Resultados Sareb en de marzo 2018

Transcripción

1 Resultados Sareb en de marzo

2 1) Balance de 5 años Cumplimiento del mandato Principales cifras Entorno 2) Sareb en 2017 Actividad Resultados 3) Claves estratégicas de futuro 4) Contribución 2

3 Balance de 5 años Cumplimiento del mandato Evolución de la cartera (M ) Cancelación de deuda (M ) ,7% ,4% * Origen Activos financieros Activos Inmobiliarios *No incluye amortizaciones acumuladas ni deterioro. *Incluye una amortización de 889 M. que se llevará a cabo en 2018 con cargo a 2017 y 604,8M cancelados en febrero de 2018 con cargo al ejercicio

4 Balance de 5 años Principales cifras M ingresos M Deuda amortizada 2.780M Pago de intereses a las cajas Inmuebles vendidos Propuestas financieras gestionadas Viviendas en construcción Viviendas sociales 4

5 Balance de 5 años El entorno entre 2012 y 2017 Precio vivienda libre (Valor tasado) Transacciones de vivienda y suelo (nº) Nº Ventas totales: vivienda libre ,30 Valor tasado ( /m2) , Nº Ventas totales: suelo urbano T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T Fuente: Ministerio de Fomento Fuente: Ministerio de Fomento 5

6 Balance de 5 años El entorno entre 2012 y 2017 Las 5 grandes entidades financieras del país M Activos adjudicados valor nominal Préstamo promotor *Fuente: Álvarez & Marsal Aceleración del ritmo desinversor de la banca Grandes operaciones de venta 6

7 2 Sareb en

8 Sareb en Actividad Gestión y venta de préstamos Deuda pendiente con Sareb Propuestas gestionadas +25% M % Números de deudores -4% M

9 Sareb en Actividad Transformación Cartera en evolución M Transformación en 2017 Préstamos Inmuebles Aceleración del proceso de transformación de préstamos en inmuebles entre 2018 y

10 Sareb en Actividad Gestión y venta de inmuebles Uds. propias Uds. acuerdos con promotores INMUEBLES VENDIDOS +34% Unidades vendidas

11 Sareb en Actividad El mercado Evolución del valor tasado medio de la vivienda libre entre 2016 y P >+0,5% (0,5% y -0,5%) <-0,5 Fuente: Ministerio de Fomento 11

12 Sareb en Actividad Gestión y venta de inmuebles P. de Asturias 3,6% P. Vasco 0,2% Desglose geográfico de las ventas de inmuebles propios (% sobre el volumen de ventas propias) en CC.AA. Galicia 4,4% C. León 5,1% Cantabria 1,4% La Rioja 0,8% Navarra 0,5% Aragón 1,7% Cataluña 17,7% Madrid 10,1% C. Valenciana 16,3% 65% VENTAS Andalucía Cataluña C. Valenciana C. Madrid Extremadura 1,5% C. la Mancha 4,1% Andalucía 20,6% Murcia 4,2% Baleares 2,4% Canarias 5,4% 12

13 Sareb en Actividad Gestión y venta de inmuebles Campañas comerciales Alquileres 335 M INGRESOS VENTAS Campañas de % vs Campañas de % vs

14 Sareb en Actividad Gestión y venta de inmuebles Promoción inmobiliaria Terminadas NUEVAS VIVIENDAS Aprobadas Andalucía Aragón 36 Principado de Asturias 233 Baleares 189 Canarias 391 Cantabria 244 Castilla la Mancha 188 Castilla y León 225 Cataluña 703 Comunidad Valenciana 835 Extremadura 161 Galicia 297 Comunidad de Madrid 514 Región de Murcia 10 Navarra 100 La Rioja 8 Total viviendas previstas

15 Sareb en Resultados Información financiera. Ingresos Por tipo activo 3.833M INGRESOS TOTALES 6% Mayorista Por canal 31% Inmuebles 94% Minorista 69% Préstamos 15

16 Sareb en Resultados Información financiera. Ingresos Cancelación y venta de préstamos PDV / Ventas desde el balance del promotor Amortizaciones y recobros Intereses 1.073M 890,5M 356,3M 303M 2.622,8M Préstamos 16

17 Sareb en Resultados Información financiera. Ingresos Residencial Suelo y Terciario Rentas y otros 614,9M 514,9M 61,4M 1.191,2M Inmuebles 17

18 Sareb en Resultados Información financiera Detalle de los gastos operativos 243M 113M y comercialización Comisiones gestión Comunidades y mantenimiento Pago de tributos 178M 541M Coste financiero 18

19 Sareb en Resultados Información financiera Variación (%) Ingresos totales (2%) Margen bruto AAFF % Margen bruto AAII % Total margen bruto* % Gastos operativos (683) (683) - Amortizaciones y otros (77) (86) (10%) Resultado operativo 7 (105) Costes financieros (541) (558) (3%) Impuestos (31) 0 Resultado del ejercicio (565) (663) 15% *Incluye 21 millones de euros de otros ingresos en 2017 y 27 millones en 2016 Datos en millones de euros 19

20 Sareb en Resultados Cumplimiento del mandato La actividad de 2017 ha permitido cancelar deuda avalada por el Estado 3.050M 20

21 3 Claves estratégicas de futuro 21

22 Claves estratégicas Alianzas con actores especializados Búsqueda de un socio para integrar el negocio de promoción en una sociedad participada por Sareb Diversificación de los canales (Buscamos mayor penetración) Nuevas vías de ingresos: socimi, canal de venta de préstamos Aceleración del ritmo de desinversión Estudio de macrocarteras 22

23 Claves estratégicas Alianza en la promoción inmobiliaria Búsqueda de un socio para integrar el negocio de promoción APORTACIÓN en suelos 800M Liquidez inmediata y desinversión Obtención de margen futuro (upside) Atender demanda excedentaria no cubierta 23

24 Claves estratégicas Innovación y nuevas guías de ingresos Canal de venta de préstamos Transparencia e innovación en la venta de NPLs* Visibilidad de las garantías de préstamos de Sareb Agilidad en la venta de préstamos 400M Valor nominal de los préstamos 3.000M Valor nominal de los nuevos préstamos M vendidos 6 procesos de venta 2018 Non performing loans, NPLs, por sus siglas en inglés. 24

25 Claves estratégicas Innovación y nuevas guías de ingresos Canal de subastas Mayor visibilidad de las garantías de préstamos Facilita la concurrencia competitiva en los procesos de subasta 25

26 Claves estratégicas Innovación y nuevas guías de ingresos Socimi Perímetro inicial: 175 M viviendas Crecimiento futuro a través de inmuebles de Sareb Especializada en mercados de alto potencial de crecimiento en alquiler. Periferia grandes ciudades Vía alternativa de desinversión para Sareb liquidez Salida a cotización al Mercado Alternativo Bursátil: 3 abril

27 Claves estratégicas En estudio: Macrocarteras CONTRAS PROS Aprovechar ciclo económico Consumo de capital Aumento de pérdidas esperadas Entorno favorable del mercado Permite acelerar ritmo desinversión en activos poco productivos 27

28 4 Contribución 28

29 Contribución Cumplimiento del mandato M REDUCCIÓN DE LA CARTERA M CANCELACIÓN DE DEUDA -26,7% -25,4% 29

30 Contribución Impacto económico y social Aportación de Sareb al PIB entre 2013 y 2017 Más de M M Deuda cancelada 5.300M Contribución económica directa, indirecta e inducida 4.200M Intereses de la deuda 800M Pago de impuestos *Datos extraídos del Informe de Impacto Socioeconómico de Sareb ( ) elaborado por EY. 30

31 Contribución Impacto económico y social viviendas fines sociales Convenios 11 Comunidades autónomas 6 Ayuntamientos comprometidas personas beneficiadas 31

32 Contribución Impacto económico y social Próximas firmas: Elche y Santander En conversación: Alicante, Valladolid, Móstoles, San Fernando de Henares, Getafe, Parla, Valdemoro, Coslada y Alcobendas 32