Conferencia Economía Nacional, Chile al Descubierto

Transcripción

1 Impacto Regional de los Proyectos de Inversión de Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. Jaime Charles Coddou Gerente General Conferencia Economía Nacional, Chile al Descubierto 9 Ciclo de Desarrollo Regional Diario Financiero 12 de Septiembre, 2008

2 Génesis del Proyecto de Inversión de CSH El 8 de Agosto de 2008, el Directorio i de CAP aprobó el proyecto de modernización y ampliación de capacidad de CSH, a materializarse en el periodo , por un monto aproximado de US$ 2,400 millones. Dicha aprobación fue condicionada al desarrollo de la ingeniería básica y obtención de aprobaciones ambientales, ejecución secuencial, consistente con recursos financieros disponibles y políticas internas. Además, sujeto a la oportuna entrega de equipos y, j p g q p y disponibilidad efectiva de proveedores y servicios de construcción en condiciones y tiempos aceptables.

3 Contenido Huachipato, la Evolución Siderúrgica Mundial y su Impacto Regional. Escenario Regional Actual. Descripción del Proyecto de Inversión de Huachipato S.A. Impacto del Proyecto de Inversión en la Región del Bio Bío. Comentarios Finales.

4 Huachipato, la Evolución Siderúrgica Mundial y su Impacto Regional

5 El Acero en la Historia Económica Mundial Millones de tons Tasas de crecimiento promedio anual 7,9% 6,2% 5,5% 5,7% 4,0% 2,8% 3,0% 1,9% 1,9% 0,7% 1,0% 1900's 10's 20's 30's 40's 50's 60's 70's 80's 90's 00's Pre guerra Depresión Auge Post guerr erra China Caída muro de Berlín Crisis del petróleo Privatizaciones y Consolidación Privatizaciones y Consolidaciones --> Concentración de la propiedad

6 El Mundo Crecimiento Incremental de Acero en Quinquenios 275 Incremental crude steel growth in five-year periods since Auge Post Guerra milli M M on Tons tonnes

7 En Huachipato TONELADAS METRICAS / AÑO ACERO LIQUIDO En el mismo período, Huachipato realiza sus inversiones orientadas al incremento de capacidad. Segundo Alto Horno, Acería Conox.

8 En la Región Consolidación ió de Concepción como área Industrial, al alero del desarrollo Siderúrgico. Industrias: Central Abanico, ENAP Planta Thno, Inchalam, Molycop (ex Armco), Cementos Bio Bio, EDYCE, INESA, otras maestranzas e industria Metal Mecánica y Petroquímica. La región del Bio Bio y Concepción posicionados como un importante núcleo de Educación Superior. Consolida importantes instituciones dedicadas a la formación de profesionales. Técnicos, Ingenieros de Ejecución e Ingenieros Civiles.

9 El Mundo Crecimiento Incremental de Acero en Quinquenios 275 Incremental crude steel growth in five-year periods since Años de Desaceleración Mundial m illion MM Tons tonnes

10 Plan de Desarrollo MMUS$700 Post Reprivatización (1987) En Huachipato Optimización del Uso Capacidad Instalada TONELADAS METRICAS / AÑO ACERO LIQUIDO

11 En la Región Desaparece la Industria del Carbón como un actor relevante de la economía regional, dejando altas tasas de cesantía en Lota, Coronel y alrededores. En la región comienza el boom de la industria pesquera y forestal como motores de la industrialización y fuentes de empleo.

12 Cambio en la Fuerza Laboral de la Región del Bio Bío % % Variación Variación 2008 Agricultura, Caza y Pesca Industria % 1986 Variación 2008 Fuente: INE Total Fuerza de Trabajo

13 El Mundo Crecimiento Incremental de Acero en Quinquenios 275 Incremental crude steel growth in five-year periods since MM illion tonn Ton nes s m Privatizaciones y consolidación. El Acero se convierte en un negocio asiático, impulsando auge de materias primas siderúrgicas.

