Ciudad de México, 27 de Julio Segundo Trimestre de 2016.

Transcripción

1 Ciudad de México, 27 de Julio Mercader Financial, S.A. SOFOM ER, Segundo Trimestre de da a conocer sus resultados correspondientes al Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), publicados en la Bolsa Mexicana de Valores ( VMB ) y están expresados en pesos nominales (Ps).

2 Puntos Relevantes del 2T16. Utilidad Neta 2T16 creció un 50.11%, alcanzando a Ps millones, en comparación con el 2T15 a Ps millones. Ingresos Totales 2T16 creció un 69.16%. alcanzando a Ps millones, en comparación con el 2T15 a Ps millones. Margen Financiero 2T15 incrementó 11.77%, alcanzando a Ps millones, en comparación con el 2T15 a Ps millones. Resultado de la Operación 2T16 incrementó 39.18%, alcanzando a Ps millones, comparado con el 2T15 a Ps millones. Cartera Total 2T16 incrementó 72.00%, alcanzando a Ps 4,449.9 millones, comprado con el 2T15 a Ps 2,587.2 millones. Cartera Vencida 2T16 mostro un incremento nominal de Ps millones, representando el 0.43% de cartera vencida con respecto a la cartera total, esto significa un ligero incremento, comparado con el 2T15 que mostraba una cartera vencida con respecto a la cartera total del 0.17%. Activos Totales 2T16 incrementó 65.5 %, alcanzando a Ps 4,724.3 millones, comparado con 2T15 a Ps 2,855.2 millones. Pasivos Totales 2T16 al cierre reflejan un crecimiento de Ps.1,706.5 millones con respecto al 2T15, como resultado del crecimiento de colocación de cartera que ha venido mostrando la empresa. En el 2T16 Mercader Financial, al amparo de un programa de certificados Bursátiles autorizado hasta por Ps. 1,000 millones o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs). En Junio de 2015 Mercader emitió una primera emisión de certificados bursátiles MERCFCB15 por Ps. 200 millones, se pagarán intereses mensualmente a tasa variable de TIIE a un plazo de hasta 28 días, más una sobretasa determinada en la fecha de emisión. La obligación de repago es mediante la amortización parcial de los certificados bursátiles mensualmente, en cada fecha de pago mediante un calendario de amortización objetivo. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,279 días equivalente a 3.5 años y medio.

3 En Noviembre de 2015 Mercader emitió una segunda emisión de certificados bursátiles MERCFCB15-2 por Ps. 250 millones, que se pagarán intereses mensualmente a tasa variable de TIIE a un plazo de hasta 28 días, más una sobretasa determinada en la fecha de emisión. La Emisión tiene un periodo de 18 meses de revolvencia, el cual inicia en la fecha de la emisión. La obligación de pago es mediante la amortización parcial de los certificados bursátiles mensualmente, en cada fecha de pago mediante un calendario de amortización objetivo. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,800 días equivalente a 60 meses. Comentario del Director General. En el 2T16 Mercader Financial, tuvo un crecimiento considerable en la colocación de cartera y diversificación de sus productos financieros, en concordancia a la estrategia planteada para el presente año. Mercader tiene como objetivo mantener el crecimiento sostenido de su cartera, cuidando los estándares de selección, calidad y administración de la misma, los cuales le han permitido tener un índice de cartera vencida muy por debajo al promedio del sector. Se continuará con la diversificación de fuentes de fondeo, que permitan a Mercader Financial ofrecer mejores alternativas de financiamiento. Se trabajará en el desarrollo de productos financieros que se adecuen a las necesidades de las PyMes y que dan un valor agregado a la empresa, aunado a una diversificación en el portafolio en los sectores que Mercader participa. Se presenta el comportamiento en el financieros: 2T16 en comparación con el 2T15, de los rubros JUNIO 2T15 2T16 % UTILIDAD NETA % INGRESOS TOTALES % RESULTADO POR INTERMEDIACION % MARGEN FINANCIERO % RESULTADO DE LA OPERACIÓN % CARTERA TOTAL 2, , % CARTERA VENCIDA % INDICE DE CARTERA VENCIDA 0.18% 0.43% ACTIVOS TOTALES 2, , % PASIVOS TOTALES 2, , %

4 Estado de Resultados 21T16 Cifras en Ps. Millones. JUNIO Estado de Resultados 2T15 2T16 % Ingresos totales 132, , % Egresos Totales (78,793) (164,235) % Resultado por Intermediación % Depreciacion de bienes en arrendamiento operativo (259) % Margen Financiero 53,172 59, % Estimación preventiva para riesgos crediticios (8,600) (7,000) % Margen Financ Ajustado por Riesgos Crediticio 44,572 52, % Resultado por Intermediación (3,029) (3,214) 6.09% Gastos de Administración (19,873) (19,058) -4.10% Resultado de la Operación 21,670 30, % Otros Gatos y Productos (1,142) % Resultado antes de Impuestos 20,528 31, % Impuestos a la utilidad (2,878) (4,527) 57.28% Resultado Neto 17,650 26, % Ingresos Totales 2T16 alcanzaron Ps millones, incrementando un 69.16% comparado con el 2T15 Ps millones. El aumento en ingresos totales se debe principalmente al crecimiento del portafolio de Cartera de Créditos Refaccionarios, Directos, Arrendamiento financiero y otros. Los ingresos totales están compuestos por Arrendamiento Financiero (Ps millones), Ingresos por intereses, que provienen de Factoraje Financiero (Ps millones), e Ingresos que provienen en su mayoría de Cartera de Crédito y Otros (Ps millones). Egresos Totales 2T16 incremento un % a Ps millones en comparación con el 2T15 a Ps millones. Dichos gastos corresponde a intereses y comisiones pagados a las diversas fuentes fondeadoras. Margen Financiero 2T16 incremento un 11.77% a Ps millones en comparación con el 2T15 a Ps millones. El incremento se debe al crecimiento de los ingresos por arrendamiento financiero, ingresos por factoraje financiero y cartera de crédito y otros. Resultado por intermediación 2T16 incremento un 6.09% a Ps. 3.2 millones en comparación con el 2T15 Ps. 3.0 millones. Este aumento se debe principalmente por el pago de comisiones. Gastos de administración y promoción 2T16 a Ps millones, que equivalen al 8.52% sobre los ingresos totales, en comparación con 2T15 a Ps millones, que equivalen al 15.03% sobre los ingresos totales. Resultado de la operación 2T16 a Ps millones, con un incremento del 39.18% en comparación con el 2T15 a Ps millones, debido al crecimiento del margen financiero.

5 Impuesto a la utilidad neta 2T16 incremento un 57.28% a Ps millones, comparado con 2T15 a Ps millones, incluye el impuesto sobre la renta causado y los efectos de los impuestos diferidos, el incremento se debe principalmente al crecimiento de operaciones, así como ajustes anuales por inflación cuyos efectos se reflejan en los impuestos diferidos. Utilidad Neta 2T16 incremento un 50.11% a Ps millones, comprado con el 2T15 a Ps millones, se debe principalmente al crecimiento de colocación de operaciones.

6 Resumen Balance General 2T16 Cifras en Ps. Millones. Activos Totales 2T16 incremento un 65.5% a Ps. 4,724.3 millones, comprado con el 2T15 a Ps. 2,855.2 millones, se debe principalmente al crecimiento de colocación de cartera. Cartera Total 2T16 a Ps. 4,449.9 millones, la cual está integrada por Cartera Vigente Ps. 4,492.2 millones, Cartera Vencida Ps millones y una Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Ps. (61.5) millones.

7 Cartera Vencida 2T15 incremento un 318.9% a Ps millones, en comparación al 2T15 a Ps. 4.6 millones.

8 Pasivos Financieros 2T16 alcanzó 75.8% a Ps. 3,953.1 millones, en comparación al 2T15 a Ps. 2,249.3 millones, este incremento se debe al crecimiento en la colocación de la Compañía. Capital Contable 2T16 incrementó 38.6% a Ps millones, en comparación al 2T15 a Ps millones, este incremento se debe a la generación de utilidades.

9 Razones Financieras 2T16 aumento el ROA (rentabilidad sobre activos) un.56%, un total de 0.06 puntos porcentuales con respecto al 2T15 del ROA de.62%. El ROE (retorno sobre el capital) en el 2T16 fue de 4.05%, con un incremento de 0.32 puntos porcentuales con respecto al 2T15 de 3.73%.

10 El apalancamiento en el 2T16 de la Compañía fue de 6.05, en comparación con el 2T15 a 4.77, lo anterior obedece al crecimiento operacional que la compañía ha venido practicando en el presente ejercicio Línea de Negocio Arrendamiento Financiero en el 2T16 aumento un 14.84% a Ps millones, en comparación al 2T15 a Ps millones. Factoraje en el 2T16 aumento un 18.75% a Ps millones, en comparación al 2T15 a Ps millones. Crédito Simple y Refaccionario en el 2T16 aumento un % a Ps. 3,437.9 millones, en comparación al 2T15 a Ps. 1,684.5 millones. Habilitación y Avío en el 2T16 disminuyo en % a Ps millones, en comparación al 2T15 a Ps millones.

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12 Portafolio por Tipo de Cliente y Sector Económico.

13 Portafolio por Zona Geográfica.

14 LA EMPRESA Con 23 años de experiencia, Mercader Financial, S.A. SOFOM ER ( Mercader ) es una empresa mexicana que nace de la necesidad que tienen los transportistas de contar con mejores opciones para satisfacer sus requerimientos de adquisición de equipo de transporte, ofreciendo soluciones integrales de arrendamiento capitalizable y operativo. Se especializa en celebrar contratos de arrendamiento de autobuses Dina con empresas principalmente del sector de transporte urbano, suburbano y foráneo, así como el desarrollar el crecimiento de cadenas de valor a sectores industriales relacionados con el grupo industrial al que pertenece, ofreciendo servicios y soluciones financieras a nuestros clientes, con productos como son factoraje, crédito simple, refaccionario y habilitación y avío entre otros. Actualmente Mercader se encuentra en una etapa de crecimiento debido a las eficiencias y a la experiencia en el mercado en el que opera. Dicho crecimiento se ha sustentado en la participación en diferentes servicios financieros, que permiten atender a diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, lo cual se ha dado tanto de manera orgánica como por medio de capitalizaciones a través de procesos de fusión y alianzas estratégicas. CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS Tel: francisco.deaquino@mercader.mx Página web: Dirección: Presidente Masaryk # 473, Col. Polanco III Sección C.P Delegación Miguel Hidalgo. México D.F. INDICADORES FINANCIEROS Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones se basan en la visión actual de la administración de Mercader Financial, S.A. SOFOM, ER. y están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. La información está basada en varias suposiciones y factores, por lo que cualquier cambio en estos supuestos podría cambiar los resultados reales futuros de la Sociedad.