Situación n Internacional del Acero. Jaime Charles Coddou Gerente General

Transcripción

1 Situación n Internacional del Acero Jaime Charles Coddou Gerente General Corporación Instituto Chileno del Acero 9 de Agosto, 2008

2 Contexto internacional Presión sobre los insumos siderúrgicos Consolidación del mercado y otras tendencias El Grupo CAP Programa de desarrollo siderúrgico Conclusiones

3 CONTEXTO INTERNACIONAL Producción mundial de acero crudo y tasas de crecimiento Crecimiento anual promedio Precios tampoco son los más altos registrados Fuente: ISII, Zimmerman, Macquarie, MB y Hatch Beddows (International Iron Ore Symposium metal bulletin)

4 Fuente: IISI, Vale (International Iron Ore Symposium metal bulletin) CONTEXTO INTERNACIONAL China en la producción mundial de acero hacia el 2012 Crecimiento Anual Prom , % Mt EL MUNDO 970 China 222 1,069 1, , , , % 3.5% Resto del Mundo E 2012E Reciente estimación de producción Macquarie Research: Total :1845 (China 815, Resto del mundo 1030) Estimación de demanda Macquarie Research para año 2012: 1840 Mt. Oferta y Demanda estarían compensadas en el año 2012

5 CONTEXTO INTERNACIONAL Patrones históricos de crecimiento El patrón de crecimiento de la producción de acero en China e India siguen cercanamente al experimentado por economías desarrolladas Tasa de crecimiento anual de la producción de acero líquido (%) Proyección Fuente: ISSI, USGS, Laplace Conseil análisis

6 CONTEXTO INTERNACIONAL Proceso de urbanización y la demanda por acero Población urbana China en vías de alcanzar los mil millones Población China por tamaño de ciudad (millones de personas) 926 Urbanización esperada en China ciudades con más de 1 millón de habitantes Europa tiene 35 hoy Mega (10m+) Grande (5m - 10m) Mediana (1.5m - 5m) Pequeña (0.5m - 1.5m) Localidad (< 0.5m) mil millones mil millones 50,000 Fuente: Bhp Billiton y McKinsey Global Institute, Marzo 2008, Preparing for China s Urban Billion 5 metros cuadrados de caminos serán pavimentados sistemas de transporte masivo serán construidos metros cuadrados de superficie serán construidos- en 5 millones de edificios de estos edificios podrían ser rascacielos- el equivalente a construir 10 N York número de veces que el PIB se habrá multiplicado

7 CONTEXTO INTERNACIONAL Consumo de acero anual promedio ( ) CONSUMO DE ACERO 800 Millones de toneladas consumidas % +3% +5% 0% India China Otros Asia Japón, Corea y Europa +3% +2% +3% América del Norte América del Sur Resto del Mundo Fuente: HATCH (International Iron Ore Symposium metal bulletin)

8 Contexto internacional Presión sobre los insumos siderúrgicos Consolidación del mercado y otras tendencias El Grupo CAP Programa de desarrollo siderúrgico Conclusiones

9 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS El enorme crecimiento de la producción mundial de acero en un período tan breve (400 millones de toneladas en 5 años, acumulativamente más de un 40%) han provocado consecuentes aumentos de precio de los mayores insumos siderúrgicos Así, las industrias mineras de hierro, chatarra, carbón, coque y ferroaleaciones y el transporte marítimo asociado a ellas, han mostrado importantes incrementos de precio Unidos al aumento del precio del petróleo, la energía eléctrica y los mayores costos y tiempos de inversión se configura un nuevo nivel de costos en la industria siderúrgica El ajuste de oferta requerido para solucionar esta estrechez de los insumos está en distintas etapas de evolución

10 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Proyección precios mineral de hierro Continuará el ciclo de precios altos Precios tenderán a mantenerse para luego disminuir hacia el Se estabilizarán a niveles superiores a los histórico Finos Fob Brasil (USD/DMT) Merryl Lynch (7 marzo) Credit Suisse (12 mayo) Macquarie Research (28 mayo) Precios Históricos HISTÓRICOS PROYECCIÓN

