Mercados Agropecuarios

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1 Mercados Agropecuarios ABRIL 2013 Disponible en ISSN INFORMATIVO PARA AGRICULTORES DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Nº 249 Contenidos Agricultura orgánica. Temporada Situación del mercado de la papa 2013 La producción de lentejas en perspectiva El cultivo de la papa es importante en el país, numerosos agricultores lo practican y tiene relevancia en el consumo nacional. En la actual temporada aumentó en 19% la superficie sembrada, llegando a 49 mil hectáreas; por lo tanto se espera una mayor producción y menores precios que los observados durante el año pasado. Ya se inició la cosecha de papa de guarda en el sur del país y actualmente se observa una tendencia al alza en los precios en los mercados mayoristas de Santiago, donde el saco de 50 kilos alcanzó los 10 mil pesos en los primeros días de abril. Gracias al trabajo que está desarrollando el Servicio Agrícola y Ganadero para mejorar su base de datos estadísticos sobre la producción orgánica nacional, es posible contar en la actualidad con una visión más cabal del sector. Es así como podemos entregar información más detallada respecto de superficie orgánica certificada, por rubro y por región del país; cantidad y tipo de productos orgánicos elaborados y número y tipo de operadores relacionados con esta producción. El cultivo de lentejas se encuentra muy deprimido en Chile. En el presente artículo se hace un análisis de la situación del mercado internacional de estas leguminosas y las perspectivas que se vislumbran para el comportamiento del mercado interno. Se exponen también las principales conclusiones de un estudio de diagnóstico efectuado por Inia-Quilamapu y las recomendaciones más importantes para lograr que este cultivo se vuelva a desarrollar en nuestro país. pág. 2 pág. 7 pág. 12 CONTACTO SIAC Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA TEATINOS 40 PISO 8 SANTIAGO DE CHILE FONO CONSULTA: FONO MESA CENTRAL:(56-2) odepa@odepa.gob.cl Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa). Cuidemos nuestro planeta

2 Agricultura Orgánica. Temporada Pilar Eguillor Recabarren I. Introducción En los últimos años, nuevos rubros productivos se han ido incorporando a la producción orgánica en nuestro país. Además de los ya tradicionales productos certificados como orgánicos, tales como uva vinífera, frutales mayores y menores, hierbas medicinales y aromáticas y hortalizas, comienzan a aparecer superficies interesantes de cereales, plantas forrajeras, viveros, semilleros y flores. Esto se debe, por un lado, a que los consumidores están demandando una variedad más amplia de productos orgánicos, y por otro, al aumento de puntos de venta que ofrecen tanto productos frescos como elaborados, donde estos últimos requieren de ingredientes orgánicos, como, por ejemplo, cereales para la elaboración de pan y productos de pastelería, barras de cereales, etcétera. En relación con la superficie certificada por rubro productivo, cabe señalar que las diferencias que se presentan entre la temporada y la anterior no necesariamente se deben a aumento o disminución de las hectáreas bajo producción orgánica, sino en algunos casos se originan en una mejora en la toma de datos que está llevando a cabo la autoridad competente, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), en relación con la captura de las estadísticas desde sus fuentes primarias de información. Con la puesta en marcha de su nuevo sistema, esperamos que estas inconsistencias sean eliminadas en el corto plazo. 1. Superficie total orgánica certificada en la temporada Entre abril de 2011 y marzo de 2012 (temporada ) se certificaron en Chile hectáreas orgánicas. De este total, ha corresponden a recolección silvestre, aumentando 7% su superficie respecto de la temporada anterior. En el caso de las praderas, cabe señalar que la superficie disminuyó en 87%, debido a algunos emprendimientos ganaderos que desistieron de su certificación (Cuadro 1). De los cultivos orgánicos, la uva vinífera sigue siendo el más importante, con ha, seguido por los frutales mayores, con ha, y los frutales menores, con ha. Las hierbas medicinales y aromáticas orgánicas alcanzaron una superficie de ha. La superficie de cereales mostró un aumento porcentual interesante (57%), pasando de 144 a 226 ha. Por primera vez se dispone de estadísticas respecto de las plantas usadas para forraje, que alcanzan a 118 hectáreas. La superficie de viveros y semillas orgánicas muestra una disminución significativa, que se explica por un ajuste en las estadísticas. En cuanto a la presencia de agricultura orgánica a nivel nacional, 12 de las 15 regiones del país presentan algún tipo de producción orgánica, como se puede apreciar en el Gráfico 1. La mayor superficie orgánica certificada se encuentra en la Región del Biobío, con ha, parte importante de las cuales corresponden a áreas de recolección silvestre. La siguen la Región del Maule, con ha; la Región de O Higgins, con ha; la Región de Valparaíso, con ha, y la Región de La Araucanía, con ha (Cuadro 2) Arica y Parinacota Tarapacá Gráfico 1. Superficie orgánica por región (ha) Temporada Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Agrícola y Ganadero. Maule Biobío La Araucanía Los Lagos Los Ríos 2

3 Cuadro 1. Evolución de la superficie orgánica certificada en Chile (últimas dos temporadas) Rubro Variación Variación (ha) (ha) (ha) (%) Recolección silvestre Praderas Vegetación natural Bosque nativo Sin cultivar Subtotal Uva vinífera Frutales mayores Frutales menores Hierbas medicinales y aromáticas Hortalizas Cereales Forrajeras Viveros Semillas Oleaginosas 3 3 Flores 0,3 1 0,3 100 Leguminosas 0,2 0,2 Subtotal Total (1+2) Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. Cuadro 2. Superficie orgánica por región Región Superficie (ha) Arica y Parinacota 6 Tarapacá Atacama 20 Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Biobío La Araucanía Los Lagos 38 Los Ríos Total Fuente: Odepa, con información del SAG. 2. Superficie orgánica certificada con frutales mayores La superficie orgánica certificada con frutales mayores alcanzó hectáreas en la temporada La mayor superficie corresponde a manzanos (1.104 ha), seguidos por olivos (892 ha), paltos (470 ha) y kiwis (413 ha). En los últimos años se ha comenzado a observar la introducción de nuevas especies a la certificación orgánica. Ejemplos de ellas son castaños, almendros y avellanos, entre otras (Gráfico 2). 3. Superficie orgánica certificada con frutales menores La superficie orgánica certificada con frutales menores en la temporada alcanzó a ha. La mayor cantidad corresponde a arándanos, con ha. Los siguen en importancia las frambuesas (823 ha), las moras (141 ha) y las frutillas (32 ha). Estos cultivos orgánicos son los más importantes y no han mostrado grandes variaciones en las últimas temporadas (Gráfico 3). 4. Superficie de uva vinífera certificada por región La producción de uva vinífera orgánica en nuestro país se encuentra distribuida desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Biobío, con ha. La mayor superficie se encuentra en la Región de O Higgins, con ha, seguida por la Región Metropolitana (944 ha), la Región del Maule (795 ha) y la Región de Valparaíso (638 ha). La Región del Biobío presenta 177 ha y la Región de Coquimbo, 32 ha (Gráfico 4). 5. Superficie de semillas orgánicas El total de superficie certificada para la producción de semillas orgánicas alcanza 4,9 hectáreas. Respecto de la temporada anterior, se puede observar una baja de 31 hectáreas. Sin embargo, esta disminución se debe a la nueva clasificación de la información recopilada 3 3

4 1.104 Gráfico 2. Frutales mayores: superficie orgánica certificada Temporada (Total: ha) 892 Hectáreas Manzano Olivo Palto Kiwi Ciruelo Cerezo Nogal Limón Uva de mesa Castaño Pera Durazno Almendro Avellano Otros Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. Gráfico 3. Frutales menores: superficie orgánica certificada Temporada (Total: ha) Hectáreas Arándano Frambuesa Mora Frutilla Otros Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. Gráfico 4. Superficie de viñas orgánicas por región (ha) Biobío 4% Coquimbo 1% Maule 17% Valparaíso 14% Metropolitana 21% O Higgins 43% Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. 4

5 por el SAG, que permitió corregir los datos entregados anteriormente. II. Productos orgánicos procesados Debido al nuevo proceso de recolección de información desde las fuentes primarias, por primera vez el SAG ha entregado datos sobre los productos orgánicos que se están elaborando en nuestro país (Cuadro 3). Entre los productos orgánicos sometidos a procesos durante la temporada se encuentran los productos congelados, con toneladas; las pulpas y pastas (4.610 ton), los productos deshidratados (548 ton), los colados (29 ton) y los productos liofilizados (16 ton). Otros volúmenes interesantes de productos procesados son rosa mosqueta seca (1.747 ton), cascarilla de rosa mosqueta (82 ton), polvo de rosa mosqueta (18 ton) y hierbas medicinales secas (18 ton). En relación con el vino elaborado a partir de uvas orgánicas en la temporada , la producción alcanzó casi 12 millones de litros. En el caso del aceite de oliva orgánico, el volumen alcanzó litros. Cabe destacar, además, litros de jugos orgánicos, otros aceites (5.910 litros) y aceto balsámico orgánico (2.631 litros) (Cuadro 4). III. Colmenas orgánicas certificadas por región Según la información entregada por el SAG, durante la temporada se certificaron colmenas orgánicas a lo largo del territorio (Gráfico 5). El mayor número de estas se encuentra en la Región Metropolitana (57%) y en la Región del Maule (30%). Cuadro 3. Productos orgánicos procesados (ton) Producto Toneladas Congelados 8.711,3 Pulpas y pastas 4.609,7 Rosa mosqueta seca 1.746,8 Deshidratados 547,6 Cascarilla de rosa mosqueta 81,9 Mix de ensaladas envasadas 38,4 Colados 28,9 Hierbas medicinales secas 17,9 Polvo de rosa mosqueta 17,6 Liofilizados 15,5 Extracto de quillay 15,2 Otros 12,6 Corte fino de rosa mosqueta 5,7 Exfoliantes 4,4 Té 3,8 Almendras tostadas y saladas 2,7 Mermeladas 0,1 Total ,5 Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. Cuadro 4. Productos orgánicos procesados (litros) Producto Volumen Vino elaborado de uvas orgánicas Aceite de oliva Jugos Otros aceites (palta, rosa mosqueta, etc.) Aceto balsámico Total Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. IV. Operadores relacionados con la agricultura orgánica La nueva información entregada por el SAG, a marzo de 2013, permite identificar el número y tipo de operadores relacionados con la producción orgánica que se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Certificación Orgánica del SAG, desagregados por región del país. Como se puede apreciar en el Cuadro 5, en el país hay 446 productores que producen bajo la norma de agricultura orgánica, que manejan 582 predios orgánicos. Que exista un mayor número de predios que de productores se explica porque en algunas regiones existen cooperativas, grupos de productores o empresas que tienen varios predios certificados como orgánicos. En cuanto a las empresas relacionadas con el rubro, existen 133 empresas que procesan productos orgánicos, 88 que los exportan y 227 que los comercializan. En el Sistema Nacional del SAG se encuentran registradas tres Asociaciones de Agricultores Ecológicos (AAE): Sociedad de Agricultores Orgánicos del Valle del Aconcagua Limitada, de la Región de Valparaíso; Sociedad Comercializadora Tierra Viva Limitada, de la Región Metropolitana, y la Red de Productores Orgánicos Décima Región AG, de la Región de los Lagos. Estas tres asociaciones de productores manejan 62 predios orgánicos. Por último, hay cuatro empresas certificadoras registradas en el SAG que pueden certificar la producción orgánica nacional: Institute for Marketecology Chile S.A.; BCS ÖKO GARANTIE GMBH; ARGENCERT S.R.L (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Alimentarios Orgánicos), y CERES Certification of Environmental Standards GmbH. Para más información ver V. Reunión de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO) Entre los días 27 de mayo y 1 de junio de 2013 Chile será sede de la V Reunión de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). La CIAO es una instancia técnica creada en julio de 2008 por los Ministros de Agricultura, por medio del comité ejecutivo del Instituto Interamericano de 5 5

