Daimler México. Road Show / DAIMLER 18 y 18-2 Mayo 2018

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Daimler México. Road Show / DAIMLER 18 y 18-2 Mayo 2018"

Esperanza Mendoza Coronel
hace 5 años
Vistas:

1 Road Show / DAIMLER 18 y 18-2 Mayo 2018

2 Contenido Estructura corporativa Principales Cifras Fin. de Información por divisiones Desempeño del portafolio de DFS Descripción general de la deuda Información financiera de Daimler AG Términos y Condiciones de Daimler 18 y 18-2 Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 2

3 Estructura Corporativa 1., S.A. de CV 99.99% 99.97% 100% 99.9% 100% 2. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 3. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 4. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 5. DAIPRODCO México S. de RL de CV 6.Daimler Servicios Corporativos México, S. de R.L. de C.V. 100% 100% 26% 100% 7. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 8. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 9. Polomex, S.A. de C.V. 10. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco,Saltillo y Garcia, Nuevo León). 3.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 4.- Entidad de servicios financieros. 5.- Sin actividad. 6.- Prestadora de servicios. 7.- Prestadora de Servicios. 8.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores. 9.- Joint Venture con Marcopolo Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 3

4 Principales Cifras Financieras 1T T 2018 Variación 7,615 Unidades Vendidas 9,703 M Ingresos 406 M Utilidad Neta Ingresos 9,154 9, Utilidad Bruta 1,496 1,062 (434) Utilidad Operativa (473) Utilidad Neta (283) Cierre de Marzo 2017 Cierre de Marzo 2018 Variación Liquidez Bruta 2,859 3, Razón de Capital Industrial1 39.5% 41.8% 2.3% Liquidez Solvencia *Cifras al 1T Total de Activos / Capital 2 (Activo Circulante Inventarios) / Pasivos Circulante 3 Activo Circulante / Pasivos Circulante Cifras en millones, excepto unidades y razones. Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 4

Daimler Vehículos Comerciales Resumen Mercado Doméstico 1T 2017 1T 2018 Exportación Mercado Doméstico

1% Ingresos 2,772 1,513 2,763 1,710-0.3% 13.0% Utilidad de Operación 298-15 -105.

5 Daimler Vehículos Comerciales Resumen Mercado Doméstico 1T T 2018 Exportación Mercado Doméstico Exportación Mercado Doméstico Variación Exportación Unidades Vendidas 1,753 15,713 1,835 21, % 36.1% Ingresos 2,772 1,513 2,763 1, % 13.0% Utilidad de Operación % Cifras en millones excepto unidades Participación de Mercado -1,4 30,7% 29,3% Fuente: Anpact 1T T 2018 Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 5

Mercedes-Benz Autobuses Resumen 1T 2017 1T 2018

6 Mercedes-Benz Autobuses Resumen 1T T 2018 Variación Unidades Vendidas % Ingresos 1, % Utilidad de Operación % Cifras en millones excepto unidades Participación de mercado -3,3 29,2% 25,9% Fuente: Anpact 1T T 2018 Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 6

Autos Mercedes-Benz Resumen 1T 2017 1T 2018 Variación Unidades Vendidas 4,151 4,455 7.3% Ingresos 2,243.6 2,562.9 14.

7 Autos Mercedes-Benz Resumen 1T T 2018 Variación Unidades Vendidas 4,151 4, % Ingresos 2, , % Utilidad de Operación Cifras en millones excepto unidades % Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 7

8 Mercedes-Benz Vanes Resumen 1T T 2018 Variación Unidades Vendidas % Ingresos % Utilidad Operativa % Cifras en millones excepto unidades Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 8

Daimler Servicios Financieros Ingresos DFS +30.2% Resumen 1T 2017 1T 2018 Variación 61 48 182 Ingresos 779.5 1,014.6 30.2% 109 Utilidad de Operación 1) 136.5 59.9-56.

9 Daimler Servicios Financieros Ingresos DFS +30.2% Resumen 1T T 2018 Variación Ingresos , % 109 Utilidad de Operación 1) % ) Adopción de IFRS 9 en el 1T del 2018 Cifras en millones 1T T 2018 Arrendamiento Puro Arrendamiento Financiero Financiamiento por Intereses Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 9

Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio ------------------ $30,836 ---------------- ------------------ $35,958-------------------- +17% 16,944 19,132 8,153 4,885 641 212 Cierre de

10 Daimler Servicios Financieros: Desempeño del Portafolio $30, $35, % 16,944 19,132 8,153 4, Cierre de Marzo 2017 Cierre de Marzo 2018 Crédito Directo Plan Piso Arrendamiento Financiero Arrendamiento Puro Préstamos de Capital 8,760 6, Cifras en millones Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 10

11 : Estatus de la Deuda Vencimientos de la Deuda 1,500 15, ,700 11,304 2,000 10,264 8, ,000 6, ,504 4, Intercompañías Bonos Papel Comercial Préstamos Bancarios Total de la Deuda al Cierre de Marzo 2018: $38,495.0 Perfil de la Deuda 1% 21% Préstamos Bancarios Intercompañías DCM 78% Cifras en millones Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 11

12 Información financiera de Daimler AG ( El Garante ) Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 12

Cifras Clave de Daimler AG -en miles de millones de euros- 1T 2017 1T 2018 Utilidad por acción (en euros)

8 Razón de capital* 23.6% 24.0% Razón de capital Industrial* 45.3% 45.

13 Cifras Clave de Daimler AG -en miles de millones de euros- 1T T 2018 Utilidad por acción (en euros) Liquidez neta del negocio Industrial Flujo libre del negocio Industrial Razón de capital* 23.6% 24.0% Razón de capital Industrial* 45.3% 45.9% *Total activos / Capital *Los montos han sido ajustados debido a la adopción de IFRS 15 y IFRS 9 Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 13

14 Daimler Tractocamiones Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 14

15 Mercedes-Benz Buses Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 15

16 Autos Mercedes-Benz Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 16

17 Mercedes-Benz Vanes Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 17

18 Daimler Servicios Financieros Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 18

19 CORE, CASE, CULTURE, COMPANY Hemos establecido el camino para un futuro exitoso Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 19

20 Términos y Condiciones: DAIMLER 18 y DAIMLER 18-2 Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 20

21 Términos y Condiciones: DAIMLER 18 y 18-2 Emisor:, S.A. de C.V. Tipo de Valor: Certificados Bursátiles (Tipo de valor 91) Garantía: Moneda: Calificaciones Locales: Monto Autorizado del Programa: Monto de las Emisiones: Mecanismo de Colocación: Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG Pesos Mexicanos [mxaaa por S&P / AAA(mex) por Fitch] Hasta MX$15,000 millones o su equivalente de Dólares o Unidades de Inversión UDIS Hasta MXN$3,000 millones, en vasos comunicantes Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única Claves de Pizarra: DAIMLER 18 DAIMLER 18-2 Plazo de la Emisión: 1,092 días (3años) 1,820 días (5 años) Tasa de Interés Variable Fija Tasa de Referencia TIIE 28 días MBONO 2023 Periodicidad de Pago de Interés 28 días 182 días Fecha Construcción de Libro: [23] de mayo de 2018 Fecha de Liquidación: [25] de mayo de 2018 Amortización del principal: Representante Común: Un solo pago en la fecha del vencimiento CI Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple Intermediarios Colocadores: Presentación de RoadShow / Mayo 2018 / Página 21

Documentos relacionados

Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 17 Mayo, 2017

Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 17 Mayo, 2017 Estructura Corporativa Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor 99% 99.% 99% 99% 99.9% 99% 2. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados,