Contexto Internacional de las Telecomunicaciones y su Impacto en América Latina

Transcripción

1 Contexto Internacional de las Telecomunicaciones y su Impacto en América Latina Eloy Vidal CITPO, Banco Mundial Lima, 17 de Agosto de 2006

2 Agenda Progresos Tecnológicos Evolución de la Red y Convergencia Tendencias Recomendaciones para América Latina 2

3 Cambios Tecnológicos Ley de Moore + Producción en Masa = circuitos integrados de bajo costo y alta capacidad Ethernet Incluido en productos finales Costo Cantidad Estandarización 1980s 1990s Transistores en un circuito integrado 1,000,000 10,000, ,000,000 1,000,000,000 3

4 Diferentes Tecnologías con diferentes características Capacidad y Costo vs. Distancia 200 Cobre Fibra Microondas Costo 2 Capacidad (Mbps) Electrónica 0 Cobre Capacidad menor a mayor distancia Costos cada vez mayores Distancia (kms.) 4

5 Acceso de alta capacidad: negocios, backhaul y residencial Banda ancha portátil y móvil Acceso de banda ancha residencial Hot-spots 5

6 Redes de telecomunicaciones: evolución Señal abierta TV 1970 Microonda Toda la red basada en electromecánica Cobre Larga Distancia Central 6

7 Redes de telecomunicaciones: evolución Hub 1980 Aumenta penetración de Cable TV Cable TV coaxial PC Microonda Centrales digitales Centrales Digitales 7

8 Redes de telecomunicaciones: evolución Uso de fibra óptica para el backbone 1990 Fibra óptica Telefonía celular 8

9 Redes de telecomunicaciones: evolución Bidireccional Internet 1995 Señal de cable bidireccional Internet (dial-up) Dial-up modem 9

10 Redes de telecomunicaciones: evolución splitter Cable modem 2000 DSLAM Banda ancha splitter DSL modem 2G 10

11 Redes de telecomunicaciones: evolución VoIP 2005 Triple Play La red detrás es transparente para el usuario Wireless 3G 11

12 Redes de telecomunicaciones: evolución 2010? NGN (transparente al usuario) FTTH Fibra a la casa 12

13 Caso: BT y la Convergencia Fijo-Móvil Fuera de la casa u oficina En la oficina En Hotspots En casa Red Móvil GSM/GPRS & 3G con socio Redes empresariales LAN & WiFi Acceso inalámbrico WiFi & WiMAX Acceso de banda ancha residencial DSL & Cable PSTN Red BT del siglo 21 Para el usuario: Terminal único Perfil de usuario único Autenticación única Número único Buzón de voz único Agenda telefónica única Recibo único Inversión: 10 billones Aprox. $380/línea Fuera de la casa u oficina Un solo teléfono = BT BluePhone Fuente: BT 13

14 Red de Nueva Generación (NGN) de BT OSS / BSS (administración de servicio de punto a punto, etc.) Aplicaciones Inteligencia (Indentidad, control de sesiones, administración de recursos, etc.) Nómade Red residencial i-node Profile Authentication Directory Location Call-server Presence Resource Management Oficina LAN Corporativo / Campus LAN Home Network CG CG NTE NTE xdsl Fibra Fibra - cobre SDH, GFP, GE Resilient backhaul Policy Control High touch processing Multi-service MPLS L1 Transport Internet Peering Storage & Processing Voice Packet switch SDH switch Optical switch OLO s, MNO s, ISP s, ASP,s Red primaria (MPLS/DWDM) CG NTE Data Center Fuente: BT LAN CG NTE Conexiones directas de alta velocidad con el nodo metropolitano MSAN Nodo metropolitano Nodo central Fuente: BT 14

15 Los operadores están en busca de estrategias de crecimiento LDN/LDI son commodities VoIP Zonas urbanas casi saturadas en países desarrollados Las empresas tienen que buscar nuevos servicios y aplicaciones para diferenciarse y crear nuevos mercados Número de suscriptores móviles por cada 1,000 habitantes High Income Middle Income Low Income Denmark United Kingdom Un móvil por habitante Fuente: UIT 15

16 Se espera una fuerte migración hacia Banda Ancha Usuarios Banda Angosta (millones) Usuarios de Banda Ancha (millones) NA LA WE CEE AME AP 1,200 CAGR (05-10) Overall: 0.3% 400 NA LA WE CEE AME AP CAGR (05-10) Overall: 14.2% AP: 2.7% AP:12.9% 400 AME:2.9% CEE:1.3% WE: -1.60% LA: 1.0% NA: -6.8% AME: 29.7% CEE: 33.3% WE: 15.1% LA: 23.1% NA: 12.4% Fuente: Pyramid Research 16

17 Móviles y banda ancha serán los principales drivers de ingresos 1,500 1,000 Ingresos Totales por Servicio (US$bn) Fixed Voice Mobile Voice NB Internet BB Internet Pay TV Datacoms Mobile Data CAGR ( 05-10) Overall: 3.0% Mobile Data: 15.5% Datacoms: 0.6% Pay TV: 4.4% BB Internet: 12.2% NB Internet: -1.9% Mobile Voice: 3.3% 500 Fixed Voice: -2.7% Fuente: Pyramid Research 17

18 Hacia dónde van las inversiones? Los Operadores deberán hacer fuertes inversiones para transformar las redes: NGN basado en IP/MPLS (BT: $380/línea) 3G / 4G/ Wi-Fi/ Wi-Max (Sprint: $3 billones en EE.UU.) ADSL/ VDSL/ Fibra a la casa (FTTH) (Verizon: $800/línea) Esta nueva infraestructura creará un mercado muy amplio de aplicaciones, por ejemplo: Offshoring de IT/ITES Gobierno electrónico Entretenimiento Educación / Salud on-line Comercio electrónico 18

19 Servicios Terciarios (Offshoring) Terceros Control Intetno Fuente: OECD (2004) Tercerización Doméstica 88% Oferta Interna Doméstica National Ubicación Tercerización Offshore 4% Offshoring Interno 8% International El mercado disponible para servicios terciarios globales es de más de US$300 billones 1 Únicamente se ha aprovechado el 10% Para 2010 aproximadamente US$110 billones 1/ Fuente: McKinsey & Co. 19

20 El potencial incluye procesos de toda la cadena de valor del negocio Recursos Humanos Nómina Soporte de contratación y selección HRIS Soporte y servicios de TI Desarrollo Integración de sistemas Mantenimiento Atención a clientes Logística interna Contabilidad y finanzas Desarrollo de productos Recursos Humanos Servicios tecnológicos Operación y mantenimiento Logística externa Ventas y mercadotecnia Servicio a clientes Contabilidad y finanzas Back Office Cuentas Contables/pagables Reportes financieros Cuentas financieras Contabilidad de Ingresos Operaciones / logística Rastreo de órdenes Reclamos de órdenes/ Aplicación de procesos Proceso de pagos Ventas /Mercadotecnia y Servicio a clientes ventas por teléfono Procesamiento de orden Servicio a clientes y quejas Ventanilla - de ayuda Investigación, desarrollo y diseño Investigación Diseño VLSI Diseño de DSP chip Diseño de servicios de ingeniería Investigación Legal Fuente: NASSCOM-KPMG

21 Tamaño de la industria de Offshoring en principales países destino en 2004 Fuente: neoit 21

22 Elementos claves de una estrategia: Andhra Pradesh (India) Andhra Pradesh Exportaciones de Servicios relacionados con Tecnologías de la Información ($millones) Desarrollo de un mercado laboral con talento Infraestructura Apoyo gubernamental y marco legal : $1.5 billones

23 Marco de Referencia para E-Government Ciudadanos, Negocios, Gobierno, Sociedad Civil Adm. Financiera Aduanas/Impuestos Adm. Territorial Educación Salud Energía/Transporte Verticales [Modelos de Negocios, Servicios por Multi- Canales ] Políticas, Leyes, Reglamentos, Instituciones, Estándares, Conocimiento Servicios Compartidos Infraestructura Compartida Horizontales [Interoperabilidad, Seguridad ] 23

24 Ejemplos de Gobierno en Línea 24

25 Recomendaciones para América Latina Se deben promover las inversiones en infraestructura de banda ancha y migración a NGN Condición necesaria para la competitividad a nivel global Mayor competencia entre proveedores de infraestructura (Telefónicas, Cable TV, Inalámbrico) Promover la utilización de las TICs Sector Privado: Offshoring de IT/IT Enabled Services Gobierno: E-Government Promover la capacitación de RR.HH. en TICs 25

26 Recomendaciones para América Latina (cont.) Hay que subir la barra para los servicios en muchas zonas rurales Un teléfono público en el pueblo vs. teléfono privado a quien lo solicite (ej. Brasil) Se espera que los operadores estén enfocados en las zonas urbanas y comerciales No se deben sacrificar las inversiones en NGN de las empresas impacto sobre competitividad 26

27 Recomendaciones para América Latina (cont.) Hay que cambiar el enfoque de los Fondos de Servicio Universal De abajo hacia arriba: asignar recursos a las empresas que presenten proyectos A servicios individuales (celular y acceso a Internet) Cambiar la asignación del espectro para promover tecnologías nuevas que permitan reducir costos y masificar los servicios (i.e. CDMA 450MHz, Wi-Fi, Wi-Max) Interconexión asimétrica para las zonas rurales 27

28 Recomendaciones para América Latina (cont.) Para lograr esto, hay que simplificar y armonizar la regulación Armonizar la regulación en América Latina (ejemplo UE) Convergencia de regulación de Telecom y TV Licencia única (rural) con trámite simple y rápido Regulación de los cuellos de botella de la competencia solamente 28

29 Existen iniciativas en marcha El Banco Mundial se encuentra apoyando a Gobiernos de países en desarrollo en Proyectos de TICs: Offshoring de IT/ IT Enabled Services: México, Rusia, Ghana E-Government: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay Acceso Universal: Bolivia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana Capacitación en TICs: República Dominicana, Guatemala, Nicaragua 29

30 Muchas gracias Eloy Vidal 30