6 Gráfico 5. Número de colmenas orgánicas certificadas por región Temporada (Total: colmenas) Coquimbo Valparaíso Metropolitana Maule Los Lagos Fuente: elaborado por Odepa, con información del SAG. Cooperación para la Agricultura (IICA), con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de América y facilitar el comercio de sus productos. La Comisión está integrada por 18 países en calidad de miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Su Junta Directiva la conforman Costa Rica, México, Paraguay y Argentina, este último en calidad de presidente. En Chile el SAG es la autoridad competente del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos (Ley Nº y sus reglamentos), encargada de administrar y fiscalizar dicho sistema, además de generar la información estadística del sector. Es entonces a este Servicio a quien corresponde participar en las reuniones de la Comisión y en las acciones que dicen relación con las políticas de armonización, fortalecimiento institucional, desarrollo agrícola y gestión de la información. En los preparativos para la realización de la V Reunión de la Comisión están participando, además del SAG, las instituciones que integran la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO): Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Fundación de Innovación Agraria (FIA), Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y ProChile. En el contexto de la V Reunión de la CIAO, y aprovechando la venida de expertos internacionales, la CNAO está organizando un Seminario Internacional de Agricultura Orgánica, a realizarse el día 31 de mayo de 2013 en el Hotel O Higgins de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Región Cuadro 5. Número de operadores de agricultura orgánica registrados en el SAG en 2013 Predios de productores Más información en Productores Procesadoras Exportadoras Comercializadoras Asociación de Agricultores Ecológicos (AAE) Predios de AAE Empresas Certificadoras Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso Metropolitana O'Higgins Maule Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Aysén Magallanes Total operadores Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Agrícola y Ganadero. 6

