterrey, NL Octubre 18 de Dr. René F. Ochoa Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros

Transcripción

1 Taller Práctico sobre Energía Renovable Monterrey, NL Octubre 18 de 2007 Dr. René F. Ochoa Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros

2 Contenido Panorama internacional Etanol Biodiesel Panorama nacional Principales insumos Rentabilidad Política pública y estrategia Oportunidades y retos Conclusiones

3 Energía renovable en el mundo En 2004, alrededor del 16.8% de la energía producida en el mundo fue de tipo renovable 5.7% 0.7% Generación de elecricidad Biocombustibles 0.2% 1.2% Calentam iento de agua Energía No Renovable Energía Renovable 2.1% 83.2% 16.8% 9.0% Biomasa Hidroeléctrica Nuevas fuentes renobables Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005 Fuente: Renewables 2005, Global Status Report 2005 La producción de biocombustibles representó el 0.2% de la producción total de energía

4 Panorama internacional del etanol Producción de Etanol en el Mundo 23 (millones de galones) 557 Actualmente, se producen Oferta Mundial de Etanol 23 (millones de galones) 1,398 1,198 25, , ,031 1, , ,125 1,135 15, ,386 5,652 1, ,153 10,000 1,083 4,977 4,763 5,000 9,792 11,501 12,207 4,856 7, Estados Unidos Brasil China Europa India FUENTE: FAPRI 7,153 12, más de 14 mil millones de galones de etanol, el 50% de éste se produce en base al maíz Estados Unidos se ha convertido en el líder en el mercado de etanol. En EEUU se producen más de 7 mil millones de galones en base a maíz Se espera que la demanda de etanol continúe creciendo Demanda de Etanol en el Mundo 23 (millones de Demanda galones) de Etanol 750 1,628 (millones de galones) 1,319 25, , , ,175 1, ,103 1,100 1,132 1,168 15, ,606 4,794 1,082 1,028 4,433 10, , ,322 12,750 3,848 5,000 7,297 9,911 11,684 12,453 5, Estados Unidos Brasil China Europa India Fuente: FAPRI

5 Panorama internacional del biodiesel mil Demanda Mundial de Biodiesel (millones de galones) 4 mil UE EUA Brasil Asia Fuente: USDA Europa acapara el 90 % del mercado del biodiesel en el mundo. La demanda de biodiesel en China e India se incrementará considerablemente Se espera que la producción mundial en los próximos tres años se incremente en aproximadamente un 30% mil Producción Mundial de Biodiesel (millones de galones) 4 mil UE EUA Brasil Asia (China, Malasia,Indonsesia,India) Fuente: FAPRI

6 Factores internacionales a considerar 35.0 La demanda d internacional i está 30.0 altamente influenciada por 25.0 regulaciones públicas 20.0 Millone es de Galones Propuesta de los Senadores Bingaman y Domenici Meta 35 mill. gal. Etanol maíz Etanol Celulósico 8 88% 78% % Utilización de tierra en la UE (Millones de hectáreas) Biocombustibles regulares Biocombustibles avanzados Proyección sin Es probable que la importaciones producción tenga que 22% situarse geográficamente lejos de la demanda FUENTE: GEM Alimento Biodiesel

7 Bioenergía tendencias y oportunidades Las tendencias globales en la demanda de biocombustibles continúa creciendo en gran medida México no se puede sustraer de estas tendencias México cuenta con los recursos naturales para la producción de insumos Condiciones geográficas diversas Condiciones climáticas diversas Gran biodiversidad

8 Perspectiva de la economía mexicana Perspectiva de Crecimiento Económico (%) Agricultura Agroindustria PIB FUENTE: SFA-SAGARPA Estimación de crecimiento (promedio anual): PIB: 3.5% Agropecuario: 2.5-3% Agroindustria: 3-4% Aproximadamente por cada 2% de crecimiento Aproximadamente por cada 2% de crecimiento económico, la demanda energética incrementa 1%

9 Biocombustibles: interés Interés por los biocombustibles Sustituto y complemento de combustibles fósiles Interacción con el sector agrícola Razones ambientales y de seguridad energética

10 Flujo de producción y demanda Producción Nacional de Bioenergéticos Mercado de Exportaciones El análisis de rentabilidad financiera y económica es fundamental para evaluar y considerar la capacidad de producción nacional. Demanda Nacional de Bioenergéticos Importaciones

11 Insumos Agrícolas Cultivos con potencial agroecológico en México Etanol: Sorgo Caña de azúcar Remolacha Yuca Maíz Biodiesel: Palma de aceite Jartropha Girasol Canola Cártamo Soya ESTUDIO BID-GTZ-SENER