11 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución carbón metalúrgico y coque US$ Carbón Metalúrgico Coque Fuente: Coke Market Report & Text Report

12 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Proyección precios de carbón Precios de carbón metalúrgico a niveles históricos Se prevén dos años más con ajustado balance oferta/demanda Fuente: Macquarie Research, Julio 2008

13 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución precio chatarra Precio de chatarra en niveles históricos Fuente: Macquarie Research, Julio 2008

14 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Transporte marítimo oferta de naves Las elevadas órdenes de nuevas construcciones moderarán el alto nivel actual de tarifas de transporte marítimo Libro de órdenes Flota existente (adiciones anuales) Equivale al 60% de la flota existente Millones de dwt La flota de naves graneleras se expandirá en 243 Mdwt durante los próximos 5 años Fuente: Clarksons, International Iron Ore Symposium 2008 (metal bulletin)

15 Evolución Precios Petroleo Brent Fuente: CNE PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución precio petróleo brent US$/bb 0

16 Fuente: CNE PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Evolución precio de la energía del SIC

17 PRESIÓN SOBRE LOS INSUMOS SIDERÚRGICOS Precio del acero en relación al costo de las materias primas Ingreso de China al mercado minero siderúrgico mundial ha contribuido a fortalecer la correlación entre el costo de materias primas y el precio del acero Fuente: Macquarie Research, Junio 2008

18 Contexto internacional Presión sobre los insumos siderúrgicos Consolidación del mercado y otras tendencias El Grupo CAP Programa de desarrollo siderúrgico Conclusiones

19 CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO

20 CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO Otras tendencias La consolidación no es la única tendencia emergente en la industria acerera TENDENCIA Integración aguas abajo partiendo de acerías Integración aguas arriba partiendo de acerías Desintegración entre acerías y laminadores de productos terminados LÓGICA Agregar valor al acero para fabricar productos con más tecnología y margen para mercados nichos Asegurar acceso a materias primas y disminuir poder de los proveedores Plantas integradas con altos costos, ubicadas lejos de costas (ej. en Europa) podrían cerrar el proceso acerero y comprar planchas/palanquillas para su posterior terminado Fuente: CRU

21 CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO El Grupo CAP y las tendencias mundiales Vocación de desarrollo empresarial autónomo y complementación con clientes y productores afines Especialmente favorable integración del Grupo CAP Aguas Arriba, hacia la producción de hierro y otras materias primas Relevante integración Aguas Abajo, hacia el procesamiento de acero de valor agregado, potencia el consumo de acero y reduce riesgos operacionales

22 Contexto internacional Presión sobre los insumos siderúrgicos Consolidación del mercado y otras tendencias El Grupo CAP Programa de desarrollo siderúrgico Conclusiones

23 EL GRUPO CAP

24 EL GRUPO CAP Compañía de recursos ferríferos verticalmente integrada Exporta productos de mineral de hierro al mundo Produce acero para el mercado local Procesa productos de acero, creando soluciones de alto valor agregado en Chile, Perú y Argentina PRODUCCIÓN ACERO MINERÍA PROCESAMIENTO ACERO

25 EL GRUPO CAP Ventas consolidadas totales 2007: US$ millones Minería: Compañía Minera del Pacífico S.A. (CMP) 8,37 MTM vendidas 80% exportadas, principalmente a Asia JV con Mitsubishi Corp. en Cía. Minera Huasco S.A. (CMH) Producción Acero: Compañía Siderúrgica Huachipato S.A. (CSH) 1,21 MTM vendidas 99% en Chile 53% market share en mercado total y 66% en mercado objetivo Procesamiento de Acero (GPA): Cintac S.A. e Intasa S.A. 402 mil TM procesadas, 172 mil TM de acero CSH 305 mil TM en Chile, 64 mil TM en Argentina y 33 mil TM Perú Líder en el mercado de la fabricación de tubos, perfiles y soluciones en acero