14 En Huachipato y la Región TONELADAS METRICAS / AÑO ACERO LIQUIDO Huachipato alcanza 1.45 MMtpa. En la Región, finalizan las últimas inversiones forestales importantes. Las industrias pesquera y textil pierden relevancia en la economía regional.

15 Aumento Producción Disminución de Participación 100% Sin embargo, el crecimiento de producción alcanzado es menor al crecimiento del mercado de acero en Chile, disminuyendo la participación de CAP. 90% 80% 70% 60% 50% % Producción Acero Líquido Participación Mercado Total Mercado ecadototal deacero ceo (2.27 millones de ton el 2007) Otros Prod. Locales 17% Minería 19% Ventas de Huachipato (1.21 Millones de ton el 2007) Industria, principalmente construcción 45% Huachipato 53% Importaciones 30% Construcción 32% Conservera 4%

16 Escenario Regional Actual

17 itana Empleo en industria Manufacturera por región 500,00 450,00 400,00 pleados 350,00 300,00 250, ,00 150, ,00 50,00 Industria Manufacturera: La región del Bio Bío es la segunda a nivel nacional en ocupación, seguida, con la mitad de empleos, por las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Miles de Trabajad dores Em - anes Arica Tarapa pacá Antofaga gasta Ataca cama Coquim imbo Valpara raiso Bdo. O'higg ggins Maule Bio Bío Arauca canía Los Ríos Los Lag agos Aisén Magallan Metropolita Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE Agosto 2008

18 Producción Regional INACER Regional - Trimestre Abril - Junio ,8 Igual Trime estre Va ariación % Coquim mbo 8,6 Ays sén 6,9 6,7 La Arauca nía Tarapa acá 50 5,0 Ma ule 3,7 3,5 Atacam ma Antofagas sta 2,6 2,5 1,9 Bío- Bío Los Lag gos Valpara aíso 0,8 O'Higg gins Magallan nes El desempeño de la región en el último trimestre, la sitúa en una posición desventajosa respecto de la mayoría de las regiones del país. -20,0 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE Agosto 2008

19 Producción. 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Ene-Mar 01 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 02 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 03 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 04 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 05 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 06 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 07 Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar 08 Abr-Jun Bío Bío Imacec Inacer Bio Bio Imacec Tras el fuerte aporte de la puesta en marcha de los proyectos de celulosa, la región no ha logrado sostener su crecimiento, el que cae respecto del índice nacional (IMACEC). Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE Agosto 2008

20 Producción Regional. Las proyecciones de crecimiento del PIB para la Industria a nivel nacional son de 3,5% anual. En la región del Bío-Bío no hay anunciados durante los próximos años nuevos proyectos en el área de la celulosa. El principal proyecto de inversión regional (sin Huachipato) es el de Enap (MMUS$ 1.316). La magnitud del proyecto de Huachipato (MMUS$ 2.424) modificará sustancialmente el panorama regional de inversión. Al año 2013, Huachipato alcanzaría un 10%, o más, del Producto Interno Bruto de la Región del Bío-Bío. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE Agosto 2008

21 Proyecto de Inversión de Huachipato S.A.

22 Proyecto de Inversión CSH Descripción del Proyecto de Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN ÁREA SIDERÚRGICA Aumento de Producción a 3 MMton

23 Aumento de Producción a 3 MMton Ampliación del Muelle Muelle Modificación Equipamiento Ampliación en 270 m a 640 m 4 sitios de descarga Descarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas Capacidad dd de carga de rollos / planchones para exportación Nuevas torres de descarga #4 y #5

24 Aumento de Producción a 3 MMton Manejo de Materias Primas Manejo Materias Primas Capacidad 65M 6.5 t / año Nuevas correas, apiladores, Equipamiento recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio

25 Aumento de Producción a 3 MMton Producción de Coque Nueva Planta de Coque Batería Expandible Producción Equipamiento t coque / año Batería hornos Sistema de Captación de polvos Planta de Coque Existente Producción Equipamiento t coque / año Nuevo sistema de captación de polvos

26 Aumento de Producción a 3 MMton Producción de Arrabio Nuevo Alto Horno #3 Producción t arrabio / año Sistema de captación de polvos Equipamiento 4 Estufas, Top Gas Expansion Turbine Generación Eléctrica Alto Horno #2 Existente Producción t arrabio / año Equipamiento Nuevo sistema de captación de polvos

27 Aumento de Producción a 3 MMton Producción de Acero Nueva Acería Producción Equipamiento ton. acero líquido / año Convertidor 220 t intercambiable bl Sistema de recuperación de gases Nuevo edificio independiente Estación de Desulfuración Sistema secundario captación de polvos Acería Existente Producción Equipamiento ton. acero líquido / año Nuevo sistema secundario captación de polvos

28 Aumento de Producción a 3 MMton Producción de Semiterminados Nueva Colada Continua de Planchones Producción Equipamiento ton / año 2 hebras 225x1600 mm En nuevo edificio acería Colada Continua de Palanquillas existente Producción Equipamiento ton / año Molde 180x180 mm

29 Aumento de Producción a 3 MMton Suministros e Interconexiones Suministros e Interconxiones Nueva Planta de Poder Distribución de Energía Eléctrica Interconexiones Red de gas Reubicación de edificios Generación adicional 40MW 2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución Piping, caminos vías férreas etc.. Gasómetro m3 Acería e interconexiones Oficinas, Bodegas etc.

30 Modernización Laminador Planos en Caliente Equipamiento involucrado: Horno Planchones Laminador Reversible 4 HI Coil Box Control le Enfriamiento i Cinta Proceso de Laminación en Caliente Producto Final: Rollo Laminado en Caliente Mínimo espesor cinta 2,2 mm para mm ancho, acero SAE1008.

31 Modernización y Expansión de Planos Planta de Productos Planos Recubiertos Equipamiento i involucrado: Línea de Decapado Push Pull para ton/año Laminador Reductor Reversible en Frío Línea Dual de Recubrimiento Continuo ton/año Línea de Pintura para ton/año Objetivo Principal: Producir ton/año de productos planos galvanizados, destinados al mercado de la construcción. Producir ton/año de productos planos pre-pintados. pintados

32 Planta de Productos Planos Recubiertos Línea Dual de Recubrimiento Continuo Línea de Pintura

33 AH 3 Proyecto de Inversión CSH Layout

34 Proyecto de Inversión CSH Costos de Inversión Resumen de Costos de Inversión (millones de USD) Muelle y Materias Primas Producción de Coque Producción de Arrabio Producción de Acero Producción de Semiterminados Equipamiento Auxiliar y Balance de Planta SUBTOTAL PRODUCCIÓN PRIMARIA 1872 Modernización LPC a t/a Nuevo Complejo LPF t/a SUBTOTAL LAMINACIÓN 552 TOTAL INVERSIÓN CSH 2424

35 Impacto del P o ecto de In e sión Impacto del Proyecto de Inversión en la Región del Bio Bío

36 Producción Regional La inversión realizada por Huachipato impactará las áreas de: Fabricación de Prod. Metálicos Construcción Alimentación 50% del Producto Regional Transporte Comercio Construcción; 9% Transporte y Comunicaciones; 6% Comercio; 10% Industria Munufacturera; 27% Otros Sectores; 51% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas INE Agosto 2008

37 Trabajadores requeridos por proyecto de crecimiento Perso onas % de la desocupación Regional actual Año Construcción Operación

38 Superficie Construida Sector Industria y Comercio m2 M2 Industria y Comercio Total Regional sin Industria y Comercio Edificados en Ind. Y Comercio El proyecto de crecimiento i de Huachipato implicará: m 2 de Nuevas Naves 14% del total de m 2 construidos en Ind. Y Com ton de acero m 3 de hormigón.

39 Impacto en el consumo de energía eléctrica. Consumo de Energía en la Región del Bio Bio en GWh año Huachipato representa un 12% del consumo industrial, mas que el comercial y cercano al residencial. Residencial Comercial Minera Agrícola Industrial Varios CSH Consumo de Energía Eléctrica de la Región del Bio Bio en GWh por año, CSH Proyectado Y alcanzará un 17% del consumo industrial, por sobre el comercial y residencial Un 40% será cogenerado Residencial Comercial Minera Agrícola Industrial Varios CSH

40 Material a Transportar Via Terrestre (Miles de Toneladas) Entrada Camiones por día ,45MMtpa Variación 3.0Mmtpa Salida 120 Camiones por día convoyes ferroviarios MMtpa Variación 3.0MMtpa

41 Transporte Marítimo Durante 2007, los puertos comerciales de la región movilizaron ~MMtons 21, de las cuales ~MMtons 9 correspondieron a desembarques. La celulosa fue el principal producto movilizado el 2007, con ~MMtons 3,82. Como referencia, el puerto de Huachipato, no incluído en las cifras anteriores, aumentará su desembarque de MMtons 4 a MMtons 6,5. De los cuales, ~MMtons 4 serán de mineral de hierro y el resto, otras materias primas. Adicionalmente, el puerto de Huachipato, exportará ~ tons de productos.

42 Impacto Ambiental Emisiones (t/año) 1.45 MMtpa 3.0 MMtpa Delta Emisiones PM SO Emisiones i (kg / Ton de acero líquido) PM10 SO2 NO2 3.0 Mt/a 0, Benchmark (*) 0,27 (**) % MMtpa Disminución 3.0MMtpa PM10 (*) Arcelor Annual Report 2005 (**) No incluye emisiones furtivas % 1.45MMtpa Disminución 3.0MMtpa SO2

43 Consumo Específico de Agua m cúbi icos agua / ton acero Igual Volumen Agua Igual Al Duplicar Volumen Producción Total de Agua Para Duplicar Producción

44 Consumo Específico de Energía 11 o de Energía Líquido) mo Específic Cal/ton Ac. L Consum (G Fuerte impacto Fuerte impacto Por Nuevas Por Nuevas Tecnologías Tecnologías Principales fuentes de energía hoy: Carbón Siderúrgico, Energía Eléctrica y Petróleo Con proyecto, prácticamente se elimina el petróleo del mix de combustibles. Con proyecto, disminuye la compra de energía, por tonelada de acero líquido, en un 10%.

45 Comentarios Finales El proyecto de Inversión de Huachipato es el principal proyecto de inversión de la región y uno de los 2 más importantes de Chile. Este proyecto tendrá un positivo impacto en el medio ambiente, reduciendo emisiones y optimizando el recurso hídrico y energético.

46 Comentarios Finales Durante el período de construcción, el proyecto generará importantes fuentes de empleo. La operación de las nuevas instalaciones, significarán un nuevo impulso al desarrollo industrial regional y nacional. Potencial de crecimiento para las industrias vecinas. Fuerte impacto a la industria del transporte. Potencial para el desarrollo de nuevas empresas metal mecánicas y de servicios. La intercomuna Hualpén Talcahuano se constituirá en el principal destino de inversiones industriales del país, potenciando, aún más, el desarrollo de nuevas empresas.

47 Comentarios Finales La magnitud del proyecto, exigirá de CAP lo mejor que como institución y grupo humano es capaz de entregar. Su alcance es, sin embargo, mucho mayor. Más que un proyecto de CAP, este es un proyecto regional y nacional, para cuyo éxito no basta lo mejor que CAP pueda hacer. Sin el respaldo de la comunidad y el compromiso de los organismos gubernamentales, cada cual haciendo lo suyo, no sería posible materializar este desafío.

48 Gracias.