12 Regionalización de insumos De acuerdo al clima y geografía del país, los cultivos de los cuales podemos obtener bioenergía son: Zona Norte de México: Sorgo dulce Remolacha Tropical Jatropha Remolacha MEXICALI Sorgo SONORA COAHUILA Jatropha NUEVO LEÓN Remolacha Zona Centro de México: Caña de azúcar Sorgo dulce Caña SINALOA TAMAULIPAS SAN LUIS POTOSI VERACRUZ Caña Zona Sur de México: Yuca Caña Sorgo dulce NAYARIT JALISCO Sorgo Zona Tropical de México: Palma africana Sorgo Yuca Caña

13 Etanol: escenarios posibles Tres escenarios para México rumbo al 2012 (Demanda y ahorro) Escenario Demanda de etanol 1,000 m3/año MTBE ahorro en sustitución ió 1,000 USD ETBE sustituye MTBE ,355 Miles de barriles diarios Millones de litros anuales Sustitución de MTBE en áreas metropolitanas Mezcla de 10% de etanol en gasolinas ,265 4, ,753, Contenido de Oxigeno 1.0% 2.7% 1.0% 2.7% Zonas Metropolitanas México Guadalajara Monterrey FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER

14 Biodiesel: escenarios posibles Consumo de diesel actual y estimado en miles de barriles diarios en la República Mexicana: Consumo de diesel Mezcla B Mezcla B Mezcla B *Proyección del consumo actual de diesel de autotransporte, y volumen necesario de biodiesel para los distintos tipos de mezcla. FUENTE: SENER Superficie Agrícola Requerida: Rendimie nto [litros /ha] Superficie agrícola requerida en 2014 Superficie Área [ha] agrícola potencial B-5 B-10 B-20 actual [ha] [ha] Palma de aceite 3, , ,762 1,219,524 15,000 2,500,000 Jatropha 730 1,415,717 2,831,434 5,666,868 n.s. 1,000,000 Girasol 665 1,554,095 3,108,190 6,216, n.s. Canola /colza 619 1,669,585 3,339,171 6,678,341 10,050 n.s. Cártamo 409 2,526,830 5,053,659 10,107, ,000 n.s. Soya 289 3,576,032 7,152,065 14,304, ,000 > 1,000,000 FUENTE: Estudio BID-GTZ-SENER

15 Costos: el gran reto Costos Internacionales de Etanol (US dólar/lt.) China Brasil EEUU México (Caña) FUENTE: Chinise National Development and Reform Comission USDA Sao Pablo Sugar Cane Agroindustry Secretaría de Energía México (Maíz) Futuro Etanol Litro Costos Internacionales de Biodiesel (US dólar/lt.) EEUU China C anadá FUENTE: OECD y Reuters E uropa Brasil M éxico 0.79 cio acional Pre Interna Ante las condiciones actuales de mercado, México no te as co d c o es actua es de e cado, é co o cuenta con ventajas comparativas claras en el mercado de etanol. Sin embargo, existen ventajas en la producción de biodiesel, especialmente con palma o jatropha.

16 Segunda generación: etanol celulósico A diferencia del etanol a base de caña o maíz, el etanol celulósico, puede producirse con una variedad de biomasa y desechos Municipales Agrícolas Forestales Orgánicos Principales métodos de producción: Método enzimático: hidrólisis y fermentación generan azúcares libres. Termo-químico: produce syngas que puede usarse directamente como combustible o producir etanol. Ninguno de estos métodos genera emisiones tóxicas cuando se produce etanol.

17 Política pública SAGARPA SENER/PEMEX SRE SE SHCP Estrategia Nacional de Bioenergía (ENB) Comisión Intersecretarial Grupo de Investigación y Desarrollo COLPOS INIFAP SIAP IPN CONABIO TEC DE MTY UNAM E-MISIÓN INEGI Equipo SAGARPA ENB Ordenamiento del Sector GOBIERNOS FEDERAL Y SAGARPA SENER ESTATALES PRODUCTORES SE Consejo Regulador Estrategias de EMPRESAS SEMARNAT PROYECTOS DE del Sector Capitalización RECONVERSIÓN ORG. PRODUCTORAS DEL CAMPO Bioenergético INVERSIÓN ORG. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA INST. DE FINANCIAMIENTO DE LA INDUSTRIA FINANCIAMIENTO

18 Retos y oportunidades Alimentos vs. energía Costos de producción necesidad de subsidios Logística e infraestructura - PEMEX Tecnología disponible segunda generación Condiciones económicas favorables Gran biodiversidad producción de insumos Múltiples acuerdos comerciales acceso a grandes mercados

19 Comentarios finales Tendencia internacional en el mercado de los biocombustibles México cuenta con potencial para la producción de insumos Los grandes retos a considerar Alimentación vs energía Costos y viabilidad de producción Política pública Estrategia Nacional de Bioenergía