Daimler México, S.A. de C.V. Date (year-month-day)

Transcripción

1 , S.A. de C.V. Cifras 2T Date (year-month-day)

2 Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A.de CV Emisor de la deuda 99% 99% 99% 99% 99% 2. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 3. Daimler Financial Services México, S. de R.L.de C.V. 5. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 6. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 7. Daimler Tractocamiones S. De R.L de C.V. 99% 99.9% 4. Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 11. DAIPRODCO México S de RL de CV 8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 9. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. De R.L. de C.V. 1 Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2 Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). uses). 3 Entidad de Servicios Financieros. 4 Prestadora de Servicios. 5 Mercedes-Benz Autos (comercializadora). 6 Unidad de Vehículos Comerciales. 7 Nueva Planta Freightliner Saltillo. 8 Prestadora de servicios 9 Comercializadora de vehículos comerciales usados. 10 Joint venture con MarcoPolo. 11 Empresa Nueva, sin actividad por el momento. 26% 10. Polomex, S.A. de C.V. Fuente : Emisor 2

3 División de Trucks y Buses: Las Plantas.. Monterrey México M Planta Fundada en 1994 Chassis Mercedes-Benz Fuente : Emisor Santiago Tianguistenco México M Planta Fundada en 1991 Trucks Freightliner 3

4 División de Trucks y Buses: Las Plantas.. San Luis Potosí México Centro Internacional de Distribución de Partes Fundado en 1997 Suministra partes para autobuses, camiones y vans, de las marcas Mercedes-Benz y Freightliner. Saltillo México M Planta Fundada en 2008 Trucks Freightliner Fuente : Emisor 4

5 División de Trucks y Buses Daimler Vehículos Comerciales produce para el mercado nacional y cubre la demanda de exportación en sus tres plantas de ensamble instaladas en el territorio mexicano. Camiones y Tractocamiones Al Cierre del 2o. Trimestre del 2010 se vendieron 21,141 unidades, de las cuales 18,986 fueron exportadas a Chile, Colombia, Ecuador, Perú y al Mercado de EU principalmente y 2,155 para el mercado domestico. Autobuses En el mercado domestico durante los dos primeros trimestres del 2010 han sido vendidas 1,129 unidades. Vanes Durante los primeros 6 meses del 2010, la venta para mercado local asciende a 462 unidades. Fuente : Emisor 5

6 Fuente : Emisor TORINO _ URBANO ANDARE _ FORANEO 6

7 División de Trucks y Buses Participación de Mercado Autobuses 2T % 2,191 Actual as of June 2010 YTD % 8.0% 6.7% 6.3% 1.1% YTD 2010 International Volvo VW Scania Dina Otros Fuente: Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT) 7

8 División de Trucks y Buses Daimler México Participación Mercado Tractor / Truck (Clase 4 a 8) 2T % 10,513 Actual as of June 2010 YTD 20.5% 20.7% 2.0% 2.3% 26.0% % YTD 2010 International Volvo VW Kenworth Isuzu Otros Fuente: ANPACT 8

9 División de Trucks y Buses Participación Mercado de Exportación 2T % 30,063 6 Actual as of June 2010 YTD 31.6% 5.3% 0.1% 0. 0% YTD 2010 International Kenworth Volvo Man Fuente: ANPACT 9

10 División de Autos A través de sus 21 Distribuidores Mercedes-Benz ha comercializado en 2010 al cierre de Junio 2,387 unidades lo que representa un incremento del 9% con respecto al mismo periodo del Estos resultados se han logrado gracias a la excelente oferta de productos de la marca, autos líderes en sus segmentos, donde destaca la Clase C, el auto con mayor volumen de venta de Mercedes-Benz y líder indiscutible en su segmento; y de igual manera la nueva Clase E, que a menos de un año de su presentación en nuestro país se ha colocado muy por encima de sus competidores. Fuente: Emisor 10

11 División de Autos % Participación de Autos Mercedes Benz hasta el 2T % JAGU AR Actual as of June 2010 YTD 1% 2% PORSCHE LAND ROVER 7% VOLVO 4% LINCOLN 8% ACURA 24% 25% AUDI 28% BMW Fuente : Emisor 11

12 División de Autos Mercedes-Benz SLS AMG smart fortwo cabrio smart fortwo coupé Mercedes-Benz ML-Class Mercedes-Benz M Class Mercedes-Benz C Class 12

13 División Financiera Daimler México La cartera hasta el 2Tdel 2010 se ha mantenido con penetraciones del 46.6% en Vehículos Comerciales y 4 en Autos 10, ,186 Mio MXN 9,664 13,824 Mio MXN 3,003 2, YTD 2009 YTD 2010 Portafolio Financ iero Wholes ale Arrendamiento Operativ o Prés tamos de Capital Fuente : Emisor 13