7 Situación del mercado de la papa 2013 Bernabé Tapia Cruz I. Introducción La papa ocupa un lugar importante en la agricultura nacional, siendo el cuarto más importante dentro de los cultivos anuales, después de trigo, maíz y avena. Más de cincuenta mil agricultores cultivan este tubérculo, y gran parte de ellos son pequeños productores entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. El principal destino de la producción nacional es el consumo en fresco en el mercado interno; las exportaciones son menores y, pese a los esfuerzos que han hecho agricultores e industria, no han logrado aumentar. Por otra parte, las importaciones son importantes y crecientes, constituidas principalmente por productos procesados, como los bastones prefritos congelados y las papas fritas tipo snack. Las variaciones de la oferta interna producen grandes oscilaciones en los precios. Años de escasa producción y precios altos suelen ser seguidos por años de alta oferta y precios bajos. Esta inestabilidad en los precios afecta la rentabilidad del cultivo, lo que es especialmente grave para los pequeños agricultores de áreas de secano o de zonas con menores alternativas productivas. Al mismo tiempo, la papa tiene gran relevancia dentro del consumo nacional, con un promedio de 58,9 kilos anuales por habitante en los últimos cinco años (cálculo de disponibilidad aparente). Es parte de la canasta de productos que utiliza el INE para medir el IPC, con una importante ponderación, por lo que las variaciones en los precios también afectan los índices macroeconómicos del país. II. Producción Después de un año de precios altos para el tubérculo se esperaba en 2012/2013 un ajuste de la producción, con un aumento en la superficie sembrada. Esto se reflejó en las cifras del estudio de intenciones de siembra que publicó INE para los cultivos anuales en julio de 2012, que indicaba un aumento de 9,7% respecto de la temporada anterior. Esta tendencia se ratificó con el segundo estudio, publicado en octubre del año pasado, en que se pronosticaba un incremento de 8,2%. Finalmente, los resultados preliminares de la encuesta de superficie sembrada realizada en los primeros meses de 2013 indican un resultado de hectáreas, un 19% más que el área cultivada en la temporada anterior. En el Cuadro 1 se muestran los resultados de las últimas tres temporadas. Si se estiman los rendimientos de la actual temporada como el promedio de las dos anteriores, se proyecta una producción de 1,4 millones de toneladas, que es 31% mayor que la de la temporada anterior. Sin embargo, la producción así estimada es inferior a la de hace dos temporadas, por lo que no se espera en el mercado un exceso de oferta que Cuadro 1. Superficie cultivada con papas por Región Regiones Superficie (ha) 2010/ / /13 1 Coquimbo Valparaíso Metropolitana O Higgins Maule Biobío La Araucanía Los Ríos Los Lagos Otras Total Fuente: INE. 1 Resultados preliminares para la temporada 2012/13. haga bajar los precios a niveles que signifiquen una baja rentabilidad para los agricultores, o incluso pérdidas para algunos. Habrá que esperar los resultados de la encuesta de producción que INE publica en el mes de junio para conocer los resultados de la actual cosecha. Como se observa en el Gráfico 1, hay una clara tendencia a la disminución de la superficie sembrada con papas, mientras que la producción, con altos y bajos, tiende a mantenerse. Los crecientes rendimientos que muestran los resultados de las encuestas de producción son el reflejo de los mejoramientos tecnológicos que han incorporado los agricultores, entre los que se pueden destacar la incorporación de riego y el uso de semilla de calidad. La región con mayor superficie sembrada fue La Araucanía, con hectáreas, y fue también la que registró el mayor crecimiento respecto de la temporada anterior, con hectáreas más. La siguen la Región de Los Lagos, con hectáreas, y la del Biobío, con hectáreas. III. Precios mayoristas y minoristas En la primavera pasada los precios de la papa marcaron niveles históricamente altos: el promedio del mes de octubre de 2012 en los mercados mayoristas fue de $ por saco de 50 kilos. El promedio diario más alto se alcanzó el 28 de octubre, con un valor de $ Este alto precio tuvo relación con la menor superficie sembrada en la temporada pasada, resultado de dos años de precios bajos para el tubérculo, lo que desincentivó las siembras, de manera que alcanzaron solo hectáreas, la cifra más baja registrada en la serie de INE. De 7 7

8 Superficie (ha) / /02 Gráfico 1 Evolución de la superficie y producción de papa 2002/ / / / /07 Superficie 2007/ / /10 Producción 2010/ / / Producción (ton) Fuente: elaborado por Odepa, con información del INE. ¹Resultados preliminares de superficie sembrada; producción estimada según el rendimiento promedio de las últimas dos temporadas. Gráfico 2 Superficie regional de papa entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos (hectáreas) / /13¹ Coquimbo Metropolitana Maule La Araucanía Los Lagos Fuente: elaborado por Odepa, con información del INE. ¹Resultados preliminares de superficie sembrada. esta forma, la relativa escasez en el mercado provocó que los precios fueran altos durante todo el año y subieran en forma importante durante la primavera, como se muestra en el Gráfico 3. Los altos precios motivaron un aumento en la superficie sembrada y, con ello, una mayor producción, lo que se condice con el nivel de precios que se ha observado en los primeros días de la cosecha de la papa de guarda, que se cultiva principalmente entre las regiones del Biobío y Los Lagos, y que se cosecha a partir del mes de marzo. Como se observa en el Gráfico 3, el nivel actual de precios en los mercados mayoristas se encuentra en un nivel intermedio entre los últimos dos años. El Gráfico 4 muestra que el precio promedio diario en los mercados mayoristas de Santiago tuvo su menor valor a fines de enero, con $ por saco. A partir de entonces ha presentado una tendencia de alza y en los primeros días de abril ha superado los $ En los mercados minoristas la tendencia ha sido la misma, observándose una importante alza durante el invierno y la primavera del año pasado, la que llegó a su máximo valor en el mes de octubre, tanto en ferias como en supermercados, como se observa en el Gráfico 5. En ese mes, el kilo de papas en ferias se cotizó en $ 711 en promedio, mientras que en supermercados alcanzó a $ 1.259, según la medición que realiza Odepa en establecimientos de la ciudad de Santiago. A partir de diciembre los precios bajaron en ambos tipos de establecimientos, manteniéndose relativamente estables hasta febrero. En marzo se observó una baja en supermercados y una leve alza en ferias, cotizándose en promedio a $604 y $353 por kilo, respectivamente. 8

