BNP Paribas Personal Finance Mexico Presentación a Inversionistas Mayo 2015

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1 BNP Paribas Personal Finance Mexico Presentación a Inversionistas Mayo 2015 Is it absolutely necessary to print this document? If this is the case, please make sure to print several slides per sheet, double sided and in black & white preferably

2 1. El grupo BNP Paribas Garante 2 2

3 BNP Paribas BNP Paribas es líder mundial en servicios bancarios El Grupo BNP Paribas fue creado en el mes de Mayo de 2000, heredando dos grandes tradiciones de la banca en Francia: BNP, el primer banco francés, cuyos orígenes se remontan a Paribas, un banco de inversión fundado en

4 BNP Paribas: banco líder de la zona Euro Un banco líder en Europa Solvencia de los principales bancos europeos Mayor banco en Francia y uno de los principales jugadores bancarios de Europa Activos totales ( bn) CT1* Fully Loaded S&P Rating** 187,900 colaboradores 2, % A 150 nacionalidades representadas Presencia en 75 países 93.9Bn patrimonio neto consolidado al 31/03/2015 Un banco internacional 2, % 1, % % 1, % % 1, % % A+ A A- A BBB- BBB+ BBB *Core Tier One Basel Fully Loaded, al 31 de Marzo 2015; ** Al 31 de Marzo de

5 Nuestro Grupo El Grupo se ha posicionado como uno de los bancos más grandes y seguros del mundo gracias a la fortaleza de sus finanzas, lo que ha permitido adquirir a través del mundo distintas instituciones. Año Institución País Antes Ahora 2001 BancWest USA 2005 Türk Ekonomi Bankasi Turquía 2006 Banca Nazionale del Lavoro Italia 2009 Fortis Bank Bélgica 2009 Banque Générale du Luxembourg Luxemburgo 2014 Bank BGZ Polonia Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 5 5

6 Detalle de ingresos por línea de negocio T Producto neto bancario Domestic Markets International Financial Services CIB 1T15 /1T14 1T15 / 1T14 Perímetro y FXR constante en M +2,3% +1,2% +20,3% +4,4% +23,7% +12,8% 1T15 1T14 3,932 4,022 3,099 3,729 2,705 3,346 Buena progresión en ingresos de los polos operacionales Excelente desempeño en Corporate and Institutional Banking 6 6

7 Resultados del grupo BNP Paribas consolidado 1T15 1T15 1T15 / 1T14 Producto neto bancario 11,065 M +11,6% Gastos de operación -7,808 M +14,9% Resultado bruto de explotación 3,257 M +4,5% Costo del riesgo -1,044 M -3,7% Otros elementos no operacionales 339 M n.a. Resultado antes de impuestos 2,552 M +19,8% Resultado neto atribuible a la sociedad dominante 1,648 M +17,5% 7 7

8 Resultados del grupo BNP Paribas consolidado / 2013 Producto neto bancario 39,168 M +2.0% Gastos de operación -26,526 M +2.1% Resultado bruto de explotación 12,642 M +1.6% Costo del riesgo -3,705 M -2.5% Costo relativo al acuerdo global con autoridades de Estados Unidos -6,000 M n.a. Resultado antes de impuestos 3,149 M n.a. Resultado neto atribuible a la sociedad dominante 157 M n.a. Resultado neto atribuible a la sociedad dominante excluyendo elementos excepcionales 7,049 M 8 8

9 Ratings globales Standard & Poor's Moody's Fitch Largo Plazo A+ A1 A+ Corto Plazo A-1 P-1 F1 Ultima actualización 03/07/ /07/ /11/2014 Outlook Negative Negative Stable BNP Paribas SA provee una garantía incondicional sobre el programa de emisiones de deuda de corto y largo plazo de BNP Paribas Personal Finance Mexico. 9 9

10 2. BNP Paribas Personal Finance Emisor 10 10

11 BNP Paribas Personal Finance Top performer dentro del grupo BNP Paribas DOMESTIC MARKETS INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATE AND INSTITUTIONAL BANKING Distribución de capital (1) 2014 Resultados antes de impuestos (1) Personal Finance 6% Personal Finance 11% Contribución significativa a los resultados del grupo BNP Paribas (1) Divisiones operativas 11 11

12 BNP Paribas Personal Finance : cifras clave T Un modelo de negocio nuevo y diversificado Un actor mundial en el crédito consumo a particulares N 1 en Europa 27M de clientes 60% activos 57,5 Mds Portafolio consolidados (1) 66,8 Mds Portafolio gestionado Servicios financieros en el punto de venta y vía todo canal Un actor mundial de crédito Servicio a distribuidores Adquisición y lealtad de clientes vía internet, centros de relación y agencias Actividades directas CRM Mercados domésticos Mercados Internacionales PF Inside Alianzas estratégicas 69% 67% Financiamiento Auto Créditos de auto con diferentes opciones de financiamiento y en diversos canales Alianzas bancarias Asociaciones con bancos para el desarrollo de crédito al consumo Distribución de cartera Rest of the world 7% France 36% Other Europe 57% 12 (1) Cartera consolidada à fin de T incluyendo LaSer 12

13 Grupo BNP Paribas en Mexico Presencia importante en el mercado Paribas fue uno de los fundadores de Banamex a finales del siglo 19, y se quedó como accionista minoritario hasta la nacionalización del sistema bancario en BNP actuó como accionista de Banco del Atlántico hasta En México el grupo está presente mediante las subsidiarias siguientes: 13 13

14 BNP Paribas Personal Finance en Mexico Personal Finance llegó a México en Septiembre 2004 como Cetelem. El enfoque fue el de ofrecer crédito al consumo por medio de una SOFOL mediante productos de crédito Nomina, tarjetas de crédito y financiamiento Auto / Moto. En 2008 Cetelem cambió su nombre e imagen a BNP Paribas Personal Finance. Hemos estado activos en el mercado de deuda mexicano (Largo Plazo) : Jun 09: 1,000 M MXN, 2Y Sep 09: 1,300 M MXN, 2.5Y Jul 10: 800 M MXN, 3.5Y Además entre 2009 y 2010 se llevaron a cabo hasta 25 emisiones de CP s. Nuevo programa dual aprobado a finales de 2014 Retoma de emisiones de CPs 14 14

15 Nuestra ambición: Crecer 4 veces el negocio en 2016 Decisión de salir de actividades de negocio no estratégicas.* Cambio obligatorio de Sofol a SOFOM ENR. Evolución de cartera: plan de crecimiento robusto hacia Re-enfoque de negocio exclusivo en financiamiento de Auto / Moto con fuerte ambición de crecimiento. Nivel de Cartera Auto / Moto ,300 M MXN ,700 M MXN ,000 M MXN Plan Estratégico Auto / Moto en línea con los objetivos globales de PF y en la rentabilidad del negocio. Socio estratégico de negocio con grandes grupos multi-marca Modelo B to B to C (en el punto de venta) Equipo altamente especializado en el sector de financiamiento de autos Herramientas state of the art : Front, Plan Piso, DRM Sólida gestión de riesgo mediante mecanismos modernos de score * Venta de carteras de Nomina: 1,850 M MXN en 2011 & 155 M MXN en Run off de la actividad de tarjetas de crédito

16 Factores estratégicos clave para lograr nuestro objetivo: 1. Desarrollar alianzas sólidas en el mercado Ejes de ejecución: Crecer con socios de negocio existentes, desarrollar nuevos socios y estrategia de marcas GRUPOS MOTO AUTO 16 16

17 Factores estratégicos clave para lograr nuestro objetivo: 2. Valor agregado en el servicio a distribuidores Creditoclick: primera herramienta front en su tipo en México. Plataforma de internet para cotizar y automatizar la decisión Facilita la aprobación de crédito directamente en el PDV Respuesta rápida y en línea sobre decisión de crédito a clientes (80% decisión inmediata) Planes de financiamiento adaptables a la estrategia con los socios Tasa de aprobación 70%* Optimización de proceso: 60% más rápido vs mercado. Manejo electrónico de documentos Amplia opción de seguros para el cliente 17 *Cuando BNPP PF es la primera opción de financiamiento. 17

18 Factores estratégicos clave para lograr nuestro objetivo: 3. Inversiones que fortalecen nuestra posición Portafolio de productos financieros para Auto y Moto Oferta estándar Hasta 10% enganche y 60 meses, tasas fija en MX pesos Comisiones a puntos de venta que optimicen sus ingresos Personalizado Capacidad de proveer soluciones adaptadas a las necesidades estratégicas de los socios Plazo promedio 48 M Enganche promedio 35% Comisiones punto de venta que van del 2% a 5% dependiendo de la oferta comercial Inversiones comerciales / promociones / desarrollo de productos (anualidades, plan piso financiamiento a PFAEs, PMs) Programas subsidiados Seguros Oferta de seguros de auto con 5 compañías aseguradoras Seguro de Vida y desempleo con BNP Paribas CARDIF Tasa de penetración de seguros 90% Seguro de vida y desempleo al 100% para clientes individuales 18 18

19 El crecimiento del negocio se desarrolla con solidez Cifras en M MXN 1T-15 1T-14 Producción de nuevo negocio 2, % Cartera de crédito 4,134 2, % 1,478.8 % vencida 2.3% 8.7% % estimación de riesgos 3.0% 9.4% De lo cual Auto / Moto: Cartera de crédito 4,134 2,550 % vencida 2.3% 3.8% % estimación de riesgos 1T-15 1T % 4.5% 1T/15 1T/ Enfoque en desarrollo de negocio Auto / Moto. Importante efecto de run-off de carteras de Retail (tarjetas de crédito) y Nómina. 100% de la cartera al cierre del T1-15 es Auto / Moto

20 Resultados de BNP Paribas Personal Finance México al cierre 1T15 1T15 1T15 / 1T14 Margen Financiero 85,4 M MXN +42,5% Costo del riesgo -11,9 M MXN -50,5% Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios 73,4 M MXN +105,5% Otros ingresos / egresos y comisiones -13,1 M MXN n.a. Gastos de administración -54,4 M MXN +15,7% Resultado neto 5,9 M MXN +180,7% Enfoque en desempeño del negocio Auto / Moto. Conforme a criterios normativos CNBV (art. 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito) Fuerte crecimiento de ingresos ajustados por riesgo 20 20

21 Resultados de BNP Paribas Personal Finance México al cierre de / 2013 Margen Financiero 257,3 M MXN +11,0% Costo del riesgo -55,5 M MXN -56,1% Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios 201,8 M MXN +91,2% Otros ingresos / egresos y comisiones -13,6 M MXN n.a. Gastos de administración -187,7 M MXN -1,8% Resultado neto 0,6 M MXN n.a Enfoque en desempeño del negocio Auto / Moto. Cifras auditadas al 31/12/2014 Conforme a criterios normativos CNBV (art. 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito) Importante crecimiento en ingresos ajustados por riesgo 21 21

22 Contamos con un buen nivel de fondeo respaldado por diversas fuentes Líneas de crédito no comprometidas con bancos: Actualmente trabajamos con los mayores bancos comerciales locales e internacionales. El total de líneas de crédito alcanza $6,050 M MXN De las cuales 34% esta disponible Incremento por $3,500 M MXN en proceso Todas cuentan con garantía irrevocable e incondicional de casa matriz. Back-up adicional de fondeo con BNP Paribas (Francia) en caso de ser necesario

23 Conclusión Somos un jugador clave en el mercado mexicano de financiamiento automotriz Contamos con un modelo de negocio eficaz y savoir faire mediante nuestra estrategia de partnerships Nos enfocamos en la economía real Brindando soluciones de financiamiento automotriz para los clientes Acompañando la estrategia de crecimiento de nuestros socios comerciales 23 23

24 Características de la emisión de Largo Plazo Emisión Certificados Bursátiles Emisor Tipo de Emisión Garante Moneda Calificaciones Locales BNP Paribas Personal Finance S.A. de C.V. SOFOM ENR Certificados Bursátiles de largo plazo BNP Paribas S.A. Los certificados bursátiles que se emitan al amparo del programa contarán con una garantía irrevocable e incondicional del garante BNP Paribas SA. Pesos Mexicanos S&P: mxaaa y Fitch Ratings: AAA Monto Autorizado del Programa Hasta 10,000 millones MXN Monto Objetivo de la Emisión Hasta 1,100 millones MXN Monto Máximo de la Emisión Hasta 1,500 millones MXN Plazo Hasta 3.5 años Mecanismo de Colocación Construcción de Libro Fecha Construcción de Libro* [3 de junio de 2015] Fecha de Liquidación* [5 de junio de 2015] Tasa de Referencia TIIE 28 días Pago de interés Cada 28 días Amortización Al vencimiento Intermediarios Colocadores Conjuntos Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. * Sujeto a aprobación de CNBV 24 24