Agroindustria de la palma de aceite en América Andrea Carolina González Cárdenas

Transcripción

1 Agroindustria de la palma de aceite en América Andrea Carolina González Cárdenas Directora de Planeación Sectorial y Desarrollo Sostenible FEDEPALMA

2 1. América: PIB, Población 2. Mercado de aceites de palma en América Área Producción Rendimiento Consumo 3. Retos y oportunidades para América

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4 77 MT MT 2014 En 2050 se espma un uso de aceite de palma cercano a 77 millones de toneladas La población hacia el 2050 será de millones de personas El cambio climápco exige productos con menor impacto ambiental La palma Pene múlpples usos Fuente: UN, FAO

5 PIB Per cápita Canadá US$ PIB Per cápita EEUU US$ PIB Per cápita en AL US$ Población América PIB 0-3 Millones 0-50 Mn USD 4-9 Millones Mn USD Millones Mn USD Millones >1.000 Mn USD > 100 Millones PIB A.L. Mn USD 6024 Población A.L. 599 Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

6 CulPvo de Canola CulPvo de Soya CulPvo de Algodón CulPvo de Maíz Área apta para los culpvos de palma de aceite CulEvo de Palma CulPvo de Algodón CulPvo de Palma CulPvo de Soya CulPvo de Girasol CulPvo de Soya Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

7 4,0 3,5 3,0 3,6 Rendimiento por Oleaginosa Requerimiento área de cultivo por tipo de aceite 506 2,5 2, ,5 1,0 0,5 0,0 Aceite Palma 0,7 Aceite de canola 0,6 Aceite de girasol 0,5 Aceite de ricino 0,4 Aceite de soya 0,3 Aceite de linaza 0,2 0,15 0,11 Aceite de maní Aceite de algodón Aceite de ajonjolí El aceite de palma se destaca por ser más productivo utilizando menor área sembrada con respecto a las otras oleaginosas Soya Girasol Colza Palma 50 Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

8 Producción, área y rendimiento en América

9 Área Sembrada (miles de has) Rendimiento (Ha) Tasa de crecimiento (%) Asia 7,3 África 3,8 América 6,8 Oceania 5,2 Otros 1,6 Total mundial 6,7 Asia África América Oceania Otros 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 - Asia África América Oceania Otros Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

10 Mundial América Aceite de Girasol 8% Otros Aceites 23% Aceite de Colza 14% Aceite de Palma 33% Aceite de Soya 22% Aceite de Maíz 5% Aceites de Palma 8% Aceite de Colza 10% Sebo 10% Otros Aceites 11% Aceite de Soya 56% 200 Mn T 46 Mn T Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

11 África 3% Europa 19% América 23% Mundial Oceanía 2% Asia 53% Colombia 3% Otros México 9% 4% Canada 8% ArgenPna 18% América Estados Unidos 37% Brasil 21% 200 Mn T 46 Mn T Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

12 América 6% Mundial África 4% Oceanía 1% Otros 10% América Costa Rica 6% Brasil 11% Colombia 32% Asia 89% Guatemala 13% Honduras 14% Ecuador 14% 59 Mn T 3.5 Mn T Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

13 Área en producción (miles de hectáreas) % País /2001 Part. Colombia % 29% Ecuador % 21% Brasil % 12% Honduras % 11% Costa Rica % 6% Guatemala % 6% México % 4% Venezuela % 4% Perú % 4% República Dominicana % 1% Panamá % 1% Nicaragua % 0% Centroamérica* % 30% Suramérica* % 70% Total* % 100% * Muestra de países seleccionados Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

14 Producción (miles de toneladas) % País /2001 Part. Colombia % 32% Ecuador % 14% Honduras % 13% Guatemala % 13% Brasil % 11% Costa Rica % 6% Perú % 3% México % 2% República Dominicana % 1% Venezuela % 1% Panamá % 1% Nicaragua % 0% Centroamérica* % 38% Suramérica* % 62% Total* % 100% Para el año 2014, la producción de aceite de palma en América fue de millones de toneladas * Muestra de países seleccionados Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