9 Gráfico 3 Precio promedio mensual de papa en los mercados mayoristas de Santiago $/saco 50 kilos Enero Fuente: Odepa. Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre /01/13 09/01/13 Fuente: Odepa. Gráfico 4 Precio diario de papa en los mercados mayoristas de Santiago del 2 de enero al 12 de abril de 2013 (en $/saco de 50 kilos sin IVA) 16/01/13 23/01/13 30/01/13 06/02/13 13/02/13 20/02/13 27/02/13 06/03/13 13/03/13 20/03/13 27/03/13 03/04/13 10/04/13 IV. Comercio exterior En el año 2012 el valor de las exportaciones disminuyó 20,3% respecto del año anterior, llegando a USD 2,4 millones. Se registraron bajas importantes en las exportaciones de puré de papas a Brasil, que disminuyeron en 509 toneladas y cerca de USD 1 millón. También fueron menores las exportaciones de papas preparadas sin congelar (snack) a Brasil y Argentina, en cerca de USD 250 mil. Por otra parte, aumentaron los envíos de harina de papas, a Brasil en USD 368 mil y a Venezuela en USD 126 mil. Como se muestra en el Cuadro 2, entre enero y marzo de 2013 el valor de las exportaciones de productos derivados de papa creció en 56%, llegando a USD 602 mil. Se observa un crecimiento porcentual importante en las ventas de papa de consumo fresca, principalmente a Argentina, cuyas ventas sumaron 25 toneladas por un valor de USD También se observa un aumento de las ventas al exterior de papas preparadas sin congelar (snack), cuyo principal destino es Uruguay. Las ventas de puré de papas también registraron un crecimiento y los principales destinos fueron Países Bajos, Argentina y Colombia. Respecto de las importaciones, y como ha sido la tendencia en los últimos años, en 2012 aumentaron en 42%, llegando a cerca de USD 74 millones (Cuadro 3). El principal incremento respecto del año anterior se observó en las compras de papas preparadas congeladas (que son principalmente prefritas congeladas), por un valor superior a USD 12 millones. Los principales proveedores de este producto fueron Bélgica, Argentina y Países Bajos. Las importaciones de papas preparadas sin congelar (snack) también mostraron un importante incremento en 2012, de más de USD 4 millones, y los mayores envíos fueron de 9 9

10 1.400 Gráfico 5 Precios mensuales de papa en supermercados y ferias libres de Santiago $/kilo con IVA mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 Fuente: Odepa. Supermercados Ferias libres Producto Cuadro 2. Exportaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de destino 2012 Volumen (kilos) ene-mar 2012 ene-mar 2013 Variación % 2012 Valor FOB (dólares) ene-mar 2012 ene-mar 2013 Variación % Preparadas congeladas , ,2 Preparadas sin congelar , ,6 Copos (puré) , ,1 Fécula (almidón) , ,0 Harina de papa , ,0 Consumo fresca , ,3 Papa semilla Papas congeladas , ,0 Total , ,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Cuadro 3. Importaciones chilenas de productos derivados de papa por producto y país de origen Volumen (kilos) Valor CIF (dólares) Producto ene-mar ene-mar Variación ene-mar ene-mar Variación % % Preparadas congeladas , ,0 Preparadas sin congelar , ,4 Copos (puré) , ,4 Fécula (almidón) , ,1 Harina de papa , ,2 Consumo fresca , ,7 Papa semilla , ,0 Papas in vitro para siembra , ,1 Papas congeladas , ,8 Total , ,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). 10

