El boom del crecimiento de la banda ancha inalámbrica en América Latina. ANDICOM de Septiembre de 2016 Cartagena de Indias, Colombia

Transcripción

1 El boom del crecimiento de la banda ancha inalámbrica en América Latina ANDICOM de Septiembre de 2016 Cartagena de Indias, Colombia

2 ACERCA DE 5G AMERICAS La voz de la 5G y LTE en las Américas 5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de las 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington.

3 MIEMBROS

4 WHITE PAPERS Adopción digital en Latinoamérica: el rol del despliegue de infraestructura y otras políticas en la región Tecnologías para celular habilitan la Internet de las Cosas Agregación de LTE y espectro sin licencia Recomendaciones para la evolución a tecnología 5G

5 ACLARACIONES SOBRE 5G El estándar 5G no existe en la actualidad. 2G, 3G, 4G y 5G son denominaciones comerciales y no nombres específicos de tecnologías. La industria se encuentra debatiendo acerca de los requerimientos que darán forma a esta tecnología. El cronograma desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) establece si no hay atrasos en el 2020 deberá definirse el estándar para esta tecnología.

6 COEXISTENCIA Línea de tiempo de generaciones celulares Fuentes:

7 Millones de suscripciones LTE A NIVEL GLOBAL : M GSM HSPA LTE 2020: M % 30% 37% 43% 49% % 32% 33% 34% 35% Fuente: Ovum 42% 35% 28% 21% 15%

8 % de suscripciones LTE LTE POR REGION % % 30% 14% 11% 8% 1% Fuente: Ovum

9 Millones de suscripciones LTE EN AMÉRICA LATINA M 698 M 713 M 728 M 741 M % 25% 36% 46% 56% % 45% 42% 39% 36% LTE HSPA GSM Otras Fuente: Ovum 36% 29% 22% 15% 10% Dic 16 Dic 17 Dic 18 Dic 19 Dic 20

10 LTE EN AMÉRICA LATINA

11 LTE EN AMÉRICA LATINA

12 LTE EN AMÉRICA LATINA

13 AMÉRICA LATINA Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

14 PAISES ANDINOS Fuente: Ovum, 451 Research, Carrier & Asociados, The CIU, Teleco, CEPAL

15 PAISES ANDINOS Incremento en cobertura de LTE liderada principalmente por los operadores de Colombia y Perú. Mayor disponibilidad de smartphones a bajo costo en estos mercados. Problemas en la obtención de divisas impide la compra de infraestructura y dispositivos en Venezuela. Atrasos en la modernización de los servicios de telecomunicaciones del país. Incremento de impuestos puede ser un gran obstáculo para impulsar el necesario recambio de dispositivos que permita a la población obtener aparatos que funcionen con LTE 27,5% en Ecuador (via Courier). Región siendo impactada por problemas macro-económicos regionales e inestabilidad política en algunos mercados. Difícil panorama de recuperación del sector de telecomunicaciones de Venezuela a corto plazo.

16 LTE EN COLOMBIA 35,000 Líneas LTE (miles) Participación % LTE en líneas 60.0% 30, % 25,000 20,000 15,000 10, % 30.0% 20.0% 5, % % Fuente: 451 Research

17 COLOMBIA - SMARTPHONES Fuente: 451 Research

18 LINEAS VS SMARTPHONES 70.0 Líneas móviles totales Smartphones en uso Fuente: 451 Research

19 VENTA TELEFONOS Feature phone Smartphone 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E Fuente: Counterpoint Research

20 VENTA TELEFONOS G 3G 4G 2G (%) 3G (%) 4G (%) 2015 A 2016 E 2017 E 2018 E 2019 E 2020 E 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Counterpoint Research Nota: 2G = GSM/GPRS/EDGE; 3G = UMTS/WCDMA/HSPA; 4G = LTE

21 PENETRACION SMARTPHONES 80.00% 70.00% 60.00% Chile, 75.60% Colombia, 73.40% Argentina, 70.10% México, 68.50% Brasil, 63.10% América Latina, Perú, 61.60% 59.50% 50.00% Otros, 45% 40.00% 30.00% 20.00% Fuente: emarketer

22 USUARIOS DE INTERNET Fuente: emarketer Usuarios de Internet (millones) Brasil México Argentina Colombia Perú Chile Otros América Latina Crecimiento % anual Brasil 5.6% 5.4% 2.9% 2.1% 2.1% 2.0% México 9.6% 8.6% 7.1% 6.2% 5.6% 3.2% Argentina 7.0% 2.8% 2.3% 2.0% 1.9% 1.6% Colombia 7.8% 6.2% 3.8% 3.0% 2.2% 1.9% Perú 9.9% 9.0% 8.9% 8.8% 7.5% 6.0% Chile 6.0% 3.3% 1.6% 2.3% 1.5% 1.5% Otros 10.7% 8.9% 4.7% 4.0% 3.7% 2.8% América Latina 7.9% 6.6% 4.4% 3.7% 3.4% 2.6%

23 PENETRACION INTERNET 80.00% 75.00% 70.00% 65.00% 60.00% 55.00% 50.00% Chile, 74.80% Argentina, 71% México, 69.30% Colombia, 66.40% Perú, 66.50% América Latina, 62.10% Brasil, 61.90% Otros, 50.50% 45.00% 40.00% 35.00% Fuente: emarketer

24 Evolución de FTTH 4.50% FTTH - Evolution of market penetration 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% Brazil Colombia Mexico Fuente: Frost & Sullivan, Marzo 2016

25 PARTICIPACION DE FTTH

26 MVNO EN AMÉRICA LATINA Operadores móviles virtuales en actividad. Excluye MVNO híbridos (MNO que alquilan capacidad de otros MNO). ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA Nuestro Mío Datora Telsur Virgin Mobile Tuyo Móvil Almacenes Éxito Porto Seguro Virgin Éxito Terapar VTR Uff Móvil Netline Nomade Falabella Móvil Telestar Simple Fuentes: TyNMagazine.com, mayo de 2016 / Mio.Comteco.bo, mayo de 2016 / Anatel, febrero de 2016 / Subtel, diciembre de 2015 / Mintic, diciembre de 2015 / Sutel, consultada en mayo de 2016.

27 NECESIDAD DE ESPECTRO El discurso a favor de los operadores móviles virtuales tiene que estar acompañado con un cronograma claro de asignación de espectro radioeléctrico para los operadores ya establecidos en un esquema abierto que minimice la posibilidad de que queden bloques sin adjudicar. Además, establecer parámetros simples que faciliten la aprobación del despliegue de antenas y/o construcción de torres y eviten el papeleo burocrático debe ser prioridad. La asignación de espectro y menos burocracia son acciones que benefician al operador móvil con red, a sus usuarios y a los MVNO que albergue. Hay que tener presente que cualquier operador móvil de América Latina tiene en estos momentos dos o tres redes distintas funcionado y cada una tiene distintos requisitos mínimos de cuanto espectro necesita. (Ago. 20, 2014)

28 COSTO DE ADQUISICION DE CLIENTES el ahorro en infraestructura y en la adquisición de espectro no implica que el crecimiento del operador virtual esté completamente garantizado. Los gastos que se requieren en salarios, logística o adquisición de clientes son bastante altos, lo que limita el número de empresas que podría entrar en el mercado. Por ejemplo, si se estima que el costo por un nuevo cliente es de 300 pesos (inferior al costo real), alcanzar 5% de participación de mercado le costaría al MVNO unos 1,500 millones de pesos (135 millones de dólares). Esta cifra se incrementaría exponencialmente fácilmente a más de 2,500 pesos por usuario o 12,500 millones de pesos (1,135 millones de dólares) en total por 5% de participación si el mercado objetivo del operador estuviese constituido por individuos de alto poder adquisitivo y/o empresas. (Nov. 29, 2011)

29 COSTO DE ADQUISICION DE CLIENTES Tasa de CHURN Mensual 3% Vida del Subscriptor 33 Meses ARPU US$ $ 5.00 Ingresos Vida Subscripcion US$ $ OPEX 30% $ (49.50) CAPEX 5% $ (8.25) Flujo de Caja Neto $ Costo de Capital 10% $ (10.73) Costo Adquirir Cliente US$ $ $ (30.00) Impuesto 20% $ (33.00) Valor Neto del Subscriptor $ Subscriptor comienza a ser rentable luego del 26to mes de servicio

30 SUGERENCIA UIT Entorno de mercado Requerimiento de Espectro para RATG 1 (MHz) Requerimiento de Espectro para RATG 2 (MHz) Requerimiento total espectro (MHz) Año Entorno de mercado más bajo Entorno de mercado más Fuente: UIT, 5G Americas

31 SUGERENCIA UIT Mercado Total Espectro Recomendación UIT 2015 Porcentaje 2015 Recomendación UIT 2020 Porcentaje 2020 Argentina % % Bolivia ,1% % Brasil ,84% % Chile ,8% % Colombia ,3% % Costa Rica ,4% % Ecuador ,3% % El Salvador % % Guatemala ,2% % Honduras ,3% % México ,2% % Nicaragua ,3% % Panamá ,9% % Paraguay ,5% % Perú ,3% % Rep. Dominicana % % Uruguay ,8% % Venezuela ,9% % Promedio ,05% ,28% Fuente: UIT, 5G Americas

32 CONCLUSIONES En la actualidad no existe ninguna tecnología que pueda considerarse formalmente 5G. la UIT espera formalizar los requerimientos y especificaciones de IMT-2020 (la llamada 5G) en el año La expansión de la fibra óptica es necesaria para el sano desarrollo de las tecnologías 4G y 5G. Los servicios de backhaul cobrarán mayor importancia en los próximos años. Al igual que sucede con generaciones anteriores, la 5G coexistirá durante varios años con 4G. Es necesario adjudicar espectro radioeléctrico adicional para poder acelerar el despliegue y adopción de nuevas tecnologías. La cooperación entre los operadores y el gobierno es esencial para el futuro inalámbrico de la región.

33 BRECHA CERO / ZERO Brecha Cero un blog de 5G Americas BrechaCero.com es un blog de 5G Americas enfocado en las TIC, y particularmente, las redes de banda ancha inalámbrica, y su impacto para el desarrollo en distintos ámbitos para la sociedad, como salud, educación, inclusión social, trabajo, igualdad de género y demás. El propósito es informar acerca de las distintas iniciativas, servicios, tendencias e historias en la utilización de tecnología aplicada a la superación las distintas brechas de toda índole, especialmente de carácter social y económico, y a la mejora en la calidad de vida de las población. BrechaCero.Com / BrechaZero.Com.br

34 @Jose_F_Otero 5G Americas - Latin America & Caribbean

35 GRACIAS!