15 Rendimientos en toneladas por hectárea País /2001 Guatemala 3,3 3,5 3,6 6,9 106% Panamá 3,0 2,6 2,8 4,1 40% Honduras 3,9 2,8 3,0 3,7-7% Colombia 4,0 4,0 3,4 3,4-14% Nicaragua 4,0 2,8 3,7 3,4-15% República Dominicana 3,3 3,5 3,5 2,9-10% Costa Rica 3,8 3,7 3,9 2,9-24% Brasil 2,6 2,6 2,9 2,8 9% Perú 3,7 2,8 3,6 2,6-29% Ecuador 2,2 2,0 2,0 2,1-6% México 2,8 2,9 2,5 1,8-36% Venezuela 1,7 2,2 2,6 1,1-35% Centroamérica* 3,5 3,1 3,3 3,7 7% Suramérica* 2,8 2,7 2,9 2,4-15% Total* 3,2 2,9 3,1 3,2-1% * Muestra de países seleccionados Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

16 Consumo en América

17 Mundial América China India Estados Unidos Indonesia Venezuela 998 Colombia Canada Chile 592 Otros Brasil Malasya Rusia Pakistan ArgenPna Mexico ArgenPna Brasil Estados Unidos México El consumo de aceites y grasas a nivel mundial fue de 200 Mn T, y en américa fue de 42 Mn T, donde el 82% corresponden a 4 paises Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

18 Mundial América Indonesia India China Malasia Nigeria Pakistan Tailandia Estados Unidos Bangladesh Colombia Irán Rusia Egipto Brasil Ecuador 295 Otros México 636 Brasil 779 Estados Unidos Colombia El consumo mundial de aceites de palma fue de 42 Mn T, y el de América 5,3 Mn T, que equivale al 13% del total Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

19 Malasya Estados Unidos Brasil Indonesia Turquia Tailandia Rusia Colombia China Irán México Egipto Ghana Pakistán Japón Birmania India Nigeria Vietnam Bangladesh Grasas y aceites Aceites de palma Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

20 Países productores Grasas y aceites 297 Mn T Aceites de palma 129 Mn T Países no productores Grasas y aceites 347 Mn T Aceites de palma 43.5 Mn T Brasil Costa Rica Venezuela Colombia Ecuador Rep. Dominicana México Honduras Perú Panamá Nicaragua Guatemala Grasas y aceites 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 Aceites de palma ArgenPna Estados Unidos Canadá Chile Uruguay Paraguay Trinidad y Tobago Haii El Salvador Jamaica 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 Grasas y aceites Aceites de palma Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

21 Estados Unidos Colombia Brasil México Ecuador Venezuela Otros Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

22 Retos y oportunidades del mercado de aceite de palma en América Tropical

23 Incremento de la producpvidad y reducción de costos de producción a través de buenas prácpcas que incluyen el manejo de plagas y enfermedades, como de I&D Implementación de esquemas que reduzcan el impacto de la volaplidad de los mercados Incrementar y diversificar la oferta exportable Incorporar un alto porcentaje de pequeños y medianos culpvadores Un crecimiento basado en estándares de sostenibilidad

24 Malasia Indonesia Tailandia Costa de Marfil Nigeria Colombia Brasil Ecuador Mano de obra FerPlizante y combuspbles Maquinaria Otros Extracción Neto Fuente: The LMC Oilseeds & Oils Report

25 En promedio el 42% de los costos de producción se asocian a mano de obra Y la producción anual de aceite de palma por trabajador es de 32 toneladas, cuando en otras oleaginosas es entre 3 y 10 veces más

26 Rendimientos en toneladas de CPO por hectárea País /2001 Guatemala 3,3 3,5 3,6 6,9 106% Panamá 3,0 2,6 2,8 4,1 40% Honduras 3,9 2,8 3,0 3,7-7% Colombia 4,0 4,0 3,4 3,4-14% Nicaragua 4,0 2,8 3,7 3,4-15% República Dominicana 3,3 3,5 3,5 2,9-10% Costa Rica 3,8 3,7 3,9 2,9-24% Brasil 2,6 2,6 2,9 2,8 9% Perú 3,7 2,8 3,6 2,6-29% Ecuador 2,2 2,0 2,0 2,1-6% México 2,8 2,9 2,5 1,8-36% Venezuela 1,7 2,2 2,6 1,1-35% Centroamérica* 3,5 3,1 3,3 3,7 7% Suramérica* 2,8 2,7 2,9 2,4-15% Total* 6,3 5,8 6,2 6,1-3% * Muestra de países seleccionados Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

27 TCN (Pesos por dólar) Dólares por tonelada de APC e n e 0-1 ṙ a b 0 l.- 1 ju 0-1 c ṫ o e n e 1-1 ṙ a b 1 l.- 1 ju 1-1 c ṫ o e n e 2-1 ṙ a b 2 l.- 1 ju 2-1 c ṫ o e n e 3-1 ṙ a b 3 l.- 1 ju 3-1 c ṫ o e n e 4-1 ṙ a b 4 l.- 1 ju 4-1 c ṫ o e n e TCN Precio APC (CIF Rotterdam) Precio APC (Bursa malasia) Fuente: Cálculos de Fedepalma con base en Banco de la República y Reuters El precio internacional desde el año 2000 y hasta la fecha ha tenido un coeficiente de variación del 41% y no está en nuestras manos

28 Importaciones Pais Crec. Costa Rica 1,0 35,7 3470% Rep. Dominicana 12, % El Salvador 60,0 81,1 35% Guatemala 17,1 18,7 9% Haiti 71,4 116,1 63% Honduras * 17,1 Jamaica 5,1 6,1 20% Mexico 279,3 449,2 61% Nicaragua 42,1 44,9 7% Panamá 2,0 10,4 420% Trini/Tobago 2, % Argentina * 3,3 Brasil 21,1 252,4 1096% Chile 0,3 13,3 4333% Colombia 16,2 112,7 596% Ecuador * 5,1 Perú 21,1 54,6 159% Uruguay * 6,3 Venezuela 66,7 187,1 181% Total 618, ,1 136% Exportaciones Pais Costa Rica 122,7 145,6 19% Guatemala 66,9 401,8 501% Honduras 108,2 329,8 205% Nicaragua * 19 Panamá 5,6 19,5 248% Brazil 13,7 103,7 657% Colombia 213,8 245,6 15% Ecuador 57,2 226,9 297% Perú * 52,5 Total 588, ,4 163% * Países que no registraron movimientos en el 2004 Fuente: Oil World Annual StaPsPcs

29 Exportaciones Miles Ton Importaciones Miles Ton A América Al resto del mundo Desde América Desde resto del mundo Exportaciones de América A América Al resto del mundo Diferencia 249% - 88% Importaciones de América Desde América Desde resto del mundo Diferencia 102% 244%

30 México Honduras Perú Chile Colombia Centroamérica Mercosur Panamá Chile Colombia Centroamérica Perú Chile Colombia Mercosur Bolivia Perú Chile Colombia

31 Grandes 3% Medianos 14% Pequeños 83% * Caso colombiano La incorporación de pequeños palmicultores requiere de enfoques organizacionales que incorporen buenas prácpcas agrícolas y les de acceso a mercados. Permite mayores eficiencias y economías de escala.

32 Efectos ambientales Deforestación Impacto sobre biodiversidad Efectos sociales Derechos territoriales Asuntos laborales Demanda de biocombuspbles SusPtución Alimento / Energía Efecto sobre la salud

33 Ambiental ProducEvidad Responsabilidad CompeEEvidad Económico Social Innovación Rentabilidad Generación de conciencia y gestión de los impactos Perdurabilidad de una actividad económica lucrativa

34 Algunas compañías compromeedas con el aceite de palma cereficado

35 Producción cereficada en América Ton (2,5%) Colombia 13% Ecuador 2% Guatemala 7% A final del año 2015 serán Ton, lo que corresponde al 12,6 % de la producción en América Brazil 78% Fuente: RSPO

36 Ubicación de los cultivos de palma de aceite El sector cuenta con un amplio potencial de crecimiento dentro de la frontera agrícola, especialmente en Perras degradadas e improducpvas La palma de aceite sin deforestar contribuye a mipgar el cambio climápco (entre 80% y 108%) Hay que hacer uso eficiente del recurso hídrico

37 Favorabilidad con la biodiversidad local SISTEMA PRODUCTIVO SUELO BIOTA DEL AGROECOSISTEMA Un culevo de palma de aceite bien manejado puede consetuir uno de los sistemas producevos más favorables con la biodiversidad ECOSISTEMAS ACUÁTICOS ECOSISTEMAS TERRESTRES CALIFICACIÓN (X/20) Algodón Arroz Avícola Banano Beneficiaderos de Ganado Café Camarones Caña de azúcar Cebolla Cítricos Cunicultura Fique Flores Ganadería Hortifrutícola Maíz Palma de aceite Panela Papa Piscicultura Porcícola Sorgo Soya Tabaco Yuca Fuente: IDEA 2003

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