11 México, Estados Unidos y Canadá. Las compras de puré experimentaron igualmente un crecimiento de más de USD 4 millones, y los principales proveedores fueron los Países Bajos, Estados Unidos y Alemania. Entre enero y marzo de 2013 las importaciones crecieron 23%, llegando a USD 20 millones. Como se observa en el Cuadro 3, este incremento se debe principalmente a los mayores ingresos de papas preparadas congeladas, que aumentaron en 186 toneladas y casi USD 2 millones respecto del mismo período del año pasado, y a las importaciones de puré, que crecieron en toneladas y USD 1,8 millones. En el primer producto las compras a Bélgica mostraron el principal crecimiento y, en el segundo, Estados Unidos y los Países Bajos. Las importaciones de papas preparadas sin congelar crecieron en USD 240 mil en el primer trimestre, principalmente por los mayores envíos de Canadá, Perú y Países Bajos. V. Proyecciones Se espera que los precios durante el resto del año tengan un comportamiento normal y promedio con relación a los dos años anteriores. Si bien los agricultores están recibiendo un precio adecuado en estos momentos, es una buena alternativa guardar una parte de la cosecha para venderla más adelante, pues se espera que los precios suban algo más y lleguen a un nivel máximo en primavera, como es normal que ocurra. Las siembras de papa temprana se verán algo restringidas por la escasez de agua que afecta a la zona central y norte del país. Sin embargo, se esperan mejores condiciones con relación al agua de riego para este año, lo que contribuirá al buen desarrollo de los cultivos. El mercado de la papa necesita diversificar su oferta, diferenciando el producto. Una forma de lograr esto es introduciendo envases y etiquetado con información del agricultor, la variedad y características culinarias del producto. Para los agricultores es una oportunidad de agregar valor y con ello poder acceder a un mayor margen. Por otra parte, los agricultores deben cuidar el patrimonio sanitario del cultivo, en especial en el área libre de plagas cuarentenarias que incluye a la provincia de Arauco, en la Región del Biobío, y desde la Región de La Araucanía hasta la de Magallanes. Eventualmente el SAG debe realizar acciones para destruir tubérculos ingresados de forma ilegal a esta área y que constituyen un riesgo de ingreso de plagas que causarían un daño para los productores, afectando los rendimientos, encareciendo los cultivos y dificultando en especial la producción de semillas, la que podría ser inviable en muchas zonas si entraran enfermedades de muy difícil eliminación. Durante el año pasado el SAG de La Araucanía detectó en la provincia de Cautín la presencia de la bacteria Ralstonia solanacearum, conocida como marchitez bacteriana, plaga cuarentenaria que afecta el cultivo de papas. Ocho predios resultaron positivos a la enfermedad en las comunas de Galvarino, Nueva Imperial y Freire, con alrededor de cien hectáreas de superficie afectada. El ingreso de la enfermedad se debió a la utilización ilegal de papas para consumo como semilla. En noviembre de 2012, en fiscalizaciones realizadas en la Región de La Araucanía, el SAG decomisó en la Feria Pinto de Temuco más de cuatro toneladas de papas provenientes del norte de país. En septiembre de 2012 el SAG confirmó que siete potreros sembrados con papa en la comuna de Llanquihue estaban infestados con el nematodo dorado (Globodera rostochiensis), plaga cuarentenaria que afecta el cultivo. Estos casos se repiten de forma periódica, y gracias a la acción del SAG se ha logrado mantener un control sin que se produzcan efectos más graves o en un territorio más extenso. Pero la principal responsabilidad cabe a los agricultores y comercializadores, que deben resguardar las buenas condiciones que la naturaleza ha otorgado a este territorio para el desarrollo de este cultivo, que constituye una fuente importante de trabajo y actividad económica para sus habitantes. Es vital respetar la regulación, en la que se establece el no ingresar tubérculos, suelo o materiales que movilicen suelo al área libre. Además, se debe usar semilla legal para el establecimiento de los cultivos, sea esta corriente o certificada

12 La producción de lentejas en perspectiva Silvio Banfi Piazza I. Producción y comercio mundial Los antecedentes actuales disponibles de la FAO sobre el mercado mundial de las lentejas, que se presentan en el Gráfico 1, permiten apreciar que en 2011 hubo una disminución de 4,7% en las siembras y que la cosecha bajó 8% en relación con la del año anterior. Los niveles alcanzados en cada caso fueron de 4,2 millones de hectáreas y 4,4 millones de toneladas, respectivamente, con un rendimiento promedio de 10,4 quintales por hectárea. A pesar de la disminución, las cifras siguen manteniéndose en rangos relativamente elevados en comparación con los de la década anterior (2000 a 2009), lo que se explica en lo principal porque en el año 2010 se establecieron récords tanto de área de cultivo como de producción total de esta legumbre. El desempeño en 2010 y 2011 corresponde a un proceso de recuperación de este cultivo a nivel agregado, tras un período de contracción de las siembras y de la producción mundial de lentejas, observado en especial entre los años 2006 y Aunque no se cuenta con antecedentes concretos sobre evolución de inventarios, seguro que en este lapso de repliegue productivo se produjo una importante reducción de ellos, lo que al final derivó en una situación de oferta total más restringida respecto de la demanda. Esta condición habría repercutido en un importante aumento de los precios internacionales, que habría estimulado de nuevo las siembras del cultivo, en especial en los principales países productores. En 2012 se esperaría que de nuevo se verifique cierta tendencia de disminución de la producción, en especial si se considera que los precios internacionales también han estado bajando, lo que repercutiría en un menor incentivo para realizar este cultivo por parte de los agricultores. Por otro lado, en relación con el comercio internacional de lentejas, según los antecedentes del International Trade Centre (ITC) que se presentan en el Gráfico 2, se aprecia que el volumen de las transacciones aumentó casi constantemente a lo largo de la década anterior. Durante dicho período se duplicó el volumen total de transacciones, culminando este proceso con poco más de 2 millones de toneladas transadas en Aunque en los dos años posteriores se originó una disminución de casi toneladas, la tendencia es bastante tenue y podría considerarse que desde entonces se está presentando cierto grado de estabilidad del comercio en torno a la cifra señalada. En 2012 todavía falta por agregar las transacciones de algunos países menores, que podrían acercar la cifra final a 2 millones de toneladas. Las variaciones en el valor de las exportaciones en la década pasada fueron aún más acentuadas que las de los volúmenes, pues se vieron afectadas por los cambios experimentados por los precios medios. En los últimos diez años los precios han mostrado importantes fluctuaciones, principalmente alzas, en particular a partir de 2006, como se puede apreciar en el Gráfico 2. Desde aquel año hasta 2010 estos valores aumentaron a más del doble, partiendo desde USD 424/ton y llegando casi a USD 870/ton en Este incremento de los precios internacionales sin duda facilita la explicación respecto del significativo aumento de siembras y producción que se produjo en 2010, así como del alto nivel de cultivo que se mantuvo en Asimismo, la disminución de los precios internacionales que se registró en 2011 y 2012 es atribuible, en gran parte, a la mayor holgura observada en el mercado en estos últimos dos años, debido a la mayor oferta que se generó en aquellos años. La perspectiva de precios para el futuro inmediato aún parece incierta, no obstante que, considerando la información especializada disponible, proveniente especialmente de Canadá, principal exportador mundial de lentejas, se proyectaría que en 2013 y 2014 el Gráfico 1. Evolución del área de siembra y de producción mundial de lentejas 4,8 millones (ha o ton) 4,3 3,8 3,3 Área (millones ha) Producción (millones ton) 2, Fuente: FAOSTAT. 12

