Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler18/Daimler18-2 Febrero, 2018

Transcripción

1 Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler18/Daimler18-2 Febrero, 2018

2 Estructura Corporativa Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor 99.% 99% 99% 99.9% 99% 2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 3. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 4. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 5. DAIPRODCO México S. de RL de CV 6.Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 99% 99% 26% 99% 7. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 8. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 9. Polomex, S.A. de C.V. 10. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. Daimler México 10.- Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León). 3.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 4.- Entidad de servicios financieros. 5.- Sin actividad. 6.- Prestadora de servicios. 7.- Prestadora de Servicios. 8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores. 9.- Joint Venture con Marcopolo. adquisición o arrendamiento de autobuses). Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/Pag. 2

3 Plantas de Ensamble y centro de distribución de partes Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 41,280 unidades Monterrey N.L, Daimler México Cap Instalada 6,225 unidades Derramadero Coahuila Cap. Instalada 35,998 units San Luis Potosí, Centro de distribución de partes. Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Page 3

4 Cifras claves del balance 1-3T T 2017 Ingresos 26,057 31,809 Resultado Operativo 1,350 2,609 Diciembre 2016 Septiembre 2017 Deuda total contratada 36,110 36,245 Razón de Capital Industrial* 38.8% 43.2% Liquidez Bruta 3,492 2,577 *Activo Total/Capital Contable Fuente: Emisor -en millones de pesos- Daimler México Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag. 4

5 Ingresos y Resultado de Operación por divisiones 1-3T T 2017 cambio % Ingresos Resultado Ingresos Resultado Ingresos Resultado Total Grupo Daimler 26,057 1,350 31,809 2, de los cuales Daimler Camiones 13, , Autobuses Mercedes-Benz 3, , Automóviles Mercedes-Benz 5, , Vanes Mercedes-Benz 1, , Daimler Servicios Financieros 1, , Otros Conciliación Fuente: Emisor Daimler México -en millones de pesos- Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag. 5

6 Unidades vendidas 1-3T T 2017 cambio % Total Grupo Daimler 24,820 27, de los cuales Daimler Camiones 8,397 7,718-8 Autobuses Mercedes-Benz 2,322 2, Automóviles Mercedes-Benz 11,040 13, Vanes Mercedes-Benz 3,061 3, Exportación Daimler 48,309 57, Fuente: Emisor Daimler México Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/Pag 6

7 Servicios Financieros Desarrollo del portafolio $31, $34, % 16,110 17,767 9,699 4, Diciembre ,577 5, Septiembre Fuente: Emisor Crédto directo Plan Piso Arrendamientio financiero Arrendamiento puro Préstamos de capital -en millones de pesos- Daimler México Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag. 7

8 Daimler México Deuda total al de 30 de Septiembre de 2017 $36,245 36,245 9, Intercompañia Certificados bursátiles Bancario 26,677 Sept ,250 11,105 8, ,000 8, ,285 5,448 3,000 6,667 7, ,327 1,239 1, % 1% 73% Distribución por fuente de financiamiento Fuente: Emisor Bancario Intercompañia Certificados bursátiles Daimler México Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/Pag. 8

9 Daimler AG Información Garante 2017

10 Cifras clave Ingresos EBIT Utilidad neta Ganancias por acción (en euros) Liquidez neta del negocio Industrial Flujo libre del negocio Industrial Razón de capital* 22.9% 24.0% Razón de capital Industrial* 44.7% 46.4% Fuente: Garante Daimler AG *Activo Total/Capital Contable -en miles de millones de euros- Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag. 10

11 Ingresos por divisiones cambio % Total Grupo Daimler de los cuales Automóviles Mercedes-Benz Daimler Camiones Vanes Mercedes-Benz Daimler Autobuses Daimler Financial Services Conciliación Volumen de contratos * Fuente: Garante -en miles de millones de euros- Daimler AG Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag.11

12 Unidades vendidas cambio % Total Grupo Daimler 2, , de los cuales Automóviles Mercedes-Benz 2, , Daimler Camiones Vanes Mercedes-Benz Daimler Autobuses en miles de unidades- Daimler AG Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag. 12

13 EBIT por divisiones --EBIT en millones de euros; RoS in % EBIT RoS %* EBIT RoS %* Grupo Daimler 12, , de los cuales Mercedes-Benz Automóviles 8, , Daimler Camiones 1, , Mercedes-Benz Vanes 1, , Daimler Autobuses Daimler Financial Services 1, , Reconciliación * Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services Fuente: Garante Daimler AG Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag. 13

14 Términos y Condiciones emisiones Emisor: Daimler México, S.A. de C.V. Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91) Garantía: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG Moneda: Pesos Mexicanos Calificaciones Locales: [mxaaa] por S&P / [AAA(mex] por Fitch Monto Autorizado del Programa: Hasta 15,000 millones MXN o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDIS Monto de la Emisión: Hasta MXN $3.000 millones a través del esquema de vasos comunicantes Mecanismo de Colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única Clave de Pizarra: Daimler 18 Daimler18-2 Plazo de la Emisión: 3 años 5 años Tasa de Interés Variable Fija Tasa de Referencia TIIE28 MBONO Periodicidad de Pago de Interés 28 días 182 días Fecha Construcción de Libro*: [14 de Marzo de 2018] Fecha de Liquidación*: [16 de Marzo de 2018] Amortización del principal Un solo pago en la fecha del vencimiento Representante Común CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple Intermediarios Colocadores: BBVA Bancomer y Scotiabank Daimler Mexico Road Show Daimler18/Daimler 18-2/Febrero 2018/ Pag.14