14 División Financiera Cartera vencida - Vehículos Comerciales 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Total 60+ Total 90+ Delincuencia Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun AVG 2009 AVG días 4.1% 6.1% 6.3% 6.4% 4.3% 4.8% 7.2% 7.9% 8.9% 6.1% 8.2% 8.6% 12.3% 8.7% 9.2% 8.7% 5.7% 9.3% 90 + días 1.2% 1.4% 2.0% 3.1% 3.1% 2.9% 2.4% 4.4% 4.4% 4.6% 6.3% 6.3% 5.7% 6.1% 6.2% 5.9% Fuente : Emisor 14

15 15 División Financiera División Financiera División Financiera División Financiera Cartera vencida - Autos Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Emisor Emisor Emisor Emisor Daimler México 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% Jan-09 Jan-09 Jan-09 Jan-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Feb-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Mar-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 Apr-09 May-09 May-09 May-09 May-09 Jun-09 Jun-09 Jun-09 Jun-09 Jul-09 Jul-09 Jul-09 Jul-09 Aug-09 Aug-09 Aug-09 Aug-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Sep-09 Oct-09 Oct-09 Oct-09 Oct-09 N ov-09 N ov-09 N ov-09 N ov-09 D ec-09 D ec-09 D ec-09 D ec-09 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Jan-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Feb-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Mar-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 Apr-10 May-10 May-10 May-10 May-10 Jun-10 Jun-10 Jun-10 Jun-10 Total 60+ Total 60+ Total 60+ Total 60+ Total 90+ Total 90+ Total 90+ Total % 1.8% 1.8% 1.8% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6% 2.7% 2.7% 2.7% 2.7% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 90 + días 3.3% 3.3% 3.3% 3.3% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 4.4% 4.4% 4.4% 4.4% 4.2% 4.2% 4.2% 4.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 60 + días AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG AVG Jun Jun Jun Jun May May May May Apr Apr Apr Apr Mar Mar Mar Mar Feb Feb Feb Feb Jan Jan Jan Jan Dec Dec Dec Dec Nov Nov Nov Nov Oct Oct Oct Oct Sep Sep Sep Sep Aug Aug Aug Aug Jul Jul Jul Jul Jun Jun Jun Jun May May May May Apr Apr Apr Apr Mar Mar Mar Mar Feb Feb Feb Feb Jan Jan Jan Jan Delincuencia Delincuencia Delincuencia Delincuencia

16 Daimler México Perfil de Deuda 2T 2010 Deuda Total $13,860 Millones de MXN Por Moneda Distribución por compañía 5% 40% 73% 22% 60% Vehículos Comerciales Financial Services Mercedes-Benz MXN USD Por tipo de tasa Perfil de vencimientos en Mio MXN $7,000 40% $6,000 $5,000 $4,000 60% $3,000 $2,000 $1,000 $ FLOTANTE FIJA Total de Deuda $3,226 $5,015 $5,044 $575 Fuente: Emisor 16

17 Ingresos 2T 2010 por división Daimler México Los ingresos operativos ascendieron a MXN $681 Millones. 34% 14% 52% División Trucks & Buses División Financiera Division Autos Fuente: Emisor (Cifras no Auditadas) 17

18 Daimler México Resultados 2T 2010 Calificaciones Emisión Corto Plazo Resultado Operativo (Miles de Pesos) 600, , , , , , , , , , T T 2010 Fuente: Emisor 18

19 Daimler México Resultados 2T 2010 Calificación para Emisiones a Corto Plazo Standard & Poor s mxa-1+ Fitch Ratings F1+ (mex) Liquidez Bruta 2 T $390 Mio 2 T $779 Mio Razón Financiera de Capital Industrial 2 T % 2 T % Ingresos Totales 2 T ,056 Mio Pesos Fuente: Emisor 2 T ,803 Mio Pesos 19

20 Daimler México Razones de Capital 2T Emisor Garante Razón de Capital Emisor Razón de Capital Garante Daimler México SA de CV Daimler AG 20.94% 25.40% Volkswagen Leasing SA de CV VW Financial Services AG 8.18% 10.45% NRF Finance México SA de CV Nissan Motor Acceptance Corp 12.67% 31.11% Paccar México SA de CV Quirografario 41.60% N/A Toyota Services de México SA de CV Quirografario 14.28% N/A Equity Ratio = Capital Contable/Activos Totales Fuente : Emisor 20

21 Daimler AG Daimler AG Cifras Claves del Balance -- Millones de -- 2T T T 2010 Daimler AG (incluye divisiones financieras) Ingresos 19,612 21,323 25,107 Razón de Capital 23.3% 24.7% 25.4% Liquidez Bruta 18,816 16,142 13,287 Daimler AG (únicamente negocio industrial) Razón de Capital 39.8% 42.6% 4 Liquidez Neta 4,572 7,285 9,397 Calificaciones Crediticias Daimler AG Fitch F2 Standard & Poor s A2 BBB+ BBB+ Fuente: Garante y Emisor 21

22 Daimler AG Daimler AG Recuperación en marcha EBIT Cifras en miles de millones T 2T 3T 4T 1T 2T Fuente: Garante y Emisor 22

23 Preguntas y Respuestas 23