13 Gráfico 2. Evolución de las exportaciones mundiales de lentejas Millones USD-Miles ton USD/ton Valor Volumen Precios medios * 2012 Fuente: International Trade Centre. 300 precio medio de las exportaciones mundiales se podría mantener en torno al mismo valor registrado en 2012, esto es, unos USD 640/ton. De forma adicional, los últimos antecedentes proporcionados por organismos oficiales de Canadá también inducen a pensar que la situación actual del mercado es de cierta holgura, condición que estaría determinando que los precios en este país se ubiquen en niveles relativamente bajos en comparación con los de los tres años anteriores. La proyección para la campaña 2012/13 es que las cotizaciones a nivel de productor en Canadá se situarían en un rango comprendido entre CanD 395 (USD 398,3) y CanD 425 (USD 428,6) por tonelada. Su promedio, de CanD 413 (USD 416,5), presentaría una disminución de 13% respecto de los CanD 470 (USD 474) por tonelada de la campaña anterior. Sin embargo, la proyección que se hace para la campaña 2013/14 es bastante optimista en este sentido, ya que prevé que los precios pueden fluctuar en un rango entre CanD 450 y CanD 480 por tonelada, es decir, bastante cercanos al alto valor registrado en 2011/12 (CanD 470 por tonelada). Los antecedentes que sustentan estas proyecciones se obtuvieron del informe del 19 de marzo de 2013 de Canada: Outlook for Principal Field Crops, donde se menciona que la producción canadiense de lentejas, continuando con una baja evidenciada en 2011/12, disminuirá de nuevo durante la campaña actual (2012/13) y también en la que se aproxima (2013/14), provocando una importante disminución de oferta, según se puede observar en el Cuadro 1. Las cifras indican también que las exportaciones canadienses se mantendrán en el rango de 1,1 a 1,2 millones de toneladas y que, a pesar de una disminución del consumo doméstico, los inventarios finales tendrán una pronunciada caída, llegando a 350 mil toneladas, aproximadamente. Este nivel de existencias finales representará solo 26% de la utilización (exportaciones + uso doméstico) que tendrán las lentejas en Canadá, nivel bastante reducido en comparación con el 57% que representaron en 2010/11. Sin duda este es un factor que contribuirá a que los precios se recuperen en el futuro próximo, tal como lo está anticipando la publicación canadiense mencionada. Por otra parte, en el Gráfico 3 se presenta la evolución, desde hace casi veinte temporadas, del precio a productor de lentejas en Canadá, incluyendo el pronóstico ya indicado de la temporada venidera y la estimación del valor obtenido en la actual. A simple vista resalta que, si bien desde 2010/11 los Cuadro 1. Evolución de producción y comercio exterior de lentejas en Canadá Temporada 2009/ / / /13 (pr) 2013/14 (pr) Área cosechada (miles ha) Rendimiento (qqm/ha) 15,7 14,5 15,3 14,8 15,1 Producción (miles ton) Importaciones (miles ton) Oferta total (miles ton) Exportaciones (miles ton) Uso doméstico (miles ton) Stock final (miles ton) Relación uso/stock (%) Precio promedio (CanD/ton) Fuente: elaborado con información de Canada: Outlook for principal field crops de 19 de marzo de (pr) = pronóstico