26 EL GRUPO CAP Cadena de valor agregado de productos Ventas Mineral de Hierro millones de tons Venta Acero millones de tons Venta Procesamineto Acero mil tons Malasia 7.5% USA 3.6% Indonesia 7.5% China 35.4% Pellet Feed 35,6% Reducción Directa Pellets 15.6% Granzas 8.2% Finos 3.5% Largos 49% Perú 8% Argentina 16% Chile 21.8% Japón 17.3% Australia 0.5% Korea 6.4% Pellet Auto Fundente 34.9% Pellet Chip 2,2% Planos 51% Chile 76% 1.75 MTM de mineral de hierro 172 mil TM de acero CSH Fuente: CAP

27 EL GRUPO CAP Objetivos Corporativos del Grupo CAP Potenciar la cadena de valor de sus negocios por medio de sustanciales inversiones Ampliación de capacidad en el sector minero a 17 MM tons de hierro Ampliación de capacidad de producción de Huachipato a 3 MM tons de acero líquido, requiere mayores toneladas de fierro (3,8 MM tons) Ampliación y diversificación internacional de las filiales procesadoras de acero aumentará la proporción del acero de valor agregado vendido por el Grupo CAP

28 Contexto internacional Presión sobre los insumos siderúrgicos Consolidación del mercado y otras tendencias El Grupo CAP Programa de desarrollo siderúrgico Conclusiones

29 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Línea de proyectos estratégicos Capacidad de Producción 5 años Ampliación de capacidad a 3,0 MTM En Desarrollo Modernización de la línea de laminación de planos Planta de galvanizado 250 mil TM de capacidad Terminación y Puesta en Marcha Ampliación de capacidad de 1,2 MTM a 1,45 MTM Laminador de barras rectas 500 mil TM de capacidad

30 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Modernización Laminador Planos en Caliente

31 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Modernización Laminador Planos en Caliente Equipamiento involucrado: Horno Planchones Laminador Reversible 4 HI Coil Box Control Enfriamiento Cinta

32 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Nuevo Horno de Planchones tipo viga galopante Capacidad de producción: 200 ton/hra ton/año Temperatura de descarga: 1250 C Posibilidad de efectuar carga caliente

33 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Laminador Reversible 4 Hi Capacidad ton/año Potencia Motores Laminación: 2 *5500 Kw

34 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Coilbox: Equipo que enrolla último pase del semilaminado saliente del 4 Hi, y luego desenrolla alimentando al laminador terminador 6 marcos.

35 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Mejoramiento de sistema de desescamado y de enfriamiento interstand orientado a disminuir consumo de energía eléctrica específico durante el proceso de laminación.

36 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Proceso de laminación en caliente Proceso de Laminación en Caliente Producto Final: Rollo Laminado en Caliente Mínimo espesor cinta 2,2 mm para mm ancho, acero SAE1008.

37 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos

38 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos Equipamiento involucrado: Línea de Decapado Push Pull para ton/año Laminador Reductor Reversible en Frío Línea Dual de Recubrimiento Continuo ton/año Línea de Pintura para ton/año Objetivo Principal: Producir ton/año de productos planos galvanizados, destinados al mercado de la construcción. Producir ton/año de productos planos pre-pintados. Calidades Productos para techo Productos estructurales Calidad Comercial Full hard

39 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Planta de productos planos recubiertos Línea Dual de Recubrimiento Continuo Línea de Pintura

40 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Aumento de capacidad a 3 millones de tons

41 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Equipos de producción primaria actual Pellet Granza Alto Horno N 1 C.C. Palanquilla Arrabio Acero Carbón Muelle Caliza Canchas Materias Primas Planta de Coque Coque Siderúrgico Alto Horno N 2 Acería Conox C.C. Planchones

42 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Ampliación del muelle Muelle Modificación Ampliación 270 m 4 sitios de descarga Descarga simultánea de carbón/caliza y pellets/granzas Capacidad de carga de rollos / planchones para exportación Equipamiento Nuevas torres de descarga #4 y #5

43 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Manejo de materias primas Manejo Materias Primas Capacidad 6.5 M t / año Equipamiento Nuevas correas, apiladores, recuperadores, cargadores, extensión canchas de acopio

44 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de coque Nueva Planta de Coque Batería Expandible Producción Equipamiento t coque / año Batería hornos (7.0x0.55x18 m) Sistema de captación de polvos Planta de Coque Existente Producción Equipamiento t coque / año Nuevo sistema de captación de polvos

45 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de arrabio Nuevo Alto Horno #3 Producción Consumo de coque Equipamiento t arrabio / año 320 kg / t arrabio Sistema de captación de polvos 4 Estufas, Top Gas Expansion Turbine Generación Eléctrica Alto Horno #2 Existente Producción Consumo de coque Equipamiento t arrabio / año 340 kg / t arrabio Nuevo sistema de captación de polvos Equipamiento auxiliar PCI Nuevo sistema común para AH#2 y AH#3

46 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de acero Nueva Acería Producción Equipamiento ton. acero líquido / año Convertidor 220 t intercambiable Sistema de recuperación de gases Nuevo edificio independiente Estación de Desulfuración Sistema secundario captación de polvos Acería Existente Producción Equipamiento ton. acero líquido / año Nuevo sistema secundario captación de polvos

47 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Producción de semiterminados Nueva Colada Continua de Planchones Producción Equipamiento ton / año 2 hebras - 225x1600 mm En nuevo edificio acería Colada Continua de Palanquillas existente Producción Equipamiento ton / año Molde 180x180 mm

48 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Balance de planta BoP Proyectos de Integración Nueva Planta de Poder Distribución de Energía Eléctrica Interconexiones Red de gas Reubicación de edificios Generación adicional 40MW 2 nuevas sub estaciones y sistema de distribución Piping, caminos vías férreas etc.. Gasómetro m3 Acería e interconexiones Oficinas, Bodegas etc.

49 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Equipos de producción primaria futura Pellet Granza Alto Horno N 2 C.C. Palanquilla Arrabio Acería Conox Acero Carbón Muelle Caliza Canchas Materias Primas Planta de Coque Coque Siderúrgico Alto Horno N 3 NuevaAcería Conox Nueva C.C. Planchones

50 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Flujo de minerales Granzas Pellets t/a t/a MMtal MMtal 1,45 MTPA 3,0 MTPA PELLETS t/a t/a GRANZA t/a t/a CALIZA t/a t/a

51 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Balance de energía Gas Coque Nm 3 /h 56 MW el AH #2 + #3 Planta Coque Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Gas AH Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Estación Mezcla Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Nm 3 /h Planta Térmica Hornos Planchones Vapor t/h 3.19 t/h 5.33 t/h 1.59 t/h Planta Coque Altos Hornos Estación Vacío Otros Gas Conv Nm 3 /h Nm 3 /h Hornos Palanquillas Otros Convertidor

52 PROGRAMA DE DESARROLLO SIDERÚRGICO Layout con nuevos proyectos Nuevo Alto Horno N 3 Nueva Acería y Colada Continua Planta productos planos recubiertos ueva Planta Coque P. C. AH 3 Materias Primas BOF y CC MP Materias primas L.P.C. Prod. Recubiert. Modernización productos planos Nuevo Muelle

53 Contexto internacional Presión sobre los insumos siderúrgicos Consolidación del mercado y otras tendencias El Grupo CAP Programa de desarrollo siderúrgico Conclusiones

54 CONCLUSIONES Crecimiento sustancial del consumo de acero a nivel mundial, en la región y en Chile: tendencia de largo plazo Cuellos de botella de todo tipo impiden una pronta normalización del costo de los principales insumos siderúrgicos Precios continuarán en niveles altos y volúmenes de oferta limitados CAP continuará satisfaciendo bien las necesidades del mercado nacional del acero Completado el Programa de Desarrollo Siderúrgico (2013) y con la mayor producción disponible CAP podrá además respaldar los esfuerzos de exportación de sus clientes nacionales Adicionalmente CAP suministrará el acero requerido por sus filiales en los países sudamericanos del Pacifico Sur y tendrá excedentes para complementar otras necesidades de esos países Todo lo anterior potenciará muy sustancialmente su cadena productiva desde el mineral de fierro al acero procesado

55