Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO

Transcripción

1 Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO Dr. Ignacio Bartesaghi Coordinador Oportunidades de negocios entre India y América Latina y el Caribe en un nuevo escenario 8 y 9 de octubre, Delhi, India

2 Contenido de la presentación Claves de la presentación. Un nuevo contexto internacional. Las relaciones entre India y ALC. El entorno de negocios. Algunas oportunidades y desafíos.

3 Claves de la presentación (1) Las relaciones entre ALC e India deben analizarse en el marco del nuevo contexto económico internacional, lo que abre nuevas oportunidades entre los dos actores. Las asimetrías entre ALC e India marcan la relación y fuerzan la definición de estrategias específicas. El comercio entre los dos actores ha aumentado exponencialmente en los últimos años, si bien sigue estando muy concentrado en productos y mercados de ALC. ALC exporta productos primarios y muestra una concentración muy marcada en algunos pocos bienes.

4 Claves de la presentación (2) India posee una mayor diversificación en sus exportaciones a ALC y avanza en la colocación de bienes con mayor sofisticación compitiendo con China, también en el comercio de servicios, lo que genera oportunidades para ALC. El comercio entre India y ALC se concentra en Venezuela (por el petróleo), Brasil, México y Colombia. Los contactos diplomáticos entre los dos actores han aumentado en número, pero no en calidad. Sería necesario potenciar la presencia de India en la región (por ejemplo apertura de nuevas embajadas).

5 Claves de la presentación (3) La presencia empresarial de ALC en India es aún muy baja. Se destacan empresas de Brasil, Argentina y México, pero en sectores muy variados lo que es una buena señal en términos de la potencialidad. India posee una elevada presencia en ALC, destacándose las empresas del sector tecnología e información, productos farmacéuticos, minerales y agroindustria. Las inversiones se realizan fundamentalmente en Brasil, Colombia, Argentina y México.

6 Claves de la presentación (4) Los indicadores internacionales no posicionan a India ni a los países de ALC adecuadamente en el entorno de negocios. La política comercial seguida por India y muchos de los países de ALC (existen diferencias por subregiones) muestra niveles proteccionistas en términos comerciales, lo que puede comprobarse en los niveles arancelarios o en la intensidad en la aplicación de las barreras no arancelarias. India y ALC no poseen vínculos profundos en términos de acuerdos comerciales y de inversiones, lo que afecta las oportunidades de negocios entre los dos actores. Los acuerdos comerciales vigentes son poco profundos y otorgan ventajas limitadas a los empresarios.

7 Claves de la presentación (5) India y ALC no poseen ámbitos conjuntos de negociación con posibilidades ciertas de avanzar en aspectos comerciales. Lo que no se justifica con la presencia empresarial de este país en la región. En ALC existen diferentes esquemas donde se pueden profundizar las relaciones, caso de ALADI, MERCOSUR, Alianza del Pacífico, SICA, CELAC o la UNASUR. India no cuenta con ninguna relación sólida en este sentido, lo que naturalmente afecta la potencialidad de crear ámbitos empresariales o foros de negocios.

8 Claves de la presentación (6) La agenda entre India y ALC está acotada a pocos ámbitos en relación a la de otras economías asiáticas con la región. Existen posibilidades de potenciar las negociaciones conjuntas en las áreas de la política comercial, políticas industriales, servicios, inversiones, finanzas internacionales, proyectos de infraestructura, desarrollo científico y tecnológico, entre otras. La profundización de estos vínculos redundará en una mejora del entorno de negocios y las oportunidades comerciales.

9 Un nuevo contexto internacional (1) China 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 10,5 9,3 7,7 7,7 7,4 7,1 7,0 6,9 La baja en la tasa de crecimiento del PIB de China impone un nuevo contexto internacional. 2,0 1,0 0, Fuente: Banco Mundial.

10 Un nuevo contexto internacional (2) América Latina y el Caribe (ALC) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,7 3,3 2,9 2,7 2,8 2,0 0,9 0, ALC disminuyó su crecimiento, lo que se encuentra muy relacionado con la concentración de su comercio con China. Fuente: Banco Mundial.

11 Un nuevo contexto internacional (3) India 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 7,2 7,5 5,5 6,4 7,1 7,4 7,8 8,0 Sin embargo, en este contexto económico adverso, India muestra un crecimiento progresivo de su PIB. 0, Fuente: Banco Mundial.

12 Un nuevo contexto internacional (4) India exports to China 5,1% 4,9% 4,2% LAC exports to China 7,6% 8,5% 9,1% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fuente: Trade Map. India exports to China LAC exports to China ALC posee una mayor concentración de su comercio con China si se lo compara con India.

13 Un nuevo contexto internacional (5) Economy Argentina 2,9 0,5 1,1 1,8 3,0 Bolivia 6,8 5,3 4,8 4,2 4,1 Brazil 2,7 0,1-1,3 1,1 2,0 Chile 4,2 1,9 2,9 3,3 3,5 Colombia 4,9 4,6 3,5 3,9 4,2 Costa Rica 3,4 3,5 3,4 4,2 4,4 Ecuador 4,6 3,8 1,9 3,0 4,2 El Salvador 1,7 2,0 2,2 2,5 2,6 Guatemala 3,7 4,2 4,0 3,9 3,9 Honduras 2,8 3,1 2,9 3,3 3,5 India 6,9 7,3 7,5 7,9 8,0 Mexico 1,4 2,1 2,6 3,2 3,5 Nicaragua 4,6 4,7 4,2 4,3 4,2 Panama 8,4 6,2 6,2 6,4 6,5 Paraguay 14,2 4,4 4,2 4,1 4,1 Peru 5,8 2,4 3,9 5,0 5,0 Dominican Republic 4,8 7,3 5,2 4,8 3,4 Uruguay 4,4 3,5 2,6 3,1 3,2 Venezuela 1,3-4,0-5,1-1,0 1,1 * No data of Cuba Global Economic Prospects Real GDP Growth (%) Ningún país de ALC alcanzará el crecimiento de India en los próximos años. La región debe dar pasos firmes hacia una mayor diversificación de su comercio exterior para mitigar los impactos del nuevo contexto económico. Fuente: Banco Mundial.

14 Las relaciones entre India y América Latina (1) Algunas asimetrías entre los dos actores: PIB, PIB per cápita, crecimiento del producto y población entre otras variables. Variación del PIB PIB nominal Población PIB per cápita Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

15 Las relaciones entre India y América Latina (2) Exportaciones de AL a India, bienes Importaciones de AL a India, bienes Saldo comercial El comercio exterior entre AL y la India ha crecido de forma pronunciada en los últimos años. AL posee un saldo comercial favorable con India. Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

16 Las relaciones entre India y América Latina (3) Annual growth of Indian exports World 16% LAC 23% Annual growth Indian imports World 18% LAC 32% Las estadísticas demuestran la progresiva importancia de la relación bilateral. ALC es cada vez más importante para India y su comercio con esta región crece por encima de su comercio total. 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 7,3% 4,9% 2,4% 1,9% LAC in world exports of India LAC in world imports of India Fuente: Trade Map.

17 Las relaciones entre India y América Latina (4) IMPORTACIONES DE INDIA DE ALC 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Venezuela Brazil Colombia Mexico Chile Argentina Other economies El comercio entre India y ALC se encuentra muy concentrado en pocos países. Se destaca el crecimiento de Venezuela como proveedor de combustibles minerales. Fuente: Trade Map.

18 Las relaciones entre India y América Latina (5) EXPORTACIONES DE INDIA A ALC 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% En el caso de las exportaciones de India hacia ALC, existe una menor concentración que en las importaciones, si bien se destacan poco países. Fuente: Trade Map.

19 Las relaciones entre India y América Latina (6) IMPORTACIONES DE INDIA DE ALC Así como en los mercados proveedores, las importaciones de India se encuentran muy concentradas en pocos productos y primarios. Dichos bienes han ganado participación en los últimos años. Fuente: Trade Map.

20 Las relaciones entre India y América Latina (7) Producto exportado por ALC Participación en las importaciones mundiales de India Azúcar 86% Minerales 47% Cereales 29% Grasas animales 19% Combustibles 14% Cueros 11% Madera 9% Legumbres, plantas 8% Todos los productos 7% Lana 7% Sal, azufre, cementos 6% Semillas 6% Tabaco 5% En algunos productos primarios ALC es un proveedor internacional de importancia para India. Fuente: Trade Map.

21 Las relaciones entre India y América Latina (8) Combustibles Resto Vehículos Productos químicos orgánicos Productos farmacéuticos Máquinas y herramientas Hierro y acero Aluminio Prod. de la industria química Algodón Filamentos sintéticos o artificiales Plásticos Manufacturas de hierro o de acero Vestimenta Las exportaciones de India con destino ALC se encuentran mayormente diversificadas, si bien se han concentrado en los últimos años. 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Año 2014 Año 2001 Fuente: Trade Map.

22 Las relaciones entre India y América Latina (9) Producto exportado por ALC Participación en importaciones mundiales de India Aluminio 20% Vehíuclos 17% Productos químicos orgánicos 16% Filamentos sinteticos o artificiales 15% Extractos y curtientes 12% Artículos de sombrerería y sus partes 11% Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 11% Caucho y manufacturas de caucho 9% Tejidos impregnados, recubiertos 9% Cobre y manufacturas de cobre 8% Combustibles 7% Vidrio y manufacturas de vidrio 7% Materias plásticas y manufacturas de estas materias 7% Productos químicos orgánicos 7% Herramientas,útiles,artículos de cuchillería 7% Manufacturas diversas 7% India se transforma progresivamente en un proveedor de importancia en bienes variados, especialmente en mercaderías industriales en los que compite progresivamente con China. Fuente: Trade Map.

23 Las relaciones entre India y América Latina (10) Embassies of India in Latin America Country Embassy of India in Guatemala Embassy of India in Panama Embassy of India in Perú Embassy of India in Chile Embassy of India in Argentina Embassy of India in Brazil Embassy of India in Colombia Embassy of India in Venezuela Embassy of India in Cuba Embassy of India in Mexico En el caso de América Latina, pocos países no poseen una representación en India: caso de Honduras y Nicaragua. India priorizó principalmente la apertura de embajadas en los mercados más importantes de América Latina. Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

24 Las relaciones entre India y América Latina (11) Todavía hay escasa presencia de empresas latino - americanas en India. Brasil, Argentina y México son los más activos. Fuente: CEPAL y Observatorio América Latina Asia Pacífico.

25 Las relaciones entre India y América Latina (12) India tiene mayor presencia en América Latina (cerca de 150 empresas), destacándose el caso de Brasil, Colombia, Argentina y México. Sobresalen las inversiones en tecnología de la información, medicamentos y minerales. Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

26 El entorno de negocios (1) Año 2014 Logistics Performance Index Economy Posición (1-160) Puntuación (1-5) Chile Panama Mexico India Argentina El Salvador Brazil Dominican Republic Peru Venezuela Guatemala Paraguay Ecuador Costa Rica Uruguay Nicaragua Colombia Honduras Bolivia Cuba En relación a la gran mayoría de los países latinoamericanos, India posee un mejor desempeño logístico. Para la profundización en la relación entre las dos regiones, América Latina y el Caribe debe aplicar reformas si se pretende una mejora de la competitividad. Fuente: Banco Mundial.

27 El entorno de negocios (2) Año 2015 Doing business ranking Economy Position (1-189) DTF score (0-100) Colombia Peru Mexico Chile Panama Guatemala Uruguay Costa Rica Dominican Republic Paraguay Honduras El Salvador Ecuador Nicaragua Brasil Argentina India Bolivia Venezuela No data for Cuba De acuerdo a los indicadores globales del Doing Business, India no se encuentra bien posicionado para hacer negocios, lo que también ocurre en gran parte de los países de ALC. Fuente: Banco Mundial.

28 El entorno de negocios (3) Global Competitiveness Index , World Económic Forum Economy Currant position (1-140) Ranking (1-7) Last position (1-144) Chile Panama Costa Rica India Mexico Colombia Peru Uruguay Brazil Ecuador no data Guatemala Honduras El Salvador Dominican Republic Argentina Nicaragua Bolivia Paraguay Venezuela De acuerdo a los indicadores globales del World Economic Forum, India ha mejorado su performance. Fuente: World Economic Forum.

29 El entorno de negocios (4) Aranceles aplicados Los aranceles de India y gran parte de los países de América Latina siguen elevados en términos internacionales. Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

30 El entorno de negocios (5) India no cuenta con acuerdos profundos con América Latina. En la actualidad posee convenios muy limitados con Chile y el Mercosur. El de Chile se ha profundizado pero aún no se encuentra vigente. Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

31 El entorno de negocios (6) India y América Latina tampoco poseen una relación profunda a través de acuerdos bilaterales de protección de inversiones. Existen acuerdos vigentes con Uruguay, México, Colombia y Argentina. En algunos casos no se encuentran vigentes. Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

32 El entorno de negocios (7) India mantiene solo una negociación en curso con Chile, que es una profundización del acuerdo suscrito en Fuente: Observatorio América Latina Asia Pacífico.

33 El entorno de negocios (8) Algunos países de América Latina e India son muy activos en la aplicación de medidas no arancelarias, lo que no favorece el entorno de negocios. Fuente: OMC.

34 El entorno de negocios (9) Los costos logísticos de India vinculados con el comercio exterior siguen siendo elevados en comparación con China. Costos por contenedor INDICADOR DEL COMERCIO EXTERIOR (desde Ecuador) Exportaciones Nº de documentos Costos documentarios INDIA De 40 US$ Mumbai US$ Días Nº de documentos 10 Importaciones Costos documentarios Días Mumbai US$ Delhi US$ Delhi US$ CHINA De 40 US$ US$ US$ Fuente: Pro Colombia y Pro Ecuador.

35 Algunas oportunidades y desafíos (1) Algunas oportunidades: Las relaciones entre ALC e India registran un crecimiento de suma consideración en los últimos años. Más allá de las asimetrías existentes y la distancia, los dos actores muestran una agenda internacional que debe ser aprovechada en un nuevo contexto económico. Las estadísticas muestran potencialidad en varios sectores tanto en bienes como en servicios. Esta potencialidad se confirma por el establecimiento de asociaciones estratégicas, como así también por la instalación de empresas indias en América Latina y el Caribe.

36 Algunos desafíos: Algunas oportunidades y desafíos (2) Es necesario mejorar el entorno de negocios y avanzar en la profundización y firma de acuerdos comerciales entre India y los países latinoamericanos. Los gobiernos deben impulsar más intercambios diplomáticos entre los dos actores. Es recomendable ampliar la agenda a otros temas más allá del comercio. Será necesario constituir espacios de diálogo permanente entre India y ALC, los que pueden tener cabida en el marco de los grupos subregionales o de forma más general con la CELAC.

37 Observatorio AMÉRICA LATINA ASIA PACÍFICO Dr. Ignacio Bartesaghi Coordinador Oportunidades de negocios entre India y América Latina y el Caribe en un nuevo escenario 8 y 9 de octubre, Delhi, India