14 precios bajaron de forma pronunciada en relación con los del trienio anterior, fluctuando en un rango comprendido entre CanD 410 y CanD 470 por tonelada, siguen manteniéndose en una franja que corresponde a los mayores precios observados hasta antes de 2007/08, cuando presentaron el gran salto de fines de la década pasada. Es decir, omitiendo el lapso de precios más elevados del período 2007/ /10, los valores observados con posterioridad han sido bastante buenos en relación con los históricos del rubro. Sin embargo, en el Gráfico 3 se incluyó una transformación de los precios en dólares canadienses a pesos chilenos, de acuerdo con las tasas de cambio vigentes en cada período, como una forma de evaluar el efecto que ha tenido la valorización del peso chileno en los últimos años. Como se aprecia en el gráfico mencionado, el resultado indica que los precios canadienses actuales, expresados en pesos chilenos, se ubican en un rango de medio a inferior de los valores registrados en los últimos veinte años. En la práctica, si bien no son los más bajos observados, son superados por varios de los valores anteriores. Lo anterior significa que, a pesar de que en Canadá los precios a productor han subido o son bastante altos respecto de los valores tradicionales que se registraban, esta variación no ha logrado expresarse en un mejoramiento efectivo de la competitividad de la producción chilena, debido precisamente a la valorización que ha experimentado la moneda local durante los últimos años. Es probable que este hecho esté incidiendo en las dificultades que ha tenido la producción interna chilena para recuperarse, luego de la marcada caída productiva experimentada a fines del siglo anterior. II. Situación y perspectivas en Chile Como ya se ha señalado en artículos anteriores, aproximadamente entre los años 1985 y 2000 se produjo una gran y casi constante reducción de las siembras de lentejas en Chile, y desde los inicios de los años 2000 estas se encuentran en la práctica estancadas entre mil y mil doscientas hectáreas, aproximadamente. Este nivel de siembras, con un rendimiento promedio del orden de 7 quintales por hectárea, genera una producción regular que no es de más de unas 800 a toneladas, determinando que habitualmente el consumo doméstico deba ser cubierto en más de 90% por suministros importados, provenientes principalmente de Canadá. El comportamiento de las importaciones de lentejas, que se muestra en el Gráfico 4, indica que durante los últimos diez años estas transacciones han variado entre y toneladas, aproximadamente, con un valor total que hasta el año 2007 no había superado los USD 8,6 millones. Hasta entonces el precio promedio de estas importaciones tampoco había sido superior a USD 500 por tonelada, concordante con la evolución de precios en Canadá presentada en el Gráfico 3. También se observa que desde 2008 hasta 2011 los precios de importación se situaron en un nivel considerablemente más alto, por encima de USD 800 por tonelada. Además, aunque en 2012 presentaron una baja importante, de igual forma se mantuvieron en un promedio de USD 766 por tonelada, bastante cercano a los niveles señalados. En este caso también se ha notado el efecto de la valorización de la moneda nacional, toda vez que los precios promedio de importación, expresados en pesos chilenos, llegaron solamente hasta un máximo de $ 483 por kilo en 2010 y en 2012 bajaron a $ 373 por kilo, lo que es similar a los niveles que se registraban en la etapa en que los precios internacionales estaban bajos, hasta el año 2007, aproximadamente. A pesar de que la pérdida de competitividad como resultado de la valorización del peso chileno de alguna manera impide o dificulta la eventual recuperación de este cultivo, porque no permite que los precios internos lleguen a niveles más elevados, un estudio encargado por Odepa y realizado recientemente por Inia Quilamapu da cuenta de condiciones esperanzadoras para la recuperación del cultivo de lentejas en Chile. La investigación, que se llevó a cabo a fines de 2012, hizo uso de una metodología de talleres con productores nacionales para establecer la situación actual del rubro, tanto desde Precio / / /99!999/ / /96 Gráfico 3. Precios promedios de lentejas en Canadá / / / / / / / /08 Temporada agosto-julio 2008/ / / / /13 (pr) (pr) CanD/ton $/kilo Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada. (pr)= pronóstico 14

15 Gráfico 4. Evolución de las importaciones chilenas de lentejas Volumen Valor Precio en USD Precio en $ Toneladas - Miles US$ USD o $/ton Fuente: Odepa, con datos de Servicio Nacional de Aduanas y Banco Central de Chile. el punto de vista técnico como económico. Así se determinó un diagnóstico de este cultivo, llegándose a las siguientes conclusiones generales respecto de la rentabilidad y viabilidad de las lentejas en Chile: Existe una amplia diversidad de situaciones productivas, que redundan en importantes diferencias en términos de costos, ingresos y márgenes en este rubro. Los rangos de variación de los principales aspectos económicos y productivos del cultivo de lentejas son los siguientes: o Costos operacionales: $ a $ por hectárea o Costo unitario: $ a $ por quintal o Rendimiento: 7 a 13 quintales por hectárea o Ingreso bruto: $ a $ por hectárea o Margen bruto: $ a $ por hectárea Hay una alta incidencia del costo de la mano de obra en todos los sistemas productivos, especialmente en el caso de la pequeña agricultura. Este ítem puede representar entre 30% y 52% de los costos variables. Hay un uso masificado de semillas corrientes de baja calidad, que incide en una reducida capacidad de rendimiento del cultivo, tanto en términos de calidad (se obtienen calibres más pequeños) como de cantidad. Se detecta una necesidad de introducir mayor mecanización y tecnología en el cultivo, en particular en labores de siembra; de control de malezas, plagas y enfermedades; de fertilización, y de recolección de la cosecha. Se sugiere que los productores adopten sistemas productivos de alto rendimiento desarrollados por Inia Quilamapu, los que permitirían mejorar sustancialmente la rentabilidad del rubro en las principales zonas productoras. Antecedentes específicos sobre los resultados del estudio pueden consultarse por medio de la página web de Odepa, en el siguiente link: publica/leguminosas2012.pdf 15 15

16 INFORMATIVOS ODEPA Apoyando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión